美股2019年1月10日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】

【昨日盘后涨跌】

盘后上涨股票

财报财测影响:VERI BBBY ZUMZ(公布12月同店销售数据，为同比增长4.9%，同时上调四季度财务指引) KBH UNP(宣布因国际集装箱进口增长，货运增长强劲上调财务指引)

新闻影响:

CGC 近期获得投资新闻持续影响，昨天上涨超过13%

PVG 公布四季度产量数据，共产96342盎司黄金，生产完成2018年下半年产量指引的95%

TLRY 近期下跌后回调，同时近期评级上调

SGMO 受出席投行会议公布内容影响

BA 摩根士丹利上调BA评级至增持

STZ Guggenheim上调STZ评级，由原卖出上调至中性

 

盘后下跌股票

财报财测影响:WDFC

 

【盘前检索】

今日盘前跳空上涨股票:

VERI +23.9%, BBBY +16.2%, ZUMZ +10.5%, KBH +6.9%, SGMO +3.7%, CGC +3.7%, STZ +3.2%, BKE +3.1%, PVG +2.2%, TLRY +1.8%, BA +0.8%, UAL +0.6%

今日盘前跳空下跌股票:

MDB -8.8%, KSS -6.4%, YELP -4%, ERIC -2.4%, WDFC -2.1%, NOK -1.8%, MT -1.7%, RIO -1.7%, GFI -1.6%, CRM -1.4%

 

 

【盘前汇总】

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

VERI BBBY ZUMZ(公布12月同店销售数据，为同比增长4.9%，同时上调四季度财务指引) KBH UNP(宣布因国际集装箱进口增长，货运增长强劲上调财务指引) KBH TSM

其他新闻

SGMO 受出席投行会议公布内容影响

CGC 近期获得投资新闻持续影响，昨天上涨超过13%

PVG 公布四季度产量数据，共产96342盎司黄金，生产完成2018年下半年产量指引的95%

TLRY 近期下跌后回调，同时近期评级上调

UAL 公布12月里程数据，综合单位座位里程营收同比增长6.9%

评级上调影响:

STZ BA QRVO

 

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

M LB KSS WDFC TGT BKE COST

部分中概股盘前跳空下跌:

BZUN MOMO BABA JD BIDU WB

部分金属采矿股盘前跳空下跌:

AKS RIO MT GFI BBL CLF NUE BHP

其他新闻

MDB AMZN宣布推出兼容MDB技术的全面文件数据库管理服务，第一资本、道琼斯和华盛顿邮报是该服务的首批客户

ERIC 披露与重塑BSS业务相关的四季度拨款

评级下调影响:

FRO BLDR ELF BIG DLTR JBLU LMT

 

 

【经济数据】

美国1月5日当周首次申请失业救济人数 21.6万人，预期 22.6万人，前值 23.1万人修正为23.3万人

美国12月29日当周续请失业救济人数 172.2万人，预期 174万人，前值 174万人修正为175万人

 

【财报】

 

【媒体头条】

据华尔街日报报道，三星计划于2月20日推出10周年旗舰手机系列，并展示一款功能齐全的可折叠屏幕手机，受影响个股:AAPL

据路透社报道，大众和中国政府计划牵头对电力汽车研发投入3亿美元

据彭博新闻报道，特朗普考虑任命Rob Bishop和David Bernhardt出任内政部长，受影响ETF：XLE

据华尔街日报拔掉，美国阻止了部分华为技术的出口，受影响ETF:FXI

CVX/OXY 据金融时报报道，CVX和OXY计划购入加拿大初创企业Carbon Engineering的少数股权

FCAU 据彭博新闻报道，FCAU将以低于5亿美元的和解金和解排放问题

AMZN 据路透社报道，AMZN计划购入仓库机器人公司Balyo的股份

F 据金融时报报道，F计划在欧洲裁员超过数千个职位

PCG 据路透社报道，法庭法官希望PCG进行限电

 

【公司披露内容】

CIR GAMCO增持主动股权比例，由原13.8%增持至16.11%

 

