美股2017年7月6日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
DIS 媒体报道称，迪士尼旗下的有限电视频道订阅数量下滑的问题并不仅仅存在于ESPN，迪士尼频道针对儿童的收视率也出现了下降
COF Wedbush将第一资本金融公司评级由中性下调至逊于大盘，目标价格由94美元下调至80美。Wedbush指出COF的低股本回报率，以及围绕信用卡/汽车贷款业务的周期性问题、与其分行系统相关的高额支出、低贷款回报率给业绩增长带来了阻力
MOV 钟表公司摩凡陀以7750万美元的现金收购了JLB Brands手表公司，摩凡陀预计该笔交易将会立即增加公司营收

科技医药股新闻
TSLA 高盛将特斯拉目标价从190美元下调至180美元，高盛认为Model 3并不能帮特斯拉达到其目标生产率，预计特斯拉的EBITDA将在2017年至2020年间平均每年下滑7%
VNTV 美国第三方支付处理公司Vantiv宣布计划并购英国最大同行Worldpay，合同价值99.4亿美元。此前也有意收购Worldpay的摩根大通表示决定放弃发出收购要约
NVDA 在百度昨天公布的阿波罗路线图中，英伟达将作为百度的关键合作伙伴，专注于微处理器和人工智能领域
AAPL 媒体报道称，苹果可能会在与欧盟的税务纠纷中得到美国政府的帮助。欧盟此前裁决苹果应向爱尔兰支付148亿美元的税款，苹果对此进行了上诉
NOK 小米、诺基亚宣布，双方已签署一份商务合作协议及一份多年有效的专利许可协议，其中包括将在移动网络的标准必要专利方面实现交叉授权。此次交易还包括小米收购部分诺基亚专利资产
BMY 百时美施贵宝公司的免疫肿瘤药物Opdivo在一项涉及高风险黑色素瘤患者的研究中达到了其主要目标。在上周末，施贵宝在巴伦周刊上发表了乐观看法，认为投资者过于关注Opdivo没有得到批准的领域，而忽略了现有的利润丰厚的市场
CLSN 制药公司Celsion表示已经完成了对其实验性免疫疗法在新诊断的晚期乳腺癌患者中的早期研究，研究结果积极
ALXN 制药公司Alexion和国家健康与护理卓越中心(NICE)以及英国国家健康服务中心达成资金协议，为患有c型低磷症的患者提供其酶疗法Strensiq。Strensiq是一种骨靶向酶替代疗法，通过替代缺失的酶来治疗低磷酸酶症

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:ZUMZ(公布6月同店销售数据，同比增长5.3%去年同期为-4.5%，上月为同比增长3.3%，同时将二季度每股收益预测定于早前预测的高值区间) MLHR(同时宣布上调季度分红) DGSE(预计将于今年二季度报得盈利)
新闻影响:
CERU 昨天涨幅超140%影响
VNCE 宣布修订定期贷款和信贷协议，同时申请向股东进行配股
IPXL 宣布NVS药物FocalinXR的基因仿制药获得FDA最终通过认证
FTEK 宣布公司将重新对运营重心进行调整，预计二季度计入因暂停原油转换业务计入开支提高
VVUS 宣布与Actavis实验室达成和解协议，终结双方就Osymia的专利诉讼
部分油气股盘后回调上涨：
TOO(昨天下跌超过14%) ECA ESV WLL(昨天下跌超过8.7%) NBR(昨天下跌超过10%) SWN() CRZO(昨天下跌超过10%，同时宣布将在7月7日举行电话会议讨论近期公布的达拉维尔盆地收购案相关内容)

盘后下跌股票
财报财测影响:PSMT YUMC
新闻影响:
EGLT 宣布由献售股东增发流通股和权证
TAHO 公布反采矿组织CALAS对公司的开采许可提起的诉讼初步结果，法庭目前裁定在进一步评估的金成中暂停Escobal矿区开采许可
MYOS 昨天上涨超过28%后回调
JMP 昨天上涨超过30%后回调
MRK 公布评估KEYTRUA用于多发性骨髓瘤的最新临床研究数据，FDA宣布对三项组合用药的临床研究进行临床暂停

