美股2018年6月5日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL 在周一举行世界开发者大会（WWDC）上，苹果公司宣布更新iOS、watchOS、tvOS、macOS四大操作系统，并将推出ARkit2。在最新的iOS12中，苹果将重点解决当前智能手机用户的 “成瘾” 问题
SBUX 星巴克创始人Howard Schultz将于6月26日辞去星巴克执行主席职位，并退出董事会
TWTR 推特解散视频直播业务部门，并将从这些功能整合为内容重组的一部分。负责与迪士尼或其旗下的ESPN、美国职业棒球大联盟以及BuzzFeed进行交易的视频部门将使其功能在该公司全球内容伙伴关系主管Kay Madati的领导下，在更区域性架构下呈现
RBS 英国政府将以26亿英镑（35亿美元）的价格卖出约9.25亿股苏格兰皇家银行持股，寻求将该银行归还给个人
WYNN 德意志银行下调永利度假村第二季预期，料贵宾厅业务恐受世界杯影响
HQY HealthEquity第一财季经调整营收6990万美元，市场预期6880万美元。第一财季经调整EBITDA 2960万美元，市场预期2870万美元。该公司上调全年预期。该公司预期2018年全年经调整EPS 1-1.06美元，市场预期为1.02美元。预期全年经调整EBITDA 1.07-1.11亿美元，市场预期1.09亿美元
COUP Coupa Software第一财季经调整每股损失1美分，市场预期亏损11美分。第一财季营收5640万美元，市场预期5130万美元。该公司预期第二财季经调整每股亏损8-10美分，市场预期亏损11.4美分
SNP 高盛将中石化ADR评级从买入下调至中性 ，目标价从110.06美元下调至105.55美元

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:NX SMAR HQY COUP
新闻影响:
PXLW 宣布华硕的智能游戏手机成为首款使用PXLW的第四代虹膜处理芯片的智能手机
KNDI 昨天宣布收购Sportsman公司后跌幅超过29%后回调
MYL MYL与Biocon共同宣布双方共同研发的AMGN的Neulasta的基因仿制药Fulphila获得FDA通过认证
TWTR TWTR将取代MON成为标普500成分股，6月7日盘前生效
DISH 董事会主席披露购入10万股
VSTM 受在美国临床肿瘤学会年会上公布的两个主打候选药研发最新实验数据影响

盘后下跌股票
财报财测影响:ASNA TEDU
新闻影响:
ANW 公布内审进展，预计将有2亿美元应收账款将被注销
COOL 宣布公开承销增发流通股
DCPH 申请增发375万股流通股
PTLA CEO宣布计划退休
ALTR 申请增发560万股A类流通股，其中包括由献售股东增发230.7万股A类流通股
REDU 宣布由献售股东后需公开增发700万股美国存托股
AMGN MYL与Biocon共同宣布双方共同研发的AMGN的Neulasta的基因仿制药Fulphila获得FDA通过认证
SBUX 星巴克创始人Howard Schultz将于6月26日辞去星巴克执行主席职位，并退出董事会

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
KNDI +11.7%, MYL +6.1%, SMAR +5.1%, PXLW +4.9%, TWTR +4.8%,HQY +4.8%, NX +4.8%, NAV +2.8%, COLL +2.7%, DISH +2.5%, VSTM+2.1%, COUP +1.4%, HDS +0.6%, NFLX +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
ANW -57.9%, ASNA -13.9%, COOL -7.5%, DCPH -6.8%, TEDU -4.6%,PTLA -2.5%, ALTR -1.8%, REDU -1.8%, AMGN -1.5%, SBUX -1.2%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
GIII NAV SMAR HQY NX HDS COUP
并购新闻影响:
PHG 宣布以2.5亿美元的收起款项及后续里程碑奖金的价格收购EPD Solutions公司
其他新闻
KNDI 昨天宣布收购Sportsman公司后跌幅超过29%后回调
VSTM 宣布与Yakult Honsha达成独家专利许可协议，根据协议VSTM将获得首期款项1千万美元，及后续最高9千万美元的里程碑奖金
PXLW 宣布华硕的智能游戏手机成为首款使用PXLW的第四代虹膜处理芯片的智能手机
MYL MYL与Biocon共同宣布双方共同研发的AMGN的Neulasta的基因仿制药Fulphila获得FDA通过认证
TWTR TWTR将取代MON成为标普500成分股，6月7日盘前生效
COLL 宣布任命COO位CEO，7月1日生效
CLLS 宣布UCART22用于治疗病前体-B急性淋巴细胞白血病的临床第一阶段试验的研发新药地位申请获得FDA通过
TSRO 公布ZEJULA组合抗PD-1 mAb抗原用于治疗铂疗法无效/复发卵巢癌和三阴乳腺癌的临床试验的最新实验数据，根据数据疗法表现出有治疗潜力的药物活性
DISH 董事会主席披露购入10万股
评级上调影响:
WTW ABEO PCAR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
FRAN ASNA TEDU
其他新闻
ANW 公布内审进展，预计将有2亿美元应收账款将被注销
COOL 宣布公开承销增发流通股
DCPH 申请增发375万股流通股
PTLA CEO宣布计划退休
ALTR 申请增发560万股A类流通股，其中包括由献售股东增发230.7万股A类流通股
REDU 宣布由献售股东后需公开增发700万股美国存托股
AMGN MYL与Biocon共同宣布双方共同研发的AMGN的Neulasta的基因仿制药Fulphila获得FDA通过认证
SBUX 星巴克创始人Howard Schultz将于6月26日辞去星巴克执行主席职位，并退出董事会
评级下调影响:
OKTA WPP FSLR ULTA TTWO

