◆◆0

美股2018年7月12日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AVGO/CA 据华尔街日报报道，博通据悉接近以44.50美元/股（总价180亿美元）的价格收购全球领先的IT管理软件和解决方案供应商CA Technologies。而彭博报道称，博通已同意以约190亿美元收购CA

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SAVE(公布二季度财务指引，总营收超过1千万美元较早前指引的中值略有提高)
新闻影响:
GLMD Cantor Fitzgerald给予GLMD初始评级增持，目标价格$59
CA 博通确认用189亿美元现金收购CA Technologies，每股CA股票将获得44.50美元现金。AVGO有意发行180亿美元新债，从而为交易提供资金
FPI 对近期媒体发布的对公司的做空内容文章作出回应，称文章内容没有给予，并将在未来公布相关更多运营细节，昨天受做空报道影响下跌超过38%后回调
WFT 宣布以2.875亿美元的价格出售位于科威特沙特阿拉伯和阿尔及利亚的钻井业务
AUPH 宣布启动VOS用于治疗干眼症的临床第二阶段试验项目
GPRO 宣布自HD HERO上市以来，共售出3千万台，HERO5黑色版售出超过4千万台

盘后下跌股票
财报财测影响:ZUMZ(公布6月同店销售数据，同比增长2.7%，去年同期为增长5.3%) OZRK COST(公布6月同店销售数据，同比增长9.7%，前一个月为同比增长11.7%)
新闻影响:
MYOV 宣布公开承销增发7500万美元流通股
ZN 披露在6月21日收到SEC提出的非公开核查请求传票
ACRX 宣布公开增发流通股
AVGO 博通确认用189亿美元现金收购CA Technologies，每股CA股票将获得44.50美元现金。AVGO有意发行180亿美元新债，从而为交易提供资金
VKTX 申请4.5亿美元混合证券暂搁发行
NFLX 瑞银下调NFLX评级

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
GLMD +24.6%, FPI +21.4%, CA +18.5%, WFT +3.2%, AUPH+2.8%, CBSH +1.6%, GPRO +1.1%, SAVE +1%
今日盘前跳空下跌股票:
ZN -17.5%, MYOV -17%, ACRX -13.2%, AVGO -7.7%, ZUMZ-3.8%, OZRK -2.7%, COST -0.8%, NFLX -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
CBSH EMMS DAL
并购新闻影响:
CA 博通确认用189亿美元现金收购CA Technologies，每股CA股票将获得44.50美元现金。AVGO有意发行180亿美元新债，从而为交易提供资金
EGL 据路透社报道，EGL考虑出售公司
WFT 宣布以2.875亿美元的价格出售位于科威特沙特阿拉伯和阿尔及利亚的钻井业务
部分金属采矿股盘前跳空下跌:
FCX RIO MT BHP BBL
其他新闻
ZGNX 宣布ZX008用于治疗dravet综合症的临床第三阶段试验获得正面摘要报告，根据数据药物实现主要和全部关键次要试验终点
FPI 对近期媒体发布的对公司的做空内容文章作出回应，称文章内容没有给予，并将在未来公布相关更多运营细节，昨天受做空报道影响下跌超过38%后回调
ZYNE 宣布在美国脆性X综合症基金国际会议上口头演讲环节发表ZYN002用于脆性X综合症的最新临床试验正面实验数据
PZZA 创始人John H. Schantter辞去董事长职务
AUPH 宣布启动VOS用于治疗干眼症的临床第二阶段试验项目
GPRO 宣布自HD HERO上市以来，共售出3千万台，HERO5黑色版售出超过4千万台
WHD 宣布以每股$33.25的价格公开承销增发1000万股流通股
ABBV 宣布与Roche共同向FDA提交venetoclax组合低甲基化药物或组合低剂量cytarabine用于治疗新诊断的不能进行化疗的急性髓性白血病的补充注册新药申请
XENE 宣布达成协议进行最高5千万美元的市价增发
评级上调影响:
GLMD GE NTAP JNJ EMR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
LB(公布6月同店销售数据，同比增长3%，前一个月为5%) ZUMZ(公布6月同店销售数据，同比增长2.7%，去年同期为增长5.3%) OZRK BKE(公布6月同店销售数据，同比下滑1.2%，前一个月为同比增长3.6%) CATO(公布6月同店销售数据，同比持平，前一个月为同比增长9%)
并购新闻影响:
AVGO 博通确认用189亿美元现金收购CA Technologies，每股CA股票将获得44.50美元现金。AVGO有意发行180亿美元新债，从而为交易提供资金
其他新闻
MYOV 宣布公开承销增发7500万美元流通股
ZN 披露在6月21日收到SEC提出的非公开核查请求传票
ACRX 宣布公开增发流通股
MLNX Starboard减持主动股权比例，由原10.5%减持至8.6%，Starboard方面称仍有意作为MLNX的大股东
评级下调影响:
PRGO FUN NFLX

