美股2019年1月7日盘前分析

美股2019年1月7日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】

【上周涨跌汇汇总】

涨幅前20

医疗保健: CELG (84.9 +35.99%), EPZM (7.94 +31.46%)

工业: BLDP (2.98 +19.68%)

非必需消费品: GME (15.24 +24.1%), BEDU (11.04 +19.74%)

信息技术: INSG (4.93 +23.25%)

金融: LTS (2.83 +23.04%), JT (4.81 +19.95%)

能源: DNR (2.19 +27.33%), CVIA (4.27 +25.96%), CRK (5.8 +25.81%), NBLX (33.44 +23.17%)

公共事业: EBR (8.27 +29.22%), SBS (10.07 +25.56%)

 

跌幅前20

医疗保健: MYOK (42.33 -14.93%), ATRA (29.96 -12.73%), PCRX (38.06 -10.47%), ALGN (186.71 -10.36%), BMY (46.89 -7.95%), GMED (40 -6.87%), MMSI (51.31 -6.66%)

原料: RPM (52.26 -9.85%)

非必需消费品: UXIN (3.6 -29.13%)

信息技术: ARLO (9 -15.65%), PLAN (24.1 -11.3%), OLED (83.07 -9.95%), STM (12.6 -9.09%), MLNX (83.92 -8.68%), AVGO (233.23 -8.03%), KN (12.38 -7.75%), VMW (138.91 -12.29%), BITA (20.61 -9.25%)

【盘前检索】

今日盘前跳空上涨股票:

AXSM +79.5%, LOXO +64.4%, NEPT +22.8%, AXON +14.8%, EXAS +11.2%, BPMC +6.8%, GE +4.7%, DAL +4.6%, EPZM +4%, X +3.8%, MU +2.4%, XNET +2.3%, PEP +2.1%, MAT +2%, FEYE +1.8%, ARRY +1.7%, TSLA +1.6%, FIVN +1.5%, STM +1.3%, CCL +1.2%, PHM +1.1%, CUK +1%, AMZN +0.8%

今日盘前跳空下跌股票:

PCG -19.1%, AMRN -6.9%, ARCW -6%, CMC -3.2%, LLY -2.9%, CSIQ -2.3%, URBN -1.8%, NVS -1.7%, GME -1.6%, HSBC -1.6%, RDY -1.6%, BUD -1.6%, CSX -1.4%, AMAT -1.4%, ADSK -1.3%, MO -1.3%, ABB -1.2%, TTM -1.1%, RH -1.1%, SNY -1%, RDS.A -0.9%, BP -0.9%, AZN -0.8%, FB -0.7%

 

 

【盘前汇总】

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

EXAS ADMS TRXC DXCM NVTA ABMD

并购新闻影响:

LXFT DXC宣布以每股$59的现金价格收购LXFT，总价约20亿美元

LOXO LLY宣布以每股$235的现金价格收购LOXO，总价约80亿美元

其他新闻

AXSM 宣布AXS-05用于治疗重度抑郁的临床第二阶段实验实现预定的首要试验终点，显著改善抑郁症状

SAGE 宣布SAGE-217用于治疗产后抑郁的临床第三阶段实验实现主要和次要试验终点

INSM 公布ARIKAYCE在美国上市的进展，并公布2019年其他战略优先计划，四季度初步净销售额约为980万美元，早前预期为220万美元

NEPT 宣布公司获得加拿大卫生部的批准和牌照可以进行大麻制品的处理

AKBA 披露独立数据安全委员会在12月与AKBA举行会面建议vadadustat的不进行实验章程变更的前提下继续进行临床第三阶段实验

LQDA 宣布LIQ861用于肺动脉高压的临床第三阶段实验获得初步正面安全性试验数据

GE 据报道，APO有意购买GE的飞机租赁业务，估值可达400亿美元

SSNC 申请由献售股东进行最高79.29万股的市价增发项目

TSLA 特斯拉超级工厂今日在上海临港正式开工建设，工厂一期年生产规模为25万辆纯电动整车。马斯克称上海工厂将为大中华区生产入门款Model 3、Model Y；其他所有Model S和Model X、以及高配款Model 3、Model Y仍将由美国工厂负责生产

