美股2019年3月25日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
【上周涨跌汇总】
涨幅前20%
医疗保健: DERM (12.99 +89.91%), NVRO (62.05 +42.02%), KPTI (5.44 +15.5%), VCYT (24.46 +12.93%), GRTS (11.45 +12.81%), CYTK (8.75 +12.32%), CYRX (13.13 +10.9%), GKOS (80.1 +10.88%)
原料: SBGL (4.57 +10.92%)
非必需消费品: GDEN (14.86 +14.31%)
信息技术: STNE (41.82 +28.64%), MDB (152.76 +13.8%), AMD (26.37 +13.22%), AYX (81.97 +10.22%)
金融: BCOR (32.59 +14.83%)
能源: CLNE (3.2 +18.08%), DNR (1.9 +12.43%), CPG (3.32 +11.78%), NOG (2.66 +10.83%)
必需消费品: CAG (26.45 +14.55%)

跌幅前20%
医疗保健: BIIB (216.71 -34.3%), BIOS (1.9 -31.65%), DNLI (19.45 -20.35%), GH (79.01 -19.36%), ESPR (41.39 -17%), LXRX (6.2 -16.33%), RDNT (12.8 -16.12%)
非必需消费品: DSW (20.32 -20%), GES (18.37 -19.47%), TEN (22.55 -16.82%)
信息技术: SYNA (32.72 -24.31%), CSIQ (18.75 -19.49%)
金融: COOP (10.07 -19.57%), PPDF (4.00 -18.37%), ECPG (26.88 -16.39%)
必需消费品: NUS (49.28 -17.44%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
NCTY +60.7%, SBGL +5%, FMS +2.9%, EDU +2.8%, MTL +2.6%, ING +1.6%,AUY +1.5%, HMY +1.5%, RACE +1.3%, MO +1%, AVP +1%, ERIC +1%, NOK+0.9%, DB +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
NVAX -2.2%, AU -2%, VALE -1.8%, VIPS -1.7%, STM -1.4%, CS -1.3%, TSLA-1.2%, JD -1.1%, AMD -1.1%, WB -1%, MOMO -1%, HMC -1%, SQ -0.9%,TEVA -0.8%, MU -0.8%, BABA

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
YRD
并购新闻影响:
TIER TIER宣布与CUZ达成全股票交易并购，根据协议CUZ将新发行298万股流通股交易全部TIER流通股
AVP 宣布与Natura&Co进行潜在交易的谈判
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
SBGL MTL HMY
其他新闻
NCTY FF与第九城市正式签署合资协议 在华投产销售智能互联网电动汽车。Faraday Future与九城各占合资公司50%股份，九城拥有相应的对合资公司的战略管理经营权，九城向合资公司注资最高达6亿美元，资本将基于合同约定分期注入；合资公司期望未来达致年产30万台的产能，计划于2020年年内实现预量产车下线及预订销售
VIAB 据LA时报报道，VIAB与T达成分销协议
RMTI 宣布与Cantor Fitzgerald达成4千万美元的股权销售协议
IDTI 宣布与Device&Renesas的并购获得外国投资委员会批准
BIIB 宣布董事会通过过新一轮最多50亿美元流通股
评级上调影响:
EDU HIBB THS

跳空下跌新闻
部分半导体股盘前跳空下跌:
AMD STM MU ASML
部分中概股盘前跳空下跌:
VIPS JD WB BABA MOMO
其他新闻
PTI 公布囊性纤维化跨膜电导调节器(CFTR)调制器疗法项目的临床第一阶段试验研究结果
TSLA Elon Musk称预计4月1日之后特斯拉库存车辆预计增长3%
PM 宣布旗下加拿大业务部门获得CCAA保护，并公布展望数据
评级下调影响:
MGTA AKAM CAMP NUS

