美股2018年9月24日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
FB/GOOGL/AAPL/BIDU/BABA 标普500指数行业分类将于下周一（24日）迎来1999年来的最大调整，Facebook和谷歌母公司Alphabet将被挪出信息技术板块；苹果和微软留在信息技术板块。高盛本周表示，全球行业分类标准（GICS）调整将于28日生效，腾讯、阿里巴巴将不再属于IT行业，阿里巴巴将被划分为消费类股
TWTR 推特称，发现一个漏洞，可能会造成用户直接信息被发送给开发人员；据Tech Crunch，这一漏洞存在逾一年时间；推特称API漏洞不会影响任何合作商该股周五跌4.5%
FB/GOOGL/TWTR 据路透，美国司法部正考虑推迟原定于9月25日与各州总检察长的会面美国司法部正考虑在11月的全国总检察长协会会议上针对社交媒体进行讨论
DB 据彭博，德国据悉赞成德意志银行与德国商业银行合并
TM/GOOGL 据彭博，丰田同意将Android Auto添加至其汽车上，从而结束了多年来因安全问题而对谷歌资讯娱乐软件的抵制
BILI/IQ 哔哩哔哩IPO禁售期将在周一结束，爱奇艺的禁售期周二结束，股价将接受考验
FTCH 英国在线奢侈品电商Farfetch周五在纽交所上市，代码为FTCH，上市首日开盘报27美元，收盘报28.45美元，较IPO发行价20美元/股收涨42%
BX 黑石在投资者日活动上概述了在约两年的时间内将与手续费有关的利润增幅提高至50%以上的路径该股收涨4.5%至逾3年高点
TLRY/NBEV 大麻股Tilray收跌30%，IPO以来的涨幅已较19日（逾1100%）缩窄约近一半至623%；大麻相关股健康饮料公司New Age Beverages收跌21%

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: ACAD (20.17 +45.32%), CRBP (6.95 +40.4%), MDXG(6.33 +26.6%), CCXI (12.91 +17.9%)
原料: GSV (1.77 +18%)
工业: GOL (5.66 +24.67%), NXEO (12.42 +23.71%), SCS(19.05 +23.7%)
信息技术: UEPS (7.65 +19.16%), SPWR (7.89 +17.76%)
金融: BFR (12.13 +39.59%), GGAL (29.76 +39.07%), SUPV(9.34 +34.58%), BMA (48.5 +23.25%)
能源: TGS (16.94 +17.15%)
必需消费品: AVP (2.44 +20.79%)
公共事业: PAM (37.77 +29.35%)

跌幅前20
医疗保健: ENZ (4.09 -15.15%), RGNX (69.35 -14.59%), NTLA(26.78 -13.75%), ADMS (19.17 -12.39%), QDEL (64.84 -11.64%),ALDR (16.1 -11.54%), FLXN (18.43 -11.05%)
原料: BCC (38.15 -12.3%), VHI (2.85 -11.21%)
工业: CPRT (52.58 -18.9%), SSW (8.06 -12.1%), APOG(43.01 -11.94%)
信息技术: NTNX (46.45 -11.52%), HDP (22.58 -11.45%), EGOV (14.55 -10.74%)
金融: LTS (2.53 -12.76%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AMRN +272.6%, EPZM +25.4%, GOLD +6.4%, SA +5.8%, AVP+4.5%, EQNR +4%, ABX +3.4%, ESV +2.6%, ABT +2.5%, TOT+2.1%, WLL +1.8%, INSY +1.5%, RDS.A +1.5%, BP +1.5%, CHK+1.4%, STM +1.4%, SLB +1.4%, RIG +1.3%, MRO +1.2%, ASML+1%, NEM +1%, E +0.9%, AMD +0.9%, SWN +0.9%, COP +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
CMCSA -5.4%, XNET -3.2%, TTM -2.9%, SOGO -2.9%, IBN-2.4%, OASM -1.7%, SAN -1.7%, VALE -1.7%, BABA -1.7%,TAL -1.4%, BIDU -1.4%, MU -1.4%, BUD -1.3%, CHU -1.2%,VIPS -1.1%, GTXI -0.6%, TSLA -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PBA
并购新闻影响:
P SIRI宣布以全股票交易价格收购P，总价35亿美元，折合每股$10.14,根据协议每股P股票将获得1.44股SIRI股票
GOLD 宣布与ABX达成并购协议，根据协议，每股GOLD股票将获得6.1280股新发行的ABX股票，并购完成后ABX股东将持有并购后新公司66.6%股权
其他新闻
AMRN 宣布公司的Vascepa心血管结果临床试验实现主要实验终点，降低发病率约25%
CGC 受巴伦周刊对大麻股审慎评价文章影响
XON 宣布将进一步研发公司的microbial平台以生产医用大麻制品
EPZM 宣布公司的tazemetostat临床试验项目的临床试验暂停被FDA取消
AKCA AKCA与IONS共同宣布AKCEA-APO(a)-LRx用于管理心血管疾病和提高脂蛋白水平的临床第二阶段实验研究获得正面实验结果
ALXN 宣布Soliris用于康水通道蛋白-4自免疫抗体阳性的视神经脊髓炎的临床第三阶段实验获得正面摘要报告
INSY 宣布dronabinol吸入治疗疗法的人体理论验证研究完成
IAG 公布公司开采的Suriname地区Rosebel金矿的最新勘探储量估测
ABT 宣布MitraClop的临床研究获得正main实验结果
TRXC 宣布以580万美元现金和315万股TRXC股票的价格收购MST医疗手术科技公司的资产
SRPT 宣布宣布公司研发的微抗肌萎缩蛋白基因疗法用于治疗杜氏肌营养不良症的临床暂停被FDA取消
评级上调影响:
AVP MIDD PAA

