美股2018年9月6日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
JD 京东收跌超10%，此前三家美国律所宣布调查京东是否失实披露信息。此外，Stifel下调该公司目标价
IQ 爱奇艺体育已完成A轮融资，融资金额合计8.5亿元，估值33.5亿元
FB/TWTR/GOOGL 周三，美国参议院情报委员会就社交媒体公司的问题举行听证会，Facebook COO和推特CEO出席会议两位高管均同意隐私是国家安全问题美国司法部称，正在调查社交媒体企业，并宣布将于9月25日开会推特周三大跌6%，Facebook跌2.3%
AMD 美银美林将该公司目标价上调至华尔街最高水平，该股周三上涨1.6%
CI/ESRX/CVS 据华尔街日报，美国司法部接近达成对信诺保险和快捷药方、CVS和安泰保险之间合并交易的反垄断批准
MSFT 据The Information，微软和华为正在讨论微软中国数据中心采用华为AI芯片技术的可能性
AXP 据华尔街日报，美国FBI对美国运通展开调查，主要针对该公司外汇国际支付部是否向客户虚报价格
NKE 特朗普再次炮轰耐克，称该公司因人们的愤怒和抵制而正被彻底消灭，但耐克周三收涨
AMC 据路透报道，大连万达正探索减持AMC股份
WMT 亚马逊正在测试一项名为Spark Delivery新的快递服务
MDB MongoDB二季度每股亏损小于市场预期亏损，营收超预期
DOCU Docusign二季度盈利和营收均超市场预期，该公司三季度和全年营收指引也超市场预期

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:CLDR VRNT AVAV CTRP IDCC
新闻影响:
EYPT 宣布美国医疗保险和医疗服务中心通过了DEXYCUTM 9%可以通过C类报销名录报销的方案
SPPI 公布poziotinib用于治疗非小细胞肺癌的第二阶段试验研究数据，并将在9月24日公布实验的最新实验数据和报告
LE 今天盘前财报影响
NVCR 公布mesothelioma用于治疗癌症的临床第二阶段试验最终实验结果，NVCR将在9月25日举行投资人简报会议
MXWL 宣布与西门子合作设计稳定电网的电网存储嵌入子系统
LHO LHO宣布董事会决定PEB的收购意向未能超越BX的收购意向成为更优收购意向
TIF 披露高管购入1.5万股公司股票
CBS 据报道，CBS和全美娱乐公司正在进行和解谈判，这一和解协议将导致VIAB与CBS的并购被放弃

盘后下跌股票
财报财测影响:REVG GWRE DOCU ZS TENB MDB CWK OLLI
新闻影响:
PRQR 宣布公开承销增发7500万美元普通股
IOVA 受世界肺癌会议相关摘要披露影响，同时IOVA近两日出席HC Wainwright和富国的投资会议
DRNA 宣布公开承销增发615万股流通股
TLRY 受今日大麻概念股持续上涨影响昨天上涨超过17%后回调
KALV 宣布公开承销增发流通股
CRON 昨天受CEO出席CNBC股评节目影响上涨超过12后回调
CGC 宣布完成对Hiku的收购，昨天上涨后回调
VIAB 据报道，CBS和全美娱乐公司正在进行和解谈判，这一和解协议将导致VIAB与CBS的并购被放弃
FHB 宣布由献售股东公开承销增发2000万股流通股
INFN 宣布公开承销增发发行2.75亿美元优先可转换票据，2024年到期，同时申请搁架式增发流通股和债券

