美股2018年8月27日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
CBPO 据路透，对泰邦生物发出私有化要约的财团发表声明称，对于泰邦生物拒绝私有化提议一事，将评估包括法律行动在内的所有选项
DB 据彭博，德意志银行考虑在其零售总部裁员约1000人
WFC 据彭博，富国银行将削减逾600名抵押贷款业务岗位
TSLA 据福克斯商业，摩根大通在为沙特主权财富基金持股特斯拉股份一事提供咨询后，没有参与特斯拉的交易
UAL 联合大陆将把普通股交易转至纳斯达克，该公司预计将于9月8日开始交易
JT 据SEC文件，截至8月6日，光速安振（Lightspeed China）持有中概股简普科技（JT）13.8%的股份
YY 蓝莲花资本上调欢聚时代评级和目标价
SSC 区块链概念股七星云周五大涨近40%，本周大涨175%，盘后，据SEC文件，七星云售股股东可以0.0001美元/股的面值出售至多3770万股普通股

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: EXAS (70.51 +44.37%), GERN (5.19 +32.4%), NVTA (12.56 +23.02%), ADAP (10.25 +20.87%), VEEV (100.64 +18.79%)
原料: GSV (1.66 +16.9%)
非必需消费品: RGS (21.4 +18.3%)
信息技术: PLAB (10.8 +23.43%), AMD (23.98 +21.29%), VNET (10.95 +21.2%), PSTG (26.56 +20.18%), SPLK (123.69 +19.61%), ADSK (157.2 +18.78%)
能源: CRC (35.78 +22.24%), BTE (3.31 +19.06%), EPE (1.69 +18.18%), CVRR (21.85 +17.16%)
必需消费品: REV (21.1 +21.97%)

跌幅前20
医疗保健: LCI (5.15 -61.85%), AKRX (14.53 -23.49%), CO (6.59 -9.97%)
工业: GOL (5.12 -17.02%)
非必需消费品: HIBB (20.53 -22.25%), LB (27.62 -15.15%), FLWS (12.53 -13.32%)
信息技术: DAKT (7.44 -15.84%), SMCI (16.38 -13.1%), RENN (1.8 -10%)
金融: SUPV (6.11 -34.93%)
能源: TUSK (29 -10.69%)
公共事业: CIG (1.76 -13.3%), EBR (3.64 -12.5%), ELP (4.72 -11.44%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
JMEI +8.5%, PTLA +7.3%, BZUN +3.8%, SNP +3.6%, PPDF +3.4%, MOMO+2.6%, AMD +2.3%, VIPS +1.9%, JD +1.9%, WB +1.8%, TLK +1.7%, BABA+1.7%, BIDU +1.6%, NFLX +1.5%, CRM +1.5%, TEVA +1.5%, IBN +1.2%,QD +1.2%, AMWD +1.2%, TWTR +1.1%, WUBA +1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
TSLA -4.1%, TKC -2.7%, AEO -2.1%, GERN -1.7%, MMP -1.4%, RACE-1.4%, ROKU -0.8%, CNHI -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
JMEI AMWD SNP
部分中概股盘前跳空上涨:
MOMO BZUN VIPS WB JD BIDU BABA WUBA
其他新闻
TLRY 宣布获得Nova Scotia Liquor公司的首笔成人用大麻的购买订单
AMD 近期持续上涨，同时宣布发布新的Radeon Pro V340显卡
NFLX 受巴伦周刊正面评论文章影响
ABBV 宣布IMBRUVICA组合rituximab用于治疗 Waldenstr?m's巨球蛋白血症获得FDA通过认证
PFE 公布tafamidis用于治疗转体基因心肌病的临床第三阶段试验初步试验结果
评级上调影响:
RIGL PTLA STLD AKS SONO

跳空下跌新闻
并购新闻影响:
TSLA 据特斯拉官网消息，特斯拉研究私有化事务的特别委员会举行了一次董事会会议。马斯克向董事会表示，在考虑了所有因素后，他认为不再进行私有化交易是更好的决定。经过讨论，特斯拉解散了特别委员会。董事会和整个公司仍然致力于确保特斯拉顺利运营，完全支持马斯克继续领导公司向前发展
其他新闻
ESPR 公布Bempedoic Acid的临床第三阶段长期安全性研究实验数据，根据数据药物实现增加20%应试患者最大耐受剂量治疗下的低密度脂蛋白胆固醇数量降低
评级下调影响:
BE X CMG AEO

