美股2018年9月4日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
GOOGL 周五，据彭博报道，谷歌据称与万事达有一项秘密协议，该协议允许谷歌对消费者的实体店消费记录进行了监控和采集。随着特朗普继续攻击该公司，股价收跌1.8%
BABA 据The Information，阿里巴巴暂停了在美国的云业务扩张计划
AAPL 苹果将要求所有的APP在10月3日之前引入隐私政策
ZLAB 再鼎制药将发行1.5亿美元的ADS
F 福特北美总裁谈及福克斯汽车进口问题
TSLA 据Electrek，直到9月10日，在加拿大安大略省的特斯拉Model 3买家可以再次获得价值1.4万美元的电动汽车激励
SJM J.M. Smucker完成对其美国烘焙业务的出售
YNDX Yandex在俄罗斯的安卓设备上网络搜索份额首次超过谷歌

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: GKOS (68.37 +55.99%), ALNY (122.67 +26.63%), ADRO (7.4 +26.5%), KTWO (27.34 +21.24%), IMMU (26.76 +20.11%), MDXG (5.3 +19.1%), NVTA (14.81 +17.91%), NVAX (1.56 +17.29%), CRBP (5.85 +17%)
工业: BLDP (3.54 +18.39%)
非必需消费品: AOBC (14.03 +45.39%), TLYS (23.52 +36.03%), SCVL (44.46 +32.05%), SHLD (1.34 +21.82%), DSW (33.26 +21.56%)
信息技术: LEJU (2.21 +40.76%), BRKS (39.41 +32.92%), SMCI (20.51 +25.21%), SMTC (59.75 +18.43%)

跌幅前20
医疗保健: EGRX (69.13 -14.23%), SPPI (21.53 -12.23%), DEPO (6.38 -10.52%)
非必需消费品: ANF (21.67 -20.74%), GME (13.27 -19.82%), MIK (16.99 -17.8%), MOV (42.6 -16.39%), FOSL (22.67 -14.61%), BIG (43.05 -14.12%), DLTR (80.51 -13.86%)
信息技术: UEPS (7.24 -17.82%), TECD (72.75 -15.94%), EA (113.41 -12.06%), PDFS (8.72 -11.56%), VNET (9.75 -10.96%)
金融: GGAL (22.5 -14.77%)
电信服务: TKC (4.07 -14.68%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
HAIR +11.4%, CMCM +8%, ATRS +7.1%, BLDP +6.8%, RADA +5.7%,UIS +5.4%, TORC +5.1%, OLLI +4.9%, WIT +4.9%, CHU +4.2%,INGN +3.8%, ROKU +3.2%, SBGL +2.5%, JKS +2.1%, ORLY +2%,CTL +1.8%, AMD +1.6%, OAS +1.6%, SNAP +1.4%, SGMO +1.4%,QCOM +1.3%, CS +1.1%, ETSY +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
WPP -8%, TKC -3.4%, STM -3.1%, AG -2.9%, RIO -2.8%, MT -2.7%, SSL -2.6%, FCX -2.5%, WDC -2.3%, GOLD -2%, SLV -1.8%, RIG-1.7%, CONN -1.7%, NLSN -1.6%, VOD -1.4%, VIPS -1.1%, KGC -1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
CONN
并购新闻影响:
BLDP 宣布以1600万美元的价格拆分出售非核心电力管理业务
TA 宣布EG集团以3.3087亿美元的价格收购TA的Minit Mart便利店业务
其他新闻
MNKD MNKD宣布与UTHR达成全球独家专利许可协议和合作协议，根据协议MNKD将获得4500万美元首期款项，并可以获得最高5千万美元的里程碑奖金
REPH 公布与FDA进行的有关meloxicam静脉注射液的研发路径的A类会面的官方会议纪要及相关详情
BCRX 宣布口服BCX7363用于急救遗传性血管水肿病发的临床第一阶段试验获得正面实验结果
LOCO 宣布董事会通过新一轮自2018年11月6日至2019年6月26日的2千万美元回购项目
WIT 宣布获得Alight Solution的十年期15亿美元合同
评级上调影响:
PCG UPS AMD BSX QCOM ROKU

