美股2018年8月16日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
BABA/BIDU/PDD/BILI 包括百度、网易在内的多只中概股进入技术性熊市，拼多多和哔哩哔哩破发
AAPL 据日经新闻报道，苹果据悉因反竞争行为受到日本调查
TSLA 据福克斯新闻报道，美国证券交易委员会（SEC）就私有化事宜传唤特斯拉高盛正以金融顾问的身份行动 将特斯拉纳入限制名单据纽约时报报道，银湖资本对特斯拉私有化感兴趣，有意参与投资
AMZN/MSFT 亚马逊Alexa完成与微软Cortana的整合
BABA 阿里巴巴与派拉蒙签订协议，将在中国上映《碟中谍》
BBY 百思买以8亿美元现金交易收购健康服务供应商GreatCall
CSCO 思科第四财季盈利和营收均超预期，第一财季营收指引也超预期
NTAP NetApp第一财季盈利和营收均超预期

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:BGG CSCO LFVN NTAP
新闻影响:
ELF CEO披露购入6.6万股公司股票
AMAT 今天盘后公布财报
BBY 宣布以8亿美元现金价格收购GreatCall

盘后下跌股票
财报财测影响:SPTN
新闻影响:
GNL 宣布增发400万股流通股
SBBP 披露增发900万股普通股后持续下跌
ILMN 宣布由已发行6.5亿美元优先可转换票据，2023年到期

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
BGG +9.2%, SBBP +8.9%, LFVN +7.6%, CSCO +6.7%, SYMC +6.2%, WUBA+5.8%, M +2.3%, MOV +1.8%, ELF +1.2%, AMAT +1%, SAIL +0.6%, ADUS+0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
SPTN -15.5%, NTAP -6.6%, GNL -6.5%, IIN -5.5%, JD -4.6%, ORC -4.1%,PRO -2.3%, ILMN -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
WMT BGG LFVN WUBA CSCO
其他新闻
SBBP 宣布因市场环境影响决定终止普通股的公开增发计划
SYMC Starboard资本确认主动股权比例达5.8%，并向公司发布公开信提名五名董事候选人，SYMC回应称目前上不需要股东采取行动
SAIL 宣布由献售股东以每股$28.25的价格超额公开承销增发1375万股流通股
MOV 宣布以1亿美元的首期付款价格收购MVMT Watches，收购完成后的后续费用约为1亿美元
NEWM 宣布以1040万美元的价格收购Rugged Events的多数股权
ELF CEO披露购入6.6万股公司股票
AMAT 今天盘后公布财报
M 昨天财报影响上涨16%持续影响
ADUS 宣布以每股$59.00的价格公开承销增发210万股流通股
TEVA TEVA和REGN共同宣布fasinumab用于膝盖或股关节疼痛的临床第三阶段试验研究获得正面摘要数据
评级上调影响:
AVLR CGC BA FTI LULU KMB

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
JCP SPTN NTAP JD GFI DDS
其他新闻
IIN 宣布以每股$55.00的价格公开承销增发150万股流通股
GNL 宣布增发400万股流通股
ORC 宣布8月分红为每股$0.08，前一个月为每股$0.09
PRO 宣布以每股$34.00的价格后续公开增发380万股流通股
BBY 宣布以8亿美元现金价格收购GreatCall
ILMN 宣布由已发行6.5亿美元优先可转换票据，2023年到期
评级下调影响:
NANO

【经济数据】
美国8月11日当周首次申请失业救济人数 21.2万人，预期 21.5万人，前值 21.3万人
美国8月4日当周续请失业救济人数 172.1万人，预期 174万人，前值 175.5万人

美国7月新屋开工 116.8万户，预期 126万户，前值 117.3万户 修正为115.8万户
美国7月新屋开工环比 0.9%，预期 7.4%，前值 -12.3%

