美股2018年9月7日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AVGO 博通三季度盈利和营收均超市场预期，且将季度股息设定在1.75美元/股；该公司三季度回购了53.78亿美元股票
TSLA 特斯拉空头对特斯拉和马斯克提起集体诉讼而据福克斯新闻称，在SEC与调查特斯拉和马斯克一事上，可能达成和解
WFC 据华尔街日报报道，美国司法部调查该公司的批发银行部门
AAPL 欧盟监管机构批准苹果收购Shazam
TWTR 推特永久性停止Alex Jone和InfoWars的推特及Periscope账户
AMZN 据CNBC，亚马逊卖家账号系统崩溃
JD/BIDU Susquehanna首次覆盖百度和京东，并分别给予积极和中性评级
AAL 美国航空两架抵达费城国际机场的航班上的所有人接受医疗检查，因机上12人现流感症状
MRVL 迈威尔科技二季度盈利和三季度盈利指引均不及预期，营收超预期
FIVE Five Below二季度盈利超预期，销售额与市场预期持平该公司全年净销售额指引超市场预期
FNSR Finisar第一财季盈利和营收均超预期，二季度盈利指引也超预期

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:OKTA FIVE MCFT NX(同时宣布翻倍季度分红至每股$0.08,同时宣布董事会通过新一轮6千万美元的回购项目，将回购约10%流通股本) MRVL PANW FNSR DOMO AVGO COST(同时公布8月同店销售数据，同比增长9.2%，核心门店同比增长8%)
新闻影响:
OCUL Piper Jaffray给予OCUL初始评级增持
MAT 宣布成立新的院线影院部门Mattel Films
MNLO Cantor给予MNLO增持评级，目标价格$25
NUE 宣布终止早前披露的回购项目，同时通过新一轮最高20亿美元的流通股回购项目
TRTN Keefe Bruyette上调TRTN评级，由表现与市场一致上调至表现超过大盘
MU 昨天下跌超过10%后回调
CPB 据华尔街日日报报道，Third Point资本正在发起代理权战争挑战CPB董事会
AAOI 受FNSR财报影响
DK 计三季度将完成1亿美元的回购，预计9月将回购7千万美元
部分网络安全股受PANW财报影响盘后上涨:
FEYE HACK FTNT CYBR

盘后下跌股票
财报财测影响:EGAN GME(同时宣布继续进行战略目标评估，将考虑出售公司) ZUMZ(同时公布8月同店销售数据，同比增长9.5%，去年同期为同比增长7.4%，前一个月为同比增长9.1%)
新闻影响:
TLRY 昨天下跌11%持续影响
HOME 宣布由献售股东公开承销二次增发1000万股流通股
ROKU 昨天上涨超过3.7%后回调
CGC 昨天股评节目称Cramer买入CGC上涨后回调