【医药股新闻】

AGE 宣布子公司LifeMap与天津新基因医学实验室和上海山一达成合作伙伴关系，为天津新基因医学实验室提供NGS分析平台

CRVS 公布CPI-818用于犬类模型癌症治疗的临床前研究数据

MGEN 公布cobomarsen用于治疗皮肤T细胞淋巴瘤和T细胞淋巴瘤或白血病的临床第一阶段安全性耐受性和有效性实验数据

RFL 宣布devimisatat用于治疗转移性胰腺癌获得欧盟EMA孤儿药地位认证

SNY 宣布在新英格兰医学杂志上发表Cablivi用于治疗罕见凝血障碍的临床试验正面实验结果

XLRN 宣布在血液医学杂志发表luspatercept用于血红细胞依赖透析/不依赖透析的β-地中海贫血的临床第二阶段研究实验数据

 

【个股运营】

TSLA 据统计，特斯拉已经在中国成立了15家公司，还有几十家分公司，总注册资本将近9亿美元。其中特斯拉（上海）有限公司成立于2018年5月，注册资本467000万元，经营范围是电动汽车及零部件、电池等生产。日前，特斯拉上海工厂已经开工建设

TSLA 特斯拉在日本召回976辆Model S，因气囊存在问题

TSLA 马斯克称特斯拉的遥控召唤功能正在经过最后的验证与审批

NKE 据欧盟公文，欧盟启动对NKE在荷兰的税务待遇的深入调查

FCAU 据彭博新闻报道，菲亚特克莱斯勒据称同意支付低于5亿美元的民事赔偿

AMZN/MDB AMZN宣布推出兼容MDB技术的全面文件数据库管理服务，第一资本、道琼斯和华盛顿邮报是该服务的首批客户

TTM 宣布旗下捷豹路虎业务全球裁员约4500人

BKE 公布12月同店销售数据，同店销售同比下滑0.2%，前一个月为同比下滑0.6%

BKS 公布黑五至新年的同店销售数据，销售同比增长4%，截至12月29日的九周内同店销售同比增长1.3%，但因广告开支和推广活动成本提高，预计营收下滑10%

CATO 公布截至1月5日的五周内的销售数据，销售额8650万美元，同比下滑9%，12月同店销售同比持平

COST 公布12月同店销售数据，同店销售同比增长6.1%，前一个月为同比增长9.2%，去年同期为11.5%

KSS 公布假期销售季同店销售数据，同店销售同比增长1.2%，预计19财年每股收益在早前指引的高值

LB 公布截至1月5日的五周内的销售数据，净销售额24.77亿美元，同比下滑1.5%，同店销售同比持平

TGT 公布11月/12月同店销售数据，同比增长5.7%，同时TGT重申四季度同店销售指引，重申19财年每股收益指引

AAL 预计四季度TRASM在早前指引的低值，同时下调18财年每股收益指引，航空股均受AAL指引下调影响下跌:JBLU LUV DAL UAL SAV ALK

ALGT 公布12月初步里程数据，主要航线客运里程同比下滑0.3%，运能同比下滑0.1%，预计四季度TRASM为同比增长3.7-4.1%

UAL 公布12月里程数据，综合单位座位里程营收同比增长6.9%

BEN 公布截至12月31日资管规模为6499亿美元，前一个月为6833亿美元

CNS 公布截至12月31日资管规模为548亿美元，前一个月为586亿美元

VCTR 公布截至12月31日资管规模为528亿美元，前一个月为636亿美元

ASX 公布12月净营收，为12亿美元，环比下滑2.6%

CHT 公布12月净销售同比下滑11.14%为194.5亿新台币

IMOS 公布12月营收同比增长9.0%至5020万美元

TSM 公布12月净营收，为898.3亿新台币，同比下滑0.1%，2018年全年销售额1.03万亿新台币，同比增长5.5%

EXK 公布2018年综合产量为550万盎司银和52967盎司黄金

LLEX 宣布实现2018年出站率目标8000boedp

UNP 宣布因国际集装箱进口增长，货运增长强劲上调财务指引

PVG 公布四季度产量数据，共产96342盎司黄金，生产完成2018年下半年产量指引的95%

