◆◆0

美股2018年8月3日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL 苹果市值突破1万亿美元大关，美国历史上首个市值破万亿的上市公司。另外，7500万iMessage用户遭骚扰，垃圾短信泛滥
TSLA 特斯拉股价大涨超16%，空头单日至少损失11亿美元
DIS 据彭博，迪士尼正寻求收回《星球大战》系列电影电视转播权
AMZN/CMCSA 康卡斯特将在Xfinity TV上发布亚马逊Prime视频
SONO 家庭智能无线音响制造商Sonos周四在美国纳斯达克交易所上市，首日较IPO发行价收涨逾32%
JOBS 前程无忧二季度盈利和营收均超市场预期，但三季度EPS指引不及预期
ATVI 动视暴雪二季度盈利超预期，营收与预期持平，全年盈利指引不及预期
CBS 哥伦比亚广播二季度盈利和营收均超预期
BGNE 百济神州在香港二次上市募集9.03亿美元，预计将于8月8日开始在香港交易，发行价定在108港元/股

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响: MED CATM ADMS SWIR TTWO ACIA WING ERII TTOO CTRL GHDX OTEX TCP SSNC USX STAR HTGC RYAM CERN OEC SWN CERS ELY ERI GPRO CC PMT
新闻影响:
HQCL 宣布收到来自韩华化工集团子公司Hanwha太阳能控股的私有化收购意向，有意以每股$9.00的价格私有化HQCL
GRPN GRPN披露与IBM的专利侵权诉讼进展，披露7月27日经判决认为GRPN有意侵犯IBM专利，并需向IBM支付8250万美元的损失赔偿
LITE/CREE/FNSR 受ACIA财报影响
STX 持股10%股东ValueAct披露购入94.6万股公司股票

盘后下跌股票
财报财测影响:VREX TSRO BRS SEDG SYMC(同时宣布公司采取新的成本削减举措，将裁掉冗余部门和人员，将资源集中在公司关键的战略机会上) BGS LOCO PACB SRCL PI(宣布预计二季度财务表现超出早前披露的财务指引，但因审计委员会调查延期公布季报) AIG PODD SHAK FTAI GDDY AMN WU CARB CBS DATA ATVI
新闻影响:
MFA 宣布公开增发5000万股流通股
DRRX 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行
TNDM 宣布公开承销增发流通股
FCPT 宣布公开增发325万股流通股
CSIQ/FSLR 受SEDG财报影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
HQCL +25.8%, SWIR +21.3%, CATM +20.2%, MED +19.4%, ADMS +13.5%,TTWO +10.8%, XLRN +10%, TTOO +9.9%, ACIA +9.9%, CTRL +8.7%,WING +8.7%, ERII +7.4%, DISH +7%, CCS +5.9%, TCP +5.4%, ELY +4.8%,STAR +4.6%, TWOU +4.5%, CERN +4.5%, USX +3.9%, GRPN +3.4%, HTGC+3.3%, RYAM +3.3%, CERS +3.2%, SWN +3.1%, HMSY +3%, STRL +2.9%,OTEX +2.9%, CC +2.8%, ERI +2.7%, GPRO +2.7%, TDC +2.4%, Y +2.3%,CNP +2.3%, ESNT +2%, GHDX +1.9%, NUS +1.8%, PMT +1.8%, MAIN+1.6%, CRC +1.5%, AGS +1.3%, EAF +1.3%, MDCA +1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
VREX -22.7%, SEDG -13.1%, BRS -12.6%, TSRO -12.1%, SYMC -10.1%,SRCL -9.8%, LOCO -9.2%, PACB -9%, IMMR -7.9%, GDDY -6.3%, PDFS-5.7%, FTAI -5.6%, AMN -5.5%, COHU -5.4%, PODD -5.2%, BGS -5%, PI-4.8%, SHAK -4.8%, GBT -4.8%, RTEC -4.4%, AIG -4%, NE -3.8%, MFA-3.6%, TNDM -3.6%, BOJA -3.1%, DRRX -2.6%, SSTI -2.5%, ANET -2.5%,FCPT -2.4%, RMD -2.4%, CARB -2%, NBL -2%, MSI -1.7%, FLT -1.6%, CBS-1.2%, DATA -1.1%, EOG -1%, MTZ -0.7%, BRKR -0.6%, ATVI -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MED CATM SWIR ACIA ADMS TTWO XLRN TTOO CTRL WING ELY ERII KHC CCS CERS TCP HMSY DISH CERN STAR TWOU GPRO USX BNFT HTGC RYAM RBS SWN STRL OTEX CC ERI APPN TDC Y CNP TDS ESNT ENB GHDX PMT CRC CBOE AGS EAF NBLX RLGY MDCA
并购新闻影响:
NTNX 宣布收购云端Windows桌面应用平台公司Mainframe2
CPB 据纽约邮报报道，KHC正与CPB进行收购的协商，但目前尚未提出收购意向
其他新闻
HQCL 宣布收到来自韩华化工集团子公司Hanwha太阳能控股的私有化收购意向，有意以每股$9.00的价格私有化HQCL
GRPN GRPN披露与IBM的专利侵权诉讼进展，披露7月27日经判决认为GRPN有意侵犯IBM专利，并需向IBM支付8250万美元的损失赔偿
ACOR ACOR公布与MYL和TEVA的诉讼进展，宣布与MYL达成有条件的和解协议
评级上调影响:
PCRX