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
OKTA +14.9%, ZEAL +12.5%, FIVE +11.2%, MRVL+9.7%, MCFT +9%, PANW +6.6%, FNSR +5.5%, AVGO +5.1%, PSDO+5.1%, OCUL +4.6%, NX +4.6%, ARWR +3.2%, NUE +2.7%, MAT+2.6%, DOMO +2.2%, DRNA +1.9%, CGC +1.8%, MU +1.7%, CPB+1.6%, ZGNX +1.4%, HACK +1.2%, GCO +1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
EGAN -19.4%, GME -5.2%, DB -2.9%, LASR -2.4%,HOME -1.6%, TSLA -1.6%, FB -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
OKTA FIVE MRVL MCFT PANW FNSR AVGO(同时美林上调AVGO评级至买入) PSDO(同时宣布发布每股$0.04的季度分红，并宣布有意进行回购) NX(同时宣布翻倍季度分红至每股$0.08,同时宣布董事会通过新一轮6千万美元的回购项目，将回购约10%流通股本) DOMO GCO COST(同时公布8月同店销售数据，同比增长9.2%，核心门店同比增长8%) FAST
部分网络安全股受PANW财报影响盘前跳空上涨:
HACK CYBR FTNT FEYE
部分半导体股近期下跌后反弹盘前跳空上涨:
SMH SOXX MU NXPI CY SWKS
其他新闻
ZEAL 宣布Royalty Pharma以2.05亿美元的价格收购ZEAL的Soliqua?的专利权收入和里程碑奖金收入
PRQR 宣布以每股$15.75的价格公开承销增发575万股普通股
NUE 宣布终止早前披露的回购项目，同时通过新一轮最高20亿美元的流通股回购项目
MAT 宣布成立新的院线影院部门Mattel Films
DRNA 宣布以每股$13.02的价格公开承销增发768万股流通股
CGC 昨天股评节目称Cramer买入CGC
CPB 据华尔街日日报报道，Third Point资本正在发起代理权战争挑战CPB董事会
AAOI 受FNSR财报影响
DK 预计三季度将完成1亿美元的回购，预计9月将回购7千万美元
评级上调影响:
OCUL ARWR MNLO ZGNX TRTN BIDU

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
EGAN GME(同时宣布继续进行战略目标评估，将考虑出售公司) UMC ZUMZ(同时公布8月同店销售数据，同比增长9.5%，去年同期为同比增长7.4%，前一个月为同比增长9.1%)
部分金融股受其他市场股价影响盘前跳空下跌:
ING DB(据华尔街日报报道，海航正在于地方进行谈判有意出售持有的DB 7.6%股权，以逐步实现出售大部分海外投资的计划) BCS HSBC
其他新闻
HOME 宣布由献售股东公开承销二次增发1000万股流通股
LASR 宣布以每股$26.50的价格后续公开增发450万股流通股
TSLA 受与香橼的诉讼持续影响
AMD 近期快速上涨后持续回调
VZ 据华尔街日报报道，VZ的媒体广告部门高管Tim Armstrong将离职
AKCA 宣布裁员10%
FB/NFLX 受欧盟和美国监管升级传闻持续影响
INFN 宣布超额发行3.5亿美元优先可转换票据，2024年到期
TLYS 宣布以每股$18.50的价格由献售股东公开增发550万股A类流通股
评级下调影响:
CVE TROW

【经济数据】
美国8月非农就业人口变动 20.1万人，预期 19.0万人，前值 15.7万人修正为 14.7万人
美国8月私营部门就业人口变动 20.4万人，预期 19.4万人，前值 17万人修正为 15.3万人
美国8月制造业就业人口变动 -0.3万人，预期 2.3万人，前值 3.7万人修正为 1.8万人

美国8月失业率 3.9%，预期 3.8%，前值 3.9%
美国8月劳动力参与率 62.7%，前值 62.9%

美国8月平均每小时工资环比 0.4%，预期 0.2%，前值 0.3%
美国8月平均每小时工资同比 2.9%，预期 2.7%，前值 2.7%
美国8月平均每周工时 34.5小时，预期 34.5小时，前值 34.5小时

