美股2018年7月16日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
JPM 摩根大通第二季度盈利83.2亿美元，利润飙升18%，高于预期的9.4%。本季度每股收益为2.29美元，超过预期的2.22美元。巴克莱分析师称，这是摩根大通连续第14个季度超过分析师预期。其中，交易部门意外增长13%至54亿美元，因市场波动性增加
WFC 富国银行第二季度净利润为51.9亿美元，合每股收益0.98美元，不及去年同期的58.6亿美元。富国银行周五表示，因为在试图摆脱不断出现的监管问题，同时还在继续寻求增长，导致该行第二季度的利润出现下滑。此外，富国银行贷款规模缩减，手续费收入低于一年前，这是导致利润不及预期的因素之一。该行表示，房贷减少很大程度上与避免高风险贷款的举措有关
FB 据彭博，Facebook释放出了另一个信号，即加入苹果、谷歌和亚马逊的行列，有意打造自己的半导体产品。本月，Facebook聘请原谷歌芯片开发主管Shahriar Rabii担任公司顾总裁兼硅谷负责人。此外，Instrgram自美东时间2点29分开始出现账户登录问题
AMZN/CSCO/JNPR/ANET 据The Information援引两位知情人士透露，AWS正在考虑向商业客户出售其自己的网络交换机。AWS的交换机价格可能比思科同类交换机低70%至80%。
PEP 百事将普通股季度股息设定在0.9275美元/股，较去年同期上涨15.2%
NFLX 德意志银行警告奈飞将于下周一公布的订户数量可能出现不及预期的情况。此外，Strategic Wealth Partners的总裁兼CEO Mark Tepper指出奈飞面临的最大风险是其竞争对手在内容质量上加大押注的前景
ADBE 据彭博报道，Adobe计划为苹果的iPad推出完整版的Photoshop应用程序。据知情人士透露，Adobe计划在10月份的MAX创意大会上发布这款新应用，该应用预计将于2019年上市
NVDA/NFLX 近日，全球咨询业巨头波士顿咨询公司(BCG)发布了2018年价值创造者排名报告。报告显示，芯片制造商英伟达居于榜首，奈飞公司紧随其后，博通公司与腾讯分列第三、四位

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: MNTA (28.00 +23.35%), DEPO (8.21 +17.45%), DERM (11.56 +16.65%), MYGN (42.69 +12.52%), OPK (5.86 +12.48%), ITGR (73.5 +9.54%)
原料: UAN (3.72 +9.73%)
工业: FAST (55.24 +14.58%), EGL (35.45 +12.08%), GRAM (3.7 +10.81%), FCN (68.87 +9.6%)
非必需消费品: HELE (114.95 +12.75%), ERI (46.25 +12.26%),
信息技术: CA (44.06 +19.96%), RUBI (3.33 +15.22%), KLIC (28.48 +13.42%), NTGR (76.05 +10.3%)
电信服务: I (20.7 +15.77%)

跌幅前20
医疗保健: NVRO (57.77 -22.83%), ANGO (20.6 -12.9%)
原料: FRTA (8.46 -13.85%)
工业: HTZ (14.1 -13.34%)
非必需消费品: LB (31.71 -13.6%), ASNA (3.28 -13.46%), BKE (23.2 -12.62%), TLRD (22.29 -11.86%)
信息技术: AVGO (202.46 -18.26%), GOGO (4.04 -17.38%)
能源: CLNE (2.65 -16.8%), NAT (2.49 -13.24%)
电信服务: TKC (5.8 -16.18%), USM (34.52 -11.74%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CLLS +8%, DB +7%, JBHT +7%, APTX +4%, VFC +2%, BAC+1%
今日盘前跳空下跌股票:
PIXY -9%, XON -7%, NVRO -4%, TSLA -2.6%, OSUR-2.5%, WAT -1.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DB JBHT BAC
并购新闻影响:
GLF TDW宣布与与GLF合并，根据协议每股GLF股票将获得1.10股TDW流通股，收购总价约3.4亿美元
其他新闻
ADP 巴伦周刊正面评论文章影响
BA UAL宣布订购25架ERJ E-175和波音787-9飞机，同时宣布Jackson Square航空公司确认向BA定购了30架737 MAX飞机，这一合同早前在范堡罗国际航展披露，总价约35亿美元，同时宣布DHL确认在今年范堡罗国际航展开幕式上公布的47亿美元波音777货机订单承诺，根据协议DHL向BA下单14架波音777货机，协议包含追加购买7架货机的选择权
评级上调影响:
CLLS KNX VFC