【经济数据】
美国7月7日当周首次申请失业救济人数 21.4万人，创两个月新低，预期 22.5万人，前值由 23.1万人修正为 23.2万人
美国6月30日当周续请失业救济人数 173.9万人，预期 173万人，前值由 173.9万人修正为 174.2万人

美国6月CPI环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国6月CPI同比 2.9%，创下2012年2月以来最大升幅，预期 2.9%，前值 2.8%
美国6月核心CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国6月核心CPI同比 2.3%，预期 2.3%，前值 2.2%

波罗的海干散货指数涨2.9%，报1632点

【财报】

【媒体头条】
UN/UL 据金融时代报道，联合利华的股东收到通知，公司总部的迁移可能会造成股价的损失
WMT 据日经亚洲报道，沃尔玛计划出售日本连锁超市Seiyu
AAPL 据9to5Mac报道，苹果计划在今年秋季上市新款11英寸iPad
FCX 据彭博新闻报道，FCX以38亿美元转让Grasberg矿区资产
QCOM/NXPI 据路透社报道，中国政府希望美国企业游说美国政府对贸易战的态度

【公司披露内容】
MLNX Starboard减持主动股权比例，由原10.5%减持至8.6%，Starboard方面称仍有意作为MLNX的大股东
BSET 宣布上调季度分红，由原每股$0.1100上调至$0.1250
KEY 宣布上调季度分红，由原每股$0.12上调至$0.17
COP 宣布董事会通过将2018年的回购规模增加50%，由原20亿美元提高至30亿美元
ZN 披露在6月21日收到SEC提出的非公开核查请求传票
DOCU 披露公司创始人Tom Gonser和目前董事会主席Keith Krach将在今年末离开董事会
FPI 对近期媒体发布的对公司的做空内容文章作出回应，称文章内容没有给予，并将在未来公布相关更多运营细节
OPNT 有关OPNT公司相关的内容在特朗普喜欢观看的电视节目Fox & Friends中播出

【医药股新闻】
ABBV 宣布与Roche共同向FDA提交venetoclax组合低甲基化药物或组合低剂量cytarabine用于治疗新诊断的不能进行化疗的急性髓性白血病的补充注册新药申请
ABT 宣布公司的新一代二尖瓣膜修复设备用于在不进行心脏直视手术的情况下修复二尖瓣获得FDA批准认证
ALDX 宣布局部眼用reproxalap治疗干眼症的临床第二阶段2b试验的最后一名应试患者开始用药
AUPH 宣布启动VOS用于治疗干眼症的临床第二阶段试验项目
CBIO 宣布将在国际血栓和止血协议第64届科学标准化委员会会议上展示两幅有关Catalyst血友病项目的最新临床试验数据的海报
CUE/MRK 宣布制造出首歌款针对免疫性疾病目标的协同免疫抑制剂，并确认MRK在子免疫性疾病领域的免疫抑制剂疗法专利排他性有效期将在2019年12月14日到期，随后CUE可以与MRK共同合作进行该项目的合作
GSK 宣布Roivant Sciences子公司Dermavant Sciences同意购买GSK的研发疗法使用治疗芳基碳氢化合物受体调节剂tapinarof治疗牛皮藓和或敏性皮炎的专利使用权，根据协议GSK将获得1.5亿英镑的首期款项和后续最高1亿美元的里程碑奖金
LGND/JNJ LGND宣布与JNJ旗下Jasesen达成研发协议，共同研发仅有重链的OmniChichen转基因鸡平台
PFNX/MRK PFNX宣布公司的肺炎球菌病多家结合疫苗的临床第一阶段试验结果触发MRK的里程碑奖金
SGEN 宣布评估tisotumab vedotin作为单一疗法治疗指定组织因子过度表达的固体肿瘤的火星、安全性、耐受性的临床第二阶段试验的首名应试患者开始用药
SRTS 宣布与SkinCure肿瘤公司达成战略协议，共同合作推广营销SRT-100 Vison
UMRX 宣布将在美国血液学学会峰会上发表ACTR T细胞疗法组合daratumumab用于血液疾病的临床前研究数据
XLRN 宣布ACE-83用于治疗面肩胛肱型肌营养不良获得FDA孤儿药地位认证
ZGNX 宣布ZX008用于治疗dravet综合症的临床第三阶段试验获得正面摘要报告，根据数据药物实现主要和全部关键次要试验终点
ZYNE 宣布在美国脆性X综合症基金国际会议上口头演讲环节发表ZYN002用于脆性X综合症的最新临床试验正面实验数据