【经济数据】
美国7月芝加哥联储全国活动指数 0.13，预期 0.45，前值 0.43修正为 0.48

【财报】
SNP 中国石化半年报：实现营业收入13002.52亿元人民币，同比增长11.5%；实现净利润416亿元，同比增长53.6%；每股收益0.344元，每股派息人民币0.16元
JMEI 聚美优品上半年净收入24亿元人民币。上半年经调整每ADS收益4.53元人民币

【媒体头条】
据CNN报道，佛罗里达州的MaddenNFL比赛枪击案造成伤亡，受影响个股包括:EA AOBC RGR
据金融时代报道，欧盟希望引入对错误使用社交媒体数据的政党进行高额罚款的法规，受影响个股包括:FB TWTR
PCG 据华尔街日报报道，PCG可能失去对公司系统的保密信息的管控
AMZN 据华尔街日报报道，全食超市的竞争对手未受到AMZN收购影响，包括:NGVC SFM KR
FOXA/CMCSA 据华尔街日报报道，FOXA与CMCSA达成协议，以防止Big Ten Network的停播
JNJ 据路透社报道，拜尔和JNJ合作的心脏病药物Xarelto临床试验数据表明药物没有统计学意义上的疗效
MYL/AMRX 据华尔街日报报道，部分家庭受到EpiPen短缺的影响
LYG 据英国周日时代报道，LYG可能被要求选择德勤作为公司的审计公司
DVMT/VMW 据纽约邮报报道，激进投资人Elliott资产管理反对DVMT收购VMW的尝试
EIGI 据彭博新闻报道，EIGI正在进行战略目标评估，进行包括出售公司在内的战略选择评估
XOM 据彭博新闻报道，XOM考虑收购在德州的清洁能源公司，受影响ETF包括:TAN XLE
AAPL 据彭博新闻报道，苹果计划在今年推出两款更大有机发光二极管技术屏幕的iPhone，同时将推出新的iPad和Apple Watch，受影响个股包括:SWKS CRUS AVGO FNSR QRVO IIVI LITE FNSR OLED
AMZN 据彭博新闻报道，Rakuten计划与AMZN和软银进行在电商市场的竞争
BRK.B 据经济时代报道，BRK.B计划购入Paytm股份
DB 据金融时代报道，DB和Commerece Bank可能最终会合并
FB 据路透社报道，德国反垄断办公室将最迟在本年内采取行动对FB进行调查

【公司披露内容】
GRVY 宣布将进行1股拆2股的拆股操作，8月28日盘前生效
JT 截至8月6日，光速安振(Lightspeed China)持有中概股简普科技13.8%的股份
HRS 宣布上调季度分红，由原每股$0.57上调至$0.685
NCI 宣布发布每股$0.05的季度分红
UHAL 宣布发布每股$0.50的特殊现金红利
AMWD 公布财报，同时重申目前回购规模为3600万美元
SGU 宣布董事会通过将回购规模提高至555万股流通股
UNP 宣布CFO采纳股权交易计划，将出售最高2万股公司流通股
UAL 宣布将公司流通股从纽约证券交易所转至纳斯达克全球精选市场挂牌交易，预计在9月7日盘前生效
DBD 宣布获得6.5亿美元的资本承诺，同时宣布达成信贷协议条款修订

【医药股新闻】
ABBV 宣布IMBRUVICA组合rituximab用于治疗 Waldenstr?m's巨球蛋白血症获得FDA通过认证
AMGN 宣布向FDA提交将KYPROLIS的适用范围增加用于组合dexamethasone用于治疗复发难愈多发性骨髓瘤的补充注册新药申请
AMRN 宣布根据临床试验数据，使用statin治疗的高风险病患的甘油三酸酯水平并提高病患外周动脉血管再生
BGNE 宣布zanubrutinib用于治疗复发难愈套细胞淋巴瘤的注册新药申请获得中国药品监管部门的通过
ESPR 公布Bempedoic Acid的临床第三阶段长期安全性研究实验数据，根据数据药物实现增加20%应试患者最大耐受剂量治疗下的低密度脂蛋白胆固醇数量降低
GILD 宣布Yescarta的上市许可申请获得欧盟通过
JAZZ 宣布Vyxoes用于混合治疗某些类型的高风险急性髓性白血病获得欧盟通过认证
JNJ 宣布XARELTO的临床第三阶段实验数据表明药物与安慰剂没有显著区别，没有实现主要试验终点
LOXO 宣布与拜尔共同向欧盟EMA提交larotrectinib用于治疗NTRK基因变异局部晚期或转移性固体肿瘤的上市许可申请
MASI 宣布麻醉与镇痛期刊上发表在比利时Groningen大学和荷兰Ghent大学进行的Masimo Ori血氧水平分析研究最新发现
MCK 宣布旗下部门与Emmaus生命科学达成分销协议，将分销镰状细胞疾病急性并发症药物Endari
MGTX 宣布AAV-CNGA3用于治疗CNGA3基因变异引起的全色盲获得FDA孤儿药和儿科疗法地位认证
NVO 宣布根据Ozempic用于治疗高心血管疾病风险的二型糖尿病患者的临床试验数据表明，药物持续降低病患的心血管事件发生风险
NVS 公布Entresto用于治疗新增并发的住院病患的最新临床试验数据
PFE 公布tafamidis用于治疗转体基因心肌病的临床第三阶段试验初步试验结果
SNNA 公布SNA-125作为轻度到中度银屑病的临床研究项目结果
WMGI 宣布以4.25亿美元的现金价格收购骨关节炎医学设备供应商Cartiva，同时上调18财年营收指引
XBIT 宣布发表对白细胞白细胞介素-1可能引起心脏病或中锋的研究结果
ZBH 宣布子公司Zimmer Biomet因在印第安纳州Warsaw的制药厂生产未满足监管质量要求收到FDA的警告