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PIXY(将在周二盘后公布二季度财无指引) NRVRO BLK
部分能源股受布油跌幅超过2.5%影响盘前跳空下跌:
QEP OAS WLL MRO CVX XOM
其他新闻
TSLA 受周末媒体报道影响
评级下调影响:
XON SBH HAS OSUR WAT

【经济数据】
美国7月纽约联储制造业指数 22.6，预期 21，前值 25

美国6月零售销售环比 0.5%，预期 0.5%，前值 0.8%
美国6月零售销售(除汽车)环比 0.4%，预期 0.3%，前值 0.9%
美国6月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.3%，预期 0.4%，前值 0.8%

波罗的海干散货指数涨1.7%，报1695点，连续第四日上涨

【财报】
BAC 美国银行第二季度调整后每股收益64美分，市场预期57美分。第二季度不含债务估值调整的交易营收36亿美元，市场预期33.9亿美元。第二季度不含债务估值调整的FICC（固定收益、外汇、大宗商品交易）营收22.9亿美元，市场预期21.7亿美元。第二季度不含债务估值调整的股票交易营收13.1亿美元，市场预期12.1亿美元。第二季度投资银行业务营收14.2亿美元，市场预期13.8亿美元
BLK 贝莱德二季度营收36.1亿美元，预期35.9亿美元。二季度调整后EPS 6.66元。二季度长期净流入145亿美元，上季度为546.3亿美元。二季度IShares净流入178.1亿美元，上季度为346亿美元。截至二季度末资产管理规模6.3万亿美元
DB 德意志银行第二季度初步业绩高于市场预期，股价涨幅扩大至逾3%。德意志银行预计第二季净利约4亿欧元；营收预计约66亿欧元，市场平均预期64亿欧元。德意志银行称，重整行动在第二季进展迅速，员工人数减少约1,700人

【媒体头条】
据路透社报道，加拿大海关新政可能对钢铁和铝材的关税新政起到保护作用，受影响个股和ETF包括:EWC SLX
XLNX/ADI/AVGO 据巴伦周刊报道，XLNX和ADI可能成为收购目标
ARNC 据华尔街日报报道，ARNC收到私募公司的收购意向
BA 据彭博新闻拔掉，空客接近达成230亿美元的亚航航班购买合同
AMZN 据英国每日电讯报道，亚马逊计划进入英国的智能电视市场
GOOG 据英国每日电讯报到，欧盟将很快对谷歌提出超过21亿美元的反垄断罚单
LMT 据华尔街日报报道，LMT接近获得五角大楼的141架F-35战机合同
DBA 据华尔街日报报道，美国农业部将在8月1日起不再向媒体提前公布农作物报告数据
GS 据纽约时报报道，高盛计划在下周公布任命David Solomon为CEO
FB 据Guardian报道，欧盟批评FB对数据保护不力
BCS 据华尔街日报报道，巴克莱在激进投资人的压力下寻求扩大在美国的风险敞口
T/TWX 据CNBC报道，文章称司法部禁止T与TWX并购的可能性很小

