美股2019年1月9日盘前分析

 

【昨日盘中新闻汇总】

【昨日盘后涨跌】

盘后上涨股票

财报财测影响:VIRT GMED SWKS

新闻影响:

NEO NEOI将取代EGL成为标普小盘股600成分股，1月14日盘前生效

CGC Piper Jaffray给予CGC初始评级增持

PCG 受加州州长对野火问题讲话内容影响

MOS 宣布与Sinochem达成谅解备忘录，根据协议，Sinochem有意购入MOS的磷酸盐化肥产品

 

盘后下跌股票

财报财测影响:SGH TLND CMP(同时公布将血量减少对四季度销售和运营营收的负面影响详情)

新闻影响:

TOO 宣布下调季度股息，由原每股$0.01下调至$0.00

TROX 公布与Cristal并购进展详情，同时公布与美国政府部分关门造成的财务影响及与公平贸易委员会进行的补救措施的会面内容

NBR 公布四季度运营主要数据，同时宣布将进行包括削减股息在内的举措，将净债务削减规模由2亿美元提高至2.5亿美元

NYMT 宣布公开增发1050万股流通股

HLF 宣布在CEO辞职后任命Michael Johnson为临时CEO

ECA 公布今天出席高盛能源会议的讲稿内容

 

【盘前检索】

今日盘前跳空上涨股票:

GMED +10.4%, VIRT +7.4%, NEO +7.1%, SWKS +4.7%, CGC +4.6%, JCP+2.5%, CHK +2.4%, SIRI +0.8%, PCG +0.7%

今日盘前跳空下跌股票:

TOO -13.7%, SGH -12.7%, NBR -8.7%, TLND -7.6%, TROX -6.2%, BMRN-3.3%, NYMT -2.5%, HLF -2.3%, LEN -2.1%, MSM -1.4%, TLRY -0.9%

 

 

【盘前汇总】

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

SCHN GMED VIRT CHK SWKS JCP

其他新闻

GOGO 宣布截至2018年12月31日的2Ku North American航班的除冰液污染防护操作获得正面结果

NEO NEO将取代EGL成为标普小盘股600成分股，1月14日盘前生效

ECA 公布今天出席高盛能源会议的讲稿内容

评级上调影响:

AKAM CGC CL AMP CXO AAP GPC BAC

 

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

SGH STZ TLND MSM LEN

其他新闻

TOO 宣布下调季度股息，由原每股$0.01下调至$0.00

TROX 公布与Cristal并购进展详情，同时公布与美国政府部分关门造成的财务影响及与公平贸易委员会进行的补救措施的会面内容

NBR 公布四季度运营主要数据，同时宣布将进行包括削减股息在内的举措，将净债务削减规模由2亿美元提高至2.5亿美元

HLF 宣布在CEO辞职后任命Michael Johnson为临时CEO

PCG 受加州州长对野火问题讲话内容影响

NYMT 宣布以每股$5.96的价格超额公开增发1260万股流通股，原发行规模为1050万股流通股

评级下调影响:

BF.B BKNG UAL EXPE FIVE EL DUK

 

 

【经济数据】

美国1月4日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 23.5%，前值 -8.5%

 

美国1月4日当周API原油库存 -612.7万桶，前值 -450万桶

美国1月4日当周API库欣地区原油库存 +33.1万桶，前值 +48.3万桶

美国1月4日当周API汽油库存 +550万桶，前值 +800万桶

美国1月4日当周API精炼油库存 +1020万桶，前值 +396万桶

 

【财报】

 

【媒体头条】

据路透社报道，中国批准了5款转基因农作物的进口，受影响ETF:FXI

据华盛顿邮报报道，整个二月食品券对市场的补助将受到政府部分关停的影响削减，受影响个股和ETF包括:XRT DG DLTR WMT TGT BIG SSI

FCAU 据路透社报道，FCAU接近达成排放问题的和解

SNE 据日经报道，如果关税继续提高SNE将重新考虑在中国的生产计划

AAPL 据日经报道，苹果计划在未来三个月降低iPhone的产量10%，受影响个股包括:SSNLF LPL LITE FNSR IIVI SWKS CRUS AVGO QRVO TSM QCOM SMH

