美股2018年7月30日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
FB 股东起诉扎克伯格，称Facebook业务具有误导性
WUBA 截至7月25日，Genesis Asset Manager报告持有58同城5.48%的被动股份
AEP 美国电力（AEP）取消了其45亿美元的“捕风者”（Wind Catcher）计划
IBM IBM赢得与Groupon的8300万美元电子商务专利诉讼案
VIAB 维亚康姆将以远低于3亿美元价格收购AwesomenessTV
CBS CBS CEO Leslie Moonves被指控性行为不当
JPM 大通支付与三星支付联手
DB 据彭博，德意志银行据悉将在芝加哥裁员
SSLJ 盛世乐居回应近期股价波动
IQ 爱奇艺回应低俗广告内容 已对广告方进行封户处理

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: LPNT (64.65 +34.97%), ANIK (40.05 +17%), CYH (3.12 +15.13%), HCA (124.15 +14.95%)
原料: HCLP (15.25 +40.55%), CSTM (12.85 +19.53%), SID (2.45 +15.02%)
工业: JBT (114.75 +18.73%)
必需消费品: BPI (12.43 +63.98%), STON (4.25 +19.05%)
信息技术: GRUB (131 +17.03%), GLW (33.54 +15.18%), AMD (18.94 +14.79%), LSCC (7.67 +14.65%)
金融: SUPV (13.58 +18.91%)
能源: INT (27.05 +25.81%), TGS (16.45 +14.95%)
必需消费品: SVU (32.07 +55.6%)
电信服务: NIHD (5.41 +45.43%)

跌幅前20
医疗保健: ACIU (9.42 -42.14%), MGLN (72 -21.65%), ENTA (96 -21.53%), NVAX (1.17 -18.18%), EDIT (29.7 -18.07%)
原料: NGD (1.26 -33.68%)
工业: NLSN (22.36 -25.14%), ASTE (48.27 -21.35%)
非必需消费品: MHK (183.06 -18.36%)
信息技术: LOGM (77.85 -28.64%), TWTR (34.12 -21.42%), EIGI (8.43 -18.2%), BHE (24.15 -17.72%)
金融: VIRT (21.4 -18.16%), ENVA (31.5 -17.65%)
能源: AMID (6.6 -41.07%)
必需消费品: UNFI (32.51 -24.76%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CMCM +3.5%, HABT +3.5%, DB +3.2%, AUDC +2.5%, IBN +2.3%, CAR+2.3%, KBR +2.1%, JNPR +1.7%, UAA +1.7%, CGEN +1.6%, ICL +1.5%,CGNX +1.4%, TSEM +1.4%, AKS +1%, T +1%, WMB +1%, AMD +0.7%,LOGI +0.7%, SAN +0.7%, RIG +0.7%, LOGI +0.7%, TWTR +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
SOGO -4.8%, CYH -3.8%, INFY -2.4%, NGG -1.9%, AMID -1.5%, IX -1.3%,PSO -1.3%, MGIC -1.2%, BT -1.2%, CBS -1.2%, BHC -0.9%, TSLA -0.7%,RIO -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
CRCM PGTI BLMN ON FDC KBR CAT BAH STX ARLP SPG
其他新闻
RDHL 宣布RHB-104用于克雷恩症的临床第三阶段试验获得正面安全有效性摘要研究报告
DRRX 宣布PERSERIS用于治疗精神分裂的注册新药申请获得FDA通过认证
IBKR 申请由献售股东增发150万股流通股
DB 据金融时代报道，德银因英国退欧谈判可能将部分清算部门迁移至法兰克福
PPDF 宣布与浙江大学达成协议共同设立AI研究研发中心
UAA 周五财报下跌后回调
WMB WMB宣布与KKR共同以11.73亿美元的价格收购Discovery Denver-Julesburg Services，将业务拓展至该区域，同时宣布WPZ退出新墨西哥和卡罗拉多的Four Corners地区业务
MRK 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会对KEYTRUDA组合pemetrexed和铂化疗作为转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线疗法的上市许可申请做出正面评价建议
评级上调影响:
JNPR CAR T COG

