美股2018年7月23日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TSLA 马斯克驳斥“订单取消速度快于预定速度”传言
AAPL 高盛对苹果本月晚些时候将公布的财报持悲观态度，重申目标价
AMZN 亚马逊将在Spokane建立新的配送中心。德意志银行上调亚马逊目标价至华尔街最高
FB Facebook调查一家分析公司如何分享公共用户数据
FB/GOOG/TWTR 谷歌、Facebook等推出新数据转移标准，无需下载和上传
GSK 兰素史克董事会考虑拆分集团
DIS 迪士尼解雇银河护卫队导演
PFE FDA批准辉瑞的仿制药Nivestym和Hospira

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: CHRS (18.6 +22.37%), CSLT (5.4 +21.35%), ACIU (16.28 +18.23%), AQXP (3.01 +13.58%)
原料: CLF (9.96 +18.57%)
工业: GOL (7.09 +21.4%), GTLS (76.88 +16.91%), GATX (88.28 +14.86%)
非必需消费品: BPI (7.58 +17.34%)
信息科技: AXE (74.7 +15.46%), BMI (52.55 +14.12%), MELI (373.46 +13.97%)
金融: NMIH (19.7 +20.12%), LTXB (44.53 +15.57%), MTG (12.41 +15.44%)
能源: DM (16.55 +15.33%), TCP (31.02 +13.96%)
公共事业: EBR (4.62 +20.31%)

跌幅前20
医疗保健: NSTG (12.21 -18.65%), DPLO (22.33 -15.06%), TSRO (39.24 -12.61%)
原料: AA (40.32 -14.68%)
工业: NCS (16.6 -20.38%), RECN (14.3 -18.29%)
非必需消费品: SBGI (26.9 -18.36%), SKX (26.27 -16.04%), TRCO (33.05 -14.29%)
信息科技: CCRC (8.61 -45.81%), AAOI (41.78 -12.56%)
能源: EPE (2.26 -16.3%), SDRL (18.65 -14.57%)
电信服务: CBB (12.95 -16.72%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CYH +10.7%, HAS +7.8%, TKC +3.8%, CLF +3.7%, VKTX +3.5%, SYNT+3.3%, DO +3%, VEDL +2.2%, ONB +2.1%, CBU +2%, BT +1.7%, BOH+1.7%, ESV +1.2%, JD +1.1%, TSLX +1%
今日盘前跳空下跌股票:
QRVO -5.4%, RACE -4.2%, TSLA -3.4%, VRNT -3.2%, CALM -2.1%, GSK-1.9%, HAL -1.7%, HDB -1.6%, CNHI -1.6%, PHG -1.6%, AU -1.2%, GOLD-1.2%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
HAS ONB CBU BOH SALT
并购新闻影响:
LPNT 据路透社报道，阿波罗全球正在进行洽谈寻求收购LPNT将其私有化，随后LPNT宣布与APO管理的RCCH HealthCare合伙达成协议，以每股$65.00的价格收购LPNT
HCLP 宣布以首期款项6千万美元的价格收购FB Industries
SYNT Atos S.E.宣布以每股$41.00的价格收购SYNT，SYNT预计二季度财务指引高于预期
部分医疗股受LPNT并购新闻影响盘前跳空上涨:
CYH UHS HCA
其他新闻
RETA 公布bardoxolone用于治疗晚期肾病的两项临床第二阶段实验研究最新实验结果
LPTX 宣布与MRK和PFE达成合作协议，共同评估LPTX组合TRX518和avelumab的疗法
VKTX 近期公布正面试验结果持续影响
HL HL宣布完成对KLDX的收购
AERI 宣布Roclatan的注册新药申请获得FDA提前受理
XLRN 宣布ACE-083用于治疗腓骨肌萎缩症的临床第二阶段试验的第一阶段实验获得正面初步试验结果
评级上调影响:
CLF TSLX BOX BJ

