美股2018年7月11日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
FB 英国监管机构因为剑桥分析公司数据泄露问题而罚款Facebook

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
BCRX BCRX宣布终止与IDRA的并购协议
RETA 宣布Omaveloxolone用于治疗弗里德希氏共济失调获得欧盟孤儿药地位认证
FAST 宣布上调季度分红，由原每股$0.37上调至$0.40
HSBC 摩根大通上调HSBC评级至增持

盘后下跌股票
财报财测影响:VOXX AIR WDFC
新闻影响:
IDRA BCRX宣布终止与IDRA的并购协议
NTRA 宣布后续公开增发7500万美元流通股
ARQL 宣布公开增发流通股
SRE 宣布根据证券销售协议增发11亿美元流通股和5亿美元强制转换B类优先股
TWTR Nomura Instinet基于TWTR初始评级减持，目标价格$31
CTMX 宣布公开承销增发1.25亿美元流通股
T 瑞士信贷给予T初始评级表现不及大盘
部分中概股受美国政府新公布的2000亿关税征收名录影响盘后下跌:
YY DQ MOMO BIDU(ADI宣布与百度达成合作，加入百度的阿波罗计划进行自动驾驶技术的研发) WB WUBA

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AVP +7.2%, FAST +5.2%, VHI +4.1%, BCRX +3.4%, CONN+2.8%, TDOC +1.2%
今日盘前跳空下跌股票:
VOXX -13.6%, IDRA -8%, AIR -6.2%, NTRA -5.9%, ARQL-5.7%, MSM -5.1%, NSA -4.2%, IOTS -3.7%, FUN -3.1%, SRE-2.9%, DQ -2.5%, HUYA -2.5%, YY -2%, WB -2%, ASMB -2%,WDFC -2%, MOMO -1.8%, BIDU -1.6%, BABA -1.6%, FXI-1.5%, TWTR -1.5%, RIG -1.3%, WUBA -1.2%, HSBC -0.9%, T-0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
FAST
其他新闻
BCRX BCRX宣布终止与IDRA的并购协议
BMY 宣布Opdivo组合低剂量Yervoy用于治疗12岁以上microsatellite不稳定性高或错配修复不足的转移性结直肠癌患者获得FDA批准通过
评级上调影响:
SCYX CONN MYGN

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
VOXX MFGP ANGO AIR MSM FUN WDFC
部分中概股盘前跳空下跌:
HUYA DQ YY MOMO FXI BABA BIDU WB WUBA
其他新闻
IDRA BCRX宣布终止与IDRA的并购协议
ARQL 宣布以每股$5.50的价格公开增发1100万股流通股
NTRA 宣布后续公开增发7500万美元流通股
NSA 宣布公开承销增发590万股流通股
IOTS 宣布以每股$6.00的价格公开承销增发670万股流通股
SRE 宣布以每股$113.75的价格增发975万股流通股，同时以每股$100的价格增发500万股6.75%的强制转换B类优先股
GPRK 公布二季度综合石油天然气产量数据，总产量同比增长37%为3.587boepd，环比增长11%
ASMB 宣布公开承销增发300万股流通股
RIG 宣布发行6亿美元优先担保票据，2025年到期
评级下调影响:
YEXT PAAS TWTR T

【经济数据】
美国6月PPI环比 0.3%，预期 0.2%，前值 0.5%
美国6月PPI同比 3.4%，预期 3.1%，前值 3.1%
美国6月核心PPI环比 0.3%，预期 0.2%，前值 0.3%
美国6月核心PPI同比 2.8%，预期 2.6%，前值 2.4%

美国7月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 2.5%，前值 -0.5%

美国7月5日当周API原油库存 -679.6万桶，前值 -450万桶
美国7月5日当周API库欣地区原油库存 -192.5万桶，前值 -260万桶
美国7月5日当周API汽油库存 -159万桶，前值 -307万桶
美国7月5日当周API精炼油库存 +195.2万桶，前值 -43.8万桶