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SOGO SOHU TSN USFD IX CYOU TXMD EXP
并购新闻影响:
AMID AMID宣布与SXE的并购终止，根据协议SXE将获得1700万美元的并购终止费
其他新闻
SNNA 宣布SNA-001组合1064纳米和810纳米激光的临床项目没有实现统计学意义上的实现主要和次要试验终点
CYH 上周上涨超过15%后回调
FHB 宣布由献售股东公开承销增发2000万股流通股
评级下调影响:
HCLP ALK CL SNCR TMST

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨1.6%至1703点

【财报】
CAT 卡特彼勒第二季度调整后每股收益2.97美元，市场预期2.73美元。第二季度营收140亿美元，市场预期139.8亿美元。卡特彼勒预计全年调整后每股收益11.00~12.00美元（此前预期10.25~11.25美元）
SOHU 搜狐二季度调整后每股亏损1.22美元，市场预期亏损1.64美元；二季度总收入4.86亿美元，市场预期5.06亿美元；公司预计三季度收入4.45至4.70亿美元，市场预期5.59亿美元
SOGO 搜狗二季度总收入3.01亿美元，同比增长43%，环比增长21%，创历史新高
CYOU 畅游二季度调整后每ADR收益0.52美元，市场预期0.45美元；二季度营收1.13亿美元，市场预期1.20亿美元；公司预计三季度营收介于1至1.1亿美元，市场预期1.21亿美元

【媒体头条】
据PBS报道，3D打印强直将很快出台监管法案，受影响个股包括:XONE DDD SSYS AOBR RGR
据华尔街日报报道，最新的关税政策可能将提高摩托车和汽水的价格，受影响个股包括:KO PEP HOG DPS
据福克斯新闻节目报告，白宫经济顾问Kevin Hassett称北美自由贸易协议的谈判出现重大进展，受影响个股包括:KSU CARZ EWW EWC
据纽约时报报道，俄罗斯黑客的可能攻击美国电网，受影响个股和ETF包括:XLU TAN HACK
CARZ 据彭博新闻报道，欧盟、日本、韩国及相关国家计划在7月31日举行会面讨论对美国提出的汽车关税问题的应对政策
RBS 据英国周日时报报道，RBS面临贿赂指控
LYG 据英国周日时报报道，LYG的部门面临欺诈指控
DBA 据路透社报道G-20承诺通过世贸组织对农业贸易进行改革
FNMA/FMCC 据Politico报道，某关键房产监管官员面临渎职指控
DB 据金融时代报道，德银因英国退欧谈判可能将部分清算部门迁移至法兰克福
CBS 据华尔街日报报道，CBS的董事会可能允许高管Leslie Moonves因面临失职指控离职
NYT 据纽约时报报道，文章否认了其他媒体对特朗普与NYT发行人面谈的相关内容的报道
AAPL 据金融时代报道，苹果的其他产品业务将受到中国新关税政策影响
AXP 据华尔街日报报道，AXP在没有通知的情况下上调汇率价格
FB 据纽约时报报道，FB将不会协助英国的几项假新闻指控的调查
ASX 据数字时代报道，ASX今年三季度将计入20%的营收增长
SBUX/BABA 据SCMP报道，SBUX和阿里旗下饿了么合作推出星巴克外卖
FB 据金融时代报道，中国尚未批准FB在内地设立分公司的申请
DIS/FOXA 据彭博新闻报道，DIS的股东对与FOXA的并购是否能在中国获得监管批准表示忧虑

【公司披露内容】
WUBA 披露截至7月25日，Genesis Asset Manager报告持有58同城5.48%的被动股权股份
ARLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.515上调至$0.52
CNXM 宣布上调季度分红3.6%至每股$0.3361
CSSE 宣布发布每股$0.45的特殊现金红利
NSC 宣布上调季度分红，由原每股$0.72上调至$0.80
ADS 宣布董事会通过新一轮5亿美元的回购项目
ASTE 宣布董事会通过新一轮最高1.5亿美元的流通股回购项目，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.10上调至$0.11
WLK/WLKP 宣布双方董事会达成了对合作伙伴协议的修订，根据协议WLK的合伙股份激励分配权(IDR)的分配阈值提高
INWK 宣布与Engine资本达成协议，将任命两名独立董事