QCOM/AAPL 据路透社报道，苹果CEO蒂姆·库克此前在专访中称，高通和苹果之间近期没有展开任何和解谈判。而高通周二表示，这是“误导”的说法

AAPL 据CNBC报道，在接收采访时，AAPL CEO库克称苹果将在今年推出新的服务内容

TAK 据金融时报报道，TAK计划拆分出手100亿美元资产

 

【股指】

NEO/EGL NEO将取代EGL成为标普小盘股600成分股，1月14日盘前生效

 

【公司披露内容】

LAND 宣布上调月度股息，由原每股$0.04440上调至$0.0445

TOO 宣布下调季度股息，由原每股$0.01下调至$0.00

ESQ 宣布董事会通过新一轮最高30万股的流通股回购项目

ECA 公布今天出席高盛能源会议的讲稿内容

TRP 宣布将在今年二季度举行的特殊股东年会之后立即变更公司名称

 

【医药股新闻】

AGE 宣布在同业评议的干细胞研究与疗法科学期刊上发表AgenX-BAT1用于治疗二型糖尿病和肥胖的最新实验数据

AKRX 披露1月4日收到与去年四月五月FDA对AKRX伊利诺斯Decatur的制造厂的视察相关的警告信

AMGN 与UCB共同宣布EVENITY用于治疗骨质酥松获得日本监管批准通过

ARQL 公布derazantinib用于治疗FGFR2融合表达的肝内胆管癌的临床第二阶段实验研究的初步实验分析结果

ATNX 宣布Oraxol用于治疗转移性乳腺癌的临床第三阶段实验的360名应使患者招募目标如期完成，重申预计在2019年年中公布研究的摘要数据

BMRN 宣布下调2018年非标准会计准则的净收入指引至9千万美元-1.05亿美元

CBMG 宣布在中国启动抗BCMA CAR-T细胞疗法用于治疗复发难愈多发性骨髓瘤的临床试验的应试病患招募工作

DNLI 宣布与SIRION生物科技公司达成合作协议，将合作研发腺病毒载体用于治疗帕金森、阿尔兹海默、渐冻症等中枢神经系统退行性疾病的临床应用

INSY 宣布公布epinephrine鼻喷的剂量确认药代动力学研究结果，根据研究药物的剂量与EpiPen和Adrenalin类似

NK 宣布启动默克尔细胞癌三联疗法的临床第二阶段实验项目

OMI 宣布与加州医疗保健系统供应商Scripps达成多年期医疗手术用品分销协议

PSTI 宣布PLX-PAD用于治疗血栓封闭性脉管炎实验后续追踪一年的最新研究数据，根据数据药物表现持续成功疗效

PTGX  宣布PTG-300用于治疗β-地中海贫血的首名应是患者开始用药

RFL 宣布与格里弗兰大学医学院医学中心达成临床研究合作，将评估CPI-613组合改良版FOLFIRINOX用于治疗局限性交界性和不可切除胰腺癌的临床第二阶段安全有效性试验

SGEN 宣布在临床癌症研究期刊在线版发表brentuximab组合化疗用于新诊断的三期/四期霍奇金淋巴瘤的临床第三阶段实验的实验数据

ZLAB 宣布完成niraparib用于作为复发铂化疗过敏的卵巢癌患者的二线维持疗法的临床第三阶段试验的应试病患招募工作完成

 