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
NTGR CALM PHG HAL
其他新闻
PZZA 宣布董事会通过有期限的股东权利计划
RACE 法拉利任命John Elkann为总裁。董事会提议Camilleri担任CEO。董事会已经授权Camilleri，以确保公司管理上的延续性
TSLA 据华尔街日报报道，特斯拉上周向供应商发出的一份备忘录显示，该公司要求一部分供应商退还2016年以来支付的部分款项，以帮助公司实现盈利，随后特斯了CEO在推特回应称，退还款项仅涉及三季度及之后季度合同的款项，将不会追溯已经实际发生的供货交易款项
FCAU 菲亚特克莱斯勒证实管理层变动，任命Mike Manley为新任CEO，以接替Marchionne，立即生效。Marchionne的身体状况已经在最近数小时恶化，他无法再复职。Manley还将负责北美地区的业务。Manley将与管理层继续执行6月1日所制定的战略。宣布Manley将继续实施2018-2022年经营计划。业务计划将确保公司“独立的未来
ALDX 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
RGNX WBA

【经济数据】
美国6月芝加哥联储全国活动指数 0.43，预期 0.25，前值 -0.15

波罗的海干散货指数涨1.7%，报1718点

【财报】
NTGR NETGEAR发布二季度每股收益0.57美元，比市场预期值0.51美元高0.06美元。营业收入同比增长10.9%，达到3.668亿美元，市场预期为3.506亿美元
HAS 孩之宝发布二季度每股收益0.48美元，比市场预期值0.33美元高0.15美元。营业收入同比下降7%，达到9.045亿美元，市场预期值为8.3929亿美元
CALM Cal-Maine Foods发布四季度每股收益1.48美元，与市场预期值1.48美元一致。营业收入同比增长61.4%，达到4.431亿美元，市场预期为4.45亿美元
HAL Halliburton发布二季度每股收益0.58美元，比市场预期值0.59美元低0.01美元。营业收入同比增长24%，达到61.5亿美元，市场预期为61.2亿美元

【媒体头条】
AAPL/OLED 据华尔街日报报道，中国公司计划争取成为苹果新iPhone的屏幕供应商
PZZA 据华尔街日报报道，PZZA在公司会议上讨论采纳防止恶意收购的“毒药丸”计划的计划可能性
SNAP 据TechCrunch报道，SNAP关闭了了ShapCash服务项目
VRNT 据路透社报道，VRNT与NSO集团的安全部门的并购谈判终止
SLX 据路透社报道，中国计划对进口自印尼、欧盟和日本的钢铁进口进行反倾销调查
GE 据金融时代报道，GE的合资公司计划对区块链网络安全初创公司进行投资
BA 据华盛顿邮报报道，波音在美国国家航空航天宇航局航天飞机项目上面临重大挫折

【公司披露内容】
CCRC 发布公告公司对近期股价异动原因不详
ASH Cruiser资本披露主动股权比例达2.3%，并称计划对公司的增发和股权计划进行调整
HCLP 宣布上调季度分红，由原每股0.225上调至0.75，并分析公司转为C类公司的可能性
PETS 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.25上调至$0.27
BLK 披露CEO于2018年7月18日在公开市场上卖出1.98万股公司普通股
FCAU 菲亚特克莱斯勒证实管理层变动，任命Mike Manley为新任CEO，以接替Marchionne，立即生效。Marchionne的身体状况已经在最近数小时恶化，他无法再复职。Manley还将负责北美地区的业务。Manley将与管理层继续执行6月1日所制定的战略。宣布Manley将继续实施2018-2022年经营计划。业务计划将确保公司“独立的未来
RACE 法拉利任命John Elkann为总裁。董事会提议Camilleri担任CEO。董事会已经授权Camilleri，以确保公司管理上的延续性
CNHI CNH Industrial宣布任命Suzanne Heywood为董事长，以接替无法复职的Marchionne。Neilson将继续担任临时CEO
IBM 据SEC文件，IBM在7月19日修订并重申了现有的102.5亿美元的五年信贷协议。IBM与IBM Credit签署了一份新的价值25亿美元的364天信贷协议。IBM与IBM Credit修订并重申了现有的25亿美元的三年信贷协议。364天授信协议允许IBM与IBM Credit在364天授信期内以循环方式借款至多25亿美元。将现有的将于2017年7月20日到期的三年期信贷协议期限延长至2021年7月20日，将现有的5年期信贷协议延长至2023年7月20日
JCP 宣布CCO Joseph McFarland离职，8月1日生效
GLRE 宣布COO Michael Belfatti辞职，8月1日生效
PZZA 宣布董事会通过有期限的股东权利计划
ANET 宣布在谷歌云平台上推出公司的Any CLoud混合云网络平台服务

