美股2018年9月5日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AMZN 周二，亚马逊收涨1.33%，盘中市值一度超过1万亿美元大关
AMD AMD收涨11.48%，周二两家券商上调该公司目标价
FB Facebook大跌2.6%，周二Moffett Nathanso下调该公司评级及目标价周二，该公司称将扩建Menlo Park总部
CMCM 猎豹移动 确认公司的董事会与管理团队没有意向参加私有化交易此前，有媒体称猎豹移动私有化或将与小米集团合并
IQ CLSA首席覆盖爱奇艺，并给予其买入评级
TWTR 推特发布书面证词，Jack Dorsey称推特不使用政治意识形态来做任何决定
CMCSA 美国总统特朗普炮轰NBC全球/康卡斯特，这得到美国司法部反垄断部门员工的支持
TSLA 摩根士丹利称，特斯拉自动驾驶租车业务仅值Waymo的一小部分
INTC 据彭博，英特尔可能首次引入外部人士来担任该公司CEO
TLRY Citron Research做空大麻生产商Tilray
WDAY Workday二季度盈利和营收均超市场预期，且上调全年营收指引
COUP Coupa Software二季度营收超预期，每股亏损低于市场预期的亏损
AMZN/BRK.b/JPM 亚马逊、伯克希尔哈撒韦及摩根大通合资企业任命Jacek Stoddard为COO

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:COUP(同时宣布收购应急劳力管理和服务采购软件供应商DCR Workforce的技术资产，收购细节未披露) SMAR CMFN
新闻影响:
MNKD 受昨天MNKD宣布与UTHR达成全球独家专利许可协议和合作协议，根据协议MNKD将获得4500万美元首期款项，并可以获得最高5千万美元的里程碑奖金新闻持续影响
TSRO 宣布启动评估ZEJULA?组合抗PD-1抗体用于作为非小细胞肺癌的一线疗法的第二阶段JASPER研究项目
CRON CEO昨晚出席CNBC股评节目
HDS 今天盘前公布财报
AMD 评级上调股价上涨超过11.5%持续影响
VSI 披露CEO购入5500股公司股票
SWCH 披露高管购入2.2万股公司股票
GG 宣布公司的运营牌照更新取得显著进展，将在9月6日举行电话会议公布详情

盘后下跌股票
财报财测影响:CAL RH HQY WDAY AMSWA
新闻影响:
PETQ 申请1亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发1210万股A类流通股
TLYS 宣布由献售股东公开二次增发810万股A类流通股
ADC 宣布后续公开承销增发350万股流通股
PRFT 宣布定向发行1.25亿美元优先票据.2023年到期
ADT 公布CEO继任计划，Jim Devrie将接任11月30日退休的Tim Whall
TEX 披露董事长出售7000股公司股票

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
COUP +15.4%, CRON +8.7%, TSRO +8.7%, MNKD +8.2%, SMAR+5.7%, TLRY +4.3%, HDS +2.2%, HDS +2.2%, AMD +1.1%, CMFN+1.1%, VSI +0.8%, SWCH +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
CAL -9.6%, RTRX -9.3%, PETQ -7.1%, RH -5.9%, TLYS -5.2%, ADC-3.7%, HQY -3.6%, SUI -2%, WDAY -1.7%, ADT -1.5%, HUN -1.3%,TEX -1%, UTX -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
COUP(同时宣布收购应急劳力管理和服务采购软件供应商DCR Workforce的技术资产，收购细节未披露) VRA SMAR HDS SCWX CMFN
其他新闻
PRQR 宣布根据QR-110用于治疗10例利伯氏先天性黑内障的临床第一阶段1/2试验初步分析结果，QR-110表现处快速持续的视力改善疗效
CRON CEO昨晚出席CNBC股评节目
NSU 宣布公司同意Zijin矿业提出的每股6.00加元的全现金价格收购意向，总价约18.6亿加元
TLRY 上个月香橼做空报告影响下跌后持续回调
TSRO 宣布启动评估ZEJULA?组合抗PD-1抗体用于作为非小细胞肺癌的一线疗法的第二阶段JASPER研究项目
MNKD 受昨天MNKD宣布与UTHR达成全球独家专利许可协议和合作协议，根据协议MNKD将获得4500万美元首期款项，并可以获得最高5千万美元的里程碑奖金新闻持续影响
AMD 评级上调股价上涨超过11.5%持续影响
BLUE 公布ALD-103的临床第二阶段2/3试验的研究结果
ADAP 宣布以每股$10.00的价格配股增发1亿美元股份
评级上调影响:
CNP OLED

