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美股2018年7月10日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL/GOOG 据彭博报道，国会共和党高层成员就隐私问题向苹果和谷歌提出质疑
GOOG 据新浪，电动踏板车创业公司Liam周一宣布，该公司在谷歌母公司Alphabet旗下风投部门Google Ventures领投的一个融资回合中筹集到3.35亿美元资金
NFLX 巴克莱上调奈飞目标价至450美元。巴克莱表示，奈飞的估值与传统媒体业务的估值相差不大，而传统媒体业务增长明显放缓。与Spotify Technology等公司相比，奈飞似乎更便宜
TWTR 推特称5、6月份删除一些虚假账户并未像华盛顿邮报报道的那样导致其活跃用户减少。摩根大通分析师Doug Anmuth称，推特仍是一个买入对象
PFE 周一，特朗普又炮轰药价，称辉瑞等企业应为毫无理由上调药价而羞耻，他们在占美国穷人的便宜，却为其他地区提供优惠价。
SNAP Snapchat正在开发一种视觉产品搜索功能“Eagle”，用户可以通过该功能访问亚马逊的列表
CMCSA 据路透，康卡斯特正在为21世纪福克斯的地区体育网络寻找买家，以减轻市场对其收购福克斯大部分资产而产生的反垄断担忧，并有机会能阻止迪士尼以710亿美元对福克斯的收购

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
OCX 宣布公司研发的肺癌血检获得令人鼓舞的最新研究结果
XLRN/CELG 共同宣布Luspatercept用于治疗以来输血的β地中海贫血的临床第三阶段试验实现主要和全部次要试验终点
ARA 宣布与UnitedHealthcare达成和解协议，根据协议ARA将支付3200万美元和解金，并依据步骤与UnitedHealth分享相关信息
SFUN 宣布达成不具约束力的备忘录，以2亿人民币价格收购重庆万里新能源的10%股权
HEAR DA Davidson给予HERA初始评级买入
PCAR 宣布董事会通过新一轮3亿美元回购的回购项目
SFIX/WTW KeyBanc资本市场给予初始评级增持
CBOE Compass Point给予CBOE初始评级买入，目标价格$115

盘后下跌股票
新闻影响:
ADMP 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
WHD 宣布增发1000万股A类流通股，同时公布二季度财务指引
DAC 申请由献售股东增发99.354万股流通股
DEPO 宣布与Purdue制药达成有关专利侵权诉讼的和解
LOXO 受大宗交易价格影响
JWN/URBN KeyBanc资本市场下调评级至持股观望

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
OCX +55.7%, XLRN +12.9%, MNOV +5.3%, CBPO +3.6%,HEAR +2.6%, SFUN +2.4%, DNLI +1.9%, PEP +1.7%, CELG+1.3%, SFIX +1.3%, WTW +0.9%, AVEO +0.7%, MIME +0.6%,TSM +0.6%, AABA +0.5%, SHPG +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
WHD -8.7%, DAC -4%, DEPO -2.6%, LOXO -2.2%, URBN-1.1%, ADMP -0.6%, JWN -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PEP
并购新闻影响:
MIME 宣布收购网络安全培训平台Ataata，收购细节未披露
SHPG 宣布武田制药与公司的并购获得美国联邦贸易委员会批准
其他新闻
OCX 宣布公司研发的肺癌血检获得令人鼓舞的最新研究结果
XLRN 宣布Luspatercept用于治疗以来输血的β地中海贫血的临床第三阶段试验实现主要和全部次要试验终点
MNOV 公布MN-155用于治疗渐冻症的最新临床实验数据
CBPO 据彭博新闻报道，平安考虑与中信资本竞标生物科技企业泰邦生物，目前正与其他投资人就联合竞标进行谈判
KMDA 宣布吸入α-1抗胰蛋白酶疗法用于治疗α-1抗胰蛋白酶缺乏症的临床第三阶段研究研发计划获得欧盟EMA旗下人用药品委员会的正面科学建议
TSLA 特斯拉中国工厂将在上海临港落户。特斯拉公司与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂（Gigafactory 3），该项目规划年生产50万辆纯电动整车，是上海有史以来最大的外资制造业项目。另据了解，上海市政府和特斯拉公司已签署合作备忘录。特斯拉（上海）有限公司和特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心也同步揭牌。据了解，这次只是上海和特斯拉达成协议的签约仪式，后者尚未拿地。据接近项目的知情人士透露，工厂土地选址的大方向已定，并非特斯拉在临港的注册地址，将会位于泥城镇南面，在芦潮港一带。前述人士表示，签完协议之后还要大半年时间才能拿地，最快也要明年春节后才能开始动工。此外，据了解，特斯拉未来在临港的工厂大概率将只是具备电池包组装和新能源汽车制造的能力，暂时不会生产电芯。据熟悉上海环评的相关人士透露，因为制造电芯的话，会有一定的污染，很难通过上海严苛的环评。预计产能为日产500辆
SFUN 宣布达成不具约束力的备忘录，以2亿人民币价格收购重庆万里新能源的10%股权
CELG 宣布Luspatercept用于治疗以来输血的β地中海贫血的临床第三阶段试验实现主要和全部次要试验终点
CELG 宣布TECENTRIQ组合ABRAXANE用于三阴性乳腺癌的临床第三阶段实验研究实现两项主要试验终点
NOK 诺基亚宣布与中国移动签署一年期框架协议，协议最高价值10亿欧元，以支持中国移动未来网络架构的建设
评级上调影响:
KBH CASA SFIX HEAR CHKP WYNN FCAU WTW