【财报】

【媒体头条】
AAPL 据金融时代报道，苹果高管因窃取自动驾驶汽车商业机密受罚
JD 据路透社报道，京东获得20亿美元新增融资
CBS 据纽约邮报报道，CBS的律师正在为CBS与Sheri Redstone的分歧进行准备
AAPL 据路透社报道，苹果在日本被提起反垄断诉讼
AAPL 据Apple Insider报道，苹果仍然考虑推出可折叠的iPhone
DB 据彭博新闻报道，德银寻求将并购业务向收购方寻求融资的方式完成并购
FOXA/CMCSA 据CNBC报道，CMCSA预计将提出新的竞买意向收购FOXA的资产

【公司披露内容】
CJ Point72资产管理披露增持被动股权比例，由原1.9%增持至5.1%
PPBI Stone Point资本嗯披露被动股权比例达7.1%
PTCT Scopia减持被动股权比例，由原12.7%减持至4.9%
FAST 宣布上调季度分红，由原每股$0.37上调至$0.40
LAND 上调7月8月9月的月度分红，由原每股$0.0443上调至$0.04435
JBSS 宣布发布每股流通股和A类流通股$2.00的特殊现金红利
WMS 宣布解决早前披露的SEC对公司的历史会计实务调查相关问题
JD 京东金融完成至少130亿元人民币（约20亿美元）融资，估值较2017年中旬翻一番，达到1200亿元人民币
AVY 宣布董事会通过终止Avery Dennison养老金项目，目前该养老金项目由2.4亿美元的项目资金负责，公司计划在8月15日前通过商业票据融资2亿美元用于该养老金项目，并减少对2017年营业税退税中该项目的配比

【医药股新闻】
ABBV 公布ibrutinib的临床第三阶段试验研究的最新实验数据
AKCA 宣布TEGSEDI用于治疗遗传性转染淀粉样变病患的一期或二期多发性神经病获得欧盟批准上市
BCRX/IDRA BCRX宣布终止与IDRA的并购协议
BMY 宣布Opdivo组合低剂量Yervoy用于治疗12岁以上microsatellite不稳定性高或错配修复不足的转移性结直肠癌患者获得FDA批准通过
CARA 宣布KORSUVA用于治疗3-5阶段的慢性肾病的临床第二阶段实验的首名应试患者开始用药
CDXC 宣布在美国临床保健品期刊发表NIAGEN的人体临床研究结果
CORI 宣布公司研发的阿兹海默症体外透皮给药系统获得美国专利认证
CSLT 宣布公司的投资担保项目将对购买公司的Care Guidance及全套方案的医保用户提供回报
DRNA 宣布DCR-PHXC用于治疗原发性高草酸的孤儿药产品地位获得欧盟EMA下属人用药品委员会的推荐
EYPT 宣布将在美国视网膜专家协会科学会议上发表YUTIQ用于治疗非转染性后段葡萄膜炎的三年期临床试验的三项摘要内容
HALO 宣布Genentech的生物制剂许可申请获得FDA受理
MOR 宣布公司的专利授权人Janssen启动评估Tremfya用于克罗恩症的临床第二阶段2/3试验
MRK 宣布KEYTRUDA用于治疗经过治疗的晚期肝癌的补充生物制剂许可获得FDA受理，并给予优先评估地位，处方药付费法生效日为11月9日
OVID 宣布启动OV101用于治疗青少年和成年男性脆性X综合症的临床第二阶段试验项目
PLSE 宣布Nano-Pulse Stimulation用于治疗皮质增生病变的临床研究项目的首名应试对象开始进行治疗，预计研究在今年年末完成
PFE 特朗普称与辉瑞制药CEO对话，讨论药品定价计划。辉瑞制药正在降低“药品涨幅”。对辉瑞制药限制药价的行为表示赞赏，随后PFE宣布将减缓涨价，将药品价格恢复到7月1日之前的幅度
PFE 宣布将从19才年起公司业务分为三部分
RDY 宣布在美国上市Plaquenil胶囊基因仿制药Hydroxycholroquine Sulfate胶囊200mg装
RETA 宣布Omaveloxolone用于治疗弗里德希氏共济失调获得欧盟孤儿药地位认证
SGEN 宣布在柳叶刀肿瘤医学期刊上发表tucatinib组合标准护理用于治疗晚期HER2阳性的转移性乳腺癌的临床第一阶段1b实验的实验结果
URGN 宣布向FDA提交UGN-102用于治疗低级别非肌性浸润性膀胱癌的研发新药地位申请，如果申请被受理，公司预计在今年三季度启动在全美进行的临床第二阶段2b试验项目
VRAY 宣布法国第戎的Geroges-Francois Leclerc中心选择选择使用VRAY研发的MRIdian Linac用于新一代放射治疗

