美股2018年9月20日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TLRY 加拿大大麻生产商Tilray周三股价巨震，开盘后一度大涨，涨幅最高达94%，触及300美元关口，这使得自IPO以来的涨幅扩大至逾1600%，但在此之后，股价迅速下跌，经历5次熔断，一度回吐全部涨幅，最终收涨38.12%，这意味着IPO以来上涨逾1100%；周二盘后该公司CEO讲话称，酒业及医疗行业或将与大麻行业合作；周三，Citron本月第三次表达对该股看空意图；盘后一度跌15%
XYF 中概股小赢科技周三在美国纳斯达克上市，首日开盘报15美元，股价一度涨超20美元，涨幅达114%，但随后下跌，一度触发熔断，最终较IOPO发行价9.50美元收涨26%
C/MS/JPM 周三，美国国债收益率上涨，10年期收益率刷新四个月高位3.07%，鉴于此，金融股集体上涨花旗等多只个股涨约3%
AMZN/KR/TGT/CVS 据彭博，亚马逊计划到2021年开设最多3000家无人收银零售店，克罗格，CVS等零售商感到威胁
AMZN 据彭博，亚马逊因从竞争性零售商处收集数据而受到欧盟调查，该股周三一度跌超1.8%，最终收跌0.7%
FB 据路透，欧盟消息人士称，Facebook尚未遵守欧盟关于反垄断的消费者规则，可能面临制裁
AAPL 据Counterpoint Research的报告，苹果在全球手机利润中所占的份额远高于全球所有其他手机制造商的份额之和
HAL/BHGE 摩根士丹利看涨石油服务行业
INTC/AMD 摩根士丹利维持对英特尔的持股观望评级，并下调目标价，维持对AMD的弱于大盘评级，但上调目标价
MSFT 周二盘后，微软将季度股息上调9.5%，但摩根士丹利认为，该公司股息上调幅度不及过去12个月营收增长幅度，可能达不到投资者预期
GS 据华尔街日报报道，高盛接近达成协议，以分拆其已成立三年、销售复合投资产品的Simon APP

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:MLHR
新闻影响:
LCI MintBroker披露被动股权比例达5.12%
AVP 宣布计划将在美国的业务全部并入在纽约的Suffern的办公室处理
AMD Stifel上调AMD目标价格由原$21上调至$38

盘后下跌股票
财报财测影响:RHT
新闻影响:
MTEM 宣布发行3千万美元流通股
TLRY/CRON 大麻股近期持续放量波动
CRSP 申请混合证券暂搁发行，同时宣布公开增发2亿美元流通股
KOS 受大宗交易价格影响
DM/D D宣布向DM提出收购意向，有意以D流通股收购全部尚未持有的DM流通股份，根据协议，每股DM股份将获得0.2468股D流通股，折合每股$17.75
IVC 宣布北美业务SVP离职，公司已经启动新的管理物色计划
VKTX 宣布有意公开承销增发流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
DVM +8.5%, MLHR +8.3%, FOLD +5.9%, LCI +5.2%, RIO +3.4%, CRON+3.2%, AMD +2.1%, VKTX +1.5%, DEO +1.4%, AVP +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
MTEM -10.4%, RHT -6.4%, CRSP -4.5%, DM -3.9%, KOS -3.8%, TLRY-2.4%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MLHR DRI UAA(同时宣布下调18财年利润预报，同时提高重组开支展望，并宣布裁员3%) DEO(同时公布贸易数据详情，预计19财年净销售增长与早前预计的一致，在5%左右)
并购新闻影响:
FOLD 宣布以1亿美元首期款项及后续最高2.77亿美元里程碑奖金的价格收购十项临床阶段和临床前阶段神经溶酶体贮积障碍药物资产组合
VG 宣布以3.5亿美元现金价格收购合同CaaS服务供应商私企New VoiceMedia
其他新闻
TLRY 大麻概念股受香橼做空影响近期波动较大
ADVM 宣布ADVM-022基因疗法用于治疗老年湿性黄斑变性获得FDA加速认证地位
CRON 大麻概念股受香橼做空影响近期波动较大
GALT 宣布GR-MD-02和KEYTRUDA组合治疗晚期黑色素瘤的临床第一阶段1b试验获得正面初步实验数据
LCI MintBroker披露被动股权比例达5.12%
TXMD 宣布Annovera作为新化学单体获得FDA的上市批准通过
CGC 大麻概念股受香橼做空影响近期波动较大
RIO 公布新一轮32亿美元回购项目的详情
SOGO 搜狗宣布与腾讯达成协议将搜狗搜索作为腾讯旗下产品的默认搜索引擎的协议延长至2023年9月
评级上调影响:
ARGX TNDM FBP RIG AMD CAT RL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
THO RHT
部分THO同业受THO财报影响盘前跳空下跌:
WGO CWH PATK
其他新闻
MTEM 宣布发行3千万美元流通股
CRSP 申请混合证券暂搁发行，同时宣布公开增发2亿美元流通股
DM D宣布向DM提出收购意向，有意以D流通股收购全部尚未持有的DM流通股份，根据协议，每股DM股份将获得0.2468股D流通股，折合每股$17.75
KOS 受大宗交易价格影响
评级下调影响:
GDS BRKR SKX SFIX FTNT SLCA