美国7月营建许可 131.1万户，预期 131万户，前值 127.3万户
美国7月营建许可环比 1.5%，预期 1.4%，前值 -2.2%

美国8月费城联储制造业指数 11.9，预期 22，前值 25.7

波罗的海干散货指数下跌0.41%，报1720点

【财报】
JD 京东第二季度调整后每ADS收益0.33元人民币，分析师预期0.70元人民币。第二季度GAAP下持续经营业务每ADS稀释后净亏损1.54元人民币。第二季度净营收1,223亿元人民币，同比增长31.2%，分析师预期1,229.1亿元人民币。京东预计第三季度营收1,045亿~1,090亿元人民币，分析师预期1,090.4亿元人民币。截至6月30日，京东过去12个月的活跃用户数为3.138亿，同比增长21.5%
WUBA 58同城二季度调整后每ADS收益0.82美元，市场预期0.66美元，最高预期0.73美元。二季度营收5.185亿美元，市场预期4.65亿美元，最高预期4.82亿美元。二季度毛利率+90％，市场预期+89.9％。公司预计三季度营收介于34.5亿至35.5亿元人民币，市场预期33.2亿元人民币
WMT 沃尔玛第二季度美国同店销售（扣除能源销售外）增长4.5%，创逾十年最高增速，市场预期增长2.2%。第二季度经调整后EPS 1.29美元，市场预期1.22美元。第二季度营收1280亿美元，市场预期1260亿美元。沃尔玛上调全年经调整后EPS预测至4.9~5.05美元区间，此前预期为4.75~5美元区间。好于预期的财报过后，沃尔玛美股盘前大涨7.5%
CSCO 思科第四财季经调整EPS 70美分，市场预期69美分。第四财季营收128亿美元，市场预期127.7亿美元。思科预期第一财季营收将增长5%-7%，市场预期增长3.7%
NTAP NetApp第一财季经调整EPS 1.04美元，市场预期0.80美元。第一财季净营收14.7亿美元，市场预期14.2亿美元。公司预期第二财季净营收14.5-15.5亿美元，市场预期15.1亿美元

【媒体头条】
据纽约邮报报道，收购Serta Simmos的公司正在进行收购Mattress Firm的谈判，受影响个股包括:TPX SNBR
HACK 据华尔街日报报道，特朗普政府放宽了政府对网络攻击的法规
DIS 据路透社报道，英国监管希望DIS提出每股14英镑的价格收购天空新闻
AMZN 据彭博新闻报道，AMZN将收购Landmark Theaters，受影响个股包括:AMC CNK
AMZN 据路透社报道，AMZN计划在英国的保险比价网站上线公司的保险产品
UNH/MDXG 据华尔街日报报道，UNH确认由MDXG生产的羊膜组织未经检验
AAPL 据MacRumors报道，苹果计划在今天秋季推出新款Macbook Air
TSM 据数字时代报道，TSM的采矿用集成电路芯片订单增长
MPO/SD 据彭博新闻报道，MPO正与SD进行谈判有意收购SD资产
TSLA 据华尔街日报报道，特斯拉已经决定不再与松下进行太阳能项目的谈判
DB 据彭博新闻报道，德银从土耳其汇率危机获利3500万美元

【公司披露内容】
EGN 激进投资人Carl Icahn增持股权，由原8.9%增持至9.9%
SYMC Starboard资本确认主动股权比例达5.8%，并向公司发布公开信提名五名董事候选人，SYMC回应称目前上不需要股东采取行动
ELF CEO披露购入6.6万股公司股票
AEG 公布上半年财务数据，同时宣布上调季度分红至每股0.14欧元，同时宣布以1.55亿美元的价格将旗下Czech Republic和Slovakia业务拆分出售给NN Group
CBU 宣布上调季度分红，由原每股$0.34上调至$0.38
CRS 宣布上调季度分红，由原每股$0.18上调至$0.20
ORC 宣布8月分红为每股$0.08，前一个月为每股$0.09
BPY 宣布继续进行约10%流通股本的常规发行人招标作业
RDN 重申季度分红为每股$0.0025,并宣布董事会通过新一轮1亿美元的回购项目
HMTV 宣布董事会通过新增2500万美元回购规模的项目
FARO 宣布董事会主席兼CEO采纳预定的10b5-1股权交易计划，将出售最高11.3万股公司流通股
OSTK 发布公开信，对股东询问的有关与GSR资本的投资意向书和近期披露事项进行详细说明，称公司近期的协议为公司将令牌化证券的全球化提供了资本和市场接入渠道

