美股2019年1月11日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】

【昨日盘后涨跌】

盘后上涨股票

财报财测影响:PVH(同时宣布对Calvin Klein品牌进行重组) SNX

新闻影响:

CRBP Cantor Fitzgerald上调CRBP目标价格，由原$36上调至$38

ERJ/BA 宣布双方的战略合作伙伴关系获得巴西政府批准通过

OCUL 宣布向FDA提交DEXTENZA的补充注册新药申请

NFLX UBS上调NFLX评级，由原中性上调至买入

BKS 昨天受假期购物季销售数据影响下跌超过16%后回调

SRPT CNBC股评节目正面评价

GLUU Stephens给予GLUU楚氏评级增持

CDXS 宣布收到FDA通知完成对CDX-6114的研发新药地位安全性评估，CDXS将依照章程进行CDX6114-003的临床试验

LEN 宣布董事会通过新一轮最高10亿美元或2500万A类或者B类流通股的回购项目

 

盘后下跌股票

财报财测影响:URBN

新闻影响:

ATVI 宣布Bungie将恢复全部Destiny系列的发行权和运营权

PCG 穆迪下调PCG评级

CGC 近期持续放量，昨天上涨超过12%后回调

 

【盘前检索】

今日盘前跳空上涨股票:

CRBP +15.7%, ERJ +7.1%, PVH +5.9%, SNX +4.8%, OCUL +2.5%, NFLX+2.3%, BKS +1.4%, CDXS +1.2%, LEN +1.1%, M +0.8%, SRPT +0.8%,GLUU +0.7%, STKS +0.6%

今日盘前跳空下跌股票:

ATVI -7%, PCG -5.8%, URBN -2.5%, IVZ -1.4%, BLK -0.6%, CGC -0.4%

 

 

【盘前汇总】

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

SNX PVH(同时宣布对Calvin Klein品牌进行重组) STKS

并购新闻影响:

FTK ADM宣布以1.75亿美元的价格收购FTK旗下Florida Chemical

其他新闻

TLRY 股东Privateer Holding发表声明称在下周禁售期结束后无意增发出售或分销持有的7500万股TLRY股份

CRBP Cantor Fitzgerald上调CRBP目标价格，由原$36上调至$38

ERJ 宣布BA与ERJ双方的战略合作伙伴关系获得巴西政府批准通过

OCUL 宣布向FDA提交DEXTENZA的补充注册新药申请

SRPT CNBC股评节目正面评价

CHS 宣布预计在未来三年关闭美国的250家门店，同时公布四季度展望数据

BKS 昨天受假期购物季销售数据影响下跌超过16%后回调

CDXS 宣布收到FDA通知完成对CDX-6114的研发新药地位安全性评估，CDXS将依照章程进行CDX6114-003的临床试验

LEN 宣布董事会通过新一轮最高10亿美元或2500万A类或者B类流通股的回购项目

PVG 宣布维持独立法律顾问支持下的对公司股票异常交易的调查

评级上调影响:

NFLX BYD GLUU VIAB

 

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

URBN APHA GOL

其他新闻

PCG 穆迪下调PCG评级

ATVI 宣布Bungie将恢复全部Destiny系列的发行权和运营权

IVZ 公布截至12月31日资管规模为8882亿美元，环比增长4.1%

评级下调影响:

WTW GPS YUM SBUX PHM HBI

 

 

【经济数据】

美国12月CPI同比 1.9%，增速创2017年8月以来新低，预期 1.9%，前值 2.2%

美国12月CPI环比 -0.1%，预期 -0.1%，前值 0%

美国12月核心CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.2%

美国12月核心CPI同比 2.2%，预期 2.2%，前值 2.2%

 

【财报】

GM 通用汽车预计2019年经调整EPS 6.50-7美元，市场预期5.92美元。通用汽车预计2019年经调整汽车自由现金流在45-60亿美元

APHA Aphria二季度（截至11月份）财报显示，该公司每股收益0.22加元，市场预期为亏损0.04加元。营收同比增长154.9%至2167万加元，市场预期为2748万加元。刚刚合法化的加拿大成人大麻销售1900千克。医用大麻销售额从前一季度的1466.2千克下降至1443.6千克。大麻油销售占比从前一季度的39%下降至19%，反应了大麻干芽在成人大麻市场的销售占比显著提高。该公司CEO Vic Neufeld与联合创始人Cole Cacciavillani 5年职业生涯都即将结束，二者将在未来一个月逐渐退出高管职位，但是仍将留在董事会