【公司披露内容】
VRX 宣布将公司名称变更为Bausch Health，并将以BHC的代码自今天起挂牌交易
SOHU 搜狐宣布，将于2018年7月30日美国股市开盘前发布2018第二季度未审计财报
ZYME CTI Partners披露被动股权比例达12.5%
FBHS 宣布重申季度分红为每股$0.20，同时宣布董事会通过新一轮4亿美元的回购项目
NNN 宣布上调季度分红，由原每股$0.475上调至$0.50
R 宣布上调季度分红，由原每股$0.52上调至$0.54
SJM 宣布上调季度分红，由原每股$0.78上调至$0.85
PEP 百事将普通股季度股息设定在0.9275美元/股，较去年同期上涨15.2%
BAC 美国银行称，未来12个月将以派发普通股股息和进行股票回购的方式，向投资者返还260亿美元
BF.A 宣布董事会通过新一轮从2018年7月13日至2019年7月12日的2亿美元的回购项目
CBT 宣布董事会通过新一轮将回购规模由1000万股提高至1100万股流通股的回购项目
PZZA 宣布成立特殊委员会对公司与John H. Schnatter的关系和协议进行评估，并采取举措。目前特殊委员会已经通过了终止与John H. Schnatter的创始人协议，否认了其在公司的职位及广告和品牌发言人的地位
GSM 宣布要求进行股东大会对增加回购规模进行投票

【医药股新闻】
AVNS 宣布与Leiter达成首选供应商关系，以向其供应IN-Q疼痛缓解系统
HZNP 宣布公司的清楚氮药物的监测治疗专利获得两项专利使用费用
IDRA/BCRX IDRA公布与终止BCRX并购协议相关的公司运营举措及最新运营状况
IRWD 宣布启动评估Iinaclotide用于治疗肠易激综合症与便秘患者的除了疼痛以外的包括腹胀和不适症状的临床第三阶段3b试验的临床试验项目
JNJ 宣布FDA延长了INVOKANA的补充注册新药申请的审评截止时间
MASI 宣布发表最新研究发现，根据与土耳其科卡艾里大学的合作研究表明，使用MASI的PVi进行择期结直肠手术叫传统流体管理技术表现出更好的效果。该手术术后的用药晶体量、乳酸和血清肌酐水平都优于传统疗法
RDY 宣布Indivior公司与RDY的诉讼最新进展，RDY获得不利判决，法庭宣判对RDY实施临时禁令禁止RDY在美国销售、营销、或进口bupreorphine/naloxone舌下薄片产品
RMTI 宣布公司制造Calcitriol的审批获得FDA通过
SIGA 宣布TPOXX用于治疗天花获得FDA通过认证
SPRO 宣布公司获得生物医学高级研究和发展局的1570万美元资助，并根据项目将在未来五年最高获得2850万美元的资助

