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美股2018年7月2日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
BA/GM 美国五角大楼称，波音赢得42亿美元美国国防部合同。通用电气赢得4.37亿美元美国国防部合同
GM 通用电气周五表示，美国对进口汽车征收关税可能导致通用汽车的规模变小，在国内外的市场份额减少。进口关税有“将通用汽车等美国企业从全球市场中孤立起来”的风险。进口关税也可能导致美国就业岗位减少
AAPL 据TechCrunch，苹果正在推出基于自身数据构建的更详细地图
FCAU 据彭博，菲亚特克莱斯勒正在制定贸易应急计划，以便在特朗普政府的强硬贸易策略导致汽车关税上升或现有贸易协定崩溃的情况下，调整其制造规模
CTRP/EHIC 携程和Ocean Link提交修改后的更高报价，以收购一嗨租车（eHi Car Services）。Ocean Link称，根据修订后的提案，除在Ocean Link以外的一嗨租车股东将获得每股7.75美元的现金
CMCSA 康卡斯特在周五经历美国全国范围内的服务中断，该公司称其最大主干网络合作伙伴之一的光纤线路被切断。该公司称，光纤被切断影响公司的商业和住宅互联网、视频和语音客户。美股盘后，该公司称，服务中断正在恢复
MS 美国证券交易委员会（SEC）指控摩根士丹利没有监察或者阻止员工滥用或挪用客户基金

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: NTRA (18.82 +17.11%), CARA (19.15 +15.43%), PBYI (59.15 +11.81%), CBM (52.3 +10.57%)
原料: RPM (58.32 +12.57%)
工业: AVAV (71.43 +20.21%), AGX (40.95 +14.55%), SSW (10.18 +11.87%)
非必需消费品: GTN (15.8 +23.44%)
信息技术: VNET (9.7 +10.23%)
能源: ESV (7.26 +14.33%), PES (5.85 +13.59%), BWP (11.62 +13.48%), SEP (35.42 +12.55%), ENB (35.69 +12.48%), NE (6.33 +10.66%)
必需消费品: FRPT (27.45 +10.24%)
电信服务: NIHD (3.9 +10.17%)

跌幅前20
医疗保健: AKAO (8.66 -30.27%), KERX (3.76 -23.27%), CYH (3.32 -22.43%), CHRS (14 -18.6%)
工业: HTZ (15.34 -23.61%), CAR (32.5 -22.27%), RRTS (2.09 -20.53%), RRD (5.76 -19.44%)
非必需消费品: BNED (5.64 -19.43%)
金融: SUPV (10.58 -24.43%), GGAL (32.98 -18.51%), BFR (12.36 -17.82%)
能源: TGS (12.14 -22.77%)
必需消费品: ELF (15.24 -17.93%)
电信服务: FTR (5.36 -18.04%)
公共事业: PAM (35.77 -17.96%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
RSYS +127.4%, DVMT +14%, VMW +12.9%, NKE +9.8%, KBH +5.8%, EHIC+3.9%, HMY +3.8%, GERN +3.8%, JCP +2.6%, BIP +2.1%, ARGX +1.2%,INFY +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
MLCO -4.9%, CBL -4.3%, SOGO -4.2%, SNX -3.5%, HTHT -3%, WYNN-2.9%, BBL -2.4%, JD -2.1%, WB -2%, BHP -2%, RIO -1.8%, BABA -1.6%,BZUN -1.5%, BBVA -1.3%, AABA -1.1%, ERIC -1%, DE -0.5%, MA -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
TRXC SPXC
并购新闻影响:
BKEP 宣布向Ergon出售三处沥青终端设施，并调整公司的信贷协议，同时宣布完成奥克拉荷马州管线的修整
MFGP 宣布以总价25.35亿美元的价格将旗下的SUSE业务部门出售给Blitz 18-679 GmbH
MLI 宣布公司对ATCO Rubber Products的收购最终阶段完成
其他新闻
CGEN 宣布FDA决定取消COM701的研发新药申请的临床暂停，建议公司启动临床研究
DVMT 确认将V类流通股转换为C类流通股，转换条件包含可以选择接受以每股$109的价格转换为最多90亿美元现金的选项。根据规则，每股V类流通股可以转换为1.3665股C类流通股
VMW 宣布向股东发布一次性110亿美元特殊现金红利
ALKS 宣布ARISTADA INITIO用于治疗精神分裂获得FDA通过认证
TSLA 据媒体报道，特斯拉实现单周生产5000辆Model 3的目标。特斯拉工人透露，第二季度最后一周的第5000辆特斯拉Model 3已在加州Fremont完成最后一道质检，并将于7月1日太平洋时间05:00（北京时间20:00）前后离开生产流水线。但还不清楚特斯拉能否在更长时期内维持这一生产水平
EHIC 宣布6月29日开曼群岛大法庭金融服务部门对CTRP对EHIC提出的清盘呈请被驳回，认为CTRP提起的不当行为诉讼是"不可持续""事实不可证明"的
BWP 宣布公司的合作伙伴行权收购尚未持有的合作项目的有限合伙股份，将以每股$12.06的价格收购15亿美元股份
评级上调影响:
CW DXCM

