美股2018年7月17日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
NFLX 奈飞二季度总净订户增加515万，不及市场预期的627万；二季度营收39.1亿美元，不及市场预期39.4亿美元。二季度EPS 0.85美元，超过市场预期0.79美元。此外，奈飞三季度订户预期也不及市场预期
AMZN 周一美东时间下午3点（北京时间周二凌晨3点），亚马逊36个小时的Prime Day购物狂欢盛宴开始。然而刚开始便遭遇技术故障

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:ECPG(同时申请混合证券暂搁发行，并有意发行1.5亿美元可转换优先票据，2023年到期)
新闻影响:
ACET 宣布子公司Acetris Health的部分政府合同获得正面裁定结果
NSU Lundin Mining提出以每股4.75加元的价格收购NSU
IGT 宣布依据新泽西州新的规定，公司将成为FanDuel集团的体彩平台供应商
AG 公布二季度产量数据，总产量510万盎司白银，并上调2018年度白银产量指引至2050万-2260万盎司

盘后下跌股票
财报财测影响:NFLX CARB(预计二季度营收优于预期，并上调财年每股收益指引，同时宣布公开增发400万股流通股，同时由献售股东增发52万股流通股)
新闻影响:
AVEO 预计tivozanib作为晚期肾细胞癌的临床第三阶段实验摘要数据公布时间因无进展存活率事件发生延迟将延期至今年四季度公布
EOLS 宣布由献售股东公开承销增发500万股流通股
TRQ 公布二季度产量数据，因设备利用率提高，磨机处理量环比增长6.3%
RDFN 宣布公开增发350万股流通股，同时发行1.25亿美元优先可转换票据，2023年到期
部分科技股受NFLX财报影响盘后下跌:
IQ TWTR GOOGL AMZN(亚马逊称一些消费者在购物时遇到麻烦，正在着手解决Prime Day出现的故障) NVDA FB BABA AAPL

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CLSD +11%, ACET +10.1%, NSU +9.7%, IGT +4.5%, AG +1.2%, RIO +1%,ECPG +0.8%, OMC +0.7%, RIG +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
AVEO -19.3%, NFLX -11.9%, TRQ -7.8%, CARB -6.3%, EOLS -4.6%, IQ-4.5%, RDFN -4.5%, LGF.A -3.8%, JNJ -2.6%, TWTR -1.5%, NSTG -1.4%,GOOGL -1%, NVDA -1%, FB -1%, MU -1%, AMZN -0.9%, QQQ -0.9%, UNH-0.8%, AAPL -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ECPG(同时申请混合证券暂搁发行) JNJ
并购新闻影响:
NSU 确认Lundin的声明意味着即将对NSU正式提起收购，董事会提醒股东目前尚未收到正式的收购意向，建议股东不要采取任何举措
其他新闻
IGT 宣布依据新泽西州新的规定，公司将成为FanDuel集团的体彩平台供应商
ACET 宣布子公司Acetris Health的部分政府合同获得正面裁定结果
AG 公布二季度产量数据，总产量510万盎司白银，并上调2018年度白银产量指引至2050万-2260万盎司
RIO 公布二季度产量数据，Pilbara铁原矿的产出量为8850万吨，同比增长14%
评级上调影响:
BCRX AUTL BLMN FAF WWW

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
NFLX CARB(预计二季度营收高于预期，上调整年每股营收指引，同时宣布公开增发400万股流通股，同时由献售股东增发52万股流通股) OMC UNH NSTG(上调二季度产量和服务营收，同时宣布公开承销增发5千万美元流通股) CMA FHN GS
部分科技股受NFLX财报影响盘前跳空下跌:
IQ TWTR FB GOOGL QQQ NVDA
其他新闻
AVEO 预计tivozanib作为晚期肾细胞癌的临床第三阶段实验摘要数据公布时间因无进展存活率事件发生延迟将延期至今年四季度公布
EOLS 宣布由献售股东公开承销增发500万股流通股
TRQ 公布二季度产量数据，因设备利用率提高，磨机处理量环比增长6.3%
RDFN 宣布公开增发350万股流通股，同时发行1.25亿美元优先可转换票据，2023年到期
LGF.A John Malone将从董事会辞职
评级下调影响:
GT MTW GOGO HRL CHUY INTC GNRC DE CAT WAT

