【昨日盘中新闻汇总】

【昨日盘后涨跌】

盘后上涨股票

财报财测影响:SNAP ZEN PLT VIAV PAYC SWKS MCHP VRTX HCLP(同时公布公司由有限合伙企业转变为特拉华公司的登记日) VOYA DIS

新闻影响:

AMRS 昨天宣布达成2.55亿美元的大麻素产品研发许可和销售协议影响上涨超过70%后持续上涨

SPOT 今天盘前公布财报

QRVO 受SWKS财报影响

TWTR 受SNAP财报影响

RIO/CLF  受淡水河谷在铁矿石销售合同上宣布不可抗力新闻影响

盘后下跌股票

财报财测影响:ARLO TCS EA MTSI USNA SFLY() NANO TENB MYGN DOX APC DATA SAVE GNW MXL CERN

新闻影响:

AGLE 宣布以每股$8.00的价格增发375万股流通股

PDD 宣布由献售股东后续公开增发1481.5万股美国存托股股，由公司公开增发3700万股美国存托股

VNDA 宣布提出控告FDA，称FDA“提出不必要的研究项目，并且这些研究项目将造成没有法律依据的情况下数十只狗死亡"

ATVI/TTWO 受EA财报影响

【盘前检索】

今日盘前跳空上涨股票:

MGNX +57.5%, SNAP +25.7%, ZEN +10.8%, VIAV +9.9%, AMRS +9.7%, PLT +8.9%, PAYC +8.1%, SKY +7.7%, MCHP +6%, SWKS +4.9%, ING +4.9%, ATKR +3.9%, HCLP +3.8%, I +3.6%, BRKS +3.5%, VRTX +2.9%, CG +2.5%, CPRI +2.2%, QRVO +1.5%, TTWO +1.4%, PAA +1.4%, CLF +1.2%, TWTR +1.2%, TM +1.1%, DIS +0.9%, RIO +0.8%, BSX +0.8%

今日盘前跳空下跌股票:

ARLO -27.3%, TCS -16.2%, EA -15.4%, MTSI -11.4%, AGLE -9.5%, USNA -8.9%, SFLY -6.3%, HIW -5.4%, NANO -4.5%, PDD -4.2%, VNDA -4.2%, TENB -4.2%, MYGN -3.7%, DATA -3.7%, GNW -3.1%, APC -3%, ATVI -2.8%, LLY -2.7%, MXL -2.4%, LBRT -2.1%, VNOM -1.8%, SAVE -1.6%, EQNR -1.4%, HCSG -1.1%, APU -1%, DLR -0.8%, RCL -0.7%, CERN -0.7%

【盘前汇总】

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

SNAP ZEN CPRI VIAV PLT SKY PAYC SWKS ING TRVG MCHP ATKR HCLP(同时公布公司由有限合伙企业转变为特拉华公司的登记日) BE(同时宣布与SK D&D达成在韩国的新分销协议) REGN VRTX BRKS CETV PAA GSK HUM CTSH

其他新闻

MGNX 宣布margetuximab用于HER2阳性的转移性乳腺癌的临床第三阶段实验获得正面试验结果

CDXS 宣布与KYORIN制药达成多年其独家供应协议，将为其生产供应vibegron的特殊酶

AXSM 宣布与FDA达成协议，对AXS-07用于急性治疗偏头痛的临床第三阶段实验采用特殊实验章程

CLF 受淡水河谷在铁矿石销售合同上宣布不可抗力新闻影响

TWTR 受SNAP财报影响

TAK 公布ADYNOVATE的临床第三阶段3b/4实验结果

QRVO 受SKWS财报影响

AMRS 昨天宣布达成2.55亿美元的大麻素产品研发许可和销售协议影响上涨超过70%后持续上涨

SWN 公布2019年指引，计划资本投资在10.8-18亿美元，总产量在日产2055-2151MMcfe水平

CSL 宣布董事会通过新增最高500万股回购规模的回购项目

RIO 受淡水河谷在铁矿石销售合同上宣布不可抗力新闻影响

评级上调影响:

MRNS AX MIK NCLH CHD

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

ARLO EA TCS MTSI USNA SFLY(同时披露公司收到收购公司的意向，CEO将在8月辞职) SPOT SU HIW NANO TENB APC CG MYGN SAVE DATA MXL EQNR ICL LBRT VNOM GNW CMI LLY HCSG APU TM