【个股运营】
GOOG 谷歌代表将于7月17日出席美国国会众议院听证会
FB Facebook将派代表出席17日美国众议院隐私督查听证会
NVDA/AMD 随着加密货币市场陷入低迷高端显卡的价格正在下降。据coindesk援引Computerworld周二的报道，加州的科技营销和咨询公司John Peddie Research进行的一项研究显示，来自AMD和英伟达（Nvidia）的高端显卡的价格已经从今年早些时候的高点大幅下降。该公司数字媒体经理C. Robert Dow表示，随着加密货币价格下跌，预测应用特定处理器的价格会下降。运行挖矿设备的成本并非微不足道，因此当加密货币价格下降时，人们将运行挖矿设备并选择在二级市场上抛弃AIB（认证合作伙伴），希望能够收回一些成本。同时，研究数据还显示，与去年同期相比，直接向加密货币挖矿上运送的AIB数量下降了约55.5％
TSLA 与特斯拉闹翻的前员工向SEC告密称Model 3 产量虚报了44%。6月19日离职的特斯拉前工程师Martin Tripp向美国证监会SEC的告密办公室提供线索，称Model 3产量被虚报了44%，车辆电池组件存在诱发起火的安全隐患，特斯拉涉嫌误导投资者
GPRO 宣布自HD HERO上市以来，共售出3千万台，HERO5黑色版售出超过4千万台
AAPL 宣布Macbook Pro最新的版本将使用6核处理器，并可以支持最高32GB内存
NADQ 纳斯达克宣布截至2018年6月29日结算日结束，纳斯达克全球市场2348个证券的月底未平仓空头头寸为74.4亿股
JBLU 公布6月里程数据，二季度单位座位里程收入预计同比下滑1.2%符合早前指引水平
AB 公布截至6月30日的资管规模为5400亿美元，前一个月为5410亿美元
APAM 公布截至6月30日的资管规模为1142亿美元，前一个月为1150亿美元
IVZ 公布截至6月30日的资管规模为9633亿美元，环比减少1.4%
LM 公布截至6月30日的资管规模为7446亿美元，前一个月为7472亿美元
TROW 公布截至6月30日的资管规模为1.04万亿，前一个月为1.04万亿
VCTR 公布截至6月30日的资管规模为623亿美元，前一个月为609亿美元
VRTS 公布截至6月30日的资管规模为916亿美元，长期资管规模为898亿美元
ABX 公布二季度产量数据，重申18财年黄金产量和开支指引，下调18财年铜产量指引，上调开采铜开支指引
BKE 公布6月同店销售数据，同比下滑1.2%，前一个月为同比增长3.6%
CATO 公布6月同店销售数据，同比持平，前一个月为同比增长9%
COST 公布6月同店销售数据，同比增长9.7%，前一个月为同比增长11.7%
LB 公布6月同店销售数据，同比增长3%，前一个月为5%
ZUMZ 公布6月同店销售数据，同比增长2.7%，去年同期为增长5.3%
GBDC 公布运营数据，三财季对中等市场的投资承诺为1.958亿美元
HRZN 公布二季度运营数据，资产组合包括7笔新贷款总额3360万美元，三项资产组合的公司出现清算事件
AKG 公布二季度产量数据，二季度黄金产量5.34万盎司，半年内产量10.17万盎司
ARCB 宣布旗下ABF Freight System达成临时协议，将与团队伙伴共同达成新英格兰南部和北部在2018-2023年期间的补充协议，ABF Freight将在二季度计入一次性税前3800万美元开支以反映这一权益减记
SAVE 公布二季度财务指引，总营收超过1千万美元较早前指引的中值略有提高
BA 波音7月11日获得了一项合同，将向美国陆军特种作战航空司令部提供4架MH-47G BLOCK II直升机，价值1.398亿美元。这笔订单中的飞机将于2020年交付
MPVD 公布Gahcho Kué临近区域的勘探项目最新进展
KBR 宣布获得美国空军技术研究工程与管理学院的国防重点研究生和专业再教育研究的战略任务合同，总价约4170万美元
NADQ 宣布达成新合同，通过金融框架向欧洲的六家领先清算服务供应商提供清算和实时风险管理技术支持
I 宣布与SES和Sutelsat共同宣布将一直采用新的低C频段频谱在美国提供通讯服务
ORBK 宣布韩国最高法院驳回了早前2014年首尔中央地区法院对ORBK的韩国子公司及其5名员工涉嫌非法收购和透露机密技术信息的判决的上诉申请
IRM 宣布公司获得进入英国政府最新的G-Cloud框架的G-Cloud 10项目的承包商名单
ACM 宣布中标Gordie Howe International Bridge的设计案，该项目合同将计入18财年四季度的未完成订单
EQIX/AMZN 宣布双方达成合作协议，扩大在拉美的业务合作
AAXN 宣布今年一二季度收到多笔TASER X26P和TASER X2智能武器订单，将分阶段发货
MANT 宣布获得美国国防部的企业IT方案管理服务合同，该十年期合同价值9.59亿美元
SABR 宣布与阿根廷最大的航空公司Aerolineas Argentinas达成长期战略合作伙伴关系，将使用SABR的客运服务制度提高该公司的机场运营能力