【医药股新闻】
BHVN 宣布BHV-0223用于治疗社交焦虑和公共演讲焦虑症状的临床理论验证试验获得正面实验结果
BTX 宣布收购Escape诊疗公司的部分专利和专利应用，收购细节未披露
CMTA 宣布提前完成palovarotene的临床安全有效性评估试验的招募工作
CORV 宣布在比利时进行的Brinavess用于急性心烦颤动的临床评估项目获得正面试验结果，显著江绍病患住院比例
EBS 宣布与流行病防范创新联盟及Profecuts生物科技公司达成合作，将获得3600万美元基金用于研发和制造并推广拉沙病毒疫苗
INO 宣布INO-5401组合INO-9012组合atezolizumba用于治疗晚期或转移性膀胱啊癌的临床第一阶段1/2a试验的首名应试患者开始用药
IOVA 宣布LN-145的临床第二阶段试验首名应试患者开始用要，同时宣布将在19届国际肺癌协会世界会议上公布与Moffitt合作的非小细胞肺癌疗法临床研究的初步实验数据
MDT 宣布在大脑循环期刊卒中刊在线版发表Intrathecal Baclofen疗法对比baclofen注射液用于卒中的临床随机试验研究结果，根据数据该疗法更能减少逾痉挛相关的疼痛，并改善生活质量
NBIX 宣布公司将在近期举行的国际帕金森及相关疾病大会公布公司的运动障碍疾病项目的研发进展，包括INGREZZA的长期使用结果和opocapone的临床第三阶段试验研究结果
PFE 宣布与癌症传染病免疫疗法公司NioNTech AG达成多年期研发协议，双方将合作研发预防流感的逆转录基因疫苗，根据协议BioNTech将获得1.2亿美元的首期款项股权和短期研究款项，及后续最高3.05亿美元的里程碑奖金
PRGO.SLGL PRGO宣布与SLGL达成合作协议，将共同研发制造和销售基因产品候选药
TEVA/REGN TEVA和REGN共同宣布fasinumab用于膝盖或股关节疼痛的临床第三阶段试验研究获得正面摘要数据
WVE 宣布WVE-210201用于杜氏肌营养不良获得FDA孤儿药地位和罕见儿科疾病药物地位认证

【个股运营】
AMZN 据路透社报道，亚马逊正在与一些欧洲保险巨头接洽，看其是否愿意把产品放在亚马逊推出的一个英国比价网址上，这将是亚马逊进军金融服务领域的一次重大尝试
TSLA 特斯拉揭秘者Martin Tripp称特斯拉内部邮件、照片和车辆识别码等信息表明，特斯拉电池工厂的生产环节存在瑕疵，特斯拉销售的电动车不合格，可能会让司机的生命面临风险
TSLA 投资银行咨询公司Evercore称，特斯拉Model 3的生产处于正轨，能够达成产量目标；其表示，访问工厂看到的情况乐观，特斯拉一周能生产6000辆Model 3
TSLA 据日经新闻报道，特斯拉和松下评估太阳能面板的供应合同
TSM 据台湾经济日报报道，台积电有望2022年开始3纳米芯片量产
DB 据彭博新闻报道，德意志银行交易员从土耳其货币动荡中获利3500万美元
FDC/WFC FDC宣布延长与WFC和富国商品服务的商品交易合资项目的时限至2024年12月31日
CAAP 公布公司7月里程数据，总客流量同比增长7.8%，货运量同比增长1.6%
ALL 预计7月计入2.62亿美元灾害损失，税后为2.07亿美元
GNK 宣布交付两艘现代高规格好望角型货船，同时GNK宣布达成5年起1.08亿美元信贷协议
OSTK 宣布与JonesTrading达成1.5亿美元需求资本销售协议，并达成静止股权承销协议
CACI 宣布在完成对GD旗下系统工程和收购支持服务业务的收购后上调19财年财务指引
SAIC 宣布获得总价2.55亿美元的系统工程恶化技术保障服务合同
PBR/ESV 宣布双方达成协议，就ENSCO DS-5钻井服务合同相关分歧达成和解协议，双方将不会就该和解协议支付任何款项，并将双方商业关系正常化
HEAR 宣布重新公布公司的游戏头盔项目的扩展计划，将专注与PC市场的研发
HTZ 宣布旗下Dollar and Thrifty租车品牌将在美国和加拿大的租车业务可租车最低年龄由21岁降至20岁

【增发新闻】
SBBP 宣布因市场环境影响决定终止普通股的公开增发计划
FISI 申请1亿美元混合证券暂搁发行
TRCB 申请3000万美元混合证券暂搁发行
ADUS 宣布以每股$59.00的价格公开承销增发210万股流通股
EYES 宣布达成股票购买协议，由献售股东以每股$1.55的价格增发322.5万股流通股
GNL 宣布以每股$20.65的价格增发400万股流通股
IIN 宣布以每股$55.00的价格公开承销增发150万股流通股
PRO 宣布以每股$34.00的价格后续公开增发380万股流通股
SAIL 宣布由献售股东以每股$28.25的价格超额公开承销增发1375万股流通股
FCN 宣布超额发行2.75亿美元2.0%的优先可转换票据，2023年到期
ILMN 宣布由已发行6.5亿美元优先可转换票据，2023年到期
NMFC 宣布发行1亿美元5.75%的可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
BEDU 宣布公司董事会主席杨惠妍女士通过其全资子公司信盈有限公司额外从二级市场购入45万股BEDU美国存托股，公司预计杨女士将在市场状况合适的时候继续增持公司美国存托股
DLX/FDC DLX宣布以9300万美元现金价格收购FDC的汇款处理业务
BTX 宣布收购Escape诊疗公司的部分专利和专利应用，收购细节未披露
WDC 宣布旗下战略投资基金对软件定义的区块存储服务颠覆者Excelero进行战略投资，由Excelero领投的本轮融资共3500万美元，参与融资的还有美光和高通
AEG 宣布以1.55亿美元的价格将旗下Czech Republic和Slovakia业务拆分出售给NN Group
AMZN 据彭博新闻报道，亚马逊正在推进对地标院线的收购事宜
MOV 宣布以1亿美元的首期付款价格收购MVMT Watches，收购完成后的后续费用约为1亿美元
NEWM 宣布以1040万美元的价格收购Rugged Events的多数股权
BBY 宣布以8亿美元现金价格收购GreatCall