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CAL BVX RH HQY WDAY HUN
其他新闻
RTRX 宣布承销发行2亿美元优先可转换票据，2025年到期，同时申请混合证券暂搁发行
PETQ 申请1亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发1210万股A类流通股
TLYS 宣布由献售股东公开二次增发810万股A类流通股
ADC 宣布后续公开承销增发350万股流通股
SUI 宣布超额公开承销增发440万股流通股，原发行规模为400万股
ADT 公布CEO继任计划，Jim Devrie将接任11月30日退休的Tim Whall
评级下调影响:
MYGN RHI CSX CNI TSN

【经济数据】
美国7月贸易帐 -501亿美元，为五个月最大逆差规模，预期 -502亿美元，前值 -463亿美元修正为 -457亿美元

波罗的海干散货指数下跌2.38%，报1477点，连续第十日下跌

美国8月31日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -0.1%，前值 -1.7%

【财报】
RH RH二季度经调整EPS 2.49美元。二季度可比销售额增长5%。公司上调全年盈利指引
COUP Coupa Software（COUP）二季度营收6170万美元，市场预期5660万美元。公司预期第三财季经调整每股亏埙1-4美分，市场预期亏损5美分
WDAY Workday（WDAY）二季度经调整EPS 31美分，市场预期26美分。二季度营收6.717亿美元，市场预期6.628亿美元。公司上调2019财年全年营收指引。公司预期2019财年订阅收入将为23.41-23.48亿美元

【媒体头条】
据路透社报道，德国财长绍尔茨据称将放弃对互联网公司征税的计划，受影响个股包括:GOOG AMZN AAPL FB
NKE 据The Hill report报道，特朗普称NKE与Conlin Kaepernick的广告宣传活动释放了不正确的信息
FB 据Verge Report报道，FB计划推出新的购物APP，受影响个股包括:SHOP AMZN
K 据路透社报道，有30名顾客因使用了K出品的受沙门杆菌污染的Honey Smacks谷物产品生病
FOXA 据华尔街日报报道，FOXA获得了Premier拳击冠军赛的转播权
NVS/GILD 据彭博新闻报道，英国通过了NVS的癌症药，但没有通过GILD的癌症药
TSM 据日经亚洲报道，TSM创始人Moriis Chang认为芯片产业的需求至2020年将增长6%

【公司披露内容】
INFY 今天是INFY的特殊现金红利和季度红利的登记日
SWCH 披露高管购入2.2万股公司股票
TEX 披露董事长出售7000股公司股票
VSI 披露CEO购入5500股公司股票

