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怎么定期查询美股机构的持仓？（对冲基金的13F持仓）

水云间 8年前 交易规则, 美股知识 18,382 views 0

股市市场是多种风格类型投资者的一个混沌体，美股市场机构市场占比非常大，如果你想找到未来什么风会把猪吹起来，主流机构的投资组合不得不看。

什么是13F文件？

SEC的官方解释：

Form 13F—Reports Filed by Institutional Investment Managers

In general, an institutional investment manager is: (1) an entity that invests in, or buys and sells, securities for its own account; or (2) a natural person or an entity that exercises investment discretion over the account of any other natural person or entity. Institutional investment managers can include investment advisers, banks, insurance companies, broker-dealers, pension funds, and corporations.

 

简单的说，13F文件 是机构投资者对冲基金必须每季度提交的多头仓位文件，一年提交四次，每次提交不晚于45天。

SEC要求机构提交13F的目的：保护中小投资者的不对等地位。

常用的查询13F的网站，以桥水基金为例：

  1. SEC官网 ，通过搜索 Bridgewater , https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=Bridgewater+Associates&owner=exclude&action=getcompany
  2.   纳斯达克官网    通过搜索 Brigerwater   http://www.nasdaq.com/quotes/ownership.aspx   以桥水公司为例  http://www.nasdaq.com/quotes/institutional-portfolio/bridgewater-associates-lp-699510
  3.    专业通过 13F 搜索排名公司 https://whalewisdom.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

从披露的文件看， 桥水Q4重仓押注新兴市场ETF，清仓英伟达

从板块来说

桥水最大的持仓为ETF，从板块来说桥水看好金融、原材料、非必需消费品板块，减持了科技、工业、电信服务板块等。

从个股来说

桥水新增

  • 宏利金融$(MFC)$跨国金融保险及财富管理公司，增持836,700
  • 麦克莫兰铜金$(FCX)$主要从事采矿和矿产资源勘探，产品集中于铜、金、银、钴，特朗普当选，推崇基建，利好铜矿。桥水增持765,947
  • Michael KORS $(KORS)$美国轻奢品牌，桥水建仓396230
  • 美国银行$(BAC)$,桥水建仓335300
  • 富国银行$(WFC)$桥水建仓187900
  • 摩根大通$(JPM)$桥水建仓121400

桥水增持

  • $(VWO)$新兴市场ETF，从行业来划分，主要包含金融、科技能源等，重仓股分别为腾讯、鸿泰、中国银行、中国移动等公司，单倍做多。桥水增持1179万股。
  • $(IEMG)$ 追踪MSCI Emerging Markets Investable Market Index指数，其成分主要来自中国韩国台湾，从行业来说金融、科技、消费板块占比较大。重仓股包含三星、腾讯、阿里巴巴、中国移动，中过建设银行，百度等，单倍做多。桥水增持439万股
  • $(EWY)$追踪MSCI korea25/50指数标的成分主要在韩国证交所上市交易，行业包含科技，金融，计算机，基础材料，工业。重仓股为三星、现代、SK海力士半导体，单倍做多。桥水增持175万股
  • $(EWZ)$ 追踪MSCI Brazil 25/50 Index指数，指数标的成分主要是巴西的公司，行业包含金融，能源等。单倍做多。桥水增持722400股
  • 游戏驿站$(GME)$电视游戏娱乐业巨头，桥水增持757901
  • 世纪电信$(CTL)$综合性通信公司，桥水增持636616
  • 彭尼百货$(JCP)$百货公司，桥水增持462198
  • 诺布尔$(NE)$石油钻井承包商，桥水增持452700
  • 切萨皮克能源$(CHK)$美国第三大天然气生产商，桥水增持404000
  • Coach$(COH)$美国轻奢品牌，桥水增持194995

桥水在第四季度押注新兴市场ETF，持有大量的金融类相关股票，关注轻奢品牌MK，coach等。

 

桥水减持

  • $(EEM)$追踪MSCI Emerging Markets Index其成分主要来自中国韩国台湾，从行业来说金融、科技、消费板块占比较大。重仓股包含三星、腾讯、阿里巴巴、中国移动，桥水减持133万股
  • $(SPY)$标普500ETF，桥水减持789000
  • 瞻博网络J$(NPR)$网络通讯设备公司，桥水减持719000
  • 英特尔$(INTC)$，桥水减持570700
  • 应用材料$(AMAT)$桥水减持502987
  • 辉瑞$(PFE)$桥水减持344139
  • 科尔士百货$(KSS)$桥水减持248526
  • 威富集团$(VFC)$桥水减持238641
  • 吉列德$(GILD)$桥水减持235000

桥水清仓

  • 施贵宝$(BMY)$桥水清仓390577
  • 可口可乐$(KO)$桥水清仓292606
  • 英伟达$(NVDA)$桥水清仓123321

桥水四季度减持了大量科技股，消费类以及医疗板块相关股票。