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
EYPT +17.5%, CLDR +15.2%, VRNT +12.3%, NVCR +9.9%, GIII +6.1%,AVAV +5.7%, SPPI +4.5%, CTRP +3.8%, MXWL +1.5%, MBUU +1.5%, LHO+1.4%, FUN +1.0%, CBS +0.7%, IDCC +0.7%, DVMT +0.6%, TIF +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
LE -16.2%, PRQR -13.7%, REVG -9.5%, GWRE -8.2%, IOVA -6.8%, ZS-6.4%, TENB -6%, KALV -5.1%, TLRY -4.9%, CRON -4.8%, DRNA -4.7%,CGC -4.2%, MDB -2.7%, DOCU -2.1%, FHB -1.8%, VIAB -1.5%, OLLI-1.2%, INFN -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:CLDR DCI VRNT SECO AVAV GIII MBUU NAV CTRP FUN
其他新闻
EYPT 宣布美国医疗保险和医疗服务中心通过了DEXYCUTM 9%可以通过C类报销名录报销的方案
NVCR 公布mesothelioma用于治疗癌症的临床第二阶段试验最终实验结果，NVCR将在9月25日举行投资人简报会议
ARWR 宣布将在第十八届世界肠胃科峰会上公布ARO-HBV用于慢性乙肝病毒感染的临床试验初步数据
SPPI 公布poziotinib用于治疗非小细胞肺癌的第二阶段试验研究数据，并将在9月24日公布实验的最新实验数据和报告
MXWL 宣布与西门子合作设计稳定电网的电网存储嵌入子系统
LHO LHO宣布董事会决定PEB的收购意向未能超越BX的收购意向成为更优收购意向
DWDP 申请混合证券暂搁发行
ATRA 宣布与Moffitt癌症中心达成战略合作协议
评级上调影响:
VOD TCF

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
LE REVG GWRE TENB ZS DOCU MDB OLLI
其他新闻
IOVA 受世界肺癌会议相关摘要披露影响，同时IOVA近两日出席HC Wainwright和富国的投资会议
PRQR 宣布公开承销增发7500万美元普通股
KALV 宣布公开承销增发流通股
DRNA 宣布公开承销增发615万股流通股
CGC 宣布完成对Hiku的收购，昨天上涨后回调
CRON 受TLRY影响
VIAB 据报道，CBS和全美娱乐公司正在进行和解谈判，这一和解协议将导致VIAB与CBS的并购被放弃
FHB 宣布由献售股东公开承销增发2000万股流通股，总募集资本约5.77亿美元
VLRS 公布8月里程数据，运能同比增长14.7%
评级下调影响:
TLRY BEN COP SBGI RAD CVX

【经济数据】
美国9月1日当周首次申请失业救济人数 20.3万人，预期 21.3万人，前值 21.3万人
美国8月25日当周续请失业救济人数 170.7万人，预期 172万人，前值由 170.8万人修正为 171.0万人

美国二季度非农单位劳动力成本终值 -1%，预期 -0.9%，初值 -0.9%
美国二季度非农生产力终值 2.9%，预期 3%，初值 2.9%

美国8月ADP就业人数增加 16.3万人，预期 20万人，前值 21.9万人修正为 21.7万人

波罗的海干散货指数上涨0.47%，报1484点

美国8月挑战者企业裁员人数同比 13.7%，前值 -4.2%

美国8月30日当周API原油库存 -117万桶，前值 +3.8万桶
美国8月30日当周API库欣地区原油库存 +63.1万桶，前值 +13万桶
美国8月30日当周API汽油库存 +100万桶，前值 +2.1万桶
美国8月30日当周API精炼油库存 +180万桶，前值 +98.2万桶

【财报】
CTRP 携程第二季度调整后每ADS盈利0.29美元，分析师预期0.20美元。第二季度稀释后每ADS盈利0.59美元。第二季度营收11.1亿美元，分析师预期10.7亿美元。第二季度毛利润率80%，之前一个季度82%；2017年同期83%。预计第三季度营收将同比增长13%-18%
MDB MongoDB二季度每股亏损0.61美元，市场预期亏损0.45美元。二季度非GAAP下每股亏损0.41美元。二季度营收5750万美元，市场预期5170万美元
DOCU DocuSign二季度经调整EPS 3美分，市场预期1美分。二季度营收1.67亿美元，市场预期1.588亿美元。公司预期三季度营收1.72-1.75亿美元，市场预期1.656亿美元。公司预期全年营收6.83-6.88亿美元，市场预期6.579亿美元
ZS Zacaler第四财季经调整每股亏损1美分。第四财季每股亏损6美分。第四财季营收5620美元

