美股2018年7月24日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TSLA 特斯拉发言人：2016年以来，已经要求不超过10家供应商在长期项目上削减资本开支，而不是所有供应商。此前，特斯拉关注于实现一个“更加可持续的”长期性成本基础，而不仅仅是在这个季度一次性地削减成本
NKE 据华尔街日报报道，耐克将对超过7000名员工加薪
GOOG 谷歌母公司Alphabet第二财季EPS盈利4.54美元；第二财季稀释后、剔除罚款的EPS盈利11.75美元，市场预期盈利9.59美元
VZ/AAPL/GOOG 威瑞森计划2018年在四个美国城市启动5G服务，据彭博新闻报道，该公司寻求谷歌或苹果为其5G电视供应商
STLD Steel Dynamics第二财季EPS盈利1.53美元，市场预期1.49美元。第二财季净销售31.0亿美元，市场预期29.0亿美元

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:HLX CR MMSI GOOG STLD WEN AMTD OI
新闻影响:
CLF 宣布美国达拉维尔破产法庭确认CLF于2017年在Nashwauk的土地购买协议，已解决有关资产的纠纷
CELG 宣布REVLIMID组合rituximab用于治疗复发难愈惰性淋巴瘤的临床第三阶段试验研究实现主要试验终点
KIN Cantor Fitzgerald给予KIN初始评级增持
部分科技股受谷歌财报影响盘后上涨:
FB AMZN QQQ NFLX

盘后下跌股票
财报财测影响:WHR ZION PRTY(同时宣布发行5亿美元优先票据，2026年到期) RWT(同时宣布增发625万股流通股) EYE(同时申请由献售股东增发1200万股流通股) CTLT(同时宣布公开承销增发4亿美元流通股)
新闻影响:
VSI 宣布任命Sharon Leite为CEO
NDLS 宣布后续增发250万股流通股，同时宣布由献售股东增发600万股流通股
TDOC 宣布增发500万股流通股，同时由献售股东增发26万股流通股，同时申请混合证券暂搁发行
BLUE 宣布公开承销增发4亿美元流通股
RETA 宣布公开承销增发300万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
HLX +8.6%, AUDC +5%, LLY +4.6%, STLD +4.4%, GOOG +4.4%, MMSI+4%, CR +3.9%, CETV +3.2%, CLF +2.9%, UBS +2.8%, BIIB +2.5%, CDNS+2.3%, WERN +2.2%, CELG +2.1%, FB +2%, AMZN +1.4%, MC +1.1%, EDU+1.1%, NFLX +0.9%, GPK +0.9%
今日盘前跳空下跌股票:
WHR -9.8%, INFN -3.8%, OI -3.5%, HNI -3.3%, BLUE -3%, RWT -2.7%,VSI -2.6%, TDOC -2.4%, EYE -2.3%, RETA -2.1%, MTLS -2%, ZION -0.7%,ACC -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ATI HLX MMSI AUDC BIIB HOG WERN LLY GOOG CR STLD CETV VZ HUBB MMM CDNS UBS EDU UTX SHW LMT JBLU MC(同时宣布发布特殊现金红利，每股$1.50的特殊现金红利)
部分科技股盘前跳空上涨:
FB AMZN NFLX
其他新闻
CLF 宣布美国达拉维尔破产法庭确认CLF于2017年在Nashwauk的土地购买协议，已解决有关资产的纠纷
CELG 宣布REVLIMID组合rituximab用于治疗复发难愈惰性淋巴瘤的临床第三阶段试验研究实现主要试验终点
评级上调影响:
MOS NUE SQ FSIC

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
WHR FCB DGX OI HNI KMB EYE(同时申请由献售股东增发1200万股流通股) MDSO WAT GPK ZION
并购新闻影响:
SNV/FCB FCB公布财报，披露与SNV的并购正在进行中，根据协议SNV以折合每股$59.15的价格收购FCB，总价约29亿美元，根据协议每股FCB股票将获得1.055股SNV流通股
INFN 宣布以4.3亿美元现金和股票的价格收购Coriant
其他新闻
BLUE 宣布公开承销增发4亿美元流通股
TDOC 宣布增发500万股流通股，同时由献售股东增发26万股流通股，同时申请混合证券暂搁发行
RWT 宣布以每股$16.50的价格增发625万股流通股
VSI 宣布任命Sharon Leite为CEO
RETA 宣布公开承销增发300万股流通股
MTLS 宣布以每股$13.00的价格增发300万股美国存托股
评级下调影响:
ITW ABR