【个股运营】
目前美国对中国的关税措施的项目对个股有所影响，其中正在实施中的对核反应堆、飞机引擎部件、农机、汽车的340亿关税和正在审议中即将公布的160亿美元关税措施对以下企业造成负面影响:BA GE CAT DE UTX MMM NXPI QCOM AAPL CCJ SYY FCAU F GM MU
即将在8月30日审议的2000亿追加的关税措施对以下企业造成负面影响:AA KALU DWDP JCP KSS WMT TGT NKE SKX KS CLW KHC MGA LEA F AAP
美国对钢铁铝材的关税措施，对以下企业造成正面影响:X AKS TMST CMC NUE STLD CENX AA CSTM ARNC FCX
即将公布的对汽车SUV和汽车配件的关税措施，对以下企业造成正面影响:TAN WHR FSLR JASO JKS SOL SPWR VLSR VGE
中国对美国的关税反制措施中，340亿美元的汽车、海产品、农业产品和光纤产品的关税措施对以下企业造成负面影响:BG ANDE ADM SYT F GM FCAU TSLA X NUE DWDP SYY KHC LITE FNSR GLW
中国对美国的关税反制措施中，30亿美元的水果、坚果、猪肉、气泡酒等产品的关税措施对以下企业造成负面影响:BUD TAP STZ FDP CVGW TSN HRL
欧盟、加拿大和墨西哥对香烟、钢铁、造船、摩托车和农产品的关税反制措施，对以下企业造成负面影响:BG ANDE ADM MO AKS X NUE BC HZO WMAR HOG
据彭博新闻报道，美国将公布对中国新增的2000亿美元关税名录
GOOG 据华尔街日报报道，谷歌将在下周收到有关安卓移动系统相关的数百万美元的反垄断罚金
FB Facebook因违反数据隐私规定面临50万英镑罚款。英国监管机构在政治数据调查中首次公布调查结果。Facebook可能会被英国政府罚款50万英镑（合66.4万美元），此前该公司未能阻止关键用户数据落入剑桥分析公司手中。英国信息专员办公室周三表示，将对该公司处以最高罚款
MSFT 据CNBC报道，微软据悉将削减少量的INTL销售人员
NVDA 戴姆勒和博世共同宣布与英伟达围绕AI平台达成协议。加州大都会地区将成为一个无人驾驶城市
UBS 瑞银聘用德意志银行的Perich来发展美国能源团队
AAPL 苹果日本将根据美国联邦贸易委员会（FTC）的指引来修正iPhone合同
AAPL 前苹果员工被控告偷窃商业机密。据美国法庭文件，苹果前雇员在美国联邦法院被控偷窃与自动驾驶汽车项目有关的商业机密。据称，这位苹果前雇员设计并测试了电路板，以分析自动驾驶汽车上的传感器数据。
ADI/BIDU ADI宣布与百度达成合作，加入百度的阿波罗计划进行自动驾驶技术的研发
PEP 宣布解决所有2012和2013税务年与国税局相关的审计问题
BEN 公布截至6月30日的资管规模为7241亿美元，前一个月为7328亿美元
CNS 公布截至6月30日的资管规模为602亿美元，较前一个月增加9.38亿美元
AAL 公布二季度运营数据指引，预计TRASM同比增长1-3%，较前一次公布的指引的1.5-3.5%的水平有所下滑
AVH 公布6月里程数据，总客流量同比减少7.6%，运能同比增长0.2%，客运里程同比增长1.1%
HA 公布6月里程数据，单位旅客营收里程同比增长4.6%，运能同比增长4.3%
UAL 公布6月里程数据，单位旅客营收里程同比增长7.2%，运能同比增长4.2%，满载率增加2.5个百分点
FUN 公布截至7月8日的运营数据，营收同比下滑2%，预计18财年财务指引不及预期
GPRK 公布二季度综合石油天然气产量数据，总产量同比增长37%为3.587boepd，环比增长11%
HAYN 宣布公司隶属USW工会的雇员的调整后的薪资协议7月1日生效
JBLU 宣布与空客达成60架空客A220-300客机的购买协议，2020年起交付使用，合约包括自2025年起再购入60架以上客机
RTN/LMT/NOC 宣布共同获得美国国防部导弹防御系统最高41亿美元的合同
LKSD 宣布与Penguin Random House打成多年协议，续约并获得两家公司在平面印刷产品的供应链服务关系，根据协议，LKDS将继续为该公司提供在美国销售的图书的印刷装订服务
DDD 宣布公司完成在英国The Great Pagoda项目的72只大型3D打印龙的打印和安装，这批打印龙为具有250年历史的历史性皇家宫殿修复的最后要素
CTRP 宣布在6月27日签署的谅解备忘录中续约了与新西兰旅游局的年度战略合作协议，根据协议双方将重点开发主要针对个人游客的新西兰定制旅游产品
YUM 宣布旗下品牌必胜客与全美大学生体育协会签署多年期协议，必胜客将成为该协会2020-2021学年的官方披萨供应商
QSR 宣布旗下成员Tim Hortons餐厅与Cartesian资本集团大程度家特许经营权合资协议，将在未来十年内在中国开设超过1500家Tim Horston餐厅
SYNA/AMD 宣布联合推出基于新一代AMD Ryzen?移动平台和微软新一代操作系统的高度防伪指纹生物识别认证系统

