美股2018年9月27日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
WFC/GS/JPM/MS 美联储如期加息，银行股一度上涨，但鲍威尔警告资产价格，银行股下跌，普遍收在日低附近；德银和富国银行收跌约2%。摩根大通和花旗上调利率
AMZN 亚马逊新实体店4-Star将于9月27日开张
SVMK 美国在线调查系统服务网站SurveyMonkey周三在美国纳斯达克交易所上市，首日开盘报18.75美元，收盘报17美元，较IPO发行价12.00美元/股收涨41.67%
WDC/AMAT 美国芯片类股再度普遍下跌，周三瑞银下调Lam Research评级，并下调西部数据、应用材料等公司目标价，摩根士丹利下调希捷科技目标价
FOX/DOS/CMCSA 21世纪福克斯计划以17.28英镑/股的价格将天空广播股份出售给康卡斯特，迪士尼表示同意盘后惠誉评级称这对福克斯和迪士尼来说是信用正面的
FB Facebook称Facebook Stories和Messenger日用户数量总计达到3亿此外该公司将于明年春天触及推出一体化虚拟现实系统Oculus Quest；该股周三一度涨约2.6%，收涨1.24%
JD 周三，澎湃采访刘强东美国律师，律师认为检察官不会起诉，因为指控与证据有出入京东盘中一度涨超5%，最终收涨2.69%
AAPL RBC称，iPhone的强劲需求将提振苹果股价及EPS；苹果一度涨约0.7%，最终收跌0.8%

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
HAIR William Blair给予HAIR初始评级表现超过大盘
AZO 宣布董事会通过新增12.50亿美元流通股的回购项目
PYPL/MA/V BMO资本市场给予PYPL/MA/V初始评级表现超过大盘
EXP Macquarie给予EXP初始评级表现超过大盘

盘后下跌股票
财报财测影响:BBBY CMTL(同时宣布Michael Porcelain升职出任COO，Michael Bondi升职出任CFO)
新闻影响:
CCXI 宣布增发7500万美元流通股
ROYT 宣布下调月度分红
KRP 宣布公开承销增发300万股流通股份
TLRY 大麻概念持续交易活跃
ALDX 宣布公开承销增发525万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
HAIR +13.6%, CCJ +13.1%, EQC +3.1%, FUL +1.9%, TLRY +1.8%, ATTO+1.3%, AZO +0.8%, AMZN +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
GERN -63.2%, BBBY -15.8%, CMTL -11%, CCXI -10.5%, KRP -10.5%,ROYT -6%, PETQ -1.2%, ALDX -0.7%, BJ -0.7%, PM -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
CMD RAD
其他新闻
CBMG CBMG宣布与NVS达成CAR-T细胞疗法Kymriah的专利许可和合作协议，将在中国生产和供应该疗法，根据协议CBMG将获得NVS的4000万美元股权投资，将以每股$27.43的价格购入CBMG股份
CCJ 宣布加拿大税务法庭对CCJ的税务诉讼做出对CCJ有利的判决
PTGX 宣布PTG-300用于治疗因不能有效生成红细胞引起的地中海贫血慢性贫血获得FDA加速认证地位
EQC 宣布发布每股$2.50的特殊现金红利，10月23日除息
TLRY 大麻概念持续交易活跃
ALNY 宣布givosiran用于治疗急性肝卟啉症的临床第三阶段试验获得正面初步分析结果摘要报告
WCG WCG宣布收购AET全部D类处方药和方案业务，收购将不会对AET财务造成显著影响，但出售协议仍需在CVS对AET的收购案最终完成下生效
AZO 宣布董事会通过新增12.50亿美元流通股的回购项目
ATTO 宣布与德国电信集团公司T-Systems达成战略协议，将为该公司在巴西提供数据中心服务
AMZN 宣布今天将在曼哈顿SoHo隔壁开业Amazon 4-Star门店，将在该门店出售亚马逊网站上的四星以上单品和顶级卖家货品和潮流货品
评级上调影响:
HAIR CYBR TSG AYR STNG KMX AAPL PYPL MA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
BBBY CMTL(同时宣布Michael Porcelain升职出任COO，Michael Bondi升职出任CFO) CAG FUL PM ACN
其他新闻
GERN JNJ宣布终止与JNJ在Imetelstat项目上的合作
CCXI 宣布增发7500万美元流通股
KRP 宣布公开承销增发300万股流通股份
ROYT 宣布下调月度分红
ALDX 宣布公开承销增发525万股流通股
BJ 宣布以每股$26.00的价格增发2800万股流通股
PETQ 宣布以每股$39.00的价格增发500万股流通股
评级下调影响:
AAOI HCLP AMD