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CERU +14.2%, KTOV +13.9%, BGNE +11.5%, TOO +9.6%, IPXL +8.8%, MLHR +7.3%, FTEK +6.2%, MZOR +5.8%, DGSE +5.4%, ZUMZ +4.5%, ECA +4.3%, WLL +3%, COST +2.6%, VNCE +2.4%, NBR +1.7%, VVUS +1.6%, SWN +1.5%, ESV +1.3%, CRZO +1.2%, VRA +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
EGLT -27.2%, TAHO -21.3%, PSMT -7.7%, MYOS -7.2%, YUMC -7%, AZZ -7%, FWONK -3.2%, JMP -2.9%, TSLA -2.8%, NVS -1.9%, LPSN -1.8%, QGEN -1.7%, AMD -1.4%, MRK -1%, MU -1%, ASML -0.9%, NVDA -0.7%, ORLY -0.7%, MSFT -0.7%, FB -0.7%, AAPL -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MZOR DGSE(预计将于今年二季度报得盈利) ZUMZ(公布6月同店销售数据，同比增长5.3%去年同期为-4.5%，上月为同比增长3.3%，同时将二季度每股收益预测定于早前预测的高值区间) MLHR(同时宣布上调季度分红) COST(公布6月同店销售数据，同比增长6%)
并购新闻影响:
HSNI 宣布QVCA/LVNTA以每股$40.36的价格收购HSNI
其他新闻
BGNE 宣布与CELG达成战略合作关系，BGNE将获得2.63亿美元的预先专利许可费用和1.5亿美元的证券投资
IPXL 宣布NVS药物FocalinXR的基因仿制药获得FDA最终通过认证
FTEK 宣布公司将重新对运营重心进行调整，预计二季度计入因暂停原油转换业务计入开支提高
CERU
VNCE 宣布修订定期贷款和信贷协议，同时申请向股东进行配股
VVUS 宣布与Actavis实验室达成和解协议，终结双方就Osymia的专利诉讼
VRA Point72资产管理披露被动股权比例达5.1%
CRZO 宣布在7月7日举行电话会议公布与近期公布的达拉维尔盆地收购案的细节
评级上调影响:
GEN IMGN SLB

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
AZZ RLOG PSMT(公布6月同店销售数据) LB(公布6月同店销售数据，同比下跌9%) YUMC FUN(公布截至7月4日同店销售数据)
并购新闻:
LVNTA 宣布以每股$40.36的价格收购HSNI
部分科技股受纳斯达克股指盘前下跌0.9%影响盘前跳空下跌:
AMD QCOM NVDA MU MSFT FB AAPL NFLX AMZN GOOGL
其他新闻
EGLT 宣布由献售股东增发流通股和权证
TAHO 公布反采矿组织CALAS对公司的开采许可提起的诉讼初步结果，法庭目前裁定在进一步评估的金成中暂停Escobal矿区开采许可
MYOS 昨天上涨超过28%后回调
JMP 昨天上涨超过30%后回调
TSLA 高盛下调评级影响，同时今天高速公路保险机构没有给予特斯拉Model S任何安全性奖项
FWONK 宣布由献售股东以每股$35.50的价格公开二次增发1250万股流通股
MRK 公布评估KEYTRUA用于多发性骨髓瘤的最新临床研究数据，FDA宣布对三项组合用药的临床研究进行临床暂停
评级下调影响:
GPC ORLY

【媒体头条】
ORCL 巴伦周刊发布ORCL的正面评论文章
BWLD 纽约邮报报道，文章分析了Marcato资本的激进投资策略对BWLD的影响
BIDU 据路透社报道，百度CEO在公共区域进行自动驾驶试驾可能面临调查
PKX 据路透社报道，OKX计划出售KB金融集团的股份
FOXA/FB/TWTR 据彭博新闻报道，FB和TWTR都计划购买世界杯精彩集锦内容的播放权
TWX/T 据纽约邮报报道，CNN近期的假新闻事件及一直以来与特朗普的纠葛可能影响TWX和T的并购审批
AMZN 据Re Code报道，AMZN计划出售one wine

【公司披露内容】
SMTS 加拿大多金属矿产公司Sierra Metals获批在纽交所挂牌交易，将以SMTS代码自7月11日起挂牌交易
HHC 潘兴资本披露减持主动股权比例，由原13.2%减持至10.9%
CERC Armistice资本增持主动股权比例，由原23.9%增持至73.5%
PHMD 宣布收到纳斯达克通知，今天退市
TIS 宣布修订信贷协议，同时寻求将对现有债务进行再融资
XRT 确认早前提交了破产法十一章破产保护申请，公司将维持运营
PXLW ViXS系统公布被PXLW收购的相关信息，将在7月27日举行特殊股东大会和年会
CRZO 宣布在7月7日举行电话会议公布与近期公布的达拉维尔盆地收购案的细节
KCG 宣布原定7月7日举行的听证会取消
EGLE 公布最新定期贷款总计6120万美元
MNK 宣布在10月4日举行投资人简报会议
VNCE 宣布修订定期贷款和信贷协议，同时申请向股东进行配股
CWAY Clover Partners增持主动股权比例，由原7.9%增持至9%
VRA Point72资产管理披露被动股权比例达5.1%

