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美股2018年8月10日盘前分析

水云间 6年前 美股盘前分析 452 views 0

美股2018年8月10日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TSLA 特斯拉董事会正围绕CEO马斯克的融资计划寻求更多信息。穆迪称特斯拉考虑私有化是信用负面的；SEC已经搜集关于特斯拉公开宣布生产目标和销售目标的信息
MCHP 微芯科技一季度盈利和净销售额均超预期，该公司无法日工GAAP下净销售额指引
NEWS 新闻集团四季度盈利和营收均超预期
OSTK Overstock.com二季度每股亏损2.20美元，GSR资本将对该公司进行投资
DBX Dropbox二季度盈利和营收均超市场预期，但公司COO辞职，且不打算再聘用COO
INTC/NVDA/AMD 摩根士丹利对芯片类股发出警告
CI/ESRX 信诺长期股东Glenview资本向股东发出公开信，支持信诺保险与快捷药方的合并交易，反对激进投资者Icahn
AMZN 亚马逊计划为西雅图的员工开设自己的诊所
S/VZ 三星发布Galaxy Note9，威瑞森称，自8月10日开始，三星Galaxy Note9开始预订Galaxy Note9 512GB型号24个月合约每月需要52.08美元；零售价1249.99美元Sprint称，将以50%的价格出售三星Galaxy Note9；每月需要20.83美元
FB Facebook限制毒瘾治疗中心，禁止关于3D打印枪支的文件，禁止宣传保释服务的广告
SINA 麦格理和Benchmark下调新浪股票目标价
NTES Benchmark下调网易目标价，麦格理下调网易评级

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:CDNA TTD PBYI OSTK(同时宣布GSR资本对OSTK进行3.7455亿美元投资，以获得OSTK区块链子公司tZERO和OSTK的股权，根据协议GSR资本将以OSTK8月1日收盘价的95%收购310万股OSTK流通股，此外GSR资本还将额外购入3000万美元tZERO发行的加密币) IIIV OLED ICUI PLNT ROAD SPPI SA LGF.A WOW(同时申请由献售股东增发5591万股流通股) PVG OMER EPAY
新闻影响:
MCC MCC与Sierra Incom和MDLY共同宣布达成并购协议，根据协议，MCC股东将获得每股0.8050股Sierra流通股，MDLY股东将每股获得0.3836股和$3.44现金和每股$0.65特殊现金红利
LEDS 受OLED财报影响
TSLA 据CNBC报道，TSLA董事会将于下周与投行会面协商私有化进程
ATHN 受UNH有意竞买ATHN传闻影响
SFIX 太阳信托给予SFIX初始评级买入，目标价格$38

盘后下跌股票
财报财测影响:CORT XONE AVLR BW(CVA宣布以4500万美元的价格收购BW子公司，收购包含该子公司获得的为两处废物发电厂的运营和维护合同) RUN WTTR DBX RDFN MCHP XON(同时宣布因对ASC 606相关的财务数据进行重新评估申请延期提交截止6月30日的季报) FSCT JCOM CHUY KODK(同时宣布计划出售旗下Flexographic Packaging部门，该部门过去12个月营收约1.5亿美元) ACXM
新闻影响:
WATT 申请7500万美元混合证券暂搁发行
NYMT 宣布增发1250万股流通股
CI 在激进投资人Carl Icahn发布第二封给CI股东的公开信后，CI再次发布公开信称公司支持与ESRX的并购
MCD 披露FDA、疾病防治中心及相关的州和地方政府目前正在对MCD旗下餐厅的沙拉在多个州多地引起的圆孢球虫病爆发进行调查
部分半导体股和ETF受MCHP财报影响盘后下跌:
EFT:SMH SOXX 个股:ON TXN CY NXPI AVGO INTC SWKS MU