【经济数据】
美国9月15日当周首次申请失业救济人数 20.1万人，创1969年11月来新低，预期 21万人，前值 20.4万人
美国9月8日当周续请失业救济人数 164.5万人，预期 170.5万人，前值 169.6万人修正为 170万人

美国9月费城联储制造业指数 22.9，预期 18，前值 11.9

波罗的海干散货指数上涨1.68%，报1396点

【财报】
LITB 兰亭集势周三发布第二季度未经审计财报。财报显示，兰亭集势净营收为5540万美元，同比下滑29.4%；净亏损为950万美元，不及去年同期的净亏损180万美元
RHT Red Hat二季度调整后EPS 85美分，市场预期82美分。二季度营收8.23亿美元，市场预期8.281亿美元。公司预计三季度营收8.48-8.56亿美元，市场预期8.621亿美元

【媒体头条】
据金融时代报道，特朗普政府将为盟友提供中东地区以外的替代的石油供应，受影响个股包括:XLE USO
NKE 据路透社报道，自从Kaepernick的广告播出以来NKE的出货量增长超过61%
BABA 据华尔街日报报道，马云称放弃在美国提供100万个职位的承诺
FB 据路透社报道，如果未能在本年末前合规欧盟新政，FB可能面临罚款
MU 据彭博新闻报道，三星计划在明年降低内存芯片的产出
TI 据彭博新闻报道，TI的巴西业务提出对Nextel的竞买意向
AMZN 据Engadget报道，文章公布了Alexa发布会的预告内容
TSLA 据Electrek报道， 美国国家公路交通安全管理局给予特斯拉Model 3 五星安全评级

【公司披露内容】
EBIX 宣布董事会通过1股拆4股的流通股拆股计划
LCI MintBroker披露被动股权比例达5.12%
KRNY 宣布发布每股$0.16的特殊现金红利
WPC 宣布上调季度分红，由原每股$1.020上调至$1.025
ASB 宣布董事会通过新增最高2亿美元的流通股回购规模的回购项目
RIO 公布新一轮32亿美元回购项目的详情
ATH/APO ATH宣布与APO子公司Athene资产管理达成投资管理协议的条款修正，以支持ATH的业务实现盈利增长
PDLI 股东SevenSaoi资本向PDLI发布公开信称对公司失败的并购策略标表示失望，并要求董事会批准大规模回购项目

