美股2018年7月20日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
MSFT 微软第四财季盈利和营收均超市场预期，且均两位数增长
AMZN 沃尔玛计划在第四季度推出视频订阅服务
ABBV 知名做空机构香椽（Citron Research）做空AbbVie
CMCSA/DIS/FOX 康卡斯特宣布放弃收购福克斯资产，专注收购天空广播
FOX/DIS 福克斯总裁据悉将在领导层改组中加入迪士尼
MRK 特斯拉政府对药价打折提出警告性建议，默沙东对药价提价作出承诺，并下调几种药品价格
TSLA 因担心制裁，特斯拉电池制造商松下已暂停与加拿大钴供应商的关系此外，分析师称特斯拉Model 3订单取消速度快于预定速度，特斯拉否认
TSM 野村证券上调台积电股票评级
V 威瑞森达成新劳工协议
GS 据彭博，美国或与高盛前高管合作以对1MDB案件进行调查
GOOG 据彭博，谷歌团队据悉在开发新系统以取代安卓，引发内部质疑
MSFT/WMT 沃尔玛和微软等公司签署了特朗普的劳工承诺，在未来五年扩大教育和培训
WFC 富国银行正为附加产品退还数千万美元资产
ESTA/ALLK 保健护理服务公司Establishment Labs、生物科技公司Allakos、金融控股公司First Western Financial、医疗大麻生产商Tilray等公司周四IPO

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:CE MSFT LLNW ISRG SWKS COF
新闻影响:
PTCT 宣布以5千万美元现金和1.5亿美元PTCT流通股的首期款项收购Agilis生物诊疗公司，根据协议收购包含最高5.35亿美元的里程碑奖金条款
RWT RWT将取代FNGN成为标普小盘股600成分股，7月25日盘前生效
DFS 宣布董事会通过新一轮30亿美元的回购项目，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.35上调至$0.40
IQ 宣布对爱奇艺月度APP进行全面升级，新的文学内容将成为爱奇艺培育原创IP的关键
部分芯片股受SWKS财报影响盘后上涨:
QRVO NXPI CRUS MLNX AVGO AAPL

盘后下跌股票
财报财测影响:SKX
新闻影响:
FTD 宣布对公司进行战略目标评估进程，同时宣布公司重组，并公布2018年业务展望
ZYNE 宣布公开增发流通股
DECK/DSW 受SKX财报影响
LOAN 宣布增发流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PTCT +8.2%, RWT +7%, CE +5.7%, LLNW +4.3%, STI +3.9%, MSFT +3.7%, SWKS +3.1%, ISRG +2.8%, COF +2.1%, SWK +1.7%, DFS +1.4%, ASB +1.1%, VFC +1.1%, HON +1%, GE +0.9%, CFG +0.8%, CRUS +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
SKX -26.9%, ZYNE -23.2%, FTD -7.7%, STT -4.2%, LOAN -2.8%, YUMC -2.6%, TRCO -1.5%, DECK -1.1%, RF -1%, BHGE -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PAH CE LLNW VFC ISRG STI MSFT SWKS HON SWK COF CTAS ASB GE CFG
并购新闻影响:
PTCT 宣布以5千万美元现金和1.5亿美元PTCT流通股的首期款项收购Agilis生物诊疗公司，根据协议收购包含最高5.35亿美元的里程碑奖金条款
其他新闻
RWT RWT将取代FNGN成为标普小盘股600成分股，7月25日盘前生效
IQ 宣布对爱奇艺月度APP进行全面升级，新的文学内容将成为爱奇艺培育原创IP的关键
评级上调影响:
VKTX WEC AEP AMZN DUK

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SKX MAN BHGE STT RF ETFC
并购新闻影响:
FTD 宣布对公司进行战略目标评估进程，同时宣布公司重组，并公布2018年业务展望
其他新闻
ZYNE 宣布公开增发流通股
TRCO 据FBN的Charlie Gasparino发布的推特，据知情人士称，在联邦通讯委员会反对TRCO与SBGI的并购后，TRCO考虑退出并购协议，随后TRCO发布正式声明，称对联邦通讯委员会的裁定TRCO表示失望，但将进行评估裁定对公司的影响
LOAN 宣布增发流通股
DECK 受SKX影响
评级下调影响:
CTXS FIVE YUMC