【媒体头条】
据Truck News报道，北美8类卡车订单同比增长150%，受影响个股包括:NAV CMI PCAR IYT
CBS/VIAB 据华尔街日报报道，CBS与全美娱乐公司正在进行和解谈判，如果谈判成功将影响CBS与VIAB的并购
GSK 据路透社报道，GSK计划裁员650个职位
FB 据路透社报道，FB投资10亿美元在新加坡建立数据中心
DAL 据路透社报道，DAL考虑出售Monroe能源精炼公司的股份
AAPL 据9to5Mac Report报道，苹果可能将新的6.5英寸智能手机命名为iPhone X Max
TSM/MU 据日经亚洲报道，TSM考虑收购内存芯片公司
AAPL/PYPL 据经济时代报道，苹果搁置了在印度推出支付服务的计划

【公司披露内容】
BCEI Mangrove Partners增持主动股权比例，由原7.9%增持至8.9%
PERY Water Island资本披露主动股权比例达5.4%，并发布公开信认为PERY与Feldenkreis的并购案未能体现股东权益的公允价值
HOG 哈雷戴维森将季度现金股息设定在0.37美元/股
LOGI 宣布董事会通过提高季度分红10%至每股$0.67
DDD 披露CLO依据早前达成的股权交易计划将在未来12个月内出售5.04万股流通股

【医药股新闻】
ARGX 宣布ARGX-113用于治疗广泛性重症肌无力的临床第三阶段试验的首名应试对象开始用药
ARWR 宣布将在第十八届世界肠胃科峰会上公布ARO-HBV用于慢性乙肝病毒感染的临床试验初步数据
ATRA 宣布与Moffitt癌症中心达成战略合作协议
BAX 宣布Actifuse流动骨骼移植替代物获得FDA批准用于多种骨科手术
BCRX 宣布与美国疾病控制与预防中心达成五年期抗流感药物RAPIVAB的采购协议，总价约3470万美元
BGNE 宣布与SpringWorks诊疗达成全球临床合作，共同进行评估靶向疗法组合用于治疗晚期固体肿瘤的临床项目
BHVN 宣布在两年一届的偏头痛信托国际研讨会上发表rimegepant的两项临床第三阶段试验的实验数据，数据支持药物用于治疗偏头痛
BYSI 宣布将在国际肺癌研究协会会议上发表免疫肿瘤疗法Plinabulin用于减轻化疗导致的中性粒细胞减少和非小细胞肺癌患者血小板减少的主题海报，同时将公布该药物的临床试验数据
CFRX 宣布完成CF-301用于治疗包括心内膜炎在内的金黄色葡萄球菌菌血症的临床第二阶段实验的招募工作
CKPT 宣布CK-101用于晚期非小细胞肺癌的临床第一阶段1/2试验获得正面初步安全有效性数据，并将在9月24日举行的国际肺癌研究协会会议上公布相关数据
CLSN 宣布GEN-1用于治疗局部治疗卵巢癌的临床第一阶段1/2试验研究项目启动
CUTR 宣布truSculpt iD系统用于非手术减脂和周向减脂获得加拿大卫生部门的批准上市
EYPT 宣布美国医疗保险和医疗服务中心通过了DEXYCUTM 9%可以通过C类报销名录报销的方案
GSK 葛兰素史克发言人宣布将在美国裁掉约650个工作岗位
ISRG 宣布向FDA提交新型柔性机器人辅助导管平台技术用于极小肥管的活检的上市前许可申请
MACK 宣布公司主打候选药MM-121用于治疗heregulin阳性的非小细胞肺癌的临床第二阶段临床试验的招募工作完成，预计在今年下半年公布试验摘要报告
NVCR 公布mesothelioma用于治疗癌症的临床第二阶段试验最终实验结果，NVCR将在9月25日举行投资人简报会议
NVS 宣布拆分出售Sandoz在美国的皮肤病业务和口服Aurobindo基因仿制药，根据协议，NVS将获得9亿美元现金，并有权获得最高1亿美元的销售奖金
PTGX 宣布获得美国国家卫生研究院心肺血液研究所第二阶段小企业创新研究项目的自主，将在未来两年获得该机构提供的145万美元自主进行罕见血液疾病疗法的研究
RDHL 宣布YELIVA?用于治疗晚期胆管癌的临床第二阶段2a试验研究事先预定疗效第一阶段和二阶段研究目标，预计药物的下一阶段招募工作在2019年年中完成
SHPG 宣布收购血浆收集公司sanaplasma AG，收购细节未披露
SPPI 公布poziotinib用于治疗非小细胞肺癌的第二阶段试验研究数据，并将在9月24日公布实验的最新实验数据和报告
TRXC 宣布向FDA提交Senhance超声波仪器系统的医疗器械510(k)上市许可申请
VRTX 宣布完成VX-659用于治疗囊性纤维化的两项临床第三阶段实验研究的招募工作
VSTM 宣布venetoclax组合治疗复发难治慢性淋巴细胞白血病或小淋巴细胞淋巴瘤的临床实验项目首名应试对象开始用药
XENE 宣布依据FDA对XEN496的临床第三阶段试验结果的反馈将XEN496的适用范围增加至用于治疗癫痫