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CLB(预计二季度三季度展望数据不及预期)
部分中概股受A股下跌影响盘前跳空下跌:
SOGO HTHT WB BZUN JD BABA AABA
部分博彩股受澳门博彩数据影响盘前跳空下跌:
MLCO WYNN LVS MGM
其他新闻
NVTR 公布Virtis用于治疗膀胱过度活动患者的慢性尿潴留的CE标识认证的进展
QCOM 巴伦周刊发表对QCOM审慎平价文章
评级下调影响:
JWN PCAR FTI CAJ

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨2.7%至1422点

【财报】

【媒体头条】
金融时代发表文章，详细报告了欧盟宣布将对美国提起汽车关税可能采取的3千亿美元关税反制措施，受影响个股包括:CARZ F GM FAU TSLA
据The Hill报道，参议院Jeff Flake将不会召集美国高院候选人反对特朗普政府的关税政策，受影响ETF包括:SPY FXI
据路透社报道，特朗普政府向范堡罗国际航展派出特别小组推进飞机的购置，受影响个股包括:LMT BAC NOC
据纽约时报报道，美国高院的选择为特朗普政府撤销环境保护法规提供便利，受影响EFT包括:XLE USO
华尔街日报详细报道在上周五生效的中国新关税政策，受影响个股包括:CARZ FXI DBA
据华尔街日报报道，特朗普的移民新政将有利于私人监狱，受影响个股包括:CXW GEO
VMW/DVMT 据路透社报道，DVMT接近达成协议以现金和股票的价格收购VMW
AMZN 据华尔街日报报道，AMZN对Pillpack的收购将让亚马逊获得个人医疗数据
NVS 据FUW报道，NVS的董事长称认为Alcon的价格在200-300亿美元
WWE 据纽约邮报报道，Draga5对与WWE的合作伙伴关系不满意
PFE 据金融时代报道，PFE计划增加100款药品的价格
KKR 据路透社报道，KKR宣布公司的调整计划将帮助公司获得更多的投资人
UTX 据经济时代报道，空客A320neo窄体飞机的交付数量将受到引擎问题影响
TSLA 据路透社报道，松下高管称将对TSLA的Gigafactory追加投资

【股指】
PFBC/IPCC PFBC将取代IPCC成为标普小盘股600成分股，7月6日盘前生效

【公司披露内容】
SLM ValueAct控股增持主动股权比例，由原6.9%增持至8.6%
MATX 宣布上调季度分红，由原每股$0.20上调至$0.21
MBT 宣布董事会通过新一轮最高300亿卢布的回购项目
MESO 宣布获得来自NovaQuest资本管理的5千万美元融资
VMW 宣布向股东发布一次性110亿美元特殊现金红利
DVMT 确认将V类流通股转换为C类流通股，转换条件包含可以选择接受以每股$109的价格转换为最多90亿美元现金的选项。根据规则，每股V类流通股可以转换为1.3665股C类流通股

