美股2019年1月15日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PLAY RBBN
新闻影响:
EXEL 宣布CABOMETYX胶囊用于经过治疗的肝细胞癌获得FDA批准通过
ARRY 公布BRAFTOVI组合MEKTOVI和ERBITUX用于治疗BRAFV600E变异的转移性结直肠癌的临床第三阶段安全有效性试验的最新实验数据
GNW 宣布与中国泛海的并购获得纽约监管部门审批通过
NBEV 近期持续放量
AGI 公布四季度和2019年产量指引
FFBC 宣布董事会通过新一轮最高500万股流通股的回购项目

盘后下跌股票
财报财测影响:ENR(同时宣布增发1.875亿美元流通股和1.875亿美元A类强制转换优先股) CTRN TTMI
新闻影响:
ALNY 宣布搁架式增发500万股流通股
STML 宣布增发660万股流通股
ARR 宣布公开承销增发500万股流通股
XLRN 宣布公开增发2亿美元流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ARRY +8.4%, PLAY +6.2%, EXEL +5.3%, RBBN +4.7%, BGNE +4%, NBEV+3.4%, MUX +2.2%, GNW +2.1%, UNH +2%, CPG +1.5%, BABA +1.2%, MU+1.2%, FFBC +1.1%, LULU +0.8%, AIMT +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
PCG -9.8%, ALNY -6%, STML -4.2%, JCP -3.8%, ARR -3.2%, JPM -2.9%,XLRN -1.9%, EVBG -1.5%, NAV -1.1%, ENR -0.9%, CTRN -0.9%, TTMI-0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
APRN PLAY RBBN MUX TTMI CPG CHEF
其他新闻
ARRY 公布BRAFTOVI组合MEKTOVI和ERBITUX用于治疗BRAFV600E变异的转移性结直肠癌的临床第三阶段安全有效性试验的最新实验数据
TRXC 宣布Senhance超声波系统获得FDA医疗器械510(k)批准上市
NBEV 近期持续放量
BGNE 宣布zanubrutinib用于治疗套细胞淋巴瘤获得FDA突破疗法地位认证
EXEL 宣布CABOMETYX胶囊用于经过治疗的肝细胞癌获得FDA批准通过
GNW 宣布与中国泛海的并购获得纽约监管部门审批通过
TLRY 宣布与Authetic Brands集团签署全球营收共享协议，将合作开发销售消费大麻品牌产品
FFBC 宣布董事会通过新一轮最高500万股流通股的回购项目
BABA 据华尔街日报报道，阿里巴巴总裁Mike Evans称中国消费者市场需要耐心。从长远来看，未来看起来是“美好的”，尽管存在一些令人不安的不利因素。作为一个13万亿美元的经济体，如果中国能继续以7%或8%的速度增长，那将是非常不寻常的。预计中国将在未来10年成为全球最大经济体
MU MU宣布行权以15亿美元的价格购买INTC持有的IM Flash科技合资项目的股份
评级上调影响:
BOX INCY HP

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SHW JPM DAL EVBG(同时宣布公开成效增发1.25亿美元流通股) NAV ENR(同时宣布增发1.875亿美元流通股和1.875亿美元A类强制转换优先股) CTRN UNH
其他新闻
PCG 受破产持续影响
ALNY 宣布以每股$77.50的价格搁架式增发500万股流通股
STML 宣布增发660万股流通股
JCP 宣布对行政管理团队进行变更，搜寻CMO、CCO等关键管理岗位人选
ARR 宣布以每股$20.41的价格超额公开承销增发600万股流通股，原发行规模为500万股流通股
TOT 公布四季度平均出货价格每桶价格$57.2，去年同期为每桶$57.6
XLRN 宣布公开增发2亿美元流通股
CVS 据华尔街日报报道，因定价方面存在分歧，WMT将离开CVS的Caremark药房网络
BSX BSX宣布与EW达成全部专利分歧的和解协议，根据协议EW将支付一次性1.8亿美元的和解金解决所有专利分歧
评级下调影响:
CTRL ALB ADSK