KBH KB Home四季度每股收益0.96美元，比市场预期值0.94美元高0.02美元。营业收入同比下降3.8%，达到13.5亿美元，市场预期为13.3亿美元

 

【媒体头条】

据路透社报道，社交媒体公司正在采取措施抗衡印度监管的政策，受影响个股包括:FB TWTR SNAP

据华尔街日报报道，五角大楼推进撤销从叙利亚撤军的计划，受影响个股包括:LMT NOC GD

据纽约邮报报道，说唱艺人Ice Cube可能购买FOXA的区域运动网络，受影响个股包括:FOXA DIS

JNJ 据路透社报道，JNJ上调了24种药物的价格

GM/TSLA 据路透社报道，GM计划推出电力车与TSLA竞争

F 据路透社报道，F将关闭驾驶共享服务Chariot

NEM 据路透社报道，NEM计划裁员120个职位

GOOG 据彭博新闻报道，谷歌母公司Alphabet的董事会被资深高官们起诉，被指控在所谓的掩饰性骚扰问题上发挥作用

AMZN 据华尔街日报报道，AMZN计划推出流媒体频道

AAPL 据路透社报道，中国零售商下调iPhone价格以促销

GS 据路透社报道，GS将在2020年推出现金管理业务

GS 据纽约邮报报道，一马基金问题将给GS带来50亿美元的负担

AAPL 据华尔街日报报道，APPL仍旧计划在今年推出新的LCD屏幕iPhone

TWTR 据纽约时报报道，中国的推特用户可能面临拘役风险

T 据华盛顿邮报报道，T将停止出售地域信息数据的行为

BUD 据彭博新闻报道，BUD考虑将亚洲业务进行IPO

FOXA/DIS 据彭博新闻报道，福克斯不会出价购买迪士尼出售的地区体育网络

 

【公司披露内容】

IBKR 宣布CEO采纳预定的10b5-1股权交易计划，将在最低股价和交易额条件满足的情况下每个交易日出售2万股A类流通股

MB Luxor资本披露主动股权比例达18.59%，并称目前$36.50的现金并购价格显著低估了公司价值

PETX Engaged资本减持主动股权比例，由原8.4%减持至4.1%

ZGNX Scopia减持被动股权比例，由原12.7%减持至7.1%

SNX 公布财报，同时宣布上调股息6%至每股$0.375

STAG 宣布上调月度股息，由原每股$0.118333上调至$0.119167

CS 宣布董事会通过在2019年进行最高15亿瑞士法郎的回购项目

LEN 宣布董事会通过新一轮最高10亿美元或2500万A类或者B类流通股的回购项目

PVG 宣布维持独立法律顾问支持下的对公司股票异常交易的调查

 

【医药股新闻】

CDXS 宣布收到FDA通知完成对CDX-6114的研发新药地位安全性评估，CDXS将依照章程进行CDX6114-003的临床试验

OCUL 宣布向FDA提交DEXTENZA的补充注册新药申请

PBYI 宣布与Knight诊疗达成独家专利许可协议，将获得NERLYNX在加拿大的独家营销权

 

【个股运营】

Gartner公布四季度全球PC出货量，出货量同比下滑4.3%至6860万套，其中联想、惠普和戴尔合计出货份额63%

AAPL 苏宁手机宣布iPhone XR 128GB仅需5799元，iPhone X 64GB仅5788元，大幅下调售价

GM/TSLA 据路透社报道，通用汽车将推出电动款凯迪拉克，与特斯拉争夺新能源汽车市场份额

TSLA 据中信证券分析，考虑特斯拉国产后节约的运费、关税，参考目前美国市场售价，我们推算Model 3中续航版国产后报价约39万元人民币（不含补贴），如果进一步考虑零部件采购成本节约、削减配置、电池降价等因素，预计届时售价区间在30-40万元

