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美股2018年8月24日盘前分析

水云间 6年前 美股盘前分析 501 views 0

美股2018年8月24日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
MSFT 美国司法部和美国证券交易委员会（SEC）正在对微软就其在匈牙利的交易进行行贿调查
TSLA/AAPL 苹果公司2018年已经雇佣特斯拉的许多前雇员，且不局限于苹果自身的汽车项目
TSLA 据福克斯，马斯克聘请摩根士丹利为顾问，为特斯拉私有化事宜提供咨询
GOOGL/FEYE 谷歌终止YouTube通道与伊朗的连接，此外，谷歌聘用Fireeye等安全公司来提供情报
MCD 美国纽约州卫生部正在调查在Chautauqua县詹姆斯敦发生的多起与麦当劳相关的疾病
ABB 据彭博，ABB据悉正在与顾问探索其电力网业务的选项，包括出售
HPQ 惠普二季度盈利和营收据超市场预期，且上调全年盈利指引
GPS GAP第三财季盈利和同店销售额增长均超预期，重申全年盈利指引
VMW Vmware二季度盈利和营收均超市场预期，且上调全年盈利指引
VEEV Veeva Systems二季度盈利和营收均超市场预期，三季度盈利指引超预期
ROST 罗斯百货二季度盈利和同店销售增长均超市场预期，但三季度盈利指引中值不及预期
INTU 财捷第四财季盈利和营收均超预期，但第一财季盈利指引不及预期
ADSK Autodesk二季度盈利和净营收均超预期，但三季度盈利指引中值不及预期

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SPLK ADSK OPRA JE(同时公布近期财务指引，并称公司股价近期承受不需要的压力，同时公布运营数据，并重申通过发布分红向股东返还红利) NWY OSIS
新闻影响:
ICHR ICHR将取代SMCI成为标普小盘股600成分股，8月27日盘前生效
ANET ANET将取代GGP成为标普500成分股，8月28日盘前生效
AMD 昨天创52周新高持续影响
NEWA 发布声明称对近期公司股价异动没有尚未披露事项

盘后下跌股票
财报财测影响:GPS ROST GLOB HPQ VMW INTU(同时宣布CEO和董事长辞职) IMMU(公布财报，同时披露公司的新药上市准备工作正按计划进行) VEEV
新闻影响:
MSFT 据华尔街日报报道，美国司法部和美国证券交易委员会正在对微软就其在匈牙利的交易进行行贿调查。随后微软称已经迅速采取行动，以获得美国司法部和证券交易委员会调查微软的细节信息。公司在2014年了解到相关部门潜在的不当行为，并在当时已经解雇了四名雇员，叫停与四家合作伙伴的业务往来

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ICHR +8.1%, ADSK +8%, SPLK +6.6%, QD +6.4%, OPRA +5.9%, ANET+3.9%, JE +3.6%, NWY +2.9%, OSIS +2.2%, AMD +2.1%, BKE +1.8%, MLM+1.2%
今日盘前跳空下跌股票:
HIBB -15.8%, ROST -6.3%, GPS -6.1%, VMW -3.6%, RBBN -2.5%, HPQ-2.4%, INTU -2.4%, IMMU -2.1%, FL -1.7%, NEWA -1.1%, GLOB -1.1%,STZ -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ADSK SPLK OPRA QD BKE JE(同时公布近期财务指引，并称公司股价近期承受不需要的压力，同时公布运营数据，并重申通过发布分红向股东返还红利) NWY OSIS
并购新闻影响:
SEP ENB宣布以33亿美元的价格收购尚未持有的SEP股份，根据协议，ENB以每股1.111股ENB股份的价格收购全部8190万股SEP公开流通股份
其他新闻
MAXR 发布公告对Spruce Point资本的做空报告作出回应，董事会称对公司的管理队伍仍旧充满信心
ICHR ICHR将取代SMCI成为标普小盘股600成分股，8月27日盘前生效
ANET ANET将取代GGP成为标普500成分股，8月28日盘前生效
DHX 确认收到来自TCS资产管理的最新收购意向，称董事会和管理将对公司的战略目标进行全面评估以做出对该收购意向的答复
AMD 昨天创52周新高持续影响
MLM 宣布上调季度分红，由原每股$0.44上调至$0.48
评级上调影响:
ARDX NFLX AABA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
HIBB SUPV GPS IMMU(同时宣布CEO和董事长辞职) IMMU(公布财报，同时披露公司的新药上市准备工作正按计划进行) ROST HPQ VMW RBBN UBNT GLOB INTU(同时宣布CEO和董事长辞职)
其他新闻
NEWA 发布声明称对近期公司股价异动没有尚未披露事项
评级下调影响:
ACIA CMI PM PSXP

