美股2018年7月18日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
UAL 联合大陆第二财季经调整EPS和营收均超市场预期，该公司还上调了全年EPS预期

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:MRTN UAL CSX MLNX
新闻影响:
CHRS 公布欧盟EMA下属人用药品委员会对CHS-1701的申请的评审的最新进展
NCS 宣布与Ply Gem达成全股票交易并购，根据协议NCS将新发5870万股流通股股获得全部Ply Gem的股份，收购完成后NCS股东将持有总计约53%的新公司股权
TXT 今天将公布财报
NSC/UNP 受CSX财报影响
BRK,B 克希尔哈撒韦宣布修改股票回购计划，根据修订后的计划，该公司将不会启动任何股票回购，直至8月3日公布第二季度业绩。早些时候的股票回购计划提供的回购价格将不会超过当时每股票面价值20%的溢价
JNJ 宣布SYMTUZA用于治疗HIV-1感染获得FDA批准通过
AMZN 公布Prime Day促销销售数据，中小商户的销售额超过10亿美元，同时早前的网站瘫痪问题已经完全解决
部分航空股受UAL财报影响盘后上涨:LUV AAL DAL
部分铀矿股受美国政府可能提高进口铀的关税影响盘后上涨:
UUUU UEC CCJ URA

盘后下跌股票
财报财测影响:SAH(宣布因关键品牌的毛利润下滑下调二季度和18财年每股收益指引) HSCG TXN(预计二季度每股收益和应收略高于预期，同时宣布董事会主席Rich Templeton将重新出任CEO，Brian Crutcher因涉嫌违规辞职)
新闻影响:
CARA 宣布公开增发450万股流通股，同时披露截至6月30日公司的现金和现金等价物总金额为1.32亿美元
CASI 申请由献售股东增发1728.3万股流通股
PAG/AN/CPRT 受SAH财务指引影响
TLYS 申请由献售股东增发950万股A类流通股
GWRS 宣布公开增发流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
UUUU +16.5%, CHRS +14.1%, UEC +13%, ERIC +10.6%, MRTN+5.9%, UAL +4%, CSX +3.8%, ASML +3.4%, TXT +2.9%, CCJ+2.2%, NVS +1.6%, LUV +1.4%, AAL +1.4%, MLNX +1.4%,DAL +1.1%, URA +1%, JBLU +0.9%, IBKR +0.9%, SKYW +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
SAH -9.8%, HCSG -5.6%, CARA -5.3%, ACIU -5.2%, CASI-3.6%, PAG -3.5%, TLYS -2.6%, TXN -1.7%, GWRS -1.4%,LTXB -0.4%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ERIC MTG UAL CSX ASML TXT MS MLNX ABT NVS IBKR MRTN
部分航空股受UAL财报影响盘前跳空上涨:
AAL LUV DAL JBLU SKYW
其他新闻
CBIO 公布皮下预防因子VIIa变异marzeptavog α作为A型或B型血友症的疗法的临床第二阶段2/3试验的最新实验数据
CHRS 公布欧盟EMA下属人用药品委员会对CHS-1701的申请的评审的最新进展
ADAP 宣布转导SPEAR T细胞疗法靶向MAGE-A10治疗非小细胞肺癌的临床试验项目获得正面安全性数据
NSTG 宣布以每股$12.50的价格增发400万股流通股
BRK.B 伯克希尔哈撒韦宣布修改股票回购计划，根据修订后的计划，该公司将不会启动任何股票回购，直至8月3日公布第二季度业绩。早些时候的股票回购计划提供的回购价格将不会超过当时每股票面价值20%的溢价
UNP 受CSX财报影响
BHP 公布2018财年的铜产量，产量同比增长8%
评级上调影响:
CF