【经济数据】
美国7月里士满联储制造业指数 20，预期 18，前值 20

美国7月Markit制造业PMI初值 55.5，预期 55.1；6月终值 55.4
美国7月Markit服务业PMI初值 56.2，预期 56.3；6月终值 56.5
美国7月Markit综合PMI初值 55.9；6月终值 56.2
美国7月Markit服务业PMI就业指数初值创1月份以来新低

美国5月FHFA房价指数环比 0.2%，预期 0.3%，前值 0.1%
美国5月FHFA房价指数同比 6.4%，前值 6.4%

波罗的海干散货指数涨3.3%，报1774点

【财报】
MPEL 新濠博亚娱乐第二季度净营收12.3亿美元，市场预期12.6亿美元。第二季度调整后每ADS收益19.8美分，市场预期22.3美分
MMM 3M公司二季度每股收益3.07美元。二季度经调整后每股收益2.59美元，市场预期2.58美元。二季度净销售84亿美元，市场预期83.6亿美元。财年每股收益区间预测上调至9.08-9.38美元，此前预期为8.68-9.03美元。财年经调整后每股收益区间预测仍为10.20-10.55美元
EDU 受K-12课程辅导业务增长带动 新东方2018财年四季度营收超此前预期。新东方2018财年四季报显示，该季度营收7.01亿美元，同比增长44.1%。新东方指出，业绩增长主要是受到K-12课程辅导业务增长的带动。最新披露的数据高于此前新东方发布的四季度营收指引6.614到6.809亿美元之间，和预计净营收变动幅度区间36%至40%。同时，新东方公布2019财年一季度营收指引在8.299至8.5亿美元之间。
BIIB Biogen第二季度调整后每股收益5.80美元，市场预期5.19美元。第二季度营收33.6亿美元，市场预期32.5亿美元。Biogen预计全年营收130亿~132亿美元
UTX 联合技术二季度调整后每股收益1.97美元，市场预期1.85美元。二季度经调整净销售167.1亿美元，市场预期162.4亿美元。年度经调整后EPS预测区间为7.10~7.25美元，市场预期7.12美元
VZ Verizon第二季度调整后每股收益1.20美元，市场预期1.14美元。第二季度每股收益1美元。第二季度营运收入322亿美元，市场预期317.7亿美元
GOOG 谷歌母公司Alphabet第二财季EPS盈利4.54美元；第二财季稀释后、剔除罚款的EPS盈利11.75美元，市场预期盈利9.59美元。第二财季不含流量获取成本的营收262.4亿美元，市场预期255.5亿美元。第二财季GAAP营收326.57亿美元，2017年同期260.10亿美元。第二财季其他营收44.3亿美元。第二财季恒定汇率营收增长23%。第二财季广告营收280.87亿美元，2017年同期226.72亿美元。第二财季总体流量获取成本64.20亿美元，2017年同期50.91亿美元。第二财季付费点击同比增长58%，单位点击成本同比下降22%
STLD Steel Dynamics第二财季EPS盈利1.53美元，市场预期1.49美元。第二财季净销售31.0亿美元，市场预期29.0亿美元。第二财季，整个钢铁平台的需求面和产品价格都有改善。公司计划在2018年下半年增产，至大约每个月4万吨的水平。同时称相信，宏观经济和市场条件都有利于美国本土消费

【媒体头条】
TSLA 据路透社报道，特斯拉的债务增加
VZ/AAPL/GOOG 据彭博新闻报道，VZ可能选择苹果和谷歌作为5G网络的合作伙伴
MSFT 据Thurrott报道，微软可能将推出仅在Xbox平台上的低成本流服务
AAPL 据华尔街日报报道，苹果可能受到中美贸易战影响

