美股2019年2月11日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: MGNX (22.44 +96.33%), EOLS (26.71 +45.72%), OMCL (76.8 +19.18%)
原料: SBGL (4.3 +16.85%)
工业: TGI (21.68 +20.38%), MLI (31.52 +18.23%)
非必需消费品: MAT (15.23 +24.63%), COLM (106.86 +18.97%), SKX (31.91 +18.67%), HBI (17.84 +17.45%), IRBT (104.17 +17.03%), OSTK (20.36 +16.01%)
信息技术: ULTI (332.41 +19.65%), FSCT (36.44 +18.08%), PAYC (175.96 +16.65%), MODN (16.78 +16.45%), APPN (36.78 +16.06%)
必需消费品: COTY (9.33 +23.74%)

跌幅前20
医疗保健: SLDB (7.42 -69.36%), SGMO (7.72 -38.14%), OPK (2.69 -25.07%), VCRA (32.33 -21.36%), OSUR (10.85 -17.11%)
工业: PRLB (103.49 -16.87%)
非必需消费品: TTM (10.51 -18.53%)
信息技术: ARLO (3.66 -50.74%), CALX (7.4 -33.03%), CARB (23.85 -16.72%)
能源: SRCI (4.15 -17.82%), DNR (1.71 -17.39%), BTU (29.73 -16.89%), ECR (0.96 -15.94%), CHK (2.39 -15.85%), STNG (15.59 -15.64%)
必需消费品: CENTA (28.02 -21.49%), CENT (31.25 -20.08%), SPB (46.91 -17.18%)

新闻影响:
【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
NUVA +15%, GRPN +6.4%, AKS +6.2%, CAR +6.2%, AMRN +4.1%, CHK+3.8%, TOL +3.2%, COUP +2.9%, TKC +2.8%, VALE +2.6%, TSLA +2.5%,EA +2.2%, CSIQ +2%, AEG +1.8%, YNDX +1.7%, PYX +1.6%, SHOP+1.6%, ALK +1.5%, JD +1.4%, TEVA +1.4%, HSIC +1.4%, DB +1.3%, CRM+1.3%, UAA +1.2%, MOMO +1.2%, CYBR +1.2%, CNHI +1%, ING +1%,VIPS +0.9%, ERIC +0.8%, GE +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
SNN -6.4%, OSTK -4.1%, GFI -3.9%, AU -2.7%, HMY -2.3%, GT -2%, RBS-1.8%, SGMO -1.6%, GSK -1.5%, GOLD -1.4%, DRD -1.3%, EDU -1.3%,NVDA -1.3%, GDX -1.1%, BCS -1.1%, MT -1%, GLD -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
其他新闻
评级上调影响:

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
其他新闻
评级下调影响:

【经济数据】

【财报】

【媒体头条】
据华尔街日报报道，特朗普预计将在今天签署推进人工智能发展的行政令，受影响个股和ETF包括:NVDA CRM AAPL MSFT GOOG XLK
据金融时报报道，部分私募公司希望出售私人监狱股投资，受影响个股包括:CXW GEO
TSLA 据路透社报道，TSLA近期的裁员包括交货岗的裁员
FOXA 据纽约邮报报道，棒球队老板支持MLB竞买FOXA的区域体育业务
CS 据AZ报道，CS高管称银行将不再缩减规模
BCS 据每日电讯报道，部分投资人希望对BCS的董事会进行变更
BA 据华尔街日报报道，在狮航航班坠机后BA和航空公司监管部门计划延后对机型的修改
DB 据金融时报报道，DB必须支付最高的欧元基金费率费用
GS 据彭博新闻报道，GS的一马基金庭审本周启动
TSLA 据华尔街日报报道，TSLA的车主对维修时间的长期等待表达了失望
DLTR 据金融时报报道，Starboard认为DLTR应该停止商品全部$1的定价策略
AAPL 据彭博新闻报道，APPL的iPhone出货量比整体市场萎缩的更快
TSM/AAPL 据数字时报报道，TSM将维持作为AAPL IOS设备的芯片供应商
ATVI 据彭博新闻报道，ATVI计划裁员数百人
MS 据华尔街日报报道，MS计划以9亿美元的价格收购Solium资本

【股指】
ATO/NFX./SR/NRE ATO将取代NFX成为标普500成分股，SR将取代ATO成为标普中盘股400成分股，NRE将取代SR成为标普小盘股600成分股2月15日盘前生效