【医药股新闻】
ADVM 宣布ADVM-022基因疗法用于治疗老年湿性黄斑变性获得FDA加速认证地位
ALKS 宣布FDA确定了ALKS与FDA精神药理学药品咨询委员会和药品安全风险管理咨询委员会进行的有关bupreorphine和samidorphan舌下胶囊的注册新药申请的联合会议的日程
AZN 宣布在欧洲糖尿病研究学会会议上公布心血管、肾脏和代谢疾病临床试验的最新实验数据，同时公布Farxiga用于一型糖尿病的最新临床数据
BGNE 公布tislelizumab在中国进行的用于治疗微卫星不稳定性高或缺陷修复不匹配的实体肿瘤的临床第一阶段1/2试验的初步临床数据
CGEN 宣布拜尔进行的BAY 1905254用于靶向ILDR2蛋白治疗晚期固态肿瘤的临床第一阶段实验的首名应试患者开始用药，根据拜尔与CGEN的合作与专利许可协议，CGEN将获得780万美元的里程碑奖金
CRBP 宣布获得Jenrin Discovery的全球独家专利许可权，将研发制造和销售CRB-4002在内的endocannabinoid系统药物组，目前CRB-4001药物组已经获得数项专利
ERYP 宣布公司主打候选药eryaspase用于治疗二线转移性胰腺癌的临床第三阶段试验的首批三名应试患者招募成功，招募工作仍在进行
FOLD 宣布以1亿美元首期款项及后续最高2.77亿美元里程碑奖金的价格收购十项临床阶段和临床前阶段神经溶酶体贮积障碍药物资产组合
GALF 宣布GR-MD-02和KEYTRUDA组合治疗晚期黑色素瘤的临床第一阶段1b试验获得正面初步实验数据
HZNP 宣布与Par制药达成有关RAVICTI的专利诉讼和解协议，和专利许可协议
MACK/SHPG MACK宣布公司授权的专利药Ipsen的销售里程碑触发条款获得SHPG提供的500万美元里程碑奖金
NVO 宣布dulaglutide在日本进行的用于二型糖尿病的临床试验表明药物表现出更加的HbA1c水平和体重的降低程度
OMED/CELG CELG宣布因战略产品组评估结果，CELG选择将不行权获得OMED的双特异抗体药物navicixizumab的专利许可权
PFE 宣布公司研发的20价肺炎球菌结合疫苗PF-06482077用于预防血清型肺炎链球菌引起的侵袭性疾病和肺炎获得FDA突破性疗法地位认证
SHPG 宣布TAKHZYRO用于预防12岁以上人群的遗传性血管性水肿发作获得加拿大卫生部审批通过
TXMD 宣布Annovera作为新化学单体获得FDA的上市批准通过

【个股运营】
TSLA 美国国家公路交通安全管理局给予特斯拉Model 3 五星安全评级
F 福特CEO称其支持奥巴马时期规定的汽车排放标准，并认为联网汽车将减少污染
FB 据英国每日电讯报道，英国首相特雷莎·梅称Facebook正从拐卖儿童中获利
VALE 淡水河谷黑色金属业务执行董事鮑平歌称淡水河谷在项目中投入180亿美元以确保高品位铁矿石供应，目前将实现年产量4亿吨，必要时可以达到4.5亿吨
RJF 公布8月运营数据，证券交易佣金和手续费总额同比增长11%环比增长4%为3.93亿美元
APLE 公布对持有的5处酒店进行的有关佛罗伦斯飓风造成的损坏的评估检测，目前评估结果飓风认为不会对财务造成显著影响
AVP 宣布计划将在美国的业务全部并入在纽约的Suffern的办公室处理，在美国的业务部门将裁员约100人
AXU 公布加拿大Yukon地区的Keno Hill银矿区Bermingham矿井的最新扩展钻探结果，根据钻探该地区的矿产资源储量由1730万盎司提高至3330万盎司，每吨矿石含银628克
UCTT 宣布公司在韩国的合资企业Cinos Co旗下的工厂在9月19日下午发生火灾，目前火灾对影响仍在评估中，但初步评估认为火灾造成的影响较大，目前公司正与当地政府密切合作解决后续相关问题
RMNI 宣布公司的PeopleSoft Global Payroll和SAP HCM Payroll薪资系统获得澳大利亚税务办公室单点薪资系统认证
ESLT 宣布获得美国军方总价1.73亿美元的合同位为亚太地区的海军和海岸警卫队提供海军遥控武器战，合同期5年
WBA/BABA WBA宣布与BABA达成合作，在淘宝上线公司旗下品牌的全球电商旗舰店
FDC 宣布与中国的第三方支付供应商汇付天下支付达成协议，为其提供全球点上解决方案，将汇付天下的技术平台与FDC的支付网关进行整合
JEC 宣布与Turner&Townsend达成合作协议，获得英国国防部国防设备和支持项目的支付伙伴地位，合同价值最高2.5亿英镑
MUFG 宣布子公司三菱摩根士丹利证券公司收到通知东京证券交易所和打扮证券交易所都对其做出惩罚决定，该子公司称将接受这一判罚
AIG 宣布Island近况项目的第一阶段扩建项目如期完成，日产能达到1100吨
ABCB 公布包括关闭部分分行合并部分分行以及降低数据处理费用等在内的2019年成本削减举措，预计将减少2019年症年运营成本2000万美元
LPX 宣布受佛罗伦斯飓风影响，公司位于北卡州威尔明顿的工程木材业务暂时关闭
GSS 公布公司位于加纳的Perstea Complex的运营数据，并公布公司2018年全年指引。Wassa地下金矿项目持续表现强劲查呢能，同时Prestea地区的开采改善计划正在实施中以确保2019年开始商业运营
UAA 下调18财年利润预报，同时提高重组开支展望，并宣布裁员3%
ALL 宣布8月预计灾害损失为税前1.86亿美元，税后1.47亿美元