【公司披露内容】
TAX 宣布公司创始人前任CEO和董事会董事John Hewitt披露达成协议出售持有的A类和B类流通股，出售将在近期完成，同时披露公司收到纳斯达克的不合规挂牌资质通知
AMTD 公布财报，同时宣布发布每股$0.21的季度分红
EHC 宣布上调季度分红，由原每股$0.25上调至$0.27
HESM 宣布上调季度分红，由原每股$0.3333上调至$0.3452
HXL 公布财报，同时宣布上调季度分红20%至每股$0.15
MC 公布财报，同时宣布发布特殊现金红利，每股$1.50的特殊现金红利
MLCO 公布财报，同时宣布上调季度分红7%至每股$0.14505
UFCS 宣布发布每股$3.00的特殊现金红利
VLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.5275上调至$0.551
WAFD 宣布上调季度分红，由原每股$0.17上调至$0.18
AGO 提出申诉之一剥夺立刻财务监督和管理委员会的任命是否符合宪法
CLF 宣布美国达拉维尔破产法庭确认CLF于2017年在Nashwauk的土地购买协议，已解决有关资产的纠纷
FNMA 房利美宣布新的管理层架构：任命David Benson为总裁，提拔Celeste Brown为副总裁兼首席财务官（CFO）。总裁与CFO任命将于8月6日生效。Timothy J. Mayopoulos将于2018年年底卸任首席执行官（CEO），董事会将着手选拔新的CEO
RAD 向股东发布公开信回答与Albersons并购相关的问题

【医药股新闻】
ABBV/NBIX ABBV宣布与NBIX的合作项目ORILISSA用于治疗中度至重度关节疼痛获得FDA通过认证
ALDR 宣布CBO Mark Litton离职，8月1日生效，同时公司宣布的关键临床试验里程碑项目的研发符合进展
ALDX 宣布reproxalpa用于治疗Sjogren-Larsson综合症引起的鱼鳞病的临床第三阶段实验第一名应试对象招募成功
APLS 宣布APL-2用于治疗地图状萎缩获得FDA加速认证地位
AZN 宣布Cheplapharm Arzneimittel收购Atacand和Atacand Plus在欧洲的销售权
BGNE 宣布pamiparib用于作为局部晚期或转移行为哎的维持疗法的临床第三阶段试验首名应试对象开始用药
BHVN 宣布Trigriluzole的临床第二阶段2/3试验章程获得FDA通过批准进行临床试验
BIIB 公布财报，同时宣布收购AliveGen公司的两款候选药ALG-801和ALG-802,ALG-801正在进行临床第一阶段1a试验，ALG-802正在进行临床前研究
BMY 宣布与清华大学达成合作，共同发现针对自免疫疾病和癌症的新靶点的疗法
CELG 宣布REVLIMID组合rituximab用于治疗复发难愈惰性淋巴瘤的临床第三阶段试验研究实现主要试验终点
GILD 公布Truvadafor用于预防HIV感染的5年期研究结果，根据数据药物显著降低平均确诊HIV感染数量
GSK/ADAP ADAP宣布将GSK3377794的研发项目转给GSK，GSK将承担该候选药的研发和营销全部责任，根据协议ADAP将获得GSK支付的2750万美元
LLY 公布财报，同时宣布将拆分上市旗下Elanco Animal Health的少股股权
MRK 公布doravirine组合其他抗逆转录药物用于治疗HIV-1感染的临床第三阶段安全有效性试验的追踪96周试验结果
MRK 宣布与Sutro生物制药达成合作和专利许可协议，将共同研发新的癌症和自免疫紊乱的免疫条街六奥法，根据协议Sutro将负责临床前研究。MRK将获得候选药的全球独家专利权，Sutro将获得6000万美元首期款项，并包含最高16亿美元的里程碑奖金
PFE 宣布dolutegravir组合lamivudine对比dolutegravir组合两款核苷类逆转录酶用于原发性HIV-1感染的临床第三阶段实验实现主要试验终点
PTCT 宣布发表deflazacor组合prednisone/prenisolone用于治疗杜氏肌营养不良的临床安全有效性试验最新研究结果，根据数据药物减缓患者肌肉和神经机能退化
SNNA 公布SNA-120用于治疗关节炎引起的瘙痒的临床第一阶段1b试验研究结果

