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美股2018年7月31日盘前分析

水云间 6年前 美股盘前分析 587 views 0

美股2018年7月31日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TSLA 特斯拉探索在欧洲建造超级工厂，首选德国
GE 通用电气正在寻求其数字部门关键部分的买家
FB/AMZN/TWTR 印度考虑迫使电商及社交媒体公司在本地存储
GS 高盛高管及董事会成员或从危机时代获得的股票期权中获益高达30亿美元
CBS CBS周一开会讨论CEO不当性行为指控，没有立即采取行动，但表示正在挑选外部律师进行独立调查
AKS AK钢铁二季度盈利不及预期，营收超预期
ILMN Illumina二季度盈利超预期，且上调全年盈利指引
ATHN Athenahealth二季度盈利超预期，营收不及预期
DAL 美国纽约即将面临暴风雨天气，达美航空宣布豁免条款
IQ InvestorPlace预计，爱奇艺股价将在今年达到50美元
PDD 上周创维发布严正声明，要求拼多多停止售假，拼多多周一跌逾8%
SOHU 搜狐周一公布二季度财报，广告、游戏业务萎缩，并连续三个季度营业亏损股价创11年低点
SOGO 搜狗周一公布二季度财报，营收创历史新高，净利润同比增长58%，股价周一跌超7%
CYOU 畅游周一公布二季度财报，总收入和网络游戏收入均下降，股价跌超13%，创历史新低
WB/CTRP/NTES 巴克莱下调微博和携程股票目标价，上调网易股票目标价

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:MX CHGG CGNX ALSN ILMN SPWR KLAC RRC IDTI RIG
新闻影响:
INCY 今天公布财报
ADM 今天公布财报
CBS 公布公司常规董事会议结果，并宣布将成立外部顾问组对开会讨论首席执行官不当性行为指控进行调查，会议上公司宣布将推迟2018年年度股东大会
AMD 受CNBC节目正面评论影响

盘后下跌股票
财报财测影响:HLIT VRNS TXRH AKS ACHC INST EFII(同时CEO通知董事会有意在公司找到继任人选后辞职) RMBS AEIS(同时宣布达成协议收购LumaSense科技公司，根据协议LumaSense科技的股东将获得8500万美元现金，收购包含债务) CSLT CURO AMKR NTRI TNDM
新闻影响:
SSC 宣布获得公司多个战略投资人提供的2600万美元融资
DFRG 宣布公开增发7500万美元流通股
CMG 据Business Insider报道，公司位于俄亥俄Powell的餐厅因出现导致顾客严重疾病的情况而关闭
X 受AKS财报影响，X将于8月1日盘后发布财报
COR COR宣布由献售股东CG增发225万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MX +17%, MEDP +16.8%, ILMN +7.9%, CHGG +7.9%, CGNX +7.1%, SPWR+6.8%, IVAC +6.7%, SSD +5.8%, ALSN +4.8%, RRC +4.7%, SANM +4.6%,KLAC +4.4%, INCY +2.9%, APPF +2.6%, CS +2.5%, HUN +2.3%, HUN+2.3%, ADM +2%, HMC +1.9%, IDTI +1.8%, SNE +1.3%, BP +1.2%, VNTR+1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
VRNS -16.6%, CSLT -12.4%, HLIT -10.1%, LL -9.8%, ACHC -9.6%, TXRH-9.4%, DFRG -7.7%, INST -7.2%, AKS -6.9%, AEIS -6.9%, EFII -6%, SSC-5%, NLS -4.7%, RMBS -4.7%, DENN -3.4%, TNDM -3.4%, SBAC -2.5%,CURO -2.5%, AMKR -2.1%, NTRI -2.1%, LOGI -1.7%, X -1.5%, FDP -1.4%,CMG -1.2%, NRZ -1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MX MEDP IVAC CGNX CHGG IGT ILMN SPWR SSD EEC SANM RBBN KLAC PAGS ALSN ADM HUN OSK CS CMI APPF SNE BTE IDTI XYL BP HMC INCY SHOP TNET VNTR ETN RIG AMT EQC SHPG
其他新闻
IMMP 宣布eftilagimodα获得FDA研发新药地位认证
PGNX 宣布Azedra作为首款用于治疗罕见肾上腺肿瘤的药物获得FDA批准
QCOM 高通宣布进行100亿美元的荷式拍卖要约回购，要约价格在$60.00-$67.50区间
CMI 受ALSN财报影响
NVCR 宣布在妇科肿瘤学期刊上发表paclitaxel用于治疗复发性卵巢癌的临床第二季阶段试验结果
评级上调影响:
LEA TWTR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
VRNS CSLT INST LL XOXO HLIT ACHC AKS TXRH NTRI AEIS(同时宣布达成协议收购LumaSense科技公司，根据协议LumaSense科技的股东将获得8500万美元现金，收购包含债务) EFII(同时CEO通知董事会有意在公司找到继任人选后辞职) NLS RMBS DENN CAMT PG TTM SBAC CURO MAS AMKR PES SIR APTV TNDM FDP MUX HRS FRAC PFE
其他新闻
DFRG 宣布公开增发7500万美元流通股
SSC 宣布获得公司多个战略投资人提供的2600万美元融资
X 受AKS财报影响
CMG 据Business Insider报道，公司位于俄亥俄Powell的餐厅因出现导致顾客严重疾病的情况而关闭
NRZ 宣布达成证券分销协议，有意市价增发5亿美元流通股
COR COR宣布由献售股东CG增发225万股流通股
GT 据报道，公司的合资轮胎公司生产的论坛可能与接近100离车祸伤亡有关，调查仍在进行中
评级下调影响:
SOGO SIG CX ATR