跳空下跌新闻
并购新闻影响:
SIRI SIRI宣布以全股票交易价格收购P，总价35亿美元，折合每股$10.14,根据协议每股P股票将获得1.44股SIRI股票
CMCSA 经过周末在英国举行的天空新闻的竞买，CMCSA以400亿美元的价格竞购成功，并购将以每股17.28英镑的现金价格完成
其他新闻
LOOP 宣布与Indorama Vetures共同宣布成立合资项目，制造销售商用可回收聚酯树脂
TLRY 受巴伦周刊对大麻股审慎评价文章影响
CRON 受巴伦周刊对大麻股审慎评价文章影响
MU 财报持续影响
ENDP 宣布达成协议进一步延长对FDA提起诉讼的停止期，延长至12月31日
评级下调影响:
NTNX CZR SFM TXRH

【经济数据】

【财报】

【媒体头条】
据华尔街日报报道，沙特和俄罗斯称他们有能力提高产量，受影响ETF包括:USO XLE
据路透社报道，美国国会提出计划将对航线的费用进行管理，受影响个股包括:JETS UAL JBLU ALL LUV HA
据彭博新闻报道，特朗普政府计划撤销对乙醇气体的排放限制，受影响个股包括:ADM VLO GPRE PEIX CZZ XLE ANDE REX
SHPG 据英国周日时报报道，武田制药股东对公司与SHPG的并购表示忧虑
KORS/TIF 据彭博新闻报道，KORS接近达成协议以20亿美元价格收购Versace
APO 据金融时代报道，APO的前雇员指责公司对人寿险用户计入资产管理费用
ABX/GOLD 据彭博新闻报道，ABX和GOLD考虑达成并购
DVMT 据华尔街日报道报道，DVMT考虑在并购前先进行资产拆分上市
WPP 据华尔街日报报道，WPP计划对部分资产进行整合
AZN 据英国周日时报报道，AZN高管称如果英国不同意欧盟提出的条件，那么英国可能出现药品短缺
ARNC 据纽约邮报报道，ARNC的杠杆收购遇阻
GOOG/FB 据彭博新闻报道，特朗普称考虑签署行政令对谷歌和FB进行反垄断调查
BLK 据彭博新闻报道，BLK正在进行对阿根廷公司进行债券融资的项目谈判

【公司披露内容】
ACAD Baker Bros增持主动股权比例至22.8%，于9月20日增持120万股
IDA 宣布上调季度分红，由原每股$0.59上调至$0.63
GNRC 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元回购项目，将在10月26日到期的回购项目完成后进行
LGND 宣布董事会通过新一轮2亿美元的回购项目
PDLI 宣布董事会通过新一轮最高1亿美元的流通股回购项目
SHLD 宣布公司持股73.9%主动股权股东Eddie Lampert向董事会发布公开信要求董事会考虑进行债券管理，房地产交易、资产出售等项目进一步延长短期债务时间，减少长期债务，并提高流动性