【经济数据】
美国9月22日当周首次申请失业救济人数 21.4万人，预期 21万人，前值 20.1万人
美国9月15日当周续请失业救济人数 166.1万人，预期 167.8万人，前值 164.5万人

美国二季度实际GDP年化季环比终值 4.2%，预期 4.2%，初值 4.2%
美国二季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值 3.8%，预期 3.8%，初值 3.8%
美国二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值 2.1%，预期 2%，初值 2%
美国二季度GDP平减指数年化季环比终值 3%，预期 3%，初值 3%。

美国8月批发库存环比初值 0.8%，预期 0.3%，前值 0.6%
美国8月零售库存环比 0.7%，前值 0.4%
美国8月耐用品订单环比初值 4.5%，预期 2%，前值 -1.7%修正为 -1.2%
美国8月扣除运输类耐用品订单环比初值 0.1%，预期 0.4%，前值 0.1% 修正为 0.2%
美国8月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 -0.5%，预期 0.4%，前值 1.6%修正为 1.5%

美国8月商品贸易帐 -758亿美元，预期 -706亿美元，前值 -722亿美元

【财报】

【媒体头条】
据路透社报道，美国无意减少战略储油的规模，受影响ETF包括:USO XLE
CBS/VIAB 据纽约邮报报道，CBS的新董事会可能更愿意同意VIAB的并购案
T/TWX 据路透社报道，九位州检察长支持T与TWX的并购上诉案立案
FCX 据彭博新闻报道，FCX将把Grasberg铜矿的多数股权转交给印尼政府

【公司披露内容】
AKBA/KERX Nantahala资本增持主动股权比例，由原7.9%额增持至9.8%，并计划反对AKBA与KERX的并购
CHCO 宣布上调季度分红，由原每股$0.46上调至$0.53
CPB 金宝汤宣布将常规季度现金股息设定在0.35美元/股
EQC 宣布发布每股$2.50的特殊现金红利，10月23日除息
HIFS 宣布上调季度分红，由原每股$0.35上调至$0.36
AZO 宣布董事会通过新增12.50亿美元流通股的回购项目
HOPE 宣布董事会通过新一轮最高5千万美元的流通股回购项目

【医药股新闻】
ABT 宣布公司研发的高敏肌钙蛋白-1血检作为看似健康的心血管疾病患者的心脏病和其他心血管事件发病的预测获得欧盟CE标志认证
ALNY 宣布givosiran用于治疗急性肝卟啉症的临床第三阶段试验获得正面初步分析结果摘要报告
CBMG/NVS CBMG宣布与NVS达成CAR-T细胞疗法Kymriah的专利许可和合作协议，将在中国生产和供应该疗法，根据协议CBMG将获得NVS的4000万美元股权投资，将以每股$27.43的价格购入CBMG股份
CDTX 宣布启动抗真菌药rezafungin治疗年祝贺侵袭性念珠菌感染的临床第三阶段安全有效性试验参与试验的首个临床实验点，CDTX将使用该试验数据向FDA提交注册新药申请
DGX 宣布收购专业解剖病理学及相关服务供应商PhenoPath，收购细节未披露
DOVA/BHC DOVA宣布与BHC达成协议，将共同在美国向肠胃科医师推广DOVA的药物DOPTELET
GERN/JNJ JNJ宣布终止与JNJ在Imetelstat项目上的合作
GWPH 据报道，美国缉毒局将Epidiolex列入Schedule V名录
HOLX 宣布以1.25亿美元的现金价格收购Focal诊疗公司
HZNP 宣布KRYSTEXXA组合methotrexate用于治疗难治慢性痛风的临床第一阶段试验首名应试对象招募成功
LLY 宣布与Chugai制药达成口服二型糖尿病药物OWL833项目的专利学科协议，目前药物即将进行临床第一阶段实验研究，根据协议，LLY将获得OWL833在全球的研发和销售权，根据协议，Chugai制药将获得5000万美元首期款项，并将获得里程碑奖金和专利使用费用
LMAT 宣布以1420万美元的价格收购Applied医疗资源公司的血管血栓管理业务
PTGX 宣布PTG-300用于治疗因不能有效生成红细胞引起的地中海贫血慢性贫血获得FDA加速认证地位
RARE 宣布DTX301用于治疗鸟氨酸过磷酸钙酶缺乏的临床第一阶段1/2试验研究获得正面的安全有效性临床试验数据
SVRA 公布Molgradex用于治疗自免疫性飞跑蛋白质沉积的临床第三阶段试验以及用于治疗肺结核分歧杆菌引起的肺部感染的临床第二阶段2a实验招募进展，两部分试验预计分别于2018年四季度和2019年二季度公布摘要报告