【经济数据】
美国5月S&P/CS20座大城市房价指数同比 6.51%，预期 6.4%，前值由 6.56%修正为 6.39%
美国5月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 0.2%，预期 0.2%，前值由 0.2%修正为 0.16%

美国6月个人收入环比 0.4%，预期 0.4%，前值 0.4%
美国6月个人消费支出(PCE)环比 0.4%，预期 0.4%，前值 0.2%修正为 0.5%
美国6月实际个人消费支出(PCE)环比 0.3%，预期 0.4%，前值 0%修正为 0.3%

美国二季度劳工成本指数季环比 0.6%，预期 0.7%，前值 0.8%
美国二季度劳工成本指数同比 2.8%，创2008年9月来最大增幅，前值 2.7%

美国6月PCE物价指数环比 0.1%，预期 0.1%，前值 0.2%
美国6月PCE物价指数同比 2.2%，预期 2.3%，前值 2.3%修正为 2.2%
美国6月核心PCE物价指数环比 0.1%，预期 0.1%，前值 0.2%
美国6月核心PCE物价指数同比 1.9%，预期 2%，前值 2%修正为 1.9%

波罗的海干散货指数上涨2.6%至1747点

【财报】
PG 宝洁第四季度核心每股收益94美分，市场预估90美分。第四季度销售净额165亿美元，市场预估165.2亿美元。宝洁预计全年核心每股收益增幅+3％至+8％，此前预测+6％至+8％
PFE 辉瑞第二季度调整后每股收益81美分，市场预估74美分。辉瑞预计全年调整后每股收益2.95美元至3.05美元。辉瑞预计全年营收530亿美元至550亿美元
SNY 赛诺菲二季度营收下降5.7%至81.8亿欧元，市场预期83.6亿欧元
CS 瑞士信贷二季度营收56亿瑞郎，市场预期53.5亿瑞郎；二季度调整后税前收入13亿瑞郎；资管业务上半年客户净增加资金（NNA）235亿瑞郎
BP 英国石油二季度调整后净收入28.2亿美元，市场预期26.6亿美元；二季度剔除墨西哥湾漏油事件影响的经营性现金流70亿美元；公司预计全财年资本开支150亿美元左右，先前预期150至160亿美元
AKS AK钢铁二季度EPS 18美分，市场预期20美分。二季度净销售额17.5亿美元，市场预期17.4亿美元
ILMN Illumina二季度经调整EPS 1.43美元，市场预期1.11美元。二季度营收8.3亿美元。公司将全年经调整EPS预期上调至5.35-5.45美元，市场预期4.87美元
ATHN Athenahealth二季度经调整EPS 1.09美元，市场预期0.95美元。二季度营收3.319亿美元，市场预期3.347亿美元