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SAH(宣布因关键品牌的毛利润下滑下调二季度和18财年每股收益指引) HCSG TXN(预计二季度每股收益和应收略高于预期，同时宣布董事会主席Rich Templeton将重新出任CEO，Brian Crutcher因涉嫌违规辞职)
其他新闻
CARA 宣布公开增发450万股流通股，同时披露截至6月30日公司的现金和现金等价物总金额为1.32亿美元
ACIU 宣布增发最高1000万股流通股
PAG 受SAH财务指引影响
TLYS 申请由献售股东增发950万股A类流通股
GWRS 宣布公开增发流通股
GOOGL 欧盟委员会对谷歌提起安卓手机设备强化了谷歌搜索引擎的垄断地位的非法运营惩罚，罚金约43.4亿欧元,谷歌在声明中称，将对欧盟罚款提起上诉
评级下调影响:
AVGO TWTR PCAR

【经济数据】
美国6月新屋开工 117.3万户，预期 132万户，前值 135万户修正为 133.7万户
美国6月新屋开工环比 -12.3%，预期 -2.2%，前值由 5%修正为 4.8%

美国6月营建许可 127.3万户，预期 133万户，前值 130.1万户
美国6月营建许可环比 -2.2%，预期 2.2%，前值 -4.6%

波罗的海干散货指数下跌1.9%至1688点

美国7月12日当周API原油库存 +62.9万桶，前值 -679.6万桶
美国7月12日当周API库欣地区原油库存 -134万桶，前值 -192.5万桶
美国7月12日当周API汽油库存 +42.5万桶，前值 -159万桶
美国7月12日当周API精炼油库存 +171万桶，前值 +195.2万桶

【财报】
NVS 诺华制药二季度核心EPS 1.29美元，市场预期1.26美元；二季度净销售额131.6亿美元，市场预期128.4亿美元核心业务收入增加主要受销售额增长及毛利率提升部分抵消增长投入所致
MS 摩根士丹利第二季度每股收益1.30美元。第二季度净营收106亿美元，市场预估100.8亿美元。第二季度FICC业务销售和交易营收14亿美元，市场预估12.4亿美元。第二季度投资银行业务营收17.9亿美元，市场预估14.2亿美元。第二季度股票销售和交易业务营收25亿美元，市场预估23亿美元
CSX CSX第二财季EPS 1.01美元，市场预期0.87美元。第二财季营收31亿美元，市场预期30.1亿美元
IBKR 盈透证券第二财季净营收4.45亿美元，市场预期4.09亿美元。第二财季综合EPS 39美分，市场预期41美分
FNF 富达国民银行第二财季经调整EPS 86美分，市场预期82美分。第二财季营收21亿美元，市场预期20.9亿美元
UAL 联合大陆第二财季经调整EPS 3.23美元，市场预期3.06美元。第二财季运营收入107.8亿美元，市场预期107.2亿美元。第二财季有效座位里程乘客收益（PRASM）增长3%。该公司预期全年EPS 7.25-8.75美元，此前预期7-8.50美元，市场预期7.73美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道，国会希望推出新的政策降低企业推广401K退休金计划的难度，受影响个股包括:ETFC SCHW ATMD
UTX 据路透社报道，空客和Pratt&Whitney的业务推延得以改善
MCD 据路透社报道，MCD与加盟商的和解计划被回绝

【公司披露内容】
BLK 宣布上调季度分红，由原每股$2.88上调至$3.13
HCSG 公布财报，同时小幅上调季度分红，由原每股$0.1925上调至$0.19375
HOPE 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.13上调至$0.14
MS 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.25上调至$0.30，同时宣布董事会通过新一轮自今年三季度起的47亿美元回购项目
NTRS 宣布在正式宣布上调季度分红，由原每股$0.42上调至$0.55，同时董事会通过新一轮最高2500万股流通股的回购项目
PAG 宣布上调季度分红，由原每股$0.35上调至$0.36
V Visa宣布将A类普通股季度股息设定在0.21美元/股
BRK.B 伯克希尔哈撒韦宣布修改股票回购计划，根据修订后的计划，该公司将不会启动任何股票回购，直至8月3日公布第二季度业绩。早些时候的股票回购计划提供的回购价格将不会超过当时每股票面价值20%的溢价
FNF 公布财报，同时董事会通过新一轮2500万股的回购项目
MTB 宣布董事会通过新一轮自2018年7月1日至2019年6月30日的18亿美元回购项目
HIL 宣布收到纽交所通知将HIL提交合规挂牌计划的截止日期延长至8月15日，若HIL未能如期提交计划，纽交所将暂停HIL交易并将该公司流通股退市
ONDK 宣布与瑞信达成一项7500万美元的资产担保循环信贷承诺，并获得法国农业信贷银行的资产担保循环信贷用于为澳大利亚和加拿大的业务提供融资
NOG 宣布与公司的2020年到期的8%优先未担保票据持有机构达成交易协议，将减少票据债务总额994.6万美元