【经济数据】
美国12月PPI同比 2.5%，预期 2.5%，前值 2.5%。
美国12月PPI环比 -0.2%，预期 -0.1%，前值 0.1%。
美国12月核心PPI环比 -0.1%，预期 0.2%，前值 0.3%。
美国12月核心PPI同比 2.7%，预期 3%，前值 2.7%

美国1月纽约联储制造业指数 3.9，预期 10，前值 10.9修正为11.5

【财报】
JPM 摩根大通第四季度每股收益1.98美元，预期2.2美元。投资银行业务营收17.2亿美元，预期17.7亿美元。固收业务和贸易营收18.6亿美元，预期22.9亿美元
UNH 联合健康2018财年第四季度调整后EPS 3.28美元，市场预期 3.21美元。2018年第四季度营收584.2亿美元，市场预期580.8亿美元
WFC 富国银行四季度每股收益1.21美元，预期1.31美元。四季度收入210亿美元，预期217.4亿美元。四季度总贷款为9463亿美元，前值为9395亿美元。2019年有效收入与纳税的比率约为18%

【媒体头条】
据金融时报报道，华为创始人余正飞否认了华为涉嫌间谍案的指控，受影响ETF:FXI
据华尔街日报报道，俄罗斯进一步批评美国开始进行战略威胁的举措，受影响ETF:RSX
据彭博新闻报道，法庭作出裁定在线博彩在美国非法，受影响个股包括:CZR MGM LVS WYNN
BP 据路透社报道，阿拉斯加对BP的溢油事故进行调查
DIS/FOXA 据纽约邮报报道，司法部将批准DIS拆分出售FOXA的地区体育网络
FB 据TechCrunch报道，FB将对地方新闻内容进行3亿美元投资
QCOM/AAPL 据路透社报道，德国法庭否认对QCOM反对AAPL的案件进行听证
AAPL 据AppleInsider报道，AAPL考虑将新一代iPhone的接口换为USB-C接口
TTWO 据华尔街日报报道，TTWO与NBA达成11亿美元的品牌授权协议

【公司披露内容】
JACK JANA Partners披露坚持主动股权比例，由原6%减持至3.4%
ALLY 宣布上调季度股息，由原每股$0.15上调至$0.17
CPG 公布2019年预算和财务指引，同时宣布下调季度股息，由原每股0.03加元下调至0.01加元，同时宣布获得多伦多证券交易所批准进行常规发行人招标作业
ENLC 宣布上调四季度股息，由原每股$0.2710上调至$0.275
SNV 公布财报，同时宣布上调季度股息，由原每股$0.25上调至$0.30，同时宣布董事会通过新一轮4亿美元回购项目
FFBC 宣布董事会通过新一轮最高500万股流通股的回购项目
WAGE 宣布董事会特殊委员对早前毕马威提出的有关内控的问题经审核确认不存在毕马威指出的问题
FHB 宣布在对资产负债表进行重组后，营收将计入税后610万美元的增长
SOHU 据彭博新闻报道，搜狐董事会制定股权计划
GALT 宣布公司最大股东10X基金将所有B类可转换优先股转换为流通股，共转换为378.9万股流通股