【经济数据】
美国7月耐用品订单环比初值 -1.7%，预期 -1%，前值 0.8%修正为 0.7%
美国7月扣除运输类耐用品订单环比初值 0.2%，预期 0.5%，前值 0.2%修正为 0.1%
美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 1.4%，预期 0.5%，前值 0.2%修正为 0.6%

【财报】
QD 趣店第二季度营收同比增长124.7%至22.44亿元人民币。趣店第二季度净利润同比增长42.4%至7.242亿元人民币，稀释后每ADS收益2.19元人民币。非GAAP下，趣店第二季度净利润同比增长42.0%至7.376亿元人民币，稀释后每ADS收益2.23元人民币。截至2018年6月30日，未偿贷款余额为150亿元人民币，同比上升40.3%。截至2018年6月30日，注册用户达到6790万，同比增长41.7%。一季度以来，趣店新增贷款M1+逾期率低于1.0%，逾期状况显著改善
VMW Vmware二季度经调整EPS 1.54美元，市场预期1.49美元。二季度营收21.7亿美元，市场预期21.5亿美元。公司Billings（云存储度量）增长13%
GPS 美国休闲时尚品牌GAP二季度EPS 76美分，市场预期72美分。二季度总同店销售增长2%，市场预期增长1.5%。公司重申全年EPS预期为2.55-2.70美元
VEEV Veeva Systems二季度经调整EPS 39美分，市场预期34美分。二季度营收2.096亿美元，市场预期2.035亿美元。公司预期三季度经调整EPS 38美分，市场预期35美分
HPQ 惠普第三财季经调整EPS 0.52美元，市场预期0.51美元。第三财季净营收146亿美元，市场预期143亿美元。公司将全年经调整EPS预期上调至2.00-2.03美元，此前预期1.97-2.02美元，市场预期2.00美元
ROST 罗斯百货二季度EPS 1.04美元，市场预期1.01美元。二季度同店销售额增长5%，市场预期增长2.5%。公司预期三季度EPS 84-88美分，市场预期88美分
ADSK Autodesk二季度经调整EPS 19美分，市场预期16美分。二季度净营收6.12亿美元，市场预期6.004亿美元。公司预期三季度经调整EPS 24-28美分，市场预期28美分
INTU 财捷第四财季经调整EPS 32美分，市场预期23美分。第四财季净营收9.88亿美元，市场预期9.525亿美元。公司预期第一财季经调整EPS 9.0-11美分，市场预期15.7美分

【媒体头条】
据路透社报道，中国联合石化将恢复从美国购入原油，受影响ETF包括:XLE USO
据华盛顿邮报报道，特朗普将支持监狱改革法案，受影响个股包括:CXW GEO
BTC 据路透社报道，SEC对回绝比特币ETF的计划进行审查
TSLA 据Electek报道，特斯拉工厂的起火已经被扑灭
TWTR 据Axios报道，白宫设定截至至今日推特CEO需要对是否出席作证进行决策
TRNC 据Business Insider报道，Patrick Soon-Shiong将加入竞买TRNC
AMD 据CRN报道，AMD高官认为公司的业绩将进一步受益于7纳米工艺的CPU
TMUS 据路透社报道，TMUS发现与客户信息有关的信息泄露安全事件

【股指】
ANET/GGP ANET将取代GGP成为标普500成分股，8月28日盘前生效
ICHR/SMCI ICHR将取代SMCI成为标普小盘股600成分股，8月27日盘前生效

【公司披露内容】
CCBG 宣布上调季度分红，由原每股$0.07上调至$0.09
MLM 宣布上调季度分红，由原每股$0.44上调至$0.48
NRIM 宣布上调季度分红，由原每股$0.24上调至$0.27
WY 宣布上调季度分红，由原每股$0.32上调至$0.34，并宣布在公司现有资金规模上减少在美国的养老金开支债务
SSP 宣布董事会通过新一轮2500万美元的A类流通股加速回购项目
JE 公布近期财务指引，并称公司股价近期承受不需要的压力，同时公布运营数据，并重申通过发布分红向股东返还红利
GWB 宣布高管采纳股权交易计划将在近期出售股份
NEWA 发布声明称对近期公司股价异动没有尚未披露事项
CME 芝加哥商业交易所称寻求股东批准取消B类股股东的所有或部分董事选举权利。建议为有所董事会成员提供一个共同的提名和遴选程序。提案下，核心权力不会改变
MAXR 发布公告对Spruce Point资本的做空报告作出回应，董事会称对公司的管理队伍仍旧充满信心
URG 宣布公司最大股东Global X铀矿ETF完成对URG持股仓位的调整，该ETF在基础指标中将包括URG在内各种核燃料循环行业公司加入成分股

