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美股2017年7月5日盘前分析

【周一新闻汇总】
大公司新闻
GS 高盛正在重新评估其大宗商品业务的表现，其大宗商品业务上半年的表现不尽如人意
TOT 道达尔宣布和伊朗签订后者自受制裁以来的首份重大能源投资协议
GM 通用汽车6月份美国市场汽车销量下降4.7%，预估下降3.4%
F 福特汽车6月份美国市场轻型汽车销量下降5%，预估下降6%。
FACU 菲亚特克莱斯勒6月份美国市场汽车销量下降7.4%，预估下降7.9%

科技医药股新闻
TSLA 特斯拉CEO马斯克在推特上表示特斯拉Model 3已经满足了量产的所有监管要求，并且将于7月28号交付首辆Model 3
MSFT 微软计划重组其全球销售团队，此举将会包括大规模的裁员以及把重心转向云计算业务
GSK 葛兰素史克和人工智能公司Exscientia签署了一份金额达430亿美元的合作协议，两家公司计划运用人工智能技术加快药物研发进程
OPXA 制药公司Opexa Therapeutics称将会和Acer Therapeutics合并，合并后Acer Therapeutics将会成为Opexa旗下的部门，Opexa股东将会持有合并后公司11.2%的股份，Acer Therapeutics持有63.8%的股份

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MSDI +33.9%, DRYS +14.6%, OPXA +11.1%, BIDU +3.1%, BBL +2.9%, BHP +2.8%, RIO +1.6%, MT +1.6%, ERIC +1.4%, MRO +1.1%, NVMI +1%, DVN +0.9%, VALE +0.9%, HL +0.8%, EA +0.7%, PAA +0.7%, NEM +0.7%, LNG +0.6%, AA +0.6%, INTC +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
SPEX -5.9%, TOT -2.1%, STO -1.7%, SDRL -1.4%, CHK -1.4%, RIG -1.3%, VOD -1.2%, BP -1.1%, SLV -1%, RDS.A -0.7%, XOM -0.6%, PAAS -0.6%, CVE -0.5%, AEM -0.5%, SLB -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
NVRO
并购新闻影响:
MSDI 宣布签署并购协议，Innovate生物制药将成为公司的多数股权股东
MORE 宣布Greystar房地产合伙以每股$12.00的价格收购MORE
ENDP 宣布以1.24亿美元的价格拆分出售 Grupo Farmacéutico SOMAR，买家为Advent国际，收购价格包人力资本现金和债务
其他新闻
MTBC 披露近期收购了华盛顿收入循环管理外包公司相关客户和业务资产
DRYS 披露公司被提起诉讼，诉讼称DRYS违反信托义务，在利益冲突的情况下获得不正当盈利，原告寻求法庭发出禁止令或预先禁令，禁止DRYS进一步在原告指定的价格以下增发新股。DRYS管理层对诉状评估后称将积极申诉
MDVX 宣布来自德国英国和意大利的DenerveX系统分销订单已经超过公司预期
PRQR 宣布候选药QRX-411用于包括引座综合症的色性视网膜炎获得FDA和欧盟EMA的孤儿药地位认证
ARRY 宣布向FDA提交两项注册新药认证申请
BHNE 宣布BGB-A317用于膀胱癌治疗的临床第二阶段试验首位应试患者开始用药
BIDU 宣布与NVDA达成广泛合作伙伴协议，将位自动驾驶技术提供云计算和协助服务
BBL 受BHP评级上调影响
AMD 近期持续上涨
ERIC 董事会主席称将推出2018年的竞选，董事会已经成立委员会寻找继任人选
RIO 受BHP评级上调影响
评级上调影响:
BHP CC P ORCL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
ORLY
部分石油天然气股受原油价格受俄罗斯称不加入禁产影响下跌影响盘前跳空下跌:
WLL SU CHK STO TOT RIG MRO HAL BP COP RDS.A XOM
其他新闻
SPEX 申请考虑进行增发
评级下调影响:
NVS TSLA GSK CVE

