美股2018年6月8日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
DB 德意志银行董事长Paul Achleitner据悉已与几位顶级股东洽谈与德国商业银行的合并交易事宜
ACIA/IPHI 据新浪财经，美国商务部正式宣布与中兴通讯达成协议；新协议使得中兴通讯面临的罚款总额达到22.9亿美元
NXPI/QCOM 据华尔街日报报道，中国据称准备批准恩智浦与高通的交易
MON 拜耳完成孟山都收购案。拜耳称，与孟山都的整合过程预计将在约2个月内开始。
FB Facebook出现软件漏洞，该漏洞使得多达1400万认为自己在私下与朋友或更小的群体分享信息的Facebook用户可能已经将信息与所有人分享了。Facebook已经修复了漏洞问题
GOOG 谷歌首席执行官Sundar Pichai公布的一份道德原则清单显示，谷歌将在人工智能（AI）科技上体现出隐私原则，承诺在大多数情况下，不会将其人工智能技术用作武器或监视。此外，据路透报道，谷歌预计将于下月被欧盟处以第二笔反垄断罚款；罚款决定会在7月9日作出
MCD 麦当劳计划进行第一轮裁员，以缩小公司结构
KKR 全球投资巨头KKR据悉与潜在顾问洽谈以10亿英镑的价格出售英国最大火车票预订应用程序Trainline
AVGO 博通第二财季持续运营业务经调整EPS 4.88美元，市场预期4.68美元；净营收50.2亿美元，市场预期50亿美元。博通重申第三财季营收指引，预期第三财季经调整毛利率为66.5%±1%，市场预期65.4%
DOCU 电子签名公司DocuSignIPO以来的首份财报显示 第二财季非GAAP下EPS 0.01美元，市场预期亏损0.01美元；营收超市场预期，Billings(云存储度量)收入同比上涨33%。
HOME At Home第一财季可比销售额同比增长0.9%，市场预期增长2.1%。第一财季经调整EPS 31美分，市场预期27美分。该公司重申2018年全年净销售以及可比销售

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:ZUMZ DOCU SFIX COO CBLK
新闻影响:
RDC 宣布获得XOM的钻井船合同
TRXC 宣布向FDA提交包括三毫米直径的设备在内的Senhance Systems配件设备的510(k)上市许可申请
LVS 宣布董事会授权将公司的回购项目由15.6亿美元提高至25亿美元，同时宣布增加公司的定期贷款13.5亿美元
LLY Cantor Fitzgerald给予LLY初始评级增持
LIVN Stifel给予LIVN初始评级买入，目标价格$115

盘后下跌股票
财报财测影响:CREE(重申公司运营展望，并宣布EVP兼CFO Mike McDevitt退休) HOME AVGO
新闻影响:
MVIS 宣布公开增发最高1800万美元流通股，发行价格定价将于6月11日公布，同时宣布任命Sumit Sharma为新开设的COO职位
ADMA 宣布公开增发流通股
EXAS 宣布发行1.5亿美元1.0%的优先可转换票据，2025年到期
ZS 昨天受财报影响上涨超过23%后回调
LITE 宣布CFO辞职，8月31日生效，公司任命Chris Coldren为临时CFO

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ZUMZ +17.8%, DOCU +10%, SFIX +9.8%, VERI +3.3%, TRXC +3.2%,CBLK +2.4%, IIVI +1.9%, COO +0.7%, RDC +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
MVIS -7%, ADMA -3.8%, CREE -3.5%, AVGO -2.9%, TSM -2.6%, STM-1.7%, EXAS -1.6%, LITE -1.5%, AAPL -1.5%, CRUS -1.4%, HOME -1.4%,SMH -1%, ZS -0.8%, LULU -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ZUMZ SFIX DOCU COO
其他新闻
VERI 宣布与摩根大通达成证券分销协议，将进行5千万美元的市价增发
TRXC 宣布向FDA提交包括三毫米直径的设备在内的Senhance Systems配件设备的510(k)上市许可申请
ALNY 宣布lumasiran用于治疗一型原发性高草酸的临床第一阶段1/2试验的实验研究获得正面研究结果
评级上调影响:
DXCM