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
WPP
部分金属采矿股盘前跳空下跌:
FCX RIO MT AG GOLD SLV KGC
其他新闻
TAHO 宣布宪法法院推翻了美国高院做出的回复TAHO子公司Guatemalan的Escobal银矿区的开采许可的裁定
CVRS 宣布与Cowen达成股份销售协议，将进行3亿美元的市价增发
RIG RIG宣布以折合每股$32.28的现金和股票的价格收购ORIG，总价约27亿美元，根据协议，每股ORIG股票将获得$12.75现金和1.6128股RIG新发行流通股
评级下调影响:
FN ANET TKC STX ING SIG TLYS IIVI CTSH WDC SHPG VZ BBVA FB

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌2.8%，报1513点，连续第九日下跌

【财报】

【媒体头条】
据The Verge报道，加州已经通过新的网络中立法案，受影响个股包括:NFLX CMCSA CHTR GOOG FB
据每日电讯报道，英国的传媒希望监管部门对社交媒体公司进行监管，受影响个股包括:FB GOOG TWTR SNAP
TSLA 据路透社报道，奔驰计划在周二推出电动SUV
F 据英国周日时报报道，F计划在欧洲裁员数千人
NVS 据NZZ报道，NVS计划对产品线进行流线化以降低成本削减药价
JD 据路透社报道，JD CEO在明尼苏达州被捕
MJ 据纽约邮报报道，包括Leon Cooperman在内的投资人计划对大麻股进行投资
TWTR 据华尔街日报报道，TWTR的CEO将出席国会作证
SHW 据华尔街日报报道，SHW计划对加州法庭判定的铅涂料污染的赔偿提起上诉
NKE 据CBS报道，知名橄榄球员Colin Kaepernick将出任耐克的代言人
AMZN 据纽约时报报道，AMZN计划进入在线广告市场，受影响给个股包括:GOOG TWTR FB SNAP
BA 据华尔街日报报道，BA的工厂积压了大量未完工的飞机
TSLA 据纽约邮报报道，特斯拉可能无法事先预定的产量目标
PFE 据路透社报道，英国退欧对PFE造成的成本开支接近1亿美元
AA 据路透社报道，AA在澳大利亚的三处氧化铝工厂的1500名工人将罢工
DB 据路透社报道，DB将被移出Eurostoxx 50指数
PYPL 据彭博新闻报道，欧盟Yves Mersch希望欧洲推出自己的支付服务体系
CHU/CHA 据彭博新闻报道，中国政府考虑将CHU和CHA合并
INTC 据数字时代报道，INTC的芯片产能短缺将影响下半年的PC市场
ICUI 据天空新闻报道，Smiths回绝了ICUI提出的收购意向

【公司披露内容】
AAV 披露上月8月31日公司董事会批准将公司普通股从纽约所退市的决定
LOCO 宣布董事会通过新一轮自2018年11月6日至2019年6月26日的2千万美元回购项目
MD 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元的加速回购项目
PWR 宣布董事会通过新一轮5亿美元的回购项目，项目至2021年8月30日
SWN 宣布董事会通过新一轮最高2亿美元的回购项目
STLD 宣布董事会通过新一轮最高7.5亿美元的回购项目
SSW 宣布公司达成新一笔两年期1.5亿美元的循环信贷协议
CLF 宣布计划赎回全部2020年3月到期的5.90%和2020年10月到期的4.80%优先票据，未赎回本金总额月2.11亿美元
NCTY 披露根据董事长CEO的股权交易计划，董事长将行权从公开市场购入300万美元公司股票

