美股2018年9月26日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
NKE 耐克第一财季盈利超预期，但营收略不及预期；该股盘后一度跌超3%
CTAS Cintas第一财季EPS 1.89美元，营收略超市场预期，全年盈利指引超市场预期
NTES 中信里昂上调网易评级，网易收涨2.6%
BIDU/BABA 贝莱德称，现在是抄底中国科技股的好时机
INTC/QCOM/AAPL 高通指控苹果窃取了其大量芯片机密，并交给英特尔
GOOGL 据路透，谷歌首席隐私官将在美国参议院听证会上承认该公司在隐私问题上犯了错此外，该公司解禁加密货币广告禁令
GOOGL/FB/TWTR 谷歌、Facebook和推特同意在欧盟打击假消息
FB Instagram两名联合创始人因与扎克伯格产生分辞职，Facebook一度跌2.6%；据Variety，Facebook或任命现任产品副总裁Adam Mosseri为Instagram新任CEO
NXPI/ON/INTC Raymond James分析师Chris Caso下调半导体类股评级，理由是本月该市场情绪恶化，库存水平不断上升英特尔、微芯科技等均被下调至与大盘持平周二恩智浦跌超5%，微芯科技跌超4%
TSLA/GM 美国加州考虑对电动汽车追加2000美元的补贴
SQ 野村证券上调Square目标价，称Square具有颠覆性的潜力，认为该股应被加入FANG科技股行列该股周二创新高，涨逾10%，今年迄今涨超175%
SHOP 加拿大电商Shopify CEO称亚马逊正在蚕食该公司的业务，该股盘中一度跳水不过，该公司称在大麻市场中看到了机会
VIOT 云米科技周二在美国纳斯达克交易所上市，首日开盘价报9.50美元，盘中最高触及10.95美元，一度破发，最终收报9.08美元，较IPO发行价9美元/ADS微涨0.89%

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:KBH AIR
新闻影响:
EGY 宣布公司获得Etame Marin地区开采的10年期独家开采权牌照期延长
VSTM 宣布与CSPC制药集团达成独家专利许可协议，将共同在中国研发销售COPIKTRA
ALDX 宣布在今天盘前举行电话会议公布公司研发的干眼症疗法的临床第二阶段2b试验的最新实验结果
VNDA VNDA将取代INGN成为标普小盘股600成分股，10月1日盘前生效
AUPH 宣布提前完成AURORA临床第三阶段研究的应试患者招募工作
NLSN 据彭博新闻报道，有私募有意收购NLSN
IGT 宣布与William Hill US达成多年期美国体育博彩彩票的供应及服务合同
PTLA 宣布cerdulatinib用于治疗外周T细胞淋巴瘤获得FDA孤儿药地位认证
部分地产建筑股受KBH财报影响盘后上涨:
PHM TOL ITB

盘后下跌股票
财报财测影响:NKE CTAS
新闻影响:
UPL 宣布公司未能与债权人达成担保优先置留权定期贷款的条款变更，双方谈判中止
NITE 宣布公开承销增发400万股美国存托股
CONE 宣布由献售股东公开增发800万股流通股
ROL ROL将取代ANDV成为标普500成分股，10月1日盘前生效
部分运动服饰股受NKE财报影响盘后下跌:
FL UAA LULU