【经济数据】

【财报】
MSFT 微软第四财季EPS盈利1.14美元，市场预期1.08美元。第四财季营收301亿美元，同比增长17%，市场预期292.2亿美元。第四财季智能云营收96.1亿美元。第四季度生产力和企业进程板块营收为96.7亿美元，去年同期为84.46亿美元。第四季度智能云板块营收为39亿美元，去年同期为74.34亿美元。第四季度Office商业产品和云服务收入增长10%。第四季度Windows OEM营收增长7%。第四季度Azure营收增长89%，去年同期增长97%。全年总营利为1103.6亿美元，2017年为965.71亿美元。全年净利润为165.71亿美元，2017年为254.89亿美元。全年运营收入为350.58亿美元，2017年为290.25亿美元。预计2019财年运营收入同比将略微增长。将继续扩大资本开支，以满足不断增长的云服务需求；预计2019财年总体开支将增长大约7%。预计2019财年第一财季智能云营收为81.5-83.5亿美元，预计运营开支为92-93亿美元。预计第一财季生产率和业务流程营收92.5-94.5亿美元。预计汇率并不会对2019财年销售产生任何影响。预计汇率不会对营收增长造成影响，汇率在上半财年所带来的任何好处都可能在后半财年被抵消
CTAS 信达思第四财季持续运营业务经调整EPS 1.77美元。第四财季营收16.7亿美元，市场预期16.4亿美元。该公司预期全年持续运营业务经调整EPS 7.00-7.15美元
SWKS Skyworks Solutions第三财季营收8.943亿美元，市场预期8.906亿美元。第三财季经调整EPS 1.64美元，市场预期1.60美元。该公司预期第四财季营收增长11%-13%。该公司将季度股息上调至0.38美元/股，此前为0.32美元/股；市场预期0.38美元/股
CE 塞拉尼斯二季度经调整EPS 2.90美元，市场预期2.43美元。二季度净销售额18.4亿美元，市场预期18.1亿美元。二季度运营EBITDA 5.73亿美元，市场预期4.894亿美元。该公司预期全年经调整EPS 10.50-10.75美元，市场预期9.65美元
COF 第一资本二季度经调整EPS 3.22美元，市场预期2.63美元。二季度净营收71.9亿美元，市场预期69.4亿美元
SKX Skechers USA二季度EPS 29美分，市场预期41美分。二季度可比总销售额增长4.5%，市场预期增长5.2%。该公司预期三季度EPS 50-55美分，市场预期68美分
ISRG Intuitive Surgical第二财季经调整EPS 2.76美元，市场预期2.49美元。第二财季营收9.09亿美元，市场预期8.763亿美元

【媒体头条】
据Verge报道，为原高管在Aspen国家安全会议上称黑客组织已经确定了2018年攻击的三家目标，受影响个股包括:HACK PANW FEYE FTNT CHKP IMPV SYMC PFPT QLYS VMW CTXS CYBR JNPR
据华尔街日报报道，Wilbur Ross将很快公布汽车关税新政是否生效，受影响ETF:CARZ
AAPL/FIT 据路透社报道，苹果和FIT可能将受到下一轮关税新政影响:P SIRI NFLX

【股指】
RWT/FNGFN RWT将取代FNGN成为标普小盘股600成分股，7月25日盘前生效

【公司披露内容】
ONDK EJF资本减持持股，由原6.6%减持至5.3%，成为被动股权股东
BTU 宣布上调季度分红，由原每股$0.115上调至$0.125
CVCY 宣布上调季度分红，由原每股$0.07上调至$0.08，同时宣布董事会通过最高1000万美元的回购项目
HEP 宣布上调登记菲尼轰，由原每股$0.6550上调至$0.6600
HIG 宣布上调季度分红20%，由原每股$0.25上调至$0.30
STT 宣布上调季度分红，由原每股$0.42上调至$0.47
SWKS 公布财报，同时宣布上调季度分红19%
VOC 宣布上调季度分红，由原每股$0.18上调至$0.20
DFS 宣布董事会通过新一轮30亿美元的回购项目，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.35上调至$0.40
CVLT 宣布根据与Elliott Associates达成的协议，任命两名独立董事加入公司董事会

【医药股新闻】
PTCT 宣布以5千万美元现金和1.5亿美元PTCT流通股的首期款项收购Agilis生物诊疗公司，根据协议收购包含最高5.35亿美元的里程碑奖金条款

