美股2018年7月13日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TSLA 周四特斯拉的官网显示，该公司电动车销量突破20万辆门槛，意味着该公司电动车的重要销售刺激措施——7500美元的联邦抵税将于12月31日到期
I 位于巴黎的卫星服务运营商Eutelsat正与竞争对手Intelsat和SES一起，提议为在美国推出5G移动网络开放频谱
FB 据悉，美国证券交易委员会（SEC）正在调查Facebook是否对其投资者就类似于剑桥分析数据丑闻的数据泄露发出了足够警告，调查仍处于初期阶段。此外，Facebook关闭群组漏洞，防止第三方获取用户信息
NFLX/AAPL 奈飞首次在艾美奖提名中超越了卫冕冠军HBO。同时，苹果公司凭借《顺风车卡拉OK》（Carpool Karaoke）首次获得提名
WMT/SYF 据知情人士透露，沃尔玛正考虑将旗下品牌信用卡业务从synchronized Financial转移至第一资本，以扩大移动支付业务
CVS 据彭博援引Reorg Research的一份报告称，美国司法部反垄断执法人员可能不会挑战CVS和Aetna之间690亿美元的合并交易
ACN 埃森哲收购了大数据和人工智能服务公司Kogentix，这笔交易将有助于加强该公司的数据工程业务
TWTR 高盛将推特目标价从40美元上调至55美元。高盛称，尽管最近人们对推特打击假账户的行动感到担忧，但这一清理行动将对用户参与度产生净正面影响
NFLX 瑞银将奈飞股票评级从买入下调至中性，股票目标价从375美元上调至425美元。
AAPL 苹果官方今日更新了Macbook Pro产品线，本次更新仅包括带有Touch Bar的13以及15英寸的Macbook Pro

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
GOGO 公布公司的“Gogo 2020”综合业务计划，并公布2018年财务指引和战略评估进程进展
CPRX Oppenheimer给予CPRX初始评级表现超过大盘
FNKO 宣布与Pokémon公司达成首次合作和品牌许可协议
TEX 宣布董事会通过新一轮最高3亿美元回购规模的回购项目
KLXI KLXI宣布获得TXT的Bell Halicopter的大规模新业务合同

盘后下跌股票
财报财测影响:INGR()
新闻影响:
T 据CNBC报道，美国司法部计划对T与TWX的并购提起上诉，寻求撤销并购,对此T的CEO就美国司法部上诉评论称，这改变不了任何东西，合并已经结束
MCD 据报道，伊利诺斯公共卫生部确认开始展开对麦当劳的沙拉或食源性感染治病的情况

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
GOGO +8.9%, FNKO +1.8%, HL +1.1%, TEX +1.1%, JPM +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
INGR -11.5%, ZN -4.5%, JNJ -3.1%, T -1.6%, MCD -1.1%, NFLX -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PNC JPM
部分金融股受PNC和JPM财报影响盘前跳空上涨:
RF WFC/C(今天将公布财报) GS BAC MS USB
其他新闻
FNKO 宣布与Pokémon公司达成首次合作和品牌许可协议
HL 宣布二季度产量受矿区运营的持续改善预计将超过预期
TEX 宣布董事会通过新一轮最高3亿美元回购规模的回购项目
评级上调影响:
GLMD CPRX WWE DEO

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
INGR
并购新闻影响:
FOXA 英国托管小组表示，迪士尼将至少需要出价每股14英镑才能成功收购该企业
T 据CNBC报道，美国司法部计划对T与TWX的并购提起上诉，寻求撤销并购,对此T的CEO就美国司法部上诉评论称，这改变不了任何东西，合并已经结束
其他新闻
ZN 近期披露收到SEC传票持续影响
JNJ 美国密苏里一个陪审团认为：22名女性对强生公司滑石产品（包括强生婴儿粉）包含石棉并造成她们患癌的指控是有效的，责令强生支付5.5亿美元补偿性费用。强生被责令支付41.4亿美元惩罚性赔偿费。强生此次赔偿总额为46.9亿美元，额度为2018年迄今最高
MCD 据报道，伊利诺斯公共卫生部确认开始展开对麦当劳的沙拉或食源性感染治病的情况
ADAP 申请美国存托股搁架式增发
CTMX 宣布以每股$24.50的价格公开增发510万股流通股
评级下调影响:
WETF INCY FUN NFLX