【医药股新闻】
ADMA 据FDA的数据库分类网站显示，ADMA的工厂已经实现合规生产
ADRO 公布抗APRIL抗体BION-1301的最新临床试验数据，根据数据改抗体表现良好耐受性
AGIO/CELG AGIO宣布与CELG达成协议终止在AG-881项目上的合作和专利许可协议
ATNX 宣布Oraxol 001用于治疗转移性乳腺癌的临床试验获得独立数据安全委员会的正面推荐建议
BHVN/AZN BHVN宣布与AZN达成有关多发性系统萎缩症药物AZD3241/BHV3241独家全球专利许可协议
BLUE 公布ALD-103的临床第二阶段2/3试验的研究结果
DOVA 宣布向FDA提交DOPPTELET用于治疗急性免疫性血小板缺少症的补充注册新药申请
DERM 公布与QBREXZA的上市和推广相关的信息
DRNA 公布DCR-PHXC的临床第一阶段试验的理论验明数据的初步结果
EPZM 宣布公司将继续与FDA进行有关tazemetostat临床试验新应试患者招募工作的临时暂停相关的沟通
HCM 宣布fruquintinib胶囊用于治疗转移性结直肠癌获得中国国家药品管理部分的审批通过
INO 宣布在韩国进行的预防MERS病毒的疫苗的临床第一阶段1/2a实验的首名应试患者开始使用该疫苗
LOXO 宣布LOXO-202用于治疗RET变异阳性的转移性非小细胞肺癌获得FDA突破疗法地位认证
MDWD 宣布获得俄罗斯卫生部批准在俄罗斯分销烧伤药物Nexobrid，预计MDWD在俄罗斯的独家分销合作伙伴将在2019年上半年在俄罗斯上市该药物
MRK 与Eisai共同宣布LENVIMA作为单一用药治疗未经过全身治疗的无法切除的肝细胞癌获得中国药品管理部门通过认证
MTFB 公布iclaprim对比vancomycin用于糖尿病患者的临床试验最新安全性数据，根据数据药物较对比药物表现出更少出现病情反复事件发生几率
NVS 据英国卫生部文件，Tisagenlecleucel的上市许可获得英国卫生部批准
PFE 宣布PF06651600用于治疗斑秃获得FDA突破性疗法地位认证
PRQR 宣布根据QR-110用于治疗10例利伯氏先天性黑内障的临床第一阶段1/2试验初步分析结果，QR-110表现处快速持续的视力改善疗效
RARX 宣布完成与FDA进行的有关RA101495 SC用于治疗阵发性睡眠型血红蛋白尿的临床第二阶段试验项目完成相关的会面协商
SGMO 宣布根据SB-913的临床第一阶段1/2实验研究的第二阶段研究表明药物减少患者的尿葡糖氨基葡聚糖水平
SLP 宣布与FDA达成一年期的合作协议续约，将进一步研发GastroPlus的OCAT机械模型
TSRO 宣布启动评估ZEJULA?组合抗PD-1抗体用于作为非小细胞肺癌的一线疗法的第二阶段JASPER研究项目
TYME 宣布公司的专一性胰腺癌临床递延第二阶段试验项目的招募工作超额完成，预计将在2019年中公布试验初步数据
ZYME/LLY ZYME宣布与LLY的合作项目实现研发里程碑，提交抗菌药的研发新药地位申请，根据协议ZYME将获得200美元里程碑奖金