【经济数据】

【财报】
HQY HealthEquity第一财季经调整营收6990万美元，市场预期6880万美元。第一财季经调整EBITDA 2960万美元，市场预期2870万美元。该公司上调全年预期。该公司预期2018年全年经调整EPS 1-1.06美元，市场预期为1.02美元。该公司预期全年经调整EBITDA 1.071.11亿美元，市场预期1.09亿美元
COUP Coupa Software第一财季经调整每股损失1美分，市场预期亏损11美分。第一财季营收5640万美元，市场预期5130万美元。该公司预期第二财季经调整每股亏损8-10美分，市场预期亏损11.4美分

【媒体头条】
据ABC报道，新泽西的最新法案将批准体育博彩，受影响个股包括:LVS WYNN CZR PENN
据路透社报道，墨西哥经济部宣布对美国产品的进口关税名单，其中钢铁产品关税为15-25%，对猪后腿肉和猪肩胛肉征税20%，对美国乳酪征税20-25%，对苹果和土豆征税20%，受影响个股包括:SAFM HRL TSN
据路透社报道，研究表明，5月份北美的8类卡车订单增长约35.6万单，受影响个股包括:NAV CMI PCAR IYT
BCS 据CNBC报道，BCS的CEO否认了早前媒体报道可能与渣打银行达成并购的内容
FOXA 据天空新闻拔掉，英国政府将很快对FOXA对天空电视台的收购案做出裁定
QCOM/NXPI 据金融时代报道，QCOM与债券持有人就与NXPI的并购审批存在分歧
KKR/EVHC 据纽约有报报道，KKR向EVHC提出收购意向
IP 据爱尔兰时代报道，IP很可能不会继续对Smurfit Kappa提出收购意向
AMZN 据CNBC报道，AMZN计划增加在印度的投资，受影响个股包括:WMT

【股指】
NFLX/MON/TWTR NFLX将取代MON成为标普100成分股，TWTR将取代MON成为标普500成分股，6月7日盘前生效
RGNX/BGC RGNX将取代BGC成为标普小盘股600成分股，6月7日盘前生效

【公司披露内容】
KYO 宣布向纽交所发布通知，申请自愿从纽交所退市，预计退市在6月26日生效，退市后公司的美国存托股将在OTC市场挂牌交易
DISH 董事会主席披露购入10万股
CDTX Opaleye披露持有被动股权比例达7.8%
HTZ GAMCO资本增持主动股权比例，由原7.6%增持至9.31%
AMED/KKR AMED宣布回购KKR持有股权的50%约242万股
HSIC 公司CEO出席昨晚的CNBC节目接受采访
ANW 公布内审进展，预计将有2亿美元应收账款将被注销
MCC 宣布在6月1日董事会通过将回购并注销公司在特拉维夫证券交易所挂牌交易的2千万美元5.300%的2024年到期的未清偿票据