【医药股新闻】
ADAP 宣布转导SPEAR T细胞疗法靶向MAGE-A10治疗非小细胞肺癌的临床试验项目获得正面安全性数据
BIIB 宣布将在芝加哥举行的阿尔兹海默症协会国际会议上公布公司的数项甄别早期阶段阿尔兹海默症的病因的研究项目
CARA 披露截至6月30日公司的现金和现金等价物总金额为1.32亿美元
CBIO 公布皮下预防因子VIIa变异marzeptavog α作为A型或B型血友症的疗法的临床第二阶段2/3试验的最新实验数据
CHRS 公布欧盟EMA下属人用药品委员会对CHS-1701的申请的评审的最新进展
CLRB 宣布公司主打候选药CLR131用于治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤的临床第二阶段试验获得正面初步实验结果
CTIC 公布与FDA进行的有关Pacritinib项目研发的B类会面的会议讨论内容，公司计划进行药物用于治疗骨髓纤维化的临床第三阶段实验研究
IMMU 宣布govitecan用于治疗至少经过两种疗法的转移性三阴乳腺癌患者的生物制剂许可申请获得FDA受理，并给予药物优先评估地位
JNJ 宣布SYMTUZA用于治疗HIV-1感染获得FDA批准通过
JNJ EUSA制药公司宣布与JNJ子公司Janssen Sciences Ireland达成协议，以1.15亿美元的价格收购SYLVANT
的全球专利使用和研发销售权
KPTI 宣布启动向FDA提交selinexor用于治疗难愈多发性骨髓瘤的注册新药申请加速认证地位申请的举措
MYGN 公布Kroger处方计划，将Vectra DA作为福利选项提供给加入该医保计划的集团客户
OVID 与武田制药共同公布TAK-935/OV935广谱临床研发项目的评估进度，OVID计划将启动药物的三项临床试验
PFE/LLY 共同宣布tanezumab用于治疗关节疼痛的临床第三阶段研究实现三项主要试验终点
PBYI 宣布与Strata Oncology达成合作协议，加速PB272的临床第二阶段试验的招募工作
SLP 宣布与某欧洲大型财团达成一年期赞助研发合作，将进一步研发GastroPlus的经皮用药吸收和运转机制模型
SNY 宣布与REVOLUTION医药公司达成全球独家合作伙伴关系，共同研发基于细胞没SHP2的生物学特征的非小细胞肺癌及其他具有没写突变特征的癌症的八项疗法，根据协议REVOLUTION医药公司将获得500万美元首期款项，SNYU将支付项目的研发费用
TEVA 宣布公司位于美国的部门确认因浙江华海生产的药物原料中出现杂质将自愿召回29批次单剂量和51批次混合计量的valsartan药物

