美股2月1日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:DGII SYMC OTEX CY DECK FMC YUMC SKYW PFPT
新闻影响:
BRX BRX将取代VVC成为标普中盘股400成分股，2月6日盘前生效
GERN 宣布任命Aleksandra Rizo博士为CMO
SKX 宣布将在2月7日盘后公布财报

盘后下跌股票
财报财测影响:KLIC EPAY AMZN CORT FBHS MCK
新闻影响:
ABC 昨天受财报和同业MCK数据影响上涨后回调
CI/CVS 受卫生福利部药品价格新政影响
GPMT 宣布公开承销增发600万股流通股
HPE 宣布任命Jean Hobby为董事会董事，Meg Whitman将不再继续竞选董事
GOOG 据CNBC报道，GOOG被APPL撤销了企业开发证书

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
SYMC +8%, DGII +5.5%, CY +4.7%, GERN +4.3%, DECK +4%, BRX+3.3%, SKX +3.1%, YUMC +3%, SOHU +2.9%, POST +2.4%, ROP+2.3%, BHC +2.2%, MOD +1.8%, PFPT +1.6%, IDXX +1.5%
今日盘前跳空下跌股票:
CYOU -12.1%, CORT -8.1%, EPAY -8%, TECK -8%, AMZN -4.8%, CLS-4.3%, FBHS -3.4%, CI -2.5%, CI -2.5%, ABBV -2.4%, CVS -2.4%, GPMT-2.4%, DOOR -2.1%, LYB -2.1%, ABC -1.6%, EW -1.3%, ENVA -1.3%,MCK -1.2%, EXPO -1%, WY -0.9%, KKR -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DECK SYMC DGII PFPT CY SPR JCI XOM IDXX NVO SKYW YUMC SOHU RDY POST FMC MOD HON MRK TAK MSG D SNE HMC
其他新闻
TTNP 宣布在美国上市Probuphine植入物
GERN 宣布任命Aleksandra Rizo博士为CMO
BRX BRX将取代VVC成为标普中盘股400成分股，2月6日盘前生效
TEVA 宣布AJOVY 225mg预制注射液悬浊液用于每月至少有四天偏头痛的患者预防偏头痛获得欧盟EMA人用药品委员会建议通过上市
评级上调影响:
SNAP

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CLS KLIC CYOU EPAY CORT TECK CI AMZN WY DB FBHS WETF LYB EMN DOOR EW ENVA BBVA MCK EXPO KKR
其他新闻
OPK 公布OPK-88004项目研发进展，目前的直肠超声检查方法因不够精确导致无法因此决定药物的效果，同时宣布收到Novitas Solutions的通知，对OPK的4Kscore测试做出不纳入医保报销名录的决定，OPK决定对此向美国医疗保险医疗护理服务工薪提交申诉，同时宣布公司的定点照护Claros1分析仪Sangia前列腺特异性抗原检测获得FDA批准上市
CI/CVS 受卫生福利部药品价格新政影响
GPMT 宣布以每股$19.00的价格超额公开承销增发685万股流通股，原发行规模为600万股
ABC 昨天受财报和同业MCK数据影响上涨后回调
GOOG 据CNBC报道，GOOG被APPL撤销了企业开发证书
评级下调影响:
GE ARW PYPL GS

【经济数据】
美国1月非农就业人口 +30.4万人，预期 +16.5万人，前值 +31.2万人
美国1月私营部门就业人口 +29.6万人，预期 +17.5万人，前值 +30.1万人
美国1月制造业就业人口 +1.3万人，预期 +1.9万人，前值 +3.2万人

美国1月失业率 4%，预期 3.9%，前值 3.9%
美国1月劳动力参与率 63.2%，预期 63%，前值 63.1%
美国1月平均每小时工资环比 +0.1%，预期 +0.3%，前值 +0.4%
美国1月平均每小时工资同比 +3.2%，预期 +3.2%，前值 +3.2%修正为 +3.3%
美国1月平均每周工时 34.5小时，预期 34.5小时，前值 34.5小时

美国11月国际资本净流入 310亿美元，前值 420亿美元修正为 468亿美元
美国11月长期资本净流入 376亿美元，前值 313亿美元修正为 319亿美元
中国11月所持美国国债下降175亿美元，至1.12万亿美元
日本11月所持美债增加181亿美元，至1.04万亿美元