波罗的海干散货指数上涨0.4%，报1490点

【财报】
JG 极光二季度营收1.651亿元人民币，同比增长233.6%。二季度营收成本1.181亿元人民币，同比增长192.8%。二季度毛利率为4700万元人民币，同比增长411.0%。二季度净亏损1180万元人民币，上年同期为3020万元人民币。三季度经调整EBITDA 为负1110万元人民币，市场预期为负2750万元人民币
AVGO 博通三季度持续运营业务经调整EPS 4.98美元，市场预期4.83美元。三季度经调整营收同比增长13%至50.7亿美元，市场预期50.6亿美元。三季度自由现金流为21.27亿美元，为营收的42%。季度股息为1.75美元/股。三季度回购了2400万股（价值为53.78亿美元）股票，剩余62.75亿美元的股票回购授权
MRVL 迈威尔科技二季度经调整EPS 28美分，市场预期34美分.二季度净营收6.653亿美元，市场预期6.158亿美元。公司预期三季度经调整EPS 30-34美分，市场预期36美分
OKTA Okta二季度经调整每股亏损15美分，市场预期亏损19美分。公司预期三季度营收9600-9700万美元，市场预期8900万美元
FIVE Five Below二季度EPS 45美分，市场预期38美分。二季度同店销售额增长2.7%，市场预期持平。公司上调全年指引。公司预期三季度可比销售额增长3%-4%。公司预期三季度净销售额为3.01-3.04亿美元，市场预期3.025亿美元。公司预期全年可比销售额增长2.5%-3%。公司预期全年净销售额为15.3-15.4亿美元，市场预期15.2亿美元
GME Gamestop二季度经调整EPS 5美分，市场预期8美分。二季度净销售额16.5亿美元，市场预期16.1亿美元 。公司确认2018财年全年指引。公司预期全年同店销售下降5%-0%
DOMO Domo二季度每股亏损4.41美元。二季度非GAAP下每股亏损3.44美元，市场预期亏损3.95美元。二季度营收3430万美元，市场预期3200万美元
FNSR Finisar第一财季经调整EPS 18美分，市场预期12美分。第一财季营收3.173亿美元，市场预期3.158亿美元。公司预期第二财季经调整EPS 19-25美分，市场预期19美分

【媒体头条】
DVMT 据彭博新闻报道，激进投资人Carl Icahn仍旧反对DVMT的上市计划
TWTR 据纽约时报报道，TWTR永久封停了Alex Jones的账号
EFX 据纽约邮报报道，政府部门向过会隐瞒了EFX调查的相关信息
IBB 据华盛顿邮报报道，参议员就阿片类药物滥用问题新规达成共识
FCAU 据路透社报道，FCAU的CEO计划在9月底之前公布公司的重组计划

【公司披露内容】
QSII 宣布变更公司名称，并将自9月10日起以NXGN的新代码在纳斯达克全球市场挂牌交易
WPP 披露CEO于9月6日以每股11.45英镑的价格购入1万股公司普通股，目前总持股达12.85万股
CMI 宣布CFO采纳预定的股权交易计划，将在至2019年2月3日期间出售7984股
NX 公布财报，同时宣布翻倍季度分红至每股$0.08,同时宣布董事会通过新一轮6千万美元的回购项目，将回购约10%流通股本
PSDO 公布财报，同时宣布发布每股$0.04的季度分红，并宣布有意进行回购
RCL 宣布上调季度分红，由原每股$0.60上调至$0.70
DK 预计三季度将完成1亿美元的回购，预计9月将回购7千万美元
MIK 宣布董事会通过新一轮最高5亿美元的流通股回购项目
NUE 宣布终止早前披露的回购项目，同时通过新一轮最高20亿美元的流通股回购项目
ROK 宣布董事会通过新一轮最高10亿美元的流通股回购计划
TMO 宣布董事会通过新一轮20亿美元流通股的回购项目
CPB 据华尔街日日报报道，Third Point资本正在发起代理权战争挑战CPB董事会，有意替换整个董事会

【医药股新闻】
AKCA 宣布裁员10%
ALGN 宣布在西班牙马德里成立新的数字诊疗计划和教育中心
AMGN/AZN AMGN与AZN共同宣布tezepelumab用于治疗无嗜酸性表型的严重哮喘获得FDA突破性疗法地位
CGEN 宣布COM701用于有PVRIG靶点的癌症临床第一阶段试验首名应试患者开始用药
EXEL 美国国立综合癌症网络组织最新公布的临床实务指引将CABOMETYX胶囊纳入推荐用药名单
JNJ 宣布INVOKANA和VOKANAMET的说明书中适用范围增加至用于辅助二型糖尿病患者饮食和锻炼控制血糖
PRGO 宣布FDA最终通过了PRGO的自主品牌OTCImodium症状缓解药物的认证
REPL 宣布公司主打免疫肿瘤疗法药物RP1的研发新药地位申请获得FDA受理
SUPN 宣布美国联邦巡回法院上诉法庭维持原判TWi侵犯SUPN产品Oxtellar XR的三项专利
ZEAL 宣布Royalty Pharma以2.05亿美元的价格收购ZEAL的Soliqua?的专利权收入和里程碑奖金收入