【医药股新闻】
AIMT 宣布收到FDA通知因政府停摆,AR101的生物制剂许可审批将暂时停止
ARRY 公布BRAFTOVI组合MEKTOVI和ERBITUX用于治疗BRAFV600E变异的转移性结直肠癌的临床第三阶段安全有效性试验的最新实验数据
ASLN 宣布在美国临床肿瘤学会发表varlitinib组合gemcitabine和cisplatin作为一线疗法治疗胆管癌的临床第一阶段1b/2试验获得正面实验数据
BABY 宣布将神经病学、新生护理和听力诊断三项业务部门整合为One Natus业务，并预计将退出Neurodiagnostics和NeuroCom业务
BGNE 宣布zanubrutinib用于治疗套细胞淋巴瘤获得FDA突破疗法地位认证
BMY 宣布Opdivo组合低剂量Yervoy作为中低风险晚期肾细胞癌的一线疗法获得欧盟EC标准认证
BSX/EW BSX宣布与EW达成全部专利分歧的和解协议，根据协议EW将支付一次性1.8亿美元的和解金解决所有专利分歧
CVS/WMT 据华尔街日报报道，因定价方面存在分歧，WMT将离开CVS的Caremark药房网络
EXEL 宣布CABOMETYX胶囊用于经过治疗的肝细胞癌获得FDA批准通过
GALT 宣布公司最大股东10X基金将所有B类可转换优先股转换为流通股，共转换为378.9万股流通股
IRWD 宣布LINZESS用于治疗伴随便秘的肠易激综合症获得中国国家医疗产品监管部门批准通过
LXRX/SNY LXRX与SNY共同宣布FDA公布1月17日举行的内分泌与代谢疾病药物咨询委员会议的讨论内容简报
MNLO 宣布serlopitant用于治疗伴有结节性瘙痒的瘙痒获得FDA突破性疗法地位认证
MRK 宣布发表KEYTRYDA单独用药作为晚期或转移性食管或食管胃交界癌的临床第三阶段实验结果
QGEN 宣布QuantiFERON-TB Gold Plus用于潜伏性结核感染的体外诊断获得加拿大卫生部批准通过
SNY 宣布Adacel疫苗的适用范围扩展至用于重复防疫获得FDA批准
THC/HUM THC宣布与HUM达成多年期协议，将为HUM的会员提供THC的网络接入机会，合同期至2023年
TRXC 宣布Senhance超声波系统获得FDA医疗器械510(k)批准上市
TYME 宣布将在1月18日举行电话会议，讨论SM-88用于治疗胰腺癌的临床第二阶段试验数据相关内容
MSFT/WBA/AMZN 随着亚马逊对医疗保健行业的兴趣日益凸显，微软与Walgreens Boots Alliance签署了一份为期多年的巨额协议

【个股运营】
美国司法部发布的一份文件称，联邦法律将禁止所有的网络赌博，这一表态也改变了其2011年的立场，当时只有体育博彩是被禁止的，而目前禁止的范围扩大，这一转变是由司法部负责起诉非法赌博的刑事部门推动的，受影响个股包括:WYNN MGM LVS CZR
F 大众汽车与福特汽车宣布正式建立全球战略联盟。战略联盟将不会涉及两家公司之间的交互持股。两家公司计划最早在2022年推出面向全球市场开发的全新中型皮卡车型，并有计划随后在欧洲市场合作推出商用车型。根据协议，双方在商用车型和皮卡车型的合作预计将自2023年起显著扩大合作双方的业务规模，提升运营效率。福特汽车和大众汽车同时还承诺将在电动车型、自动驾驶以及智能移动出行服务领域寻求潜在的合作机会
MSFT/WBA/AMZN 随着亚马逊对医疗保健行业的兴趣日益凸显，微软与Walgreens Boots Alliance签署了一份为期多年的巨额协议
WMT/CVS 据华尔街日报报道，因定价方面存在分歧，WMT将离开CVS的Caremark药房网络
JCP 宣布对行政管理团队进行变更，搜寻CMO、CCO等关键管理岗位人选
AAPL 1月14日晚间，苹果天猫官方旗舰店首次针对以旧换新用户发券，变相调低iPhone XR售价。用户在提交“以旧换新”后，可领取500元优惠券，限定在天猫Apple Store官方旗舰店购买iPhone XR使用。这也是今年苹果官方首次降低新品价格，满减后iPhone XR 5999元起
BA 据日经新闻，波音就电动飞机与日本公司合作
BX 据华尔街日报报道，黑石集团将关闭200亿美元地产基金
KEM 宣布在关闭了格兰纳和瑞典的工场后，胶片和电解电容部门的开支得到改善
CTRN 公布假期购物季同店销售数据，销售额同比下滑0.7%
CDE 公布四季度产量数据，白银产量同比增长19%，黄金产量同比增长12%
HL 公布四季度和18财年白银和黄金产量，财年总产量白银产量位1040万盎司，黄金产量创纪录为26.2万盎司
MUX 公布年度综合产量，共产黄金13.5万盎司，白银303.2万盎司
AGI 公布四季度和2019年产量指引
PAR 宣布进行战略性裁员，将裁员约4%
TGI 宣布将为使用涡轮风扇动力的A320neo飞机的反推装置提供架构涂层
KBR 发布公告对最高法院对Metzgar起诉KBR的上诉请求作出驳回的有理判决表示欢迎
SBGL 宣布收到矿工和建筑工会协会通知，将自1月22日早班开始在SBGL南非铂业集团的金属业务进行第二次受到工会保护的罢工
MTL 宣布延长与土耳其钢铁企业Kardemir的焦炭供应协议，根据协议，今年1月至12月，MTL将供应20万吨焦炭，供应量增长接近70%