【个股运营】
美国总统特朗普和俄罗斯总统普京预计将在美东时间今天6:00在芬兰进行会面，双方的联合发布会将在美东时间9:50举行，如果双方会面达成的协议减缓对俄罗斯的制裁，那么收益的个股包括:MTL YNDX RSX MBT
FB 据彭博新闻报道，Facebook从谷歌雇佣了一位芯片开发主管。Facebook释放出了另一个信号，即加入苹果、谷歌和亚马逊的行列，有意打造自己的半导体产品。本月，Facebook聘请原谷歌芯片开发主管Shahriar Rabii担任公司顾总裁兼硅谷负责人。Rabii曾在谷歌带领团队为该公司设备制造芯片，包括Pixel智能手机Visual Core芯片。据4月的报道，Facebook今年早些时候开始组建团队设计芯片
GS 据纽约时报报道，高盛最早本周将宣布提名总裁David Solomon出任CEO
BLK 据英国财经新闻报报道，贝莱德将为探索数字货币成立团队
DB 据德国商报报道，德银环球金融交易业务主管Gibbons称德银将收购更多金融科技支付公司
GE/MSFT 通用电气与微软达成迄今最大的合作伙伴关系，加速工业物联网为客户提供服务。通用数字计划将其在微软Azure上的Predix解决方案标准化，双方还将共同销售，共同进入市场，为终端客户提供纵向工业物联网解决方案
MSFT 微软宣布与Campbell合作，推动Azure的IT转型
LMT/BA 据日本读卖新闻报道，洛克希德马丁在与波音及BAE系统的竞标中领先，将为日本自卫队生产现役F2战机的替代品
ALK 公布6月里程数据，预计二季度单位座位里程营收在早前公布的指引低值
CME 公布二季度交易数据，二季度海外日均成交量为450万张合同，较去年同期增长13%
HTHT 公布二季度酒店运营初步数据，综合入住率为90.1%，日均综合入住均价为199人民币，综合平均营收为179人民币
FSM 公布拉美洲持有采矿资产运营数据，共生产230万盎司白银和1.455万盎司黄金
MUX 公布二季度综合产量数据，黄金产量3.695万盎司，白银产量77.2万盎司
SMTS 公布二季度产量数据，总处理量60.2万吨，同比增长32%
VALE 淡水河谷第二季度铁矿石产量9680万吨，预期9630万吨。第二季度铁矿石销量7330万吨，同比增长5.8%。二季度铜产量9.79万吨，同比减少2.9%。淡水河谷重申对2018年铁矿石产量的预测指引在约3.9亿吨
GORO 公布内华达Mina金矿区的钻井二期项目运营进展详情
BIDU/SOGO 百度宣布对SOGO向北京市海淀区人民法院提起的强制执行申请获得该法庭受理。百度要求搜狗在双方进行的长期的流量劫持纠纷中遵守法院早前做出的有利于百度的判决结果和赔偿条款
CMP 公布于地区16-0工会代表就公司Golderich矿的小时工达成为期三年的临时薪资协议，工会计划在今天对该协议进行投票
WP/MA 共同宣布建立全球战略伙伴关系，扩大支付选项，让数字支付更安全方便
BA/ERJ/UAL UAL宣布订购25架ERJ E-175和波音787-9飞机
BA/DHL 宣布双方确认在今年范堡罗国际航展开幕式上公布的47亿美元波音777货机订单承诺，根据协议DHL向BA下单14架波音777货机，协议包含追加购买7架货机的选择权
BA 宣布Jackson Square航空公司确认向BA定购了30架737 MAX飞机，这一合同早前在范堡罗国际航展披露，总价约35亿美元
BA 宣布卡塔尔航空确认在范堡罗国际航展上敲定的5架777货机的丁达你合同，总价约17亿美元
SPR 宣布与Norsk Titanium US达成协议，为SPR进行制造波音787飞机的钛结构部件进行标准制定举措
LLL 宣布旗下WESCAM业务在今年上半年赢得价值超过3亿美元的新业务合同订单
KTOS 宣布获得QuinetiQ UK的十年期MQM-178喷气式飞机空中目标、备件、地面支持设备和培训的独家合同订单
PPDF 宣布公司成为首批15家在线贷款和消费金融公司之一，与央行支持的中国首个统一信用报告平台百行征信建立联系
SECO 宣布与纺织企业山东如意集团达成战略合作伙伴关系，两家公司将利用各自在品牌、技术、网络、渠道管理的呢各方面资源和专长，共同打造品牌运营、大数据、智能制造、智能零售等深度合作的全球全渠道时尚供应链
AKTS 宣布获得首批3.8GHz过滤器AKF-1938的产品订单
ARNC/BA ARNC宣布与BA达成长期铝板供应合同，为波音的商用机型提供铝板
RTN 宣布对公司研发的StromBreaker炸弹进行实操测试，该炸弹将首先部署在F-15E攻击机上，并计划在2022年前集成到F-35联合攻击战斗机上
EROS 宣布与印度销售份额最大的小米手机品牌建立战略合作关系，通过与小米智能电视Mi LED的合作进一步增强在印度和亚洲的市场份额
ROKU 宣布上市Roku TV无线语音助手
GSUM 宣布与玉兰油续约自动化客户协议，玉兰油将利用GSUM的营销自动化套件的增量解决方案，提高品牌认知度优化广告投放

【增发新闻】
KREF 申请2亿美元流通股增发，同时申请由献售股东增发4038.5万股流通股
MBIO 申请7500万美元混合证券暂搁发行
SKY 申请1亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发4600万股流通股