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
VREX TSRO BRS SYMC(同时宣布公司采取新的成本削减举措，将裁掉冗余部门和人员，将资源集中在公司关键的战略机会上) IMMR SEDG LOVO SRCL PACB AMN NBL PODD GDDY FTAI COHU PDFS BGS PI(宣布预计二季度财务表现超出早前披露的财务指引，但因审计委员会调查延期公布季报) GBT RTEC TWI AIG NE SHAK BOJA SSTI CARB FLT MSI VRAY RMD MGI CBS DATA EOG ANET
其他新闻
MFA 宣布公开增发5000万股流通股
TNDM 宣布公开承销增发流通股
SKY 宣布以每股$22.00的价格增发900万股流通股
DRRX 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行
FCPT 宣布以每股$25.00的价格超额公开增发350万股流通股，原发行规模为325万股
评级下调影响:
RUN MSI

【经济数据】
美国7月非农就业人口增加 15.7万人，预期 19.3万人，前值 21.3万人修正为 24.8万人
美国7月私营部门就业人口变动 17万人，预期 19万人，前值 20.2万人

美国7月失业率 3.9%，预期 3.9%，前值 4%
美国7月劳动力参与率 62.9%，前值 62.9%
美国7月平均每小时工资环比 0.3%，预期 0.3%，前值 0.2%
美国7月平均每小时工资同比 2.7%，预期 2.7%，前值 2.7%
美国7月平均每周工时 34.5小时，预期 34.5小时，前值 34.5小时

美国6月贸易帐 -463亿美元，预期 -465亿美元，前值 -431亿美元

波罗的海干散货指数上涨1%至1773点

【财报】
RBS 苏格兰皇家银行二季度税前经营利润6.13亿英镑，同比下降50.6%；受先前与美国司法部的和解协议限制，将派发2便士股息
EOG EOG能源二季度经调整EPS 1.37美元，市场预期1.24美元。公司将季度股息从18.5美分/股上调至22美分/股，市场预期为18.5美分/股。公司重申全年勘探目标
AIG 美国国际集团二季度经调整EPS 1.05美元，市场预期1.21美元。二季度净收益9.37亿美元，上年同期为11.3亿美元。二季度净投资收益31.2亿美元，上年同期为35.3亿美元
JOBS 前程无忧二季度经调整EPS 82美分，市场预期59美分。二季度营收1.353亿美元，市场预期1.283亿美元。二季度毛利率+72.4%，市场预期+73%。公司预期三季度经调整EPS 56-60美分，市场预期64美分。公司预期三季度营收1.368-1.413亿美元，市场预期1.389亿美元（1.376-1.404亿美元）
ACIA Acacia通讯二季度经调整每股亏损8美分，市场预期亏损8美分。二季度营收6500万美元，市场预期6340万美元。公司预期第三季度经调整EPS 10-22美分，市场预期8美分
ATVI 动视暴雪二季度经调整EPS 0.41美元，市场预期0.35美元。二季度经调整营收13.9亿美元，市场预期13.9亿美元。公司预期全年经调整EPS 25.8亿美元，市场预期25.9亿美元
ATUS Altice USA二季度经调整EBITDA 10.1亿美元，市场预期10.3亿美元。二季度营收23.6亿美元，市场预期23.7亿美元
CBS 哥伦比亚广播二季度经调整EPS 1.12美元，市场预期1.11美元。二季度持续运营业务EPS 1.05美元。二季度营收34.7亿美元，市场预期34.6亿美元。二季度娱乐营收23.7亿美元，市场预期23.7亿美元

【媒体头条】
DB 据路透社报道，德银在甄别客户及客户资产方面出现问题
MGM 据纽约邮报报道，MGM可能将在下周推出体彩APP
AAPL 据数字时代报道，iPhone在中国国市场面临较之前更大的挑战