【医药股新闻】
AGLE 公布Pegzilarginase用于治疗精氨酸酶-1缺乏症的临床第一阶段1/2试验的招募工作万恒，同时获得初步正面临床试验数据
APLE 公布在美国进行的APL-2用于治疗严重贫血和使用Soliris仍依赖输血的患者的临床第一阶段试验的最新实验进展
BCRX 宣布口服BCX7363用于急救遗传性血管水肿病发的临床第一阶段试验获得正面实验结果
BIIB 宣布BIIB093用于治疗和预防半球梗死引发严重脑水肿的临床第三阶段试验首名应试对象招募成功
CTSO 宣布REFESH 2-AKI临床试验项目的章程变更获得FDA通过
ESTA 宣布自10月1日起，公司在英国的业务模式转换为全部直销
HSDT 宣布向FDA提交便携式神经调节器的医疗器械510(k)上市许可认证申请
HZNP 宣布提前完成teprotumumab用于治疗中度至重度活动性甲状腺眼病的临床第三阶段试验的招募工作，预计将在19年二季度公布摘要报告
INSY 宣布与加州大学圣地亚哥分校医学院达成合作，将共同进行大麻二酚口服溶液对早期精神病患者的神经认知、神经免疫反应的研究项目
JNJ 宣布Darzalex作为新诊断多发性骨髓瘤的一线疗法获得欧盟通过认证
JNJ 宣布向FDA提交esketamine鼻喷用于治疗顽固抑郁的注册新药申请
MNKD/UTHR MNKD宣布与UTHR达成全球独家专利许可协议和合作协议，根据协议MNKD将获得4500万美元首期款项，并可以获得最高5千万美元的里程碑奖金
MRK 宣布KEYTRUDA用于治疗复发局部晚期或转移性默克尔细胞癌的补充生物制剂许可申请获得FDA受理，并给予加速评估地位
OPK 宣布在美国启动RAYALDEE用于治疗继发性甲状旁腺功能亢进的临床第二阶段试验研究项目
PBYI 宣布NERLYNX的上市许可申请获得欧盟批准通过
PIRS 宣布公司主打免疫肿瘤疗法候选药PRS-343用于组合atezolizumab用于治疗HER2阳性的晚期或转移性固体肿瘤的临床第一阶段试验的首名应试患者开始用药
RDHL 宣布RHB-105用于治疗幽门螺旋杆菌感染的临床第三阶段研究最后一名应试对象招募成功
REPH 公布与FDA进行的有关meloxicam静脉注射液的研发路径的A类会面的官方会议纪要及相关详情
SAGE 宣布在柳叶刀医学期刊上发表Brexanolone注射液的先锋临床试验的实验结果
SNY 宣布Cablivi用于治疗获得性血栓性血小板减少性紫癜的上市许可申请获得欧盟通过
SYBX 宣布SYNB1618用于苯丙酮尿症用于健康应试对象的临床第一阶段1/2a实验研究获得正面临床试验数据
TRHC 宣布收购电子医疗记录方案服务供应商Mediture and eClusive，收购细节披露
VRTX 宣布与澳洲政府达成最终协议，将ORKAMB?用于治疗六岁行上有两组F508DEL变异的囊性纤维化患者纳入报销名录
ZGNX 宣布在9月刊的癫痫医学杂志上发表ZX008用于治疗复发兰诺科斯综合症的临床第二阶段实验研究结果