【个股运营】
GOOG 据The Verge报道，Instagram正在开发一个独立的购物APP。Instagram的应用程序可能被命名为IG Shopping，该APP可以让用户浏览来自商家的商品，并直接在该应用程序上购买
MS 摩根士丹利宣布任命Paul Halrern为摩根士丹利私有银行集团存款和银行业务主管
TM 宣布对部分Prius车款进行安全原因的召回
AMZN 亚马逊扩建在圣地亚哥的技术中心
WMT 宣布测试新的最后一公里杂货送货服务
SNAP 宣布推出两款新Spectacles
TSLA 大众汽车CFO称公司未考虑过成为特斯拉的投资人，公司侧重于自己的电动车计划
GS 据BI报道，高盛称将搁置加密币交易平台的计划
MAR 万豪国际计划到2022年将其品牌住宅资产增加70%以上
DAL 公布8月里程数据，主要航线客运里程同比增长3.6%，运能同比增长3.5%，满载率提高0.1个百分点至88%
INVH 公布8月运营数据，平均入住率为95.3%，新租赁合约同比增长3.7%
JBLU 宣布上调三季度里程指引，预计单位作为英里收入同比增长1-3%
OZM 公布截至9月1日的资管规模为330亿美元，较前一个月净减少5亿美元
OMAB 公布8月里程数据，总客流量同比增长8.9%，其中美国国内客流量同比增长9.4%，国际流量同比增长5.1%
CDE 宣布公司新开采的Silvertio高品位银锌铅矿自9月1日起进行商业开采，同时上调公司的产量指引
EGEL 宣布将购置最高37套废气净化系统，以对运营舰队进行翻新改造，公司将在今天盘前举行电话会议公布相关详情
SCWX 宣布达成合作伙伴项目，将进一步推广Red Cloak行为分析系统
CHDN 宣布与Keeneland的合资项目将在肯塔基新建一处1.25亿美元的赛马场
KMI 宣布获得有利投票结果，将可以将Trans Mountain的销售收入作为返还资本，公司将获利用于偿还债务
GG 宣布公司的运营牌照更新取得显著进展，将在9月6日举行电话会议公布详情
AFL 宣布去年底有三名独立代理对公司提起的衍生诉讼获得有理判决，诉讼请求被驳回
LTM 宣布公司无意续约或扩大与Multiplus S.A.的运营协议
SSTI 宣布与芝加哥市达成多年期新服务合约，三年期合约价值约2300万美元，合同期最高5年
MANT 宣布获得国土安全部总价6.68亿美元的GSA FEDSIM合约
CSTM/BA CSTM宣布与BA签署多年期商用飞机项目协议，根据协议CSTM将向BA提供航空铝材等系列产品材料
SOLO 宣布与711便利店达成合作协议，在温哥华街头举行两场纯单人乘坐电动车的体验活动，新推出的三轮电动车将被用于711的送货服务
HIMX 宣布与MediaTek和Megvii达成合作协议，共同提供首款安卓手机平台的ASC三位传感面部识别在线支付技术
WATT 宣布WattUp近距离无线充电技术已经在100个国家和地区获得监管认证
USCR 宣布全资子公司Polaris Materials获得全部所需监管许可增加公司位于加州长滩码头的进口总量
QTRH 宣布与Doro AB签署多年期手持设备的技术专利许可协议
YNDX 宣布退出公司的智能公共云平台Yandex，为基础设施开发和web应用程序和服务提供技术支持
ING 宣布与荷兰公诉机构达成合计协议，对之前涉嫌违反反洗钱和腐败行为的调查达成和解
PXLW 宣布中兴Axon 9Pro智能手表采用PXLW的Iris芯片组
LFVN 宣布将公司业务正式扩展到奥地利，目前公司的Protandim Nrf2增效剂和TrueScience美容系统和Pro+益生菌补充剂已经在13个国家销售
SPA 宣布因美国海军修订声纳浮标的招标范围，公司子公司ERAPSCO将需要重新参与竞标
CGC 宣布与Centric Health达成多尼卡耐医用大妈制品的供应和服务协议

【中概新闻】
JD 美国律所宣布调查京东失实披露刘强东案情。Rosen、Schall、Pomerantz三家美国律师事务所分别在官网宣布调查京东是否失实披露刘强东案情，并且邀请遭受损失的股东参与调查和可能的集体诉讼

【增发新闻】
ICD 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发750万股流通股
PETQ 申请1亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发1210万股A类流通股
RTRX 申请混合证券暂搁发行
ADAP 宣布以每股$10.00的价格配股增发1亿美元股份
ADC 宣布以每股$55.20的价格后续公开承销增发350万股流通股
SUI 宣布超额公开承销增发440万股流通股，原发行规模为400万股
TLYS 宣布由献售股东公开二次增发810万股A类流通股
BG 宣布发行6亿美元4.350%的优先票据，2024年到期
I 宣布发行20亿美元优先票据，2024年到期
NEP 宣布与黑石全球能源电力基金达成7.5亿美元的可转换证券融资协议
PFE 宣布发行6系列总价50亿美元的债券
PRFT 宣布定向发行1.25亿美元优先票据.2023年到期
RTRX 宣布承销发行2亿美元优先可转换票据，2025年到期，同时申请混合证券暂搁发行