【医药股新闻】
ADMP/NVS ADMP宣布与NVS达成独家分销和销售协议，将ADMP的Symjepo用于紧急治疗过敏进行上市销售
ALKS 宣布ARISTADA INITIO用于治疗精神分裂获得FDA通过认证
AZN 宣布Imfinzi用于不可切除的三阶段非小细胞肺癌获得日本监管部门批准通过
AZN/MRK 共同宣布LYNPARZA胶囊用于未切除或复发性BRCA突变、HER2阴性乳腺癌获得日本药品和医疗器械管理局通过
CGEN 宣布FDA决定取消COM701的研发新药申请的临床暂停，建议公司启动临床研究
CNAT 宣布发表亮相关于emricasan的临床前小鼠模型研究最新研究结果，根据数据药物改善激发性胆管肝硬化小鼠的存活率
CTIC 宣布独立数据监控委员会对PAC203的临床研究项目的初步数据评估，建议不修改章程继续进行研究
ENDO 宣布开始销售武田制药的Colcrys 0.6mg片剂的基因仿制药，ENDO子公司与武田制药美国公司签署独家供应和分销协议
FBIO 宣布CUTX-101用于治疗没有明显临床进展典型门氏病的加速认证地位获得FDA通过
JAZZ 宣布以8000万美元的价格出售与Prialt鞘内注射液的专利权，买方为TerSera诊疗公司
MASI 公布Masimo ORi氧气存储指数量表的最新研究结果
MRK 宣布KEYTRUDA组合化疗作为转移性鳞状非小细胞肺癌的一线疗法获得FDA的优先评估地位认证
NLNK 宣布在国际儿科神经肿瘤学会会议上公布indoximod组合放射免疫疗法用于治疗儿科神经胶质瘤的临床第一阶段实验正面实验数据
NVTR 公布Virtis用于治疗膀胱过度活动患者的慢性尿潴留的CE标识认证的进展
RDHL 宣布获得RHB-105相关的专利使用费，并宣布预计药物在欧洲获得两项专利认证，专利期至2029年2月5日
SHPG 确认欧盟EMA旗下人用药品委员会对VEYVONDI的上市许可申请做出正面评价推荐
SNY 宣布在四川成都启动全球研发运营中心，专注进行数字化和大数据分析。该中心将成为SNY全球临床科学运营自法国和美国的中心后的第三大支柱项目
TLGT 宣布Lidocaine和Prilocaine Cream USP 2.5%的补充注册新药申请获得FDA通过认证
WVE 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会对WVE-210201用于治疗杜氏肌营养不良的孤儿药地位申请做出正面推荐评价

【个股运营】
澳门博彩业监管部门发布6月博彩营收数据，营收同比增长12.5%为225亿港元，去年同期为增长25.9%
FB 据华尔街日报报道，Facebook向美国国会披露那些获得特别数据通道的APP和其他机构
TSLA 公布二季度运营数据特斯拉第二季度汽车产量达5.3339万辆，其中Model 3产量为2.8578万辆。第二季度总交付量为40740辆，其中Model 3交付量为18440辆
TSLA 据媒体报道，特斯拉实现单周生产5000辆Model 3的目标。特斯拉工人透露，第二季度最后一周的第5000辆特斯拉Model 3已在加州Fremont完成最后一道质检，并将于7月1日太平洋时间05:00（北京时间20:00）前后离开生产流水线。但还不清楚特斯拉能否在更长时期内维持这一生产水平
SNAP 据Information报道，Mitch Lasky将从Snap离职
BABA 阿里巴巴与法国波洛莱物流同意建立全球合作伙伴关系
TTM 公布一季度销售数据，美国国内销售164579辆，同比增长64%
CMCSA 康卡斯特称企业和住宅互联网、视频和语音服务正在恢复
BBT 宣布美联储终止了对BBT的反洗钱强指令相关监管
TXT/BA TXT与BA的合资公司宣布获得41亿美元的美国军方合同，合同预计在2024年11月完成
LMT 宣布获得2.88亿美元的美国军方合同
OSK 宣布获得4.84亿美元美国军方1574辆联合轻型战术车辆合同
GE 宣布获得美国空军总价4.37亿美元合同
RTN 宣布获得3.15亿美元的美国特种作战司令部合同
SPXC 宣布退出引擎热传递业务，并重申18财年每股收益指引，下调18财年营收指引
ALGN 公布于SDC Entities的专利诉讼进展，SDC提起的临时禁令请求被驳回
DISH 宣布与Univision通讯协商终止双方的合作，即将从禁止DISH和Sling的用户再起平台上接入Univision的内容
ING 宣布收到De Nederlandsche Band的正式通知，对ING的自有资金和合规债务最低要求(MREL)做出限定，该标准依据ING截至2016年12月31日的风险加权资产定为912.4亿欧元，立即生效
FTI 宣布获得Total E&P Angola公司的Zinia第二阶段油田项目的合同
NDAQ 宣布与印度全国证券交易所打成正式协议，为其提供定制的实时清算、风险管理和阶段技术服务，同时NDAQ与NSEIT签署协议达成谅解备忘录使用NSEIT的技术，寻求包括企业上市和企业市场数据创新服务的商机
EHIC 宣布6月29日开曼群岛大法庭金融服务部门对CTRP对EHIC提出的清盘呈请被驳回，认为CTRP提起的不当行为诉讼是"不可持续""事实不可证明"的
ETSY 宣布与德国私人礼品和手工制品市场DaWanda签署推荐协议，根据协议DaWanda将鼓励买家和卖家将社区移至ESTY的平台，DaWanda计划在8月30日停止运营并关闭其网站
BRFS 向股东和市场发布公告，宣布在上周五举行的会议上，董事会通过公司的财务和运营重组计划，通过降低债务杠杆和改善股权结构，加强质量控制等措施提高公司运营效率
REVG 宣布公司成为Daimler Buses下属Setra品牌在美国和加拿大的全服务分销商和售后合作伙伴
JKS 宣布旗下Jinko Solar Japan与三井住友银行牵头的银行财团签署了高达两年的银团贷款协议，融资将用于扩大在日本的业务
TTI/HAL TTI宣布与HAL达成协议共同销售和研发TTI的TETRA CS Neptune完井液系列产品
SQNS 宣布与日本电信运营商NTT DOCOMO达成协议，加速研发NB物联网设备和应用在该公司网络的应用
IPHS 宣布与Nutrien达成三年期PPA供应协议，以替代今年七月到期的长期供应协议
DSX 宣布达成协议延长现有的Post-Pannamax干货船的定期租船协议，延长14个月，租金为1.6万美金每日，现合同价格为1.01万美元每日