【公司披露内容】
MVC Leon G. Cooperman披露主动股权比例达7.81%
NBRV Frazier Healthcare披露被动股权比例达6%
NTRI Legion Partners披露主动股权比例达5.22%，并称认为公司目前股价为能反映公司的公允价值
STX 持股10%股东ValueAct披露购入94.6万股公司股票
CC 公布财报，同时宣布上调季度分红47%至每股$0.25，同时宣布董事会通过新一轮7.5亿美元的回购项目
DOV 宣布上调季度分红，由原每股$0.47上调至$0.48
GHM 宣布上调季度分红，由原每股$0.09上调至$0.10
IBKC 宣布上调季度分红，由原每股$0.38上调至$0.39
RMD 公布财报，同时宣布上调季度分红6%至每股$0.37
SEP 宣布上调季度分红，由原每股$0.75125上调至$0.76375
STAR 公布财报，同时宣布开始发布每股$0.09的季度分红
TRNO 宣布上调季度分红，由原每股$0.22上调至$0.24
VICI 公布财报，同时宣布上调季度分红9.5%至每股$0.15
WING 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.07上调至$0.09
BIIB 宣布董事会通过新一轮最高35亿美元的流通股回购项目
MDRX 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮2.5亿美元的回购项目
NUS 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮5亿美元的回购项目
NSC 宣布董事会通过进行12亿美元的加速回购项目
TRTN 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮2亿美元的回购项目
PI 宣布预计二季度财务表现超出早前披露的财务指引，但因审计委员会调查延期公布季报
KOS 宣布对公司的循环信贷进行修订和重申，根据新的协议，信贷额度仍维持在4亿美元，期限至2022年5月31日，贷款期限延长约3年版，同时贷款利率由LIBOR加6%下调至LIBOR加5%
QSR 宣布向多伦多证券交易所提交申请延长公司的常规发行人招标作业期限，将在未来三年内回购最高3亿美元普通股

【医药股新闻】
ABC 披露公司于5月收到佛罗里达南部地区法庭检方传票，要求公司提供部分阿片类产品和与制药厂的联络相关材料和内容
ABMD 据监管文件，美国医疗保险与医疗补助服务中心于8月2日发布2019财年的住院病患出院的医疗保险支付水平的最终标准。经过进一步研究服务中心取消了早前作出的减少MS-DRG215报销额度25%的决定，将维持药物的报销额度维持原来水平，新的规定将于今年10月1日起生效，此外MS-DRGs 268-269的报效率包括转院或收治的Impella心脏泵病患的报销额度增加了4%
ACOR/MYL/TEVA ACOR公布与MYL和TEVA的诉讼进展，宣布与MYL达成有条件的和解协议
ALNY 宣布patisiran用于治疗家族遗传性淀粉样变性获得英国药品保健产品监管局批准通过，并获得提前临床应用地位
AZN/MRK 宣布selumetinib用于治疗一型多发性神经纤维瘤获得欧盟EMC孤儿药地位认证
BIIB 宣布董事会通过新一轮最高35亿美元的流通股回购项目
BSX 宣布公司的Sentinel系统获得CMS批准用于美联邦2019财年的住院付费系统的补充支付方案
GKOS 宣布与D. Western诊疗组织达成研发协议，共同研发青光眼新药
HOLX 宣布公司的B型链球菌测试用于Panther Fusion系统获得FDA通过认证
IONS 宣布INIS-HTT Rx用于治疗亨廷顿舞蹈症获得欧盟EMA优先评估地位认证
LCI 宣布与Andor制药达成盐酸甲基苯胺算缓释片的独家永久许可协议，根据IMS记录概要在截至今年6月的12个月内在美国的销售额约为18亿美元
LLY 宣布子公司Elanco Animal Health提交IPO申请
PDLI/DEPO PDLI宣布因现金流超出预期与DEPO达成专利使用费出售协议的条款修订

【个股运营】
FBI公布7月枪支购买背景调查数据，总调查数量183.5万单，环比减少5.1%，同比增长5.3%，受影响个股包括:AOBC RGR VSTO DKS
GM 据彭博新闻报道，通用要求美国政府对在中国制造的别克Envision SUV豁免关税
GRPN/IBM GRPN披露与IBM的专利侵权诉讼进展，披露7月27日经判决认为GRPN有意侵犯IBM专利，并需向IBM支付8250万美元的损失赔偿
CBOE 美国芝加哥期权交易所全球市场宣布公司计划退出在纳斯达克上市的两只股票，转而只在CBOE BZX证券交易所挂牌交易普通股
ICE 公布7月交易数据及相关营收数据
ATVI 宣布守望先锋联盟电竞比赛将在2019赛季增加两个新战队
SYMC 宣布公司采取新的成本削减举措，将裁掉冗余部门和人员，将资源集中在公司关键的战略机会上
ENTG 宣布公司的EUV 1010 Reticle Pod表现出更高的效率，并获得ASML的芯片标准认证
EIX 宣布完成有关关闭San Onofre核电站相关的问题和费用解决方案的和解
TPC 宣布旗下Frontier-Kemper建筑公司竞标成功洛杉矶水电局1.21亿美元的河流供水管道升级项目