【中概新闻】
BABA/F 阿里巴巴与福特在新互联网汽车领域展开合作；与BOSCH就自动代客泊车服务展开合作
BABA 阿里巴巴获杭州第一张自动驾驶牌照。在云栖大会上，阿里巴巴集团宣布升级汽车战略：由车向路延展，利用车路协同技术打造全新的“智能高速公路”。目前，阿里无人车已应用了车路协同技术，并在杭州的开放路段进行了多次测试。云栖大会现场，杭州市政府向阿里颁发杭州第一张自动驾驶牌照
BIDU 百度世界2018大会将于11月1日在北京举行
SOGO 搜狗宣布与腾讯达成协议将搜狗搜索作为腾讯旗下产品的默认搜索引擎的协议延长至2023年9月

【增发新闻】
CRSP 申请混合证券暂搁发行
FISV 申请混合证券暂搁发行
LLEX 申请由献售股东增发6195.1万股流通股
RRTS 申请对股东进行配股
CRSP 宣布公开增发2亿美元流通股
SKY 宣布由献售股东二次增发600万股流通股
MTEM 宣布发行3千万美元流通股
VKTX 宣布有意公开承销增发流通股
AYR 宣布发行5亿美元优先票据，2023年到期
FBHS 宣布发行6亿美元4.000%优先未担保票据，2023年到期
FISV 宣布公开发行优先票据
HTGC 宣布发行4千万美元6.25%的票据，2033年到期
NMFC 宣布公开承销发行未担保票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
GIB 宣布收购agile汽车专业软件开发商ckc AG，收购细节未披露
VG 宣布以3.5亿美元现金价格收购合同CaaS服务供应商私企New VoiceMedia
TOT 宣布完成对法国电动汽车充电解决方案服务供应商G2mobility的收购，以加速在电动汽车充电业务的增长
AVA 宣布向Hydro One发布通知将双方并购协议截止时间延长，由原至2018年9月30日延长至至2019年3月29日，双方都有权将并购截止时间继续推迟6个月，双方预计并购在今年四季度完成
MGA 宣布Hanon Systems以12.3亿美元的价格收购MGA的全球液压及控制业务
SCS 宣布以7900万美元的价格收购Orangebox集团
IX 宣布与首钢集团达成战略合作协议，将合作对在中国的业务进行升级
FOLD 宣布以1亿美元首期款项及后续最高2.77亿美元里蹦呗奖金的价格收购十项临床阶段和临床前阶段神经溶酶体贮积障碍药物资产组合
NOA 宣布以4250万美元的价格收购Nuna物流公司的49%股权及其关联公司
B 宣布以3.7亿欧元价格收购私企Gimatic
CMCSA/DIS/FOXA 英国收购委员会宣布，针对天空广播的拍卖从9月21日开始。天空广播、康卡斯特、福克斯新闻、华特迪士尼就拍卖条款达成一致
NGD 宣布Equinox金矿矿业以1.58亿美元的价格收购NGD
RYAM 宣布LRBG化工以1650万美元的价格收购RYAM的树脂业务
KALU 宣布收购金属添加剂制造商Imperial Machine&Tool
D/DM D宣布向DM提出收购意向，有意以D流通股收购全部尚未持有的DM流通股份，根据协议，每股DM股份将获得0.2468股D流通股，折合每股$17.75