【媒体头条】
据报道，耶伦上周末在伦敦入院治疗且已出院，预计将如期安排本周行程
据Axios报道，特朗普仍在考虑钢铁和铝业的关税，受影响个股包括AA ARNC KALU SLX
据路透社报道，Ocado高管在接受访问时表示由美国超市连锁有意收购公司，受影响个股包括:KR WMT AMZN TGT COST SFM WFM
F 巴伦周刊发表对F的正面评论文章
PFE 据路透社报道，在象征性支付一定费用后辉瑞可能推出在巴西的合资企业
MS 据路透社报道，意大利计划对MS的衍生品交易提起30亿美元的诉讼
GSK/AZN 据周日时代报道，文章详细评论了双方诉讼的分歧
HUN/CLZNY 据华尔街日报报道，HUN和CLZNY的并购可能成为激进投资人的目标
AAPL 据路透社报道，美国政府可能接入苹果在欧盟的税务案
DIS 据华尔街日报报道，评论称DIS正在失去部分儿童用户
GOGO/JETS 据华盛顿邮报报道，阿联酋和土耳其航班将从电子用品禁令中移除
ABX 据Telegraph报道，Acacia矿业管理可能没有介入ABX的矿产纠纷
BIDU 据TechCrunch报道，百度可能收购语言类初创公司Kitt.ai
AAPL 据彭博新闻报道，苹果正在测试3D扫描技术

【公司披露内容】
BLFS 宣布与WAVI控股的债权人和最大股东达成协议，将WAVI控股的425万美元信贷交易BLFS的4250股A类优先股
AMCN 宣布收到纳斯达克重新合规挂牌通知
ARI 宣布将赎回全部345万股8月2日到期的8.625% A类累计可赎回永久优先股，赎回价格每股$25.00,偿还利息每股$0.1079

【医药股新闻】
IMNP 宣布在白血病期刊发表Ceplene用于预防急性髓性白血病复发的临床实验结果
EARS 宣布完成AM-111治疗突发性耳聋的临床第三阶段试验招募，预计在今年秋季发布实验摘要报告
NVO 发布对NovoPen Echo和NovoPen 5的安全警示
PAHC 宣布许可禽流感疫苗技术给Zydus Cadila，Zydus将使用该技术在印度提供禽流感疫苗
CLSN 宣布完成候选药对三期四期卵巢癌治疗的临床试验研究最新结果，根据研究，临床IB剂量研究有86%的响应率，高剂量则有100%香营路和术后不复发率
SLNO 宣布收到Diazoxide Choline可控释放药物治疗普拉德-威利综合征的科学建议会议的会议纪要
EYES 宣布韩国首尔新增两例使用ArgusII视网膜假体系统移植的病患
ARRY 宣布向FDA提交binimetinib组合encorafenib治疗BRAF变异的晚期不可切除或转移性黑色素瘤的两项注册新药认证申请
BIIB 宣布加拿大卫生部通过了SPINRAZA用于5q脊髓肌萎缩症治疗的认证
CYTK 宣布将在Cure SMA2017年年会上发表CK-2127107治疗脊髓性肌萎缩的临床第二阶段临床试验第一部的基线人口统计学和筛查失效原因数据，CYTK表示目前的极限人口统计学数据符合预期
TRIL 宣布计划在与合作伙伴进行讨论的同时继续内部推进TTI-2341的研发，同时寻求进一步研发TTI-281
NBIX 披露6月14日向FDA提交80mgINGREZZA用于迟发型运动障碍的补充新药申请
ATNX 宣布向FDA提交口服紫杉醇药Oraxol的研发新药认证申请
PRQR 宣布候选药QRX-411用于包括引座综合症的色性视网膜炎获得FDA和欧盟EMA的孤儿药地位认证
BGNE 宣布BGB-A317用于膀胱癌治疗的临床第二阶段试验首位应试患者开始用药
BMY 宣布评估Opdivo组合Yervoy治疗三阶段B/C和四阶段黑色素瘤的高风险复发病人的临床第三阶段研究结果表明药物实现主要试验终点
GLPG 宣布与GILD合作的filgotinib项目开始进行治疗非感染引起的葡萄膜炎的临床第二阶段试验研究
MRK 与NOXXON制药共同宣布转移性结直肠癌和胰腺癌候选药的临床第一阶段1/2试验的首名应试患者开始用药