【增发新闻】
BERY 申请由献售股东增发1亿美元流通股
GLRE 申请2亿美元混合证券暂搁发行
GNK 申请7.5亿美元混合证券暂搁发行
JBGS 申请混合证券暂搁发行
MTLS 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
SVRA 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
DX 宣布达成股权分销协议，将市价增发最高1000万股流通股
EFC 宣布达成证券分销协议，将增发最高1.5亿美元流通股
HMNY 宣布将增发最高12亿美元的流通股优先股和债券
MESO 宣布获得NovaQuest资本管理的5千万美元融资

【盘前并购新闻】
MMC 宣布收购独立保险代理Insurance Associates，收购细节未披露
FTV 宣布以7.75亿美元的价格收购Warburg Pincus持有的建设开支数据软件服务供应商Gordian
DDR/RVI DDR宣布完成将旗下Retail Value业务拆分上市，代码为RVI
QCP 宣布收到Financial Sponsor B的通知，撤销早前提出的收购意向，不在寻求收购QCP
HOMB/UBSH HOMB宣布收购UBSH旗下银行子公司SHore Premier Finance，根据协议，收购以3.745亿美元现金和125万股HOMB流通股完成
URI 宣布以7.15亿美元现金价格收购BakerCorp，同时宣布CFO退休
ROL 宣布收购虫害控制公司Aardwolf Pestkare的股权，收购细节未披露
KRG 宣布与TH房地产管理的基金成立合资公司，根据协议KRG通过提供总价9980万美元的房地产资产获得合资公司的20%股权和8900万美元净收益，KRG将作为该合资项目的日常管理运营负责人
FB 据Tech Cruch报道，FB正在收购Bloomsbury AI公司
MLI 宣布公司对ATCO Rubber Products的收购最终阶段完成
BRO 宣布收购专业风险事故医疗保险TPA/MGU的供应商Health Special Risk，收购细节未披露
MFGP 宣布以总价25.35亿美元的价格将旗下的SUSE业务部门出售给Blitz 18-679 GmbH
ATNX 披露达成多项协议，包括合资项目，其中获得Perceptive Advisors的投资1亿美元
RSYS 宣布Reliance Industries以每股$1.72的现金价格收购RSYS
E 宣布与Point Resources并入V?r Energi AS
ADM 宣布以15.35亿欧元的价格收购Neovia
IX 宣布收购企业融资和房地产融资金融公司NXT资本，收购细节未披露
ALV/VNE ALV宣布完成拆分上市Veoneer业务
PERY 据华尔街日报报道，Randa Accessories考虑以每股$27.50的价格竞买PERY，随后Randa Accessories提出以每股$28.00的价格收购PERY
TSLA 据路透社报道，松下汽车业务负责人伊藤佳雄称若特斯拉提出需求，松下考虑向特斯拉位于内华达的汽车电池厂追加投资
BWP 宣布公司的合作伙伴行权收购尚未持有的合作项目的有限合伙股份，将以每股$12.06的价格收购15亿美元股份
BKEP 宣布向Ergon出售三处沥青终端设施，并调整公司的信贷协议，同时宣布完成奥克拉荷马州管线的修整
NSM/WMIH NSM和WMIH的股东投票通过了双方的并购协议，根据协议每股NSM股票将获得$18.00现金或12.7993股WMIH股票