【医药股新闻】
ABBV 宣布公司的风湿性关节炎项目的临床第三阶段试验实现全部主要和次要试验终点
KKR/GS 宣布对低编码快速应用开发领军企业OutSystems进行3.6亿美元的投资，该轮融资将OutSystems的估值提高至10亿美元
ATRC 宣布与Baheal药业集团在中国达成合作伙伴关系，根据协议ATRC与Baheal达成AtriCure外科设备的独家经销协议，Baheal取代了ATRC之前在中国的分销商伙伴
BOLD 宣布AT132用于治疗伴性肌管性肌病获得欧盟EMA优先评估地位认证
CLLS 宣布UCART22用于治疗病前体-B急性淋巴细胞白血病的临床第一阶段试验的研发新药地位申请获得FDA通过
ECYT 宣布177Lu-PSMA-617用于治疗前列腺癌的临床第三阶段实验首名应试对象招募成功
LLY 宣布ALIMTA组合caboplatin和KEYTRUDA的适用范围扩大至用于做为转移性非鳞状细胞非消息报肺癌的初始治疗疗法获得FDA通过认证
MRK 宣布LYNPARZA组合Abiraterone用于治疗切除治疗无效的转移性前列腺癌的临床试验表明疗法降低病程发展速度
MYL/AMGN MYL与Biocon共同宣布双方共同研发的AMGN的Neulasta的基因仿制药Fulphila获得FDA通过认证
MYOV 宣布子公司Myovant服务公司与武田制药达成relugolix的商业制造协议，根据协议Myovant将获得在除去东南亚地区的全球relugolix的独家研发销售权
OXFD 宣布美国儿科学会最新公布的肺结核付钱感染筛查指导方案将AAP的感染苏分析纳入2岁以上儿童的筛查建议使用方案，早前的指导方案中该筛查适用于5岁以上儿童
PHG 宣布公司研发的Ingenia Eliton MR解决方案获得FDA医疗器械510(k)上市许可通过
PFE 公布dacomitinib用于治疗EGFR活性变异的晚期非小细胞肺癌临床第三阶段试验的最新临床试验数据，根据数据药物较传统疗法明显改善用药7个月后的整体存活率
STML 宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布SL-701和SL-801的临床项目正面试验结果
TSRO 公布ZEJULA组合抗PD-1 mAb抗原用于治疗铂疗法无效/复发卵巢癌和三阴乳腺癌的临床试验的最新实验数据，根据数据疗法表现出有治疗潜力的药物活性
TSRO 宣布与罗氏集团旗下Genentech达成合作协议，共同进行组合用药治疗铂疗法过敏的卵巢癌疗法的研发
VKTX 宣布VK2809用于制哦聊非酒精性脂肪肝的临床第二阶段试应试对象招募工作完成，预计在今年下半年公布临床试验结果
VSTM 宣布与Yakult Honsha达成独家专利许可协议，根据协议VSTM将获得首期款项1千万美元，及后续最高9千万美元的里程碑奖金

【个股运营】
澳大利亚竞争消费者委员会对ANZ公司、花旗银行和德银做出卡特尔指控罚款决定
GM 通用汽车称今年晚些时候将在上海开设电池组厂。通用汽车中国总裁钱惠康称公司已经确定一部分电池组供应商，相信可以达到所需的技术标准
BABA 据英国金融时报报道，据知情人士透露，阿里巴巴和腾讯都要求为自己提供服务的投行不得为对方提供服务，这实际上把投行分成了两个阵营
SBUX 星巴克创始人Howard Schultz将于6月26日辞去星巴克执行主席职位，并退出董事会
AAPL 据NBC报道，苹果CEO库克称苹果从未向Facebook要求任何个人信息
MKTX 公布5月交易数据，月度成交量1412亿美元
NOA 宣布互动额earthworks的两年期油砂合同，合同未完成订单总额约1.2亿美元
INVH 公布5月运营数据，平均入住率96.1%，综合租金增长率为4.6%
EMES 宣布公司的奥克拉荷马盆地砂矿区的扩展项目，扩展项目将产能提高至年产150万吨，预计扩展项目在今年莫开始生产
MDT 宣布在投资人和分析师大会上公布公司战略计划图和长期股东权益增长计划
SMTS 公布公司位于Esperanza地区和Cuye地区的矿区勘探性钻探结果
ODFL 公布5月运营数据，零担货运量同比增长15.3%
PTEN 公布5月运营数据，平均运营钻井数为176台，截至5月31日的两个月内平均日运营钻井数为175台
IRDM 宣布与七家服务供应商签署协议，为其提供还是应用服务
JKS 宣布全资子公司与sPower公司达成三年期总计1.43兆瓦的高效太阳能模块的供应合同
IAG 公布公司在西飞布基纳法索的Essakane浸出采矿项目的可行性研究获得正面研究结果
BLDP 宣布子公司获得美国海军无人机或无人机平台使用的13套燃料电池推进系统的采购订单，预计订单于今年交付使用
CACI 宣布获得美国国土安全部最高价值4.07亿美元的建筑工程和网络安全工具及处理合同订单
AMAT 宣布公司将钴作为新型导电材料用于晶体管的接触和互联，在材料工程上取得突破性进展，将钴取代钨和铜可以使芯片性能提高15%
CELH 宣布在没全范围扩大公司的健身饮料的销售，将在超过1000家目标门店货架上市3个品种的健身饮料
LGF.A 宣布与Stan扩大双方的授权协议，新的授权协议将在澳大利亚的流媒体上上映STARZ原创据系列内容