【医药股新闻】
ADMP 宣布进行含有tadalafil的舌下片剂的研发新药申请前的开发，计划向FDA提交研发新药申请，并在今年年底前提交注册新药申请
AERI 宣布Roclatan的注册新药申请获得FDA提前受理
AGN 宣布AGN-241751用于治疗重度抑郁的注册新药申请获得FDA加速认证地位
AGTC/BIIB AGTC宣布AAV基因疗法治疗x连锁遗传视网膜色素变性的临床第一阶段1/2的第而部分试验的首名应试患者招募成功，触发由BIIB提供的1000万美元里程碑奖金
ALNA 宣布ALLN-177用于治疗原发性高草酸尿症和晚期慢性肾病和血浆草酸升高的肠内高氧尿症的临床第二阶段试验首名应试对象开始用药
ALNY 公布patisiran用于治疗家族遗传性淀粉样变的临床第三阶段试验的最新实验分析结果
AMRX 宣布公司生产的Potassium Chloride口服药基因仿制药的简化注册系你要申请获得FDA通过
BGNE 宣布公司计划寻求申请Zanubrutinib用于治疗瓦尔登斯特伦病巨球蛋白血的加速认证地位，同时宣布Tislelizumab用于治疗霍奇金淋巴瘤在中国进行的临床试验初步摘要报告获得正面试验数据
GSK 宣布Krintafel用于根治间日疟获得FDA通过认证
HCM 宣布启动sulfatinib用于治疗胆道肿瘤的临床第一阶段1b/2理论验证试验项目
IMMU/AZN IMMU宣布与AZN达成合作评估组合Imfinzi和sacituzumab govitecan作为三阴乳腺癌和尿道癌的前线疗法的安全有效性的临床试验
ITCI 宣布在循环杂志在线版发表ITI-214的作用机制描述和用于治疗心脏病的可能性分析的最新试验报告
LPTX/PFE/MRK LPTX宣布与MRK和PFE达成合作协议，共同评估LPTX组合TRX518和avelumab的疗法
MYL/AGN MYL确认美国上诉法庭重申公司与AGN的专利诉讼的裁定，允许MYL挑战AGN申请进程中的Restasis专利
NUAN 宣布推出基于云技术的放射医学mPwoer临床分析平台
PFE 宣布公司的仿制药Nivestym获得FDA批准通过
RETA 公布bardoxolone用于治疗晚期肾病的两项临床第二阶段实验研究最新实验结果
RYTM 宣布setmelanotide用于治疗肥胖和控制MC4R通路缺陷障碍相关的饥饿的上市许可申请获得欧盟EMA优先评估地位
SGMO 宣布评估SB-318用于治疗一型粘多糖病的临床第一阶段1/2试验首名应试对象开始用药
XLRN 宣布ACE-083用于治疗腓骨肌萎缩症的临床第二阶段试验的第一阶段实验获得正面初步试验结果

【个股运营】
AMZN/TM/AA 亚马逊宣布亚马逊将与日本丰田、美国铝业一道，共同对抗美国总统特朗普的关税计划
BABA 阿里巴巴与日本JR九州铁路就在日本提供支付宝服务展开合作
JD 据德国商报报道，京东将在欧洲推出业务
TSLA 据华尔街日报报道，特斯拉上周向供应商发出的一份备忘录显示，该公司要求一部分供应商退还2016年以来支付的部分款项，以帮助公司实现盈利，随后特斯了CEO在推特回应称，退还款项仅涉及三季度及之后季度合同的款项，将不会追溯已经实际发生的供货交易款项
BA 据华盛顿邮报报道，波音在美国国家航空航天宇航局（NASA）航天飞机上面临重大挫折
MOMO 陌陌试水短视频，近日在AppStore发现，陌陌所属公司新上线了“谁说”和“超有梗”两款短视频App。外界有声音认为，在一个月之内陆续推出两款独立App，表明了陌陌在发展直播后的下一个目标指向短视频行业。无论是社交，还是直播，陌陌均是一个“晚到”的参与者。当快手、抖音崛起，BAT亦抢占布局时，陌陌再次“晚到”。“这是我们的一次尝试，”陌陌的一位内部人士说，“这两款产品由公司员工提出创意，意在建立年轻人的视频社区。”
BABA/JD 工信部向阿里巴巴、小米等15家企业发放虚拟运营商正式牌照。工信部近日向与中国联合网络通信集团有限公司首批签约的15家企业发放了经营许可证，批准其经营移动通信转售业务。15家企业包括阿里巴巴云计算（北京）有限公司、二六三网络通信股份有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、小米科技有限责任公司、海南海航信息技术有限公司等
LLEX 公布公司钻探油井最新产量数据
OHI 宣布向公司的租户4 West Holding发布通知终止双方的重组支持协议
BHP 对媒体报道的公司在Samarco的大坝事故的集体诉讼作出回应，称公司有意进行辩诉
MDR 宣布获得三星工程沙特阿拉伯公司的CB&I存储货舱的工程、处理和建筑合同
HMY 宣布黄金产量数据，产量超过18财年产量指引4%
IRDM/COL IRDM宣布COL成为最新的铱星Certsu航空服务供应商
XOM 宣布上调Guyana离岸Stabroek区块的可开采储量，上调储量40亿桶当量
XELA/MCK XELA宣布选择MCK为公司的业务管理工具供应商，简化从等级索赔处理到裁决和支付的效率
RDS.A 宣布与毛里塔尼亚政府签署了两份生产分享合同，将C-10和C-19海上开采区域的产量共享
SFM 披露与KeHe Distributors达成7年起干货和冷冻食品的分销协议