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨1.5%至1721点，连续第五日上涨

【财报】
GS 高盛第二季度每股收益5.98美元。第二季度净营收94亿美元，市场预期87.6亿美元。第二季度FICC业务销售和交易营收16.8亿美元，市场预期16.5亿美元。第二季度股票销售和交易业务营收18.9亿美元，市场预期19.7亿美元。第二季度投资银行业务营收20.5亿美元，市场预期18.4亿美元
UNH 联合健康二季度调整后EPS 3.14美元，预期3.04美元；上调2018年预测。二季度营收561亿美元，预期561亿美元。联合健康预计全年经调整EPS 12.50~12.75美元，预期12.63美元
JNJ 强生第二季度调整后每股收益2.10美元，市场预期2.07美元。第二季度销售额208亿美元，市场预期204亿美元。强生预计全年销售额805亿美元至813亿美元，市场预期814.8亿美元。强生预计全年调整后每股收益8.07~8.17美元，市场预期8.13美元
NFLX 奈飞二季度EPS 0.85美元，市场预期0.79美元。二季度营收39.1亿美元，市场预期39.4亿美元。奈飞预期三季度营收为39.88亿美元，市场预期41.27亿美元。二季度总体净订户增加515万，市场预期627万。二季度国际净订户增加447万，市场预期增加506万。二季度美国国内净订户增加67万，市场预期增加121万。奈飞预期三季度国际净订户将增加435万，市场预期增加505万。预期三季度美国国内净订户增加65万，市场预期增加87.5万。预计三季度总流量收入为39亿美元。二季度自由现金流减少5.59亿美元。奈飞确认全年自由现金流预期。流媒体视频服务总营收为38.14亿美元，去年同期为26.7亿美元。美国地区流媒体视频服务营收为18.93亿美元，去年同期为15.05亿美元。国际市场流媒体视频服务营收为19.21亿美元，去年同期为11.65亿美元。运营收入为4.62亿美元，去年同期为1.27亿美元。预计我们将继续为高收益市场的资金需求融资。仍预计2019年营业利润率将稳步增长。我们将把更多的运营成本转换成非美元，以提供更自然的对冲。预计会有更多来自美国电话电报和时代华纳，福克斯和迪士尼或者福克斯和康卡斯特的竞争。在美元疲软的情况下倾向达成超越短期营业利润率的目标，在美元走强的情况下则表现不佳

【媒体头条】
IBM/GRPN 据路透社报道，文章分析了IBM与GRPN之间价值1.67亿美元的专利分歧
PAA 据路透社报道，PAA否认公司在关税豁免名单内
ERIC 据路透社报道，中兴的禁售令取消后电信公司目前都在调整业务
GE 据华尔街日报报道，文章分析了GE与GE资本的运营问题解决的过程
TSM 据数字时代报道，TSM预计将在四季度实现营收增长
CMCSA/FOXA 据英国时代报道，CMCSA可能将退出与FOXA竞买天空广播的局面
SNAP 据Axios报道，SNAP计划推出新的合作伙伴举措
UN/UL 据Evening Standard报道，联合利华有意收购美妆品牌Space NK

【公司披露内容】
TEO Fintech电信重申主动股权比例达66.39%，并披露决定不会参与现金购入与并购相关的B类美国存托股的项目
ALLY 宣布上调季度分红，由原每股$0.13上调至$0.15
TLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.785上调至$0.795
TUSK 宣布发布每股$0.125的季度分红，8月7日为首次季度分红登记日，除息日8月14日
UNM 宣布上调季度分红，由原每股$0.23上调至$0.26
BRK.B 伯克希尔哈撒韦称巴菲特7月16日将所持1.1867万股伯克希尔A类股转化为1780.05万股B类股。巴菲特所持1770万股B类股已经捐赠给5家慈善基金。所捐赠的股份当前价值34亿美元
SBGI 对联邦通讯委员会主席Ajit Pai的声明做出公开回应
GS 高盛官方宣布David Solomon将于10月1日起担任高盛CEO，接替现任CEO贝兰克梵