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
EGY +19.7%, VSTM +11.3%, KBH +7.5%, ALDX +6.1%, VNDA +5.1%,ANAB +3.2%, AIR +3.2%, AUPH +3.1%, NLSN +2.2%, IGT +2%, PHM+1.4%, AINC +1.2%, PTLA +1.1%, TOL +1%, LULU +0.9%, ITB +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
UPL -19.7%, NITE -4.4%, CONE -3.7%, CTAS -2.8%, NKE -2.1%, UAA-0.8%, ROL -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
KBH AIR KMX
并购新闻影响:
NLSN 据彭博新闻报道，有私募有意收购NLSN
其他新闻
ALDX 宣布在今天盘前举行电话会议公布公司研发的干眼症疗法的临床第二阶段2b试验的最新实验结果，根据数据该实验获得正面实验结果，数据表明药物显著改善多个症状
EGY 宣布公司获得Etame Marin地区开采的10年期独家开采权牌照期延长
VSTM 宣布与CSPC制药集团达成独家专利许可协议，将共同在中国研发销售COPIKTRA
VNDA VNDA将取代INGN成为标普小盘股600成分股，10月1日盘前生效
AUPH 宣布提前完成AURORA临床第三阶段研究的应试患者招募工作
IGT 宣布与William Hill US达成多年期美国体育博彩彩票的供应及服务合同
GLOP 宣布以每股$23.60的价格定向增发225万股流通股份，总募集资本约5310万美元
ZLAB 公布在中国进行的ZL-2306用于治疗卵巢癌的临床研究最新实验结果，同时公布在中国进行的ZL-2301用于治疗经过治疗的晚期肝癌的临床第二阶段研究的初步试验结果
ANAB 宣布以每股$94.46的价格增发220万股流通股
PHM 受KBH财报影响
AINC 宣布以每股$74.50的价格增发27万股流通股
PTLA 宣布cerdulatinib用于治疗外周T细胞淋巴瘤获得FDA孤儿药地位认证
TOL 受KBH财报影响
评级上调影响:
GPRO IBM MTB VIAB LNG FCFS GOOS TJX

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CTAS NKE
其他新闻
UPL 宣布公司未能与债权人达成担保优先置留权定期贷款的条款变更，双方谈判中止
CONE 宣布由献售股东以每股$62.00的价格公开增发800万股流通股
NITE 宣布公开承销增发400万股美国存托股
ROL ROL将取代ANDV成为标普500成分股，10月1日盘前生效
评级下调影响:
LRCX CIEN PAYC SYF DWDP

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨3.66%至1503点

美国9月21日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 2.9%，前值 1.6%

美国9月20日当周API原油库存 +290.3万桶，前值 +125万桶
美国9月20日当周API库欣地区原油库存 +26.0万桶，前值 -157万桶
美国9月20日当周API汽油库存 +94.9万桶，前值 -149万桶
美国9月20日当周API精炼油库存 -94.4万桶，前值 +154万桶

【财报】
KBH KB Home三季度每股收益0.87美元，比市场预期值0.77美元高0.10美元。营业收入同比增长7.1%，达到12.3亿美元，市场预期为12.7亿美元
KMX CarMax二季度每股收益1.24美元，比市场预期值1.23美元高0.01美元。营业收入同比增长8.6%，达到47.7亿美元，市场预期为46.5亿美元
NKE 耐克第一财季EPS 67美分，市场预期63美分。第一财季营收99亿美元，市场预期99.4亿美元。第一财季毛利率+44.2%，市场预期+44.3%。第一财季大中华区营收13.8亿美元，市场预期14亿美元。第一财季亚太和拉美地区营收12.7亿美元，市场预期13亿美元第一财季有效税率为14%
CTAS Cintas一季度持续运营业务EPS 1.89美元。第一财季营收17亿美元，市场预期16.8亿美元。公司预期全年经调整持续运营业务EPS 7.19-7.29美元，市场预期7.16美元
KBH KB Home三季度EPS 87美分，市场预期77美分

【媒体头条】
据路透社报道，中国计划自11月1日起下调机械电子设备和纺织品关税
DB/UBS 据路透社报道，DB的发言人否认了报道称公司考虑与UBS并购的新闻
AAPL 据数字时代报道，苹果的iPhone销售增长将在18年放缓
BX 据路透社报道，安邦考虑将在日本的房地产资产出售给BX
AAPL 据数字时代报道，Compal Electronics将开始生产4系列Apple Watch

【股指】
ROL/ANDV ROL将取代ANDV成为标普500成分股，10月1日盘前生效
INGN/ROL/VNDA INGN将取代ROL成为标普中盘股400成分股，VNDA将取代INGN成为标普小盘股600成分股，10月1日盘前生效
GTX/ACET GTX将取代ACET成为标普小盘股500成分股，10月2日盘前生效
HON/GTX HON将拆分上市旗下Garrett Motion，代码为GTX，拆分后HON仍将维持标普100和标普500成分股