【增发新闻】
GPMT 申请7.5亿美元混合证券暂搁发行
VKTX 申请4.5亿美元混合证券暂搁发行
ACRX 宣布以每股$2.75的价格公开增发730万股流通股
ASMB 宣布以每股$36.00的价格公开承销增发400万股流通股
MYOV 宣布公开承销增发7500万美元流通股
NTRA 宣布以每股$20.00的价格增发450万股流通股
WHD 宣布以每股$33.25的价格公开承销增发1000万股流通股
XENE 宣布达成协议进行最高5千万美元的市价增发

【盘前并购新闻】
FGP 宣布收购独立丙烷零售商Diamond Propane，预计收购直接增加FGP营收，收购细节未披露
PBSK/CHCO CHCO宣布将收购PBSK，根据协议，每股PBSK股票将获得0.335股CHCO流通股
ACN 宣布收购加州湾区科技公司Real Time Analytics Platform公司的人工智能技术，收购细节未披露
EGL 据路透社报道，EGL考虑出售公司
CZR/VICI CZR宣布早前披露的VICI对CZR的两处房地产资产的收购协议达成最终协议
GS 宣布公司的关联附属公司达成协议收购高度设计的热管理和环境密封解决方案供应商Boyd公司
CNOB 宣布以7630万美元的价格收购Greater Hudson Bank
FOXA/CMCSA 英国政府批准了福克斯对天空广播的交易，并购尚需天空广播的股东投票通过
RIO 宣布达成框架协议，以35亿美元的价格将Grasberg矿区资产出售给印度的国营采矿公司
WMT 据日经亚洲，沃尔玛计划出售旗下的日本西友超市
CMCSA 确认提高对天空新闻的收购意向，有意以每股14.75英镑的价格收购天空新闻
CA/AVGO 博通确认用189亿美元现金收购CA Technologies，每股CA股票将获得44.50美元现金。AVGO有意发行180亿美元新债，从而为交易提供资金
WFT 宣布以2.875亿美元的价格出售位于科威特沙特阿拉伯和阿尔及利亚的钻井业务
KSHB 宣布以145万美元的现金价格收购专业设计公司Zack Darling Creative Associates及其子公司The Hybrid Creative，收购包含后续最高36万股KSHB股票的营销奖金