【医药股新闻】
ADVM 宣布ADVM-053获得FDA孤儿药地位认证
BRKR 宣布收购专业感染疾病分子诊断技术公司Hain生命科学公司的多数股权，收购细节未披露
IMMU 公布财报，同时披露公司的新药上市准备工作正按计划进行
JNJ 拜尔与JNJ共同宣布Xarelto2.5mg组合acetylsalicylic acid用与预防冠状动脉疾病或外周动脉疾病患者出现血栓获得欧盟委员会通过
MDXG 宣布在同业评审的国际伤口杂志发表EpiFix用于糖尿病足部溃疡的临床研究报告
NTLA 公布最新临床前研究，使用单剂量脂质纳米粒用于人源小鼠模型的遗传性淀粉样变后，多个组织表现出淀粉样沉积物减少
SHPG 宣布Takhzyro用于治疗12岁以上患者的一型二型遗传性血管水中获得FDA通过，成为首款获批用于治疗该病症的单克隆抗体药物
ZLAB 宣布终止ZL-3101用于治疗特异性皮炎的项目研发

【个股运营】
美国国会参议院以85:7的投票结果，通过了医疗、劳工和教育支出法案，受影响ETF:IYT
MSFT 据华尔街日报报道，美国司法部和美国证券交易委员会正在对微软就其在匈牙利的交易进行行贿调查。随后微软称已经迅速采取行动，以获得美国司法部和证券交易委员会调查微软的细节信息。公司在2014年了解到相关部门潜在的不当行为，并在当时已经解雇了四名雇员，叫停与四家合作伙伴的业务往来
AAPL 苹果向三星追加了iPhone X面板的订单
AAPL 据报道，苹果公司2018年已经雇佣特斯拉的许多前雇员，而这不仅仅局限于苹果自身的汽车项目
TSLA 马斯克发表推文称，弗里蒙特工厂火情是围墙附近的纸板箱起火，感谢消防局的迅速出警，工厂未出现人员伤亡或是损害
FB/TWTR 特朗普发表新的推文抨击社交媒体公司的审查制度
GOOG 据华盛顿邮报报道，美国国会参议院一个委员会谢绝关于让谷歌全球事务主管Kent Walker出席听证会的提议
MCD FDA确认正在对麦当劳因冷链沙拉混和出餐造成的环孢子虫疾病暴发进行多项调查
GS 高盛宣布将未来几周将通过其零售部门Marcus向英国客户提供储蓄账户，首次在美国以外开展其零售银行业务
SAIC 宣布获得美国军方海军空中系统指挥服务合同，总价约9.8亿美元
UEC 宣布与Uranium Royalty Corp达成开采权购买协议，将以1200万股UEC流通的价格获得该公司的开采权资产
DEO 据彭博加拿大报道，DEO正与大麻制品公司进行谈判，寻求生产加入大麻制品的饮料
KEP 宣布于8月24日与LG CNS共同与Guam电力公司达成25年的电力供应协议，并因此获得Guam电力公司的光伏电站项目的建造合同，项目总成本约2亿美元
ETP 宣布Rover管线在Burgettstown和Majorsvill的商用供应服务获得联邦能源委员会批准，立即生效投入使用

【中概新闻】
BABA 据新京报报道，支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来，支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度
JKS 宣布与POWERCHINA华东工程公司达成越南Dau Tieng太阳能发电厂的240兆瓦太阳能模块供应协议

【增发新闻】
BAX 申请混合证券暂搁发行
LAMR 申请由献售股东增发最高16.3万股A类流通股
LOW 申请混合证券暂搁发行
PTCT 申请由献售股东增发350万股流通股
CBPO 宣布达成协议将增发585万股普通股
NEXT 宣布向黑石管理的基金定向发行B类可转换优先股