【个股运营】
据彭博新闻报道，美国计划调查铀进口问题，最终可能会对铀进口加征关税，受影响个股包括:UUUU UEC CCJ URA
GOOG 欧盟委员会对谷歌提起安卓手机设备强化了谷歌搜索引擎的垄断地位的非法运营惩罚，罚金约43.4亿欧元,谷歌在声明中称，将对欧盟罚款提起上诉
AMZN 公布Prime Day促销销售数据，中小商户的销售额超过10亿美元，同时早前的网站瘫痪问题已经完全解决
TSLA 据德国报纸《Handlesblatt》发表的一篇报道，由于特斯拉与德国监管机构之间存在分歧，购买特斯拉Model S的800多名德国客户将需要偿还政府支持的全电动汽车的购买补贴，大约相当于5000美元
MCD 美国劳工委员会驳回麦当劳提出的和解方案，此前劳工委员会称麦当劳对加盟店违反劳动法负有责任
GE GE的国家负责人Wolfgang Dierker称，GE计划把德国员工数量从10,000人减少三分之一，涉及医疗保健、石油和天然气、分布式能源部门
TWTR 宣布彭博新闻扩大与TWTR的合作伙伴关系，推出实时的彭博新闻推特数据提高，以便企业客户可以将财物相关的内容纳入交易算法
SNAP 宣布SnapChat整合了Nielsen高端受众人群
F 福特宣布因安全原因现于北美进行两次车辆召回。将召回约55万辆汽车
ERIC 爱立信第二财季调整后毛利润率为36.7%，预估为35.2%
CSX 宣布上调18财年营收增长预期
TXN 德州仪器CEO Crutcher因行为违规而辞职
AMX 公布二季度运营数据，运营盈利同比增长4.8%
BHP 公布2018财年的铜产量，产量同比增长8%
GWR 公布6月里程数据，总运载量同比下滑1.2%为27.16万辆次，同班列运载量同比增长2.2%
TWN 台湾封基宣布三季度业绩报告称，截至2018年5月31日营业结束，该基金的每股资产净值为23.90美元
BA 美国五角大楼宣布波音获的提供两架747-8型总统座机的合同，总价39亿美元
IO 宣布联邦巡回法庭驳回了撤销早前庭审做出的WesternGeco与IO的专利分歧中的专利无效的裁决的上诉申请
TGT 宣布hot offers促销活动创造了公司网站的单日最高流量和销售额的记录
STNG 宣布与某国际金融机构达成六艘MR货运船只和一艘LR2货运船只的出售回租协议
MSG/LVS 宣布双方达成音乐娱乐场所用地的土地租赁协议，根据协议LVS将向MSG支付7500万美元
MEOH 宣布签署长期天然气供应协议，为公司位于新泽西的工厂供气
CHDN 宣布获得肯塔基赛马委员会批准将Derby市博彩项目的赛马投注机的数量由600台增加至900台
LSCC 宣布将停止其毫米波业务，预计退出业务将计入二季度2500万美元的主要非现金重组和减值费用，并预计每年减少1300万美元运营费用，预计退业务对整年运营不会造成显著影响
BA 宣布子公司Aviall与乌克兰ANTONOV、加拿大国际水上警卫队和陆森高的Cargolux达成协议
BA 宣布与越南航空达成谅解备忘录，新购入100架波音737飞机，合同价值超过127亿美元
UTX 宣布旗下部门Pratt&Whitney与天津航空和西部航空签署长期工程全面服务协议，将为两家航空哦公司的20架空客A320NEO机型服务
UTX 宣布旗下UTC航空系统宣布今年至今获得订单总额已经超过5.65亿美元
UTX/AL UTX宣布旗下部门Pratt&Whitney与AL达成服务合同，将GTF引擎作为AL 26架空客A320neo飞机的动力系统
KTOS 宣布公司于旗下无人系统部门共同与国际道路设计施工公司Colas达成战略合作协议，在英国部署首歌无人驾驶车辆系统
KOS 宣布子公司Kosmos Energy Ghana与Tullow Ghana就West Leo钻井合同的终止产生的费用纠纷进行的仲裁获得有利裁定，KOS子公司将不需要向Seadrill支付Tullow需要偿付的5080万美元的违约债务，同时Komos还将获得Tullow的费用返还约1400万美元及相关利息
SDRL/SDLP SRDL宣布SDLP的子公司在West Leo项目提前终止的诉讼中获得2.48亿美元，SDLP持有West Leo项目约46.6%股权
POR 披露于7月16日与承包商及各方达成有关Carty建筑项目的和解协议，根据协议承包商Sureties将向POR支付1.3亿美元和解金
MEET 宣布开始在德国语音交友应用LOVOO平台上推出视频直播服务，根据6月营收数据预计年度营收约为3500万美元
PRIM 宣布与某大型公共事业行业客户签署亮相总服务协议，合同总价约6900万美元
FCEL 宣布将年产量有先阶段水平的25兆瓦增至55兆瓦，并将在位于托灵顿的CT制造工厂增加100多个制造岗位，以提高产量120%
CTRP 携程宣布，将发布首款金融产品——“驿启装”，解决中小酒店因装修而产生的融资难题。这也是携程首次踏足产业金融领域
GORO 宣布基于扩展在Arista矿区的Arista和Swtichback过滤系统项目
CACI 宣布获得总务管理局联邦系统集成和管理中心的海军空中作战中心分部的电子通讯系统特殊通信任务解决方案合同，合同总价约1.22亿美元
NCLH 宣布因油价上涨上调18财年每股收益预期
FNKO 宣布与Epic Games公司达成新的合作伙伴关系，创建一系列是多重不同产品线的Fortnite玩具和藏品，该合作项目产品将于今年假期销售季上市
STMP 宣布旗下子公司ShippingEasay与全球第六大电商公司Wsih达成业务合并，将使用ShippingEasy的解决方案进行下单订单追踪和运费比价等服务
TEUM 宣布获得亚洲移动和加密币公司的价值1000万美元的合同，将使用TEUM的云服务平台和insight引擎进行用户获取
GNK 宣布达成协议收购两艘2016年韩国造的18万吨排量的好望角型货轮，总价约9800万美元

