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美股2018年9月13日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL 苹果召开新品发布会，发布了首款能检测心电图的Apple Watch，发布了两个系列手机iPhone XS和iPhone XR。发布Apple Watch后，股价一度转涨，但新款iPhone公布后，股价下跌，最终收跌1.24%
AMZN/GOOGL/FB/AAPL 美国国会参议院商务委员会声明称，将于9月26日举行针对消费者数据隐私问题的隐私听证会，届时亚马逊、苹果、推特、Alphabet和AT&T将前来作证
CA/AVGO CA Technologies股东同意被博通收购
TSLA 据彭博报道，据悉，特斯拉全球财务与运营副总裁Justin McAnear正在离职
AMD/MU 周三，随着高盛加入到RBC、Evercose ISI等机构对内存芯片价格的担忧中，以美光科技为首的芯片类股集体下跌，不过，AMD异军突起，收涨7%，该股迄今上涨213%
BILI 据光明网，近日，哔哩哔哩与人民日报成立媒体融合公益基金

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PI(同时宣布完成独立审计调查) TLRD
新闻影响:
CZR 宣布HG Vora增持公司股份，并要求公司寻求拆分出售资产
FLR 宣布旗下石化业务获得能源部战略石油储备管理和运营合同的续约合同，合同至2024年，FLR将在三季度计入这一总价20亿美元的续约合同
TLRY 昨天上涨超过10%持续影响
XENE 宣布公开增发流通股
TEAM/NEWR/OKTA/DATA CNBC股评节目正面评论影响
AMD 近期持续放量
BGS HSY宣布以4.2亿美元价格收购BGS的Pirate品牌,BGS将使用出售收益偿还长期债务和潜在收购案

盘后下跌股票
财报财测影响:PVTL OXM
新闻影响:
PGNX 公布靶向前列腺癌显影药剂的临床第三阶段研究摘要报告数据
SRTS 宣布公开增发流通股
DDR 宣布三季度发布每股$0.20的季度分红
FOMX 宣布后续公开增发7000万美元普通股
HL 申请由献售股东增发187万股流通股
GLPG 宣布公开增发3亿美元美国存托股,同时MOR宣布与GLPG达成MOR105的全球专利许可协议，MOR106是MOR与NVS合作的项目已经获得美国反垄断机构审批通过
LGND SEC宣布对Lemelson资本管理提起民事诉讼，称该投资公司在交易LGND股票中违反SEC规定，同时诉讼进一步指出LGND在会计、药品报销和指引分类及管理方面存在职权滥用行为
FND 宣布由献售股东二次增发1000万股流通股
TSLA 特斯拉CEO马斯克推文称特斯拉电动汽车北美地区交付量大幅上升，据此预计，美国的消费者将需要更长时间才能收到货

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PI +28.3%, TLRY +9.5%, TLRD +7.4%, CZR +4.3%, QCOM +2.6%, BRFS+2.5%, ZLAB +2.4%, NOK +2.3%, GLPG +2.1%, AMD +1.7%, FLR +1.7%,XENE +1.4%, BGS +0.9%, LGCY +0.7%, CMA +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
PVTL -23.9%, PGNX -21.1%, SRTS -8.6%, OXM -4.7%, FOMX -4.3%,CORE -3.3%, HOLX -2.8%, HL -2.4%, TSLA -1.2%, FND -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PI(同时宣布完成独立审计调查) TLRD CMA
其他新闻
TLRY 宣布获得必须的监管审批得到向加拿大和德国出口药用大麻花制品的许可，向德国病患分销大麻花制品
CZR 据纽约邮报报道，CZR股东Vora资本要求CZR出售公司
TUR 土耳其宣布上调利率625个基本点至24%
NOK 宣布拆分出售旗下IP Video业务，买方为Volaris Group，收购细节未披露
QCOM 宣布董事会通过新一轮160亿美元的加速回购项目
BRFS 据路透社报道，文章后续报道了与BRFS的食品安全测试的调查详情
ZLAB LAB宣布在今天盘前公布与NVCR达成的肿瘤治疗相关的区域性专利许可和合作协议详情
INCY 宣布ruxolitinib用于治疗过敏性皮炎的临床第二阶段sb实验研究获得正面实验结果
FLR 宣布旗下石化业务获得能源部战略石油储备管理和运营合同的续约合同，合同至2024年，FLR将在三季度计入这一总价20亿美元的续约合同
AMD 近期持续放量
评级上调影响:
OBSV DVA DRNA MEOH CTMX CARA TRI STM INTC