SKM/SBGI SKM与SBGI共同宣布在拉斯维加斯的2019CES展会上与Harman签署谅解备忘录，将合作开发销售面向全球市场的数字广播网络汽车电子技术

AOG 公布Island金矿的地标和地下勘探钻探最新结果，在主矿区、西部和东部的扩展去都存在高品位黄金矿藏

IART 宣布全面上市Integra Tiran Reverse Shoulder System-S系列产品

RDC 宣布公司的一台N类超恶劣环境自升式钻井ROwa Norway获得ConocoPhillips Skandinavia AS位于挪威的开采合同，预计合同自今年二季度开始，为期7个月，合同包含两项选择权条款，一项延期5个月，一项延期9个月

PHUN 宣布使用移动设备监控户外和室内的技术获得美国专利认证，12月底PHUN宣布完成与Stellar Acquisition III的并购

SCOR/NXST SCOR宣布与NXST达成多年期合作协议，将为NXST的全部市场提供测量服务

 

【中概新闻】

NIO 公布12月交货数据，ES8电动SVU12月交货3318辆，累计交货量为11348辆

NTES/ATVI ATVI宣布与NTES延长在中国大陆长达11年的合作伙伴关系，包括魔兽世界、星际争霸、暗黑破坏神、炉石传说、风暴英雄、守望先锋在内的游戏的合作将延长至2023年1月

 

【增发新闻】

TRGP 宣布发行7.5亿美元优先票据

 

 

【盘前并购新闻】

ADT 宣布收购集成化系统安装服务供应商Adcanced Cabling Systems，收购细节未披露

MPAA 宣布收购Dixie Electric，收购细节未披露

NRE 宣布完成在英国的三处资产的出售，并达成交易协议，在德国以8400万美元的价格进一步出售三处资产

SEMG/KKR SEMG宣布与KKR成立SemCAMS中游合资项目，并通过合资公司以4.49亿美元的价格收购Meritage Midstream ULC公司机器中游基础设施资产

BV 宣布收购商业景观供应商Emerald Landscape，收购细节未披露

SHLD 据彭博新闻报道，西尔斯持有者Lampert将出价提高至超50亿美元

SHLD 据路透社报道，前西尔斯董事长兰伯特对西尔斯公司发出50亿美元新的收购要约

PACW 宣布因1月9日股东大会投票未通过，终止与El Dorado Savings Bank的并购协议

 

 

【其他个股新闻】

M 梅西百货宣布的2018年假日销售业绩疲软，该公司下调了全年收益预期

TGT 塔吉特在一份新闻稿中表示，在这个假日季，其老牌商店和网站的销售额增长了5.7%，而一年前的增幅为3.4%。该公司重申了第四季度和2018财年的盈利指引

LB 维多利亚的秘密母公司L Brands的零售报告显示，该公司零售销售额在关键的假日期间下降。在截至1月5日的五周时间内，该公司公布了24.8亿美元的销售额，同比下降1.6%

BA 摩根大通上调波音评级和目标价，分析师Rajeev Lalwani称更愿意推荐波音股票。而Susquehanna的Charles Minervino则表示，对飞机的需求令波音获得”可见的长期成长”

 

【日程】

数据讲话日程

21:30 1月5日当周首次申请失业救济人数 前值23.1万

23:00 11月批发库存环比终值 预期0.5% 前值

23:30 1月5日当周EIA天然气库存变动 前值亿-200亿立方英尺

 

财报日程

1月9日盘后

BBBY KBH PSMT WDFC

1月10日盘前

DAL

1月10日盘后

SNX

1月11日盘前

APHA BLK

 

拆股日程

SNFCA 20股合1股

 

除息日程

BKE CIO EBF KIO MAS MEI PDCO PKBK RAVN SAIC TOL WDR