美股2018年11月29日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AMZN 亚马逊大涨逾6%，市值重新站上8000亿美元关口；AWS近两天大动作不断，周二推出亚马逊区块链管理服务，宣布了一系列全新或更新的云产品，并宣布为机器学习设计的电脑芯片周一，该哦公司推出自有处理器
AAPL 据路透，苹果高管 自10月中旬上市以来，iPhone XR每天都是公司最畅销的机型
GOOGL 美国众议院司法委员会将于12月5日就社交媒体惯例对谷歌CEO Pichai进行听证
BA 周三，以色列航空工业称，与波音达成战略合作协议以色列空军正在评估在波音进行可能达到逾100亿美元的采购波音大涨4.86%，领涨道指
MU 周三，在瑞信会议上，美光科技CEO称看到了非常强健的盈利能力，预计NAND闪存供应问题将在2019年下半年得到改善盘后，美光科技预期第一财季盈利略高于指引区间中值
AMD/NVDA 周三，瑞穗证券分析师Vijay Rakesh称，看到图形处理器（GPU）价格开始反弹，这对英伟达和AMD而言是积极的
DIS 迪士尼宣布将半年度现金股息上调至0.88美元/股，此前为0.84美元；市场预期为0.90美元/股
DVMT 戴尔科技宣布潜在的网络安全事件
IQ 爱奇艺宣布提议发行5亿美元可转换高级债券
CMCM 猎豹移动发布声明，宣布计划对Kochava采取法律行动此前，Kochava称7款猎豹移动应用卷入广告欺诈案中该股周三大涨21%
BOX BOX三季度每股亏损小于预期亏损，营收大于预期第四财季盈利指引中值超市场预期
NIO 27日，蔚来汽车联合创始人秦力宏在社交媒体晒出了蔚来汽车1万辆下线的照片，这也意味着其与小鹏汽车此前定下的“万辆赌约”将见分晓蔚来汽车周三大涨超8%
F 福特正在重新平衡在美国的生产，将在一些工厂内进行生产转移；变动中没有显示出裁员计划
TSLA 特斯拉称，车主在自动驾驶仪参与的情况下已经行驶了10亿英里
GS/MS RBC称，银行股将在美联储加息周期尾端攀升
GM 特朗普提出对进口小汽车开征“鸡肉关税”的可能性

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:LZB VEEV BOX
新闻影响:
CMCM 猎豹移动发布声明宣布计划将对移动应用分析和归属公司Kochava采取法律行动。公司相信Kochava的行为起到了误导作用，并且完全没有法律依据
CHS 财报影响昨天下跌超过35%后回调，盘后RBC下调CHS评级
CX 宣布董事会通过回购最高5亿美元股份的回购项目
CVS 宣布完成对Aetna Inc的收购
KIRK 即将公布财报
LMT 据CNBC报道，LMT获得沙特的THAAD导弹系统订单
YELP 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元的回购项目
MO 据报道，MO正在进行谈判有意购入Juul显著股权股份
EXAS 昨天上涨超过10%持续影响
OKE 花旗上调OKE评级至买入
AAPL 据路透社报道，自上市以来iPhone XR成功持续维持在畅销产品前列
TIF 昨天公布财报后下跌超过12%后回调

盘后下跌股票
财报财测影响:PIXY TLYS DSGX GES
新闻影响:
I 宣布由献售股东公开增发1000万股流通股
NDLS 受大宗交易价格影响
ATO 宣布计划公开后续增发6.5亿美元流通股
NCLH 宣布由献售股东以每股$51的价格公开二次增发1887.7万股普通股
SJW 宣布以每股$55的价格公开增发675万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
OCN +19.7%, LZB +9.6%, VEEV +7.4%, BOX +5.3%, TITN +2.8%,TRCO +2.4%, CVS +1.6%, CX +1.6%, AMWD +1.6%, YELP +1.5%,CHS +1.5%, KIRK +1.1%, CMCM +0.9%, PANW +0.8%, OKE +0.5%,MO +0.5%, YETI +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
PIXY -11.8%, TLYS -11.5%, RYB -10.4%, I -9%, NDLS -5.4%, DGX-5.1%, ATO -4.5%, EXPR -4.3%, PTGX -3.2%, SJW -2.6%, EXAS-2.4%, NCLH -1.5%, IQ -1.5%, BBW -0.9%, TEVA -0.7%, DSGX-0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ANF TITIN TECD LZB YETI BOX VEEV KIRK DAVA
并购新闻影响:
NLSN 据金融时报报道，私募Madison Dearborn有意收购NLSN
CVS 宣布完成对Aetna Inc的收购
其他新闻
CMCM 猎豹移动发布声明宣布计划将对移动应用分析和归属公司Kochava采取法律行动。公司相信Kochava的行为起到了误导作用，并且完全没有法律依据
YELP 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元的回购项目
MO 据报道，MO正在进行谈判有意购入Juul显著股权股份
LMT 据CNBC报道，LMT获得沙特的THAAD导弹系统订单
BURL 受财报影响持续上涨
评级上调影响:
NIU MCD R PPG OKE