【增发新闻】
ALDX 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
FSNN 申请由献售股东增发152.3万股流通股
RDHL 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行
VBIV 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
BBGI 宣布增发326.1万股流通股，其中有公司增发130.5万股，由献售股东增发312.6万股
NTR 宣布增发2329.4万股流通股，总募集资本约5.02亿美元
CRK 宣布定向发行8.5亿美元优先未担保票据，2026年到期
HCLP 宣布发行4.5亿美元优先未担保票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
BABA 据报道，传阿里巴巴参投旷视科技超6亿美元融资，但知情人士称，投资主体为蚂蚁金服
WAT/DESI WAT宣布收购DESI的全部Prosolia和PRF的质谱应用，收购细节未披露
B 宣布收购Industrial Gas Spring集团控股，收购细节未披露
KKR 宣布与LCY化工达成协议，有KKR牵头的财团以每股56新台币的现金价格收购LCY化工公司的全部股份，总价约15.6亿美元，LCY化学公司的独立董事通过了该并购协议
FSCI/CCT FSIC宣布与CCT达成并购
HCLP 宣布以首期款项6千万美元的价格收购FB Industries
GBX 披露公司与Watco公司进行退出双方合资项目的协商，合资伙伴Watco希望能在9月1日前完成退出安排
ACN 宣布与英国数字智能公司Ripjar达成战略合作伙伴关系，通过公司合资项目Accenture对Ripjar进行少数股权投资，收购细节未披露
CBM 宣布以4.25亿美元的价格收购Halo制药公司
SYNT Atos S.E.宣布以每股$41.00的价格收购SYNT，SYNT预计二季度财务指引高于预期
SGMO 宣布以7200万欧元的价格收购研发免疫肿瘤疗法的生物制药公司TxCell
HL/KLDX HL宣布完成对KLDX的收购
BABA 阿里巴巴据悉参与AI初创企业旷视科技超过6亿美元的融资活动
BABA 据彭博新闻报道，阿里巴巴计划对中国电塔的IPO进行投资
SJW/CWT SJW宣布延长以每股$68.25收购CWT的要约收购截止日期至9月28日，原定截止日期为8月3日
APO/LPNT 据路透社报道，阿波罗全球正在进行洽谈寻求收购LPNT将其私有化，随后LPNT宣布与APO管理的RCCH HealthCare合伙达成协议，以每股$65.00的价格收购LPNT。受影响个股包括:THC CYH HCA UHS
CMCSA 据英国泰晤士报报道，康卡斯特寻求保留天空广播的CEO，以实现平稳过渡
BABA 据天空新闻报道，阿里巴巴、腾讯有意购买全球最大广告传播集团WPP中国业务的20%股份，业务估值约20亿到25亿美元 ，目前谈判处于早期

【IPO新闻】
PDD 拼多多上市前夕遇波折，在美国遭假冒商品侵权诉讼。在拼多多即将在美国上市之际，该公司在美国遭遇侵权诉讼。这起诉讼日前已提交给美国一家联邦法院，原告方是一家名为“爸爸的选择”（Daddy’s Choice）的尿不湿生产商。该公司指控拼多多在明知是假冒商品（knockoff products）的情况下，仍然允许销售印有该公司名字的产品
据英国金融时报报道，斗鱼拟在美国IPO，筹资不超过7亿美元