【个股运营】
AMZN 据彭博新闻报道，亚马逊一些用户的搜索功能出现故障
C 花旗将宣布业务重组，合并投行部门与资本市场部门
TSLA 瑞银称，特斯拉Model 3的定价对其第三、四季度利润起到支撑作用
FB Facebook宣布将投入逾10亿美元，在新加坡兴建亚洲首个数据中心
SBUX 星巴克在意大利开设的首家门店正式落地
F 宣布将采取现场服务活动矫正部分2015-2018年Regular Cab和SuperCrew Cab F-150卡车的预紧式安全带的问题，同时重申18财年每股收益指引
XOM 宣布与广东省人民政府签署合作框架协议，推进惠州大亚湾石化产业园区建设项目的谈判，计划将在新园区进行数十亿美元投资，建设年产120万吨乙烯制品和两条聚乙烯生产线、两条差异化性能聚苯烯生产线，园区项目计划2023年启动
MKTX 公布8月交易数据，总成交量1224亿美元
NDAQ 公布8月交易数据，期权成交量为1.49亿张，前一个月为1.31亿张，去年同期为1.34亿张
ICE 公布8月交易数据
BKE 公布8月同店销售数据，同店销售同比下滑0.7%，前一个月为同比增长2.3%
CATO 公布8月同店销售数据，同店销售同比增长5%，去年同期为同比下滑10%，前一个月为同比增长2%
LB 公布8月同店销售数据，同比增长1%，去年同期同比下滑4%，前一个月同店销售同比持平
ASR 公布8月里程数据，总客流量同比增长3.1%，其中墨西哥地区客流量同比增长6.3%，哥伦比亚客流量同比增长1.7%
PAC 公布8月里程数据，总客流量同比增长7.4%
VLRS 公布8月里程数据，运能同比增长14.7%
ABC 公布公司子公司PharMEDium位于田纳西孟菲斯的503B生产工厂的运营数据
PTEN 公布8月运营数据，8月平均运营钻井数为178台
ODFL 公布8月运营数据，日均运粮同比增长9.7%
KMI 宣布与Blackstone能源合伙的EagleClaw中游合资项目推进进行二叠纪高速管线项目
BA 宣布获得美国空军2亿美元合同，预计合同于2020年11月完成
MXWL 宣布与西门子合作设计稳定电网的电网存储嵌入子系统
AGI 根据勘探预测，AGI认为Island金矿区的矿藏储量显著增长
FSM 公布公司在阿根廷的Lindero项目的加密钻探项目的钻探结果，预计项目在19年三季度后开始商业运营，预计运营首年黄金产量为13.7万盎司
HTGC 宣布在近期完成SBA委员会会议发言后，美国小企业管理局向HTGC发布"绿灯"/“鼓励”的公开信邀请HTGC进行三类小企业投资公司的牌照申请的最终阶段进程
MUX 公布公司500万美元勘探项目中最新启动的新钻井项目的资源报告，根据报告，Gold Bar地区的黄金推定储量增加9.2万盎司，推测储量增加8.2万盎司
MAXR 宣布与美国国家侦察局签署合同，将国家地理空间情报机构的增强试图服务协议的图像转换为商用图像，合同于2018年9月1日生效，合同包含一年期续约3亿美元的选择权条款
ADS 宣布旗下数字媒体业务公司Conversant与Swanson Health达成协议，为其提供客制化数字营销服务
OLN 宣布解决了某些不同维修点的费用保险范围的分歧，根据最新方案，OLN同意支付1.2亿美元给某些维修点
HLIT 宣布法国电视频道运营商M6集团与HLIT达成协议，将使用HLIT的设备和技术进行升级
INWK 宣布与公司的两家长期客户达成大规模合同延期岸