【个股运营】
GOOG 据CNBC报道，谷歌母公司Alphabe与高级社区协商部署Google Nest产品
IRM/GOOG IRM宣布与谷歌云达成协议合作研发新的人工智能SaaS解决方案，预计新的服务内容将在9月上市
FB Facebook疑似在中国成立独资公司。根据工商登记显示，脸书科技(杭州)有限公司在2018年7月18日正式成立，法定人代表张京梅，住所显示浙江省杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(B区)1902室。据天眼查信息显示，脸书科技(杭州)有限公司注册资本为3000万美元，由Facebook Hong Kong Limited 100%控股
VZ/GOOG/AAPL 威瑞森计划2018年在四个美国城市启动5G服务，据悉，该公司寻求谷歌或苹果为其5G电视供应商
RETA 宣布截至6月30日公司的现金及等价物为1.387亿美元
BCS 英国严重欺诈办公室向英国高等法院寻求恢复对巴克莱2008年融资案的相关指控，此前英国刑事法庭驳回了这些指控
AZMN 宣布旗下全食超市推出了在Fort Lauderdale、迈阿密、棕榈滩、倡导部分地区和纽约市部分地区的有机视频的外送服务
JD 发改委振兴司率队赴京东集团考察对接。7月23日，发改委振兴司综合处有关同志会同东北三省和沈阳、大连、哈尔滨等城市发展改革委负责同志赴京东集团考察对接。座谈会上，振兴司综合处有关同志介绍了国家发展改革委支持东北地区深化改革创新，培育新动能的有关工作考虑。京东集团曲越川副总裁介绍了京东集团电商、物流、技术、金融等重点领域与东北地区的合作情况，并提出了下一步京东助力东北振兴的有关建议。东北三省及重点城市发展改革委同志就合作意向与京东集团作了交流
RIG 公布公司季度钻探船只运营数据
CEQP 宣布公司日处理200MMcf的Orla低温气体处理厂投入服务，同时宣布收购EPIC NGL管线的所有权，已增加向高尔夫海湾的液化天然气输送能力，同时宣布与雪佛龙菲利夫化工达成长期Y级NGL采购协议
FRTA 宣布进行组织改造和团队培训，同时重申二季度财务指引
KSHB 宣布推出三款保护儿童误食的专业包装产品线，为大麻行业供应商提供更多可定制的兼容性包装
NXEO 宣布与ALBIS塑料公司签署分销协议，在美国和加拿大分销ALBIS在南卡周邓肯的工厂生产的优质和回收的聚酰胺6和6.6化合物
ALLT 宣布俄罗斯卫星运营商AMTEL-SVYAZ选择使用ALLT的服务网关，进行虚拟环境的可视化安全管理
MDSO/NVS NVS宣布选择使用MDSO的智能生命科学平台在欧洲进行关键疗法的商业化
HX 和信贷公开信回应：为使出借人有序退出进行系统升级。近日，有不少投资者在和信贷官方微博下留言称，自己提现后5、6日没有收到账款。对此，和信贷24日晚间发表公开信回应称，为了让一部分出借人的退出公开有序地进行，和信贷于7月23日对系统进行了升级，升级后交易过程更加透明，用户可以清楚地看到债转的具体进程。债权转让速度的快与慢，由市场行情决定
LKM/BABA LKM宣布与BABA子公司AutoNavi软件公司达成合作伙伴关系
FPI 宣布向丹佛县地方法院提起诉讼，对以Rota Fortunae为名及关联方通过诽谤做空获利进行起诉
EGLE 宣布以2120万美元的价格购入一艘2014年建造的SDARI-64超大散装船，计划船只将在今年四季度交付使用
AVID 宣布与加拿大国家公共广播CBC/Radio-Canada续约多年期支持协议，为该公司提供最新版的Avid软件服务
HP/RRD RRD宣布通过对HP Indigo 120000HD数码印刷机项目的战略投资扩大公司的商业印刷网络
TEUM 宣布获得总部位于新加坡的礼宾旅行方案供应商为其三年总价500万美元的云端服务平台搭建服务协议
MIME 公布今年第二份全球电子邮件安全报告
V 宣布与MoneyGram达成战略合作协议，将通过将V的是是支付平台接入公司系统实现海外汇款和收款的全面数字化和现代化
EBAY/SQ 宣布达成新的合作协议，为EBAY在美国的卖家提供小额融资服务，协助其扩大业务
MAR 宣布与豪华酒店开发公司Flag luxury集团达成协议，将丽兹卡尔顿品牌进入纽约NoMad社区，Flag Luxury集团将负责酒店和住宅大厦的开发，项目投资超过5亿美元，预计将在2021年投入使用
DLB 宣布与科威特国家电影公司达成协议，在科威特都比影院部署三屏荧幕，预计首歌屏幕在2018年晚些时候在科威特城的360 Mall投入使用
CDNS 宣布获得美国国防部高级研究计划局的电子资产计划的智能设计项目合同
AMAT 宣布获得美国国防部国际研究计划局的共人工智能电子开关的研发合同
INTL 宣布公司的全球支付部门在今年四月获得巴西监管机构批准获得外汇银行运营许可后的三个月内实现了在巴西的支付业务的大幅增长，预计根据目前的业务量水平，公司的年处理量将超过10亿美元的支付量
WETF 宣布与美国第二大独立金融顾问公司Cetera金融达成协议，将WETF的ETF产品在Cetera的平台上市，该系列ETF在Cetera的平台上将不会收取交易费用
VZ 宣布计划在今年下半年开始在休斯顿提供5G网络