【盘前并购新闻】
UFI 宣布与Complast S.A.和Technologia Textil Avanzada未能达成协议在危地马拉成立合资公司
EFX 宣布收购专业金融信贷报告代理和数据供应商DataX，收购细节未披露
PRFT 宣布收购Stone Temple咨询公司，收购细节未披露
NTR 宣布以6300万美元的价格收购Agrible
TDW/GLF TDW宣布与与GLF合并，根据协议每股GLF股票将获得1.10股TDW流通股，收购总价约3.4亿美元
WPM/SBGL WPM宣布收购SBGL的黄金和钯矿资产，根据协议WPM将支付5亿美元现金及等同于Stillwater和Boulder矿东部地区的18%产量收购该部分资产
MDU 宣布收购Molalla Redi-Mix和Rock Products的运营资产，收购细节未披露
CG 宣布同意收购LPG Systems公司的多数股权，以支持该公司的持续国际扩张
KKR 宣布收购全球最大的有声图书独立发行商RBmedia，收购细节未披露
GDEN 宣布收购两处位于内华达的赌场度假村，收购总价为最低1.68亿美元最高1.90亿美元，收购价格根据收购后的综合营收八倍计算
CDK 宣布收购Elead1One，收购细节未披露，预计并购将稀释19财年的调整后每股收益，并影响2020财年的调整后每股收益
IDRA/BCRX IDRA公布与终止BCRX并购协议相关的公司运营举措及最新运营状况
BRO 宣布收购Professional Disability Associates，收购细节未披露
VNTR/TROX VNTR宣布收购TROX在欧洲的纸压板业务，同时VNTR宣布将于Cristal进行收购其在俄亥俄Ashtabula的综合业务的收购的协商
BABA 据彭博新闻报道，饿了么正寻求20亿美元新一轮融资，以对抗美团点评。今年4月阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购
FARO 宣布收购3D架构光学扫描方案技术供应商Opto-Tech s.r.l.，收购细节未披露
ATI 宣布收购Affaero制造公司，收购细节未披露
ORAN 宣布以3.5亿欧元的价格收购Basefarm控股公司
DFIN 宣布以7750万美元现金的价格拆分出售旗下语言方案业务，买家未SDL公司，出售不包含债务
MPAC 宣布与U.S. Well Services达成并购和分销协议，并购企业总价值5.88亿美元
LPG/CKH LPG宣布持股9.42%的股东CKH称同意支持LPG与BW LPG公司的业务合并
BRO 宣布收购Coffman-Standridge公司的全部资产，收购细节未披露，该公司年度营收约150万美元

【其他个股新闻】
GOOG 据每日经济新闻，因利用安卓智能手机系统巩固其搜索领域的垄断地位，谷歌或将在下周二或周三迎来欧盟创纪录的罚款。据每日电讯报，欧盟委员会有权对谷歌处以占其母公司Alphabet年度营业额10%的罚款，具体金额可达95亿欧元
TSLA 16日晚间消息，受俄罗斯电子产品零售商Svyaznoy开始销售电动汽车的推动，特斯拉在俄罗斯的电动汽车销量出现增长。6月，Svyaznoy与进口商“莫斯科特斯拉俱乐部”（MTC）合作，开始销售特斯拉电动汽车，首月接到了236份订单
BAC 美国银行第二季度调整后每股收益64美分，市场预期57美分。第二季度不含债务估值调整的交易营收36亿美元，市场预期33.9亿美元。第二季度不含债务估值调整的FICC（固定收益、外汇、大宗商品交易）营收22.9亿美元，市场预期21.7亿美元
BLK 贝莱德二季度营收36.1亿美元，预期35.9亿美元。二季度调整后EPS 6.66元。二季度长期净流入145亿美元，上季度为546.3亿美元。二季度IShares净流入178亿美元，上季度为346亿美元。截至二季度末资产管理规模6.3万亿美元
IQ 据智通财经，爱奇艺日前公布了2018年上半年在线电影的总收入。数据显示，截止6月30日，2018年上半年爱奇艺网络电影TOP10总票房分账超1.8亿元，相当于院线电影5.4亿元票房成绩。6月分账票房榜数据显示，新片TOP10总分账票房共计7187万元，同比17年6月TOP10总分账票房1995万元，增长260%
BABA 据彭博，饿了么正寻求20亿美元新一轮融资，以对抗美团点评。对此，饿了么回应 不予置评。今年4月阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购
SECO 据证券时报网，7月16日，寺库集团与如意时尚签署战略合作协议，双方将依托各自在品牌、技术、网络、渠道和上市公司平台方面的资源和能力，围绕品牌运营、大数据与智能制造、智慧新零售等领域开展全面深度战略合作
HTHT 16日，华住公布二季度初步经营数据。根据公告，华住二季度混合平均客房收益(RevPAR，每间可供出租客房收入)二季度达到203元，同比增长13.4%。华住二季度混合入住率同比下降50个基点至89.6%，混合日均房价(ADR)同比上涨13.6%至226元，二季度经营中客房数量达393417间
JD 据中国经营报16日报道，京东商城宣布从即日起实施轮值CEO制度，由京东集团CMO徐雷兼任首任京东商城轮值CEO，向京东集团CEO刘强东汇报，全面负责商城日常工作的开展。此外，16日，银联数据与京东金融在银数大厦共同签订战略合作协议，双方共同为商业银行尤其是区域性中小银行，提供覆盖信用卡业务全流程的产品和服务
CHL/ERIC 近日，爱立信携手中国移动、华中科技大学共同发起成立了华中地区首个5G联创中心开放实验室。三方将充分发挥网络技术领先、垂直行业密集、高校科研资源丰富等优势，开展跨行业融合创新，加快5G科研项目产业化进程，打造全新的5G产学研用合作生态系统