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PIXY EXPR TLYS RYB AMWD DLTR DGX(同时宣布下套18才年财务指引，上调长期财务指引，并上调季度股息6%，由原每股$0.50上调至$0.53) IIIV GES DSGX CMD
并购新闻影响:
HTZ 据彭博新闻报道，HTZ的竞争对手Sixt否认与HTZ进行并购谈判
其他新闻
I 宣布由献售股东公开增发1000万股流通股
ATO 宣布以每股$92.75的价格公开后续增发700.87万股流通股，总募集资本约6.5亿美元
DB 据报道，DB在法兰克福的总部受到突击检查，将调查与巴拿马文件相关的洗钱调查内容
SJW 宣布以每股$55的价格公开增发675万股流通股
NDLS 受大宗交易价格影响
PTGX 宣布开始进行PN-10943的临床研发持续影响
IQ 宣布发行5亿美元优先可转换票据，2023年到期，爱奇艺可转债转股溢价率在40%至45%
NCLH 宣布由献售股东以每股$51的价格公开二次增发1887.7万股普通股
UN 联合利华CEO Paul Polman将退休，Alan Jope将接替这一职务
评级下调影响:
EQNR VCYT STZ MPLX

【经济数据】
美国11月24日当周首次申请失业救济人数 23.4万人，预期 22万人，前值 22.4万人
美国11月17日当周续请失业救济人数 171万人，预期 166.3万人，前值由 166.8万人修正为 166万人

美国10月核心PCE物价指数环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国10月核心PCE物价指数同比 1.8%，创2月份来最低增速，预期 1.9%，前值 2%修正为 1.9%
美国10月PCE物价指数环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.1%
美国10月PCE物价指数同比 2%，预期 2.1%，前值 2%

美国10月个人消费支出(PCE)环比 0.6%，创七个月最大升幅，预期 0.4%，前值 0.4%修正为 0.2%
美国10月个人收入环比 0.5%，创1月份来最大升幅，预期 0.4%，前值 0.2%

波罗的海干散货指数下跌3.68%，报1281点

【财报】
DLTR Dollar Tree三季度每股收益1.18美元，比市场预期值1.14美元高0.04美元。营业收入同比增长4.2%，达到55.4亿美元，市场预期值为55.5亿美元。该公司还降低了4季度业绩展望
RYB 红黄蓝教育三季度净收入3530万美元，同比降5.7%；三季度每ADS净亏损0.15美元。公司预计2018年四季度净收入在3980至4380万美元
MU 美光科技预期第一财季营收将为79-83亿美元区间低位，市场预期80.6亿美元。美光科技预期第一财季经调整EPS将“略高于”指引区间中值2.95美元
BOX BOX三季度经调整每股亏损8美分，市场预期亏损7美分。三季度营收1.559亿美元，市场预期1.548亿美元。公司预期第四财季经调整EPS 2-3美分，市场预期2美分

【媒体头条】
据华尔街日报报道，监管决定放宽银行的生前遗嘱要求，受影响ETF:XLF
据路透社报道，特朗普政府考虑对中国学生进行新的背景调查，受影响ETF:FXI
FCAU 据路透社报道，FCAU排放诉讼案的法官要求进行新的对谈
FB/TTD 据华尔街日报报道，Facebook多年前就曾考虑就用户数据权限向第三方收费
DB 据金融时报报道，DB考虑替换旗下投行业务管理Garth Ritchie
FOXA 据纽约邮报报道，美国棒球职业联盟考虑收购FOXA的国内体育网络业务
AMZN 据路透社报道，德国反垄断办公室将调查AMZN与第三方卖家的关系
UPS 据华尔街日报报道，UPS在感恩节购物季期间快递准时率达98%
FCAU 据彭博新闻报道，FCAU计划对意大利的车厂进行50亿欧元的投资
EDIT 据Stat News报道，中国监管对基因编辑研究进行暂停