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TTD +23.3%, CDNA +17%, OSTK +16.5%, IIIV +14.2%, PBYI+13.8%, PVG +12.1%, OLED +11.7%, SA +8.8%, SPPI +8.7%,AIT +7.3%, ICUI +6.7%, ROAD +6.5%, WOW +5.2%, PLNT +5%,JAG +3.8%, RBA +3.4%, ALTR +3.2%, WPRT +2.9%, LEDS+2.7%, LGF.A +2.6%, SBS +2.6%, MCC +2.4%, OMER +2.4%,AQN +2.2%, CVE +2%, ATHN +1.9%, SYNA +1.5%, TSLA+1.1%, SCOR +1%, EPAY +1%
今日盘前跳空下跌股票:
XONE -18.9%, CORT -18.8%, BW -14.4%, WTTR -11.9%, AVLR-10.8%, RDFN -10.1%, RUN -9.7%, XON -9%, JCOM -8.6%,MCHP -7.7%, DBX -6.2%, FSCT -5.5%, ASYS -5.1%, CYRX-4.8%, CHUY -4.7%, KODK -4.3%, ELGX -4%, WATT -3.5%,NYMT -3.5%, PBF -3.4%, NWSA -3.3%, ACXM -3.1%, ECOM-2.9%, INTC -2.4%, PCTY -2.4%, TXN -2%, CY -2%, MU -1.7%,SWKS -1.6%, CPB -1.4%, NXPI -1.4%, AVID -1.4%, AVGO -1%,SMH -0.9%, SOXX -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
TTD OSTK(同时宣布GSR资本对OSTK进行3.7455亿美元投资，以获得OSTK区块链子公司tZERO和OSTK的股权，根据协议GSR资本将以OSTK8月1日收盘价的95%收购310万股OSTK流通股，此外GSR资本还将额外购入3000万美元tZERO发行的加密币) CDNA PVG PBYI IIIV AIRG OLED SPPI WPRT SA AIT ICUI ROAD WOW(同时申请由献售股东增发5591万股流通股) JAG RBA ALTR LGF.A SBS OMER AQN PLNT SYNA SCOR EPAY
并购新闻影响:
MCC MCC与Sierra Incom和MDLY共同宣布达成并购协议，根据协议，MCC股东将获得每股0.8050股Sierra流通股，MDLY股东将每股获得0.3836股和$3.44现金和每股$0.65特殊现金红利
CVE 宣布达成协议以6.25亿加元的价格出售旗下Pipestone业务
其他新闻
LEDS 受OLED财报影响
ATHN 受UNH有意竞买ATHN传闻影响
TSLA 据CNBC报道，TSLA董事会将于下周与投行会面协商私有化进程，据路透社报道，特斯拉董事会正围绕CEO马斯克的融资计划寻求更多信息。其董事会将在未来数日内决定是否正式开始评估私有化提议，并决定是否聘请银行家
CI 在激进投资人Carl Icahn发布第二封给CI股东的公开信后，CI再次发布公开信称公司支持与ESRX的并购
评级上调影响:
AMD SNY

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
XONE CORT ELGX BW(CVA宣布以4500万美元的价格收购BW子公司，收购包含该子公司获得的为两处废物发电厂的运营和维护合同) RDFN WTTR RUN AVLR XON(同时宣布因对ASC 606相关的财务数据进行重新评估申请延期提交截止6月30日的季报) JCOM DBX MCHP ASYS FSCT CYRX CHUY KODK(同时宣布计划出售旗下Flexographic Packaging部门，该部门过去12个月营收约1.5亿美元) NWSA ECOM PCTY ACXM AVID
部分半导体股受MCHP财报影响盘前跳空下跌:
CY TXN MU SWKS SMH NXPI SOXX AVGO
其他新闻
PBF 宣布公开成效增发600万股A类流通股
NYMT 宣布以每股$6.16的价格增发1250万股流通股
WATT 申请7500万美元混合证券暂搁发行
RGNX 宣布以每股$65.00的价格公开增发270万股流通股
QCOM 宣布与台湾公平贸易委员会达成通讯专利技术侵权问题的和解
评级下调影响:
INTC BKNG CPB TIF