其他新闻

VNDA 宣布提出控告FDA，称FDA“提出不必要的研究项目，并且这些研究项目将造成没有法律依据的情况下数十只狗死

AGLE  宣布以每股$8.00的价格增发375万股流通股

ATVI 受EA财报影响

APHA 宣布回绝Green Growth Brands提出的恶意收购意向，APHA认为该收购意向低估了公司价值，公司的决定可能造成包括战略合作伙伴股份减持、从多伦多交易所和纽交所退市的风险

PDD  拼多多SEC公布后续发行（Follow-On Offering）计划，并披露2018财年部分运营数据。公告显示，本次后续发行由原持股股东出售以及新股发行两部分组成。拼多多出售3700万份ADS，其股东出售1480万份ADS。拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺，不在此次售股名单。招股书预计，扣除发行费用，本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。拼多多官网显示，高盛、摩根士丹利、美银美林、中金、华兴资本将作为本次的联席承销商

RCL 受大宗交易价格影响

TSLA 特斯拉把所有版本的Model 3价格均下调1100美元，最低起售价降至42,900美元

评级下调影响:

MTCH PBI MHO VSH GNRC PYPL EL

【经济数据】

美国11月贸易逆差 493亿美元，预期逆差 540亿美元，前值逆差 555亿美元修正为逆差 557亿美元

美国2月1日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -2.5%，前值 -3%

美国2月1日当周API原油库存 +251万桶，前值 +110万桶

美国2月1日当周API库欣地区原油库存 +88.9万桶，前值 -68.2万桶

美国2月1日当周API汽油库存 +173万桶，前值 +215万桶

美国2月1日当周API精炼油库存 14.1万桶，前值 +21.1万桶

【财报】

GM 通用汽车四季度调整后EPS盈利1.43美元，分析师预期1.25美元。四季度总销售下滑13.5%。四季度净销售和营收384.0亿美元，分析师预期365.3亿美元

SPOT Spotify第四季度总营收为14.94亿欧元，同比增长30%。运营利润9400万欧元，这也是Spotify首次实现季度运营利润。月活跃用户数量为2.07亿，同比增长29%，超出了公司预期的1.99亿至2.06亿。Spotify预计，2019年第一季度月活跃用户数量将达到2.15亿至2.20亿，同比增长24%至27%。预计第一季度总营收将达到13.5亿欧元至15.5亿欧元，同比增长19%至36%

SNAP Snap第四季度调整后亏损0.04美元，分析师预期亏损0.08美元。第四季度营收3.898亿美元，分析师预期3.775亿美元。第四季度日活用户数持稳于1.86亿，分析师预期1.84亿。预计第一季度将营收2.85-3.10亿美元，分析师预期3.063亿美元

DIS 迪士尼第一财季调整后EPS盈利1.84美元，分析师预期1.54美元。第一财季媒体网络营收59.0亿美元，分析师预期58.3亿美元。第一财季营收153.0亿美元，分析师预期151.5亿美元