【医药股新闻】
ACRS 宣布启动A-101 45%表皮涂剂用于治疗普通疣的临床第三阶段实验研究项目
ALXN 宣布Soliris用于康水通道蛋白-4自免疫抗体阳性的视神经脊髓炎的临床第三阶段实验获得正面摘要报告
AKCA/IONS AKCA与IONS共同宣布AKCEA-APO(a)-LRx用于管理心血管疾病和提高脂蛋白水平的临床第二阶段实验研究获得正面实验结果
AMRN 宣布公司的Vascepa心血管结果临床试验实现主要实验终点，降低发病率约25%
ANAB 宣布etokimab用于治疗严重嗜酸性哮喘的临床第二阶段2a理论验证试验获得正面摘要数据
AZN 宣布Farxiga用于治疗二型糖尿病的临床四岸阶段实验获得正面实验数据
BGNE 公布Zanubrutinib在中国进行的B细胞淋巴瘤临床第一阶段试验的实验结果
BOLD 宣布在第23届国际肌肉学学会会议上公布AT132用于X连锁肌管性肌病的临床第一阶段1/2试验的最新初步实验数据
BSX 宣布公司研发的股浅动脉疗法的临床对比试验获得更优秀的实验结果
BSX 宣布公司研发的治疗外周东买疾病的淋溶药物洗脱血管支架系统获得FDA上市许可通过
BTAI/NKTR BTAI宣布与NKTR扩大研究合作，达成新的临床合作伙伴关系
EIGR 宣布收到FDA对D-LIVER用于丙肝病毒感染的临床先锋实验的实验设计和实验终点的书面指导
ENDP 宣布达成协议进一步延长对FDA提起诉讼的停止期，延长至12月31日
EPZM 宣布公司的tazemetostat用于治疗非霍奇金淋巴瘤的临床试验项目的临床试验暂停被FDA取消
GILD 宣布上市两款慢性丙肝感染的基因仿制药Epclusa和Harvoni
GLPG 宣布GLPG1972/S201086用于膝盖关节炎的临床第二阶段试验的首名应试患者开始用药
INSY 宣布近期完成了授权给英国公司Senzer的dronabinol吸入治疗设备的理论验证研究
IONS 宣布与Cerveau科技达成合作研究协议，共同研发用于评估大脑中神经纤维纠结状态的PET Scan扫描成像技术，该技术将主要用于包括阿尔兹海默症在内的几种神经退行性疾病诊断
JNJ 公布Esketamine鼻喷的临床第三阶段实验研究结果，该药物是目前JNJ注册新药提交项目的一项
MDT 宣布Onyx DES对比生物可降解聚合物DES的临床研究表明，该支架表现出更好的表现
MDT 宣布发表气球包装Pact Admiral药物用于临床应用的三年期研究和造影
MNKD 宣布Afrezza用于耳科患者的临床安全性和药代动力学研究的第二批次试验招募开放
NITE 宣布NSR-PRGR的临床第一阶段1/2剂量递增理论验证试验获得正面试验数据用户倾向研究获得正面研究结果
NVS 宣布根据brolucizumab用于治疗非老年黄斑变性的临床第三阶段实验最新研究表明，药物较aflibercept表现出更优的视网膜流体减少疗效
OVID 宣布启动OV935/TAK-935用于儿科患者罕见癫痫的临床第二阶段实验研究
QURE 宣布AMT-071用于治疗中度至重度B型血友病的临床第二阶段2b剂量确认试验的第三名应是病患开始进行用药
SRPT 宣布宣布公司研发的微抗肌萎缩蛋白基因疗法用于治疗杜氏肌营养不良症的临床暂停被FDA取消
TRXC 宣布以580万美元现金和315万股TRXC股票的价格收购MST医疗手术科技公司的资产
XBIT 宣布bermekimab用于中度至重度化脓性汗腺炎的临床第二阶段试验的招募完成，招募应试对象大大超过原定规模
XON 宣布将进一步研发公司的microbial平台以生产医用大麻制品