【经济数据】
【财报】

【媒体头条】
据英国每日电讯报道，Asteya Partners购入Doninosu股份，受影响个股包括:DPZ QSR
据CBS新闻报道，Viking Sky邮轮被迫进行人群疏散，受影响个股包括:RCL CCL NCLH
据华尔街日报报道，新泽西参议院将在今天对大麻合法化进行投票，受影响个股和ETF包括:MJ CGC NBEV TLRY
VIAB/T/CBS 据路透社报道，VIAB与T的分歧对CBS的并购造成影响
PROV 据英国周日时报报道，PROV希望股东回绝Non-Standard Finance提出的收购意向
BA 据纽约时报报道，737 Max8机型的设计及上线受到来自空客的竞争压力，导致流程压缩进度加快
TWTR 据彭博新闻报道，特朗普希望法庭裁定允许他禁止Twitter上的评论内容
AAL/BA 据路透社报道，AAL延长对波音737 Max的订单撤销至4月24日
BABA 据Globes报道，BABA计划收购Infinity AR
AVYA 据路透社报道，AVYA考虑进行融资收购
DB 据华尔街日报报道，DB与德商行的并购谈判集中在投资业务和部门
FCAU 据金融时报报道，FCAU的董事长希望进行更多并购
GOOG 据彭博新闻报道，GOOG终止开发戏剧和喜剧的计划
BA 据路透社报道，再软件更急接近完成之前，BA将与相关部门举行简短汇报

【公司披露内容】
BRCM 据博通向美国证券交易委员会提交的文件显示，博通CFO在公开市场上以294.073-297.999美元/股的价格卖出14494股公司普通股
BIIB 宣布董事会通过过新一轮最多50亿美元流通股
MINI 宣布达成10亿美元的再融资项目
CUZ 宣布上调季度股息，由原每股$0.065上调至$0.0725

【医药股新闻】
ASND 宣布发表临床heiGHt临床第三阶段试验项目摘要报告
AZN 宣布Forxiga用以于适应一型糖尿病获得欧盟批准
NVO 宣布再ENDO会议上发表semaglutide对比sitagliptin的临床试验数据，根据数据口服，7mg和14mg剂量semaglutide表现更好的血糖和体重降低效果
PTI 公布囊性纤维化跨膜电导调节器(CFTR)调制器疗法项目的临床第一阶段试验研究结果
RDUS 宣布发表TYMLOS注射液的临床第三阶段实验数据和最高的临床前研究分析结果
SBBP 公布RECORLEV用于作为内源性库欣症的临床第三阶段实验最新实验项目
SRPT 宣布将在今天盘前8点举行电话会议和网路广播会议公布公司研发的微肌养蛋白基因疗法用于治疗杜氏肌营养不良追踪9个月的临床第一阶段的最新实验数据
ZHB 宣布ROSA ONE脊柱系统用于微创脊柱治疗获得FDC批准通过

【个股运营】
VIAB/T 据LA时报报道，VIAB与T达成分销协议
BA 据华尔街日报报道，美国联邦公诉人将调查波音公司的侧重点放在向监管方和消费者披露安全信息上
BA 据华尔街日报报道，美国的航空安全监管机构暂时批准了波音公司针对其已停飞的737 MAX喷气式飞机的软件修改和飞行员培训
BA 波音邀请逾200名来自机师、监管、技术界人士参与周三的分享会，将给出帮助737MAX机型重新安全服役的详细计划
BA 美国国会众议院关键性民主党人呼吁联邦航空局或波音公司的知情雇员向国会山提供任何有关FAA授予波音737 MAX飞机适航证的信息，以帮助相关委员会进行调查
FB Facebook被指控对原剑桥分析公司滥用其用户数据是知情的
TSLA 据法庭文件表明，特斯拉CEO马斯克的律师称作为特斯拉CEO，马斯克尊重其对公司及股东的义务，美国证券交易委员会未能让法庭判定马斯克藐视法庭罪
TSLA Elon Musk称预计4月1日之后特斯拉库存车辆预计增长3%
AMZN Pinterest称在与亚马逊云AWS的协议之下，到2023年7月，公司需要从AWS购买至少7.5亿美元的云服务
ENS 公布与德国竞争委员会及旗下储能电池业务相关的处理进展，ENS将支付650万欧元的罚金
BA 宣布获得美国国防导弹防御系统约40亿美元合同
PM 宣布旗下加拿大业务部门获得CCAA保护，并公布展望数据