【增发新闻】
EYE 申请由献售股东增发1200万股流通股
AFIN 宣布由献售股东二次增发108.3万股A类流通股
BBGI 宣布由献售股东以每股$7.50的价格增发312.6万股A类流通股
BLUE 宣布公开承销增发4亿美元流通股
CTLT 宣布公开承销增发4亿美元流通股
MTLS 宣布以每股$13.00的价格增发300万股美国存托股
NDLS 宣布后续增发250万股流通股，同时宣布由献售股东增发600万股流通股
RETA 宣布公开承销增发300万股流通股，同时申请混合证券暂搁发行0
RWT 宣布以每股$16.50的价格增发625万股流通股
TDOC 宣布增发500万股流通股，同时由献售股东增发26万股流通股，同时申请混合证券暂搁发行
PRTY 宣布发行5亿美元优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
NXPI/QCOM 据CNBC报道，据知情人士中国方面对QCOM/NXPI的并购审批态度并未改变
ITRN 宣布以9200万美元的价格收购拉美地区远程信息处理服务供应商Road Track控股公司的多数股权
FBMS 宣布以8千万美元的价格收购FMB Banking公司
NXPI/QCOM 据报道，QCOM正在与中国监管部门进行有关与NXPI的并购审批相关的最后谈判
CX 宣布对混凝土凝结监控技术初创公司Concrete Sensors进行投资，该公司技术可以设计客制混凝土加快工程进度
MTX 宣布与山东晨鸣纸业控股的全资子公司寿光美伦纸业签署协议，将在晨鸣纸业的工厂投资建立年产15万吨微沉淀碳酸钙工厂
PGTI 宣布将以3.6亿美元的价格收购PWP集团持有的Western Window Systems
CUB 宣布收购无人飞行系统供应商Shield Aviation，收购细节未披露
LLY 公布财报，同时宣布将拆分上市旗下Elanco Animal Health的少数股权
VBTX/GNBC 宣布双方达成总价10亿美元的并购，根据协议，每股GNBC股票将获得0.79股VBTX流通股，并购完成后GNBC股东将持有新公司55%股权
ASTE 公布财报，同时披露公司正在进行降低开支的战略资源评估进程
FCB/SNV FCB公布财报，披露与SNV的并购正在进行中，根据协议SNV以折合每股$59.15的价格收购FCB，总价约29亿美元，根据协议每股FCB股票将获得1.055股SNV流通股
TKR 宣布收购精准驱动供应商Cone Drive，收购细节未披露
INFN 宣布以4.3亿美元现金和股票的价格收购Coriant
TD/AMTD TD预计AMTD的三季度营收将转换为约2.3亿加元公司对AMTD的股权投资