【媒体头条】
据Axios报道，民主党考虑推出针对税务优惠的公司相关的新政，受影响个股和ETF包括:XLK MSFT GOOG FB TWTR
DVMT 据彭博新闻报道，投资人对追踪DVMT的股票价格走势表示担忧

【公司披露内容】
ESND Staples重申主动股权比例达11.16%，重申有意与懂事会进行收购尚未持有的全部股份的谈判
RWT Linden资本披露被动股权比例达5%
SPPI Rajesh C. Shrotriya减持主动股权比例，由原5.92%减持至4.67%，同时披露与公司达成协议将在7月23-31日出售最高100万股流通股
T AT&T董事Geoffrey Yang 披露于7月26日在公开市场上以均价30.48美元/股购买该公司32350股股票
ARCH 公布财报，同时宣布董事会通过新增2.5亿美元的回购规模
AWI 公布财报，同时宣布董事会通过新增3亿美元的回购规模
QCOM 高通宣布进行100亿美元的荷式拍卖要约回购，要约价格在$60.00-$67.50区间
SLCA 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮2亿美元的回购项目
CBS 公布公司常规董事会议结果，并宣布将成立外部顾问组对开会讨论首席执行官不当性行为指控进行调查，会议上公司宣布将推迟2018年年度股东大会
CSII 公布四季度财务数据，同时宣布将在今天举行的分析师大会上公布公司增长战略的详情
IGT 公布财报，披露将在8月2日举行投资人大会

【医药股新闻】
AKCA 宣布发表家族性CM血综合症的病患合作管理研究的研究结果，这一研究是首个在该领域的研究
AST 公布AST-OPC1用于治疗严重脊髓损伤的临床第一阶段1/2a试验的最新实验数据，公司预计将很快向FDA提交相关申请，并预计在2019年第一季度公布完整研究报告
ATHX 宣布公司的多干细胞治疗中风和强化康复研究第二期研究项目的临床第三阶段试验研究首名应试对象招募成功，该研究项目已经获得FDA的特殊协议评估和加速认证地位及先进再生医学地位认证
BMY 宣布Opdivo用于辅助治疗涉及淋巴结或其他转移性疾病并进行完全切除的黑色素瘤获得欧盟批准上市
CSII 宣布与Aerolase达成协议的双方将共同研发医生使用的高效动脉疾病的激光切割设备
EIGR 宣布公司的甲肝病毒感染治疗专利获得专利使用费
IMMP 宣布eftilagimodα获得FDA研发新药地位认证
INNT 宣布将于James P. Nataro博士进行Larazotide的副作用的研究
MRK 与Eisai共同宣布LENVIMA组合KEYTRUDA用于治疗癌症获得FDA突破性疗法地位认证
NVCR 宣布在妇科肿瘤学期刊上发表paclitaxel用于治疗复发性卵巢癌的临床第二季阶段试验结果
NVS 宣布Aimovig用于预防偏头痛获得欧盟批准上市
PBYI 宣布加拿大卫生部受理了NERLYNX用于进一步辅助治疗经过trastuzumab疗法辅助治疗的早期HER2过度表达/变异的乳腺癌的注册新药申请
PFE 宣布TRAZIMERA用于治疗HER2基因过度表达的乳腺癌和HER2过度表达的转移性胃癌和胃食管结腺癌的上市许可申请获得欧盟通过
PGNX 宣布Azedra作为首款用于治疗罕见肾上腺肿瘤的药物获得FDA批准
UTHR/MDT UTHR宣布与MDT的合作项目植入型Remodulin注射液的注册新药申请获得FDA通过