【个股运营】
CBI 宣布获得天然气出口公司Ventrue Global总价2亿美元的合同
AIMT 宣布ARC010治疗花生过敏的首名应试对象招募成功
XGTI 宣布获得中东主要运动视频服务商总价30万美元的无线视频系统订单
BIDU 宣布与NVDA达成广泛合作伙伴协议，将位自动驾驶技术提供云计算和协助服务
MDVX 宣布来自德国英国和意大利的DenerveX系统分销订单已经超过公司预期
CBRL 预计备用销售和有效收益将增长，但零售仍将表现不佳
PANW 披露近期举行的管理层会议得出结论公司的销售状况将持续稳定
GOL 公布6月季度数据
CME 公布二季度日均成交量，日均成交合同16500万张，同比增长7%，二季度平均期权成交量为360万张，同比增长21%
GTIM 公布三季度同店销售数据Good Times同店同比增长3.7%，Bad Daddy's同店同比增长0.1%
AAXN 宣布加州高速巡警购入2500支TASER X2智能武器
DB 德银CEO称无辞职计划及预期2017财年不会录得亏损
SOL 宣布2017年上半年在中国接入了1.8亿瓦的屋顶太阳能项目电网
JCAP 宣布完成对新建自助仓储业务总价4970万美元的意向投资
XPER 公布与AVGO的专利诉讼胜诉的细节
AMZN 宣布7月11日举行30个小时的Prime会员年中大促，同时为在10日-16日期间举行所有会员可以参与的大促周
EBAY 宣布在英国官网上退出2万款价格保证的货品
ESLT 宣布子公司在欧盟获得总价3500万美元的步兵电子眼睛供应合同，合同期2年
TTM 公布6月产量销量数据，产量26512辆，去年同期为40487辆，6月全球总销量同比减少1.2%为40358辆
VIV 宣布签署10年期非独家框架协议在巴西提供JCDecaux户外加剧
TRI 宣布瑞士的产业孵化区Thomson Reuters实验室投入使用
NOK 宣布与小米达成业务合作协议及多年期专利互许协议，根据协议双方将共享标准基础细节专利，同时小米将根据协议收购NOK的部分专利
FRSX 宣布在进行了一系列测试后，成功完成了使用红外和可视摄像头的自动驾驶初型机对复杂路况交通意外预防系统的理论验证测试
GM 公布6月加拿大销售数据，销量同比增长4.2%
E 宣布与意大利都灵市及GTT和Amiant签署协议，在都灵市进行公交车大型Eni Diesel+燃料电池测试项目
XLNX 宣布百度使用XLNX的FPGA技术服务公寓新的公共云服务
BIDU 称目前已经有超过50个合作伙伴共同参与Apollo公开自动驾驶项目，组成了目前最大的自动驾驶研发合作项目，同时百度宣布与TomTom合作研发自动驾驶高清地图
DRYS 披露公司被提起诉讼，诉讼称DRYS违反信托义务，在利益冲突的情况下获得不正当盈利，原告寻求法庭发出禁止令或预先禁令，禁止DRYS进一步在原告指定的价格以下增发新股。DRYS管理层对诉状评估后称将积极申诉
PBA 宣布总价约28亿美元的第三期油气管线延长线和供给点投入使用
CTL 宣布与SAP达成协议位SAP HANA企业云服务在亚太地区提供高级供应服务
DRAD 宣布获得美国军方计算机断层扫描成像设备IDIQ合同，合同总价最高1亿美元