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
WHD TSM(公布6月运营数据，净销售额为704.38亿新台币，同比下滑16%)
其他新闻
DAC 申请由献售股东增发99.354万股流通股
DEPO 宣布与Purdue制药达成有关专利侵权诉讼的和解
LOXO 受大宗交易价格影响
ADMP 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
APTI CERN TEX WMGI BIIB EBAY JWN AMT URBN SQ

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌3.4%至1555点

美国6月NFIB中小企业乐观程度指数 107.2%，预期 106.9%，前值 107.8%

【财报】
PEP 百事公司二季度核心EPS 1.61美元，预估1.52美元；重申2018年目标

【媒体头条】
据彭博新闻报道，西门子高管称汽车制造商需要管理电动汽车的革新，受影响个股包括:TSLA KNDI
据路透社报道，中国计划提高对部分光纤产品的关税，受影响个股包括:FNSR LITE GLW FXI
XRX 据路透社报道，据高管称，XRX与富士胶片的合资项目可能不会终止
XRT 据纽约邮报报道，文章认为今年校园开支将提高
DB 据华尔街日报报道，德银聘请Cerberus资本管理作为支付咨询公司
WYNN 据纽约邮报报道，Elaine Wynn再次掀起WYNN的董事会控制权之战
MUFG 据彭博新闻报道，MUFG考虑进行海外之岗位裁员
HPE 据路透社拔掉，HPE高管称公司将采取措施降低新关税的影响
OAK 据华尔街日报报道，OAK将很快提出收购意向收购Claire's

【公司披露内容】
AVEO Growth Equity风投基金增持主动股权比例至21.8%，由原267.万股增持至2815万股
EGN Carl Icahn增持股权比例，由原7.5%增持至7.7%
ELF Matathon Partners披露增持被动股权比例，由原6.4%增持至7.6%
VAC Baron资本集团增持被动股权比例，由原8.1%增持至10.16%
KLIC 宣布董事会通过新增1亿美元回购规模的回购项目
PCAR 宣布董事会通过新一轮3亿美元回购的回购项目

【医药股新闻】
ACHN 宣布ACH-5548的临床第一阶段人体实验的首名健康应试者开始用药
APTO 宣布CG-806在日本获得专利认证，专利保护期预计至2033年年底
ARA 宣布与UnitedHealthcare达成和解协议，根据协议ARA将支付3200万美元和解金，并依据步骤与UnitedHealth分享相关信息
CELG/XLRN 共同宣布Luspatercept用于治疗以来输血的β地中海贫血的临床第三阶段试验实现主要和全部次要试验终点
CELG 宣布TECENTRIQ组合ABRAXANE用于三阴性乳腺癌的临床第三阶段实验研究实现两项主要试验终点
DEPO 宣布与Purdue制药达成有关专利侵权诉讼的和解
INSP/AET 宣布AET将INSP的疗法纳入公司的医保覆盖范围，立即生效。AET的医保覆盖约2200万用户
KMDA 宣布吸入α-1抗胰蛋白酶疗法用于治疗α-1抗胰蛋白酶缺乏症的临床第三阶段研究研发计划获得欧盟EMA旗下人用药品委员会的正面科学建议
MGEN 宣布启动评估MRG-201用于瘢痕形成倾向应试对象的临床第二阶段试验
MNOV 公布MN-155用于治疗渐冻症的最新临床实验数据，预计试验招募12名应试者
MYOV 宣布relugolix用于女性子宫肌瘤引起的月经大量出血的临床第三阶段两项重复研究的应试患者筛查工作完成
NVS 宣布与TRIO公司合作进行ribociclib组合内分泌治疗用于辅助治疗HR阳性HER2阴性的早期乳腺癌
OCX 宣布公司研发的肺癌血检获得令人鼓舞的最新研究结果
PCRX 公布二季度EXPAREL净销售额为8040万美元，同比增长15%
PETX/PCRX 宣布双方达成独家专利许可研发营销协议的条款变更