【医药股新闻】
ANTH 宣布对Sollpura治疗因囊性纤维化引起的胰腺外分泌不足的临床第三阶段研究数据筛查，预计在今年年末至明年年初公布摘要报告
SHPG 宣布向FDA提交SHP654治疗A型血友病的研发新药申请
EDGE 宣布与Oakwood实验室达成协议对孤儿药地位候选药EG-1962进行商业制造
NVS 宣布欧盟通过了Consentyx的最新药物说明适用范围的变更
BHVN 宣布BHV-5000获得FDA孤儿药地位认证
PIRS 公布三项研发项目的详情
IPXL 宣布NVS药物FocalinXR的基因仿制药获得FDA最终通过认证
MRK 公布评估KEYTRUA用于多发性骨髓瘤的最新临床研究数据，FDA宣布对三项组合用药的临床研究进行临床暂停
ACUR 宣布收到拜尔的通知终止与ACUR在2015年6月5日达成的专利许可研发协议
VVUS 宣布与Actavis实验室达成和解协议，终结双方就Osymia的专利诉讼
PRTA 宣布PRX002/RG7935治疗早期帕金森的临床第二阶段研究的首名应试对象招募成功
CHRS DSNKY宣布暂停在日本研发CHRS的etanercept基因仿制药，同时将药物的安全性研究适用范围拓展至风湿性关节炎

【个股运营】
CATO 公布6月同店销售数据，同比下滑16%，去年同期为下滑8%，上月为同比下滑16%，预计二季度和18财年营收显著低于预测
IAG 宣布完成对加拿大Chibougmau地区的合作钻探项目的2017年冬季钻探评估测试
BKE 公布6月同店销售数据，同比下滑5.8%，去年同期为下滑10.6%，上月为同比下滑9%
KBR 宣布获得美国军方三年期总价4800万美元的后续作战任务订单
TSLA 高速安全组织的会议上，特斯拉的ModelS没有获得任何安全性奖项
CSCO 公布于与ANET在国际贸易委员会的仲裁最新进展
STO 宣布决定开采Aasta Hansteen地区的油气区
F 公布中国区6月销售，同比增长15%
TOT 公布5月1日报事故的韩国项目的最近进展
SMTC 宣布印度Vellore技术学院将SMTC的LoRa设备和无线RF技术纳入教学内容
NXPI 宣布与Widex达成合作协议，共同研发测试NxH2003蓝牙低耗助听设备
EQIX 宣布在澳洲国际商业交易数据中心提供个人接入Oracle云端
COST 公布6月同店销售数据，同用比增长6.0%，去年同期为0%，上月为增长4.1%
ENS 宣布早前与荷兰政府的和解协议将在8月11日支付950万欧元，折合1020万美元的和解金
ZN 宣布以色列Megiddo-Jezreel油井的开采将继续，同时根据分红再投资和流通股购买计划将不会扩大增发规模
CY 宣布与前任CEO达成合作和解协议
SP 宣布被选为杰克逊-米德加威利埃弗国际机场的停泊摆渡服务供应商
TAHO 公布反采矿组织CALAS对公司的开采许可提起的诉讼初步结果，法庭目前裁定在进一步评估的金成中暂停Escobal矿区开采许可
ETCC 宣布获得总价440万美元的八个合同订单
MKTX 公布6月交易数据
TROX 宣布全面上调苏打粉价格，每吨上调$6.00
ASR 公布6月总里程数据
SABR 公布网络安全事故调查进度，调查完成认定事故为未经许可获得公司部分酒店预订的信用卡信息
CSII 公布检举案的进展，法庭部分同意CSII的提议，将减少罚金，由原270万减少至224万美元
RBS 据Sky News报道，RBS就按揭调查达成35亿英镑的和解

【增发新闻】
LEN 申请混合证券暂搁发行
QPAC 申请由献售股东增发2553.3万股流通股
VNCE 申请对股东配股
DCTH 宣布达成证券销售协议，向某机构投资者以每股$1000的价格出售2360股B类优先股
FWONK 宣布由献售股东以每股$35.50的价格公开二次增发1250万股流通股
EGLT 宣布有意由献售股东增发流通股和权证