【中概新闻】
QD 趣店披露运营数据，称因中国P2P行业因客户投入资金的不确定性运营将面临较大波动
BABA 阿里联手苏宁69亿元入股华泰证券进入前十大股东。华泰证券今日公布定增认购结果。共计发行10.88亿股，发行价13.05元/股，认购金额总计142亿元。其中，阿里巴巴亿35亿元认购2.68亿股，苏宁以34亿元认购2.6亿股。聚腾讯《一线》，如果根据华泰证券一季报的前十大股东来计算，阿里巴巴和苏宁所认购的定增股份，能够分列第六、第七股东；仅次于江苏高科技投资集团持有的3.42亿股

【增发新闻】
DRRX 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行
EBS 申请混合证券暂搁发行
ED 申请债券和流通股搁架式增发
FLR 申请混合证券暂搁发行
FCPT 宣布以每股$25.00的价格超额公开增发350万股流通股，原发行规模为325万股
MFA 宣布以每股$7.78的价格公开增发5000万股流通股，总募集资本约3.89亿美元
SKY 宣布以每股$22.00的价格增发900万股流通股
TNDM 宣布以每股$28.50的价格公开承销增发350.8万股流通股流通股
GLRE 宣布定向发行1亿美元4.00%的优先可转换票据，2023年到期
I 宣布超额定向发行12.5亿美元9.50%的优先票据，2023年到期
LVS 宣布公司持有多数股权的子公司Sands China发行18亿美元4.60%的优先票据，2023年到期，18亿美元5.125%的优先票据，2025年到期，19亿美元优先票据，2028年到期
OAK 宣布发行2.35亿美元940万股6.550%的B类有限合伙股份优先股，每股清算价格$25.00
PGTI 宣布定向发行3.15亿美元6.75%的优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
VMI 宣布收购Convert Intalia SpA的多数股权股份，收购细节未披露
AGN 宣布Almirall S. A.以总价5.5亿美元的价格收购AGN在美国的皮肤医学资产组
CMD/SRCL CMD宣布以1700万现金价格收购SRCL的环境控制方案业务，收购不包含该业务的现金流和债务
PERY 宣布收到来自私企Randa Accessories Leather Goods提起调整后的不具约束力的每股$28.90的收购意向
ONE 宣布收购天津华影教育，收购细节未披露
POST 宣布成立8th Avenue Food & Provisions自有品牌业务，并于Thomsa H. Lee Partners达成协议，根据协议该私募机构将对POST进行8.75亿美元投资，以打造品牌
CPB/KHC 据纽约邮报报道，KHC正与CPB进行收购的协商，但目前尚未提出收购意向
CNAC 宣布达成协议以企业价值2.12亿美元的价格收购Medall Healthcare Private，根据协议CNAC将以1.66亿美元现金价格收购Medall的93%股权
NTNX 宣布收购云端Windows桌面应用平台公司Mainframe2
LLY 宣布子公司Elanco Animal Health提交IPO申请
BYD 宣布与Paddy Power Betfair旗下Fanduel达成战略合作伙伴关系，将在美国推出体彩和在线博彩项目
ICFI 宣布收购灾害预防和恢复重建服务公司DMS Disaster Consultants，收购细节未披露
HQCL 宣布收到来自韩华化工集团子公司Hanwha太阳能控股的私有化收购意向，有意以每股$9.00的价格私有化HQCL
RP 公布财报，同时宣布将以1.03亿美元的价格收购LeaseLabs