【增发新闻】
CASI 申请由献售股东增发1728.3万股流通股
TLYS 申请由献售股东增发950万股A类流通股
ACIU 宣布增发最高1000万股流通股
CARA 宣布公开增发450万股流通股
GWRS 宣布以每股$9.25的价格公开增发150万股流通股
NSTG 宣布以每股$12.50的价格增发400万股流通股
ABR 宣布发行1.3亿美元5.25%的优先可转换票据，2021年到期
CAMP 宣布定向发行2亿美元2.00%的优先可转换票据，2025年到期
ECPG 宣布公开承销发行1.5亿美元优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
SBGI/TRCO SBGI披露与TRCO并购进程相关的资产拆分出售详情
BHGE 宣布以3.75亿美元的价格将公司的天然气方案业务出售给两家公司
CRON 宣布与加拿大温室气体运营商和建筑伙伴之一Bert Mucci牵头的财团达成合资伙伴关系，将成立新的实体公司运营在安大略省金斯维尔市的大麻温室种植基地
G 宣布收购Barkawi管理咨询公司，收购细节未披露
PERY 宣布公司董事会特殊委员会重申建议股东投票接受George Feldenkreis提出的每股$27.50的现金收购意向，认为该收购意向符合股东权益最大化
NOG 宣布以6840万美元现金和2575万股流通股的价格收购日常4100boe的Dakota北部油气资产
BABA 阿里150亿战略入股分众 共同创新数字营销.分众传媒发布公告，阿里巴巴集团及其关联方将以约150亿元人民币战略入股分众。双方将共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新
BRO 宣布公司CAO和Tricast的创始人共同宣布BRO的子公司收购Tricast控股的部分资产，收购细节未披露
EDU 新攻防宣布子公司Koolear科技控股已经向香港证券交易所主板提交IPO申请
ANCB/FSBW FSBW宣布以总价7700万美元的现金和股票价格收购ANCB，根据协议每股ANCB股票将获得0.2991股FSBW流通股和$12.40现金
NCS 宣布与Ply Gem达成全股票交易并购，根据协议NCS将新发5870万股流通股股获得全部Ply Gem的股份，收购完成后NCS股东将持有总计约53%的新公司股权
MTGE/NLY NLY宣布延长对MTGE的收购的截止日期至8月20日下午5点