【公司披露内容】
TRN 宣布董事会通过拆分上市旗下Arcosa公司的计划，根据计划，将于11月1日向公司股东配股Arcosa的流通股，登记日为10月17日，配股完成后Arcosa的流通股将以ACA的代码在纽交所挂牌交易
BANR 宣布上调季度分红9%至每股$0.38
JOUT 宣布上调季度分红，由原每股$0.12上调至$0.14
UPL 宣布公司未能与债权人达成担保优先置留权定期贷款的条款变更，双方谈判中止

【医药股新闻】
ABBV 宣布VENCLEXTA组合Rituximab用于治疗慢性淋巴细胞白血病获得加拿大卫生部通过认证
ALDX 宣布在今天盘前举行电话会议公布公司研发的干眼症疗法的临床第二阶段2b试验的最新实验结果，根据数据该实验获得正面实验结果，数据表明药物显著改善多个症状
ALXN 宣布以首期款项4亿美元级最高8亿美元的里程碑奖金的价格收购Sytimmune公司
AGN 宣布VRAYLAR将适用范围扩大至用于治疗一型成人躁郁症的抑郁发作的简化注册新药申请获得FDA受理
AMAG 宣布收购先兆子痫药物ovine的全球研发销售专利权，根据协议AMAG将支付首期款项1250万美元及最高2.4亿美元的里程碑奖金
AUPH 宣布提前完成AURORA临床第三阶段研究的应试患者招募工作
BAX 宣布ALTAPORE生物活性骨骼移植物用于脊柱后外侧手术获得FDA批准上市
BFRA 宣布Ameluz用于治疗浅表基底细胞癌的临床第三阶段实验的应试患者招募工作开始，实验的章程已经获得FDA评估通过
BPMC 公布BLU-667组合ossimertinib用于治疗抵抗治疗的EGFR变异非小细胞肺癌的理论验证试验的最新实验数据，根据数据药物表现疗效
CMTA 公布palovarotene用于治疗进行性肌肉骨化症的临床第二阶段试验最新实验数据
CNCE 宣布将增加一组应试病患参与进行CTP-543的临床第二阶段2a试验
LOXO 公布LOXO-292用于治疗RET变异阳性的非小细胞肺癌的临床第一阶段1/2试验的最新实验数据，根据数据26名应试患者中有25名对药物响应，继续进行治疗
MNOV 宣布FDA对MN-166的临床第三阶段实验计划做出正面回馈意见
PTLA 宣布cerdulatinib用于治疗外周T细胞淋巴瘤获得FDA孤儿药地位认证
RARX 宣布zilucoplan用于治疗肾损伤的临床第一阶段1b研究获得正面实验结果
SENS 宣布与Roche签署多年期非独家数据集成协议
TGTX 公布ublituximab用于治疗复发性多发性硬化症的临床第二阶段实验最终实验数据，该数据将在34届多发性硬化症研究治疗学会会议上口头报告环节发表
TTOO 宣布经过对比实验表明T2Lyme Panel用于诊断疑似早期莱姆病患者的Borrelia感染较其他诊断方法更准确
VSTM 宣布与CSPC制药集团达成独家专利许可协议，将共同在中国研发销售COPIKTRA
XBIT 宣布bermekimab用于治疗炎症性皮肤病获得欧洲专利认证
ZLAB 公布在中国进行的ZL-2306用于治疗卵巢癌的临床研究最新实验结果
ZLAB 公布在中国进行的ZL-2301用于治疗经过治疗的晚期肝癌的临床第二阶段研究的初步试验结果