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CREE(重申公司运营展望，并宣布EVP兼CFO Mike McDevitt退休) AVGO TSM HOME
部分苹果供应商受苹果预计新iPhone部件采购将减少20%影响盘前跳空下跌:
STM CRUS SMH FNSR
其他新闻
MVIS 宣布公开增发最高1800万美元流通股，发行价格定价将于6月11日公布，同时宣布任命Sumit Sharma为新开设的COO职位
ADMA 宣布公开增发流通股
ZS 昨天受财报影响上涨超过23%后回调
LITE 宣布CFO辞职，8月31日生效，公司任命Chris Coldren为临时CFO
EXAS 宣布发行1.5亿美元1.0%的优先可转换票据，2025年到期
AAPL 据日经亚洲报道，苹果警告称新iPhone部件订单或下降20%
VZ 公布CEO继任计划
评级下调影响:
CXO DPZ SIEN

【经济数据】
波罗的海干散货指数跌0.29%，报1391点

【财报】
COO 库珀医疗第二财季经调整EPS 2.86美元，市场预期2.84美元。第二财季净销售额6.313亿美元，市场预期6.261亿美元
DOCU 电子签名公司DocuSignIPO以来的首份财报显示：第二财季非GAAP下EPS 0.01美元，市场预期亏损0.01美元；第二财季GAAP下每股亏损7.46美元。第二财季营收1.558亿美元，市场预期1.462亿美元。第二财季Billings(云存储度量)收入1.689亿美元，同比上涨33%。该公司预期第二财季总营收1.57-1.6亿美元。该公司预期第二财季Billings(云存储度量)收入1.6-1.7亿美元
HOME At Home第一财季可比销售额同比增长0.9%，市场预期增长2.1%。第一财季经调整EPS 31美分，市场预期27美分。该公司重申2018年全年净销售以及可比销售
AVGO 博通第二财季持续运营业务经调整EPS 4.88美元，市场预期4.68美元。第二财季净营收50.2亿美元，市场预期50亿美元。博通重申第三财季营收指引。博通预期第三财季经调整毛利率为66.5%±1%，市场预期65.4%

【媒体头条】
据彭博新闻报道，加拿大过会通过了修订后的大麻合法化法案，受影响个股包括:CANN CGC MJ等
据彭博新闻报道，阿根廷获得国际货币组织IMF的500亿美元经济援助承诺，受影响ETF ARGT
据路透社报道，尽管新的关税政策出台，美国公司仍可以将猪腿和猪肩出口到墨西哥，受影响个股包括:SAFM HRL TSN
据TechCruch报道，文章分析了下周的E3活动中微软、任天堂和索尼的相关披露内容，受影响个股包括:MSFT SNE
据华尔街日报报道，司法部作出裁定将不会支持对奥巴马已报的主要预防措施进行支持，对医保从业公司运营带来不确定性，受影响个股包括:UNH MOH CNC ANTM AET CI HUM WCG
AGN 据BusinessInsider报道，部分AGN股东希望前任CEO出任董事会主席
TSM 据数字时代报道，TSM将加快7纳米的处理器生产项目以满足市场需求
NVO 据路透社报道,NVO将下调财务目标，并公布最高3000人的裁员计划
GS 据路透社报道，马拉西亚政府可能要求美国司法部追回与1MDB操纵相关的约6亿美元支付给GS的款项
CBS/VIAB 据纽约邮报报道，CBS与控股权股东National Amusements的诉讼开庭日定于10月3日
FB 据纽约时代报道，Facebook的软件漏洞在5月活跃了10天，它在用户不知情的情况下更改了用户的隐私设置；这是Facebook持续存在的数据隐私问题的又一个失误，受漏洞影响的用户接近1400万
FB/AMZN 据每日电讯报到，FB推出自主游戏流视频服务与亚马逊的Twitch竞争
WPP 据华尔街日报报道，文章公布了WPP的董事会主席重组公司的计划
AVGO 据华尔街日报报道，文章对AVGO即将公布的财报做出正面预期评价

【公司披露内容】
HIIQ 宣布公司创始人兼产品创新主管Michael W. Kosloske的雇佣协议终止，并根据股权协议Michael W. Kosloske在6月7日出售了130万HIIQ股份
ONDK EJF资本减持主动股权比例，由原9.8%减持至8%
AMAT 应用材料将季度股息设定在0.20美元/股
CSWC 宣布截至6月30日的季度发布附加股息每股$0.60，并预计后续季度附加股息为$0.10
PM 宣布上调季度分红，由原每股$1.07上调至$1.14
UHAL 宣布发布每股$0.50的特殊现金红利，登记日6月21日，除息日7月5日
EGO 宣布公司的常规发行人招标作业获得多伦多交易所通过，根据规定，EGO将回购不超过174.2万股，约占总股本的0.2%
HTA 宣布董事会通过回购1亿美元的回购项目
LULU 宣布回购由Advent国际公司持有的330万股LULU股份
LVS 宣布董事会授权将公司的回购项目由15.6亿美元提高至25亿美元，同时宣布增加公司的定期贷款13.5亿美元
CSCO 宣布CEO采纳预定的股权交易计划，将出售股份兑现时购入的限制权股份，预计出售在9月完成
AGN 据Business Insider报道，艾尔建股东据悉将Payott看作主席人选
DFIN 宣布收到股东Denali投资的公开信，要求公司成立特殊委员会寻求战略目标评估进程