【公司披露内容】
DGX 公布财报，同时宣布上调季度股息6%，由原每股$0.50上调至$0.53
MDCA 宣布上调持股，由原4%增持至5.1%，并将股权转为主动股权
DIS 宣布上调半年期股息，由原每股$0.84上调至$0.88
FCPT 宣布上调季度股息，由原每股$0.275上调至$0.2875
LZB 公布财报，同时宣布上调股息8%至$0.13
MSFT 微软宣布将季度股息设定在0.46美元/股
NTGR/ARLO 宣布董事会通过向股东发布特殊股息，将配股6250万股公司持有的ARLO流通股，每股NTGR股票将获得1.98股ARLO股票股息
OFG 宣布上调季度股息，由原每股$0.06上调至$0.07
RPA 宣布发布每股$0.50的特殊现金股息
AMWD 公布财报，同时董事会通过新增最高1400万美元回购规模的回购项目
CX 宣布董事会通过回购最高5亿美元股份的回购项目
EXPR 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮1.5亿美元回购项目
HGV 宣布董事会通过新一轮最高2亿美元的流通股回购项目
MVC 宣布预计至2018年12月31日将回购700-700万股流通股
PLT 宣布董事会通过新增100万股回购规模的回购项目
SBLK 宣布董事会通过新一轮5千万美元的回购项目
YELP 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元的回购项目
EVTC 宣布提高循环信贷规模以获得充足的融资弹性实现拉美地区的业务增长计划，预计2019年利息开支将对每股收益造成$0.02-$0.03的影响
MDCA 对股东FrountFour发布的公开信作出回应，称公司目前运营的重点仍保持在进行早前披露的战略目标评估进程和CEO的人选物色
KANG 宣布董事会同意将原2018年12月2日到期的认购权协议延长一年

【医药股新闻】
ALKS 宣布ALKS3831用于治疗精神分裂的临床第三阶段实验获得正面实验摘要报告，根据数据药物实现联合主要试验终点
AMGN 宣布行权与Nuevolition的合作，将进行第二项临床前癌症研究项目
AMGN 宣布FDA将romosozumab注射液的生物制剂许可申请相关的骨骼、生殖和泌尿科药物咨询委员会的会面定于1月16日举行
ARQL 宣布将举行电话会议讨论在美国血也学会年会和圣地亚哥博览会上发表的有关公司研发的复发难愈恶行血液肿瘤项目的临床第一阶段实验的详细数据
ASND 宣布TransCon CNP的临床第一阶段试验获得初步正面实验数据
ATNX 宣布与PharmaEssentia公司达成协议，将授权ATNX在台湾新加坡和越南开发销售Oradoxel
ATRS 宣布上市获得FDA批准的唯一皮下睾酮产品XYOSTED自动注射针剂
BHVN 宣布成立子公司BionShin以在中国和亚太地区进行晚期偏头痛、神经痛产品药物的开发销售，预计在今年年末向FDA提交药物的研发新药地位申请
CPRX 宣布Firdapse胶囊用于治疗肌无力综合症获得FDA批准通过
GSK 公布旗下Horlick和其他消费医疗保健产品业务的战略目标评估进展
HCM 宣布达成四项合作协议，将进行评估surufatinib和fruquintinib组合检查点抑制剂的临床实验项目
LLY 宣布将在圣安东尼奥乳腺癌研讨会上公布Verzenio用于HR阳性和HER2阴性的晚期转移性乳腺癌的临床试验最新实验结果
LXRX/SNY 共同宣布FDA将sotagliflozin口服胶囊的注册新药申请相关的内分泌和代谢药物咨询委员会会议定于1月17日举行
MRK 宣布DELSTRIGO和PIFELTRO用于治疗HIV-1感染获得欧盟委员会通过
NVS 宣布Gilenya用于治疗儿童和成人的多发性硬化症获得欧盟批准，该款药物是目前欧洲首个且唯一一个可以改善病情的多发性硬化症药物
SBPH 宣布公布第二代STimulator干扰素诱导基因项目最新临床前研究数据
TEVE 宣布与Celltrion共同确认TRUXIMA用于治疗复发难于低等级滤泡型CD20阳性B细胞非霍奇金淋巴瘤获得FDA通过认证
VAR 宣布Halcyon系统获得中国国家医药产品管理部门批准通过
VRTX 宣布欧盟委员会批准将KALYDECO的适用范围扩展至用于治疗至少有以下九个突变12至24个月的囊性纤维化患者:G551D,G1244E,G1349D,G178R,G551S,S1251N,S1255P,S549N或S549R
VYGR 宣布与Brammer Bio和Fujifilm Diosynth生物科技公司达成合作协议将为进一步扩大VYGR在基因疗法的研发提供足够的制造能力

