美股2019年1月8日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】

【昨日盘后涨跌】

盘后上涨股票

新闻影响:

UNP 宣布任命的前任高管Jim Vena为COO，1月14日生效

ETSY 近期评级上调持续上涨

QEP 受Elloitt资产管理提出每股$8.75的现金收购意向影响持续上涨

NUVA 昨天公布四季度财务指引不及预期后下跌超过9%后回调

NVDA 宣布推出全球首款Level 2+自动驾驶系统DRIVE AutoPilot

 

盘后下跌股票

财报财测影响:VIVO(因诊断业务不利，预计一季度营收在5100-5150万美元，不及机构预期的5370万美元)

新闻影响:

SPWR 巴克莱给予SPWR初始评级减持

NLY 宣布公开增发7500万股流通股

CFX 宣布公开增发400万股有形股权股份，总募集资本约4亿美元

 

【盘前检索】

今日盘前跳空上涨股票:

AXSM +16.6%, UNP +8.2%, ETSY +2.7%, AKRX +2.5%, PBR +1.8%, TSLA +1.8%

今日盘前跳空下跌股票:

NLY -2.8%, AZZ -2.3%, HELE -0.7%, SPWR -0.2%, ACB -0.2%

 

 

【盘前汇总】

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

MEET MPAA DHR ACB NVCR IART

部分股指和ETF盘前跳空上涨:

XBI DIA SPY QQQ XLK

部分科技股盘前跳空上涨:

NVDA AMZN NFLX CRM

其他新闻

HFBC  HFBC宣布达成协议并入THFF

AXSM 受严重抑郁药物正面试验数据新闻持续影响

UNP 宣布任命的前任高管Jim Vena为COO，1月14日生效

ZIOP 宣布向股东发布公开信，在新的一年将主要运营Sleeping Beauty和Controlled IL-12平台产品

CREE CREE宣布与STM达成多年期协议，为STM生产供应Wolfspeed炭化硅抛光片

AKRX 宣布与Bruce Kutinksy达成意向书，Kutinsky将不再出任COO

TSLA 近期被任命为董事的ORCL创始人Larry Ellison披露近期购入300万股

PBR 宣布对行政主管进行变更，任命Carlos Alberto de Oliverirato出任EPEO

评级上调影响:

MNST ABB JWN NTR

 

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

HELE AZZ

其他新闻

PCG 受破产新闻持续影响

NLY 宣布公开增发7500万股流通股

评级下调影响:

MAXR FTR SPWR MA

 

 

【经济数据】

美国12月NFIB中小企业乐观程度指数 104.4%，预期 103.5%，前值 104.8%

 

【财报】

 

【媒体头条】

据彭博新闻报道，部分机场对政府部分停摆表示顾虑，受影响个股包括:JETS

GM 据彭博新闻报道，GM科鲁兹业务CTO对拆分自动驾驶业务表示顾虑

DIS 据TechCrunch报道，DIS计划关停Babble业务

AMZN 据彭博新闻报道，Munro投资仍将AMZN列为热门持仓名单

MON 据路透社报道，MON的转基因棉花种子在印度获得专利认证

IBB 据华尔街日报报道，加州计划扩大政府权力以获得对药价提出问题的能力

NFLX 据金融时报报道，中东媒体供应商计划与NFLX竞争

DLTR 据纽约邮报报道，Carl Icahn称全部出售DLTR的持股

C 据路透社报道，C计划出售合资项目Citi Orient Securities

BABA 据TechCrunch报道，BABA考虑以1.03亿美元的价格收购Artisans

BLUE 据华尔街日报报道，BLUE希望以分期付款的方式出售药品

 

【公司披露内容】

USPH Kayne Anderson Rudnick投资管理披露被动股权比例达10.98%

TSLA 近期被任命为董事的ORCL创始人Larry Ellison披露近期购入300万股

DLTR 据纽约邮报报道，卡尔·伊坎已经完全退出在美元树的投资

ORGO 自2018年10月30日暂停交易以来，ORGO宣布将在今天盘前美东时间7:15恢复挂牌交易

 