【医药股新闻】
AGN 据Business Insider报道，艾尔建股东据悉将Payott看作主席人选
ALNY 宣布lumasiran用于治疗一型原发性高草酸的临床第一阶段1/2试验的实验研究获得正面研究结果
AMGN 宣布Prolia将试用范围增加用于治疗长期全身糖皮质激素治疗患者的骨质流失获得欧盟通过认证
CCXI/FMS CCXI宣布与FMS扩大双方的全球营销战略合作伙伴关系，FMS将获得Vifor在中国的独家营销权，根据协议CCXI将获得2150万美元的首期款项
IRWD 宣布olinciguat用于治疗镰状细胞疾病获得FDA孤儿药地位认证
NVS 宣布发表Lutathera用于治疗病情进展中肠神经内分泌肿瘤的临床试验表明药物显著延长病患的生活质量退化进程
TRXC 宣布向FDA提交包括三毫米直径的设备在内的Senhance Systems配件设备的510(k)上市许可申请
VRX 宣布美国专利商标署对Argentum制药与VRX的专利分歧作出有利Argentum制药的书面裁定
ZEAL 宣布dasiglucagon用于治疗严重低血糖的临床第三阶段试验的研究表明药物实现主要和关键次要试验终点

【个股运营】
美国众议院批准取消150亿美元已批准开支 涉卫生与能源部门。美国国会众议院以210票赞成对206票反对，通过取消150亿美元先前获批准开支的法案，其中包括80亿美元卫生与公众服务部开支及50亿美元能源部开
联邦储备银行将在6月21日盘后公布多德弗兰克法案银行压力测试结果，将在6月28日盘后公布银行综合资本分析评估结果
AAPL 据日经亚洲报道，苹果警告称新iPhone部件订单或下降20%
FB 据CNBC报道，Facebook的软件漏洞在5月活跃了10天，它在用户不知情的情况下更改了用户的隐私设置；这是Facebook持续存在的数据隐私问题的又一个失误
PZN 公布截至5月底的资管规模为371亿美元，前一个月为389亿美元
ITG 公布5月交易数据，总成交量27亿股，日均1.24亿股，4月分别为25亿股和1.17亿股，去年同期分别为32亿股和1.48亿股
RDC/XOM RDC宣布获得XOM的钻井船合同
SU 宣布完成计划的大型检修计划，并将预计检修完成后产量实现大幅增长
JASO 宣布公司的双面双玻璃太阳能模块获得国际权威检测机构TUV Rheinland的认证

【增发新闻】
BLDP 申请搁架式增发，将在未来25个月增发最高1.5亿美元流通股
CORI 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
MTSI 申请由公司/由献售股东混合证券暂搁发行
WRD 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东二次增发9600万股流通股
WY 申请混合证券暂搁发行
ADMA 宣布以每股$4.78的价格公开增发836.8万股流通股
MVIS 宣布公开增发最高1800万美元流通股，发行价格定价将于6月11日公布
VERI 宣布与摩根大通达成证券分销协议，将进行5千万美元的市价增发
EXAS 宣布公开承销超额发行1.9亿美元1.0%的优先可转换票据，2025年到期，原发行规模为1.5亿美元
MB 宣布定向增发2.7亿美元0.375%的优先可转换票据，2023年到期
TRMB 宣布发行3亿美元4.150%优先票据，2023年到期，6亿美元4.900%优先票据，2028年到期
TU 宣布发行7.5亿美元优先未担保票据，到期时间30年
VSH 宣布发行6亿美元2.25%的优先可转换票据，2025年到期

【盘前并购新闻】
MITL 宣布公司的竞购条款期结束，尚未收到收购意向
LAYN 宣布代理咨询公司建议LAYN接受与Granite建筑公司的并购协议
LYG 宣布出售剩余的全部Standard Life Aberdeen，预计收益3.44亿英镑
ACN 宣布收购战略设计咨询德国公司designaffairs，收购细节未披露
ENR/SPB 双方向欧盟委员会提起申请对ENR收购SPB的电池和移动照明部门的并购案进行审查
LHO 据报道，LHO接受了BX提出的每股$33.50的收购意向，这一收购意向低于PEB提出的每股0.92股PEB股票(折合约每股$37.60)的收购意向