【个股运营】
ARGT 据彭博新闻报道，国际货币基金组织与阿根廷达成新的救助方案，将在2021年前提供最高570亿美元的救助资金
AMZN 宣布今天将在曼哈顿SoHo隔壁开业Amazon 4-Star门店，将在该门店出售亚马逊网站上的四星以上单品和顶级卖家货品和潮流货品
JPM 摩根大通宣布将允许客户从手机和电脑上锁定及解锁信用卡
PBR 宣布就美国司法部和SEC对公司2003-2012年内控、账簿和财务记录的调查达成和解，并于巴西联邦检察官办公司就有关收取行业"进门费"的“洗车行动”调查达成协议，根据协议PBR将分别向美国司法部和SEC支付8530万美元的和解金，并支出6.826亿美元的专款成立禁用于与巴西检方达成的协议
FLIR 宣布获得美国联邦航空监管部门的移动监管能力项目的合同，合同总价约9430万美元
WPRT 宣布经过独立第三方研究表明WPRT研发的Cummins Westport ISX12N 400hp天然气引擎满足加州空气质量委员会的低NOx排放标准
KMPR/DXC KMPR宣布德州北部地区法院确认KMPR子公司与DXC下属业务Computer Sciences公司的仲裁获得有利裁定
ATTO 宣布与德国电信集团公司T-Systems达成战略协议，将为该公司在巴西提供数据中心服务
CVIA 宣布因市场需求减少，将减少压裂砂的产能330万吨
HVT 公布运营展望数据，三季度至今销量同比增长3.5%，同店销售同比增长4.5，预计2018年将不会受到新关税政策影响
SO 宣布Vogtle项目的盒子发投票选择扩建核能项目
CVE 宣布与大型铁路公司达成三年期协议，将向美国高尔夫海湾运输石油
BA 宣布获得美国军方2亿美元合同，预计合同于2023年9月完成
LMT 宣布获得美国空军14亿美元合同，预计合同于2027年8月完成
WRK 公布公司业务和四季度财报受佛罗伦斯飓风影响详情
NBL 宣布实施多项协议，以满足将天然气从Leviathan和Tamar地区输送至埃及的方案
CCJ 宣布加拿大税务法庭对CCJ的税务诉讼做出对CCJ有利的判决
HIVE 宣布公司生产的XR600P SD-WAN分支路由器产品开始交货
MSTR 宣布印刷数字服务供应商PT Astra Graphia Tbk选择使用MSTR的技术作为产品功能和解决方案服务的指导方案
UUU 宣布预计公司全资子公司White Mesa Mill
将在11月中旬恢复钒的生产，并预计在12月底前生产大量V2O5产品满足市场需求
OSIS 宣布获得澳大利亚墨尔本附近Avalon机场的Rapiscan 920CT检查系统合同，将为该机场提供托盘返回系统、Metor 6S高灵敏金属探测器和Itemiser 4DX报杂物跟踪监测系统