【医药股新闻】

AMGN 宣布下调在美上市的全部系列Repatha设备价格，价格降幅60%

IART 宣布与骨科医师联盟达成少干细胞或无干细胞肩部的供应协议

MESO 公布公司运营2019年度营销和开发计划主要内容

MNOV 宣布MN-001和MN-002用于治疗纤维化的专利获得日本专利使用费用

NVS 宣布crizanlizumab用于预防所有镰状细胞疾病患者的脉管阻塞性危象获得FDA突破疗法地位

SPRO 宣布与Everest Medicines达成SPR206在亚洲的研发销售专利许可协议，根据协议Everest还可以行权获得SPR741的专利权，双方将启动SPR206的临床第一阶段临床试验

URGN 公布UGN-101用于地都上尿路上皮癌的临床第三阶段实验的最新摘要报告，根据数据整体响应率为57%

XOMA 宣布与Rezolute达成专利许可协议条款变更，取消在指定融资完成后向XOMA配股的要求

ZIOP 宣布向股东发布公开信，在新的一年将主要运营Sleeping Beauty和Controlled IL-12平台产品

 

【个股运营】

TSLA 目前上海部分银行已为特斯拉上海工厂提供了低息贷款。此前马斯克还与国内一家知名地产企业高管进行了私人会面，内容涉及要求其出资20亿美元建设工厂及购买生产线，但目前并未达成实质性进展

INTC 英特尔公布5G蜂窝数据网络基站用芯片“雪岭”

QCOM 高通扩大了汽车电脑芯片阵容，发布第三代骁龙汽车驾驶舱平台，并通过与亚马逊合作，在车载电脑上为用户提供更多亚马逊的服务

SHLD 西尔斯债权人申请法院撤销针对初始租赁的回绝令

NVDA 宣布推出全球首款Level 2+自动驾驶系统DRIVE AutoPilot

AZUL 公布12月里程数据，综合客流量同比增长13.4%，运能同比增长13.5%

GOL 公布四季度运营指引，预计四季度运营利润在19-20%，单位座位里程营收同比增长6-6.5%

LUV 公布12月里程数据，主要航线客运历程同比增长3.3%，运能同比增长5.4%

OMAB 公布2月里程数据，总客流量同比增很脏13%

SKYW 公布12月里程数据，轮挡时数同比下滑2.7%

UAL 宣布预计四季度香港航线运营计入特殊非现金减损支出2.6亿美元

PZN 公布截至12月31日资管规模为334亿美元，前一个月为359亿美元

KL 公布四季度产量数据，总产量23.09万盎司，环比提高28%

AL 公布四季度运营详情，目前机组由275架自有飞机和61架托管飞机构成，并承诺采购总计372架新飞机，预计2024年交付使用

CREE/STM CREE宣布与STM达成多年期协议，为STM生产供应Wolfspeed炭化硅抛光片

FTI 宣布与马来西亚海洋重工共同获得沙特阿美的长期离岸开采合同

SQM 宣布CEO辞职，今日生效

NFX 公布即将出席高盛能源会议的相关运营内容，预计四季度产量在早前指引的高值

AN 公布公司重组和成本削减计划举措，同时宣布COO和CTO离职

GDS 宣布在昆山启动新项目的建设，新的项目由昆山2号和3号两个数据中心组成，总容量11400平方米，提前达到战略需求云扩展的要求

WATT 宣布将在2019国际消费电子展上展示合作伙伴支持wattup的预制产品

HRC/MSFT HRC宣布与MSFT达成合作，为护理人员和医疗服务供应商提供可操作的护理数据管理解决方案

I 宣布加速全球运营商组织GSMA，将进一步通过加强卫星与地面技术融合推进5G的部署

MANU 宣布与中国房地产开发商Harves达成合作，将在中国开设曼联主题的娱乐体验中心

RRD 宣布获得美国政府发行办公室合作处理2020普查印刷资料和邮寄服务合同，合同总价约1.14亿美元

 