【增发新闻】
FBC/WFC FBC宣布收购在印第安纳密歇根威斯康辛和俄亥俄周的53家富国银行分行
ALTR 申请增发560万股A类流通股，其中包括由献售股东增发230.7万股A类流通股
DCPH 申请增发375万股流通股
EQBK 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
OPTN 申请增发450万股流通股，其中包括由献售股东增发225万股流通股
BFST 宣布以每股$24.00的价格超额公开承销增发105万股流通股，原发行规模为90万股
COOL 宣布以每股$25.50的价格公开承销增发5500万美元流通股
REDU 宣布由献售股东后需公开增发700万股美国存托股
SABR 宣布由献售股东公开二次增发1600万股流通股，其中公司将回购100万股
CDK 宣布发行5亿美元5.875%的优先票据，2026年到期，发行价格为票面价格的100%
INXN 宣布发行10亿欧元优先票据，2025年到期，并预计发行发成后将达成2亿美元的优先未担保循环信贷
KMT 宣布公开发行3亿美元4.625%的优先票据，2028年6月15日到期

【盘前并购新闻】
FOXA 据彭博新闻报道，英国将批准FOXA对天空新闻的收购案，英国文化大臣称，21世纪福克斯对天空新闻的收购不会造成广播标准上的担忧。已经要求官员们与21世纪福克斯进行立即的讨论，已达成一种可接受的补救形式，以允许天空新闻被剥离
GNTY 宣布收购Westbound银行，6月1日生效
YY 宣布对Bigo进行2.72亿美元的D类优先股投资，成为领头投资人
CCM 宣布西藏Allcure信息公司收购CCM持有的背景Allcure医疗信息公司的16%股权，收购细节未披露
NWL 宣布Seidle Euqity合伙以总价约3.95亿美元的价格收购NWL旗下Rawlings Sporting Goods公司
ICL 宣布达成协议出售子公司Rovita GmbH和有机乳清蛋白业务的全部资产和无形资产，根据协议ICL将在今年二季度财报中以税前1700万美元的价格冲销子公司资产和无形资产的转让
ENSG 宣布收购亚利桑那州的Sun City西部的140个创维的护理戒断中心，收购于6月1日生效，收购细节未披露
HCP 披露近期公司高级住房投资组合的几笔交易，进步降低在Brookdale Senior Living公司项目的集中度，HCP通过三笔独立交易出售15个住宅区项目，包括1433户，总价约9800万美元，预计三笔交易在今年三季度完成
HYH 宣布以6500万美元的价格收购冷压疗法系统供应商CoolSystems，并重申公司18财年每股收益指引
PHG 宣布以2.5亿美元的收起款项及后续里程碑奖金的价格收购EPD Solutions公司
RYI 宣布以1.4亿美元的价格收购Central Stell&Wire公司
ORBK/KLAC 双方宣布收到通知确认双方并购案获得台湾公平贸易委员会通过
TSN 宣布收购收购Tecumseh Poultry公司，收购细节未披露
DDR 确认拆分旗下Retail Value上市的日程，登记日6月25日，除息日7月1日，该业务将以RVI的代码自7月2日在纽交所挂牌交易
LCII 宣布子公司Lippert配件公司以1540万美元的价格收购意大利制造商STLA公司
SMG 宣布完成对Sunlight Supply的收购，收购预计增加SMG非标准会计准则稀释后每股收益$0.03-$0.04，并推出Project Catalyst强化Hawthrone Gardening公司运营，预计项目增加Hawthrone2019年年度营收3500万美元
BKI 宣布收购金融行业人工智能和机器学习科技公司HeavyWater，收购细节未披露

