美股2018年7月9日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
NFLX 加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）首席互联网分析师Mark Mahaney称，如果利率继续上升，奈飞的快速增长可能会停滞
BIDU Baird将阿里巴巴一季度营收预期从830亿元人民币下调至798亿元人民币，并将一季度EPS预期从9.28元人民币下调至9.04元人民币
BP/BHP 据路透援引知情人士称，英国石油周五已向必和必拓提交价值超100亿美元的要约，以购买必和必拓的美国陆上页岩资产
FB 据彭博亿万富翁指数显示，Facebook CEO扎克伯格取代巴菲特成为世界第三大富豪。
SNAP Benchmark合伙人Mitch Lasky已于7月2日通知Snap公司，称自己不会在公司的2018年年度股东大会上寻求连任
SATS 美国第二大卫星电视广播公司EchoStar表示，无意向英国卫星公司Inmarsat正式提出收购出价
AMZN/CVS 杰富瑞对亚马逊平台上出售的一系列自有品牌药品和Walgreens、CVS的自有品牌非处方药的价格进行了比较，发现CVS的产品中值价格比亚马逊高20%，Walgreen的产品比亚马逊的高22%

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: BIIB (357.48 +23.17%), ACAD (17.84 +16.83%), TBPH (26.37 +16.27%), ENDP (10.86 +15.16%), ITCI (20.31 +14.94%)
工业: RRTS (2.7 +29.19%), AZZ (52.85 +21.63%), VLRS (6.03 +18.7%), RUN (15.49 +17.79%)
非必需消费品: HZN (7.07 +18.62%), MDCA (5.45 +18.48%)
信息技术: ACXM (39.72 +32.62%)
金融: SUPV (12.75 +20.51%)
能源: TGS (14.07 +15.9%)
必需消费品: BRFS (5.98 +27.78%)
公共事业: EBR (3.8 +18.38%)

跌幅前20
医疗保健: MDXG (3.35 -47.57%), SUPN (52.4 -12.45%), COLL (21.14 -11.36%), EPZM (12.6 -7.01%)
工业: LKSD (13.94 -10.98%)
非必需消费品: BKS (5.25 -17.32%), TOUR (7.58 -10.51%), TSLA (308.9 -9.93%)
信息技术: CCRC (19.14 -15.27%), SFUN (3.61 -6.96%), SMI (6.06 -6.77%)
金融: NOAH (48.6 -6.81%)
能源: CLNE (3.19 -13.69%), MDR (17.88 -9.01%), GPRE (16.9 -7.65%), CLB (117.63 -6.8%)
必需消费品: PSMT (83.4 -7.85%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
BBOX +25.6%, HTBX +17.9%, GRPN +12.4%, LPL +5.5%, TKC+4.8%, SOGO +3.7%, BRFS +3.7%, PAAS +3.6%, FEYE +3.5%,TS +2.7%, BIDU +2.4%, HMY +2.3%, BHP +2.2%, AU +2.2%,MLCO +2.1%, PAGS +1.9%, TSCO +1.9%, ABX +1.9%, TSRO+1.8%, AMD +1.8%, WUBA +1.7%, OLLI +1.7%, SQ +1.6%,CELG +1.4%, MU +1.3%
今日盘前跳空下跌股票:
ESV -2.2%, SEAS -0.8%, IBN -0.7%, LUV -0.7%, DB -0.7%,FISV -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
HELE UMC(公布6月净销售数据)
并购新闻影响:
GRPN 据Recode报道，阿里巴巴或将收购美国团购网站Groupon。知情人士称，过去一个月美国团购网站Groupon的高管以及代表其的银行家联系了几家上市公司，但是目前不清楚是否成功。潜在买家可能包括阿里巴巴，该公司在2016年购买了Groupon约6％的股份
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
AU HMY PAAS ABX BHP
其他新闻
BNTC/AXON 宣布AXON与BNTC达成AXO-AAV-OPMD项目的全球专利许可协议
BVX 宣布以9700万美元现金价格拆分出售公司的核心业务和Bovie品牌，买方为Symmetry
SPRO 宣布SPR994的临床第一阶段试验获得正面初步试验数据
PVG 公布二季度Burcejack矿区的黄金产量数据
KMPH 公布KP415用于治疗儿童注意力不急重症的安全有效性临床试验的摘要报告
PLAB 宣布董事会通过新一轮2千万美元的回购项目
评级上调影响:
GME FEYE USX BIDU DLPH ANET KORS OLLI TSCO RIG ADM