【经济数据】
美国7月CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.1%
美国7月CPI同比 2.9%，预期 2.9%，前值 2.9%
美国7月核心CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国7月核心CPI同比 2.4%，预期 2.3%，前值 2.3%

波罗的海干散货指数跌0.2%，报1691点

IEA月报：OPEC 7月份的石油产量稳定在3218万桶/日。沙特7月份产量下滑11万桶/日至1035万桶/日。 俄罗斯7月份产量增加15万桶/日至1121万桶/日。 全球7月份产量增加30万桶/日至9940万桶/日。提高2019年原油需求增速预期11万桶/日至150万桶/日。2019年原油需求增长的风险来自于贸易争端以及供应紧张带来的价格上涨。 上调2018年非OPEC原油供应增速预期10万桶/日，至200万桶/日。 上调2019年非OPEC原油供应增速预期10万桶/日，至185万桶/日。 OCED 6月原油库存下降720万桶至28.23亿桶，比五年均值低3200万桶。在石油产量提升过后，市场对石油供应的担忧已经减弱。对伊朗制裁以及其它地区可能出现的生产问题可能仍令全球供应面临极大挑战

【财报】
RUTH Ruth's Hospitality Group二季度每股收益0.32美元，比市场预期每股盈利0.30美元高0.02美元。营业收入同比增长9.7%，为1.097亿美元，市场预期1.1172亿美元
MCHP 微芯科技第一财季持续运营业务经调整EPS 1.61美元，市场预期1.49美元。一季度经调整净销售额为12.2亿美元，市场预期12.1亿美元。公司预期二季度经调整EPS 1.65-1.83美元，市场预期1.68美元。公司无法提供GAAP下净销售额指引
NEWS 新闻集团第四财季经调整EPS 8美分，市场预期6美分。第四财季营收26.9亿美元，市场预期26.5亿美元
OLED Universal Display二季度经调整EPS 23美分，市场预期14美分。二季度营收5610万美元，市场预期4810万美元。公司预期全年营收2.8-3.1亿美元，市场预期3.041亿美元
OSTK Overstock二季度亏损2.20美元。二季度营收4.831亿美元。二季度毛利率+19%
VSAT ViaSat一季度经调整每股亏损30美分，市场预期亏损51美分。一季度营收4.389亿美元，市场预期4.308亿美元
DBX Dropbox二季度经调整EPS 11美分，市场预期7美分。二季度营收3.392亿美元，市场预期3.331亿美元。公司COO辞职，不打算再聘用COO

【媒体头条】
LOW 据彭博新闻报道，激进投资人Bill Ackman表示看多LOW
TSLA 据路透社报道，特斯拉董事会正围绕CEO马斯克的融资计划寻求更多信息。其董事会将在未来数日内决定是否正式开始评估私有化提议，并决定是否聘请投行进行私有化相关事宜安排
WMT/JD 据彭博新闻报道，沃尔玛和京东共同对达达京东到家进行5亿美元投资

【公司披露内容】
AXTA/BRK.A/B BRK.A/B披露小幅增持AXTA股权，由原9.8%增持至10.1%
CS Qatar Investerment Authority披露被动股权比例达5.07%
PAR ADW资本重申股权比例达10%，并将股权由被动转为主动
NDSN 宣布上调季度分红，由原每股$0.30上调至$0.35
RBA 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.17上调至$0.18
TSN 泰森食品宣布普通A类股季度股息为0.30美元/股，普通B类股季度股息为0.27美元/股
APA 宣布进行最高8亿美元的优先票据的要约收购回购项目
JBT 宣布董事会通过新一轮最高3千万美元的回购项目
PCTY 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮3500万美元的回购项目
YUM 宣布董事会通过至2019年进行最高20亿美元的新一轮回购项目
DBX 披露公司IPO禁售期相关详情，禁售期原定将于9月18日结束，而公司季报消息封锁期自9月7日起，因此为了协调与承销商达成的禁售期协议并合规消息封锁期安排，DBX将禁售期提前至8月23日结束，DBX预计禁售期结束约有3.582亿股A类流通股可以出售
HIL 因为能如期完成财报，申请延期提交截止6月30日的季度季报
INWK 因需对部分财务信息重申，申请延期提交截止6月30日的季度季报
PI 因公司前任雇员引起内审需求，申请延期公布截至6月30日的季度的季报
SYMC 因公司前任雇员引起内审需求，申请延期公布截至6月29日的季度的季报
XON 宣布因对ASC 606相关的财务数据进行重新评估申请延期提交截止6月30日的季报