【个股运营】
澳门博彩监管部门公布8月博彩业运营数据，营业额同比增长17.1%
GOOG 谷歌宣布限制第三方科技支持服务的广告
AAPL 苹果披露极小部分iPhone8存在逻辑电路板缺陷。受影响的iPhone 8设备可能遭遇意外重启、冻结屏幕或无法开机。苹果公司将免费提供维修。这些受影响的设备生产日期在2017年9月至2018年3月之间，售出地为澳大利亚、中国内地、中国香港、中国澳门、印度、日本、新西兰、美国
AAPL 苹果在提交给加州机动车管理局的一份文件中披露，该公司的一辆自动驾驶测试车卷入了一起车祸。这是加州机动车管理局首次报道涉及苹果自动驾驶汽车的碰撞事故。据报道，8月24日下午，一辆开启苹果无人驾驶模式的雷克萨斯SUV，在湾区的Lawrence高速公路上准备并道时，被另一辆以15英里/小时行驶的日产Leaf追尾。两辆车都受到了损坏，但没有造成人员受伤
AAPL 苹果宣布APP Store将要求新上线的APP遵守隐私政策
AMZN Hubspot选择亚马逊云为其优先的公共云提供商
RIO 据报道，力拓寻求豁免于美国铝关税
RMD 宣布向国际贸易委员会对Fisher&Paykel的Simplus、Eson和Eson2面罩相关的专利侵权诉讼，并向地区法院提起诉讼要求赔偿损失和禁售
F 公布8月全美销售数据，销量同比增长4.1%，超过预期
HMC 公布8月销售数据，销量同比增长1.3%为14.7903万辆
TM 公布8月全美销售数据，销量同比下滑2.0%为22.3055万辆
TTM 公布8月销售数据，美国国内销量增长27%
DIS 宣布与385地区工会达成新的临时薪酬协议
RTN 宣布获得美国空军2.82亿美元合同
WIT 宣布获得Alight Solution的十年期15亿美元合同
BP 宣布在墨西哥海湾的平台部署运营咨询顾问
TAHO 宣布宪法法院推翻了美国高院做出的回复TAHO子公司Guatemalan的Escobal银矿区的开采许可的裁定
EQT 宣布公司的上游和中游资产的拆分完成
CDEV/XOM CDEV宣布与XOM达成原有购买和销售协议，根据协议CDEV将向XOM出售指定质量的原油
NEXT 公布公司的Rio Grande LNG项目的工程处理和建筑服务进展详情
PCG 据PBS报道，加州通过了PCG将野火赔偿开支转嫁到客户的方案
AVP 公布公司新的业务模型转换方案，包括将在英国、墨西哥和俄罗斯采用新的需求预测技术，并提高执行和交付能力
LASR 宣布推出新的可编程光纤激光器Corona
CRON 宣布与Ginkgo Bioworks达成合作伙伴关系，将共同生产人工培育的大麻提取的大麻素产品
DK/ETP/MMP/MPLX 共同宣布获得有效承诺继续推进建造从二叠纪盆地输送到德州墨西哥湾地区的30英寸的共同原油输送管道计划
SRE 宣布收到联邦能源管理委员会对公司德州Jefferson液化天然气在企划项目的环境评估的日程通知
ING 宣布与荷兰公诉检方达成有关违反反洗钱和腐败法案的诉讼和解协议，将支付6.75亿欧元罚款，并追缴1亿美元款项
NAK 宣布美国陆军工兵部队发布了Pebble项目的环境影响评估报告
LN 上周五宣布推出公司的首款数字货币LINK，并推出自主区块链网络LINK Chain
CGG 宣布与 Petroliam Nasional Berhad全资子公司达成合作协议，为其提供CGG的高端地震和多物理成像及油藏特征方面的专业技术
EMES 宣布子公司获得了在San Antonio盆地内压裂砂服务的新资源评估牌照

【中概新闻】
BABA 印尼部长称印尼政府将利用阿里巴巴平台增加出口
JD 京东方面获悉刘强东先生2018年8月31日被明尼阿波利斯警方带走调查，不久后刘先生即被释放，在此期间他没有受到任何指控，也没有被要求缴纳任何保释金。目前他已经回到中国正常开展工作
JD 京东集团下属一家公司日前更新了工商资料，在经营范围一栏新增了网约车服务。天眼查显示，注册于江苏宿迁的江苏京东信息技术有限公司（京东信息）此前经营范围为道路普通货物运输等，在8月29日更新了其经营范围，新增加了“网络预约出租车经营”等业务。同时注册资本不变，依然为2000万元。查阅公开资料显示，这是京东第一次传出介入网约车业务的消息
JD 刘强东现身京东总部出席商务活动，与如意集团战略签约
CMCM 据媒体报道，猎豹移动私有化的主导方有可能为同属“雷军系”旗下的小米集团，通过收购整合猎豹移动（CMCM）成为一家真正的互联网企业，业务上可形成较大的协同效应
CMCM 猎豹移动宣布公司无意进行私有化。确认本公司的董事会与管理团队没有意向参加私有化交易
IQ 由华人文化集团公司和红杉资本中国基金联合设立的中国健腾体育产业基金宣布投资爱奇艺体育。投资完成之后，中国健腾体育产业基金将和IDG资本等一起成为爱奇艺体育创始投资人，也标志着爱奇艺体育顺利完成A轮融资
NCTY 披露根据董事长CEO的股权交易计划，董事长将行权从公开市场购入300万美元公司股票