【公司披露内容】
Third Point资本披露近期持仓变动，退出UTX MSFT BAB FNLX仓位，增持CPB和CRM仓位
TSLA 特斯拉第二大股东Q4购入3200万美元公司股票，上周五发布的监管机构文件显示，Baillie将其在特斯拉的股份从第三季度末的7.64％增加到第四季度末的7.71％。Baillie在第四季度购买了近10.9万股特斯拉股票。根据周五的特斯拉股票价格计算，那就是价值3200万美元的股票
CNA 公布财报，同时宣布发布每股$2.00的特殊现金红利
VMC 宣布上调季度股息，由原每股$0.28提高至$0.31
KMF 宣布与一家银团贷款机构签订了1亿美元的无担保循环信贷协议，2020年2月7日到期，替换原定今年2月15日到期的7500万美元无担保循环信贷
KYN 宣布与一家银团贷款机构签订了3亿美元的无担保循环信贷协议，2020年2月7日到期，替代原定今年2月15日到期的1.5亿美元无担保循环信贷
PCG 公布公司的董事会变更程序最新进展，董事会预计在2019年股东年会上又不超过5名候选人参选，公司的大多数董事将成为独立董事，并考虑纳入新的候选人

【医药股新闻】
AGN 确认收到Appaloosa的收购意向，并承诺将在5月1日举行的股东年会上与公司进行谈判
APLS 宣布APL-2用于治疗阵发性睡眠行血红蛋白尿症获得FDA加速认证地位
BMY 宣布Sprycel组合化疗用于治疗儿科新诊断的PH阳性急性淋巴细胞白血病获得欧盟通过认证
CMTA 宣布palovarotene用于治疗进行性肌肉骨化症获得罕见儿科病症疗法地位认证
MRK 宣布KEYTRUDA作为单一疗法或组合铂化疗和5-氟二氧嘧啶化疗作为复发或转移性头颈鳞状细胞癌的补充生物制剂许可申请获得FDA受理
REGN 宣布EYLEA注射液用于中度至重度单纯型糖尿病视网膜病变的临床第三阶段实验获得正面实验结果
REGN/SNY 共同宣布自三月初起Praluent将以新的售价销售，新的售价较初始价格下调60%

【个股运营】
AAPL IDC公布苹果四季度在华手机出货量骤降20%，市场份额为11.5%，排名第四。华为四季度在华手机出货量跳增23.3%，市场份额达到29%，排名首位。Oppo和Vivo的市场份额分别为19.6%和18.8%
AAPL 伯恩斯坦的分析师Toni Sacconaghi表示，人们对iPhone的更新换代周期延长，这可能给苹果带来麻烦。他说，2018财年约为每3年一次，而2019财年iPhone的升级周期大约是每4年一次。Sacconaghi预计9亿iPhone用户中16％将在2019财年购买新的iPhone
AAPL 苹果斯德哥尔摩开店计划遭反对，苹果拟出售物业。由于苹果在斯德哥尔摩开店的计划在当地遭到反对，所以该公司准备将位于国王花园（一个历史遗迹，经常用于举行公共活动）的一处原本用于开店物业卖回给该市。关于价格，苹果计划以1.79亿瑞典克朗（约合1930万美元）的价格卖回这一物业
INTC 英特尔计划在爱尔兰工厂投资70亿欧元
TSLA 特斯拉正在加紧其在中国上海的工厂建设。从接近该项目的人士处获悉，特斯拉上海超级工厂（一期）已经开始进行节能评估，多个相关部门参与了此次评估
TSLA 特斯拉的交付部门在近期裁员中受到沉重打击
VALE 公布矿坝灾害多各方面进展，公司已聘请专家组协助调查
BAC 美国银行将CEO的2018年总薪酬提高至创历史最高位的2650万美元
ALGT 公布1月里程数据，总客流量同比下滑0.8%，运能同比下滑1.%
MITT 预计公司的四季度账面价值约减少10.2%至每股$17.12
LMT 宣布美国司法部对Mission Support Alliance及数家LMT关联方和Jorge Francisco Armijo提起有关夸大IT分包成本的虚假申报诉讼
RRC公布截至12月31日探明储量数据，探明储量同比增长18%至18.1Tcfe
KBR 宣布公司全球政府服务业务部门获得美国海军在吉布提和巴林网络的基地运营支持服务合同修订，合同期均延长
RSG/CLNE RSG宣布与CLNE达成在北美的回收再生天然气的全球使用服务合同，将在未来五年为其提供回收再生天然气
BA 宣布公司预计至2037年中东地区将存在7450亿美元的和航空服务需求
ERJ 公布公司2018年交付数据，2018年整年共交付181架飞机，其中90架商用机，91架公务机。交付数据符合早前披露的商用机交付预期的85-95架区间，而公务机方面低于预期的105-125架，截至12月31日，ERJ的未完成订单总额约163亿美元
WTTR 宣布启动一项新的服务特拉华州盆地北部Eddy和Lea县的固定管道基础设施项目，项目投资约2500万美元，预计今年三季度开始运营
RIG 公布公司舰队运营数据，目前未完成订单总额122亿美元
EGY 公布2018年度探明储量数据，探明储量同比增长76%，产量达到日均3750桶当量
BP 宣布公司位于西尼罗河三角洲开发项目的第二期项目首次产气，预计日产量最高7亿立方英尺
LDOS 宣布获得美国国家航空航天局的信息技术终端用户服务合同，合同包含两年、一年和五个一年期续约选择权条款，合同最高价值29亿美元
BWXT 宣布公司两家子公司BWXT NOG和燃料服务公司与美国海军达成总价约21亿美元的核反应堆核燃料组件供应合同