【财报】
DB 德意志银行第四季度净收入55.8亿欧元，预期57.3亿欧元。德银第四季度税前亏损3.19亿欧元。德银重申2019年有形股本回报率目标为高于4%。德银计划2018年每股分红0.11欧元
CYOU 畅游第四季度营收1.178亿美元，预期1.167亿美元。畅游第四季度经调整后每ADS收益21美分。畅游预期第一季度营收在1.05~1.15亿美元区间
YUMC 百胜中国四季度调整后EPS盈利0.12美元，分析师预期0.09美元。四季度营收19.1亿美元，分析师预期19.2亿美元。四季度同店销售增长2%，分析师预期下滑0.4%
AMZN 亚马逊四季度EPS盈利6.04美元，分析师预期5.56美元。四季度净销售724亿美元，分析师预期719亿美元。四季度AWS净销售74.3亿美元。预计一季度净销售560-600亿美元，分析师预期609.9亿美元
JCI Johnson Controls一季度每股收益0.26美元，比市场预期值0.25美元高0.01美元。营业收入同比增长3.0%，达到54.6亿美元，市场预期为54.7亿美元
MRK Merck四季度每股收益1.04美元，比市场预期值1.03美元高0.01美元。营业收入同比增长5.4%，达到110亿美元，市场预期值为109.3亿美元
SNE 索尼三季度每股收益337.97日元，比市场预期值191.14日元高146.83日元。营业收入同比下降10.1%，达到24018亿日元，市场预期为26761.7亿日元。索尼还降低了2019财年业绩展望
HON Honeywell四季度每股收益1.91美元，比市场预期值1.89美元高0.02美元。营业收入同比下降10.3%，达到97.3亿美元，市场预期为97.2亿美元。该公司还降低了2019财年业绩展望，预计营业收入360-369亿美元，市场预期为371.2亿美元

【媒体头条】
据彭博新闻报道，瑞幸咖啡考虑进行IPO，受影响个股:SBUX
AVH 据路透社报道，AVH的破产保护贷款谈判，将防止AVH的航班被禁飞
DIS/APO 据彭博新闻报道，
PCG 据华尔街日报报道，PCG获得批准增加15亿美元债务
SLX 据路透社报道，部分冶金企业放弃了对关税豁免的期待
TSLA 据路透社报道， TSLA开始在中国出售低价版Model 3
AAPL/GOOG 据TechCrunch报道，谷歌发言人称苹果恢复了谷歌的iPhone应用测试许可
XOM 据路透社报道，XOM和卡塔尔计划推进100亿美元液化天然气项目
AAPL 据Axios报道，AAPL的FaceTime漏洞将在下周修复

【股指】
BRX/VVC BRX将取代VVC成为标普中盘股400成分股，2月6日盘前生效

【公司披露内容】
KOF 宣布进行1股拆8股的拆股操作，同时宣布将发行含投票权的B类普通股，并将在墨西哥股票交易所挂牌交易由每股3股B类股份和5股L类股份构成的股份，并在纽交所挂牌该系列股份的美国存托股
HRI GAMCO投资披露增持主动股权比例，由原18.14%增持至19.15%
ALE 宣布上调季度股息，由原每股$0.56上调至$0.5875
EXPO 公布财报，同时宣布上调季度股息23%至每股$0.16，同时宣布董事会通过新增7500万美元回购规模的回购项目
FIS 宣布上调季度股息，由原每股$0.32上调至$0.35
HF 宣布发布每股$1.75的reshuffle现金股息
INVH 宣布上调季度股息，由原每股$0.11上调至$0.13
OSB 公布财报，同时宣布下调季度股息33%至每股0.40加元
PII 宣布上调季度股息，由原每股$0.60上调至$0.61
TLYS 宣布发布每股$1.00的特殊现金股息
USDP 宣布上调季度股息，由原每股$0.3575上调至$0.36
CVX 宣布董事会通过新一轮最高250亿美元的回购项目
DECK 公布财报，同时宣布董事会通过新增2.61亿美元回购规模的回购项目
FBC 宣布启动5千万美元的加速回购项目
ISRG 宣布董事会通过将回购规模提高至20亿美元的回购项目
KLIC 宣布董事会通过新增1亿美元回购规模的回购项目
REGI 宣布董事会通过新一轮最高7500万美元的2019年到期的2.75%可转换优先票据、2036年到期的4.00%的优先可转换票据和流通股的回购项目
SYMC 公布财报，同时宣布董事会通过提高回购规模至13亿美元的回购项目