【个股运营】
FB Facebook宣布将于11月29日开始对在英国的政治广告强制实施授权过程
DB 据报道，DB在法兰克福的总部受到突击检查，将调查与巴拿马文件相关的洗钱调查内容
TSLA 马斯克称目前通过手机只能实现特斯拉的短途召唤，但几年后召唤功能将能够实现整个大陆的跨越
FB 据华尔街日报报道，法庭文件显示，Facebook多年前就曾考虑就用户数据权限向第三方收费
QCOM/AAPL 据CNBC报道，高通CEO莫伦科夫称距离与苹果就专利纠纷达成和解仅一步之遥。高通愿意与苹果合作，相信合作蕴藏巨大机遇
QCOM 高通宣布发起1亿美元人工智能投资基金
MSFT 微软宣布赢得4.8亿美元战地服务供应合同
AAPL 据路透社报道，自上市以来iPhone XR成功持续维持在畅销产品前列
DVMT 披露公司早前发生网络安全事故，称信用卡和其他敏感的客户信息不是目标，安全事件没有影响戴尔的产品或服务。2018年11月9日，检测到并瓦解了公司网络上未经授权的活动
UN/UL 联合利华CEO Paul Polman将退休，Alan Jope将接替这一职务
CENX 宣布扩大在Ky Smelter Sebree的增值铝制品和再生铝产品的产量
RIO 宣布董事会通过对Koodaideri铁原矿项目进行26亿美元投资
ACLS 宣布获得日本某大型企业客户的多笔离子注入设备系统订单，预计订单于今年四季度和明年一季度交付
LMT 据CNBC报道，LMT获得沙特的THAAD导弹系统订单
ERIC 宣布沃尔沃选择使用ERIC的互联网汽车云平台为未来5年的狮子汽车提供服务
HOLI 宣布获得总价3.375亿人民币的合同折合约4860万美元
LOOP 宣布与可口可乐系统的跨企业采购组达成多年期供应框架协议

【中概新闻】
BABA 蚂蚁金服宣布组织架构升级：阿里云原总裁胡晓明（花名孙权）出任蚂蚁金服集团总裁，向董事长兼CEO井贤栋汇报。井贤栋在邮件中热烈欢迎胡晓明回归，并表示，他的回归是蚂蚁金服组织架构的重大升级
BIDU 百度正式拿到准许经营证券期货的许可证。据许可证显示，机构名称为北京百度百盈科技有限公司，注册资本两千万元，法人代表为张旭阳，证券期货业务范围为“基金销售”
CMCM 猎豹移动发布声明宣布计划将对移动应用分析和归属公司Kochava采取法律行动。公司相信Kochava的行为起到了误导作用，并且完全没有法律依据
HCM 宣布达成四项合作协议，将进行评估surufatinib和fruquintinib组合检查点抑制剂的临床实验项目
HMI 宣布与Timex集团达成协议，将合作开发搭载华米人工智能技术的新一代手表
IQ 宣布发行5亿美元优先可转换票据，2023年到期，爱奇艺可转债转股溢价率在40%至45%

【增发新闻】
EYPT 申请7500万美元混合证券暂搁发行
FANG 申请由献售股东增发258.3万股流通股
I 申请由献售股东增发1150万股流通股
WRTC 申请由献售股东增发957.8万股流通股
ATO 宣布以每股$92.75的价格公开后续增发700.87万股流通股，总募集资本约6.5亿美元
CUB 宣布以每股$60.00的价格公开承销增发330万股流通股
I 宣布由献售股东公开增发1000万股流通股
NCLH 宣布由献售股东以每股$51的价格公开二次增发1887.7万股普通股
SJW 宣布以每股$55的价格公开增发675万股流通股
SILV/SSRM SILV宣布以每股3.73加元的价格向SSRM定向增发822万股流通股，总募集资本约3066.3万加元
IQ 宣布发行5亿美元优先可转换票据，2023年到期，爱奇艺可转债转股溢价率在40%至45%