【个股运营】
AAPL 苹果的不公开商务部听证会将在本周三美东时间10:00举行
APPL 特朗普发布推文称，苹果带来3500亿美元资金和投资，苹果从海外带来2300亿美元资金
TSLA 据Electrek报道，特斯拉宣布恢复免费充电
GOOG 谷歌宣布扩展谷歌安全中心的计划
QCOM 高通宣布赔偿委员会采用附加新条款的离职计划，本计划适用于CEO、总裁和执行副总裁。根据离职计划，如果聘用关系在某些特定情形下终止，相关参与者将获得两倍的赔偿
BBSI 宣布公司与SEC达成和解协议，根据协议，BBSI将向SEC支付民事诉讼罚款150万美元
HRS 宣布获得美国军方后勤部B-52和C-130特种部队战机部件供应合同，总价约2.55亿美元
IAG 公布公司开采的Suriname地区Rosebel金矿的最新勘探储量估测
DUK 公布公司的Sutton核电项目开发进展，初步测试表明发电厂的冷却水排放对Cape Fear河流域没有造成危害
LH 对美国地区法院驳回实验室工业提出暂停进一步对试验测试行业的医疗报销比例的诉讼被驳回一事发表声明，称对这一结果表示失望
EGL 宣布公司在美国国防部280亿美元信心分析中心合同项目的竞标中处于领先地位
ROKU 宣布上市两款流媒体播放器新设备，分别为售价$39.99和$49.99的Roku Premiere和Roku Premiere+
WTW 宣布公司将更名为WW(交易代码不变)以提高公司品牌影响力
SA 宣布早前因恶劣天气和BC火灾影响造成的在加拿大不列颠哥伦比亚西北部的KSAM项目恢复建设
ENBL 公布公司在墨西哥湾的洲际天然气运输项目Gulf Run管线的开发建设进度
CDXC 宣布公司的TRU NIAGEN产品获得NSF国际体育项目许可将上市销售
GSV 宣布公司位于Dark Star矿区的最新勘探结果表明再改的地区存在大量矿藏，钻探项目通过4个循环使用钻孔和12个核心钻勘探的

【中概新闻】
BABA 蚂蚁金服首席架构师胡喜称蚂蚁金服金融科技正式全面开放，包括容灾系统在内的多项金融安全、智能风控、区块链等在内核心技术和解决方案都将对合作伙伴开放
BIDU/NIO 北京智能车联产业创新中心网站消息显示，腾讯、滴滴、百度、蔚来汽车等获得北京市自动驾驶车辆道路测试资格
QTT 趣头条宣布在首次公开发行中全面使用超额配股权，以7美元每ADS购买额外的180万份ADS

【增发新闻】
ARGO 申请混合证券暂搁发行
ATNX 申请混合证券暂搁发行
CRY 申请混合证券暂搁发行
CYRN 申请5千万美元混合证券暂搁发行
NEM 申请混合证券暂搁发行
NTNX 申请由献售股东增发245.1万股流通股
WSC 申请由献售股东增发1037.3万股A类流通股
DLR 宣布公开承销增发850万股流通股
NBEV 宣布达成市价增发协议，将增发最高5千万美元流通股
ROSE 宣布公开承销增发615万股A类流通股
NOG 宣布发行3.5亿美元8.50%的优先担保次级本票，2023年到期
TGE 宣布定向发行4亿美元优先未担保票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
DLR 选达成协议以2.365亿美元的价格收购维吉尼亚Loudoun County的424英亩未开发土地
LLL 宣布通过收购ASV Global提高在无人海洋作业领域能力，收购细节未披露
ABX 宣布与山东黄金集团达成投资协议，根据协议，山东黄金将购入最高3亿美元ABX股份
SKIS 宣布以总价7600万美元的价格收购私企Snow Time
VCTR 宣布收购Harvest Volatility Management，Harvest约管理120亿美元资产，预计收购直接增加VCTR的每股收益
GFN 宣布收购Instant Storage的资产，收购细节未披露
DLR 宣布以18亿美元的价格收购Ascenty
DNB 宣布公司的并购案竞购条款期结束，期间并未受到任何竞买收购意向
TRXC 宣布以580万美元现金和315万股TRXC股票的价格收购MST医疗手术科技公司的资产
GPL 宣布以1.05亿美元价格收购Beadell Resources，根据协议每股Beadell股票将获得0.0863澳元
CMCSA/FOXA/DIS 经过周末在英国举行的天空新闻的竞买，CMCSA以400亿美元的价格竞购成功，并购将以每股17.28英镑的现金价格完成
GOLD/ABX GOLD宣布与ABX达成并购协议，根据协议，每股GOLD股票将获得6.1280股新发行的ABX股票，并购完成后ABX股东将持有并购后新公司66.6%股权