【媒体头条】

据路透社报道，药品制造商在面临来自加拿大政府压力的情况下，将下调加拿大的售价，受影响ETF：XLV IBB

据华尔街日播报道，美国钢铁结构研究所希望对跟多钢产品提高关税，受影响个股包括:X NUE STLD X AKS

SNE 据路透社报道，70年代的音乐人对SNE其有关音乐版权的诉讼

CBOE 据彭博新闻报道，CBOE考虑收购Bids Trading

CRH 据路透社报道，Cevian资本购入CRH股份

【股指】

CVET/DNB CVET将取代DNB成为标普中盘股400成分股，2月11日盘前生效

【公司披露内容】

NVDA 软银财报披露已经出售持有的剩余NVDA股份

AVA 宣布上调季度股息4%至每股$0.3875

EQNR 公布财报，同时宣布上调季度股息13%至每股$0.26

HUM 公布财报，同时宣布上调季度股息10%至每股$0.55

MCHP 宣布上调季度股息，由原每股$0/3645上调至$0.3650

MMM 宣布上调季度股息，由原每股$1.36上调至$1.44

NYT 公布财报，同时宣布上调季度股息，由原每股$0.04上调至$0.05

OMP 宣布上调季度股息，由原每股$0.43上调至$0.45

SKYW 宣布上调季度股息，由原每股$0.10上调至$0.12

SU 宣布上调季度股息，由原每股0.36加元上调至0.42加元，同时宣布董事会通过新增20亿加元的股权回购项目

ASB 宣布董事会通过新一轮最高1亿美元的回购项目

CSL 宣布董事会通过新增最高500万股回购规模的回购项目

ATKR 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮最高千万美元的回购项目

WD 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮最高5千万美元的回购项目

【医药股新闻】

AXSM 宣布与FDA达成协议，对AXS-07用于急性治疗偏头痛的临床第三阶段实验采用特殊实验章程

AVRO 公布古AVR-RD-01临床第二阶段实验项目进展

AZN 宣布hFasenra用于治疗高嗜酸粒细胞综合征获得FDA孤儿药地位认证

CDXS 宣布与KYORIN制药达成多年其独家供应协议，将为其生产供应vibegron的特殊酶

EIGR 宣布lonafarnib组合ritonavir用于治疗丁型肝炎感染获得欧洲和日本的专利认证

FATE 宣布FT516的研发新药地位申请获得FDA受理

IFRX 公布IFX-1用于中度至重度化脓性汗腺炎的最新临床实验数据

KMDA 公布IV-AAT用于预防肺移植排异反应的临床第二阶段实验项目一年期实验初步试验结果，目前未发现与疗法相关的不良事件

MGNX 宣布margetuximab用于HER2阳性的转移性乳腺癌的临床第三阶段实验获得正面试验结果

PRGO 宣布Zovirax 5%霜剂获得FDA AB评级补充注册新药最终批准通过

SVRA 公布公司两项临床第三阶段研究项目的最新进展，其中AVAIL临床演项目的实验项目招募工作预计在三季度完成

TAK 公布ADYNOVATE的临床第三阶段3b/4实验结果

VNDA 宣布提出控告FDA，称FDA“提出不必要的研究项目，并且这些研究项目将造成没有法律依据的情况下数十只狗死亡"

ZGNX 宣布完成向FDA提交FINTEPLA用于治疗Dravet综合征引起的癫痫的注册新要申请和向EMA提起药物的上市许可申请

【个股运营】

美联储发布全面资本分析与审查（CCAR）和数字金融分析（DFA）压力测试假设场景：将围绕压力测试模型向银行业提供更多信息。银行业必须递在4月5日之前递交资本计划和测试结果。在恶劣情况下，美国失业率可能会反弹至10%。计划在6月30日之前披露监督测试结果。（美联储理事、负责金监管的副主席Quarles称）假设场景将有效地测试大型银行的弹性。大型交易银行必须将全球市场冲击纳入考量。那些复杂程度不高的银行机构不会在2019年面临监督测试。美联储将作出变更，以提高压力测试的透明度

VALE 淡水河谷在铁矿石销售合同上宣布不可抗力

FB 美国社交媒体巨头Facebook发布一项新功能，允许用户删除其聊天平台Facebook Messenger中的旧消息，此前仅仅该公司CEO马克·扎克伯格独享该功能

AAPL 苹果公司宣布零售主管Angela Ahrendts计划4月份离职，任命Deirdre O’Brien为零售主管，并继续负责人力资源相关事务

AAPL 据报道，部分民主党医院要求对苹果FaceTime的漏洞进行调查

TSLA 特斯拉把所有版本的Model 3价格均下调1100美元，最低起售价降至42,900美元

GS 高盛任命Giovanni为全球TMT团队联席主管

LGIH 公布1月运营数据，完屋量为269套，去年同期为277套

SWN 公布2019年指引，计划资本投资在10.8-18亿美元，总产量在日产2055-2151MMcfe水平

FAST 公布1月运营数据，净销售同比增长13.3%，日销售同比增长13.3%

UEIC 公布公司支持创新投资和最大化股东权益的运营转换计划，并宣布COO离职

CSIQ 公布四季度财务指引，并披露公司受PCG破产进程的影响

BE 公布财报，同时宣布与SK D&D达成在韩国的新分销协议

【中概新闻】

PDD 拼多多SEC公布后续发行（Follow-On Offering）计划，并披露2018财年部分运营数据。公告显示，本次后续发行由原持股股东出售以及新股发行两部分组成。拼多多出售3700万份ADS，其股东出售1480万份ADS。拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺，不在此次售股名单。招股书预计，扣除发行费用，本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。拼多多官网显示，高盛、摩根士丹利、美银美林、中金、华兴资本将作为本次的联席承销商