【个股运营】
特朗普发布推文称他正在寻求禁止3D打印枪支公开销售，称3D打印枪"没什么意义"，受影响个股包括:DDD SSYS XONE AOBR RGR
TSLA 特斯拉宣布任命原希捷科技首席财务官Dave Morton为首席会计官。根据薪资协议新任CFO将获得价值1000万美元的新员工股权，基本年薪为35万美元
YHOO 据Axios报道，雅虎财经据悉将推出视频流媒体网络
CSLT 公布财报，同时公布公司重组计划，将在18财年降低运营开支10-15%，预计将在今年四季度实现盈亏平衡
GT 据报道，公司的合资轮胎公司生产的论坛可能与接近100离车祸伤亡有关，调查仍在进行中
CMG 据Business Insider报道，公司位于俄亥俄Powell的餐厅因出现导致顾客严重疾病的情况而关闭
VLO/PSX/ANDV 共同宣布与其他同业一起获得美国国防后勤部的能源供应合同
ICE 据彭博新闻报道，知情人士透露，在纽约证券交易所本月早些时候收购芝加哥证券交易所后，解雇了大约12名员工。芝加哥股票交易所总裁兼首席执行官John Kerin也离开了洲际交易所
SEDG 宣布延长在德国曼海姆地区法院的未决诉讼，SEDG称华为技术有限公司侵犯其太阳能功率转换技术专利
NXEO 宣布在Startex品牌脱色剂系列产品中推出新的不含亚甲基氯的产品
UMC 宣布与Allegro微系统公司达成长期协议，UMC将继续成为Allegro产品的晶圆产品代工方，根据协议，Allegor将在UMC的生产线中部署自己专利
ALLT 宣布北欧一级移动运营商公司选择使用ALLT的Allot ClearSee网络分析用于分析用户在移动和固定网络上的灵活相应和信息传输服务
WU 宣布旗下全球支付业务与英国爱尔兰最大的养老金系统服务商Auila Heywood续约双方合作伙伴关系
KL 宣布在澳大利亚维多利亚Fosterville金矿的钻探项目持续发现高品位矿藏
APTV/HTZ 宣布双方达成合作伙伴关系

【中概新闻】
BABA 阿里巴巴年报显示，2017年9月，阿里巴巴将持有的部分滴滴股权出售给软银，套现6.39亿美元
BABA 阿里巴巴年报显示，截止2018年3月31日，阿里巴巴完成对ofo小黄车3.43亿美元（22.72亿人民币）投资。截止2018年3月31日，阿里巴巴持有ofo大约12%的股权。蚂蚁金服也是ofo的股东。以此计算，ofo小黄车当时的估值至少是28亿美元
PDD 据证券时报报道，拼多多称过去一年累计下架1070万件问题商品 设立1.5亿元消费者保障基金】在拼多多媒体沟通会上获悉，公司过去一年累计下架1070万件问题商品，拦截4000万条侵权链接，主动删除商品量是权利人投诉的125倍。公司已联合400余品牌取证打架，并设立1.5亿元消费者保障基金用于先行垫付，奉行电商行业最严格赔付标准
PDD 拼多多董事长兼CEO黄峥今日发布全体员工信，称“一边倒的正面不是我们追求的，一边倒的负面也从来不是真实的拼多多”。要坚持本分，面对质疑先求责于己，要拥抱公众和竞对的监督，忽略股价的波动，拿出钉钉子的精神，一个一个扎扎实实解决实际问题。所有员工的期权将锁定三年，继续埋头苦干，准备迎接关注，赞扬，诋毁甚至攻击