【经济数据】
美国6月进口价格指数同比 4.3%，预期 4.6%，前值 4.3%
美国6月进口价格指数环比 -0.4%，预期 0.1%，前值 0.6%
美国6月进口价格指数(除汽油)环比 -0.3%，预期 0.2%，前值 0.1%

美国6月出口价格指数环比 0.3%，预期 0.2%，前值 0.6%
美国6月出口价格指数同比 5.3%，创2011年以来最大增幅，前值 4.9%

波罗的海干散货指数涨2.1%，报1666点，连续第三日上涨

【财报】
PNC PNC金融二季度EPS 2.72美元，净利润环比增长9%至14亿美元。二季度贷款增长16亿美元至2227亿美元
MS 摩根大通第二季度经调整营收283.9亿美元，市场预期273.4亿美元。第二季度每股收益2.29美元；净利润83.2亿美元，创纪录新高，同比增长18.3%。第二季度FICC业务销售和交易营收34.5万美元，市场预期32亿美元。第二季度投资银行业务营收19.5亿美元，市场预期17.6亿美元。第二季度股票销售和交易业务营收19.6亿美元，市场预期17亿美元
WFC 富国银行第二季度贷款9,442.7亿美元，一季度9,473.1亿美元。第二季度普通股一级资本充足率12％，市场预期12.1％。第二季度净息差2.93%，市场预期2.86%。第二季度每股收益98美分，营收215.5亿美元
C 花旗集团第二季度每股收益1.63美元。第二季度营收184.7亿美元，预期181.6亿美元。第二季度固定收益市场营收30.8亿美元，预期31.6亿美元。第二季度股票市场营收8.64亿美元

【媒体头条】
MA 据金融时代报道，文章详细报道了MA改变的举措
TWTR 据路透社报道，在最近的更新后TWTR用户总体约损失了2%的关注量
T/TWX 据彭博新闻报道，T计划对司法部采取的阻止与TWX并购的举措提起上诉
WMT 据路透社报道，WMT董事会决定反对出售日本连锁超市Seiyu的计划
APO 据金融时代报道，APO的保险并购案面临诉讼
LPL/AAPL 据数字时代报道，LPL计划在今年二季度向苹果供应有机二极管屏幕
CMCSA/FOXA 据金融时代报道，天空广播预期将受到更多来自CMCSA和FOXA的收购报价

【公司披露内容】
CCCR 宣布公司将在纳斯达克挂牌交易的代码由CCCR变更为GLG，今天盘前生效
TEX 宣布董事会通过新一轮最高3亿美元回购规模的回购项目
AIR 披露公司正在接受联邦民事诉讼调查

【医药股新闻】
AMGN 宣布与UCB公司共同向FDA再次提起EVENITY用于治疗绝经后高骨折风险女性的骨质疏松的生物制剂许可申请
BLUE/CELG 宣布共同调整BB2121的临床第二阶段试验章程，同时预计药物在2020年获批
GSK 宣布FDA咨询委员会采纳单剂量tafenoquine用于根治日虐的临床安全有效性试验结果
IMMU 宣布与BSP制药公司达成商业供应协议书，根据协议IMMU将收到BSP制药的收据后的30天内支付定金340.75万欧元
JNJ 美国密苏里一个陪审团认为：22名女性对强生公司滑石产品（包括强生婴儿粉）包含石棉并造成她们患癌的指控是有效的，责令强生支付5.5亿美元补偿性费用。强生被责令支付41.4亿美元惩罚性赔偿费。强生此次赔偿总额为46.9亿美元，额度为2018年迄今最高
PODD 宣布与Glooko达成协议将PODD的Omnipod系统数据与Glooko的Diasend糖尿病数据管理系统在欧洲进行数据共享
RCUS 宣布Taiho制药决定行权进行AB928的研发和销售，根据协议RCUS将获得额外的里程碑奖金