【个股运营】

联邦储备委员会公布银行企业压测要求修订结果，上调州级别银行的压测的总和资产要求由100亿美元提高至2500亿美元

TSLA 芝加哥律所Corboy & Demetrio对特斯拉发起诉讼，称2014款Model S电池包缺陷导致去年5月一名乘客身亡

QCOM/AAPL 据报道，苹果CEO蒂姆·库克此前在专访中称，高通和苹果之间近期没有展开任何和解谈判。而高通周二表示，这是“误导”的说法

AAPL 苹果将在一季度削减去年秋季发布的3款iPhone新机型的一成产量

LTM 公布12月里程数据，总客流量同比增长5.5%，运能同比增长6.2%，满载率下滑0.6个百分点至83.5%

NDAQ 公布12月运营数据，期权交易量为1.46亿张合同，前一个月为1.46亿张，去年同期为1.22亿美元

JCP 公布假期购物季的同店销售数据，在移动基函数技术上截至1月5日的假期销售季同店销售数据同比下滑3.5%，机构预期为同比下滑3.4%

CMP 公布将血量减少对四季度销售和运营营收的负面影响详情

CHAP 宣布上调2018年末探明储量35%至9480万桶油当量，四季度产量预计为2.17万桶日当量

MTOR 宣布与全球的OEM厂商合作推出22项电子化项目，预计将在2020年上路超过130辆中型至重型上用卡车

MOS 宣布与Sinochem达成谅解备忘录，根据协议，Sinochem有意购入MOS的磷酸盐化肥产品

UMC 公布12月销售数据，销售额同比增长6.7%至114亿台币

SMTS 宣布公司在墨西哥的Bolivar矿区的扩展计划进展符合计划

CHK 预计18财年四季度产量在日产462-464桶当量

PSMT 公布12月商品交易净销售额数据，销售额同比增长0.9%至3.471亿美元

TPC 宣布子公司Roy Anderson获得Charleston县航空部门的CHarleston国际机场停机坪建筑合同，总价约8800万美元

NICE 宣布保险公司Legal&General选择使用NICE的机器人自动化处理系统，提供机器智能服务

FTI 宣布获得英国石油公司在Atlantis三期项目的工程、处理建设和安装合同

VC 宣布与腾讯达成合作将共同研发自动驾驶和智能驾驶舱方案

GOGO 宣布截至2018年12月31日的2Ku North American航班的除冰液污染防护操作获得正面结果

ORN 宣布正在采取举措扩大增长业务部门

TIVO 宣布与IPTV供应商Minerva Networks达成多年期IP授权及全球元数据供应服务协议续约协议

TIVO 宣布与墨西哥有线电视运营商izzi Telecom达成互动节目指南和娱乐元数据的许可协议，将为TIVO的用户提供更广泛的内容

SSP 宣布与NBC达成多年期合作协议

 

【中概新闻】

BIDU 来自百度多个代理公司的消息称，今年央视春晚独家红包互动合作伙伴确定为百度

 

【大麻概念】

APHA 宣布完成对销售商Drug Mart的首批医用大麻的供货

 

【增发新闻】

AMRS 申请由献售股东增发1950万股流通股

GTN 申请由献售股东增发1150万股流通股

NYMT 宣布以每股$5.96的价格超额公开增发1260万股流通股，原发行规模为1050万股流通股

CFX 宣布以每股$100的价格发行400万股5.75%的有形股权股份

 

 

【盘前并购新闻】

ACN 宣布收购私人银行业务和财富管理服务供应商Orbium，收购细节未披露

CBS 据彭博新闻报道，CBS可能与Viacom达成并购协议

AVA 宣布收到华盛顿公共事业交通委员会对AVA与Hydro One的并购的再次审议结果，AVA称对审议结果表示失望，并将决定进一步

ROL 宣布收购虫害管理服务公司Clark Pest Control，收购细节未披露

TROX 公布与Cristal并购进展详情，同时公布与美国政府部分关门造成的财务影响及与公平贸易委员会进行的补救措施的会面内容

VIRT/ITG VIRT预计与ITG的并购在今年上半年完成，同时因市场需求增强公布优于预期的四季度初步财务数据

IAC 宣布旗下Dotdash收购Clieque Brands持有的数字美妆品牌Byrdie和女性品牌Clique品牌，收购细节未披露

 

 

【日程】

数据讲话日程

20:00 1月4日当周MBA抵押贷款申请活动周环比 前值-8.5%

22:00 19年票委 芝加哥联储主席Evans就经济和货币政策发表讲话

23:30 1月5日当周EIA原油库存变动 前值0.7万桶

0:30 19年票委 波士顿联储主席Rosengren就美国经济前景发表讲话

3:00 12月FOMC会议纪要

 

财报日程

1月8日盘后

KSHB SGH

1月9日盘前

AYI LEN MSM SCHN STZ

1月9日盘后

BBBY KBH MPAA PRGS PSMT WDFC

1月10日盘前

DAL

 

拆股日程

 

除息日程

BANR BKSC BSBR CPB GNTX GPS IDCC IHC KAI MA NYT ROP TSE WGO