【其他个股新闻】
WMT 沃尔玛二季度盈利、营收均超市场预期，同店销售额增长4.5%，创逾10年最高增速，超市场预期。该公司还上调全年盈利指引。股价盘前涨超11%
NTAP NetApp第一财季盈利和营收均超预期
AAPL 据日经新闻报道，由于苹果涉嫌实施反竞争行为，向出版商施压阻止他们与雅虎日本公司旗下游戏平台Games Plus合作，日本反垄断机构公平贸易委员会已启动对苹果的调查
TSLA 周三，据福克斯新闻报道，美国证券交易委员会（SEC）就私有化事宜传唤特斯拉高盛正以金融顾问的身份行动 将特斯拉纳入限制名单而纽约时报报道，银湖资本对特斯拉私有化感兴趣，有意参与投资此外，特斯拉揭秘者Martin Tripp称特斯拉电池工厂的生产环节存在瑕疵
AMZN/MSFT 亚马逊Alexa完成与微软Cortana的整合
CSCO 思科第四财季盈利和营收均超预期，第一财季营收指引也超预期
WUBA 58同城二季度盈利和营收均超市场最高预期，三季度营收指引也超市场预期股价盘前上涨10%
JD 京东二季度调整后盈利不及市场预期，但该公司实现连续9个季度盈利；二季度净营收增长31%，但不及市场预期；三季度营收指引也不及市场预期投资者似乎关注的是收入增速放缓，二季度31.2%的增速远低于2015年60%左右峰值美股盘前先跌后涨，目前基本持平
DL 正保远程教育二季度净营收为4740万美元，同比增长33.8%；运营利润为160万美元，较去年同期的470万美元下滑66.5%；净利润为510万美元，较去年同期增长75.3%非GAAP下，正保远程教育第二季度净利润为580万美元，较去年同期增长68.8%
BABA/BIDU/PDD/BILI 周三，包括百度、网易在内的多只中概股进入技术性熊市，拼多多和哔哩哔哩破发
BABA 阿里巴巴与派拉蒙签订协议，将在中国上映《碟中谍》

【日程】
数据讲话日程
20:30 7月营建许可 预期131万 前值127.3万
20:30 7月新屋开工 预期127万 前值117.3万
20:30 8月费城联储制造业指数 预期22.3 前值25.7
20:30 8月11日当周首次申请失业救济人数 预期21.5万 前值21.3万
22:30 8月10日当周EIA天然气库存变动 预期280亿立方英尺 前值460亿立方英尺

财报日程
8月15日盘后
BGG CACI CSCO(思科) NTAP(NetApp) SPTN
8月16日盘前
DDS DESP JCP(彭尼百货) JD(京东) MSG(麦迪孙花园) QIWI(Qiwi) SPWH WMT(沃尔玛) WUBA(58同城)
8月16日盘后
AMAT(应用材料) ATGE JWN(诺斯装百货) NVDA(英伟达) ZOES
8月17日盘前
DE(迪尔农机)

拆股日程
SVVZF 3股合1股
UOMO 1492.537股合1股

除息日程
ADX AGN AHC AHL AIV ALGT AMGN AMSWA APAM APO BWFG CC CCOI CGNX CHCT CLCT CORR CVX DMB DUK EBMT EGIF FDEF FTAI GDV GHY GNT GUT HA HCI HNI HON HP HRZN HSBC HWKN IPHS ISD IVH KHC LLL LNN LPX LYG MAC MAV MHI MSCI NP NRT ODC OPP PCSB PEO PGZ PHD PHT PNBK PSO RGR RIV RS SAL SHW SJM SNA SPG SPOK SRF SRV SSB SSBI SZC TECH UTX V WD WTR