【增发新闻】
AZRE 申请2亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发1000万股股份
CDNA 申请2亿美元混合证券暂搁发行
CRSP 申请在公开市场搁架式增发1.25亿美元股份
ZLAB 申请1.5亿美元美国存托股增发
CVRS 宣布与Cowen达成股份销售协议，将进行3亿美元的市价增发
LASR 宣布后续公开增发450万股流通股，其中献售股东增发365.4万股
ZLAB 宣布公开承销增发1.5亿美元美国存托股
VOYA 宣布公开发行固定利率非累积A类优先股，清算票面价格$1000每股
LN 宣布发行0折扣可转换债券2023年到期，和0折扣的可转换票据2025年到期，合计1481亿日元，其中1000亿日元将用于投资金融科技

【盘前并购新闻】
AJG 宣布收购加州保险服务公司Woodland Hills，收购细节未披露
LXP 宣布以7.26亿美元的价格出售21处办公房产资产组合，并宣布与Davcidson Kempner资本管理成立合资项目
TYL 宣布收购试用案例管理系统供应商CaseloadPRO，收购细节未披露
KKR 宣布与投资公司Bregal投资达成协议，将Cognita出售给瑞士Jacobs控股公司
ICUI 据天空新闻报道，Smiths回绝了ICUI提出的收购意向
EBIX 宣布印度子公司以1900万美元的价格收购印度银行资产管理和财富管理公司需求管理软件供应商Miles软件公司
USB 宣布收购金融科技公司Eletronic Transaction Systems，收购细节未披露
FIS 宣布出售旗下Certegy Check Services业务的全部资产，出售细节未披露
AJG 宣布收购澳大利亚SUper-Advice Corp Services and Personal Advice Service咨询公司，收购细节未披露
CMCM 猎豹移动宣布公司无意进行私有化。确认本公司的董事会与管理团队没有意向参加私有化交易
PEN 宣布完成收购公司的合资项目MVI Health的控股权股份，PEN以2000万美元的首期款项价格将该合资项目持股提高至90%
APPF 宣布收购云端公共服务分析软件供应商WegoWise，收购协议资产价值1500万美元
NEOG 宣布收购基因检测数据管理服务组织Livestock Genetic Services，收购细节未披露
AQUA 选不上后沟魁北克高度净化水处理设备和系统供应商IsH20Top集团，收购细节未披露
TRHC 宣布收购电子医疗记录方案服务供应商Mediture and eClusive，收购细节披露
IQ 由华人文化集团公司和红杉资本中国基金联合设立的中国健腾体育产业基金宣布投资爱奇艺体育。投资完成之后，中国健腾体育产业基金将和IDG资本等一起成为爱奇艺体育创始投资人，也标志着爱奇艺体育顺利完成A轮融资
CMCM 据媒体报道，猎豹移动私有化的主导方有可能为同属“雷军系”旗下的小米集团，通过收购整合猎豹移动（CMCM）成为一家真正的互联网企业，业务上可形成较大的协同效应
CPE/XEC CPE宣布完成对XEC位于达拉维尔盆地的石油天然气资产的收购，同时CPE公布18财年展望
TA 宣布EG集团以3.3087亿美元的价格收购TA的Minit Mart便利店业务
ECOL 宣布以2200万美元的价格收购ES&H of Dallas
NXPI 宣布收购汽车以太网技术系统技术供应商OmniPHY,收购细节未披露
BLDP 宣布以1600万美元的价格拆分出售非核心电力管理业务
VAC/ILG VAC宣布完成对ILG的收购
ORIG/RIG RIG宣布以折合每股$32.28的现金和股票的价格收购ORIG，总价约27亿美元，根据协议，每股ORIG股票将获得$12.75现金和1.6128股RIG新发行流通股
SWN 宣布以18.65亿美元的现金价格出售公司下属Eayetteville Shale E&P和相关中游手机资产，同时宣布董事会通过新一轮最高2亿美元的回购项目
TRNS 宣布以470万美元的价格收购Angel‘s Instrumentation
TEAM 宣布以2.95亿美元的价格收购OpsGenie
HUBG 宣布York资本管理以2.385亿美元的价格收购HUBG的子公司Mode Transportation