【其他个股新闻】
FOX 英国政府批准了福克斯对天空广播公司的交易，现在由天空广播的股东来决定是否接受福克斯的报价
AVGO/CA 全球最大的半导体公司之一博通周三宣布，拟以189亿美元现金收购软件公司CA Technologies。双方已达成协议，博通将以每股44.5美元的价格收购CA。博通公司有意发行180亿美元新债，从而为交易提供资金
COP 康菲石油将股票回购计划从20亿美元增加至30亿美元
TWTR 为打击虚假账户，推特将开始删除数千万个“假粉丝”
GOOG 据TheMarker，谷歌据悉将收购以色列初创公司Lucidlogix。此外，Alphabet将其无人机配送业务Project Wing和互联网气球项目Project Loon剥离为两个独立运营的子公司。
FIT 周三，美国证券交易委员会（SEC）扩大了对2016年一项通过虚假申报操纵Fitbit股票计划的指控。SEC对另一名被告Mark Burns提起欺诈指控
FB/GOOG Facebook和谷歌将派代表出席17日美国众议院隐私督查听证会
BA 波音7月11日获得了一项合同，将向美国陆军特种作战航空司令部提供4架MH-47G BLOCK II直升机，价值1.398亿美元。这笔订单中的飞机将于2020年交付
DAL 达美航空二季度EPS 1.47美元；经调整EPS为1.77美元，超市场预期5美分。该公司还宣布批准提高15%的股息。该公司称其燃油费用今年将增加约20亿美元，但预计在年底前将恢复利润增长
BABA 研究公司eMarketer的最新数据显示，阿里巴巴集团以58%的市场份额继续统治中国网购市场，但它正面临着竞争对手日益激烈的竞争。数据显示，在今年的中国电商市场前十强中，阿里巴巴以58.2%的份额继续占据首位；其次是京东，其销售额占中国全部电商销售的16.3%。加在一起，两家电商巨头共占据了四分之三的市场份额。不过报告显示，它们正面临着来自苏宁等公司新的竞争
BIDU 据腾讯科技，近日，北京市海淀区人民法院对东方IC状告百度的系列图片版权侵权案件作出一审判决，百度全部败诉。19起侵权案件共涉及10位东方IC摄影师被侵权作品76张。法院判令，百度赔偿东方IC经济损失及合理开支共计214423元，单张被侵权图片获赔金额在2000-5000元之间不等
CTRP 7月12日，携程宣布，将在公司内部拓宽生育基金的内容与使用范围，为中高级女性管理者提供10万元-200万元不等的费用，及不超过7天的带薪休假，使她们能享有冻卵等高科技辅助生育福利。这是继Facebook和苹果之后，世界上第三家提供这项辅助生育福利的大型科技公司

【日程】
数据讲话日程
20:30 非18年票委明尼阿波利斯联储主席Kashkari讲话
20:30 6月CPI同比预期2.9% 前值2.8%
20:30 6月CPI环比预期0.2% 前值0.2%
20:30 7月7日当周首次申请失业救济人数前值23.1万
22:30 7月6日当周EIA天然气库存变动前值780亿立方英尺
0:15 非18年票委费城联储主席Harker在落基山经济峰会讲话
2:00 6月政府预算前值-1468亿美元

财报日程
7月11日盘后
OZRK(Bank of The Ozarks)
7月12日盘前
CBSH(科默银行) DAL(Delta航空)
7月12日盘后
无
7月13日盘前
C(花旗银行) FHN FRC(First Republic Bank) JPM(摩根大通) PNC(PNC金融)

拆股日程

除息日程
ABBV ABT AEO AFG AGC AUO AVK BELFA BELFB BKE CAC CBRL CCD CGO CHCO CHI CHW CNSL CPB CSQ DEX FCX GBAB GGG GGM GGP GHY GIM GNL GOF ISD JFR JGH JHA JHB JHD JHY JLS JMF JMLP JMT JPC JPI JPS JPT JQC JRI JRO JSD KIO MAA MAS MEI MN NAD NBB NBD NCB NEA NEV NHA NID NIQ NJV NKG NKX NMS NMZ NRK NSL NUV NUW NVG NWFL NXJ NXR NYV NZF OPP OZRK PCI PCK PCN PCQ PDCO PDI PFN PGP PKBK PKO PMF PML PMT PMX PNF PNI PTY PYN PZC RAVN RVSB SAIC SHLM SJR SNX TEI TOL TRN WIA WIW