【个股运营】
中国商务部：自2018年7月11日起，对原产于日本、美国的进口光纤预制棒继续征收反倾销税，实施期限5年。征收反倾销税的产品描述和反倾销税税率与商务部2015年第25号公告的规定相同。自2018年7月11日起，对原产于美国的进口非色散位移单模光纤征收最高78.2%反倾销税。此前美国光纤企业所适用的反倾销税率为 4.7%-18.6%
TSLA 特斯拉中国工厂将在上海临港落户。特斯拉公司与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂（Gigafactory 3），该项目规划年生产50万辆纯电动整车，是上海有史以来最大的外资制造业项目。另据了解，上海市政府和特斯拉公司已签署合作备忘录。特斯拉（上海）有限公司和特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心也同步揭牌。据了解，这次只是上海和特斯拉达成协议的签约仪式，后者尚未拿地。据接近项目的知情人士透露，工厂土地选址的大方向已定，并非特斯拉在临港的注册地址，将会位于泥城镇南面，在芦潮港一带。前述人士表示，签完协议之后还要大半年时间才能拿地，最快也要明年春节后才能开始动工。此外，据了解，特斯拉未来在临港的工厂大概率将只是具备电池包组装和新能源汽车制造的能力，暂时不会生产电芯。据熟悉上海环评的相关人士透露，因为制造电芯的话，会有一定的污染，很难通过上海严苛的环评。预计产能为日产500辆
MSFT 微软推出低成本Surface Go平板
GOOG 谷歌增加安全防护，用以防止假消息扩散。谷歌旗下的YouTube承诺专门针对YouTube投资2500万美元，重点是平台上的新闻
LOW 宣布辞去COO、CCO、公司行政主管、CDO等高管
ALGT 公布6月里程数据，总客流量同比增长11.9%，运能同比增长10.1%,主要航线客运里程同比增长10.9%，满载率提高0.6个百分点为86.9%
AZUL 公布6月里程数据，综合客流量同比增长21.0%，运能同比增长24.7%，满载率为78.8%
LTM 公布6月里程数据，总客流量同比增长1.3%，运能同比增长6.4%
EXK 公布二季度产量数据，银产量同比增长19%至135.5万盎司，黄金产量同比增长5%为1.3674万盎司
GPL 公布二季度产量数据，综合金属产量下滑同比9%至100.2万盎司银当量
CHT 公布6月运营数据，净销售额为168.5亿新台币，同比下滑9.9%
TSM 公布6月运营数据，净销售额为704.38亿新台币，同比下滑16%
TTM 公布6月全球批发数据，销售量为10.01万辆
RICK 公布三财季的运营数据，综合俱乐部和餐馆营收约4210万美元同比增长14%，同店销售同比增长5%
RBA 公布月度拍卖数据，总交易额3.94亿美元，前一个月为4.56亿美元，去年同期为3.48亿美元
ITG 公布6月运营数据，全美交易量为33亿股，日均1.57亿股，前一个月分别为36亿和1.66亿股
NDAQ 公布6月运营数据，证券期权交易量为1.39亿张，前一个月为1.4亿张，去年同期为1.37亿张
KL 公布二季度产量数据，总产量同比增长3%
XOG 宣布与Elevation Midstream达成石油天然气和水的收集协议
TISI 公布业务整合和调整相关的公司组织架构调整计划
VRS 公布公司高度砑光机的和解协议进展，预计VRS将在2018年末获得最高4200万美元和解金
TGE 与Silver Creek Midstream共同宣布iron horse管线的运营季度开始
NOK/CHL 诺基亚宣布与中国移动签署一年期框架协议，协议最高价值10亿欧元，以支持中国移动未来网络架构的建设
PH 宣布旗下飞机轮胎和刹车部门与Daher航空签署为期10年的长期协议为其供应TBM 900系列飞机的主轮、主制动器、前轮、主气缸和停车阀闸
ICLK 宣布与i-House.com达成区块链云平台合作关系，i-House将通过ICLK的项目获得更有针对性的受众
CLNE 宣布与纽约Brookhaven的10年期CNG清洁能源供应合同获得5年续约合同
BIDU 宣布与现代汽车集团达成车辆联网谅解备忘录，致力加强下一代联网汽车技术的合作
CAAP 宣布持股50%的子公司Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A.与Guayaguiq市机场达成特许经营权协议的条款变更，承诺增加资本支出3220万美元，并将协议期由至2024年延长至2029年
IRDM 公布第七次Iridium NEXT的发射时间的最新消息，并宣布将延后发布财报
LKSD 宣布旗下Clark集团与Penny Press达成多年期物流协议，根据协议LKSD将成为Penny Press杂志的独家分销商
AL 公布二季度运营详情，截至6月30日，公司自有271架飞机和49架托管飞机，截至2023年交付的购买承诺为358架，二季度没有实现飞机销售
HRS 宣布获得国家地理信息部分的最高10年期最高15亿美元的地理数据IDIQ合同
FTNW 宣布6月获得新项目总价约4270万美元