TSLA 发改委副主任林念修1月9日会见特斯拉CEO马斯克，就特斯拉上海超级工厂、进一步深化中美新能源汽车领域合作等议题进行了交流

JPM 据彭博新闻报道，摩根大通据称计划提高企业投资银行部奖金5个点左右，股票交易员奖金提升幅度可能更大

GOOG 据CNBC报道，谷歌母公司Alphabet的董事会被资深高官们起诉，被指控在所谓的掩饰性骚扰问题上发挥作用

T 预计总资本投资在230亿美元水平，包含自由现金流

C 花旗集团与基金公司Valueact达成信息共享与参与协议

AAPL 市场调研机构Gartner称第四季度苹果公司全球PC出货量下降3.8%

CHS 宣布预计在未来三年关闭美国的250家门店，同时公布四季度展望数据

KSS 据向SEC提交的文件，柯尔百货称，决定将在2019年关闭四家表现不佳的门店

PVH 公布四季度财报，同时宣布对Calvin Klein品牌进行重组

AB 公布截至12月31日资管规模为5160亿美元，前一个月为5330亿美元

APAM 公布截至12月31日资管规模为962亿美元，前一个月为1054亿美元

IVZ 公布截至12月31日资管规模为8882亿美元，环比增长4.1%

LM 公布截至12月31日资管规模为7272亿美元

TROW 公布截至12月31日资管规模为9620亿美元，环比减少7%

WDR 公布截至12月31日资管规模为658亿美元，前一个月为720亿美元

VRTS 公布截至12月31日资管规模为920.3亿美元，前一个季度为1056亿美元

URBN 公布假期同店零售净销售同比增长5%

HA 公布12月里程数据，主要航线客运里程同比增长5.1%，四季度主要航线客运里程同比增长3.9%，预计四季度营收在早前指引的高值

JBLU 公布12月里程数据，四季度RASM预计同比增长2.4%

ACGL 预计四季度自然灾害损失为税前1.1-1.3亿美元，损失主要来自Michael飓风和加州野火

NPO 预计四季度计入非现金重组开支1540万美元

ENV 宣布将运营业务整合成两个部门

ATVI 宣布Bungie将恢复全部Destiny系列的发行权和运营权

CRL 宣布与Atomwise达成战略联盟，将使用Atomwise的人工智能药物设计技术进行研发

 

【中概新闻】

BABA 阿里巴巴集团CEO张勇给出阿里商业操作系统的最新定义。阿里巴巴当天启动跨越阿里多生态、帮助企业实现数字化转型的“A100计划”。包括品牌、商品、销售、营销、渠道、制造、服务、金融、物流供应链、组织、信息管理系统等企业的11大商业要素，将通过阿里巴巴商业操作系统首先实现在线化，进而全面数字化

BABA 阿里巴巴将在电商扶贫、教育扶贫、健康扶贫等领域与河北省开展合作，帮助贫困群众走上脱贫致富之路

JD 金山软件称正与京东接洽，就潜在业务合作进行讨论

 

【大麻概念】

TLRY 股东Privateer Holding发表声明称在下周禁售期结束后无意增发出售或分销持有的7500万股TLRY股份

 

【增发新闻】

DLR 宣布发行欧元计价的绿色债券

TRGP 宣布超额发行15亿美元优先未担保票据

 

 

【盘前并购新闻】

TPX 宣布达成协议为Innovative Mattress Solution提供破产保护融资

FOXA/DIS 据彭博新闻报道，福克斯不会出价购买迪士尼出售的地区体育网络

HRS/LLL 宣布双方并购收到DOJ提出的第二次文件提交要求

CMD 宣布收购水务处理方案供应商Vista Research Group，根据协议CMD将支付1050万美元现金，以700万美元首期款项和350万美元营收奖金

FTK/ADM ADM宣布以1.75亿美元的价格收购FTK旗下Florida Chemical

TGLS 宣布达成协议与Saint-Gobain成立合资公司

SMHI 宣布以定向发行60.3万股流通股的价格收购三艘快速支援艇

BA/ERJ 宣布双方的战略合作伙伴关系获得巴西政府批准通过

EQGP/ETRN 宣布ETRN以每股$20.00的现金价格收购尚未持有的EQGP股份

HSTM 宣布以1800万美元现金价格收购Providigm

AVD 宣布收购作物保护产品和微量营养素两家供应商，收购细节未披露

 

 

【日程】

数据讲话日程

21:30 12月CPI同比 预期1.9% 前值2.2%

21:30 12月CPI环比 预期-0.1% 前值0%

2:00 1月11日当周总钻井数 前值1075台

3:00 12月政府预算 前值-2049亿美元

 

财报日程

1月10日盘后

SNX

1月11日盘前

APHA

 

拆股日程

CRYBF 10股合1股

 

除息日程

BKU CNOB GROW HRL OCCI SCVL