【中概新闻】
BABA 据路透社报道，阿里巴巴和其他中资公司考虑收购土耳其资产
JD 京东正式在泰国推出电商平台

【增发新闻】
AMRS 申请由献售股东增发361.6万股流通股
ECPG 申请由献售股东增发490.6万股流通股
MAA 申请混合证券暂搁发行
SBLK 申请9.5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发4429.4万股流通股
TWOU 申请混合证券暂搁发行
ALDX 宣布公开承销增发525万股流通股
BJ 宣布以每股$26.00的价格增发2800万股流通股
CCXI 宣布增发7500万美元流通股
CGC/STZ CGC宣布股东投票通过定向增发1.045亿股的定向增发项目，总募集资本约50亿加元，同时宣布由献售股东STZ增发1.397亿股流通股和权证
KRP 宣布以每股$19.00的价格公开承销增发300万股流通股份
PETQ 宣布以每股$39.00的价格增发500万股流通股

【盘前并购新闻】
HAFC 宣布终止与SWNB Bancorp的并购协议，并因SWNB泄露并购条款协议，要求其支付终止费用
DGX 宣布收购专业解剖病理学及相关服务供应商PhenoPath，收购细节未披露
KKR 宣布BC Partners管理的基金达成协议收购KKR持有的United Group B.V.的多数股权股份，收购后KKR仍旧保留显著比例的少股权，收购细节未披露
KDP 宣布以5.25亿美元的股票价格收购CORE Nutrition，根据协议KDP将新发型流通股用于收购
GTLS 宣布以1.47亿美元的价格收购VRV s.p.a.
BABA 据路透社报道，阿里巴巴和其他中资公司考虑收购土耳其资产
PBR 宣布与挪威公司Equinor ASA签署谅解备忘录，将共同评估在巴西开展海上风能项目的合资项目开发，并且将在战略合作伙伴协议范围内开展可再生能源项目的合作
CBMG/NVS CBMG宣布与NVS达成CAR-T细胞疗法Kymriah的专利许可和合作协议，将在中国生产和供应该疗法，根据协议CBMG将获得NVS的4000万美元股权投资，将以每股$27.43的价格购入CBMG股份
ATKR 宣布收购Vergokan国际，收购细节未披露，预计收购于10月1日完成
FBM 宣布Dunes Point资本的子公司以1.225亿美元的价格收购FBM的机械绝缘系统业务
WCG/AET/CSV WCG宣布收购AET全部D类处方药和方案业务，收购将不会对AET财务造成显著影响，但出售协议仍需在CVS对AET的收购案最终完成下生效
VMI 宣布收购新西兰CSP Coating Systems的资产，预计收购于今年四季度完成，预计收购直接增加VMI收购后一年的每股收益$0.06
DXC 宣布收购Salesforce在澳大利亚和新西兰的白金合作伙伴System Partners，收购细节未披露
SNV 宣布Jefferson金融联邦信用联盟收购SNV位于阿拉巴马的两处分行，预计出售在2019年一季度完成
LMAT 宣布以1420万美元的价格收购Applied医疗资源公司的血管血栓管理业务
MPLX 宣布以4.5亿美元的价格收购位于美国高尔夫海湾存储能力达400万桶油的出口终端资产
HOLX 宣布以1.25亿美元的现金价格收购Focal诊疗公司

【其他个股新闻】
WFC/GS/JPM/MS 美联储如期加息，但鲍威尔警告资产价格，银行股普遍收跌；摩根大通、花旗、富国银行等上调利率
ROKU 机顶盒厂商Rok流媒体股价周三升至纪录新高，该公司周一推出了新款机顶盒产品，以迎接假日购物季的到来今年迄今，该股上涨40%
AAPL 摩根大通证券给予苹果新的增持评级，目标价为272美元此次评级基于苹果服务业务的增长，以及iPhone价格涨幅高于预期等因素
AMZN 亚马逊周四在纽约开了一家实体店亚马逊4-Star，出售一系列在其网站上得到高度评价的产品
FB Facebook称Facebook Stories和Messenger日用户数量合计达到3亿此外该公司将于明年春天触及推出一体化虚拟现实系统Oculus Quest
QCOM 高通CEO日前在接受彭博采访时表示，认为苹果以后还会从高通采购产品
AMD Northland资本下调AMD评级至与大盘持平
JD 京东正式在泰国推出电商平台
LAXI 英语流利说周四在美国纽交所上市，IPO发行价定在12.50美元/ADS，发行575万份ADS，融资总额约7187.5万美元
BABA 据外媒，由于土耳其里拉贬值，致使当地资产变得廉价，包括科技巨头阿里巴巴集团在内的几家中国大型公司正积极寻求在土耳其的投资机会
NTES 据腾讯科技，网易AI负责人李晓燕称，AR（增强现实）产品落地效果明显，已全面启动商业化
WB 27日，微博宣布升级电商红人策略，同时未来将重点打造微博导购商业生态