跳空下跌新闻
其他新闻
CTIC 宣布对比PIXUVRI组合rituximab和gemcitabine组合rituximab用于进展快速的B细胞非霍奇金淋巴瘤的临床第三阶段试验没有实现改善无进展期存活率的主要试验终点
FBIO 申请5千万美元混合证券暂搁发行
PFPT 宣布聘用Klaus Oestermann为董事会主席兼COO
SU 公布Syncrude地区油砂工厂自6月20日出现断电之后至今的运营数据
IMO 公布公司恢复Syncrude地区工厂产能的计划
IOTS 宣布公开承销增发4千万美元流通股
评级下调影响:
PG OAS AKS DOVA PETS

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.8%至1609点

【财报】

【媒体头条】
据路透社报道，德国有意与美国进行解决关税问题的探案，受影响个股包括:CARZ SLX EWG
据彭博新闻报道，腾讯计划拆分音乐业务在美国上市，受影响个股包括:P SIRI SPOT
据华尔街日报报道，运费费率问题造成油船企业出售船只，受影响个股包括:FRO NAT
GRPN 据Re Code报道，GRPN考虑为公司寻找买家
ORAN 据路透社报道，ORAN表示对并购谈判持开放态度
MA 据英国每日电讯报道，MA计划在英国推出指纹卡
PYPL 据Handelsblatt报道，PYPL的高管称公司将投资30亿美元用于并购
SBUX/BABA 据路透社报道，SBUX的高管称公司可能与阿里达成在线咖啡销售协议
BLK/C 据金融时代报道，BLK和C计划扩大在巴黎的投资服务规模
BABA/BT 据彭博新闻报道，BABA和BT正在进行云端合作的谈判
CMCSA 据Deadline报道，CMCSA将在本周正式向天空新闻提出收购意向
TOT 据路透社报道，TOT考虑以15亿美元的价格出售位于北海的资产，受影响个股包括:RDS.A BP
TSLA 据日经亚洲报道，受关税新政影响，TSLA上调了在中国的售价20%

【公司披露内容】
NVCN 披露收到纳斯达克挂牌资质委员会的退市通知，公司将向纳斯达克提起上诉听证会申请
AABA TCI基金管理减持主动股权比例，由原7.1%减持至5.8%
TGE 宣布上调季度分红，由原每股$0.4875上调至$0.4975
APC 宣布共识会通过新增10亿美元回购规模的回购项目，同时宣布实施减少5亿美元债务的项目
PLAB 宣布董事会通过新一轮2千万美元的回购项目
EC 宣布将提前偿还计划在2025年全部偿还的与当地银行于2013年达成的贷款协议的全部贷款
ASX 宣布经股东大会投票决定批准公司更名为ASE科技控股公司
SVU 宣布持股7.73%的股东Balckwells资本发布代理权材料，有意在股东大会上提名六名董事候选人
RRD 宣布与SailingStone资本达成协议，同意任命两名独立董事加入董事会
BKD 宣布向股东发布公开信，称认为公司的房地产价值可能将翻倍目前的股价