【中概新闻】

BABA 针对彭博报道称阿里巴巴收购德国数据处理公司Data Artisans以发展数据处理技术，阿里巴巴方面向全天候科技确认了该笔投资，并表示，“过去两年，阿里巴巴一直是Apache Flink最大贡献者之一。阿里巴巴将和data Artisans一起持续为所有Flink社区用户、合作伙伴和开发者提供更多支持，致力于不断投资技术和未来”，但就交易的金额不做评论

 

【增发新闻】

ANCN 申请公开增发美国存托股

BRK.B 伯克希尔哈撒韦申请发行12.5亿美元2049年1月15日到期、票面利率为4.250%的高级债券

SMTX 申请由献售股东增发63.09万股流通股

AXSM 宣布通过现有市价增发项目增发288.1万股，总募集资本约2330万美元

CFX 宣布公开增发400万股有形股权股份，总募集资本约4亿美元

NLY 宣布公开增发7500万股流通股，总募集资本7.31亿美元

APH 宣布发行5亿美元优先票据，2029年到期

 

 

【盘前并购新闻】

YTRA 宣布收购PL Worldways的企业差旅业务，收购细节未披露

KWR 宣布与Houghton International的并购审批与公平贸易委员会进行了富有成果的协商

CMTL 宣布以3300万美元价格收购新一代报警系统解决方案服务公司Solacom科技公司

APPF 宣布以6千万美元价格收购房地产人工智能方案服务商Dynasty Marketplace

G/BAH G宣布收购BAH下属riskCanvas控股，收购细节未披露

HEES 宣布以1亿美元的价格收购非住宅建设设备租赁公司We-Rent-It

KEN 宣布以2.27亿美元的价格出售持有的Qoros股份

ESV/RDC 据英国市场竞争委员会公开文件，ESV与RDC的并购正在审批中

HSIC 宣布差分上市旗下宠物医疗业务HS Spinco的日程，配股登记日为1月17日，2月4日配股

AVP 宣布TheFaceshop收购AVP在中国的制造工厂，AVP净收益4400万美元

SHPG 武田制药宣布完成与SHPG的并购

HFBC/THFF HFBC宣布达成协议并入THFF

BABA 针对彭博报道称阿里巴巴收购德国数据处理公司Data Artisans以发展数据处理技术，阿里巴巴方面向全天候科技确认了该笔投资，并表示，“过去两年，阿里巴巴一直是Apache Flink最大贡献者之一。阿里巴巴将和data Artisans一起持续为所有Flink社区用户、合作伙伴和开发者提供更多支持，致力于不断投资技术和未来”，但就交易的金额不做评论

LN LINE宣布LINE证券实缴资本将为198亿日元，LINE金融与野村控股将分别持有51%、49%股份

FOXA/DIS FOXA宣布提起申请将进行与DIS并购相关的拆分

EQT 向股东发布公开信，将在2019年近期解放公司资产的强劲潜力

NYMT 宣布四季度收购约9.444亿美元信贷投资，同时宣布任命新董事长

LTS 宣布成功合并管理超过100亿美元资产的养老金项目Retirement Benefits Group

KIM 宣布完成合计9亿美元的资产出售

ASUR 宣布收购人力资源科技服务公司Payroll Maxx，并因此上调19财年营收指引

 

 

【日程】

数据讲话日程

19:00 12月NFIB中小企业乐观程度指数 前值104.8%

21:30 11月贸易帐 预期-540亿美元 前值-555亿美元

23:00 11月JOLTS职位空缺 前值707.9万

4:00 11月消费信贷变动 预期14.25 前值25.38

5:30 1月5日当周API原油库存变动 前值-450万桶

 

财报日程

1月7日盘后

无

1月8日盘前

AZZ HELE LNN

1月8日盘后

SGH

1月9日盘前

AYI LEN MSM SCHN STZ

 

拆股日程

KMLGF 3股合1股

 

除息日程

BANR BKSC BSBR CPB GNTX GPS IDCC IHC KAI MA NYT ROP TSE WGO