MU 评级上调近期持续上涨

评级上调影响:

EPZM FIVN CRM DG AMZN ECA GM

 

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

AXDX NSTG NVTR CMC SIBN FOLD AMRN RTRX WMGI AMAG CSII

并购新闻影响:

LLY LLY宣布以每股$235的现金价格收购LOXO，总价约80亿美元

其他新闻

SYRS 公布公司19年战略优先级列表和近期里程碑日程，其中SY-1425组合Azacitidine的临床试验项目数据在19年下半年公布

HCLP 公布四季度运营数据，董事会宣布暂停季度股息

PCG 据路透社报道，在对加州野火问题调查进展前提下，PCG考虑申请破产

SNDX 公布公司2019年临床项目和运营展望，预计在一季度公布黑色素瘤和卵巢癌项目的实验数据

NHTC 对1月5日中国央视的新闻报道作出回应，称该报道“充满臆测和不实指控”

VYGR 公布Voyager用于帕金森症的临床研究项目的最新实验进展，将扩大临床第二阶段实验项目规模，并将进行同规模的临床第三阶段实验项目

WMGI 公布组织结构变更详情，并任命新的EVP

AMAG 确认收到FDA通知，将Vyleesi的处方药付费法生效日推迟

GTN 宣布在收购Raycom电视台后终止国内广告销售代理协议，预计一季度将记入2760万美元的终止费用开支，在扣除人工成本后，整年的开支将总计节省约1100万美元

GME 上周上涨24%后回调

CUE 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行

评级下调影响:

CRZO HAFC SNAP

 

 

【经济数据】

波罗的海干散货指数跌1%，报1247点

 

【财报】

 

【媒体头条】

据Trucking Info报道，12月8类卡车销售订单为2.1万，为2017年8月以来最差数据，受影响个股和ETF包括:IYT PCAR JBHT CMI

据华盛顿邮报报道，如果政府关停仍将继续，食物津贴和退税实务将受到影响，受影响个股包括:XRT DG DLTR WMT TGT BIG SSI

据Bild报道，德国希望美国协助进行黑客事故的调查，受影响ETF:HACK

QCOM 据彭博新闻报道，华为是QCOM反垄断案的证人，并在文章共公布了QCOM并购案反垄断调查的庭审

TSLA 据路透社报道，TSLA希望Model3的车载计算机获得关税豁免

DPZ 据英国周日时报报道，DPZ的股东希望公司引入新的独立高管

AAPL 据彭博新闻报道，苹果计划在三星电视上推出iTunes购买服务

SBUX 据华尔街日报报道，SBUX计划减少实施前任CEO指定的运营举措

GOOG 据Axios报道，GOOG计划收购Superpod

AMZN/JPM 据华尔街日报报道，文章报道了AMZN和JPM的高管权利的制衡情况

DAL 据La Stampa报道，DAL正在于意大利航空公司Alitalia进行并购谈判

MS/ICE/NDAQ 据华尔街日报报道，华尔街巨头摩根士丹利、富达以及Citadel等计划联合组建新型交易所MEMX挑战纽交所、纳斯达克

CS 据路透社报道，CS就一件与按揭贷款相关的诉讼达成和解

GOOG 据路透社报道，土耳其将对GOOG进行反垄断调查

CBS/VIAB 据纽约邮报报道，CBS希望新的CEO也同时管理VIAB

SNN 据英国周日时报报道，Namal Nawana回绝了与SNN的分手协议

 

【公司披露内容】

SHAK 披露CEO依据早前达成的股权交易计划，将在至今年11月29日的期间出售最高12.5万股，约占其个人持股的13.4%

HCLP 公布四季度运营数据，董事会宣布暂停季度股息

CBMG 宣布延长回购项目期限至今年3月31日

OXFD 宣布董事会通过新一轮1亿美元的回购项目

NHTC对1月5日中国央视的新闻报道作出回应，称该报道“充满臆测和不实指控”