【盘前并购新闻】
SYMC 宣布收购以色列网络安全公司Fireglass，收购细节未披露
FDC/CCN FDC宣布完成对CCN的收购
HTLD 宣布以总价1.13亿美元现金的价格收购Saltchuk资源公司持有的Interstate Distributer 100%股权
HSNI/QVCA/LVNTA LVNTA宣布以全股票交易的方式收购尚未持有的62%的HSNI股份，折合每股$40.36,总价约26亿美元，每股HSNI股票获得1.65股QVCA股票
POL 宣布收购颜料材料公司Mesa
ARES 宣布旧金山私募Gryphone投资收购ARES关联方持有的专业产科医院Ob Hospitalist Group，收购细节未披露，同时ARES关联方与私募OMERS共同收购国家产科协会的多数股权
BSRR/CVBF BSRR宣布收购CVBF在加州的部分分行资产
ACTG 宣布对Miso Robotics进行投资，同时获得IP服务协议
BGNE/CELG 宣布双方达成战略合作关系，BGNE将获得2.63亿美元的预先专利许可费用和1.5亿美元的证券投资
SAFE 宣布收购洛杉矶2处境租赁面积资产，总价月1.42亿美元
FBM 宣布完成对维吉尼亚建筑供给天花墙面公司的收购，收购细节未披露
AXS 宣布收购专业保险再保险公司Novae集团，总价6.04亿美元，预计收购于今年四季度完成
CIVI 宣布完成对犹他州RIverton的乡村护理中心的收购，收购细节未披露
BRKS 宣布以总价3300万美元现金价格收购Pacific Bio-Material管理公司

【其他个股新闻】
COST 好市多六月份同店销售额增长6%，好于预期
YUMC 百胜中国季度利润符合预期，收入略逊于预期，同店销售额上涨3%。必胜客销售收入的下滑拖累了收入增速
MRK FDA没有批准默沙东三项研究的临床试验，这些研究用于测试Keytruda与其他药物联合治疗多发性骨髓瘤的疗效。FDA称上述临床试验的风险要大于任何潜在收益
F 福特汽车中国市场六月份的汽车销量同比增长15%，录得2017年来的新高
TSLA 在美国公路安全保险协会（IIHS）对其Model S进行的几项测试中，Tesla未能获得最高评级“优+”。在模拟碰撞到一棵树或另一辆汽车的测试中，Model S只得到了“可接受的”等级
CELG 新基公司以每股59.55美元的价格购买了中国制药公司百济神州5.9%的股份，后者周三收盘价为52.27美元。新基公司将帮助百济神州开发和推广其肿瘤治疗方法
INTC 英特尔与反病毒软件先锋约翰迈克菲就后者的品牌使用权诉讼达成了和解。英特尔在2010年以77亿美元收购了McAfee的前身McAfee Associates
FOXA 媒体报道称，社交媒体公司给21世纪福克斯开出了8位数的报价以获得2018年世界杯足球赛的转播权，Facebook,、Twitter和Snap都在竞争者之列
MLHR 办公家具品牌赫尔曼米勒季度收入逊于预期，不过利润好于预期，同时公司将季度分红提高1美分至18美分/股
PSMT 由于净销售收入增长逊于预期，大型零售商店PriceSmart季度利润和收入均不及预期
P 潘多拉传媒董事会及股东将前Twitter COO亚当·贝恩列入CEO候选名单

【日程】
数据讲话日程
19:00 6月30日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 现值1.4% 前值-6.20%
19:30 6月挑战者企业裁员人数同比 现值-19.3% 前值9.70%
20:15 6月ADP就业人数变动 预期17.80 前值25.30
20:30 7月1日当周首次申请失业救济人数 前值24.40万
20:30 5月贸易帐 预期-462亿美元 前值-476亿美元
21:45 6月Markit服务业PMI终值 前值53.00
22:00 美联储理事Powell在美国企业研究所就住房金融改革方案发表演说
22:00 6月ISM非制造业指数 预期56.50 前值56.90
23:00 6月30日当周EIA原油库存 前值11.80万桶
7:30 美联储副主席Fischer就政府政策及劳动力生产率发表演说

财报日程
7月5日盘后
MLHR PSMT YUMC
7月6日盘前
AZZ
7月6日盘后
CHKE

拆股日程
BXE 5股合1股

除息日程
APOG BANR BRC DGX DIS DRI GIS HIFS INTU LMNR LNC LOAN MBT MKC MKC.V OGE TD UDR UVV WGL