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PVTL KR OXM HOLX(公布公司近期举措的财务影响，预计四季度Cynosure的营收较早前指引的数据减少1500万美元，但维持总体销售额指引)
其他新闻
PGNX 公布靶向前列腺癌显影药剂的临床第三阶段研究摘要报告数据
ACOR 宣布FDA因审批需要将INBRIJA注册新药申请的处方药付费法目标日期由2018年10月5日推迟至2019年1月5日
SRTS 宣布公开增发流通股
HLNE 申请由献售股东各家式增发1500万股A类流通股,同时宣布由献售股东和公司公开承销增发288万股A类流通股
FOMX 宣布后续公开增发7000万美元普通股
GBT 据Stet News的知名制药股投资分析师Adam Feuerstein报道，Adam对vocelotor用于治疗心源性猝死的注册新药申请审批做出负面评价
HL 申请由献售股东增发187万股流通股
XENE 宣布以每股$14.00的价格公开增发450万股流通股
FND 宣布由献售股东二次增发1000万股流通股
评级下调影响:
FNSR FEDU CIEN W HOLX TXRH

【经济数据】
美国9月8日当周首次申请失业救济人数 20.4万人，预期 21万人，前值 20.3万人修正为 20.5万人
美国9月1日当周续请失业救济人数 169.6万人，预期 171万人，前值 170.7万人修正为 171.1万人

美国8月CPI环比 0.2%，预期 0.3%，前值 0.2%
美国8月CPI同比 2.7%，预期 2.8%，前值 2.9%
美国8月核心CPI环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国8月核心CPI同比 2.2%，预期 2.4%，前值 2.4%

波罗的海干散货指数下跌2.06%，报1382点

【财报】

【媒体头条】
T/NFLX 据华尔街日报报道，T计划提高对HBO的投资以与NFLX竞争
ADBE 据路透社报道，ADBE考虑收购Marketo
SHPG 据彭博新闻报道，SHPG考虑出售武田只要的眼部护理业务
RBS 据时代英国报告，RBS考虑发布40亿英镑的分红
TM 据彭博新闻报道，TM计划与中国分享混合动力车的技术机密
INTC/MU 据数字时代报道，INTC的芯片供应短缺将影响DRAM的价格
WMT/NKE 据路透社报道，WMT旗下Jet.com业务部门计划销售NKE的产品
CTSH 据Live Mint报道，CTSH考虑替换CEO
MS/BTC 据彭博新闻报道，MS向客户开设比特币互换交易服务
NKE 据CNBC报道，NKE的在线销售回落到推出Colin Kaepernick广告之前的水平

【公司披露内容】
LPI Warbutg Pincus减持主动股权比例，由原32.1%减持至27%
BRC 宣布上调A类流通股分红，由原每股$0.2075上调至$0.2125
CMO 宣布发布下调季度分红，由原每股$0.14下调至$0.11
DDR 宣布三季度发布每股$0.20的季度分红
CMCM 宣布董事会通过新一轮1亿美元回购项目
HFC 宣布董事会通过新一轮10亿美元的回购项目
NAVI 宣布董事会通过新一轮5亿美元的回购项目
NSSC 公布新的一轮回购计划，将在早前批准的100万股回购项目中试试23万股的回购
QCOM 宣布董事会通过新一轮160亿美元的加速回购项目
EPD 宣布运营子公司达成20亿美元循环信贷协议
FNKO 宣布部分子公司达成承诺书，获得2.85亿美元信贷承诺
JE 宣布达成协议获得2.5亿美元肺循环优先未担保定期贷款