【医药股新闻】
美国医疗保险和医疗补助服务中心发布实现医疗保险储蓄共享项目的实现路线图
ASLN 宣布varlitinib作为一线疗法治疗HER1/HER2联合表达的晚期或转移性胃癌的临床第二阶段2/3试验的52名应试患者全部招募成功，预计在今年四季度公布试验摘要数据
ITRM 宣布启动sulopenem口服抗生素用于治疗简单尿路感染的临床第三阶段试验，如果最终获批这款药物将成为近20年来首个获批的治疗简单尿路感染的抗生素
XON 公布二季度运营数据，同时宣布因对ASC 606相关的财务数据进行重新评估申请延期提交截止6月30日的季报

【个股运营】
据彭博新闻报道，一名未具名美国财政部发言人称，特朗普称下周将听取美国邮政特别工作组的简报。该小组已经为重新建立可持续的USPS商业模式准备了建议，但没有详细说明。虽然这份简报预计将于8月10日截止日期在白宫公布，但政府至少在两周内不会公布
据天空新闻报道，英国财政大臣哈蒙德正在考虑对互联网零售商征收“亚马逊税”
MCD 披露FDA、疾病防治中心及相关的州和地方政府目前正在对MCD旗下餐厅的沙拉在多个州多地引起的圆孢球虫病爆发进行调查
F 福特汽车7月在中国销量同比下滑32%，1-7月同比下滑26%
TWTR 推特宣布已经修复关于推送通知的漏洞
AMZN 亚马逊子公司亚马逊网络服务公司宣布推出新的Amazon Aurora Serverless服务，为应用提供数据库无服务器管理服务
QCOM 宣布与台湾公平贸易委员会达成通讯专利技术侵权问题的和解
XOM 据彭博新闻报道，达拉斯法官裁定埃克森美孚公司在3.37亿美元燃油消费税退税问题上败诉
AB 公布截至7月31日的资管规模为5460亿美元，前一个月为5400亿美元
APAM 公布截至7月31日的资管规模为1171亿美元，前一个月为1142亿美元
IVZ 公布截至7月31日的资管规模为9878亿美元，环比增长2.5%
LM 公布截至7月31日的资管规模为7492亿美元
MN 公布截至7月31日的资管规模为230亿美元，前一个月为228亿美元
TROW 公布截至7月31日的资管规模为1.07万亿
WDR 公布截至7月31日的资管规模为792亿美元，前一个月为787亿美元
JBLU 公布7月里程数据，公司预计三季度RASM在0.0-3.0%的区间
SKYW 公布7月里程数据，轮挡飞行时数为15.33万小时，同比下滑5.6%
RDFN 宣布进一步对Redfin Now项目进行投资，该业务RDFN将以现金直接全款购买房屋
FDS 宣布Ashbury Heights资本对公司提起的诉讼，公司获得有利判决
LMT 宣布获得美国军方2.18亿美元合同，合同预计于2020年12月完成
RTN 宣布与瑞典政府签署协议，为其提供爱国者防空和导弹防御系统
SAIC 宣布获得美国军方5.966亿美元合同
ERIC 宣布将继续增加对5G市场的投资，以支持5G网络在美国的部署和发展