【医药股新闻】
ACRS 宣布ATI-502用于治疗斑型脱发获得FDA加速认证地位
AMPH 宣布扩大Amphastar南京制药公司的规模
ASMB 宣布启动两项ABI-H0731用于治疗慢性乙肝病毒感染的临床第二阶段2a试验项目，该药物用于慢性乙肝病毒感染的临床第一阶段1b试验结果已经在今年4月的欧洲干仗会议研究会上发表
AVXL 宣布ANAVEX2-73治疗帕金森症的临床第二阶段研究获得西班牙医药产品和医疗器械机构批准，在当地最高24个临床中心进行
AXON/BNTC 宣布AXON与BNTC达成AXO-AAV-OPMD项目的全球专利许可协议
CATB 公布edasalonexent用于治疗杜氏肌营养不良的临床第三阶段试验的试验计划，并计划在今年下半年开始进行试验，预计在2020年二季度公布摘要报告，试验预计招募125名患者参与
CDXS 宣布CDX-6114用于治疗苯丙酮尿的临床第一阶段1a试验首名应试对象开始用药，该研发进展触发雀巢健康科学公司的400万美元里程碑奖金，预计在今年四季度公布试验结果
CTIC 宣布对比PIXUVRI组合rituximab和gemcitabine组合rituximab用于进展快速的B细胞非霍奇金淋巴瘤的临床第三阶段试验没有实现改善无进展期存活率的主要试验终点
EGRX 宣布BENDEKA获得由FDA批准的在美国7年期的孤儿药地位认证
GLPG 宣布GLPG1205用于治疗特发性肺纤维化的临床第二阶段试验启动
HAIR 宣布在2018年整形外科展示活动上发表公司的最新ARTAS iX机械毛发恢复系统
IMMR/FIT IMMR宣布与FIT达成专利诉讼和解协议和多年期专利许可协议，协议详情未披露
KMPH 公布KP415用于治疗儿童注意力不急重症的安全有效性临床试验的摘要报告
MNK 宣布在膝关节外科杂志上发表OFIRMEV注射液用于全膝关节置换术及住院、出院再入院阶恶毒按的两项回顾性分析报告
MYL 迈兰制药推出卡巴拉汀透皮系统
PODD 宣布与国际糖尿病联合会在欧洲地区建立合作伙伴关系，就Insulet产品在欧盟地区的宣传活动进行合作
PSTI 宣布与Thermo Fisher Scientific达成战略合作协议，推广细胞疗法产业化的基础知识，并改进端到端供应链的质量控制
PTCT 宣布发表Translarna用于2-5岁儿童的无义突变杜氏肌营养不良的临床第二季二段试验研究数据
SPRO 宣布SPR994的临床第一阶段试验获得正面初步试验数据
TOCA 宣布与ApolloBio达成TOCA 511和TOCA FC在大中华地区的独家专利许可协议，根据协议TOCA将获得1600万美元
VRX 宣布FDA受理了0.38%的亚微米罗替普诺依托巴酸眼用凝胶的注册新药申请，处方药付费法生效日为2月25日
ZYNE 宣布启动评估ZYN002用于3-17岁完全突变的脆性X综合症的安全有效性的临床试验，预计2019年下半年公布项目摘要报告