【医药股新闻】
ABBV 宣布risankizumab的三项临床第三阶段试验的最新病患记录疗效数据，根据数据药物显著改善病患的生活质量、精神健康和工作能力
ACOR 宣布FDA因审批需要将INBRIJA注册新药申请的处方药付费法目标日期由2018年10月5日推迟至2019年1月5日
ARDX 宣布向FDA提交tenapanor用于治疗便秘型肠易激综合症的注册新药申请
ARQL 宣布miransertib用于治疗RIK3CA基因相关的过度生长获得FDA的加速认证地位
ARRY 宣布在柳叶刀肿瘤期刊上发表BRAFTOVI组合MEKTOVI对比vemurafenib用于治疗癌症的整体存活率试验数据，根据数据药物组合显著降低患者死亡风险
AZN 宣布在欧洲呼吸医学国际大会上公布Fasenra用于辅助治疗严重嗜酸性哮喘的临床第三阶段试验长期安全有效性试验数据
BCLI 宣布公司的"分泌神经营养因子的间充质干细胞产生方案“在美国获得新专利
CLSD 公布CLS-TA经脉络膜上腔用药用于治疗与非感染型膜套膜炎相关的黄斑性水肿的临床第三阶段试验的最新实验数据，并将在第51届视网膜协会年度科学会议上公布该实验数据
DERM 公布glycopyrronium tosylate用于腋窝多汗症的临床第三阶段实验研究分析的最新实验数据
FATE 宣布宣布获得J. David Gladstone Institutes获得包括进行CRISPR基因编译的iPSCs干细胞在内的干细胞生产专利的独家专利知识产权许可
GBT 据Stet News的知名制药股投资分析师Adam Feuerstein报道，Adam对vocelotor用于治疗心源性猝死的注册新药申请审批做出负面评价
GERN/JNJ JNJ在最新发表的2019-2021年审批潜力名单中列入了imetelstat
HOLX 公布公司近期举措的财务影响，预计四季度Cynosure的营收较早前指引的数据减少1500万美元，但维持总体销售额指引
ICNY 宣布ruxolitinib用于治疗过敏性皮炎的临床第二阶段sb实验研究获得正面实验结果
IRWD 宣布praliciguat用于治疗保存射血分数型心衰获得FDA加速认证地位
LGND SEC宣布对Lemelson资本管理提起民事诉讼，称该投资公司在交易LGND股票中违反SEC规定，同时诉讼进一步指出LGND在会计、药品报销和指引分类及管理方面存在职权滥用行为
MLY 宣布在美国上市控制室性心动过速室性心律的短期治疗药物Esmolol盐酸氯化钠注射液
MNKD 宣布在糖尿病科技和疗法期刊上发表Afrezza的临床研究试验结果
MOR/GLPG/NVS MOR宣布与GLPG达成MOR105的全球专利许可协议，MOR106是MOR与NVS合作的项目已经获得美国反垄断机构审批通过
NVS 宣布在新英格兰医学期刊发表Gilenya用于儿童青少年复发性多发性硬化症的临床研究最新结果，根据数据药物显著改善病情
NVS 公布Cosentyx用于中度至重度斑块性银屑病的临床研究最新数据，根据数据表明药物表现出与早前临床研究科比的临床安全有效性结果
PGNX 公布靶向前列腺癌显影药剂的临床第三阶段研究摘要报告数据
REGN 宣布EYLEA注射液用于治疗糖尿病视网膜病变的补充生物制剂许可获得FDA受理
QTRX 宣布与bioMérieux终止双方的专利许可协议，QTRX将重新获得与Simoa技术相关的全部专利权和优先权
TXMD 宣布在美国上市用于治疗性交疼痛的低剂量阴道雌激素产品impatixy
VNDA 公布tasimelteon临床试验研究结果，根据数据药物没有表现出影响用药者的控制机能
VRCA 宣布成功完成VP-102用于治疗接触传染性软疣的临床东西二阶段研究，并提前完成药物临床第三阶段实验的招募工作
XBIT 宣布完成特异性皮炎项目的第一阶段临床试验的第一部分试验
ZLAB/NVCR ZLAB宣布在今天盘前公布与NVCR达成的肿瘤治疗相关的区域性专利许可和合作协议详情