【医药股新闻】
ABBV/MYL ABBV宣布与MYL达成adalimumab的生物仿制药系列产品的专利许可协议
ACET 宣布子公司Acetris Health的部分政府合同获得正面裁定结果
ACIU 宣布与罗氏集团下属的Genentech的合作项目crenezumab用于治疗阿兹海默症的第二项临床第三阶段实验启动
ARGX/SHPG ARGX宣布与SHPG的战略合作项目实现临床前里程碑进展
AVEO 预计tivozanib作为晚期肾细胞癌的临床第三阶段实验摘要数据公布时间因无进展存活率事件发生延迟将延期至今年四季度公布
CLSD 宣布将在近期医疗会议的突破性进展环节口头陈述公司治疗伴随葡萄膜炎的黄斑水肿药物的临床第三阶段试验最新实验数据
CSII 宣布与OrbusNeich达成国际分销协议，在日本和美国之外的国家分销公司的冠状动脉和外周动脉粥样硬化切除系统
CVS 对特朗普政府公布的降低药价蓝图要求CVS提供相关信息的请求做出回应
IMMR 宣布与Toyodenso达成专利许可协议，将IMMR的专利肝炎治疗技术应用于Toyodens的自动治疗方案
MESO 宣布与Tasly制药集团达成战略合作伙伴关系，根据协议MESO将最终获得4000万美元，首期款项为2000万美元，Talsy将以每股$1.86的价格购入2000万美元MESO股份
OMER 宣布OMS527用于治疗成瘾和强迫性障碍的临床第一阶段试验的第一组试验的首名应试患者开始用要
QTNT 公布今天投资人大会的相关记录，包括对MosaiQ的营销进展最新详情
RCUS 宣布AB928的临床第一阶段非盲试验的安全性数据，根据数据药物表现出安全性和良好耐药性
VKTX 宣布VK5211用于髋关节骨折患者回复的临床第二阶段试验结果被选为没过雇个和矿物质研究学会2018年度年会会议口头展示的内容
VYGR 宣布与FDA进行的C类会面中获得FDA的反馈内容，公司计划将继续一句先锋试验结果向FDA提交VY-AADC的生物制剂许可申请