【个股运营】
AAPL 据路透社报道，苹果公司将提供在线工具，以便警方请求获取数据
AAPL 据The Information报道，苹果公司聘请资深媒体人、曾担任出版商康泰纳仕（Conde Nast）中国区总裁的Liz Schimel，来负责苹果的新闻APP部门的运营。Liz Schimel已将LinkedIn上自己的工作头衔更新为苹果“新闻业务主管”。这再度表明，苹果的新闻业务中邀请正与日俱增；相比之下，Facebook则在弱化对新闻类业务的强调程度
AAPL 美银美林周四重申对苹果的买入评级，称苹果的股票通常在重大事件发生前表现良好，而iPhone平均售价上升的潜力可能会给股价带来更大的上涨。分析师Wamsi Mohan认为，iPhone的定价可能高于共识，预计iPhone XS Plus起价为1049美元，iPhone XS起价为999美元，新款大屏幕LCD款起价为799美元
TWTR 宣布永久性停止Alex Jone和InfoWars的推特及Periscope账户
AMZN 据CNBC报道，亚马逊卖家账号系统崩溃
GOOG 谷歌宣布将于10月9日举办新品发布会
TSLA 首席会计Dave Morton宣布因与公司领导层意见不同从特斯拉辞职，立即生效
AAL 据福克斯电视新闻报道，因机上12人出现流感症状美国航空两架抵达费城国际机场的航班上的所有人接受医疗检查
VZ 据华尔街日报报道，VZ的媒体广告部门高管Tim Armstrong将离职
NLST 宣布国际贸易委员会对SK hynix的调查中公司获得有利的专利申请范围解释裁定
XOM 国务院总理李克强9月7日下午在中南海紫光阁会见美国埃克森美孚公司董事长兼首席执行官伍德伦。李克强表示，中美双向投资健康发展不仅有利于双方，也有助于世界经济稳定发展和国际贸易增长。世界各国应当共同维护贸易和投资自由化便利化。欢迎埃克森美孚在华建设大型独资石化项目。希望包括贵公司在内的外国企业抓住机遇，按照市场规则和商业原则同中方开展合作，更好实现互利共赢
GOL 公布8月里程数据，客运周转量同比增长0.1%，综合满载率为76.9%
LGIH 公布8月运营数据，完屋585套，去年同期为596套，前一个月为538套
ZUMZ 公布8月同店销售数据，同比增长9.5%，去年同期为增长7.4%，前一个月为同比增长9.1
MAT 宣布成立新的院线影院部门Mattel Films
GD 宣布与National Steel和Shipbuilding共同获得美国军方2.2亿美元LHD6的维护合同
DQ 宣布将终止公司的太阳能晶片制造业务，将业务重心投入到多晶硅生产业务
IX 宣布组建ORIX新能源管理公司，并开始商业运营
CZR 宣布9月6日起在The Caesars Casino&Sports app上正式在新泽西州推出移动体育博彩服务
RBA 宣布9月Edmonton拍卖上出售超过7800万加元设备
VIRT 宣布将采取进一步措施调整资本结构并减少债务，将对第一置留权优先担保定期贷款进行重新定价，根据新的定价方案，VIRT已经通知债权人将对新的定期贷款预付7400万美元
CGC CNBC股评节目对CGC做出正面评价
TAHO 宣布早前在秘鲁La Arena矿区的罢工在达成新的薪资协议后结束，恢复生产
FSNN 宣布与某大型家庭娱乐中心和连锁餐厅达成总价110万美元的三年期云端解决方案服务协议
VVPR 宣布全资澳大利亚子公司与IT电力达成合作开发协议，将在南威尔士地区启动发电能力最低50兆瓦的太阳能项目