 

【医药股新闻】

特朗普发布推特称"制药商合医药公司没有实现对药价的承诺，这对消费者和美国都是不公平的"

ABBV 宣布与2016年对Stemcentrx的收购相关的财务数据将记入商誉资产的减记

ACOR 公布2018年运营关键数据，同时公布2019年运营指引，并公布INBRIJA的营销计划

ACRX 宣布在同业评审的疼痛管理杂志发表舌下片剂舒芬太尼的综合分析数据

ADMA 宣布BIVIFAM的补充注册新药申请收到FDA的完全回应函不予通过

ADMS 公布四季度GOCOVRI的销售指引，并公布19年运营的关键优先级项目

ADVM 公布2019年运营展望和主要候选药项目的里程碑预告

AKBA 披露独立数据安全委员会在12月与AKBA举行会面建议vadadustat的不进行实验章程变更的前提下继续进行临床第三阶段实验

AMAG 确认收到FDA通知，将Vyleesi的处方药付费法生效日推迟

AMRN 公布近期运营数据，四季度销售超预期，2019年初步销售预估不及机构预期，同时宣布将在一季度末提交扩展Vascepa的适用范围的补充注册新药申请

ARNA 宣布etrasimod用于治疗中度至重度活动期溃疡性结肠炎的临床第二阶段实验获得正面实验数据

ARVN 宣布获得FDA批准进行PROTAC用于治疗转移性去势治疗无效的前列腺癌的研发新药地位申请

AXSM 宣布AXS-05用于治疗重度抑郁的临床第二阶段实验实现预定的首要试验终点，显著改善抑郁症状

BHVN 宣布rimegepant用于治疗偏头痛的研发新药地位申请获得美国国家药品监管的受理

BLUE 宣布与Inhibrx达成独家专利许可协议，将获得Inhibrx的嵌合抗原受体T细胞疗法的全球独家专利许可权

BOLD 公布最新运营情况，成功完成与FDA和EMA就AT132用于治疗伴性肌管性肌病的监管审批进程的会面

BTX 宣布与Orbit生物制药达成具有选择权条款的研究协议

CALA 公布2019年研发项目里程碑计划

CEMI/AZN CEMI宣布与AZN合作的诊断测试项目获得欧盟CE标识认证

CTLT 宣布对公司的物流业务进行2亿美元投资，以扩大公司在药物成分的产能和药品生产的产能

CYAD 公布CYAD-01和CYAD-101候选药用于治疗急性髓系白血病和骨髓增生异常综合症的临床加速研发战略详情

FOLD 公布未经审计的2019年整年Galafold的营收数据，并公布2019年整年战略展望和财务指引

GLPG 宣布与Fibrocor诊疗公司达成天线行肺部纤维化合其他疾病疗法的全球合作伙伴关系

ICPT 公布公司的非酒精脂肪肝疗法项目的研发进展

INSM 公布ARIKAYCE在美国上市的进展，并公布2019年其他战略优先计划，四季度初步净销售额约为980万美元，早前预期为220万美元

LOXO/LLY LLY宣布以每股$235的现金价格收购LOXO，总价约80亿美元

LQDA 宣布LIQ861用于肺动脉高压的临床第三阶段实验获得初步正面安全性试验数据

MDCO 宣布独立数据委员会对inclisiran的临床第三阶段试验的第五次非盲安全性和有效性数据的评估完成

MRUS/INCY MRUS宣布公司于INCY的合作项目MCLA-145的研发新药地位申请获得FDA受理

MYGN 调查机构SIRF今天发布两篇对MYGN做空的分析文章

OCUL 宣布与Purdue制药启动战略研究合作项目

PLSE 宣布Nano-Pulse模拟技术用于治疗皮脂腺增生的临床有效性研究获得正面实验结果

PRQR 宣布与FDA就QR-110用于治疗1型Lber‘s先天性黑内障的临床第二阶段2/3实验设计达成协议，预计在今年上半年起动试验，并将在2020年末公布试验摘要报告