【医药股新闻】
BGNE 公布tislelizumab在中国进行的用于治疗复发难愈标准霍奇金淋巴瘤的临床第二阶段试验的最新试验研究摘要报告
DRRX 宣布PERSERIS用于治疗精神分裂的注册新药申请获得FDA通过认证
IMMU 宣布与耶鲁癌症中心达成合作协议，共同进行评估公司候选药sacitzumab govitecan作为单独聊法治疗持续性或复发性子宫内模子宫颈癌的两项临床第二阶段试验研究
JNJ 宣布旗下部门收购保健品品牌Zarbee’s，收购细节未披露
MNOV 宣布MN-166用于治疗肌萎缩侧索硬化症的生物标记临床试验项目完成新招募35名应试患者的招募工作
MRK 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会对KEYTRUDA组合pemetrexed和铂化疗作为转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线疗法的上市许可申请做出正面评价建议
NKTR 宣布NKTR-181用于未使用过阿片类药物治疗的治疗急性后背疼痛的注册新药申请获得FDA受理
NVRO/BSX 双方发表联合声明对早前双方的专利分歧索赔诉讼进行撤诉
RDHL 宣布RHB-104用于克雷恩症的临床第三阶段试验获得正面安全有效性摘要研究报告
SNNA 宣布SNA-001组合1064纳米和810纳米激光的临床项目没有实现统计学意义上的实现主要和次要试验终点
TLGT 宣布Hydrocortisone Lotion USP 2.5%的简化注册新药申请获得FDA通过

【个股运营】
FB 股东起诉扎克伯格，称Facebook业务具有误导性。法院文件显示，Facebook CEO扎克伯格在曼哈顿联邦法院被股东起诉。诉讼文件指出，Facebook在业务上误导股东，当真相大白时，Facebook股价下跌。同时FB宣布接近关闭InfoWars的多个网页，并删除了违反政策的InfoWars视频
TSLA 高盛称，特斯拉Model 3正面临消费者热情消退
WFC 据华尔街日报报道，富国银行批发部门首席运营官(COO)Richard Yorke将离职，同时公司向可能遇到某些交易问题的客户道歉
TWTR 推特称将致力于提高直播视频内容的安全性。将关闭那些具有暴力倾向的账户
BA 据以色列国土报报道，波音有望获以色列100亿美元订单
VOYA 公布截至6月30日的IM部门的资管规模为2070亿美元，前一季度末为2220亿美元
LDOS 宣布获得美国国防情报局国家媒体宣传中心的总价1.71亿美元的合同，合同包含涨价续约选择权条款
VET 公布二季度产量数据，同时重申18财年产量指引
MGM 宣布与Boyd博彩公司达成合作伙伴关系，新的合作关系将大幅增加两家公司在美国的市场接入范围和客户基数，根据协议双方将在在线、移动博彩平台领域在美国15个州扩大博彩业务
CZR 宣布将在7月和8月将体彩业务拓展至亚特兰大城、高尔夫海湾和Tunica地区
HIVE 宣布公司的802.11ax AP630 acess point获得欧盟CE标志认证
AMRS 宣布与Sephora达成协议将公司品牌在9月份在所有彭尼百货的Sephora门店上市
DSX 宣布公司的某艘大型货船达成定期租船合同，租船价格每日2.4万美元
BAH 宣布获得GSA GEDSIM的总价8.85亿美元战略订单合同

【中概新闻】
BABA/JD 据明报报道，中银香港、京东金融可能与腾讯联手申请香港虚拟银行牌照；蚂蚁金服或单独申请牌照，未来将在必要时寻求合作
BABA 网传支付宝将正式推出小程序。支付宝回应称：正在内测，预计本周内全量开放
BABA 阿里巴巴与中国铁塔正深入洽谈合作，合作领域可能是在云计算、数据智能、边缘计算以及物联网领域
JD 京东将在内蒙古成立云计算大数据运营公司，投资新建智能化仓储物流基地。京东集团28日分别与内蒙古自治区发展和改革委员会、自治区农牧业厅签署《全面战略合作框架协议》《电商精准扶贫合作框架协议》，承诺在在“中国特产”频道设立“内蒙古贫困旗县特产馆”，在内蒙古自治区31个国家级贫困旗县的每个旗县至少设立1家京东便利店等
BILI B站公告称，APP下架整顿时间从7月26日持续到8月25日，临时下架不会对现有用户造成影响
PPDF 宣布与浙江大学达成协议共同设立AI研究研发中心
TMUS/NOK 宣布双方达成35亿美元的协议，加快在全美部署5G网络