【中概新闻】
BABA 宣布董事会通过新一轮从公开市场回购美国存托股的回购项目，本轮回购尚未实施
JD 京东物流推出个人快递业务，首批试点北上广三城。近日，京东在微信上线了一款名为“京东快递”的小程序，承接个人快递业务，主体信息为北京京东尚科信息技术有限公司。根据小程序内介绍，目前，“京东快递”的揽收范围仅有北京、上海、广州三个城市，未来将在更多城市开通揽收服务，派送范围则是中国大陆地区
KANG 据彭博新闻报道，阿里巴巴和云锋支持的公司要求推迟收购爱康国宾交易的终止日期。IK Healthcare Investment和IK Healthcare Merger表示，已告知爱康国宾他们在重新评估合并交易在商业上的可行性，并且要求将终止日期从9月26日推迟至10月31日。爱康国宾的特别委员会目前在考虑此要求
PPDF 宣布进一步扩充高级管理层，任命李铁铮为董事会副主席，张锋为联合CEO，9月6日生效
BILI/HUYA 据彭博新闻报道，B站和虎牙宣布将继续扩大在电竞领域业务，各自组建了一只守望先锋战队，B站战队的基地位于杭州，虎牙战队的基地位于程度，两只战队将加入2019年赛季比赛

【大麻概念】
TRLY 宣布子公司Tilray Canada与Namaste科技公司达成医用大麻产品购买协议，Namaste将在公司的子公司Cannmart电商平台上销售这些医用大麻产品

【增发新闻】
NVUS 申请撤销今年8月1日提起的增发申请
FRPT 申请由献售股东搁架式增发787.8万股流通股
MBUU 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发125.7万股流通股
MCS 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
MRTX 申请混合证券暂搁发行
PTGX 申请由献售股东增发275万股流通股
TRTC 申请1亿美元混合证券暂搁发行
DRNA 宣布以每股$13.02的价格公开承销增发768万股流通股
HOME 宣布由献售股东公开承销二次增发1000万股流通股
LASR 宣布以每股$26.50的价格后续公开增发450万股流通股
PRQR 宣布以每股$15.75的价格公开承销增发575万股普通股
TLYS 宣布以每股$18.50的价格由献售股东公开增发550万股A类流通股
CI 宣布发行200亿美元优先票据
CQP 宣布发行11亿美元5.625%的优先票据，2026年10月1日到期
BIP 宣布发行5亿美元中期票据
ERI 宣布发行6亿美元6.000%的优先票据，2026年到期，发行价格为票面价格的100%
INFN 宣布超额发行3.5亿美元优先可转换票据，2024年到期