【大麻概念】
TLRY 宣布获得Prince Edward Island大麻制品管理公司的大麻制品购买订单

【中概新闻】
JD 京东集团宣布，美国匹兹堡大学John A. Jurenko 杰出冠名讲席教授黄恒博士加入京东。据悉，黄恒教授将加入位于硅谷的京东大数据与智能供应链事业部研发中心，担任京东大数据首席科学家，他的工作重点将聚焦于京东大数据平台上的机器学习平台和深度学习平台研发、优化模型与算法中心及学术研究相关内容
IQ 爱奇艺宣布与Super Sports Media的合资公司爱奇艺体育完成了A轮融资，获得8.5亿美人民币投资承诺

【增发新闻】
DWDP 申请混合证券暂搁发行
GTE 申请混合证券暂搁发行
INFN 申请搁架式增发流通股和债券
DRNA 宣布公开承销增发615万股流通股
FHB 宣布由献售股东公开承销增发2000万股流通股，总募集资本约5.77亿美元
KALV 宣布公开承销增发流通股
PRQR 宣布公开承销增发7500万美元普通股
ZLAB 宣布以每股$20.00的价格公开承销增发750万股美国存托股
CQP 宣布有意发行11亿美元优先票据，2026年到期
ORAN 宣布发行8亿欧元7年期1%债券和12亿欧元12年期1.875%的债券
GM 宣布发行三系列21亿美元优先未担保票据
I 宣布超额发行22.5亿美元8.500%的优先票据，2024年到期，原发行规模为20亿美元
INFN 宣布公开承销增发发行2.75亿美元优先可转换票据，2024年到期
MRCC 宣布公开承销增发6千万美元5.75%的票据，2023年到期
PRFT 宣布定向发行1.25亿美元2.375%的优先可转换票据，2023年到期
RTRX 宣布发行2.4亿美元2.50%的优先可转换票据，2025年到期
WLTW 宣布子公司发行6亿美元4.500%的优先未担保票据，2028年到期，4亿美元5.050%优先未担保票据，2048年到期

【盘前并购新闻】
NAKD 宣布达成不具约束力的收购意向，收购美国某在线女装零售品牌，收购总价预计4250万美元
LHO/PEB LHO宣布与PEB达成协议，同时PEB提出的每股$37.80的收购价格
SSNC 宣布以15亿美元的价格收购Intralinks控股，根据协议SSNC将支付10亿美元现金和5亿美元SSNC流通股
AAPL 宣布对Shazam的收购获得欧盟监管承诺通过
PII/WSCI PII宣布以每股$7.00的价格收购WSCI，总价约2390万美元
CBS 据CNBC报道，CBS董事会正与CEO进行深入商讨，讨论CEO Les Mooves的离职和和解计划
TPB 宣布收购International Vapor集团，根据协议TPB将支付2400万美元，及后续最高450万美元的营销奖金
MSI 宣布收购Silver Lake 20%的可转换票据
CSIQ 公布公司私有化进程进展，特别委员会要求尽职调查在9月底前完成
ARES 宣布公司管理的基金完成收购Stonepeak基建合伙公司持有的Paradigm能源合伙公司的全部资产
USCR 宣布通过收购Leon River Aggregate原料公司扩大公司在德州的集料业务，收购增加USCR在德州400多英亩的土地储备，并已经建立新的加工厂提高生产效率
PERY Water Island资本披露主动股权比例达5.4%，并发布公开信认为PERY与Feldenkreis的并购案未能体现股东权益的公允价值
NVS 宣布拆分出售Sandoz在美国的皮肤病业务和口服Aurobindo基因仿制药，根据协议，NVS将获得9亿美元现金，并有权获得最高1亿美元的销售奖金
CTT 宣布正在考虑提出收购意向收购Phaunos林业基金
SHPG 宣布收购血浆收集公司sanaplasma AG，收购细节未披露
VIAB/CBS 据报道，CBS和全美娱乐公司正在进行和解谈判，这一和解协议将导致VIAB与CBS的并购被放弃
PLNT 宣布公司最大分部United PF Partners收购在费城的19处PLNT门店，该分部目前运营的俱乐部总数达到跨越10个州的108家
NLSN 宣布收购数字游戏和电子游戏VR/AR内容智能市场供应商SuperData Research，收购细节未披露
YRIV 宣布与武汉经济开发港公司达成股权静止协议，停止购入该公司股份
LHO/PEB/BX LHO宣布董事会决定PEB的收购意向未能超越BX的收购意向成为更优收购意向