【个股运营】
特朗普称，今晚9点（北京时间周二早上9点）将宣布最高法院大法官人选
BIDU 知情人士称，阿里巴巴正在与英国电信就云服务合作伙伴关系进行商谈，阿里巴巴与英国电信的IT咨询子公司的协议可能类似于阿里巴巴目前在德国与沃达丰的安排
FCAU 菲亚特克莱斯勒不会因美国提高欧洲汽车关税而调整在华汽车售价
TWTR 据华盛顿邮报报道，推特用户增长出现停滞
UAL 预计二季度因线路故障计入1.05亿美元的特殊开支
UMC 公布6月运营数据，净销售额同比增长2.02%
GTM 公布三财季的同店销售数据，销售额同比增长3.8%，去年同期为增长3.7%
RFP 确认美国商务部撤销了2015年8月3日起实施的从加拿大进口的超级亚光处理纸张的征收反补贴税的关税决定
E 宣布向莫桑比克政府提交RovumaLNG项目的第一阶段开发计划
BHGE 公布6月运营数据，日均钻井数为959台，较前个月减少8台
PVG 公布二季度Burcejack矿区的黄金产量数据
GCAP 公布6月运营数据，OTC交易量同比减少11.5%
SKYW 公布6月里程数据，轮档飞行时数同比减少6.2%
HON 确认在非洲首批安装JetWave卫星通信硬件，为飞往非洲的上午航班带来全球一致标准的机内Wi-Fi解决方案
IMO 公布公司恢复Syncrude地区工厂产能的计划
PDS 宣布根据为期5年期合同，为科威特搭建一套新的ST-3000型钻井平台，合约有一年期续约选择权条款
KBR 宣布获得美国陆军低级别项目办公室总价1.33亿美元的爱国者导弹系统技术工程服务合同
INFO 宣布获得欧洲金融市场行为监管局批准成为符合基准监管规定的授权基准项目管理人
NXE 宣布完成在公司持有100%开采权的萨斯喀彻温州阿萨巴斯卡盆地的Rook I矿区项目的54个钻洞的勘探结果，根据报告，在标记矿床的东北和西北方向有交叉延伸的铀成矿，和广阔的潜在矿化胜场区域，项目可行性优秀
SU 公布Syncrude地区油砂工厂自6月20日出现断电之后至今的运营数据
HSIC 宣布公司将采取举措对运营和绩效进行合理化
CDE 公布二季度产量数据，产银320万盎司，金9.4万盎司
CLPS 宣布与GloBird能源达成使用Q-Bill产品的效用报偿QR码付费项目协议
RGLD 宣布全资子公司RGLD Gold AG在四财季销售约6.4万盎司黄金
NGHC 宣布与Aioi Nissay Dowa保险达成合作协议
GILT 宣布与Telesat达成合作，共同开发利用低地球轨道卫星的宽带通信技术。CIIRDF将资助该项目以促进卫星数据传输项目

【增发新闻】
FBIO 申请5千万美元混合证券暂搁发行
TGE 申请混合证券暂搁发行
AVXL 达成5千万美元的控股权股份销售协议
BLFS 宣布与公司的两大股东Sandler资本管理的两个基金达成协议，定向发行50万股流通股
IOTS 宣布公开承销增发4千万美元流通股
PANW 宣布定向发行15亿美元优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
NTR 宣布达成协议收购Waypoint Analytical和其运营子公司，收购细节未披露
KWR 公布与Houghton的并购协议的进展，公司将进一步与欧盟委员会和联邦贸易委员会进行富有建设性的协商
ADSK 宣布收购SaaS解决方案供应商Assemble Systems，收购细节未披露
FARO 宣布收购高速激光标记控制板软件产品制造商Lanmark Controls
ERI/CHDN 共同宣布终止早前公布的资产收购协议，早前双方达成协议CHDN将收购ERI在密西西比的Vicksburg的Lady Luck赌场的相关资产
SECO/JD 宣布由JD和全球最大的消费品行业投资私募公司共同对SECO的亚洲业务投资1.75亿美元，投资通过购入L Catterton Asia持有的SECO三年期可转换票据完成
BKNG 宣布收购澳洲公司HotelsCobined，收购细节未披露
CIGI 宣布拆分出手公司的住宅房产管理运营服务业务
BVX 宣布以9700万美元现金价格拆分出售公司的核心业务和Bovie品牌，买方为Symmetry
BDX 宣布收购晚期肾病血管微创疗法的医疗企业TVA Medical，收购细节未披露
NTGR 宣布全资子公司Arlo科技公司向SEC提交S-1招股书准备进行IPO
AJG 宣布收购澳洲公司Milne Alexander，收购细节未披露
ABX 宣布与山东黄金集团达成协议加强双方的战略合作协议，这一协议在2017年4月签署的战略合作协议基础上进一步深化双方合作，根据17年协议，山东黄金矿业收购ABX在维拉德罗矿的50%股权
LPG 宣布BW LPG公司提高对LPG的全股票并购意向至折合每股$8.67，提出每股LPG股票获得2.12股BW LPG股票的收购价格
VSTO 宣布以1.58亿美元的价格出售Bollé, Cébé和Serenget品牌业务
PERY 据华尔街日报报道，尽管PERY回绝了Randa Accessories的收购意向，Randa仍计划举行发布会宣布收购PERY
BABA/GRPN 据Recode报道，阿里巴巴或将收购美国团购网站Groupon。知情人士称，过去一个月美国团购网站Groupon的高管以及代表其的银行家联系了几家上市公司，但是目前不清楚是否成功。潜在买家可能包括阿里巴巴，该公司在2016年购买了Groupon约6％的股份