【个股运营】
GOOG 据日经新闻报道，谷歌最早将于10月份在日本发售手机Pixel
TSLA 马斯克称，首家“Boring Company”将会在2个月内开设实体店
TSLA 特斯拉CEO马斯克推文称特斯拉电动汽车北美地区交付量大幅上升，据此预计，美国的消费者将需要更长时间才能收到货
CPA 公布8月里程数据，运能同比增长4.9%，主要航线客运里程同比增长2.8%
JBLU 公布8月里程数据，总客流量同比增长6.7%，运能同比增长4.8%，满载率为88.7%，预计三季度单位座位英里收入在1.0-3.0%之间
APAM 公布截至8月31日的资管规模为1174亿美元，前一个月为1171亿美元
IVZ 公布截至8月31日的资管规模为9880亿美元，环比增长0.1%
TROW 公布截至8月31日的资管规模为1.09万亿美元，较去年同期增加16亿美元，环比增加21亿美元
FLR 宣布旗下石化业务获得能源部战略石油储备管理和运营合同的续约合同，合同至2024年，FLR将在三季度计入这一总价20亿美元的续约合同
BRS 宣布对部分公司组织职能进行重组以削减开支，预计降低基本行政运营开支至营收占比11.5%
BA 宣布获得美国军方1.9亿美元合同，预计合同于2023年9月完成
BRFS 据路透社报道，文章后续报道了与BRFS的食品安全测试的调查详情
ZION 宣布公司提出的撤销被界定为系统重要性金融机构的上诉请求获得美国金融稳定监管委员会批准
CSTM 宣布扩大在德国Dahenfeld的业务规模，以满足铝制汽车结构不见得供应
QTRH 宣布公司获得夏威夷州交通部交通数据检测服务合同，该五年期合同总价约810万美元
CZR/IBM CZR与IBM及Salesforce达成伙伴关系
MTSC 宣布获得美国国防部传感器购买合同，总价值约10亿美元，合同预计从2019财年开始交付产品，在未来5-7年内完成
FNJN/JNPR FNJN宣布子公司将出席预定在12月10日举行的公司对JNPR的专利侵权诉讼庭审，并作证

【中概新闻】
BABA 蚂蚁金服就华尔街日报报道回应：在信用评级产品中从未使用过EQUIFAX知识产权或贸易机密
BIDU 百度全球首款L4级别自动驾驶巴士“阿波龙”(Apollo)将于9月18日正式首次亮相上海，而这标志着杨浦和百度即将开启一系列合作，其中包括在杨浦打造一个“百度(上海)创新中心”和“百度上海人工智能展示体验中心”

【大麻概念】
国会司法委员会将对医用大麻制品研究法案进行投票，如果委员会通过法案将交由国会投票，受影响个股包括:MJ CRON TLRY CGC
TLRY 宣布获得必须的监管审批得到向加拿大和德国出口药用大麻花制品的许可，向德国病患分销大麻花制品

【增发新闻】
BMY 申请混合证券暂搁发行
HL 申请由献售股东增发187万股流通股
HLNE 申请由献售股东各家式增发1500万股A类流通股
PGR 申请混合证券暂搁发行
CISN 宣布由献售股东以每股$16.00的价格增发1200万股普通股
FND 宣布由献售股东二次增发1000万股流通股
FOMX 宣布后续公开增发7000万美元普通股
GLPG 宣布以每股$116.50的价格公开增发257.5万股美国存托股，总募集资本约3亿美元
HLNE 宣布由献售股东和公司公开承销增发288万股A类流通股，总募集资本约1.376亿美元
IFF 宣布以每股$130.25的价格公开增发1151.6万股流通股，同时以每股$50.00的价格增发1500万股6.00%的有形股权
SRTS 宣布以每股$6.80的价格公开增发220.5万股流通股
XENE 宣布以每股$14.00的价格公开增发450万股流通股

【盘前并购新闻】
ANET 宣布收购低延迟fpga网络解决方案供应商Metamako，将为ANET的低延迟应用提供关键网络服务
GWRS 宣布达成协议收购废水处理公共事业企业Red Rock Utilities
GNC 宣布收到美国外国投资委员会通知，将对GNC与哈尔滨制药的证券购买协议进行审查，以确定收购不涉及危害国家安全的事项
GE 宣布ST Engineering以6.3亿美元的价格收购GE的MRA系统业务
WMT 宣布以2.25亿美元的价格收购在天开放销售平台Cornershop
APO 宣布收购数字活动平台INXPO公司
LAD 宣布与旧金山电子商务零售商Shift达成战略合作关系，简化Shift的购车买车体验，此外LAD领头投资Shift的D轮融资，将投资5400万美元成为该公司的第一大股东
AGRO 宣布在经过数月的谈判和分析后，AGRO撤回了早前向SanCor Coopertativas Unidas提交的合资要约意向，转而选择提出收购两家牛奶加工厂及其商标品牌
THG 宣布China Reinsurance(Group)以9.5亿美元的价格收购THG旗下Chaucer业务
ANGO 宣布收购医疗诊断设备私企RadiaDyne，收购细节未披露
CZR 据纽约邮报报道，CZR股东Vora资本要求CZR出售公司
NOK 宣布拆分出售旗下IP Video业务，买方为Volaris Group，收购细节未披露
BCAC 宣布与Xynomic制药达成并购协议，根据协议Xynomic将获得3.5亿美元BCAC股份，并可以获得最高1亿美元BCAC股票的里程碑奖金
DB 据华尔街日报报道，中投、中信、招商局和光大近期就收购海航集团所持德银股份与海航进行了接触
CZR 宣布HG Vora增持公司股份，并要求公司寻求拆分出售资产
BGS/HSY HSY宣布以4.2亿美元价格收购BGS的Pirate品牌,BGS将使用出售收益偿还长期债务和潜在收购案
ESND/PZN/SPLS ESND的最大股东PZN宣布反对ESND与SPLS的并购案
LGCY 宣布达拉维尔横平法院最终通过了LGCY的并购诉讼和解协议
ELF 对昨天股东Marathon Partners发布公开信要求公司考虑出售或采取开支削减计划的提议做出回应，称将仔细评估这一建议，并将以长期股东权益为权衡标准
MTDR 宣布以3.87亿美元价格购入位于新墨西哥油气出租出售开采面积约8400英亩
HMHC 宣布以1.4亿美元的价格拆分出售旗下Riversideclinical和标准化检测资产组合，买方为Alpine Investors