【个股新闻】
AAPL 据日经新闻报道，苹果警告称今年上半年的新iPhone零部件订单可能比去年减少20%。消息人士称，苹果在订单上比较保守
DB 德意志银行董事长Paul Achleitner据悉已与几位顶级股东洽谈与德国商业银行的合并交易事宜
PM 全球最大卷烟生产公司菲利普莫里斯计划在印度推出其iQOS电子烟。印度拥有全球第二大吸烟人口。另外，该公司宣布将季度股息从先前的1.07美元增加6.5%至1.14美元
FB Facebook出现软件漏洞，影响多达1400万用户，该漏洞在用户不知情的情况下更改了用户的隐私设置，从而使用户发送给朋友的信息发送给公众。Facebook已经修复了5月18日至5月27日发生的漏洞问题
GOOG 谷歌首席执行官Sundar Pichai公布的一份道德原则清单显示，谷歌将在人工智能（AI）科技上体现出隐私原则，承诺在大多数情况下，不会将其人工智能技术用作武器或监视。VZ 威瑞森将于8月1日任命原爱立信首席执行官Hans Vestberg为其首席技术官，接替Lowell McAdam，后者将继续担任执行主席至今年年底。此外，威瑞森将季度股息设定在0.59美元/股
KKR 全球投资巨头KKR据悉与潜在顾问洽谈以10亿英镑的价格出售英国最大火车票预订应用程序Trainline
AVGO 博通第二财季持续运营业务经调整EPS 4.88美元，市场预期4.68美元；净营收50.2亿美元，市场预期50亿美元。博通重申第三财季营收指引，预期第三财季经调整毛利率为66.5%±1%，市场预期65.4%
DOCU 电子签名公司DocuSignIPO以来的首份财报显示 第二财季非GAAP下EPS 0.01美元，市场预期亏损0.01美元；营收超市场预期，Billings(云存储度量)收入同比上涨33%
HOME At Home第一财季可比销售额同比增长0.9%，市场预期增长2.1%。第一财季经调整EPS 31美分，市场预期27美分。该公司重申2018年全年净销售以及可比销售
BABA 全球最广泛应用的开源云技术基金会Cloud Foundry Foundation近日宣布与阿里巴巴集团旗下的阿里云达成合作。阿里云将为Cloud Foundry平台提供全面技术集成支持。此外，阿里巴巴关系公司蚂蚁金服今日正式对外宣布完成新一轮融资，融资总金额为140亿美元。这是迄今为止全世界最大的单笔私募融资
JD 球多渠道分销商ECM集团旗下的贸易品牌欧时中国近日宣布，与中国领先的电商企业京东达成工业品合作协议。借6.18活动，欧时中国旗下自主品牌 RS PRO将首批投入两千余种产品并在今年陆续投放近万种工业品和耗材于京东商城企业购平台
NTES 今日，欧洲连锁超市历德（Lidl）与网易考拉在杭州举行签约暨海外旗舰店开业仪式。双方共同宣布达成深度合作，未来将完善历德在华跨境电商布局
BIDU/BILI 据新华社消息，全国“扫黄打非”办公室8日约谈网易云音乐、百度网盘、B站、猫耳FM、蜻蜓FM等多家网站负责人，要求各平台大力清理涉色情低俗问题的ASMR内容，加强对相关内容的监管和审核

【日程】
数据讲话日程
22:00 4月批发库存环比终值 预期0.00% 前值0.00%
1:00 6月8日当周总钻井数 前值1060台

财报日程
6月7日盘后
AGX AVGO(博通) CBLK COO(库伯医疗) DOCU(DocuSign) HOME(At Home) PAY SFIX ZUMZ
6月8日盘前
无

拆股日程
EXPO 1股拆2股
GPGC 1000股合1股
TVIX 10股合1股
VIIZ 10股合1股
WIHLY 1股拆2股

除息日程
AMC CASH CATO CNO CSS DCI DEA GCI GROW ITT JRVR KSU MLR MOV NSP OXY RCI RICK SJI SR UMBF VGI XIN ZTR

IPO日程
纳斯达克
MGTX 承销股数500万 定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00
简介:MGTX是一家研发基因疗法的临床阶段生物制药公司，目前MGTX有四项正在进行的临床项目