【增发新闻】
PTE 申请2亿美元混合证券暂搁发行
ASND 宣布达成2亿美元市价证券销售协议
KOPN 宣布与Stefel达成协议进行2千万年美元的市价证券分销协议
MTCH 宣布超额发行3.5亿美元5.625%的优先票据，2029年到期
VZ 威瑞森公司宣布，将在私人交易所发行总额高达40亿美元的19种新债券

【盘前并购新闻】
QCOM 宣布私募股权投资公司Francisco Partners受够了QCOM的全资子公司医学设备点对点护理服务供应商Qualcomm Life
BMCH 宣布收购伐木产品和建筑材料供应商Locust Lumber，收购细节未披露
MS 宣布达成协议以9亿美元的价格收购Solium资本，折合每股19.15加元现金
IR 宣布提出有约束力的收购意向，有意以14.5亿美元的价格收购Presicion Flow Systems
IDCC 宣布提出有约束力的收购意向，有意收购Technicolor的研发业务，意向细节未披露
CAMT 宣布Chroma Ate将以每股$9.50的价格购入20.5%的CAMT股权
RDNT 宣布收购Kern Radiology Medical集团的门诊放射科业务，收购细节未披露
WMT 据外媒报道，印度政府突然实施了一项模糊的电子商务政策，该政策有效地摧毁了亚马逊和沃尔玛旗下电商网站Flipkart的商业模式，使印度电子商务行业陷入混乱。面对这样的时局，很多传闻称，沃尔玛可能会出售其刚刚收购不久的印度电商公司Flipkart
NUVA 据金融时报报道GTN以4500万美元的价格收购United的电视太及相关资产

【日程】
数据讲话日程
0:15 美联储理事Michelle Bowman就社区银行发表讲话

财报日程
2月11日盘前
ACB CNA DO GPRE KMPR L MCY MDP MPAA NCS NSP QSR
2月11日盘后
AMBR AMKR BHF BRKR BRS BRX CHGG CMP DCP DNB ELVT FARM FMC LABL MGI MIME MOH NWE OHI OMF RAMP RE RNG ROAD VECO VIPS VNO VRNS
2月12日盘前
ARCC AYR EXPI FIS HUN IPGP JLL LXFT MDSO MLM NNN NP NRZ OMC ONDK SABR SHOP STE TAP TOWR UAA USFD WEC WELL

拆股日程
MRDDF 10股合1股
VRTHF 10股合1股

除息日程
CCD CGO CHI CHW CSQ DCF DLB ECC GHM KMT LGI LOR MCBC NBN NYCB PCAR SCCO STZ STZ.B VSM WBS

IPO预告
2月13日
纳斯达克
VTUS 承销股数2830万 定价区间$17.00-$19.00
简介:VTUS是一家在佛罗里达运营快速客运铁路系统的运营商

2月14日
纳斯达克
AVDR 承销股数500万 定价区间$14.00-$16.00
简介:AVDR是一家专注治疗角膜扩张的商业阶段眼科医学科技公司
CBUS 承销股数670万 定价区间$14.00-$16.00
简介:CBUS是一家研发指定植株特征的种子的生物科技公司
TCRR 承销股数500万 定价区间$14.55-$16.00
简介:TCRR是一家研发癌症T细胞免疫疗法的生物制药公司

2月15日
纳斯达克
MITO 承销股数620万 定价区间$12.00-$14.00
简介:MITO是一家专注研发线粒体功能紊乱疾病疗法的生物制药公司，公司主打候选药目前在临床第三研发阶段