【其他个股新闻】
SBUX 即将离任的星巴克执行主席Howard Schultz在上海的一次活动中说，最近星巴克在中国的销售放缓只是暂时的，并暗示可能与阿里巴巴创始人马云合作。此外，星巴克还宣布计划到2020年在全球范围内消除所有门店的塑料吸管
TWTR 据华盛顿邮报报道，为了减少错误信息的传播，推特在5月和6月暂停了7000多万个账户，而这一步伐在本月仍在继续
BP/BHP 据路透援引知情人士称，英国石油周五已向必和必拓提交价值超100亿美元的要约，以购买必和必拓的美国陆上页岩资产
PYPL PayPal总裁兼首席执行官在接受德国《商报》每日商业新闻的采访时表示，PayPal准备每年投资30亿美元用于收购事宜，以确保拥有一些特别的业务能力
AMZN 根据Voicebot和Voysis的调查显示，在过去的四个月中，美国市场的智能音箱数量增长了15%。据外媒QUARTZ给出的数据，目前美国市场上的智能音箱已经超过5400万台。其中，亚马逊和谷歌占据最大份额，分别占61.9%、26.9%，其次是苹果的Home Pod，占市场的4.1%
BIDU 据彭博援引知情人士称，阿里巴巴正在与英国电信（BT ）就云服务合作伙伴关系进行商谈，阿里巴巴与英国电信的IT咨询子公司的协议可能类似于阿里巴巴目前在德国与沃达丰的安排
BABA 据Recode援引知情人士称，过去一个月美国团购网站Groupon的高管以及代表其的银行家联系了几家上市公司，但是目前不清楚是否成功。潜在买家可能包括阿里巴巴，该公司在2016年购买了Groupon约6％的股份。上周五，Baird将阿里巴巴一季度营收预期从830亿元人民币下调至798亿元人民币，并将一季度EPS预期从9.28元人民币下调至9.04元人民币。此外，5日，据官方消息透露，中国地铁互联网场景运营商“花生地铁”已获得蚂蚁金服投资
JD 据证券日报报道，近日，京东金融正式推出针对银行间市场的机构版交易解决方案——“腾讯企点+京东金融OTC(场外交易市场)合规解决方案”。京东金融方面称，已就该方案与多家金融机构签约
YY 据新浪，欢聚时代旗子公司之一玩咖欢聚近日递交香港IPO招股书。招股书显示，玩咖传媒2015年至2017年收入分别为1530万、4060万和4.86亿元，复合年增长率为463.5%。其收入大幅增加主要是由客户的移动应用程式及移动游戏的数量的增加
EDU 据北京商报网，行业巨头新东方正在加速其在早幼教领域的行业布局。7月7日，家园共育品牌掌通家园宣布获得C2轮数亿元融资。本轮融资由新东方集团、羽信资本、至合资本和信中利集团联合投资。据悉，这已是新东方第三次加码投资掌通家园

【日程】
数据讲话日程
3:00 5月信贷变动 预期12 前值9.26

财报日程
7月9日盘前
HELE
7月9日盘后
无
7月10日盘前
PEP(百事可乐)

拆股日程
DURYY 1股拆2股

除息日程
BANR BRC DG ETH FLIC GBCI GIS INTU LNC LOAN MSM OGE PPR RBNC SCG SSW T TD UDR UMC WGL