【个股运营】
美国与墨西哥接近达成双边贸易协议，而加拿大预计在墨西哥的贸易协定获得特朗普政府通过后加入北美自由贸易区协定的谈判，北美自由贸易区的续存将对以下股票带来有利影响:
影响较大:AXL KSU MGA CL TAP AGCO
有一定影响:PWR F COST LEA CGI FLR UNP GM BWA
有轻微影响:WERN SFAM STZ GWR KNX CSX NSC
TSLA 据特斯拉官网消息，特斯拉研究私有化事务的特别委员会举行了一次董事会会议。马斯克向董事会表示，在考虑了所有因素后，他认为不再进行私有化交易是更好的决定。经过讨论，特斯拉解散了特别委员会。董事会和整个公司仍然致力于确保特斯拉顺利运营，完全支持马斯克继续领导公司向前发展
TSLA 据彭博新闻报道，特斯拉周六确认，负责公关业务的副总裁Sarah O’Brien下月将离职
AAPL 据彭博新闻报道，苹果今年将推出使用iPhone X设计的三款新手机机型，新产品包括两款OLED手机和一款LCD手机
GOOG 据报道，谷歌似乎在收集那些在浏览器中使用隐身模式用户的信息
XOM 据报道，埃克森美孚寻求在美国德克萨斯州供应风能和太阳能
TWTR 推特CEO Dorsey于9月5日在美国众议院能源和商业委员会作证
TMUS 据Axios报道，T-Mobile的信息泄露可能会影响到200万用户
DIS 据CNN报道，迪士尼世界与与工人就最低工资达成协议
FB 美国联邦调查局披露上周五曾与Facebook、微软会面，了解关于外国威胁的简要情况
NADQ 纳斯达克交易所披露截至8月15日收盘，在纳斯达克资本市场交易的927只债券的总空头仓位达11.2亿股，8月中期，卖空股份总额较7月后期增加0.3%，至大约84.07亿股
BA 宣布获得美国空军2.08亿美元F-15Legion设备红外追踪设备合同，同时达成3100万美元的美国军方合同修订案
TLRY 宣布获得Nova Scotia Liquor公司的首笔成人用大麻的购买订单
NOK 宣布与欧洲投资银行签署欧盟战略投资基金项目支持下的5亿欧元贷款协议,贷款将支持NOK加速5G移动技术标准的研发
AMD 宣布发布新的Radeon Pro V340显卡
TAHO 确认公司在Minera San Rafael矿区有12名未武装的合同工保安遭到攻击并被绑架
ITC 国际贸易委员会公布MSI对Hytera通讯公司的专利侵权诉讼的调查初步结果
VERU 宣布公司旗下公共部门业务Famale Health获得南非政府女用避孕套招标项目75%项目中标，预计将在未来三年供应最高1.2亿美元女用避孕套
CNC 宣布获得佛罗里达州Volusia County的5年期囚犯医疗服务合同，合同包含5年起续约选择权条款
SPA 宣布与Ultra电子控股的合资公司获得美国海军6460万美元的声纳浮标供应合同
ATTO 宣布达成协议将Unimed-Rio的部分客户关系架构进行现代化升级