【增发新闻】
DOVA 申请3亿美元混合证券暂搁发行
GALT 申请由献售股东通过权证行权和B-3类优先股转换增发744.5万股流通股
HDB 申请美国存托股搁架式增发
IBKR 申请由献售股东增发150万股流通股
V 申请混合证券暂搁发行
VNOM 申请增发流通股，同时申请由献售股东增发5608.4万股流通股
DOVA 宣布达成协议进行1亿美元市价增发
FHB 宣布由献售股东以每股$27.90的价格公开承销增发2000万股流通股
WSC 宣布发行最高3亿美元优先担保票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
PEB/LHO PEB对LHO做出回绝公司提出的每股$36.21的收购意向的公告做出回应，称将使用持有的9.8%股权投票反对BX提出的收购意向
GEOS 宣布收购Quantum科技科学公司，收购细节未披露
NWPX 宣布以2830万美元的价格收购工程焊接钢管和钢筋混凝土管供应商Ameron Water Transmission集团
MSCI 宣布Resurgens Technology Partners收购MSCI持有的InvestorForce，交易细节未披露
CISN 宣布收购柏林公司ShareIQ的科技资产，收购细节未披露
LHO/PEB/BX LHO董事会宣布PEB提出的收购意向并不构成更优收购意向，董事会仍建议股东投票支持BX提出的收购意向
WMB/KKR/WPZ WMB宣布与KKR共同以11.73亿美元的价格收购Discovery Denver-Julesburg Services，将业务拓展至该区域，同时宣布WPZ退出新墨西哥和卡罗拉多的Four Corners地区业务
MIC 宣布达成协议，以包含债务的9亿美元现金价格出售公司持股100%的Bayonne能源中心发电厂，预计出售在今年四季度完成，出售仍需获得监管审批
BX 宣布旗下投资公司Phoenix Tower国际以1.7亿美元的价格收购Altice Europe子公司运营的包含1049处电信塔资产的Teletorres del Caribe
AMID/SXE AMID宣布与SXE的并购终止，根据协议SXE将获得1700万美元的并购终止费
USFD 宣布以18亿美元的价格收购America‘s Food Group of Companies持有的Services Group
DAN 宣布以6亿美元的价格收购Oerlikon集团的Drive Systems部门业务
MGM GVC控股确认正与MGM进行进一步的合资项目的谈判，双方宣布在美国成立世界级的体育博彩和在线博彩平台合资项目，各持股50%

【其他个股新闻】
CAT 卡特彼勒二季度盈利和营收均超预期，且上调全年EPS预期
WMT 据华尔街日报报道，沃尔玛正考虑推出一项订阅流媒体服务，计划处于早期阶段，还没有得到官方批准 而根据Variety，沃尔玛已任命Mark Greenberg，来帮助沃尔玛建立订阅视频的服务
CBS 据多篇报道，哥伦比亚广播今天将讨论对首席执行官Leslie Moonves的不当行为指控
TMUS/NOK T-Mobile和诺基亚达成了一项35亿美元的多年5G网络协议，诺基亚将为T-Mobile全国性5G网络提供端到端的5G解决方案
AXP 据华尔街日报报道，美国运通外汇部门在没有告知客户的情况下，经常提高汇率 消息人士称，这种做法可以追溯到2004年，并一直持续到今年年初 作为回应，运通表示，它提供具有竞争力的汇率，对客户完全透明
FDC 第一数据盈利和营收均超预期，且上调全年营收预估
BILI B站公告称，APP下架整顿时间从7月26日持续到8月25日，临时下架不会对现有用户造成影响
BABA 据香港信报，阿里巴巴与中国铁塔正深入洽谈合作 此外，据阿里巴巴在向SEC提交的20-F报告中披露了最新股权结构，阿里高管和董事合计持股降至9.5%
SOGO 搜狗公布财报 二季度营收3.01亿美元 ，创历史新高；净利润3820万美元，同比增长58%
SOHU 搜狐公布财报 得益于搜索业务的增长，二季度营收略有增长，但广告、游戏业务出现大幅下降
CYOU 畅游公布财报 二季度总收入1.13亿美元，同比下降25%，环比下降18%，与公司指引一致；网络游戏收入为9,400万美元，同比下降23%，环比下降11%
NTES 国内互联网巨头网易(264.91,-2.74,-1.02%)集团将推出首个自营的轻运动服饰品牌Yessing
JD 湖南省商务厅与京东签战略协议，首次打造省级线上老字号旗舰店