【增发新闻】
ARQL 宣布以每股$5.50的价格公开增发1100万股流通股
ASMB 宣布公开承销增发300万股流通股
CTMX 宣布公开承销增发1.25亿美元流通股
IOTS 宣布以每股$6.00的价格公开承销增发670万股流通股
NSA 宣布公开承销增发590万股流通股，总募集资本约1.77亿美元
NTRA 宣布后续公开增发7500万美元流通股
SAR 宣布公开增发100万股流通股
SRE 宣布以每股$113.75的价格增发975万股流通股，同时以每股$100的价格增发500万股6.75%的强制转换B类优先股
QRVO 宣布超额发行5亿美元优先票据，2026年到期，票据将支付半年5.5%的票息
SRE 宣布根据证券销售协议增发11亿美元流通股和5亿美元强制转换B类优先股
RIG 宣布发行6亿美元优先担保票据，2025年到期

【盘前并购新闻】
FOXA/CMCSA 据CNBC报道，CMCSA预计将提出新的竞买意向收购FOXA的资产
NXPI/QCOM 据华尔街日报报道，中国计划新的关税反制措施中推研尚在审批过程中的美国企业并购决策
T 宣布与Magic Leap达成战略协议，对该公司进行投资
LLL 宣布以2亿美元的价格收购Azimuth Security和Linchpin Labs
CLNY 宣布旗下Colony Industrial受够了位于新泽西北部的一系列地产资产，总面积110万平方英尺
BIDU 百度10亿元领投商用车服务平台狮桥集团 布局商用车市场。用车智慧服务平台狮桥集团正式宣布完成一轮由百度、阳光融汇资本联合领投的10亿元人民币战略融资。狮桥将与百度、阳光保险在AI风控技术、智能驾驶、车联网、金融和保险服务等方向展开深度合作，围绕商用车全生命周期的不同环节打造智慧金融和服务平台
EDU 据彭博新闻报道，新东方计划让旗下网络课堂新东方在线在香港IPO，以筹资不超过4亿美元
BOX 宣布收购Butter.ai，收购细节未披露
SYX 宣布Bechtle AG提出不可撤销的约束收购意向收购SYX持有的Inmac Wstore公司，意向细节未披露
ERIC 宣布拆分出售Ericsson Local Services AB，出售细节未披露
RRTS 宣布公司采取举措进行财务目标评估进程
VOD 宣布旗下希腊的业务部门收购CYTA电讯公司，收购企业价值1.18亿欧元
FOXA/CMCSA 福克斯将对英国天空新闻的收购报价提高至每股14英镑，较康卡斯特的竞标报价高12%左右
EXC 宣布子公司Constellation以1.4亿美元现金的价格收购FirstEnergy Solutions公司的零售和批发运载服务业务
SXT 宣布收购Vanvouver地区公司Mazza Innovation有限公司，收购细节未披露
BCRX 宣布终止与Idera制药的并购协议
CIVI 宣布完成对社区智力发育残疾人群的服务供应商Creative Connections，收购细节未披露
OMC 宣布达成协议拆分出售旗下Sellbytel Group
LQDT 宣布以2000万美元的价格收购二手设备平台Machino
TBBK 宣布Millennium Trust以6500万美元的价格收购TBBK的Safe Harbor IRA担保托管账户资产
STZ 宣布收购Four Corners Brewing，收购细节未披露