【日程】
数据讲话日程
20:30 6月芝加哥联储全国活动指数 前值-0.15
22:00 6月成屋销售总数年化 预期546万 前值543万

财报日程
7月23日盘前
BOH BPOP CALM CBU HAL(哈里伯顿) HAS(孩之宝) ITW(伊利诺工具) LECO LII NTGR ONB OPB PETS PHG(飞利浦) SALT
7月23日盘后
ACC AMTD(亚美利交易) BRO CDNS(铿腾电子) CR ELS GOOG(Alphabet) HLX HMST HNI HSTM HTLF HXL IBTX KALU MC MMSI NBTB OI SANM STLD(Steel Dynamics) VMI WERN WHR(惠而浦) WSBC ZION
7月24日盘前
ABG AGR ASTE ATI AVY BIIB(Biogen) BKU BTU CIT CNC(医疗保险巨头Centene) CSTM CVLT DGX EDU(新东方) FBC FELE FNB GPK HOG(哈雷戴维) HUBB IPG(全球四大广告公司之一埃培智) IPI IQV(昆泰医药) JBLU(捷蓝航空) KMB LLY(礼来) LMT(洛克希德马丁) LPT MDSO MMM(3M) NEO PCAR POL PPBI SHW(宣伟公司) SNV ST STNG TRU UTX(联合技术) VZ(威瑞森) WAB(西屋制动) WAT

拆股日程

除息日程
AGX AVH BGB BGX BSL CVLY DFP EFF EFR EFT EOI EOS EOT ETB ETG ETJ ETO ETV ETW ETX ETY EVG EVT EXG FFC FLC IBN PCF PFD PPT TPZ

IPO预告
7月25日
纽约
BE 承销股数1800万 定价区间$20.00-$22.00
简介:BE是一家研发作业现场发电设备的产品供应商

7月26日
纳斯达克
LQDA 承销股数450万 定价区间$10.00-$12.00
简介:LQDA是一家研发肺动脉高压及局部术后疼痛疗法的成熟期生物制药企业
PDD 承销股数8560万 定价区间$16.00-$19.00
简介:拼多多是一家专注拼团的社交购物网站,让用户通过发起和朋友,家人,邻居等的拼团,以更低的价格,拼团购买优质商品
TENB 承销股数920万 定价区间$17.00-$19.00
简介:TENB是一家提供网络曝光敞口风险管理的网络安全服务供应商

7月27日
纽约
DAVA 承销股数560万 定价区间$17.00-$19.00
简介:DAVA是为企业提供自动化数字敏捷服务软件和应用的科技服务供应商
OPRA 承销股数960万 定价区间$16.00-$19.00
简介:OPRA是一家在挪威运营的人工智能数字化内容挖掘浏览器服务商

纽约
BE 承销股数1800万 定价区间$20.00-$22.00
简介:BE是一家研发作业现场发电设备的供应商
CANG 承销股数1250万 定价区间$10.00-$12.00
简介:上海灿谷投资管理咨询服务有限公司成立于2010年，由一批最早在国内从事科技化汽车金融服务的资深团队创立和管理，总部位于上海，业务覆盖全国。公司以大数据和技术创新为核心驱动力，长期致力于为客户提供安全、专业、高效的科技化汽车金融服务，成为中国领先的汽车金融科技服务平台
纳斯达克
AQST 承销股数400万 定价区间$14.00-$16.00
简介:AQST是一家专注研发中枢神经系统疾病系列药物的成熟期专业制药公司
BRY 承销股数1880万 定价区间$15.00-$17.00
简介:BRY是一家在美国西部从事开发传统石油储备的上游能源公司
FOCS 承销股数1620万 定价区间$35.00-$39.00
简介:FOCS是一家在互联网应用行业提供合作伙伴服务的独立财富管理公司
JG 承销股数1200万 定价区间$8.50-$10.50
简介:极光是一家在中国运营的移动大数据服务商,产品覆盖消息推送、即时聊天、短信、统计分析等开发者服务以及极光广告服务和极光数据服务三大产品体系,为企业节约开发成本提升运营效率