【个股运营】
MU/INTC 美光科技和英特尔达成共识，完成第二代3D XPoint研发之后，预计两家公司将从2019年上半年开始分别研发3D XPoint技术，双方将继续在位于美国犹他州Lehi的英特尔-美光闪存科工厂生产3D XPoint芯片
WMT/MSFT 沃尔玛宣布与微软达成战略合作关系，进一步使用微软的云服务和方案推进沃尔玛的零售数字化转型
FOXA 国际足联世界杯赛在福克斯的观众为1462万人
AMZN 据彭博新闻报道，尽管出现网站问题，Prime Day前三小时的销售额仍实现了同比54%的增长
AMZN 亚马逊称一些消费者在购物时遇到麻烦，正在着手解决Prime Day出现的故障
AAPL 前苹果工程师在机密盗窃案中作无罪辩护
F 据路透社报道，福特同意以2.991亿美元来支付美国消费者就高田气囊安全问题提出的索赔
JD 京东CEO刘强东称，在美国有团队，但谨慎看待市场。在进入美国之前，需要更多的时间
LN 本通讯平台LINE宣布旗下的虚拟货币交易所Bitbox开始营业
HOME 公布关税新政对公司财务影响的评估情况，认为新的关税政策将不会对19和20年财年财务数据造成明显影响
AG 公布二季度产量数据，总产量510万盎司白银，并上调2018年度白银产量指引至2050万-2260万盎司
CAAP 公布6月里程数据，总客流量同比增长8.5%
COP 公布阿拉斯加油田项目的运营计划，公司认为在该地区发现毛量0.5-1.1BBOE的石油储量
EOG 预计二季度因商品衍生品合约计入1.859亿美元非现金净亏损
GPOR 公布二季度净产量数据，同比增长3%，日均1330.3MMcfe，较去年同期增长28%
HBM 公布二季度贵金属产量数据，产量同比增长18%至1.37万盎司黄金当量，年度产量指引在5-7万盎司水平
NSTG 宣布上调二季度产量和服务营收指引
PBR 公布6月原油天然气产量数据
RIO 公布二季度产量数据，Pilbara铁原矿的产出量为8850万吨，同比增长14%
TRQ 公布二季度产量数据，因设备利用率提高，磨机处理量环比增长6.3%
PFG 公布截至6月30日的资管规模为4298亿美元
OTEX 宣布收到国税局的NOPA草案最新内容，将增加OTEX2010财年的联邦税率，预计 将计入一次性税费增加5500万美元
EMES 宣布在加拿大西部开设新的压裂砂终端设施
IGT 宣布依据新泽西州新的规定，公司将成为FanDuel集团的体彩平台供应商
OSG 宣布与现代Mipo造船厂签署合同在2019年下半年交付两艘化学品运输船
RIG 宣布公司的半潜式钻探设备Transocean 712获得13口钻井的合同，合同预计增加未完成订单7500万美元
LMT 宣布获得美国军方4.507亿美元合同
LNT 宣布旗下爱荷华州能源公司与Invenergy达成合作伙伴关系，共同建设在爱荷华州的第五项风能发电机组扩容项目
BA 波音公司确认获得29架777型号运输机订单，价值98亿美元
BA 上调长期商用机型的展望，预计市场规模为15万亿美元
BA/AL AL宣布与BA在范堡罗国际航展上达成的最高78架飞机的订单承诺，包括75架MAX 8s和3架787-9 Dreamliner飞机，合同总价约96亿美元，前部交付之后AL的787航班组将达到213架
HXL 宣布与Groupe Gazechim复合材料公司达成协议，为航空、国行客户销售复合材料和高性能工业应用提供配套定制化服务
AL 宣布与白俄罗斯航空签署长期租赁协议，计划在2019和2020年交付四架CFM leap-1b25动力的波音737-8MAX科技，首架飞机将在2019年5月交付使用
UTX/ZNH UTX宣布子公司Pratt&Whitney Canada与中国南航达成协议，使用APS3200辅助动力机组用于105架空客A320航班组
RTN 宣获得美国导弹防御部门的44个搭载区域IB拦截器的3型标准导弹供应合同，合同总价约4.669亿美元。同时TRN宣布成为约旦国王王室法庭的网络安全顾问
FTI/PBR FTI宣布获得PBR的三年期主服务协议为PBR供应水下设备和柔性管道部件，协议包含两年的续约选择权条款
GSV 公布公司持有100%开采权的内华达Carlin矿脉的19处储矿反向循环钻孔的钻探结果，根据钻探结果，该矿床是该金矿脉的主要赋存点
UTX 宣布旗下UTC航空系统公司被阿联酋航空选为供应商，将InteliSight飞行数据管理平台搭载进公司的波音777飞机
CZR 宣布公司最新的项目CAESARS FORM在阿拉斯加破土动工，该55万平方英尺的项目将耗子3.75亿美元
TPC 宣布子公司Roy Anderson获得美国陆军工程兵团总价5900万美元的南卡查尔斯顿基地的客访区域建筑合同
RIG 宣布公司的超深水半潜式GSF开发1号钻井获得Chevron Australia在19年上半年的澳大利亚离岸项目的11口钻井的钻探合同，合同将增加RIG未完成订单1.58亿美元，合同包含增加四口钻井的选择权条款
GRAM 披露收到美国国家与被调查第一法庭的裁定，确定GRAM的子公司GyM S.A.作为Lima地铁1号线的1号和2号招标的民事责任调查第三方
ATTU 宣布与某大型油气公司签署三年期总价230万美元的Attunity数据集成平台的战略授权许可协议