【个股运营】
特朗普将于英国首相特蕾莎梅在今天美东时间8:45举行联合发布会，英美贸易问题可能被提及
AAPL 苹果在华设立3亿美元清洁能源基金。苹果宣布与10家供应商联合设立一支3亿美元基金，将在未来4年投资中国可再生能源领域；该基金将由德银资管部门DWS负责管理。苹果并未公布具体的出资比例
NFLX 奈飞本次艾美奖共获得112项提名，超越HBO所获的108项提名，为十八年来首次
MCD 据报道，伊利诺斯公共卫生部确认开始展开对麦当劳的沙拉或食源性感染治病的情况
NFLX 德银发布审慎评论，对NFLX二季度的订阅用户增量表示担忧
CPA 公布刘月里程数据，满载率为84.3%，前一个月为82.2%，运能同比增长8.2%，主要航线客运里程同比增长10.9%
WDR 公布截至6月30日的资管规模为787亿美元，前一个月为798亿美元
GLDD 宣布获得德州休斯顿San Jacinto River的防洪工程合同，总价约6980万美元
VEC 宣布获得美国军方Garrison Stuttgart和周围区域的安装服务合同，总价约4300万美元
FNKO 宣布与Pokémon公司达成首次合作和品牌许可协议
BVN 公布2018年二季度产量初步数据，并公布最新2018年运营指引
DQ 预计二季度多晶硅销售量约为3800-3900吨，重申18年产量指引
INGR 预计二季度每股收益不及预期，18财年整年每股收益不及预期，同时公布总价1.25亿美元的开支节省计划，进一步提高运营效率
HL 宣布二季度产量受矿区运营的持续改善预计将超过预期
SSSRM 公布二季度产量数据，并重申整年产量指引
IGT 宣布与路易斯安那州公共安全与惩戒局达成9.5年的续约合同
GOGO 公布公司的“Gogo 2020”综合业务计划，并公布2018年财务指引和战略评估进程进展
TUSK/GPOR 宣布TUSK下属Stingray压力泵公司和GPOR将现有合同期延长，由原2018年9月30日延长至2021年12月31日
FLR 宣布获得美国海军核能实验室总价12亿美元的核能动力推进系统合同
KLXI/TXT KLXI宣布获得TXT的Bell Halicopter的大规模新业务合同
OIH 美国内政部提起日程将在8月15日进行墨西哥高尔夫地区的石油天然气资产和开采资源租售
AIPT 宣布公司的自动、直接排液的医疗液体处理流道系统获得美国专利认证
CDNS 宣布公司的Cadence汽车解决方案被选为ROHM CO的车辆关键部件安全验证技术
DRQ 宣布公司位于苏格兰阿伯丁的全资子公司Drill-Quip与Premier石油勘探生产公司达成意向书，为其在福克兰群岛附金海的Sea Lion一起开发项目提供水下生产系统
PH 宣布旗下飞机轮胎和刹车部门与Aviall签署五年期的主分销商协议，为Cleverland Wheels &Brakers产品提供分销服务
WBC 宣布在完成对美国商用车辆转向技术供应商R. H. Sheppard的收购后，获得来自印度厂商的首笔大单转向系统订单合同

【增发新闻】
ADAP 申请美国存托股搁架式增发
LKG 申请混合证券暂搁发行
CTMX 宣布以每股$24.50的价格公开增发510万股流通股
MYOV 宣布以每股$22.50的价格公开增发330万股流通股
SPRO 宣布以每股$12.50的价格增发380万股流通股，同时发行2220股无投票权的A类优先股
CRK 宣布定向发行8.5亿美元优先未担保票据
STNG 宣布再次发行3.00%的尤先科转换票据，2022年到期

【盘前并购新闻】
FOXA/DIS 英国托管小组表示，迪士尼将至少需要出价每股14英镑才能成功收购该企业
QCOM/NXPI 高通延长对恩智浦的现金收购要约至美东时间7月20日下午5点
ES/CTWS ES宣布提起以每股$64.00现金或ES股票的价格收购CTWS的收购意向
NYTR 宣布达成协议以4100万美元的将持有的位于纽约西75街的Viceroy Heltel出售给无关联的第三方
T/TWX 据CNBC报道，美国司法部计划对T与TWX的并购提起上诉，寻求撤销并购,对此T的CEO就美国司法部上诉评论称，这改变不了任何东西，合并已经结束
JBT 宣布收购FTNON Almelo and Affiliates，预计收购增加JBT2019年每股营收$0.03-$0.05，2020年每股营收$0.05-$0.07
BRKR 宣布收购JPK Instruments，收购细节未披露