【盘前并购新闻】
NUE 宣布收购精密铸造企业POK S.A.，收购细节未披露
JNPR 宣布有意收购公共和私人企业云软件供应商HTBASE，收购细节未披露
MLAB 宣布收购Point Six Wireless的持续监测业务的全部资产和部分债务，收购细节未披露
ROLL 宣布以2150万美元的价格出售子公司Avborne Accessory集团
AGE/BTX BTX宣布拆分上市的AGE今天将于纽交所挂牌交易
HTZ 据彭博新闻报道，HTZ的竞争对手Sixt否认与HTZ进行并购谈判
NLSN 据金融时报报道，私募Madison Dearborn有意收购NLSN
CVS 宣布完成对Aetna Inc的收购
TPL 宣布以1亿美元的价格出售位于德州Loving和Reeves县的1.4万英亩地皮，预计出售在2019年一季度完成
TRCO/APO 据路透社报道，APO及Northwest Broadcasting提出对TRCO的竞买意向，受影响个股包括:SBGI NXST FOXA DIS
QCOM 据彭博新闻报道，QCOM前任董事会主席仍寻求达成并购协议
TAXA 宣布收到私募基金提出的每股$13.00的收购意向，同时董事会决定进行战略目标评估进程
MO 据报道，MO正在进行谈判有意购入Juul显著股权股份

【其他个股新闻】
DB 据彭博，德国法兰克福170名警察和检察官突然搜查了德银总部，目标是德银两名涉嫌洗钱的员工
BOX BOX三季度每股亏损小于预期亏损，营收大于预期。第四财季盈利指引中值超市场预期
DIS 迪士尼宣布将半年度现金股息上调至0.88美元/股，此前为0.84美元；市场预期为0.90美元/股
MSFT 微软宣布将季度现金股息上调至0.46美元/股
AMZN 亚马逊AWS近今天大动作不断，周二推出亚马逊区块链管理服务，宣布了一系列全新或更新的云产品，并宣布为机器学习设计的电脑芯片
MU 周三，在瑞信会议上，美光科技CEO称看到了非常强健的盈利能力，预计NAND闪存供应问题将在2019年下半年得到改善。盘后，美光科技预期第一财季盈利略高于指引区间中值
AAPL 据路透，苹果高管：自10月中旬上市以来，iPhone XR每天都是公司最畅销的机型
FB 据CNBC援引法庭文件，Facebook在本世纪初曾考虑对访问其用户数据的公司收费。今年早些时候，扎克伯格强调，“我们不卖数据。”
BABA 阿里巴巴关系公司蚂蚁金服宣布架构调整 胡晓明出任总裁
BIDU 据北京商报，百度正式拿到基金代销牌照，注册资本两千万元
RYB 红黄蓝三季度净收入下降5.7%；三季度净亏损430万美元，上年同期为盈利160万美元

【日程】
数据讲话日程
21:30 11月24日当周首次申请失业救济人数 预期万 前值22.4万
21:30 10月个人消费支出(PCE)环比 预期0.4% 前值0.4%
21:30 10月个人收入环比 预期0.4% 前值0.2%
21:30 10月核心PCE物价指数同比 预期1.9% 前值2%
21:30 10月核心PCE物价指数环比 预期0.2% 前值0.2%
23:00 10月成屋签约销售指数同比 前值-3.4%
23:30 11月23日当周EIA天然气存变动 前值-1340亿立方英尺

财报日程
11月28日盘后
BOX(BIX) DSGX GBDC GES IIIV LZB OXM SMTC TLYS VEEV
11月29日盘前
AMWD ANF CMCM CMD DAVA DLTR(Dollar Tree) EXPR HMLP KIRK TD(道明银行) TECD TITN YETI
11月29日盘后
AMBA ASYS AVAV DVMT(戴尔VMare) GME(Gamestop) HPQ(惠普) PAGS PANW PVH(PVH) SPLK VMW(Vmware) WDAY(Workday) YEXT(Yext) ZUO(Zuora)
11月30日盘前
BIG CTRN SFUN(搜房)

拆股日程
CBSH 20股合1股
NCRRP 100股合1.375股

除息日程
ABX ACCO ACNB AEM AGNC ALL ARCH ARGO AROW AVAL AY AYR BAM BBU BEP BGFV BIP BMI BOH BOTJ BPR BPY CBSH CBT CCJ CCNE CFR CLDT CLNC COTY CPA CPF CPG CR CSS CSX CTT CW DNP DOV DWDP EAF EFC EL ENR EPR EVR FBHS FBP FFNW FLO FNWB FT FTV GECC GOLF GRIF GRP.U GS HBB HII HUBB HY JMP KINS KO MANU MARPS MDP MGEE MLAB MLHR MOFG NAVG NBHC NBTB NC NCI NEE NNI NOA NTES NUS NVDA NWL ORC OSB OTEX PDM PFIS POWI PRGO PRT PSEC RCKY RLI SBGI SCL SCM SJT SOR SPKE STAG STI SWK SWM SYNL TAP TGI TNC TNP TPVG TRMK TSLX TSN TTEK UBOH UFCS UFPI UNP VET VIRT VOYA WM WMS WPM WTS WY