【其他个股新闻】
GOOG 谷歌因安卓系统垄断问题被欧盟罚款43.4亿欧元，欧盟给予谷歌90天的最后通牒结束违法行为
NVS 诺华制药二季度核心EPS和净销售额均超市场预期，核心业务收入增加主要受销售额增长及毛利率提升部分抵消增长投入所致。UAL 联合大陆第二财季经调整EPS和营收均超市场预期，该公司还上调了全年EPS预期
WMT/NFLX/AMZN 据The Information援引知情人士透露，沃尔玛正考虑推出一项月费低于8美元的流媒体视频服务，与奈飞和亚马逊的Prime video展开竞争
TSLA 据德国报纸《Handlesblatt》发表的一篇报道，由于特斯拉与德国监管机构之间存在分歧，购买特斯拉Model S的800多名德国客户将需要偿还政府支持的全电动汽车的购买补贴，大约相当于5000美元
BRK.A/B 伯克希尔哈撒韦称，修改股票回购计划，根据修订后的计划，该公司将不会启动任何股票回购，直至8月3日公布第二季度业绩
BILI B站针对UP主的电商变现服务今天正式开始公测
BIDU 据科技网站ZDNet援引巴西财经期刊《经济价值》(Valor Econ?mico)报道称，在巴西运营5年后，百度公司将关闭这里的业务。百度将从中国为巴西用户提供网络服务。目前，还有两名员工正在处理与关闭巴西业务相关的正式程序
BABA 分众传媒发布公告，阿里巴巴集团及其关联方将以约150亿元人民币战略入股分众。双方将共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新。此外，7月18日，淘宝网宣布将变更《淘宝禁售商品管理规范》，明确禁止了如加密猫等的数字化宠物等内容
SNP 7月18日，中国石化集团资本有限公司在雄安新区举行揭牌仪式，成为在雄安新区市民服务中心注册落户的首家企业。该公司注册资本100亿元，是中石化集团开展新兴产业投资和基金业务的平台，将设多只投资基金
JD 在当地时间星期二《财富》头脑风暴科技会议期间的一次会议上，京东CEO刘强东被问到，拼多多作为京东竞争对手，如何看待其商业模式？刘强东表示他并不在意其他商业模式，只关注顾客体验，“只要你在中国购物过几次，也许只要三次，你就会有自己的答案！”
EDU 新东方旗下在线教育业务新东方在线已于近日向港交所递交了招股书，招股书已于周二披露。招股书显示，大学课程为核心业务，腾讯为第二大股东

【日程】
数据讲话日程
19:00 7月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值2.5%
20:30 6月营建许可 预期132.3万 前值130.1万
20:30 6月新屋开工 预期132.5万 前值135万
22:30 7月13日当周EIA原油库存变动 前值-1263.3万桶
2:00 美联储公布经济状况褐皮书

财报日程
7月17日盘后
ADTN AMX(美洲移动) CSX(CSX) FNF(富达国民银行) FULT HCSG HOPE HWC IBKR(盈透证券) LTXB MLNX(Nekkanox Technologie) MRTN PNFP RNST UAL(联合大陆) WTFC
7月18日盘前
ABT(雅培) ASML ERIC(爱立信) GWW(固安捷) MS(摩根士丹利) MTB(M&T Bank) MTG NTRS(北方信托) NVS(诺华制药) TXT(德使隆) USB(合众银行)
7月18日盘后
AA(美国铝业) AXP(美国运通) BMI BXS CATY CCI(Crown Castle) CCK CNS CP(加拿大太平洋铁路) CVBF DWCH EBAY(Ebay) EGBN IBM(IBM) KMI LHO NDLS PLXS PTC(PTC) RECN SLG TBK TCBI UFPI UMPQ URI(联合租赁)

拆股日程
PTRA 250股合1股
UPZS 250股合1股

除息日程
CODI DMB GBX GHC HCAP HIMX HRZN SUNS TSLF

IPO日程
纳斯达克
CCB 承销股数272万 超额承销285万 定价区间$13.00-$15.00 定价$14.50
简介:CCB是一家主要在普吉特海湾地区提供中小企业的银行产品服务的商业银行公司
CRNX 承销股数500万 超额承销600万 定价区间$15.00-$17.00 定价$17.00
简介:CRNX是一家研发罕见内分泌疾病疗法的临床阶段制药公司
RUBY 承销股数950万 超额承销1048万 定价区间$20.00-$22.00 定价$23.00
简介:RUBY是一家研发创新Red Cell疗法的生物制药公司