【医药股新闻】
AZN 宣布Forxiga用于治疗一型糖尿病获得欧盟EMA下属人用药品委员会正面评价建议
EQNR 宣布与五所挪威大学和学院签署五年期的基础研究资金协议，将为其在五年内提供3.15亿挪威克朗资金
NVS 宣布Kymriah用于治疗复发难愈弥漫性大B细胞淋巴瘤获得英国国立健康与临床优化研究所的建议通过
OPK 公布OPK-88004项目研发进展，目前的直肠超声检查方法因不够精确导致无法因此决定药物的效果
OPK 宣布收到Novitas Solutions的通知，对OPK的4Kscore测试做出不纳入医保报销名录的决定，OPK决定对此向美国医疗保险医疗护理服务工薪提交申诉
OPK 宣布公司的定点照护Claros1分析仪Sangia前列腺特异性抗原检测获得FDA批准上市
PFE 宣布Vizimpro的上市许可申请获得欧盟EMA下属人用药品委员会的正面推荐意见
TEVA 宣布AJOVY 225mg预制注射液悬浊液用于每月至少有四天偏头痛的患者预防偏头痛获得欧盟EMA人用药品委员会建议通过上市
TTNP 宣布在美国上市Probuphine植入物
UTHR 宣布将在年度肺血管疾病世界大会上口头报告Orentiram?缓释胶囊用于肺动脉高压的临床试验项目的研究结果

【个股运营】
澳门博彩监管部门公布1月博彩营收数据，营收同比增长5.0%为249.42亿美元，受影响个股包括:MLCO WYNN LVS MGM
AAPL/GOOG 据CNBC报道，GOOG被APPL撤销了企业开发证书
GOOG/AAPL 谷歌发言人称苹果恢复了谷歌的iPhone应用测试许可
TSLA 特斯拉今日宣布，Model 3长续航后轮驱动版正式登陆中国大陆，即日起消费者可登陆特斯拉中国官网或前往特斯拉直营体验中心预订和选配。Model 3长续航后驱版中国标准续航里程将不小于600公里，起售价为43.3万元
UN/UL 联合利华增加仓储设施租赁，以应对英国退欧后的库存
VALE 淡水河谷称政府就溃坝事故公诉的要求冻结的资金总额由原先的8亿巴西雷亚尔增加到16亿
VALE 淡水河谷聘请世达律师事务所参与溃坝事故调查
FB 据彭博新闻报道，FB因为隐私问题面临跟过国家和地区的调查
FCAU 公布1月全美销售数据，销量同比增长2.5%至136082辆
HII 宣布旗下Newport News造船厂获得美国军方150亿美元合同，合同预期在2032年完工
SAIC 宣布全资公司Engility获得美国空军6.55亿美元合同
GD 宣布获得美国军方4亿美元合同
PBA 宣布公司通过建立Peace管线延长段的第八阶段项目的决定
ENB/KMI ENB与KMI和Oiltanking三家公司成立的合资企业Texas COLT宣布向美国海事管理局提交申请，拟在德州Freeport建造并运营一处深水原油出口港
SRE 宣布联邦能源监管委员会公布SRE拟于德州杰弗逊县建立的阿瑟港液化天然气野花出口项目的管线建设的最终环境影响报告
IDCC 宣布与加泰罗尼亚电信技术中心扩大双方在推动新一代无线技术的合作
APCL/CEO APC宣布公司莫桑比克第一区的合资企业莫桑比克LNG1公司与CEO下属中海油天然气电力新加坡贸易销售公司签署了13年期的天然气供应协议，年供应量150万吨