【日程】
数据讲话日程
20:30 6月零售销售环比 预期0.6% 前值0.8%
20:30 7月纽约联储制造业指数 预期20 前值25
22:00 5月商业库存环比 预期0.4% 前值0.3%

财报日程
7月16日盘前
BAC(美国银行) BLK(贝莱德) JBHT
7月16日盘后
NFLX(奈飞)
7月17日盘前
CMA FHN GS(高盛) JNJ(强生) NEOG PGR(Progessive) OMC(宏盟集团) PLD(Prologis) SCHW(嘉信理财) UNH(联合健康)
7月17日盘后
ADTN AMX(美洲移动) CSX(CSX) FNF(富达国民银行) FULT HCSG HOPE HWC IBKR(盈透证券) LTXB MLNX(Nekkanox Technologie) MRTN PNFP RNST UAL(联合大陆) WTFC

拆股日程
MDGS 4股合1股
STRXF 5股合3股
TEKXF 10股合1股

除息日程
AZZ BFS CMD EGID EOG GDV GNT GUT IHIT IVH KWR MAV MGRC MHI OC ORCL PGZ PHD PHT PNC RIV RPM VBF VTA VVR WSO WSO.B

IPO预告
7月19日
纽约
AFGL 承销股数1820万 定价区间$15.00-$18.00
简介:AFGL是一家为石油天然气和工业行业企业制造项目关键设备的原始设备生产企业

纳斯达克
ALLK 承销股数600万 定价区间$15.00-$17.00
简介:ALLK是一家研发嗜酸性细胞和肥大细胞相关疾病的疗法的临床阶段生物科技公司
CNST 承销股数530万 定价区间$14.00-$16.00
简介:CNST是一家研发异常基因表达或表现出药物耐药性癌症疗法的临床阶段生物制药公司
DDOC 承销股数250万 定价区间$5.00-$5.00
简介:DDOC是一家研发常见皮肤疾病疗法的全渠道皮肤专业产品的医疗公司

纳斯达克
CRNX 承销股数500万 定价区间$15.00-$17.00
简介:CRNX是一家研发罕见内分泌疾病疗法的临床阶段制药公司
ESTA 承销股数310万 定价区间$15.00-$17.00
简介:ESTA是一家研发乳房医美产品的医疗科技公司
MYFW 承销股数190万 定价区间$19.00-$21.00
简介:MYFW是一家总部位于卡罗拉多丹佛市的商业银行公司
REPL 承销股数670万 定价区间$14.00-$16.00
简介:REPL是一家研发癌症免疫疗法的临床阶段生物科技公司
RUBY 承销股数950万 定价区间$20.00-$22.00
简介:RUBY是一家研发创新Red Cell疗法的生物制药公司
TLRY 承销股数900万 定价区间$14.00-$16.00
简介:TLRY是一家供应大麻制品的加拿大公司

7月25日
纽约
BE 承销股数1800万 定价区间$20.00-$22.00
简介:BE是一家研发作业现场发电设备的产品供应商