【其他个股新闻】
JPM 摩根大通二季度经调整营收283.9亿美元，市场预期273.4亿美元。二季度每股收益2.29美元；净利润83.2亿美元，创纪录新高，同比增长18.3%。二季度FICC业务销售和交易营收34.5万美元，市场预期32亿美元。二季度投资银行业务营收19.5亿美元，市场预期17.6亿美元
WFC 富国银行二季度贷款9,442.7亿美元，一季度9,473.1亿美元。二季度普通股一级资本充足率12％，市场预期12.1％。二季度净息差2.93%，市场预期2.86%。二季度每股收益98美分，营收215.5亿美元
C 花旗集团二季度每股收益1.63美元，预期1.56美元。二季度净利润44.9亿美元，预期38.7亿美元。二季度营收184.7亿美元，预期181.6亿美元。二季度固定收益市场营收30.8亿美元，预期31.6亿美元。二季度股票市场营收8.64亿美元
PNC PNC金融二季度EPS 2.72美元，净利润环比增长9%至14亿美元。二季度贷款增长16亿美元至2227亿美元
NFLX/AAPL 奈飞首次在艾美奖提名中超越了卫冕冠军HBO，据美国纽约时报报道，这是HBO在18年来首次落败。同时，苹果公司凭借《顺风车卡拉OK》（Carpool Karaoke）首次获得提名
BABA 北京时间7月13日，华尔街三家著名财经媒体—巴伦周刊、Seeking Alpha和Smarter Analyst—不约而同的发文分析阿里股票的发展前景，强烈建议投资者尽早入手
BIDU 据腾讯科技，百度方面对外披露，持续了四年之久的搜狗（NYSE:SOGO）恶意劫持百度流量案于今年5月底以搜狗败诉终审宣判，从终审判决生效迄今一个半月以来，搜狗拒不履行判决赔偿及道歉，且始终未停止恶意劫持行为。对此，搜狗方面回应，搜狗一直在与法院进行积极沟通，从来没有不履行法院判决的情况
CTRP 由于普吉岛沉船事故，近日文化和旅游部发布通知要求在线旅游企业和平台紧急排查下架无资质的“不合格供应商”的产品。携程方面称，目前已实现出境游包括海外一日游产品，平台上的国内供应商100%具备旅行社、出境游“双资质”。就资质问题，携程方面称，已实现出境游包括海外一日游产品，平台上的国内供应商100%具备旅行社、出境游“双资质”
YRD 近日，宜人贷与新网银行在北京签署战略合作协议。双方将聚焦技术开放和能力共享，结合广泛的应用场景，以大数据、云计算等技术在金融科技领域的创新应用为基础，共同推动营销、获客等多个业务链条的能力共享和技术升级，多方位进行战略合作
SSLJ 盛世乐居12日宣布，该公司董事会已经任命并批准李建保为公司首席执行官兼董事会主席，从2018年7月12日起正式生效，他将取代即将离职的首席执行官兼董事长郑炜的职务。郑炜已因个人理由决定辞去盛世乐居的首席执行官兼董事长职务，并将不再负责该公司的业务运营活动，从2018年7月12日起正式生效。盛世乐居周四收跌近45%

【日程】
数据讲话日程
20:30 6月进口价格指数环比 预期0.1% 前值0.6%
22:00 7月密歇根大学消费者信心指数初值 预期98.2 前值98.2
23:00 美联储向国会作金融政策报告
1:00 7月13日当周总钻井数 前值1052台

财报日程
7月12日盘后
KSHB
7月13日盘前
C(花旗银行) FHN FRC(First Republic Bank) JPM(摩根大通) PNC(PNC金融) WFC(富国银行)

拆股日程
BKJ 20股合1股
FDEF 1股拆2股
HRG 6.161股合1股
PVBK 10股合1股

除息日程
ALG ARR BAF BBF BBK BBN BCX BDJ BFK BFO BFY BFZ BGR BGT BGY BHK BHV BIT BJZ BKK BKU BLE BLH BLW BME BNY BOE BPK BQH BSD BSE BST BTA BTT BTZ BUI BYM BZM CII CMTL CNOB EDF EDI EGF FRA FUNC GROW GWRS HRL HYT IEX LEO MCA MEN MHD MMD MNE MUE MUI MUS MZF RDY RGCO SRF SRV SZC