QGEN 宣布收购复杂基因数据分子药物决策支持技术供应商私企N-of-One，收购细节未披露

REGN/SNY REGN宣布与SNY达成协议重组双方在免疫肿瘤疗法的合作研发项目，预计双方合作项目在19财年的营收在5.1-5.6亿美元

RIGL 公布业务运营详情，TAVALISESE在2018年出售1794套

SAGE 宣布SAGE-217用于治疗产后抑郁的临床第三阶段实验实现主要和次要试验终点

SNDX 公布公司2019年临床项目和运营展望，预计在一季度公布黑色素瘤和卵巢癌项目的实验数据

SYRS 公布公司19年战略优先级列表和近期里程碑日程，其中SY-1425组合Azacitidine的临床试验项目数据在19年下半年公布

VYGR 公布Voyager用于帕金森症的临床研究项目的最新实验进展，将扩大临床第二阶段实验项目规模，并将进行同规模的临床第三阶段实验项目

XENE 公布公司运营数据，并公布了2019年关键研发里程碑计划列表

XNCR/NVS 在NVS对公司候选药进行战略优先级排序后,XNCR重新获得XmAb13676的专利许可

ZYME 公布19财年研发项目列表，将在今年启动ZW25的临床第二阶段多项研究项目

 

【个股运营】

PCG 据路透社报道，在对加州野火问题调查进展前提下，PCG考虑申请破产

SHLD 据彭博新闻报道，西尔斯据悉将为可能的清算做准备，此前，该公司董事长Eddie Lampert对收购数百家西尔斯门店的出价未达到银行家们的限定性条件。Lampert可能会在周二的听证会前寻求改进计划

TSLA 特斯拉超级工厂今日在上海临港正式开工建设，工厂一期年生产规模为25万辆纯电动整车。马斯克称上海工厂将为大中华区生产入门款Model 3、Model Y；其他所有Model S和Model X、以及高配款Model 3、Model Y仍将由美国工厂负责生产

MRTX/BMY 共同宣布达成临床合作，将进行评估sitravatinib组合nivolumab的撂翻噶项目

MSFT 微软与新闻评级网站Newsguard合作，加强假新闻打击力度

MS/NDAQ/ICE 据华尔街日报报道，华尔街巨头摩根士丹利、富达以及Citadel等计划联合组建新型交易所MEMX挑战纽交所、纳斯达克

GOL 公布12月初步里程数据，运能同比下滑0.5%，主要航线客运里程同比增长3.3%

PAC 公布12月里程数据，总体客流量同比增长7.1%

VLRS 公布12月里程数据，运能同比增长6.4%，主要航线客运历程同比增长13.5%

LGIH 公布12月运营数据，完屋量同比增长14.8%

ROKU 公布四季度运营数据，活跃账户超过2700万，同比增长约40%

GTN 宣布在收购Raycom电视台后终止国内广告销售代理协议，预计一季度将记入2760万美元的终止费用开支，在扣除人工成本后，整年的开支将总计节省约1100万美元

WMGI 公布组织结构变更详情，并任命新的EVP

UUUU 宣布公司持有100%股权的White Mesa磨坊回复钒生产，同时公布其他相关运营数据

KR/MSFT KR宣布与MSFT达成合作将使用微软Azure对KR的客服体验进行升级

NUE 宣布在美国中西部投资13.5亿美元建设新的制板厂

QHC/CYH QHC宣布与CYH的合同付款分歧收到美国仲裁组织的最终裁定，根据裁定，QHC将需要支付之前未偿付的930万美元账单

NGHC 公布Michael飓风和加州野火的预计亏损详情

MAXR 发布报告，称公司的WorldView-4卫星的控制力矩陀螺故障，失去成像能力

 