【增发新闻】
CWBR 申请由献售股东搁架式增发78.05万股流通股
FDX 申请发行债券和搁架式增发流通股
KRP 申请由献售股东增发637.9万股流通股
MMC 申请混合证券暂搁发行
SHOP 申请50亿美元混合证券暂搁发行
TBI 申请混合证券暂搁发行
AMD 宣布由献售股东增发220万股，总募集资本约4.2724亿美元
COR/CG COR宣布由献售股东CG增发225万股流通股
DFRG 宣布公开增发7500万美元流通股
NRZ 宣布达成证券分销协议，有意市价增发5亿美元流通股
SKY 宣布由献售股东二次增发900万股流通股
PGTI 宣布定向发行最高3.15亿美元的优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
PXD 宣布将位于德州Panhandle西部的资产以2.01亿美元的价格出售给未披露的买家
FCE.A/BAM 据报道，BAM接近达成协议收购FCE.A，随后FCE.A确认达成协议BAM以每股$25.35的现金价格收购公司，总价约114亿美元
SSNC 宣布将以14.5亿美元现金价格收购TPG资本持有的Eze软件公司
ESND Staples重申主动股权比例达11.16%，重申有意与懂事会进行收购尚未持有的全部股份的谈判
FTV 宣布以20亿美元现金价格收购实体资源管理软件供应商Accruent，
AME 宣布收购集成视觉系统服务供应商Motec GmbH，收购细节未披露
NOG 宣布公司完成至今最大比的收购案，以9500万美元现金价格收购W Energy Partner持有的10600英亩净开采面积，同时预期今年二季度产量超过预期
MIME 宣布以8800万现金的价格收购安全软件开发商Solebit
APDN 宣布与独立新兴技术企业Everledger签署谅解备忘录，将联合营销和开发，为高端品牌和产品创建供应链追溯认证整合物理和数字化安全认证服务
IDCC 宣布完成以1.5亿美元现金价格收购媒体娱乐技术公司Technicolor的专利许可业务
SITE 宣布收购CentralPr，收购细节未披露
RCII 公布财报，同时披露6月17日与Vintage Rodeo Parent达成每股$15.00现金价格的并购协议
AEIS 宣布达成协议收购LumaSense科技公司，根据协议LumaSense科技的股东将获得8500万美元现金，收购包含债务

【其他个股新闻】
PG 宝洁第四财季盈利超预期，净销售额略不及预期，且下调全年EPS增幅预期
PFE 辉瑞二季度盈利超预期
GE 通用电气正在寻求其数字部门关键部分的买家
GS 高盛高管及董事会成员或从危机时代获得的股票期权中获益高达30亿美元
CBS CBS周一开会讨论CEO不当性行为指控，没有立即采取行动，但表示正在挑选外部律师进行独立调查
UPS 联合包裹将测试新电动汽车，电动卡车有望在今年晚些时候投入使用
AKS AK钢铁二季度盈利不及预期，营收超预期
ILMN Illumina二季度盈利超预期，且上调全年盈利指引
ATHN Athenahealth二季度盈利超预期，营收不及预期
TSLA 特斯拉探索在欧洲建造超级工厂，首选德国
FB/AMZN/TWTR 印度考虑迫使电商及社交媒体公司在本地存储
BABA 阿里年报显示持有ofo约12%股权，投资3.43亿美元；将持有的部分滴滴股权出售给软银，套现6.39亿美元
PDD 拼多多称，过去一年累计下架1070万件问题商品 设立1.5亿元消费者保障基金拼多多就“售卖假奶粉事件”回应称，7.5元奶粉只是引流的菊花晶
CYOU 瑞信上调畅游评级，德意志银行下调畅游股票目标价
SOGO 德银下调搜狗评级及目标价
SOHU 德银下调搜狐目标价
BGNE 2016年在美国纳斯达克上市的百济神州计划在香港二次上市，有望成为今年上市新规实施后首宗在美上市的内地企业回流个案