【增发新闻】
ADMP 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
DAC 申请由献售股东增发99.354万股流通股
TGTX 申请由献售股东增发21.62万股流通股
CORV 宣布达成协议进行最高3千万美元的流通股市价增发
SPRO 宣布公开承销增发450万股流通股
WHD 宣布增发1000万股A类流通股
DCP 宣布公开发行5亿美元优先票据，2025年到期
PANW 宣布发行15亿美元优先可转换票据，2023年到期
QRVO 宣布发行3亿美元优先票据，2026年到期
RIG 宣布发行6亿美元优先担保票据，2025年到期

【盘前并购新闻】
BZH 宣布达成协议以6500万美元的价格收购Venture Homes，同时预计三季度营收在收购影响下不及预期
AJG 宣布子公司Gallagher Bassett Services收购WCD集团，收购细节未披露
STM 宣布收购TouchGFX软件供应商Draupner Graphics，收购细节未披露
TD 宣布以7.92亿美元的价格收购Greystone管理的投资资产
CAL 宣布收购Blowfish Malibu的控股权股份，收购细节未披露
QEP 宣布以1.55亿美元的价格出售Uinta盆地的资产
T 宣布收购私企AlienVault，收购细节未披露
SALT 宣布与某第三方公司达成以公司的一艘超大型货船为标的的融资协议，根据协议，SALT将以1090万美元的价格出售该艘干散货船，并签署为期5年的回租协议，租赁价格为每日5400美元
BABA 宣布今天对锤子科技进行投资，强化双方品牌保护战略的承诺，阿里巴巴集团的总裁将加入Smartrac的监事会
CUI 宣布全资子公司Power&Electromechanical Division与Virtual Power Systems达成合作伙伴协议条款变更，根据协议，该公司收购了Virtual Power的少数股权，以支持双方合作转型发展SDP技术
BABA 阿里巴巴投资SMARTRAC以增强品牌保护
APTV 宣布以6.5亿美元的价格收购Snow Phipps集团持有的Winchester Inerconnect
DL 宣布增持北京瑞达诚泰教育科技公司的11%股权，收购价格800万美元
FORR 宣布收购物理按键及监控软件制造商FeedbackNow和Glimpzlt，收购细节未披露
CBPO 据彭博新闻报道，平安考虑与中信资本竞标生物科技企业泰邦生物，目前正与其他投资人就联合竞标进行谈判
HFC 宣布收购家族企业润滑油公司Red Giant Oil公司，收购细节未披露
BP 宣布对能源监控公司Voltaware进行150万英镑的投资
MIME 宣布收购网络安全培训平台Ataata，收购细节未披露
SHPG 宣布武田制药与公司的并购获得美国联邦贸易委员会批准
GOOG 谷歌和Uber对电动踏板车创业公司Liam投资3.35亿美元。电动踏板车创业公司Liam周一宣布，该公司在谷歌母公司Alphabet旗下风投部门Google Ventures领投的一个融资回合中筹集到3.35亿美元资金
AABA 美国Altaba披露软银将出价20亿美元收购所持雅虎日本股份
KDP 宣布成功完成与Keurig Green Mountain和Dr Pepper Snapple集团的并购
SJM 宣布Brynwood Partners以3.75亿美元的价格收购SJM的美国银行业务
CPLA/STRA 宣布双方并购相关的Capellu大学的所有权变更互获得地区认证机构的批准
SFUN 宣布达成不具约束力的备忘录，以2亿人民币价格收购重庆万里新能源的10%股权
SFE 宣布完成以4500万美元现金价格出售持有的MediaMath控股公司的39.1%股权
EA 宣布收购Industial Toys，收购细节未披露