【中概新闻】
NTES 网易订立3年期5亿美元银团贷款安排协议

【增发新闻】
GG 申请30亿美元混合证券暂搁发行
INSG 申请由献售股东增发50万股流通股
KALA 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
NVTA 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
OSTK 申请混合证券暂搁发行，同时申请两次流通股增发，其中一次增发规模为2.075亿美元
PBF 申请增发A类流通股
PFNX 申请1.2亿美元混合证券暂搁发行
PIRS 申请2亿美元混合证券暂搁发行
SYBX 申请2亿美元混合证券暂搁发行
TRUP 申请由献售股东增发30.3万股流通股
WATT 申请7500万美元混合证券暂搁发行
WOW 申请由献售股东增发5591万股流通股
ARDX 宣布达成证券销售协议，将增发最高5千万美元流通股
NEO 宣布以每股$12.75的价格公开承销增发980万股流通股
NYMT 宣布以每股$6.16的价格增发1250万股流通股
PBF 宣布公开成效增发600万股A类流通股，总募集资本约2.91亿美元
PRTY 宣布由献售股东二次增发1000万股流通股
RGNX 宣布以每股$65.00的价格公开增发270万股流通股
SO 宣布达成多笔证券销售协议，将最高增发5000万美元流通股
SYNL 宣布增发1000万美元流通股
CHTR 宣布发行5亿美元浮动利率优先担保票据，2024年到期，发行价格为票面价格的101.479%
HLF 宣布发行4亿美元优先票据，2026年到期
LTS 宣布发行6千万美元7.25%的优先票据，2028年到期
VAC 宣布子公司Marriott Ownership Resorts定向发行7.5亿美元6.5%的优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
LDL 宣布以2.65亿美元的价格收购密封方案供应商Interface Performance Materirals
MCC/MDLY MCC与Sierra Incom和MDLY共同宣布达成并购协议，根据协议，MCC股东将获得每股0.8050股Sierra流通股，MDLY股东将每股获得0.3836股和$3.44现金和每股$0.65特殊现金红利
TSLA 据CNBC报道，TSLA董事会将于下周与投行会面协商私有化进程，据路透社报道，特斯拉董事会正围绕CEO马斯克的融资计划寻求更多信息。其董事会将在未来数日内决定是否正式开始评估私有化提议，并决定是否聘请银行家
CVE 宣布达成协议以6.25亿加元的价格出售旗下Pipestone业务
RAD 因与Albertsons的并购终止，穆迪下调RAD的信用评级
KODK 宣布计划出售旗下Flexographic Packaging部门，该部门过去12个月营收约1.5亿美元
CVA/BW CVA宣布以4500万美元的价格收购BW子公司，收购包含该子公司获得的为两处废物发电厂的运营和维护合同
VMW 宣布收购Dell EMC Service Assurance Suite的团队和技术，收购细节未披露
TSN 宣布私募基金Peak Rock资本收购TSN的披萨饼坯业务
HBAN 宣布收购投行券商Hutchinson.Shockey,Erley&Co，收购细节未披露
CPB 对近期披露股权变动作出回应，重申公司战略目标评估进程
OSTK 宣布GSR资本对OSTK进行3.7455亿美元投资，以获得OSTK区块链子公司tZERO和OSTK的股权，根据协议GSR资本将以OSTK8月1日收盘价的95%收购310万股OSTK流通股，此外GSR资本还将额外购入3000万美元tZERO发行的加密币
CI/ESRX 在激进投资人Carl Icahn发布第二封给CI股东的公开信后，CI再次发布公开信称公司支持与ESRX的并购
ESRX/CI 据媒体头条报道，股权代理公司ISS建议CI股东支持公司与ESRX的并购案