【日程】
数据讲话日程
20:30 二季度劳工成本指数季环比 预期0.7% 前值0.8%
20:30 6月核心PCE物价指数环比 预期0.1% 前值0.2%
20:30 6月核心PCE物价指数同比 前值2%
20:30 6月个人消费支出(PCE)环比 预期0.5% 前值0.2%
20:30 6月个人收入环比 预期0.4% 前值0.4%
21:00 5月S&P/CS20座大城市房价指数季调后房价指数环比 前值0.2%
21:45 7月芝加哥PMI 预期61.9 前值64.1
22:00 7月咨商会消费者信心指数 预期126 前值126.4
4:30 7月27日当周API原油库存变动 前值-316万桶

财报日程
7月30日盘后
ACHC AEIS AKS ALSN AMKR APPF APTS ARE ATHN AVB BKI BLKB BRX CGNX CHGG CSLT DENN EFII ELVT EPR EQC EZPW FET FRAC HLIT IDTI ILMN INST JJSF KLAC KNL KWR LOGI MEDP MX NLS NTRI OGS OMF PCH QTNA RARE RCII RE RIG RMBS RRC RXN SANM SBAC(SBA通讯) SCI SF SHO SPWR SSB SSD TBI TCO TNDM TNET TREX TXRH UDR UNM VNO VRNS WRI WWD
7月31日盘前
ACCO ADM AGCO AME AMT(美国铁塔) APTV ARCH ARNC ASC AWI BP CAMT CEQP CHTR(特许通讯) CIGI CMCO CMI COMM DORM ECL ERJ ETN FDP FIS FMS FTS GLT GVA HMC HRS HUN I ICPT IGT INCY IPGP IRDM JCI LL MAS NCI NTLA ONE(精锐教育) OSK OXFD OXSQ PFE PG PNM RBBN RL SABR SERV SHOO SHOP SHPG SIR SLCA SNE SNY SQNS SR STNG TKR TOWR VIVO VMC VNTR WCG WDR WEC WLH XYL
7月31日盘后
AAPL(苹果) ABAX ACGL AGI AKAM AMED APAM APC ARCB ASH BAND BIDU(百度) BOOT BXP CACC CAI CAKE CHRW CLS COHR COTV CPS DEI DOX DVN DXPE ENLC ENLK ENPH ES EVTC EXR FANG FE FISV FMI FTR GHDX GLUU GNW H HBM HCLP HOLX HURN HVT HY IQ LADR LDL LNDC MATX MB MDR MDU MGRC MOBL MOH MRCY MTSI NANO NBIX NBR NFX NUVA OKE OLN OMI P PAYC PZZA QGEN QLYS QSII QUAD QUOT REXR ROG RPAI SIMO SKT SMG STAG TCS TEX TRQ TX UIS ULTI VNOM VRSK WES WGP WIRE WLL WNC YRD ZAGG ZEN ZIXI
8月1日盘前
ADP AMC AMRN AN ARCC ARII AVA BCOR BDC BG CDK CG CHK CIM CLH CPLA CRTO CSTE CZR D DBD DIN DM EGL EMES ENR EPD ETR EXC FLOW FUN GIB GLDD GLPI GNRC GPRE GRMN GRPN HBI HEP HPP HUM ICL IDXX INVA IT JHG KEYW KFRC KLIC LFUS LIVN MDC MTOR MZOR NI NNN NSIT NSP NVMI PBI PCRX PEG RACE(法拉利) RCL RDC RDWR S SAIA SITE S

拆股日程
JMU 5股合1股
PPCCY 2股拆3股

除息日程
ADTN ALLY AMRB ATLO ATR AVX BMO BMTC BPMP CASY CCLP CFG CLX CNBKA DGICA DGICB ENTG EWBC FNHC GT HAS KNOP LCUT LMRK NRG O PAYX PBCT PNW SBNY SSFN TESS TRGP WES WGP