【其他个股新闻】
TSLA 据路透援引特斯拉工人报道称，随着当地时间周日凌晨最后一辆离开生产线，过去一周Model 3的产量达到5000辆。当地时间周日下午，特斯拉CEO马斯克在发给员工的信中也确认了这一信息，同时表示包括Model S与Model X在内每周生产7000辆的目标也已达到。此外，据路透，日本松下公司周一表示，将会考虑对特斯拉的“超级工厂”追加投资，如果特斯拉提出这一要求的话
DVMT 据路透社报道，上周日，知情人士表示，戴尔即将完成一笔交易，使用现金和股票相结合的形式买断用于追踪VMWare业绩的股票，即VMWare追踪股票
BABA 据，执掌法国博洛雷集团(Bollore Group)的亿万富翁文森特.博洛雷(Vincent Bollore)表示，已与阿里巴巴签署了全球合作协议。两家公司表示，合作将涉及云计算服务、清洁能源、物流以及新数字技术和创新等其他领域。此外，据腾讯一线，7月2日，据知情人士透露，按照此前的计划表，阿里巴巴集团将在本月申请CDR发行，但由于种种原因，该进程需要推后。阿里巴巴回应称，对CDR的态度从未改变，但对市场传闻不予置评
JD 京东刘强东近日在社交媒体上公布了一段视频，宣布京东无人配送站研发成功，这是全球第一个全无人配送+自提站点。视频中介绍，京东自主研发的全球首个无人智慧配送站，提供全时段寄件服务，扫码开箱及自动称重，其终端可存储至少28个货箱，具有1个发货箱，能存放1辆终端无人车并为其充电
CTRP/EHIC 上周五，携程和Ocean Link提交修改后的更高报价，以收购一嗨租车。Ocean Link称，根据修订后的提案，除在Ocean Link以外的一嗨租车股东将获得每股7.75美元的现金据新浪7月2日消息，一嗨租车宣布，开曼群岛大法院(GCotCI)金融服务处今日作出终审裁决，称携程投资控股有限公司之前在起诉书中对一嗨租车的指控不成立
CHL 据，)日前，中国移动发布《5G终端产品指引》，从中明确指出，要在今年9月采购测试终端、连接型CPE，并需要厂商在11月交付；明年2月将采购智能手机，连接/融合型CPE、VR/AR产品，并要求厂商在明年4月交付；在明年7月采购智能手机、VR/AR、5G模组，并需要厂商在明年9月交付，中国移动届时还将视情况采购无人机、5G PC/平板等
NTES 7月2日，网易云音乐与大众点评宣布达成平台合作，共同推进音乐与生活场景的结合。为此，双方联合大众点评头部品牌商户推出“听歌点亮免费菜”活动，通过社交性的趣味玩法，将优质原创音乐内容欣赏与品牌免费菜激励相结合，探索人、音乐、美食之间的关联，并拓宽原创音乐传播推广渠道

【IPO新闻】
拼多多6月29日向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO申请书。文件显示，拼多多计划通过IPO交易筹资最多10亿美元，拟在纳斯达克全球市场或纽约证券交易所挂牌。
据招股书披露，拼多多截至2018年3月31日的12个月中的年活跃用户达到2.95亿，而截至2017年12月31日的12个月，年活跃用户为2.45亿，这意味着拼多多单季用户增长5000万。拼多多单季成交金额662亿人民币（106亿美元），2017年全年成交金额为1412亿元人民币（226亿美元）。2017年全年和2018年Q1，拼多多总订单量分别为43亿单和17亿单。截至2018年3月31日止的12个月内，拼多多平台活跃商户数量超过100万家，为客户提供全品类商品。自2015年成立以来，拼多多收入保持高速增长；三年累计含期权支出仅亏损13.12亿元。千名员工平均年龄26岁，人均年支撑370万个订单。

【日程】
数据讲话日程
21:45 6月Markit制造业PMI终值预期54.7 前值54.6
22:00 6月ISM制造业指数预期58.5 前值58.7
22:00 5月营建支出环比预期0.5% 前值1.8%

财报日程
7月2日盘前
7月2日盘后
MLHR(Herman Miller)
7月3日盘前
AYI(Acuity Brands) AZZ SFUN
7月3日盘后
独立日假期休市

拆股日程
无

除息日程
A BBD BBDO BNS BOCH CLI CMCSA CUZ DOC FAM FCT FDEU FEI FIF FIV FMY FPF FPL FSD GLT IAE IDE IGA IGD IHD IID IRR ITUB JW.A JW.B KIM NTG VIV WSR

IPO预告
无