【中概新闻】
BABA 据华尔街日报报道，阿里巴巴总裁Mike Evans称中国消费者市场需要耐心。从长远来看，未来看起来是“美好的”，尽管存在一些令人不安的不利因素。作为一个13万亿美元的经济体，如果中国能继续以7%或8%的速度增长，那将是非常不寻常的。预计中国将在未来10年成为全球最大经济体
BABA 近几日，包括支付宝、财付通在内的多家支付机构对外宣布完成“断直连”以及备付金100%集中交存工作
BABA 目前已有53家企业在海口江东新区注册落地公司，这其中包括中国大唐集团、阿里巴巴、苏宁集团等世界500强企业。目前，相关部门已委托专业机构研究规划江东新区产业发展规划，将在江东新区构建开放型的新兴产业体系，并设计江东新区起步区总部经济产业准入及监管体系
ATHM 上周五晚，运通集团发送了一封内部邮件称：“鉴于汽车之家2019年相关合作费用出现极其不合理的涨价，建议暂时停止与汽车之家的商业合作。”此后包括上海永达汽车集团在内的多家汽车经销商纷纷发布类似通知，要求暂停与汽车之家的进一步合作
HTHT 公布四季度酒店运营数据，净营收预计超过早前指引高值
MSC/MLCO MSC宣布收到MLCO的通知将于2020年1月15日停止在MSC运营的转码数博彩业务
CARS 公布近期连续12个月的流量数据，2018年访问量同比增长11%，12月访问量同比增长21%创新纪录。12月移动端访问量同比增长8%，下载量成为同类应用榜首
UEC 宣布对雷诺溪ISR项目完成了一份美国国标43-101矿场资源评估。根据报告，测明和现实矿产资源为2600万镑铀，品位加权为0.041%

【大麻概念】
TLRY 宣布与Authetic Brands集团签署全球营收共享协议，将合作开发销售消费大麻品牌产品

【增发新闻】
CIM 申请混合证券暂搁发行
ENR 申请混合证券暂搁发行
EVBG 申请混合证券暂搁发行
ALNY 宣布以每股$77.50的价格搁架式增发500万股流通股
ARR 宣布以每股$20.41的价格超额公开承销增发600万股流通股，原发行规模为500万股流通股
ENR 宣布增发1.875亿美元流通股和1.875亿美元A类强制转换优先股
EVBG 宣布公开成效增发1.25亿美元流通股
STML 宣布增发660万股流通股
XLRN 宣布公开增发2亿美元流通股
CHTR 宣布发行两系列20亿美元有限担保票据