【个股运营】
欧洲汽车制造协会公布商用车辆注册数据，2018年前8个月注册量同比增长4.8%，其中7月同比增长2.3%，8月同比增长7.3%
AAPL YouTube网站PhoneBuff发布的一项新速度测试显示，iPhone XS比Galaxy Note 9快。PhoneBuff的测试能很好地显示手机打开相机、Microsoft Word和各种流行游戏等应用程序的速度
TSLA 特斯拉CEO马斯克在置评第九版软件更新时称"今晚进行最终的调整，有望在本周后期大范围发布更新"
UAL 达美航空宣布昨天因系统出现技术问题而发布停飞通知
MRCY 宣布获得500万美元海军雷达处理子系统国防订单
JPM 据路透社报道，叫车应用公司Lyft正就摩根大通主导其IPO事宜与其进行谈判
OKE 宣布计划新建天然气液化和天然气基础设施，预计新建的设施将提高OKE的折旧摊销息税前利润4-6倍
BZH 公布公司运营受佛罗伦斯飓风影响详情
IGT 宣布与William Hill US达成多年期美国体育博彩彩票的供应及服务合同
SGMS 宣布与Hard Rock公司达成新的三年期即刮兑奖彩票Scratch的供应合同
EGY 宣布公司获得Etame Marin地区开采的10年期独家开采权牌照期延长
RTN 宣布获得美国军方15亿美元合同，合同预计在2022年12月完成
SEDG 宣布公司德国子公司收到由竞争对手提起的专利诉讼
CYH 宣布就司法部对Health Management Associates进行的调查相关情况，公司与司法部达成和解协议，预计将支付2.62亿美元和解金，公司预计因此将不会对或有价值债权人发布分红
CHGG 公布公司安全事故详情，公司认为事故将不会对截至2018年12月31日的财报造成显著影响
CAE 宣布获得美国军方C-130H机组人员培训服务合同，该合同为期8年，今年10月1日起生效，总价值超过2亿美元，合同包含7年选择权条款
ICLK/CTRP ICLK宣布与CTRP合作共同打造电子商务平台，为零售商向到国外旅游的中国游客销售提供平台
CYH 宣布旗下子公司Health Management Associates同意就被举报急诊存在不当行为的诉讼达成和解，同意支付超过2.6亿美元的和解金，其中6250万美元的和解金用于赔偿要求旗下医生收住不需要住院的病患的诉讼
FTI/EQNR FTI宣布与EQNR签署战略合作协议，将共同开发EQNR的离岸钻探项目
HZO 宣布与Jou Scientific达成氢2.0生产技术的首次专利许可协议，根据协议HZO将使用Joy Scientific的技术用于海水提取氢气用于推进和辅助船动力系统
AZZ 宣布获得三峡金沙江晕船水电开发公司的8条550kV4000安的天然气保温线路的建设合同，合同总金额约5千万美元，预计将在2019年下半年开始交付使用，全部工期将在2020年三季度完成

【中概新闻】
BABA 马云署名文章谈责任：不争“首富” 争“首负”。中央网信办主管媒体《网络传播》杂志发表马云署名文章。马云表示，互联网企业，不要去争当“首富”，而是要争当“首负”，必须对用户、对社会负责。负责任的企业首先要积极纳税和创造就业，把社会资源用好，为社会谋福利。其次，企业的商业模式和社会责任必须融合在一起，提供良好的产品，不能一边做着有毒的商品，再在年底捐点钱，这样的套路不会长久

【大麻概念】
马来西亚自然资源和环境部部长Xavier Jayakumar接受采访时称，马来西亚内阁在上周的一个会议上非常简短地讨论了大麻的药用价值，并已开始就修改相关法律进行早期和非正式会谈
TLRY 宣布与The Supreme Canabis子公司7ACRES达成协议，奖项TLRY的加拿大子公司提供干大麻产品，合同期约12个月，总价值约1200万加元

【增发新闻】
AINC 宣布以每股$74.50的价格增发27万股流通股
ANAB 宣布以每股$94.46的价格增发220万股流通股
CNP 宣布以每股$27.25的价格增发16.5亿美元流通股，同时以每股$50的价格增发1700万股存托股
CONE 宣布由献售股东以每股$62.00的价格公开增发800万股流通股
GLOP 宣布以每股$23.60的价格定向增发225万股流通股份，总募集资本约5310万美元
NITE 宣布公开承销增发400万股美国存托股
TMK 宣布发行5.5亿美元4.550%优先票据，2028年到期