【其他个股新闻】
CBS 哥伦比亚广播二季度盈利和营收均超预期，该公司有望实现创纪录的全年业绩在电话会中，CEO Leslie Moonves没有提及对他的性骚扰指控
DIS 据彭博，迪士尼正寻求收回《星球大战》系列电影电视转播权
ATVI 动视暴雪二季度盈利超预期，营收与预期持平，全年盈利指引不及预期该公司表示，正在与多家全球云计算服务提供商进行谈判，考虑推出流媒体视频游戏服务
TM 丰田汽车周五发布的财报显示，第一财季盈利增长19%，从上年同期的5743亿日元增至6826亿日元（约合61.1亿美元），好于预期的6387.4亿日元
SONO 家庭智能无线音响制造商Sonos周四在美国纳斯达克交易所上市，首日较IPO发行价收涨逾32%
SYMC 赛门铁克一季度盈利和营收均超预期，但该公司给出了低于预期的二季度指引，并宣布全球裁员8%
KHC 卡夫亨氏二季度盈利和营收均超预期，该公司表示，预计年底前盈利能力将有所改善另外，据纽约邮报报道，卡夫亨氏已经与金宝汤就可能的收购进行了探索性谈判，不过卡夫亨氏尚未提出收购要约
RBS 苏格兰皇家银行将支付自2008年金融危机以来的首次股息
AAPL 苹果市值周四突破1万亿美元大关，为美国历史上首个市值破万亿的上市公司，市值21年上涨260倍
TSLA 特斯拉周四暴涨16%，金融分析公司S3 Partners当日指出，这让空头账面损失达17亿美元2016年至今，特斯拉被做空的股票数量在所有美股中排名第四，在此期间空头亏损达47亿美元
AMZN/CMCSA 康卡斯特将在Xfinity TV上发布亚马逊Prime视频
QCOM 高通周四表示，预计适用智能手表等设备的所谓“物联网”芯片，在本会计年度将为公司带来逾10亿美元营收
JOBS 前程无忧二季度盈利和营收均超市场预期，但三季度EPS指引不及预期
CTRP 开创“先体验后旅行”模式，携程旅游门店推免费VR服务
PDD 市场监管总局网监司约谈拼多多，要求严格履行主体责任，规范平台经营行为此外，据多家媒体报道，6家美国律所正在搜集投资者签名，准备对拼多多发起集体诉讼
HUYA 高盛高盛给予虎牙直播ADR“中性”评级目标价为34美元
BABA/NTES/IQ/PDD MarketWatch今天评选出5只“值得趁机买入”的中概股，包括阿里巴巴、网易、爱奇艺、京东等，其中分析师尤其看好阿里的增长势头
BABA 8月3日，中国联通与阿里巴巴共同投资的云粒智慧科技有限公司宣布成立，注册资本3.53亿

【日程】
数据讲话日程
20:30 7月非农就业人口变动预期19.3万前值21.3万
20:30 7月失业率预期3.9% 前值4%
20:30 6月贸易帐预期-465亿美元前值-431亿美元
21:45 7月Markit综合PMI终值前值56.2
22:00 7月ISM非制造业指数预期58.6 前值59.1
1:00 8月2日当周总钻井数前值1048台

财报日程
8月2日盘后
ACIA ACLS ACTG ACXM AGS AIG AIV AJRD AMH AMN ANET APPN ATH ATUS ATVI AVID BFAM BGS BL BMRN BNFT BOJA BRKR BRS CA CARB CATM CBPX CBS CC CCS CERN CERS CNXN COHU CPSI CPT CRC CTRE CTRL CUB CWST DATA DNB DRH DVAX EBS ECOL ED EEP ELY ENSG EOG(EOG能源) ERI ERII ESL EVC FCE.A FLR FLT FTAI GDDY GHL GKOS GPRO GSBD GTE HAYN HR HTA HTGC ICFI IMMR INSY KTOS LNT LOCO MAIN MDCA MDRX MED MSI MTX MTZ NE NFG NPTN NUS NVRO OEC OR OSTK OTEX PACB PBA PDFS PMT PODD POST REG RMAX RMD RP RTEC RYAM SEDG SEM SEP SHAK SPPI SPXC SRCL SRG SSNC SSTI STAR STRL SWIR SWN SYMC TDC TRUP TSE TSRO TTOO TTWO TUSK TVTY TWOU TXMD USX VICI VREX WAIR WEB WING WU Y YELP
8月3日盘前
ABR AEE ASIX AXL BCPC BERY BPL CBOE CNP EAF ENB(恩桥) ESNT HMSY HUD ITT KHC LYB MGI NBL PNW RLGY SSP TDS TM TRTN TWI USM VER WELL WPC
8月3日盘后
MDXG OHI XLRN

拆股日程

除息日程
ASRV BCBP C CALM CAPL CVI HBCP IBCP IDA MET MLCO NAP SRCE WBS

IPO日程
纽约
ARLO 承销股数1022万定价区间$18.00-$20.00 定价$16.00
简介:ARLO是一家家庭网络和智能家庭安保产品供应商，ARLO的子公司是知名路由器品牌美国网件公司(NETGEAR)