RYB 宣布以约1.25亿人民币的现今价格收购新加坡儿童私教集团70%股权

【增发新闻】

PHUN 申请由献售股东和权证或优先股转换增发2098万股流通股

AGLE 宣布以每股$8.00的价格增发375万股流通股

FNCB 宣布以每股$7.00的价格增发285.7万股流通股

PDD 拼多多SEC公布后续发行（Follow-On Offering）计划，并披露2018财年部分运营数据。公告显示，本次后续发行由原持股股东出售以及新股发行两部分组成。拼多多出售3700万份ADS，其股东出售1480万份ADS。拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺，不在此次售股名单。招股书预计，扣除发行费用，本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。拼多多官网显示，高盛、摩根士丹利、美银美林、中金、华兴资本将作为本次的联席承销商6.75%的优先票据，2022年到期

SR 宣布达成1.5亿美元的证券分销协议

FTAI 宣布新增发行1亿美元

KBH 宣布发行3亿美元优先票据，2027年到期，同时增加2023年到期的7.625%优先票据发行规模1亿美元

【盘前并购新闻】

MCC 宣布Medley资本和Sierra Incom回绝了MCC提出的并购协议

LAUR 宣布完成拆分出售奥古斯汀医疗科学大学，并对Walden学院的战略评估做出结论

RYB 宣布以约1.25亿人民币的现今价格收购新加坡儿童私教集团70%股权

SPOT 宣布收购podcast内容生产发表和货币化服务的供应商Gimlet Media，收购细节未披露

APHA 宣布回绝Green Growth Brands提出的恶意收购意向，APHA认为该收购意向低估了公司价值，公司的决定可能造成包括战略合作伙伴股份减持、从多伦多交易所和纽交所退市的风险

【日程】

数据讲话日程

20:00 2月1日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-3%

21:30 11月贸易帐 预期-540亿美元 前值-555亿美元

23:30 2月1日当周EIA原油库存变动 前值91.9万桶

8:00 美联储主席Powell在里奇蒙德联储夏洛特分行的一个活动前致开幕词并在线回答问题

财报日程

2月5日盘后

ALL APC APTI APU ARLO ASH ATO BE BOOT BRKS CB CERN DATA DIS DLR DOX EA FARM GNW HCLP HCSG HIW IQ JKHY MANH MCHP MDU MODN MTSI MXL MYGN NANO NBIX OI PAA PAGP PAYC PDM PLT POWL SAVE SCSC SFLY SNAP SU SWKS TCS TENB TMK UGI ULTI UNM USNA VIAV VNOM VOYA VREX VRTX ZEN

2月6日盘前

ABG ASC ATKR BCO BSX BTU CAMT CG CMI CPRI CSTE CTSH ELAN EXC FDC FOXA FSV GM GWR HUM ICL JEC KFRC LLY MBUU NJR NYT PFGC RDWR REGN SPOT SR ST SUM TRVG TTWO WD

2月6日盘后

ACLS AEL AHL AINV AOSL BLKB CCK CCMP CDAY CENT CINF CMG CSGS CUB CUZ DHT ECHO EFX EGP ELY ENS FEYE FLO FLT FORM FTNT GBDC GPRE GPRO HQY ICHR IMMU INSP IRBT KNL LCI LNC MC MET MTCH MTRX NEWR NOV NTGR NTR NXPI ORLY OSUR PAHC PCTY PRU PSDO PSEC RGLD RYN SONO TRMB TTGT TTMI TWO UHAL VVV WERN ZNGA

2月7日盘前

ADNT ADS ALNY AMAG ANDX ARW BCE BR BSIG BV CAH CBM CDW CEIX CFX CNHI COR DNKN DTE EIGI EPC EQM EQT FCAU GOOS GRA GRUB GT HAIN HBI ICE K LCII LH MAC MANU MAS MD MLCO MLM MMS MPC MPLX MPW ODFL PAG PBH PENN PRLB PTEN SEE SNA SNY SPB SPGI SXT TGI TKR TPR TSN TU TWTR TZOO UBNT UFS VIRT VSAT VSTO WLTW WMS WSO WWE YUM

拆股日程

PULM 10股合1股

除息日程

ADTN AUDC AWK CATC CCR CEQP DHF DLNG FCBP FE FUL GHC HFWA HTBK INTC KBH MATX MMLP MMP NRP PFED PPBK PGC RMD SBUX SDLP SMLP TOWR TUSK VAM WTFC