【盘前并购新闻】
PEB/LHO/BX 对代理咨询公司Glass Lewis对LHO与BX关联公司的并购相关的投票建做出回应，BX与LHO的并购将于9月6日进行投票
V 宣布参与日本实时支付信贷供应商Paidy的C轮融资
NVEE 宣布以总价3600万美元的现金和股票价格收购CALYX Engineers and Consultants，预计收购直接增加NVEE营收
ZS 宣布收购TrustPath公司的人工智能和机器语言技术业务，收购细节未披露
CBPO CITIC资本宣布撤销6月11日提起的不具约束力收购意向，同时CBPO宣布达成协议将增发585万股普通股
DHX 确认收到来自TCS资产管理的最新收购意向，称董事会和管理将对公司的战略目标进行全面评估以做出对该收购意向的答复
BRKR 宣布收购专业感染疾病分子诊断技术公司Hain生命科学公司的多数股权，收购细节未披露
SEP/ENB ENB宣布以33亿美元的价格收购尚未持有的SEP股份，根据协议，ENB以每股1.111股ENB股份的价格收购全部8190万股SEP公开流通股份
LBAI 宣布以总价5670万美元的价格收购Highlands Bancorp，收购预计在2019年初完成
CXW 宣布以2.42亿美元的价格收购巴蒂摩尔的社保监管部门办公楼，CXW已经获得1.573亿美元的到位融资用于收购，预计收购增加CXW 2018年的运营资金折合每股$0.01-$0.02
DB 德银宣布购入支付科技初创公司Modo的股份
FBHS 宣布达成协议以4.7亿美元的价格收购Fiberon

【其他个股新闻】
ABB 据彭博，ABB据悉正在与顾问探索其电力网业务的选项，包括出售
HPQ 惠普二季度盈利和营收据超市场预期，且上调全年盈利指引
GPS GAP第三财季盈利和同店销售额增长均超预期，重申全年盈利指引
VMW Vmware二季度盈利和营收均超市场预期，且上调全年盈利指引
VEEV Veeva Systems二季度盈利和营收均超市场预期，三季度盈利指引超预期
ROST 罗斯百货二季度盈利和同店销售增长均超市场预期，但三季度盈利指引中值不及预期
INTU 财捷第四财季盈利和营收均超预期，但第一财季盈利指引不及预期
ADSK Autodesk二季度盈利和净营收均超预期，但三季度盈利指引中值不及预期
MSFT 美国司法部和美国证券交易委员会（SEC）正在对微软就其在匈牙利的交易进行行贿调查
TSLA/AAPL 苹果公司2018年已经雇佣特斯拉的许多前雇员，且不局限于苹果自身的汽车项目
TSLA 据福克斯，马斯克聘请摩根士丹利为顾问，为特斯拉私有化事宜提供咨询
GOOGL/FEYE 谷歌终止YouTube通道与伊朗的连接，此外，谷歌聘用Fireeye等安全公司来提供情报
QD 趣店二季度营收同比增长逾120%，净利润同比增长42%，创历史新高，稀释后每ADS收益2.19元人民币非GAAP下稀释后每ADS收益2.23元人民币一季度以来，趣店新增贷款M1+逾期率低于1.0%，逾期状况显著改善
ICLK 爱点击今日公布了二季度业绩，财报显示，该公司二季度四项关键指标（营收、净收入、毛利、调整后EBITDA）均创下历史新高
YIN 银科控股二季度稀释后每ADS收益0.64美元，一季度为0.69美元，上年同期为1.16美元二季度营收2.633亿元人民币，上年同期为2.685亿元人民币
CBPO 据路透报道，泰邦生物拒绝中信资本在6月11日提出的以110美元/股的价格将其私有化要约美股盘前股价大跌逾13%

【IPO新闻】
蔚来汽车将于9月18日正式赴美上市，计划募集10亿美元，该公司目前预估市值为60-80亿美元。蔚来公关部回应PingWest品玩的问询，表示“此次通过IPO募集资金总额是18亿美元，可以参考招股说明书封面页，文中10亿美元这个信息不正确”，蔚来公关部提到“美股上市日期还没有确定，这样的日期发布误差很大。”

【日程】
数据讲话日程
20:30 7月耐用品订单环比初值 预期1% 前值0.8%
21:00 美联储主持杰克逊霍尔全球央行年会
22:00 美联储主席Powell在全球央行年会上就经济与货币政策发表讲话
1:00 8月24日当周总钻井数 前值1057台

财报日程
8月23日盘后
ADSK(Autodesk) GLOB GPS(GAP) HPQ(惠普) IMMU INTU(财捷) OSIS ROST SPLK VEEV(Veeva Systems) VMW(Vmware)
8月24日盘前
BIG BKE FL(Foot Locker) HIBB QD(趣店) UBNT YIN(银科控股)

拆股日程

除息日程
AEG AIZ ATO CRI DNKN FCBP FHB GPRE IBN LYTS MCS MKSI MNRO MUX NOC PHI RDN SMG TROX TSCO XIN