【盘前并购新闻】
KKR 宣布在中国成立医院投资管理平台公司SinoCare Group，将致力于通过收购、扩建和合并医院为中国患者提供高质量医疗服务
ALXN 宣布以首期款项4亿美元级最高8亿美元的里程碑奖金的价格收购Sytimmune公司
AMAG 宣布收购先兆子痫药物ovine的全球研发销售专利权，根据协议AMAG将支付首期款项1250万美元及最高2.4亿美元的里程碑奖金
OMN 宣布收购葡萄牙树脂粘合剂生产商Resiquímica, S.A.，收购细节未披露
A 宣布以2.5亿美元价格收购细胞分析设备开发商收购ACEA Biociences
BRKS 宣布以4.5亿美元的价格收购基因组服务供应商GENEWIZ Group
TRN 宣布董事会通过拆分上市旗下Arcosa公司的计划，根据计划，将于11月1日向公司股东配股Arcosa的流通股，登记日为10月17日，配股完成后Arcosa的流通股将以ACA的代码在纽交所挂牌交易
TS 宣布某私企集团提出以1.44亿美元的价格收购TS旗下沙特钢管公司的47.79%股权
NLSN 据彭博新闻报道，有私募有意收购NLSN
NAVG/HI NAVG宣布在HIG旗下业务The Hartford金融服务公司提出每股$70.00的现金收购意向后，NAVG在竞购条款期未受到任何更优收购意向，NAVG将接受HIG旗下业务的收购意向

【其他个股新闻】
GOOGL 据路透周二报道，谷歌首席隐私官将在美国参议院听证会上承认该公司在隐私问题上犯了错。此外，该公司解禁加密货币广告禁令
SQ 野村证券上调Square目标价，称Square具有颠覆性的潜力，认为该股应被加入FANG科技股行列该股周二涨逾10%，今年迄今涨超175%；周三Buckingham上调该公司目标价，盘前该股涨超2%
GOOGL/FB/TWTR 谷歌、Facebook和推特同意在欧盟打击假消息
IBM 瑞银将IBM评级从中性上调至买入；瑞银认为，IBM的服务和人工智能业务将表现出色
TSLA/GM 美国加州考虑对电动汽车追加2000美元的补贴
NKE 耐克第一财季盈利超预期，但营收略不及预期，一些分析师担心利润率低于预期
CTAS Cintas第一财季EPS 1.89美元，营收略超市场预期，全年盈利指引超市场预期
JD 澎湃采访刘强东美国律师，律师认为检察官不会起诉，因为指控与证据有出入盘前该股上涨0.5%
BIDU/BABA 贝莱德称，现在是抄底中国科技股的好时机
NTES 周二，中信里昂上调网易评级
VIOT 云米科技周二在美国纳斯达克交易所上市，首日收报9.08美元，较IPO发行价9美元/ADS微涨0.89%该股盘初上涨约2%

【日程】
数据讲话日程
19:00 9月21日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值
22:00 8月新屋销售 预期63.1万 前值62.7万
22:30 9月21日当周EIA原油库存变动 前值-205.7万桶
2:00 FOMC利率决议

财报日程
9月25日盘后
AIR CTAS(Cintas) KBH NKE(耐克)
9月26日盘前
ATU DAVA KMX(CarMax) OMN SCHL USAT WOR
9月26日盘后
BBBY CMTL FUL PIR PRGS
9月27日盘前
ACN(埃森哲) ANGO CAG CCL(嘉年华邮轮) CMD MKC(味好美) RAD SCHL

拆股日程
ONTX 15股合1股
PNOW 1000股合1股

除息日程
CIB CY ERJ GBLI HURC KLIC MFNC NYMT PCH TSQ WMC

IPO日程
纳斯达克
ARCE 承销股数1110万 定价区间$15.50-$17.50 定价$17.50
简介:ARCE是一家在巴西提供实体和数字化教育材料的教育辅导机构
CBNK 承销股数220万 定价区间$12.50-$14.50 定价$12.50
简介:CBNK是一家主要在华盛顿特区和巴蒂摩尔提供银行服务的银行控股公司
ETTX 承销股数441万 超额承销500万 定价区间$16.00-$18.00 定价$15.00
简介:ETTX是一家研发多种抗生素抵抗的细菌抗菌疗法的临床阶段生物科技公司
SVMK 承销股数1350万 超额发行1500万 定价区间$9.00-$11.00 定价$12.00
简介:SVMK是一家研发调查研究软件的软件供应商，其主要产品 SurveyMonkey是一个便捷的在线问卷编辑和数据分析平台