【中概新闻】
CYD 玉柴国际宣布通过全资子公司广西玉柴机械增持子公司YC Europe的股权，由原67.5%增持至75.0%

【大麻概念】
APHA 宣布首次完成从公司的四类大麻植株向丹麦Schrol Medical进行分株移植，完成与该公司的战略合作关系的部分内容

【增发新闻】
MCS 申请由献售股东增发240万股流通股
EXPI 申请由献售股东增发9.73万股流通股
GPMT 宣布以每股$19.00的价格超额公开承销增发685万股流通股，原发行规模为600万股
TDG 宣布发行5.5亿美元本票和2亿美元6.25%的优先担保票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
TYL 宣布以1.85亿美元的价格收购MicroPact
GOOG/JD 东南大最大的移动服务和支付平台GOJEK完成F系列融资，由GOOG、JD和腾讯在内的科技企业领投
SIRI/P SIRI宣布完成对P的收购
STLD 宣布以1.34亿美元的价格收购United Steel Supply的多数股权股份
UBSH/ANCX UBSH宣布完成对ANCX的收购
GCI 据华尔街日报报道，Digital First Media已经聘请咨询公司推进对GCI的竞买进程
GNRC 宣布子公司PR工业公司收购印度发电机生产商Captiva能源方案公司的多数股权，收购细节未披露
CYD 玉柴国际宣布通过全资子公司广西玉柴机械增持子公司YC Europe的股权，由原67.5%增持至75.0%
TM 宣布与软银的合资公司MONET科技公司今日上线，双方已经完成全部投资
WRLS 宣布与TPx通讯公司达成并购，并购企业价值月11亿美元，WRLS将支付2.48亿美元和9500万美元WRLS股份完成交易，并购完成后新公司将变更名称为TPx Corp，并将以TPXC的代码在纳斯达克挂牌交易
ORAN 宣布收购英国最大的独立安全保护服务供应商SecureData Group，收购细节未披露
ETN 宣布以2.14亿美元收购Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret A.S.的82.27%股权
DB 德意志银行CEO Sewing称德国政府并未施压要求德意志银行与其他银行进行合并
MPW 宣布以8.59亿美元的价格收购Healthscope的资产并回租给Healthscope
BBU 宣布以41亿美元的价格收购Healthscope Limited，收购预计在今年二季度完成
COLD 宣布以3500万美元的价格收购温控运营商PortFresh控股
LHCG 宣布与Unity Health达成股权合作伙伴关系，根据协议LHCG将收购Unity Health位于阿肯萨斯的两处家庭医疗供应商的股权，收购细节未披露

【日程】
数据讲话日程
21:30 1月失业率 预期3.9% 前值3.9%
21:30 1月非农就业人口变动 预期16.5万 前值31.2万
22:45 达拉斯联储主席Kaplan参加一场会议的现场问答
22:45 1月Markit制造业PMI终值 预期54.9 前值54.9
23:00 1月密歇根大学消费者信心指数终值 预期90.7 前值90.7
23:00 1月ISM制造业指数 预期54.2 前值54.1
23:00 12月营建支出环比 预期0.2% 前值
2:00 2月1日当周总钻井数 前值1059台

财报日程
1月31日盘后
AFLAJG AMZN(亚马逊) CLS CPT CY DECK EMN ENVA EPAY ESL EW EXPO FBHS HAYN KLIC LPLA MATW MCK MOD MTX NFG OTEX PFPT PKI POST SIGI SKYW SYMC(赛门铁克) WAIR YUMC(百胜中国)
2月1日盘前
AON BAH BERY CI(信诺保险) CVX(雪佛龙) D DM HMC(本田) HON(霍尼韦尔) IDXX IMO ITW JCI(江森自控) KKR(KKR) LYB MINI MRK(默沙东) MSG PFS ROP SBSI SNE(索尼) SPG SPR VRTS WETF WFT WY XOM(埃克森美孚) ZBH
2月1日盘后
USX

拆股日程

除息日程
APLE C IGD IID ITUB LION PEBK PEBO WSR

IPO日程
2月1日
纽约
PVT.U 承销股数2000万 定价区间$10.00-$10.00
简介:PVT.U是由Jonathan Ledecky建立的有意进行娱乐、物流和业务科技行业并购的空白支票公司
纳斯达克
GMHIU 承销股数3750万 定价区间$10.00-$10.00
简介:GMHIU是一家由交易人士Dean Metropoulos和The Gores Group创立的空白支票公司