【其他个股新闻】
INTC 9月4日，华为英特尔联合发布FusionCube关键业务数据库解决方案
AAPL 据中新网，苹果新品现身工信部网站 从型号上看应是两款iPad上周五，苹果确认部分iPhone 8中存在一线刚生产缺陷，导致这些手机出现功能异常此外，苹果自动驾驶汽车发生首起交通事故
AMZN 据CNBC，在重塑并主导了在线零售领域后，亚马逊正在利润丰厚的在线广告领域积聚力量，并迅速成为谷歌和Facebook的主要竞争对手
TSLA 高盛恢复了对特斯拉的评级覆盖，评级为卖出，目标价为210美元，高于此前的195美元上月，高盛取消对特斯拉的评级和目标价，此前该公司表示，正在就马斯克的私有化提议提供建议
JD 4日上午，刘强东出席京东与如意控股集团战略合作签约仪式此外，花旗把京东列入负面观察名单
CMCM 据证券时报，猎豹移动私有化的主导方有可能为同属“雷军系”旗下的小米集团；盘前大涨约9%
IQ 由华人文化集团公司和红杉资本中国基金联合设立的中国健腾体育产业基金宣布投资爱奇艺体育此外，称《延禧攻略》遭擅播，爱奇艺诉今日头条索赔3000万另，爱奇艺探索娱乐内容合作边界，与新西兰航空达成战略合作视频平台
BABA 据凤凰科技，阿里巴巴准备与俄罗斯合作伙伴组建一家合资电子商务公司，正处于“高级阶段谈判”
BIDU 9月4日，在2018百度云智峰会上，百度总裁张亚勤披露了百度云的最新发展情况 百度云用户数和合作伙伴数都是去年的3倍，流量是去年的5倍，收入则翻了4倍

【IPO新闻】
美团点评计划从五家基石投资者处筹得15亿美元，其中腾讯控股计划对美团IPO投资4亿美元，五家基石投资者中还包括美国奥本海默基金

【日程】
数据讲话日程
21:45 8月Markit制造业PMI终值 前值54.5
22:00 8月ISM制造业指数 预期57.4 前值58.1
22:00 7月营建支出环比 预期0.4% 前值-1.1%
4:30 9月1日当周API原油库存变动 前值3.8万桶

财报日程
9月4日盘前
CASY CONN USAT
9月4日盘后
CAL COUP(Coupa软件) HQY RH(RH公司) SMAR WDAY(Workday)
9月5日盘前
CVGW DAVA DLTH HDS(HD Supply) SCWX VRA

拆股日程
无

除息日程
AVY BBD BBDO CMCT DXC EGOV FAM FANH FCT FDEU FEI FIF FIV FMY FPF FPL FSD FUN GHL GSM HAL HWC IGD IID ITUB IVR LYB MCC NPO PAHC PJT PLCE PRSP QCOM RE SLB TER WEBK

IPO预告
9月12日
纽约
NIO 承销股数1.6亿股 定价区间$6.25-$8.25
简介:蔚来汽车是中国的智能电动汽车生产商