【中概新闻】

BIDU 日前，微信公众号“酷玩实验室”因发多篇文章称百度“命令员工辱骂地震灾民”等，被百度公司起诉索赔500万元，该案曾受到广泛关注。据悉，日前海淀法院一审作出宣判，认为“酷玩实验室”及其运营主体的相关行为已经构成了对百度公司名誉权的侵犯，需向百度赔偿经济损失及合理支出共计14万元，并在其微信公众号主文位置持续公开致歉

HUYA/INTC 虎牙与英特尔在技术合作上获得两项突破：AI智能视频剪辑技术和超清分辨率技术。1月5日，虎牙直播与英特尔共同宣布双方在技术合作上的两项突破： AI智能视频剪辑技术和超清分辨率技术，同时为了提高主播创造更多创意内容的效率，双方合作就主播电脑给出了推荐的技术标准。今后，在此前合作的基础上，今年双方将技术赋能的范围再度升级，不仅在用户观看体验上有新的突破，还将为直播行业的内容生产者提供更多技术解决方案，从BC两端进行技术赋能

BABA 1月7日针对马云出清淘宝股权的市场传闻，阿里巴巴集团发布声明称：马云从未转让和退出淘宝的股份，也没有这个打算；这是任何公司管理过程中非常正常且普通的技术和法律层面操作；这样的调整，将进一步推进阿里巴巴管理的透明和公开。对公司的未来只有好处没有坏处

 

【大麻概念】

NEPT 宣布公司获得加拿大卫生部的批准和牌照可以进行大麻制品的处理

TLRY 宣布公司位于安大略London的大麻制品厂获得大麻制品标准处理牌照

 

【增发新闻】

CUE 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行

SSNC 申请由献售股东进行最高79.29万股的市价增发项目

VRAY 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行

ALDR 宣布与摩根大通证券达成1亿美元的市价增发分销协议

 

 

【盘前并购新闻】

CRR 宣布完成旗下佐治亚州业务Millen的出售，预计四季度营收约为5000万美元，超过机构预期的4758万美元

CBZ 宣布收购税务咨询公司The Wenner Group，收购细节未披露

RDC/ESV 持股RDC股权比例达6.3%的股东Canyon资本向RDC懂事会发布公开信表达了反对RDC与ESV并购的意向

PPG 宣布收购汽车涂料制造商Hemmelrath，收购细节未披露

QEP 宣布Elloitt资产管理提出以每股$8.75的现金价格收购QEP

LXFT/DXC DXC宣布以每股$59的现金价格收购LXFT，总价约20亿美元

LOXO/LLY LLY宣布以每股$235的现金价格收购LOXO，总价约80亿美元

SEDG 宣布收购电动车动力系统供应商S.M.R.E.Spa，将以总价7700万美元的价格收购该公司51%股权，收购以3850万美元现金和3850万美元SEDG流通股的交易价格完成

QGEN 宣布收购复杂基因数据分子药物决策支持技术供应商私企N-of-One，收购细节未披露

AJG 宣布收购英国保险经纪商Stackhouse Poland Group Limitied，收购细节未披露

RDWR 宣布收购建造管理方案供应商ShieldSquare，收购细节未披露

DLTR 据华尔街日报报道，激进投资人对冲基金Starboard Value LP入股美元树公司1.7%股权，并要求公司剥离2014年收购的家多乐，随后DLTR做出回应称目前董事会的经验性和远见性平衡(不需要更多的运营建议)

PNR 宣布以1.2亿美元的价格收购Pelican水务系统，同时宣布以1.6亿美元价格收购Aquion公司

GE/APO 据报道，APO有意购买GE的飞机租赁业务，估值可达400亿美元

 

 

【日程】

数据讲话日程

23:00 12月ISM非制造业指数 预期59.5 前值60.7

23:00 11月耐用品订单环比终值 前值0.8%

23:00 11月工厂订单环比终值 预期0.3% 前值-2.1%

 

财报日程

1月7日盘前

CMC

1月7日盘后

无

1月8日盘前

AZZ HELE LNN

 

拆股日程

ARMZF 10股合1股

MSUPF 10股合1股

 

除息日程

BDN DG ERIE GBCI MSM PFBC RBNC RVSB THFF