【个股运营】
TSLA 据路透社报道，特斯拉电池供应商松下公司表示，受美国对古巴制裁影响，公司已经暂停通过供应商采购古巴产钴原料，目前还无法判断具体影响规模
TWTR 推特宣布Marjorie Scardino决定辞去董事会成员一职。任命Ngozi Okonjo-Iweala以及Robert Zoellick为董事会成员
IQ 宣布对爱奇艺月度APP进行全面升级，新的文学内容将成为爱奇艺培育原创IP的关键
IBM IBM预计其服务总毛利率将在2018年下半年扩大。预计第三财季的季度营收和每股收益(EPS)会有典型的季节性
ISRG 公布电话会议重点内容，上调18财年的增长指引至同比增长14.5-16.5%，较前一次指引的同比增长12-15%有明显增长
RE 预计二季度净储量调整造成开支约2.5亿美元
NGVT 宣布公司采取主动措施保护公司的汽车尾气排放过滤系统进行专利保护
ESV 公布公司的舰队运营数据

【增发新闻】
SCOR 申请由献售股东增发2480万股流通股
LOAN 宣布以每股$7.00的价格增发140万股流通股
ZYNE 宣布公开增发流通股

【盘前并购新闻】
BG 据彭博新闻报道，知情人士透露，美国农业巨头邦吉正与亚洲最大的农产品贸易商之一Wilmar International洽谈出售部分糖交易业务。这笔交易将使Wilmar得以进入第二大糖出口国泰国
TWX/T 法庭文件显示美国上诉法院批准加快美国司法部对AT&T与时代华纳交易的上诉时间表
DAL 宣布与WestJet成立新的跨境服务合资公司
PTCT 宣布以5千万美元现金和1.5亿美元PTCT流通股的首期款项收购Agilis生物诊疗公司，根据协议收购包含最高5.35亿美元的里程碑奖金条款
FTD 宣布对公司进行战略目标评估进程，同时宣布公司重组，并公布2018年业务展望
PBCT 宣布收购为医疗工业供应商和用具供应商提供融资的Vend Lease公司，收购细节未披露
TRCO/SBGI 据FBN的Charlie Gasparino发布的推特，据知情人士称，在联邦通讯委员会反对TRCO与SBGI的并购后，TRCO考虑退出并购协议，随后TRCO发布正式声明，称对联邦通讯委员会的裁定TRCO表示失望，但将进行评估裁定对公司的影响

【其他个股新闻】
MSFT 微软第四财季盈利和营收均超市场预期，且均两位数增长
GE 通用电气盈利和营收均超预期，全年盈利指引也超市场预期
HON 霍尼韦尔盈利及销售收入均预期，全年EPS指引也超预期，并提高销售额和自由现金流指引
GS 据华尔街日报，高盛过去一年引进了15名高级合伙人，达到20年来外聘高管人数之最，不再只靠内部提拔
AMZN 沃尔玛计划在第四季度推出视频订阅服务
ABBV 知名做空机构香椽（Citron Research）周四称做空AbbVie
CTAS 信达思第四财季EPS 1.77美元，营收超预期
SKX Skechers USA二季度盈利、销售额以及三季度盈利指引均不及市场预期，该公司周四盘后一度跌超20%
SWKS Skyworks Solutions第三财季营收和盈利均超预期，并上调股息
BILI 央视点名批评B站存低俗动漫内容
HMI 华米科技与PAI Health达成合作，试水医疗保险领域
BABA 传今日头条要拆分抖音，接受阿里投资；双方都表示不予评论
CHL 中国移动将向中兴通讯集采36套VoLTE IP短信网关
NTES 网易收购Jumpship少数股份，为年内第四次和海外游戏商合作
JD 京东在财富世界500强榜单上连续三年成为中国互联网企业第一，跃升至181位

【日程】
数据讲话日程
20:00 19年票委 圣路易斯联储主席Bullard就经济及货币政策发表讲话
1:00 7月20日当周总钻井数 前值1054台

财报日程
7月19日盘后
ASB BDN CE(塞拉尼斯) COF(第一资本) CTAS(信达思) EGP ETFC(亿创) EXPO FFBC FFIN ISRG(Intuitive Surgical) LLNW MBFI MSFT(微软) NWE PBCT SCHL SKX SRPT SWKS(Skyworks Solutions) WAL
7月20日盘前
BHGE(贝克休斯) CFG CLF GE(通用电气) GNTX HON(霍尼韦尔) IBKC KSU(堪萨斯南方铁路) MAN NVR RF(地区金融) SLB(斯伦贝谢) STI(太阳信托) STT(道富银行) SWK(史丹利百得) SXT SYF VFC(威富服饰) WIT(Wipro)

拆股日程

除息日程
BDGE BGH CHT CMRE CPTA HFBL LTC NHF OXLC