【增发新闻】
RNVA 申请由献售股东增发463.6万股流通股
RTTR 申请1500万美元A类B类股份增发
TWNK 申请由献售股东搁架式增发950万股流通股和1900万张权证，权证全部行权将购入950万股流通股
IMDZ 宣布达成证券销售协议，将最高增发5千万美元流通股
SAN 宣布进行70.72亿欧元的股权增发以支持对BPESF的收购，同时SAN公布17财年上半年展望数据
PAVM 宣布私人配售发行500万美元优先票据和S类权证

【盘前并购新闻】
AOBC 宣布收购军备武器配件供应商Gemini科技
DXZC 宣布收购科技公司Tribridge，收购细节未披露
JPM 宣布无意收购Woldpay
USPH 宣布收购9处医疗设施的医疗机构，收购总价约1630万美元，将收购该医疗机构60%股权，该医疗机构2016年度营收860万美元
AEIS 宣布以1550万欧元的价格收购Excelsys控股
FET 宣布收购Miltilift，收购血系未披露
CNMD 宣布收购MedShape持有的ExoShapre ACL Fixation系统，收购细节未披露
MSDI 宣布签署并购协议，Innovate生物制药将成为公司的多数股权股东
ATI 宣布与GE Aviation成立合资企业研发无嗅钛合金粉末技术，ATI将提供合资公司的运营技术和项目支持
ENDP 宣布以1.24亿美元的价格拆分出售 Grupo Farmacéutico SOMAR，买家为Advent国际，收购价格包人力资本现金和债务
VZ/DIS 据纽约邮报，美国电信巨头Verizon有意收购媒体巨头迪士尼
GPI 宣布收购英国汽车零售商Beadles集团
EVHC 宣布通过收购Infinity Healthcare拓展了Envision理疗业务
CTSO 披露6月30日获得Bridge Bank生命科学集团后续500万美元投资
GCP 宣布完成以10.5亿美元的价格出售Darex Packaging科技业务给Henkel
CAB 披露7月3日收到公平贸易委员会通知完成对CAB与Bass Pro的并购调查
MTBC 披露近期收购了华盛顿收入循环管理外包公司相关客户和业务资产
DSKE 宣布与Daseke旗下Steelman Cos达成并购协议，Steelman年度营收约4600万美元
EVHC 宣布收购急诊服务集团Northside Emergency Associates，收购细节未披露
BRCD/AVGO 披露公平贸易委员会7月3日的批准内容，根据让步协议内容，双方的并购预计在今年7月31日钱完成
QCP 公布与HCR ManorCare的谈判进度，目前各方对无法达成协议进行庭外收购
TI 对近期意大利反垄断部门的审查做出公开回应，称公司并购合规，并将按计划进行
MOV 宣布以6千万欧元的现金价格收购JLB品牌，预计收购直接增加MOV2018财年营收
KKR 宣布通过债务偿还协议，以每股$3.50的现金价格收购Vocus公司100%股权
ICE 宣布在收购了N.V.Nederlanse Gasunie持有的20%股份后，ICE Endex成为ICE全资子公司
SQM 据路透社报道，GSR资本将购入SQM的大量股份
GRFS 宣布以3500万美元的价格收购GigaGen43.96%股权，同时GRFS将进一步投资1500万美元
VNTV WDDYF确认目前正与VNTV接触协商并购机会，根据后续报道，WDDYF已经同意收购合同的关键条款
MORE 宣布Greystar房地产合伙以每股$12.00的价格收购MORE
PLD 宣布以3.62亿美元的价格收购合作伙伴在巴西的资产
ENDP 宣布完成早前披露的南非地区运营资产Litha Health Care Group，根据早前完成的战略目标评估，Litha被列为ENDP的非核心资产
MSLI 宣布早前公布的对Merus公司的要约收购获得西班牙反垄断监管的批准通过