【盘前并购新闻】
SMAR 宣布收购团队合作协作应用Slope供应商TernPro，收购细节未披露
JCOM 披露四季度完成两项收购，包括Ekahau数字媒体和Castle Connolly数字媒体两家美国公司的收购，预计收购对财务不造成显著影响
BMCH 宣布收购窗户、户外门、坚硬船业假装产品供应商Barefoot&Co，收购细节未披露
ZIXI 宣布以2.75亿美元的价格收购AppRiver，同时宣布获得True Wind资本的1亿美元优先可转换股份的投资承诺
DAN 宣布收购SME集团，收购细节未披露
AOBC 宣布收购激光培训和视野用商用产品供应商LaserLyte，收购细节未披露
DIS 据纽约邮报报道，美国司法部可能批准迪士尼剥离福克斯地区网络
WAB/GE 宣布GE与WAB的并购案的司法部审批提前结束
GNW 宣布与中国泛海的并购获得纽约监管部门审批通过
MU/INTC MU宣布行权以15亿美元的价格购买INTC持有的IM Flash科技合资项目的股份
PNC 宣布收购保险融资机构资产负债表管理、投资银行资本市场服务供应商Ambassador Financial，收购细节未披露
TIGO/LILA TIGO确认收到LILA提出的收购意向，并确认正在进行并购谈判

【其他个股新闻】
JPM 摩根大通第四季度盈利不及预期，投资银行业务营收和固守业务和贸易营收均不及预期消费者银行、社区银行和商业银行的业绩好于预期该股盘前下跌约3%
WFC 富国银行第四财季盈利和营收均不及预期
UNH 联合健康第四季度盈利和营收均超市场预期，该公司重申了此前的全年预测
DAL 达美航空四季度盈利超预期，营收不及预期，每个座位每英里的乘客收入增长3.2%，好于预期
AAPL 德国一家法院驳回了高通对苹果的专利诉讼，推翻了高通最近禁止在德国销售部分iPhone手机的决定高通计划对这一最新决定提起上诉
TLRY 大麻股Tilray内部人士对股票销售的禁售期将于周二到期该公司还宣布与Authentic Brands group建立收入分享合作关系，共同开发和销售消费大麻产品
TTWO 据华尔街日报，视频游戏制造商Take-Two Interactive已经与NBA球员联盟就其“NBA 2K”特许权签订了授权协议据报道，Take-Two将在7年内支付至多411亿美元
F 据路透，福特和大众汽车在底特律汽车展上宣布达成联盟，该联盟将专注于商用汽车，并扩展至电动汽车和自动驾驶技术
INTC 英特尔首席策略师将离职

【日程】
数据讲话日程
21:30 12月PPI同比 预期2.5% 前值2.5%
21:30 12月PPI环比 预期-0.1% 前值0.1%
21:30 1月纽约联储制造业指数 预期11.5 前值10.9
0:30 非19年票委 明尼阿波利斯联储主席Kashkari讲话
2:00 19年票委 堪萨斯联储主席George就经济和货币政策前景发表讲话
2:00 非19年票委 达拉斯联储主席Kaplan讲话
5:30 1月12日当周API原油库存变动 前值-612.7万桶

财报日程
1月14日盘后
无
1月15日盘前
DAL(达美航空) FRC(第一共和银行) INFO JPM(摩根大通) SNV UNH(联合健康) WFC(富国银行)
1月15日盘后
FULT IBKR(盈透券商) PNFP RNST UAL(联合大陆航空)
1月16日盘前
BAC(美国银行) BK(梅隆银行) BLK(贝莱德) CMA GS(高盛) PNC(PNC) USB(美国合众银行) WAFD

拆股日程
OISHY 1股拆2股

除息日程
BPT CEN CMTL CXE CXH FOF GDV GNT GUT IHIT INB INF INF IVH LDP MCR MIE MIN MMT ORCL PBBI PSF RA RNP RPM RQI UTF VBF VTA VVR WSO WSO.B