【增发新闻】
ADSK 申请由献售股东增发34.07万股流通股
ECPG 申请混合证券暂搁发行，并有意发行1.5亿美元可转换优先票据，2023年到期
NAKD 申请由献售股东增发1214.4万股普通股，其中80万股通过权证行权增发
CARB 宣布公开增发400万股流通股，同时由献售股东增发52万股流通股
EOLS 宣布由献售股东公开承销增发500万股流通股
NSTG 宣布公开承销增发5千万美元流通股
PBFX 宣布与Trotoise资本达成协议进行177.5万股流通股的公开增发，总募集资本约3500万美元
ETP 宣布以每股$25.00的价格公开承销增发1600万股7.625%的D类累计可赎回永久优先股份
ABR 宣布定向发行1.1亿美元优先可转换票据，2021年到期
RDFN 宣布公开增发350万股流通股，同时发行1.25亿美元优先可转换票据，2023年到期
CAMP 宣布定向发行2亿美元优先可转换票据，2025年到期
WHF 宣布发行3亿美元6.00%的优先票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
PBFX 宣布以1.07亿美元的价格收购在东海岸的仓储资产
ULTI 宣布以总价3亿美元的现金和股票价格收购PeopleDoc
KKR 宣布达成协议对AppLovin进行4亿美元的投资，以推进AppLovin的融资、市场和业务开发能力
NSU 确认Lundin的声明意味着即将对NSU正式提起收购，董事会提醒股东目前尚未收到正式的收购意向，建议股东不要采取任何举措
IQ 爱奇艺宣布收购天象互动，总代价包括12.7亿元人民币的固定费用支出；另外还包括一笔7.3亿元的额外支出，前提是天象互动未来两年内能够达成约定的业绩目标
EBF 宣布与Wright Business Graphics达成并购协议
BKNG 宣布与滴滴出行达成战略合作伙伴关系，将对滴滴进行5亿美元投资
BGNE 美国上市的百济神州计划在香港二次上市
MAXR 宣布以4200万加元的价格收购Neptec Disign Group，收购预计增加MAXR2019年的运营每股收益
EGC 对SEC发布的对EGC破产重组前公司Eergy XXI的前任CEO的罚款事项进行回应，称事件将不会影响与Cox Oil的资产交易
NSU Lundin Mining提出以每股4.75加元的价格收购NSU
CHDN 宣布以持有的Saratoga赌场酒店和Saratoga Casino Blach Hwak的股份交换尚未持有的Ocens Downs的50%股权
LZB 宣布收购电商零售公司Joybird，收购细节未披露，该公司年度营收约5500万美元
BGS/THS BGS宣布以3200万美元的现金价格收购THS持有的McCann品牌爱尔兰燕麦业务