【中概新闻】
BILI 哔哩哔哩受此前国家多部门约谈影响在国内的应用商店遭到下架，下架时间从7月26日至8月25日。哔哩哔哩动画解除封禁，重新回归各大应用商店。此前，国家网信办、工信部、文化和旅游部、广电总局、全国“扫黄打非”办公室等多部门，开展网络短视频行业集中整治，依法处置一批违法违规网络短视频平台
QD/BABA 据新京报报道，趣店财报透露，不再与蚂蚁金服续签与用户参与有关的协议。蚂蚁金服方面表示，与趣店达成共识，不再续签相关商业协议，这是正常商业安排。蚂蚁金服称，作为趣店的股东之一，我们对趣店的发展一如既往地保持关注
JT 截至8月6日，光速安振(Lightspeed China)持有中概股简普科技13.8%的股份
IQ/CTRIP 爱奇艺宣布与携程达成新的合作关系，根据协议爱奇艺VIP7级以上会员将获得携程Prime会员的全部会员服务

【增发新闻】
ACIU 申请由献售股东搁架式增发1804.1万股流通股
AXU 申请5千万加元混合证券暂搁发行
LGIH 申请混合证券暂搁发行
VSLR 申请2亿美元混合证券暂搁发行
AXU 宣布后续进行搁架式增发项目
CYRX 宣布达成证券销售协议，将最高增发3500万美元流通股
ECPG 宣布达成证券分销协议将增发最高5千万美元流通股
SLCT 宣布公开承销增发5500万美元流通股
SSC 宣布由献售股东增发最高3770万股流通股
FCEL 宣布以每股$1000的价格公开承销增发3.06万股D类可转换优先股

【盘前并购新闻】
LHO/BX 据报道，BX可能最终会决定不再提高对LHO的收购意向
ENZ 宣布以600万美元的价格收购在纽约Farmingdale的3.6万平方英尺商业设施
SERV 宣布董事会通过经过配股全资子公司frontdoor最少80.1%的流通股本的方式拆分American Home Shield业务
BERY 宣布收购吹制聚乙烯袋子和薄膜供应商Laddawn，收购细节未披露
FLIR 宣布与机器学习应用开发商CVEDIA达成协议，将对该公司进行战略投资
ALL 宣布以5.25亿美元的价格收购InfoArmor
CLTS 宣布通过子公司CLPS科技(新加坡)以57.6万新币价格收购新加坡咨询和IT服务公司InfoGain Solution的80%股权
TOT/RDS.A TOT宣布与RDS.A达成有约束力的意向数将出售在印度Hazira液化天然气再气化终端的26%，交易仍需监管部门批准，同时TOT宣布与RDS.A达成协议将向RDS.A在未来五年内每年出售50万吨液化天然气，2019年起开始供气
LHO/PEB LHO宣布董事会确定PEB提出的收购意向为更优收购意向
ECR 宣布与Blue Ridge Mountain Resources达成全股票交易并购，根据协议，Blue Ridge股东将获得每股4.4259股ECR股票，ECR将在并购完成前进行15股合1股的合股操作，交易以未合股前股本进行
WMGI 宣布以4.25亿美元的现金价格收购骨关节炎医学设备供应商Cartiva，同时上调18财年营收指引
TSLA 据华尔街日报报道，大众汽车据悉名列投行选定的特斯拉私有化财团名单之中；马斯克一方面对财团是否愿意提供私有化所需的数百亿美元心存疑虑，另一方面认为这可能导致大众汽车这样的竞争企业能够获悉内情
BRK,B 据印度经济时报报道，伯克希尔公司据悉正就收购印度支付平台Paytm母公司One97 Communication的3%至4%股权展开谈判；投资将在未来几周入账，对One97估值逾100亿美元
ATAI 宣布完成对测试服务业务后公布公司长期战略目标评估进程详情
ARNC 据路透社报道，在公司今年2月宣布进行资产组合的战略目标评估后继续收到私募公司的收购兴趣，包括BX/CG/KKR等

【IPO新闻】
ARCE Arco Platform提交IPO申请，寻求以“ARCE”为代码在纳斯达克上市交易

【日程】
数据讲话日程
20:30 7月芝加哥联储全国活动指数 预期0.45 前值0.43
20:30 8月达拉斯联储商业活动指数 预期30 前值32.3

财报日程
8月27日盘前
AMWD JT(简普科技)
8月27日盘后
BILI(bilibili) HEI LCI PAHC RYB(红黄蓝)
8月28日盘前
BBY(百思买) BJ BMO(蒙特利尔银行) BNS(加拿大丰业银行) CTLT DSW HAIN MOV SFUN SXI TIF(蒂凡尼)

拆股日程
MHH 1股拆2股
PERI 3股合1股

除息日程
B BLKB CORE CRAI CRS HIHO HQH JNJ KEY PH SPGI WLK