【日程】
数据讲话日程
20:30 9月22日当周首次申请失业救济人数 预期21万 前值20.1万
20:30 8月耐用品订单环比初值 预期1.7% 前值-1.7%
20:30 8月批发库存环比初值 前值0.6%
20:30 二季度实际GDP年化季环比终值 预期4.3% 前值4.2%
20:30 二季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值 前值3.8%
20:30 8月商品贸易帐 预期-705亿美元 前值-722亿美元
22:00 8月成屋签约销售指数环比 预期-0.4% 前值-0.7%
23:00 9月堪萨斯联储制造业综合指数 前值14
22:30 9月21日当周EIA天然气库存变动 前值860亿立方英尺

财报日程
9月26日盘后
BBBY CMTL FUL
9月27日盘前
ACN(埃森哲) ANGO CAG CMD MKC(味好美) RAD SCHL
9月27日盘后
CAMP PRGS
9月28日盘前
BB MTN(Vail Resorts)

拆股日程
CMCXF 5股合2股
ONTX 15股合1股

除息日程
ABDC ACRE ADC AGNC AHT AI AKR ALCO AMT ANH AQN ARE ARI ARKR ATAX ATU AUY BANF BBGI BBX BCRH BEN BGS BHE BHR BOOM BXMT BXP BYD CCT CGBD CHMI CHSP CIM CLDT CLNC CLNY CM CMO COLD CONE COR CP CPG CPHC CPT CRT CTS CVA DDS DE DEI DHR DNP DOX DRH DVCR EARN EGP EIX ELS EPR EPRT ERF FBNC FMBI FMC FR FSV GECC GRP.U GSBD GVA HCFT HIFR HST IBKC IIPR IPAR ITW JEC JMP KFY KL KR KRC KREF KS KW LECO LGF.A LGF.B LII LXP MDLZ MDT MGP MITT MPWR MTR NFG NHI NLY NRC NTP NTR NUE OFC OFG OHAI OR ORC PBH PBT PEB PEGI PGRE PK PRA PRIM PRT PSEC PVL PXD RBB RBC REXR RFIL RHP RL RLJ SAFE SCM SHO SKYW SLD SLG SMTA SRC SRG STAG STLD STN STOR STWD SUI SYK TOWN TRP TSI TWI UMPQ UNIT VER VET VICI VMI WDC WLTW XAN XHR XRAY XRX YORW ZBH

IPO日程
纽约
LAIX 承销股数580万 定价区间$11.50-$13.50 定价$12.50
简介:英语流利说是一家在中国运营的英语学习人工智能科技公司
RMED 承销股数330万 超额承销390万 定价区间$14.00-$16.00 定价$17.00
简介:RMED是一家研发心血管疾病和皮肤疾病的医疗设备的商业阶段医疗器械公司

纳斯达克
ARVN 承销股数670万 超额承销750万 定价区间$14.00-$16.00 定价$16.00
简介:ARVN是一家研发癌症蛋白质讲解疗法的临床前阶段生物制药公司
STRO 承销股数500万 超额承销566.7万 定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00
简介:STRO是一家研发多种癌症和自免疫疾病的蛋白疗法的临床阶段生物制药公司
UROV 承销股数1000万 定价区间$14.00-$16.00
简介:UROV是一家研发泌尿疾病疗法的临床阶段生物制药公司