【其他个股新闻】
TWTR/MON标普道琼斯指数公司称，推特将被纳入标普500指数，替换掉孟山都。这项变化将在周四开盘前生效
QCOM/INTC 高通在台北电脑展上正式发布了骁龙850处理器，这也是继高通骁龙835处理器后，第二款可被广泛用于笔记本平台的高通芯片，同时也是高通旗下首款专为Windows笔记本打造的处理器平台。高通称，由骁龙850处理器驱动的Windows 10电脑将在今年年底集中发布，三星已确认未来将推出一款搭载该处理器的二合一笔记本产品
AAPL 在周一举行世界开发者大会（WWDC）上，苹果公司宣布更新iOS、watchOS、tvOS、macOS四大操作系统，并将推出ARkit2。在最新的iOS12中，苹果将重点解决当前智能手机用户的 “成瘾” 问题
FB/GOOG Facebook和谷歌正因涉嫌违反州竞选法而被华盛顿州起诉。州总检察长Bob Ferguson表示，自2013年以来，这两家公司未能披露州选举中的广告支出。
AMZN 消息人士对CNBC-TV18表示，亚马逊将增加对印度的投资，投资金额将从50亿美元增加至70亿美元。其中一位消息人士称，亚马逊正大举押注印度市场
MYL/AMGN 迈兰制药和印度的Biocon一起获得了美国食品药品管理局（FDA）对新药Fulphila的批准，该药是安进的药物Neulasta的首个生物仿制药
SBUX 星巴克创始Howard Schultz将于6月26日辞去星巴克执行主席职位，并退出董事会。Schultz的这一举动引发了人们对未来政治前景的猜测，因其曾是美国前总统奥巴马和前总统候选人希拉里的支持者
HQY HealthEquity第一财季经调整营收6990万美元，市场预期6880万美元。第一财季经调整EBITDA 2960万美元，市场预期2870万美元。该公司上调全年预期。该公司预期2018年全年经调整EPS 1-1.06美元，市场预期为1.02美元。预期全年经调整EBITDA 1.07-1.11亿美元，市场预期1.09亿美元
COUP Coupa Software第一财季经调整每股损失1美分，市场预期亏损11美分。第一财季营收5640万美元，市场预期5130万美元。该公司预期第二财季经调整每股亏损8-10美分，市场预期亏损11.4美分
BABA 据英国金融时报援引知情人士称，阿里巴巴和腾讯都要求为自己提供服务的投行不得为对方提供服务，这实际上把投行分成了两个阵营。
SNP 高盛将中石化ADR评级从买入下调至中性 ，目标价从110.06美元下调至105.55美元
MOMO 陌陌市值突破100亿美元，自5月29日以来上涨近30%，昨日收盘于50.3美元，创历史新高。自财报公布以来，包括花旗、摩根士丹利、杰富瑞在内的14家券商上调陌陌的股票目标价
YY 欢聚时代今日宣布2.72亿美元认购Bigo Inc.D轮优先股。YY是Bigo的现有股东，并在D轮融资完成之后成为其最大股东。同时，YY也获得了可以在投资协议完成日期一周年后，以市场公允价格购买额外的Bigo股票，以最终获得超过Bigo 50.1%的投票权的权利

【日程】
数据讲话日程
21:45 5月Markit综合PMI终值 前值55.70
22:00 5月ISM非制造业指数 预期57.60 前值56.80
22:00 4月JOLTS职位空缺 预期630万 前值655.00万
4:30 6月1日当周API原油库存变动 前值100.1万桶

财报日程
6月4日盘后
ASNA COUP(Coupa Software) HQY(HealthEquity) NX SMAR(Smartsheet)
6月5日盘前
CVGW DLTH FRAN GCO GIII HDS NAV
6月5日盘后
ALOG(Analogic) AMBA(安霸) GWRE LAYN NCS OLLI RH YY(欢聚时代)
6月6日盘前
BF.B(布朗霍文) SCWX SIG(Signet Jewelers) VRA

拆股日程
无

除息日程
AVT AVY BF.A BF.B DXC GAIN GHL HAL KRNY LRCX LUV MCC NLSN NPO ODFL PAHC PJT REIS SLB STNG SWK TIVO UVSP WEBK