【其他个股新闻】
NFLX 奈飞二季度总净订户增加515万，不及市场预期的627万；二季度营收39.1亿美元，不及市场预期39.4亿美元。二季度EPS 0.85美元，超过市场预期0.79美元。此外，奈飞三季度订户预期也不及市场预期
INTC/MU 美光科技和英特尔达成共识，完成第二代3D XPoint研发之后，预计两家公司将从2019年上半年开始分别研发3D XPoint技术，双方将继续在位于美国犹他州Lehi的英特尔-美光闪存科工厂生产3D XPoint芯片
GS 高盛二季度EPS和净营收超市场预期，高盛官方宣布 David Solomon将于10月1日起担任高盛CEO，接替现任CEO贝兰克梵
BRK.A/B 巴菲特7月16日将所持1.1867万股伯克希尔A类股转化为1780.05万股B类股。巴菲特所持1770万股B类股已经捐赠给5家慈善基金。所捐赠的股份当前价值34亿美元。
GE/MSFT 通用电气与微软达成迄今最大的合作伙伴关系，加速工业物联网为客户提供服务。通用数字计划将其在微软Azure上的Predix解决方案标准化。双方还将共同销售，共同进入市场，为终端客户提供纵向工业物联网解决方案
AMZN 周一美东时间下午3点（北京时间周二凌晨3点），亚马逊36个小时的Prime Day购物狂欢盛宴开始。然而刚开始便遭遇技术故障。此外，据路透报道，数千名亚马逊德国仓库的工人于周二表示将会罢工，以寻求更好的工作环境
IQ 爱奇艺今日宣布已完成收购Skymoons及成都天象互动的100%股权
HMI 华米科技今日宣布其Amazfit运动手环上半年销量达到100万台。此外，自2016年底首次推出以来，Amazfit手环海外销量已超过100万台。华米科技董事长兼首席执行官黄汪表示，我们对自有智能运动手表系列品牌的强劲销售感到非常满意
JD 17日，京东到家宣布将在北京、上海等城市的办公场地批量投入京东到家Go3.0智能货柜，计划年底前新增5000个点位。此外，近日，广西投资集团旗下的数字广西集团与京东云签署战略合作框架协议
WB 微博管理员官方账号与7月17日发布公告，称为落实企业主体责任，严格贯彻执行《微博社区公约》等社区管理规则中关于时政有害信息、违法信息、不实信息，及用户纠纷和垃圾信息的规定，对微博内存在的违规违法内容进行清查处置
HUYA 据极光大数据的榜单显示，斗鱼和虎牙所在的第一梯队的平台已经具有绝对领先的优势，而斗鱼更是拥有3.98%的高渗透率，比虎牙3.49%的渗透率高了0.49个百分点，稳坐游戏直播平台第一的位置
WUBA 据腾讯财经，从虚假房源、招聘陷阱到本地服务安全隐患，58同城多个分类领域频出状况。继近日杭州市住保房管局联合杭州网信办约谈58同城后，近日，上海市消保委第二次约谈了58同城等平台

【IPO新闻】
PDD 拼多多更新招股书：腾讯红杉拟各增持2.5亿美金。新电商平台拼多多向美国证券交易委员会更新此前提交的招股书。拼多多计划在纳斯达克全球精选板块申请挂牌，代码：PDD。拼多多本次IPO承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本，受托银行为德意志银行。招股书显示，拼多多2018年第一季度营收为13.84亿元（2.2亿美元），运营亏损为2.53亿元，净亏损为2.01亿元

【日程】
数据讲话日程
21:15 6月工业产出环比 预期0.6% 前值-0.1%
22:00 美联储主席Powell在参议院半年度听证会上作证
22:00 7月NAHB房产市场指数 预期69 前值68
4:00 5月长期资本净流入 前值939亿美元
4:30 7月13日当周API原油库存变动 前值-679.6万桶

财报日程
7月16日盘后
NFLX(奈飞)
7月17日盘前
CMA FHN GS(高盛) JNJ(强生) NEOG PGR(Progessive) OMC(宏盟集团) PLD(Prologis) SCHW(嘉信理财) UNH(联合健康)
7月17日盘后
ADTN AMX(美洲移动) CSX(CSX) FNF(富达国民银行) FULT HCSG HOPE HWC IBKR(盈透证券) LTXB MLNX(Nekkanox Technologie) MRTN PNFP RNST UAL(联合大陆) WTFC
7月18日盘前
ABT(雅培) ASML ERIC(爱立信) GWW(固安捷) MS(摩根士丹利) MTB(M&T Bank) MTG NTRS(北方信托) NVS(诺华制药) PACW SBNY TXT(德使隆) USB(合众银行)

拆股日程
EFGHY 4股拆5股

除息日程
ADNT AFT AIF APOG AYI CEN CL CXE CXH FOF INB INF LDP MCR MIE MIN MMT MXF PFLT PSF RA RNP RQI UTF VSEC WST