【个股新闻】
S/VZ 三星发布Galaxy Note9，威瑞森称，自8月10日开始，三星Galaxy Note9开始预订。Galaxy Note9 512GB型号24个月合约每月需要52.08美元；零售价1249.99美元。Sprint称，将以50%的价格出售三星Galaxy Note9；每月需要20.83美元。
NEWS 新闻集团四季度盈利和营收均超预期
OSTK Overstock.com二季度每股亏损2.20美元，GSR资本正在收购该公司股份，并投资其区块链子公司tZero
DBX Dropbox二季度盈利和营收均超市场预期，该公司付费用户增加20%至1190万，超市场预期；但公司COO辞职，且不打算再聘用COO
SYMC 赛门铁克申请推迟发布季度财报，原因是该公司尚未完成此前宣布的对其会计行为的内部调查
TSLA 特斯拉董事会正围绕CEO马斯克的融资计划寻求更多信息穆迪称特斯拉考虑私有化是信用负面的；SEC已经搜集关于特斯拉公开宣布生产目标和销售目标的信息；此外，特斯拉开始在美国和中国大规模招聘人才
FB Facebook周四表示，凡可能会威胁到人们财务安全的内容，一概禁止在其平台上发布该公司限制毒瘾治疗中心，禁止关于3D打印枪支的文件，禁止宣传保释服务的广告
MCHP 微芯科技一季度盈利和净销售额均超预期，该公司无法提供GAAP下净销售额指引
AMZN 亚马逊计划为西雅图的员工开设自己的诊所
INTC/NVDA/AMD 摩根士丹利周四对芯片类股发出警告
QCOM 高通将支付约9300万美元，以了结在台湾的反垄断案件，同时同意在未来5年内在台湾投资7亿美元这些条款取代了去年该公司因专利许可条款纠纷而被处以的7.78亿美元罚款
NTES 据网易提交给SEC的6-K文件，网易已与四家授权的牵头承办行和簿记行签署3年期5亿美元的银团贷款协议周四，网易暴跌10.97%，创两半年最大跌幅
EDU 新东方教育产业基金8月10日成立，首期募资15亿人民币
TSM 台积电今天公布的数据显示，7月份其净营收为743.71亿新台币(折合约24.2亿美元)，去年同期为716.11亿新台币，同比增长3.9%；上月为704.38亿新台币，环比增长5.6%
BIDU 交银国际维持百度买入评级及291美元目标价
JD 10日，浙江震元发布公告称，与京东签署协议，双方将成立新合资公司，在医药物流、供应链、商流及相关领域进行战略合作

【日程】
数据讲话日程
20:30 7月CPI同比 预期3% 前值2.9%
20:30 7月CPI环比 预期0.2% 前值0.1%
1:00 8月10日当周总钻井数 前值1044台
2:00 7月政府预算 前值-749亿美元

财报日程
8月9日盘后
ACXM AIRG AL ALTR AMPH ANAB ASYS AVID AVLR BW CA CHUY COLD CYRX DBX(Dropbox) ECOM ELGX EPAY FNKO FSCT ICUI INVH JAG JCOM LGF.A MCHP MIME NWSA(新闻集团) OLED(Universal Display) PBYI PCTY PLNT PTLA RBA RDFN ROAD RUN SGYP SSRM SYNA TRUE TTD UNIT VSAT(ViaSat) WPRT WTTR XON
8月10日盘前
AIT(Applied Industrial) ERF RUTH TU

拆股日程
FBAK 1股拆10股
SYN 35股合1股

除息日程
ARTNA ASTE BJRI BOKF CNA EBTC ECC FIX GNL GROW GWW LGI LOR LSTR NATI OGS PKOH ROK SONA VGI WVFC XOM ZTR

IPO日程
纳斯达克
MESA 承销股数1070万 实际发行963万 定价区间$14.00-$16.00 定价$12.00
简介:MESA是以运营American Eagle/United Express品牌的美国国内航空公司
PCB 承销股数240万 定价区间$20.00-$22.00 $20.00
简介:PCB是一家总部位于洛杉矶的商业银行