【日程】
数据讲话日程
22:00 6月成屋签约销售指数环比 预期0.4% 前值-0.5%
22:30 7月达拉斯联储商业活动指数 预期31 前值36.5

财报日程
7月30日盘前
AER AMG ARLP BAH BLMN BMCH CAT(卡特彼勒) CNA CRCM CYOU(畅游) DO EDR EXP FDC(第一数据) IPHS KMPR L LXRX MCY MYE OIS PGTI SOGO(搜狗) SOHU(搜狐) SPG STX
7月30日盘后
ACHC AEIS AKS ALSN AMKR APPF APTS ARE ATHN AVB BKI BLKB BRX CGNX CHGG CSLT DENN EFII ELVT EPR EQC EZPW FET FRAC HLIT IDTI ILMN INST JJSF KLAC KNL KWR LOGI MEDP MX NLS NTRI OGS OMF PCH QTNA RARE RCII RE RIG RMBS RRC RXN SANM SBAC(SBA通讯) SCI SF SHO SPWR SSB SSD TBI TCO TNDM TNET TREX TXRH UDR UNM VNO VRNS WRI WWD
7月31日盘前
ACCO ADM AGCO AME AMT(美国铁塔) APTV ARCH ARNC ASC AWI BP CAMT CEQP CHTR(特许通讯) CIGI CMCO CMI COMM DORM ECL ERJ ETN FDP FIS FMS FTS GLT GVA HMC HRS HUN I ICPT IGT INCY IPGP IRDM JCI LL MAS NCI NTLA ONE(精锐教育) OSK OXFD OXSQ PFE PG PNM RBBN RL SABR SERV SHOO SHOP SHPG SIR SLCA SNE SNY SQNS SR STNG TKR TOWR VIVO VMC VNTR WCG WDR WEC WLH XYL

拆股日程
ANYB 1股拆20股

除息日程
AGNC AOS AVAL BK BLX BXG CAG CLDT CLNC CPG CRT CSTR DNP EPD EPR EV FBK FT GECC GEL GRP.U HNRG JMP KFFB KMI LNT MS MTR NDRO NI NNN NWN OHI ORC PAA PAGP PBT PME PRT PSEC PSXP RBB REVG SAFM SAN SCM SIGM SJT SKT STAG TGE TLP TXN VET VRTS

IPO预告
8月2日
纽约
CWK 承销股数4500万 定价区间$16.00-$18.00
简介:CWK是一家商业地产服务公司

8月3日
纽约
ARLO 承销股数1022万 定价区间$18.00-$20.00
简介:ARLO是一家家庭网络和智能家庭安保产品供应商，ARLO的子公司是知名路由器品牌美国网件公司(NETGEAR)
纳斯达克
SONO 承销股数1389万 定价区间$17.00-$19.00
简介:SONO是一家主要经营一体化无线智能音响、智能家庭影院音响、无线智能音响连接器设备的供应商，运营知名品牌Sonos音响

纳斯达克
BNGO 承销股数340万 定价区间$8.00-$10.00
简介:BNGO是一家生产基因分析使用的生命科学设备的供应商

8月9日
VCNX 承销股数333万 定价区间$12.00-$15.00
简介:VCNX是一家研发轴突导向因子4D生物技术的临床阶段生物科技公司