【其他个股新闻】
TSLA 据多家媒体消息，特斯拉中国工厂在上海临港落户终成定局，特斯拉也成为首个外资独资的海外车企。据看看新闻，特斯拉公司与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂（Gigafactory 3），该项目规划年生产50万辆纯电动整车，是上海有史以来最大的外资制造业项目。据财经报道，据了解，这次只是上海和特斯拉达成协议的签约仪式，后者尚未拿地
PEP 百事第二季度经调整EPS 1.61美元，比预期高9美分；营收也超预期。百事公布的整体有机收入增长也超市场预期，并重申了全年业绩预期
PFE 周一，特朗普又炮轰药价，称辉瑞等企业应为毫无理由上调药价而羞耻，他们在占美国穷人的便宜，却为其他地区提供优惠价
SHPG 日本武田制药获得了美国联邦贸易委员会对该公司以620亿美元收购英国制药公司夏尔的批准。武田制药仍需获得欧盟等监管的批准
AABA 雅虎日本与软银及Altaba达成三方协议，将以每股3.26美元的价格收购613888888股雅虎日本股票，总价约为20亿美元。这一交易完成后，软银将其在雅虎日本的股份从43%增加至48%，Altaba仍然持有约13.6亿股（27%）雅虎日本股票。雅虎日本已同步启动股票回购计划，寻求回购逾6亿股股票。Altaba和软银还中止了合资协议
BIDU 宝马集团宣布，以理事会成员身份加入百度的阿波罗计划，共同推动自动驾驶技术在中国的发展，这也是ABB（奥迪、宝马、奔驰）中首个加入阿波罗计划的豪华车品牌。
TSM 台积电今天公布，今年6月份合并营收为新台币704.4亿元（约合23.2亿美元），同比下降16.3%，环比下降大约13%。台积电第二季度营收为新台币2332.8亿元。第二季度营收环比下降大约6%，略微好于公司在4月中旬作出的环比下降7%至8%的指导性预期。台积电将于7月19日举行第二季度投资者会议
DL 正保远程教育今日宣布以5280万元（800万美元）收购北京瑞达成泰教育科技有限公司11%的股权。这笔收购完成后，正保远程教育在北京瑞达的总股权达到了51%，并且在2019年4月之前可以增加至60%。这笔收购将以现金支付，预计在2018财年第四季度完成
SNP 中石化公布，于2018年7月9日日签订了《中国石化集团资本有限公司章程》，自中国石化资本公司成立之日起生效。根据《公司章程》，中石化与石化集团拟共同出资设立中国石化资本公司，中国石化资本公司的注册资本为100亿元，其中，该公司以货币认缴出资49亿元，占中国石化资本公司注册资本的49%，石化集团以货币认缴出资51亿元，占中国石化资本公司注册资本的51%
YY/HUYA 据飞象网，近日，21数据新闻实验室发布了2018年上半年中国上市公司市值500强名单，本次500强榜单中有69家新上榜企业。作为网络直播行业领头羊的欢聚时代以420亿人民币的市值位列第343位。欢聚时代旗下的虎牙直播也以439亿元人民币的市值强势入围，位列第324位，成为首个也是唯一入围的游戏直播平台
CTRP 7月9日，众荟信息通过官方微信公众号公告，正式启动对主营业务的重组计划，将中高端PMS业务（中软好泰系列PMS、慧云PMS）拆分为独立公司，纳入携程集团独立运作；将众荟管家业务（去呼呼和客栈通合并后的新品牌）拆分为独立公司，纳入携程集团独立运作；将入住通直连业务并入携程集团；众荟信息保留大数据核心业务

【日程】
数据讲话日程
18:00 6月NFIB中小企业乐观程度指数预期105.5% 前值107.8%
22:00 5月JOTS职位空缺前值669.8万
4:30 7月6日当周API原油库存变动前值-450万桶

财报日程
7月9日盘后
无
7月10日盘前
PEP(百事可乐)
7月10日盘后
AIR HCSG WDFC
7月11日盘前
FAST(快克) MSM(MSC Industrial Direct) WAFD

拆股日程
BIOC 30股合1股
SEED 10股合1股

除息日程
AMX CIO DPS GPS HEI HEI.A IDCC MMC NYT RTN TBNK TSE WDR