【其他个股新闻】
MO/PM 周三，烟草类股集体上涨，美国食品药品管理局（FDA）考虑禁止带有香味的电子烟，诸多交易员表示，FDA针对电子烟所采取的行动并没有人们所担心的那么迅猛
BA 波音CEO在摩根士丹利会议上讲话称，看到787客机正常的供应链压力，对全年交付数量充满信心，重申在2018年交付810-815架飞机的计划
DB 据路透报道，据悉，德意志银行管理委员会考虑将德银转变为一家控股型企业架构
AAPL 周三，苹果召开新品发布会，未带来惊喜，股价创下2015年以来产品发布日的最大降幅周四，Guggenheim把苹果目标价从235美元上调至245美元
AMZN/GOOGL/FB/AAPL 周三，社交媒体类股集体大跌，此前，美国国会参议院商务委员会声明称，将于9月26日举行针对消费者数据隐私问题的隐私听证会；此外，欧盟议员周三投票决定强制谷歌、FB和其他科技公司与欧洲媒体、出版商和其他内容创作者分享更多收入，以改革版权规则
CA/AVGO CA Technologies股东同意被博通收购
TSLA 据彭博报道，据悉，特斯拉全球财务与运营副总裁Justin McAnear正在离职

【日程】
数据讲话日程
20:30 9月8日当周首次申请失业救济人数预期21万前值20.3万
20:30 8月CPI环比预期0.3% 前值0.2%
20:30 8月CPI同比预期2.8% 前值2.9%
22:00 18年票委美联储理事Quarles在参议院银行委员会作证
22:30 9月7日当周EIA天然气库存变动前值630亿立方英尺
1:15 18年票委亚特兰大联储主席Bostic发表经济和货币政策演讲
2:00 8月政府预算预期-1830亿美元前值-769亿美元

财报日程
9月12日盘后
OXM PVTL TLRD
9月13日盘前
BRC KR(克罗格)
9月13日盘后
ADBE ORCL
9月14日盘前
PLAY(Dave&Buster‘s Entertainmant)

拆股日程

除息日程
ADP AGM AL ALB ALOT AME AMH APTS APWC ARCC ARES BANC BBBY BCE BIG BRY BTO BXS CAE CBU CCI CFFI CIZN CMA CNMD CNQ CPK CRWS CSFL CTBI CVE CWH DKS DLR DPZ DVN ECA EE EFSC EMN ENS ESND ESRT EVC EXR FBSS FCAP FFG FIS FMNB FNF GAB GATX GDL GDV GILD GIM GNT GPK GPN GRMN GRX GUT GWRS HEQ HI HLNE HOFT HPF HPI HPS HRTG HTD HTY HUN HWBK ICBK IIIN IVH JCS JE JHI JHS JJSF KIO KNL KO LAMR M MAXR MBFI MBIN MEOH MMD MO MRCC MRTN MSI MSL NDAQ NMFC NOV NSA NTRS NWE NXRT OBNK OCSI OFS OLED OPP OXSQ PB PCH PFBI PGZ PKG POL QTRH RCI RIV RIVE RNR RNST RRC RRR RWT RYAM RYN SAH SAMG SCI SFL SFNC SJR SLCA SMMF SNDR SOHO SPTN SSP STC STRT TCPC TCRD TDS TECK TEI TG THG TIER TROW TSLX TXT UBSI UCBI UE UGI UNTY UTMD VGI VLY VSH WH WIA WIW WOR WRE WU WWE WY WYND XEL XL ZTR