【其他个股新闻】
CMCSA/DIS/FOX 英国天空广播公司周一正式宣布，该公司已接受来自康卡斯特390亿美元的收购要约。根据英国并购委员会在上周六发布的声明显示，康卡斯特在为期三轮的竞购中击败21世纪福克斯
P 潘多拉媒体同意被卫星电台运营商Sirius XM以35亿美元的价格以股票的形式收购这笔交易度潘多拉的估值为每股10.14美元，上周五该公司收盘价为9.09美元
KORS 据多家外媒报道，奢侈品制造商Michael Kors接近达成收购范思哲（Versace）的交易，这笔交易将使后者估值20亿美元
ABX 巴里克黄金正在以全股票交易的方式收购Randgold Resources，从而创造全球最大的黄金公司，市值180亿美元巴里克股东将持有合并后公司2/3的股份，其余股份由Randgold股东持有
WPP 据华尔街日报报道，广告巨头WPP正考虑将旗下一些广告部门合并，比如Young & Rubicam和VML
FB/GOOGL 据彭博周日报道，白宫已起草了一份总统特朗普签名的行政命令，该命令将指示联邦反垄断和执法机构对谷歌、Facebook和其他社交媒体公司展开调查
GOOGL 据Axios的一份报告，谷歌CEO Sundar Pichai否认了有关该公司试图人为操控搜索结果的报道华尔街日报上周报道，有关方面讨论了这些努力，但没有付诸实施
DVMT 据外媒援引消息人士周日透露，在今年7月IPO、决定通过收购向投资人发行的特殊股票上市之后，戴尔又开始考虑进行IPO的方案在戴尔对IPO进行审议之际，通过收购“追踪股票”上市的方案招致了Elliott Management Corp、Canyon Capital Advisors LLC等多家对冲基金，以及激进投资人Carl Icahn的强烈反对
AAPL 据华尔街日报报道，苹果希望其流媒体电视节目没有色情、暴力和亵渎内容
JD 今日，路透社发布长文，详细讲述刘强东案件据腾讯科技，刘强东代理律师曾对路透社表示，路透社拟报道的文章与事实不符，刘强东没有违反任何法律周一盘前，京东下跌4.3%
ZTO 9月21日晚间，中通发布关于调整部分地区快递费用的通知，从今年10月1日起启动快递费用调节机制，调整全国到上海地区的快递费用
BIDU/NIO 据北京智能车联产业创新中心网站消息，腾讯、滴滴、百度、蔚来汽车等获得北京市自动驾驶车辆道路测试资格

【日程】
数据讲话日程
20:30 8月芝加哥联储全国活动指数 预期 前值0.13
20:30 9月达拉斯联储商业活动指数 预期31 前值30.9

财报日程
9月24日盘前
无
9月24日盘后
ASNA
9月25日盘前
FDS(FactSet Research) INFO(IHS Markti) JBL MANU NEOG

拆股日程

除息日程
AMC BRT E IVR KBAL NXPI OLP PBA PLAY POR QADA QADB RPAI SUNS

IPO预告
9月27日
纽约
LAIX 承销股数580万 定价区间$11.50-$13.50
简介:英语流利说是一家在中国运营的英语学习人工智能科技公司
RMED 承销股数330万 定价区间$14.00-$16.00
简介:RMED是一家研发心血管疾病和皮肤疾病的医疗设备的商业阶段医疗器械公司
纳斯达克
ARVN 承销股数670万 定价区间$14.00-$16.00
简介:ARVN是一家研发癌症蛋白质讲解疗法的临床前阶段生物制药公司
STRO 承销股数500万 定价区间$14.00-$16.00
简介:STRO是一家研发多种癌症和自免疫疾病的蛋白疗法的临床阶段生物制药公司

9月28日
纳斯达克
GRTS 承销股数610万 定价区间$13.00-$15.00
简介:GRTS是一家研发强化检查点癌症免疫疗法的临床前生物科技公司

ARCE 承销股数1110万 定价区间$15.50-$17.50
简介:ARCE是一家在巴西提供实体和数字化教育材料的教育辅导机构
CBNK 承销股数220万 定价区间$12.50-$14.50
简介:CBNK是一家主要在华盛顿特区和巴蒂摩尔提供银行服务的银行控股公司
SVMK 承销股数1350万 定价区间$9.00-$11.00
简介:SVMK是一家研发调查研究软件的软件供应商，其主要产品 SurveyMonkey是一个便捷的在线问卷编辑和数据分析平台
UROV 承销股数1000万 定价区间$14.00-$16.00
简介:UROV是一家研发泌尿疾病疗法的临床阶段生物制药公司
VIOT 承销股数1140万 定价区间$9.00-$11.00
简介:云米是手机厂商小米公司的生态链家电供应商