【其他个股新闻】
BA 据澎湃，7月11日，美国飞机制造商波音发布了一款新的高超音速客机概念，该客机飞行速度可达5倍音速（标准条件下，音速为340米/秒），可实现在3小时内从北京直飞纽约。此外，周二，捷蓝航空宣布将购买60架空客A220-300窄体客机，这是空客在与其竞争对手波音激烈竞争之际，其新推出的新品牌计划的首个主要订单。另，周二波音公布的上半年飞机订单是空客的两倍
AAPL 苹果前雇员Xiaolang Zhang在美国联邦法院被控偷窃与自动驾驶汽车项目有关的商业机密。法院文件显示，目前在苹果13.5万名员工中，大约有5000人（3.7%）为苹果的汽车项目工作
TSLA 据追踪特斯拉新闻的网站Electrek率先报道，特斯拉从10日起，针对北美地区取消了Model 3的预订系统，任何该地区消费者都可直接网络下单
GOOG 据道琼斯新闻，谷歌据悉面临至少数十亿欧元欧盟反垄断罚款
FB 英国监管机构在政治数据调查中首次公布调查结果。Facebook可能会被英国政府罚款50万英镑（合66.4万美元），此前该公司未能阻止关键用户数据落入剑桥分析公司手中
MS 摩根士丹利扩大了该行两位高管的权力范围，可能为该行的未来掌门人提供了线索
JD 据路透报道，京东金融完成至少130亿元人民币（约20亿美元）融资，估值较2017年中旬翻一番，达到1200亿元人民币。
EDU 据彭博报道，新东方计划让旗下网络课堂新东方在线在香港IPO，以筹资不超过4亿美元
BABA 7月11日，阿里巴巴旗下智慧物流平台菜鸟网络宣布，以众包业务和其他业务资源及2.9亿美元现金，战略投资最大即时物流平台点我达，成为其控股股东。这是迄今为止，国内即时物流领域最大的一笔投资。此外，美国第三大新闻杂志《美国新闻与世界报道》于7月10日晚撰文剖析了美国投资者们对阿里巴巴的集体乐观情绪，文章认为，阿里巴巴的未来有无限可能
WUBA 7月10日，中信银行与58集团签署战略合作协议并给予200亿元授信额度支持。合作内容除融资授信外，还包括集团账户现金管理服务、投资银行服务、资产管理服务、理财业务服务、国际贸易服务、资金资本市场服务、网络产品服务、联名卡及无卡支付业务等多个方面

【日程】
数据讲话日程
19:00 7月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-0.5%
20:30 6月PPI同比 预期3.1% 前值3.1%
20:30 6月PPI环比 预期0.2% 前值0.5%
22:00 5月批发库存环比终值 前值0.5%
22:30 7月6日当周EIA原油库存变动 前值-150.5万桶

财报日程
7月10日盘后
AIR WDFC
7月11日盘前
ANGO FAST(快克) MSM(MSC Industrial Direct) WAFD
7月11日盘后
OZRK(Bank of The Ozarks)
7月12日盘前
CBSH(科默银行) DAL(Delta航空) FIZZ(National Beverage)

拆股日程

除息日程
ACV DBL DHF DSL ECC EHT EVF HPF HPI HPS HTD IMKTA JOUT KAI LEN LEN.B LGI LOR NCV NCZ VGI WSBF ZF ZTR