【盘前并购新闻】
HON 宣布将拆分上市旗下Garrett Motion，并将对股东进行配股Garrett股份，每10股HON流通股将获得1股Garrett Motion流通股，Garrett Motion将以GTX的代码自10月1日起在纽交所挂牌交易
EOG 宣布与Tailwind能源公司达成协议，出售EOG在英国的业务，根据协议Tailwind能源将获得EOG位于Conwy油田项目的100%开采权
SSNC 据路透社报道，SSNC接近于Siris资本达成协议收购该公司的Intralinks业务
CIEN 宣布收购专业联合网络和服务库存管理解决方案软件公司DonRiver，
FMC/ALB 据路透社报道，在资产IPO计划遇阻后ALB称将重新考虑收购FMC的锂业部门的计划
NEP 宣布与NextEra Energy Resource的子公司达成协议收购11处不同地点的风能和太阳能项目，收购资产的总发电量1388兆瓦，收购总价约12.75亿美元
RLJ 宣布以1.885亿美元的价格出售Vinoy Renaissance St Petersburg度假村和高尔夫俱乐部
LTS 宣布收购Kestler金融集团的保险分销业务的部分资产
NSU 宣布公司同意Zijin矿业提出的每股6.00加元的全现金价格收购意向，总价约18.6亿加元
VVV 宣布收购Oil Changers公司的业务资产，包括在安大略省的31处快速润滑中心，收购细节未披露
D/SCG 宣布双方的并购实现另一项关键里程碑进展
ERI 据天空新闻报道，ERI与William Hill成立合资项目
IBP 宣布收购Trademark的Roofing和Gutters服务业务，该部分业务去年营收月900万美元
CODI 宣布旗下公司Velocity Outdoor以9400万美元的价格收购Ravin Crossbows
COUP 宣布收购应急劳力管理和服务采购软件供应商DCR Workforce的技术资产，收购细节未披露

【其他个股新闻】
SSNC SS&C Technologies接近收购私人持有的数据共享平台Intralinks。这将是该公司今年第三次收购
TM 丰田将召回100多万辆混合动力汽车，以解发动机接线问题在美国市场上，2015年5月至2018年5月期间生产的19.2万辆普锐斯受到影响
BA 波音表示，KC-46空中加油机已经完成了美国联邦航空管理局的认证程序
HDS HD Supply二季度盈利和营收均超预期，该公司还上调全年指引
WDAY Workday二季度盈利和营收均超市场预期，且上调全年营收指引
COUP Coupa Software二季度营收超预期，每股亏损低于市场预期的亏损
AMZN/BRK.b/JPM 亚马逊、伯克希尔哈撒韦及摩根大通合资企业任命Jacek Stoddard为COO
TLRY Citron Research做空大麻生产商Tilray
CMCSA 美国总统特朗普炮轰NBC全球/康卡斯特，这得到美国司法部反垄断部门员工的支持
JD 美国律所宣布调查京东失实披露刘强东案情，美国明尼阿波利斯警局公布的案件报告显示，刘强东是以涉嫌一级强奸重罪遭逮捕京东盘前下跌4.4%
WB 咪咕与微博今日达成战略合作，双方将开展体育赛事、演艺内容宣传推广、自有IP联合孵化等一系列合作
IQ 据新浪科技，爱奇艺体育已完成A轮融资，融资金额合计8.5亿元，估值33.5亿元

【IPO新闻】
据众多律师和银行家透露，比特大陆有望在IPO之前筹集到最多10亿美元非公开的融资，比特大陆在递交给投资人的报告里对自身估值为140亿美元。公司正考虑IPO事宜，预计公司估值在未来三年将达到300-400亿美元
趣头条将于9月13日美股盘后发布IPO定价，并9月14日进行IPO。趣头条预计美国IPO将发行1600万份ADS，代表公司A类股大约400万股普通股。发行价介于7.00-9.00美元/ADS。京东一家附属公司暗示，有意在趣头条IPO中认购代表趣头条A类股普通股最多0.4亿美元的ADS

【日程】
数据讲话日程
19:00 8月31日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-1.7%
20:30 7月贸易帐 预期-502亿美元 前值-463亿美元
22:30 9月1日当周EIA原油库存变动 前值-256.6万桶
4:00 非18年票委 明尼阿波利斯联储主席Kashikari在蒙大拿州发表讲话

财报日程
9月4日盘后
CAL COUP(Coupa软件) HQY RH(RH公司) SMAR WDAY(Workday)
9月5日盘前
CVGW DAVA DLTH HDS(HD Supply) SCWX VRA
9月5日盘后
AVAV CLDR CTRP(携程) CWK DOCU(DocuSign) DSGX GWRE MDB(MongoDB) OLLI REVG TENB VRNT ZS(zscaler)
9月6日盘前
BKS DCI DVMT(戴尔科技) FIZZ GIII JW.A LE MBUU NAV

拆股日程
无

除息日程
BF.A BF.B CEO GLNG GOGL H LBRT MOS NLY NRIM ODFL PFG POPE PTEN REIS ROYT SNP SQM TIVO TVPT VAM