【其他个股新闻】
VZ 威瑞森二季度盈利和营收均超预期
MMM 3M二季度盈利和净销售均略超预期，并且上调全年EPS预期
UTX 联合技术二季度盈利和净销售额均超市场预期，全年EPS指引超市场预期
FB Facebook疑似在中国成立独资公司
HX 和信贷公开信回应一些投资者提现后5、6日未收到赃款 为使出借人有序退出进行系统升级
EDU 受K-12课程辅导业务增长带动，新东方2018财年四季度营收超此前预期
CTRP 据36氪，携程与国内景区达成“IBU”战略合作
PPDF 拍拍贷将在2018年年底成立智慧金融大学
SECO 据联商网寺库商城CEO陈健豪已经离职
JMEI 聚美优品周一宣布截至2018年6月29日该公司已回购10269983份ADS，总金额达2760万美元

【日程】
数据讲话日程
21:00 5月FHFA房价指数环比 前值0.1%
21:45 7月Markit制造业PMI初值 前值55.4
22:00 7月里士满联储制造业指数 预期18 前值20
4:30 7月20日当周API原油库存变动 前值62.9万桶

财报日程
7月23日盘后
ACC AMTD(亚美利交易) BRO CDNS(铿腾电子) CR ELS GOOG(Alphabet) HLX HMST HNI HSTM HTLF HXL IBTX KALU MC MMSI NBTB OI STLD(Steel Dynamics) VMI WERN WHR(惠而浦) WSBC ZION
7月24日盘前
ABG AGR ASTE ATI AVY BIIB(Biogen) BKU BTU CIT CNC(医疗保险巨头Centene) CSTM CVLT DGX EDU(新东方) FBC FELE FNB GPK HOG(哈雷戴维) HUBB IPG(全球四大广告公司之一埃培智) IPI IQV(昆泰医药) JBLU(捷蓝航空) KMB LLY(礼来) LMT(洛克希德马丁) LPT MDSO MMM(3M) NEO PCAR POL PPBI SHW(宣伟公司) SNV ST STNG TRU UTX(联合技术) VZ(威瑞森) WAB(西屋制动) WAT
7月24日盘后
AKR AMP(Ameriprise金融) BHE BXMT CB(丘博保险) CHFC CNI(加拿大铁路) CSGP(CoStar) CSL EEFT EQR FCB FCF FMBI HA HIW IEX IPHI IRBT KN MANH MKSI NAVI NBHC NTB PSB RHI RNR SLM SPN STL SVU SYK T(AT&T) TER TRMK TSS TXN(德州仪器) UCBI UMBF USNA WCN WES WGP WRB
7月25日盘前
AEP(美国电力) ANTM AOS APH AVX BA(波音) BABY BCO BOKF BSX(波士顿科学) CHKP CUBI DAN DTE EVR FBP FCAU(菲亚特克莱斯勒) FCX FLIR GD(通用动力) GLW(康宁) GM(通用汽车) GRUB HBAN HCA HES HLT IART IMAX INVA IR KEM KO(可口可乐) LAD LH LW MHO MKTX NDAQ(纳斯达克集团) NEE NOC(诺斯罗普格鲁曼) NSC NYCB OC PB PII PNR R RES ROK ROL SC SCL SIRI SIX SLAB SLGN SRE STM(意法半导体) TEL TMO(赛默飞世尔) TNC TROW TRVG TUP UMC UPS(联合包裹) USG WIX WM WSO

拆股日程
SCON 10股合1股

除息日程
AET CVS CYS FAST HIE LKFN LOW PBA PBBI TWO