【中概新闻】
JD/BABA 腾讯控股最新公布的年度财报显示，互联网行业的红利已近天花板，寒潮扑面而来。事实上，自2018年以来，巨头们已开始调整以迎接互联网寒冬，包括发展新零售、发展人工智能等。2019年以来，巨头们又将目光投向组织架构调整。此前阿里、京东、百度和小米均有所行动，腾讯近日也被曝要“裁撤10%中层干部让位年轻人”
NCTY FF与第九城市正式签署合资协议 在华投产销售智能互联网电动汽车。Faraday Future与九城各占合资公司50%股份，九城拥有相应的对合资公司的战略管理经营权，九城向合资公司注资最高达6亿美元，资本将基于合同约定分期注入；合资公司期望未来达致年产30万台的产能，计划于2020年年内实现预量产车下线及预订销售
BILI 在AnimeJapan展会上，B站宣布了多部动画新作的播出消息。其中，根据国产原创漫画改编、B站出品的新番《拾又之国》将于4月7日在中日同步播出。日本著名动画公司Aniplex亦公布了两部原作漫画连载于《周刊少年JUMP》上、将于B站独家上线播出的4月新番动画——《鬼灭之刃》与《我们无法一起学习》
YRD 宣布与CreditEase达成协议进行业务重组
EQT 公布降低开支和产生持续现金流的扎略计划，并公布一季度运营指引

【大麻概念】

【增发新闻】
APTS 申请4亿美元混合证券暂搁发行
CATS 申请5亿美元混合证券暂搁发行
EOLS 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发1570万股流通股
OSB 申请5亿美元混合证券暂搁发行
STNG 申请混合证券暂搁发行
USWS 申请搁架式增发4亿美元A类流通股和优先股
FCPT 宣布达成最高发行2.1亿美元的流通股的证券分销协议
NDAQ 宣布将依据市场状况发行由原定价的优先票据
RMTI 宣布与Cantor Fitzgerald达成4千万美元的股权销售协议

【盘前并购新闻】
TAC 宣布获得Brookfield Renewable Partners达成协议，以TAC的混合药物资产获得7.5亿美元融资
IDTI 宣布与Device&Renesas的并购获得外国投资委员会批准
TMO 宣布以总价17亿美元的现金价格收购Brammer Bio
AVP 宣布与Natura&Co进行潜在交易的谈判
TIER/CUZ TIER宣布与CUZ达成全股票交易并购，根据协议CUZ将新发行298万股流通股交易全部TIER流通股
DB 据英国金融时报报道，德意志银行发言人称，合并谈判宣布时，禁止员工出售该行和德国商业银行股票的“全行范围限制”就已实施
NCTY FF与第九城市正式签署合资协议 在华投产销售智能互联网电动汽车。Faraday Future与九城各占合资公司50%股份，九城拥有相应的对合资公司的战略管理经营权，九城向合资公司注资最高达6亿美元，资本将基于合同约定分期注入；合资公司期望未来达致年产30万台的产能，计划于2020年年内实现预量产车下线及预订销售
AMZN 软银、亚马逊就投资印度租车平台Drivezy展开谈判
NWN 宣布子公司NW Natural Wate达成协议收购位于爱达荷和华盛顿州的水业公司，收购细节未披露

【其他个股新闻】

【日程】
数据讲话日程
9:45 芝加哥联储银行行长Charles Evans讲话
18:00 费城联邦储备银行行长Patrick Harker讲话
20:30 2月芝加哥联储全国活动指数 前值-0.43
20:30 3月达拉斯联储商业活动指数 预期9 前值13.1
8:30 波士顿联储主席Eric Rosengren讲话

财报日程
3月25日盘前
CCL CMCM WGO YRD(宜人贷)
3月25日盘后
RHT(Red Hat)
3月26日盘前
CRON FDS FRAN INFO MKC NEOG

拆股日程
GSL 8股合1股
HNLMF 10股合1股
PLTM 1股拆10股

除息日程
BRT CAL FMAO GCAP GMRE ITRN KFY LM OLP PLAY PM WHF

IPO预告
3月27日
纳斯达克
GNFT 承销股数500万 定价区间$26.33-$26.33
简介:GNFT是一家研发非酒精脂肪肝疗法的临床第三阶段生物科技公司

3月28日
纳斯达克
DTIL 承销股数790万 定价区间$15.00-$17.00
简介:DTIL是一家研发基因编辑Car T细胞疗法的早期阶段癌症疗法生物科技公司
JFKKU 承销股数500万 定价区间$10.00-$10.00
简介:JFKKU是一家有8i资本成立用于收购亚洲高增长业务资产的空白支票公司

3月29日
纳斯达克
LYFT 承销股数3077万 定价区间$62.00-$68.00
简介:LYFT是美国和加拿大第二大打车应用公司