【其他个股新闻】
AMZN/KR/TGT/CVS 据彭博，亚马逊计划到2021年开设最多3000家无人收银零售店，克罗格，CVS等零售商感到威胁
C/MS/JPM 随着美国国债收益率上涨，金融股集体上涨周四盘前，花旗、摩根大通等上涨0.7-0.9%不等
GS 据华尔街日报报道，高盛接近达成协议，以分拆其已成立三年、销售复合投资产品的Simon APP
GE 摩根大通证券将通用电气目标价从11美元下调至10美元，称此次目标价下调涉及涡轮机安装问题
CAT RW Baird将卡特彼勒的评级从中性上调至跑赢大盘，该机构指出，今年机械类股的表现逊于整体市场，并表示风险/回报状况似乎不错
FB 据路透，欧盟消息人士称，Facebook尚未遵守欧盟关于反垄断的消费者规则，可能面临制裁
AAPL 据Counterpoint Research日前的报告，苹果在全球手机利润中所占的份额远高于全球所有其他手机制造商的份额之和
GOOGL 市场分析机构Strategy Analytics日前的报告显示，谷歌Google Home Mini智能音响已经成为今年第二季度全球最畅销的智能音箱产品，谷歌Home系列独占37%份额
LITB 兰亭集势二季度净亏950万美元，同比亏损幅度扩大
BABA 据腾讯科技，近日有多家自媒体称现任阿里巴巴董事局主席马云在2016年时向境外转移资产约1200亿元阿里巴巴回应称此为恶意诽谤，已报案
XYF 小赢科技周三在纽交所上市，首日收涨26%，周四盘前下跌3.3%

【日程】
数据讲话日程
20:30 9月15日当周首次申请失业救济人数 预期170.5万 前值169.6万
20:30 9月费城联储制造业指数 预期15.8 前值11.9
22:00 8月成屋销售总数年化 预期538万 前值534万
22:00 8月咨商会领先指标环比 预期0.5% 前值0.6%
0:00 二季度家庭净值变动 前值10280亿美元

财报日程
9月19日盘后
MLHR RHT(红帽)
9月20日盘前
DRI(达登饭店) THO
9月20日盘后
MU(美光科技) SCS UNFI

拆股日程
WRPSF 10股合1股

除息日程
AAP AVH BGB BGX BSL BWG CB CVG DFP DMO EFR EHI EMD EOI EOT ETX FFC FLC FLS FMN FRT GDO GFY HIE HIO HIX HRC HYI IGI INT MED MMU MTT NHF NJR OMC PFD QCRH RBCAA RCL SABR SBI SCD SRE TPB TPZ WEA

IPO日程
纽约
EB 承销股数1000万 定价区间$19.00-$21.00 定价$23.00
简介:EB是一家在线活动策划服务平台，平台可为个人或企业举办免费或付费的活动，并提供组织和推广相关的在线工具
ELAN 承销股数6290万 定价区间$20.00-$23.00 定价$24.00
简介:ELAN是礼来制药旗下专注动物医疗和宠物养殖动物产品研发生产销售的业务部门

纳斯达克
BSVN 承销股数330万 超额承销340万 定价区间$18.00-$21.00 定价$19.00
简介:BSVN是一家总部位于俄克拉荷马城的银行控股公司