【盘前并购新闻】
ORAN 宣布对南非支付终端服务商Yoco进行投资
NLY/MTGE NLY宣布完成对MTGE的收购
VIAB/CBS FBN的Charlie Gasparino发表推文称知情人士称全美娱乐表达出有意正式放弃并购VIAB的意图，并以此结束与CBS的诉讼
DWDP 披露将拆分公司的原料服务业务
KANG 据彭博新闻报道，阿里巴巴和云锋支持的公司要求推迟收购爱康国宾交易的终止日期。IK Healthcare Investment和IK Healthcare Merger表示，已告知爱康国宾他们在重新评估合并交易在商业上的可行性，并且要求将终止日期从9月26日推迟至10月31日。爱康国宾的特别委员会目前在考虑此要求
INFY 宣布与淡马锡投资达成协议成立合资企业，合资企业将整合淡马锡目前正在为INFY提供IT服务的淡马锡新加坡子公司，根据合资协议，INFY将收购该合资企业的60%股权
NSU Lundin矿业宣布，在紫金矿业于9月5日提出收购NSU的收购意向后，公司无意修改7月26日提出的收购意向
TMO/BDX TMO宣布收购BDX的生物处理业务，收购细节未披露
DB 据华尔街日报报道，海航正在于地方进行谈判有意出售持有的DB 7.6%股权，以逐步实现出售大部分海外投资的计划
MMI 宣布收购商业地产投资销售公司McGill Commercial，以扩大在加拿大的业务规模，收购细节未披露
BSX 宣布达成协议以5亿美元首期款项和最高1亿美元的销售奖金价格收购Augmenix
GME 确认公司正在与第三方进行有关可能达成的资产交易的谈判综合战略目标评估进程
ZEAL 宣布Royalty Pharma以2.05亿美元的价格收购ZEAL的Soliqua?的专利权收入和里程碑奖金收入
CWST 宣布收购Yongblood Disposal and Silvarole Transfer，预计收购将增加CWST年度营收约3千万美元

【其他个股新闻】
WFC 据华尔街日报报道，美国司法部调查富国银行的批发银行部门
CPB 据华尔街日报报道，激进投资者Third Point计划发起一场代理权争夺战，以换掉金宝汤整个董事会
MAT 美泰计划成立一个戏剧电影部门，以其流行玩具如芭比娃娃、火轮和其他品牌为基础制作电影
MRVL 迈威尔科技二季度盈利和三季度盈利指引均不及预期，营收超预期
FIVE Five Below二季度盈利超预期，销售额与市场预期持平该公司全年净销售额指引超市场预期
FNSR Finisar第一财季盈利和营收均超预期，二季度盈利指引也超预期
AVGO 博通三季度盈利和营收均超市场预期，且将季度股息设定在1.75美元/股；该公司三季度回购了53.78亿美元股票
TSLA 特斯拉空头对特斯拉和马斯克提起集体诉讼而据福克斯新闻称，在SEC与调查特斯拉和马斯克一事上，可能达成和解此外，特斯拉首席会计官辞职
TWTR 推特永久性停止Alex Jone和InfoWars的推特及Periscope账户，称违反了推特的内容政策
BABA 阿里巴巴宣布将从公开市场持续回购股票，以执行其在2017年制定的60亿美元股票回购计划
JD/BIDU Susquehanna首次覆盖百度和京东，并分别给予正面和中性评级
JD 京东称，CEO刘强东将继续领导公司，“明尼苏达州事件”并未影响京东的日常运营
JG 极光二季度营收同比增长233%，毛利润增长411%，净亏损大幅低于去年同期

【日程】
数据讲话日程
20:30 非18年票委 波士顿联储主席Rosengren在波士顿联储举办的波士顿练出年度经济经济大会上致开幕辞
20:30 8月非农就业人口变动 预期19.2万 前值15.7万
20:30 8月失业率 预期3.8% 前值3.9%
21:00 18年票委 克利夫兰联储主席Mester在波士顿联储年度经济大会上主持小组讨论
0:45 非18年票委 达拉斯联储主席Kaplan在达拉斯能源大会上发表讲话
1:00 9月7日当周总钻井数 前值1048台

财报日程
9月6日盘后
ABM AVGO(博通) DOMO(Domo) EGAN FIVE FNSR(Finisar) GME(Gamestop) KFY MCFT MRVL(迈威尔科技) NX OKTA(Okta) PANW PSDO ZUMZ
9月7日盘前
GCO

拆股日程

除息日程
AMC ANTM AUBN CBFV CBS CBS.A CME CNO ESCA ESV FAF FDX G GBL GCI GROW ITT JRVR KSU MGM MLR MPVD NATH OXY PPL RICK SJI TRV TU UBCP UMBF VFC