【其他个股新闻】
AAPL 据外媒援引知情人士透露，苹果即将推出的新一代6.5英寸OLED版iPhone将命名为iPhone XS Max
FB Facebook耗资10亿美元在新加坡打造其亚洲首个数据中心
FB/TWTR/GOOGL 美国司法部周三表示，该部门将于9月25日同各州总检察长会面，讨论人们对社交媒体平台“故意扼杀思想自由交流”的担忧
TSLA 日前，美国犹他州一位司机的Model S电动车在启用Autopilot自动驾驶功能时追尾前方一辆静止的消防车 司机向特斯拉提起诉讼，索赔至少30万美元
CTRP 携程二季度盈利好于预期，净营收同比增长13%，且超市场预期；该公司预期三季度营收将同比增长13%-18%
JD 京东首次对外宣布了其付费会员的规模 截至9月6日，京东PLUS已经拥有了超过一千万的在籍会员（仅中国大陆，不含港澳台和海外地区），盘前股价上涨近4%，此前连个交易日累跌约16%
SECO 寺库二季度净营收同比增长55.5%，超市场预期；净利润同比增长26.4%；非GAAP下每ADS摊薄收益不及市场预期
NTES 6日，网易有道发布翻译智能硬件“有道翻译王2.0 Pro”，支持中英日韩4种语言离线语音互译， 43种在线翻译，同时加入了拍照翻译功能，支持7种语言离线拍照翻译、21种在线拍译，售价1688元

【日程】
数据讲话日程
19:30 8月挑战者企业裁员人数同比 前值-4.2%
20:15 8月ADP就业人数变动 预期19.1万 前值21.9万
20:30 9月1日当周首次申请失业救济人数 前值万
20:30 二季度非农生产力终值 预期2.9% 前值2.9%
21:45 Markit综合PMI终值 前值55
22:00 7月耐用品订单环比终值 前值-1.7%
22:00 7月工业订单环比 预期-0.5% 前值0.7%
22:00 8月ISM非制造业指数 预期56.8 前值55.7
22:30 9月1日当周EIA天然气库存变动 前值700亿立方英尺
23:00 9月1日当周EIA原油库存变动 前值-256.6万桶

财报日程
9月5日盘后
AVAV CLDR CTRP(携程) CWK DOCU(DocuSign) DSGX GWRE MDB(MongoDB) OLLI REVG TENB VRNT ZS(zscaler)
9月6日盘前
BKS DCI DVMT(戴尔科技) FIZZ GIII JW.A LE MBUU NAV
9月6日盘后
ABM AVGO(博通) DOMO(Domo) EGAN FIVE FNSR(Finisar) GME(Gamestop) KFY MCFT MDXG MRVL(迈威尔科技) NX OKTA(Okta) PANW PSDO ZUMZ
9月7日盘前
GCO

拆股日程
RTMVY 4股拆5股

除息日程
AFB AGR AJG AKP AMNB AMSF ANAT ANF ARII BAC BBL BDX BHP BLK BOTJ BRKS CBSH CHFC CHRW CNI CRH D DNBF EAT ESBK EXPO FDUS FFNW FGP FHN FRME FUSB GARS GBDC GFI GLPI GM GPC HBM HRS ICFI IR KFRC KMB LANC MANT MBWM MFSF MLI MYE NAVI NCI OUT PBIP PEG PEP QSR RF SEE SHPG SNR SSL SWK TGNA TPR TRST UNF UNH VVI WHG WM WMB WRI WSBC