美股2017年6月30日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
C 花旗计划最高回购创纪录的156亿美元股票，并增加派息至32美分/股，返还股东资本达190亿美元
STZ 星座品牌酒业公司季度利润好于预期，收入略逊于预期，旗下啤酒部门表现出色，净销售收入增长了8%
AYI 在销量上升6%的推动下，全球最大灯具厂商Acuity Brands公司三季度利润和收入均好于预期，Acuity 还表示出现了令人鼓舞的需求改善迹象
CAG 康尼格拉食品公司季度利润符合预期，收入好于预期，但公司毛利润率以及2018年利润率指引均不及预期
FRED 美国连锁药妆店Walgreens Boots Alliance取消了和Rite Aid的合并计划。取而代之的是，Walgreens将会以51.8亿美元的价格收购近2200家Rite Aid门店，同时终止了向Fred出售1200家Rite门店的交易

科技医药股新闻
AMZN 亚马逊宣布其第三个年度会员日将会在7月11日举行，但实际上在前一天的晚上九点就将开启
INPX 数据分析服务商Inpixon计划增发600万美元股票，每股定价1.05美元，相比周三收盘价折价21%
TROV 分子诊断公司TrovaGene宣布和Nerpharma达成生产协议，后者将为TrovaGene提供用于急性骨髓白血病(AML)治疗试验的pcm-075，TrovaGene计划在急性骨髓白血病(AML)患者中启动第1B/2临床试验
WBA/RAD Walgreens取消了和Rite Aid的合并计划。取而代之的是，Walgreens将会以51.8亿美元的价格收购近2200家Rite Aid门店

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨新闻
财报财测影响:NKE(同时披露与亚马逊达成新的合作意向目前意向仍在早期商谈阶段)
新闻影响:
WMAR 宣布Monomoy资本合伙以每股$12.97的价格收购WMAR
SKLN 向股东发布投资者公开信，公司正主动地组建分销渠道
HAIN Engaged资本披露主动股权比例达9.9%
DERM Evercore给予DERM表现优于大盘初始评级
部分运动零售股受NKE财报影响盘后上涨:FL UAA FINL LULU

盘后下跌新闻
财报财测影响:AOBC
新闻影响:
CIDM 宣布向Bison资本出售2000万股流通股，总价约3千万美元，同时公布财报
CARA 公布CR845用于治疗膝盖或臀部骨关节炎的临床第二阶段2b试验的摘要报告，根据报告试用5.0mg剂量8周统计学意义上显著减少39%的相关疼痛
MBRX 电话会议公布胰腺癌候选药的最新研究发现和其他业务进展
ALKS 公布精神分裂候选药的初步临床试验摘要报告
PCRX 宣布公司决定终止研发生产DopoCyt后续产品

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票：
WMAR +30.9%, CHFS +29.6%, SKLN +26%, NKE +6.6%, NXTD +5.6%, DERM+4.4%, HAIN +3.8%, MU +2.2%, CAFD +2.1%, ASML +2%, FL +1.4%, GOLD+1.4%, UAA +1.3%, BAC +1.2%, AMD +1.2%, TSLA +1%, NFLX +0.7%, NVDA+0.7%, FINL +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
CARA -29.5%, CIDM -26.4%, MBRX -14.1%, AOBC -9.4%, RGR -4.2%, ALKS-3.3%, CBK -3%, CVM -2.1%, PCRX -1.3%, EXFO -1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
NKE(同时披露与亚马逊达成新的合作意向目前意向仍在早期商谈阶段) CAFD(同时披露对公司的合作股份的战略目标评估仍在进行中) MU
部分NKE同业受NKE财报影响盘前跳空上涨:
FL UAA FINL LULU
其他新闻
SKLN 向股东发布投资者公开信，公司正主动地组建分销渠道
WMAR 宣布Monomoy资本合伙以每股$12.97的价格收购WMAR
CHFS 近期持续上涨
HAIN Engaged资本披露主动股权比例达9.9%
TSLA CEO推文称周日将推出新的Model3车型
BAC BRK.B称计划将行权购入7亿股BAC股票
评级上调影响:
DERM RIO COG GFI AXGN

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
AOBC EXFO
其他新闻
CARA 公布CR845用于治疗膝盖或臀部骨关节炎的临床第二阶段2b试验的摘要报告，根据报告试用5.0mg剂量8周统计学意义上显著减少39%的相关疼痛
CIDM 宣布向Bison资本出售2000万股流通股，总价约3千万美元
MBRX 电话会议公布胰腺癌候选药的最新研究发现和其他业务进展
DEST 受并购对象 Orchestra Prémaman公布的17财年财报影响
RGR 受AOBC财报影响
ALKS 公布精神分裂候选药的初步临床试验摘要报告
CBK CFO兼COO Pete Michielutti宣布辞职接受其他公司职位，7月14日生效
CVM 宣布FDA对6月2日提交的Milikine调查手册提出三项新增的调整内容
PCRX 宣布公司决定终止研发生产DopoCyt后续产品
评级下调影响:
VIPS WUBA BLUE

【媒体头条】
HSBC 据路透社报道，中国监管部门通过了HSBC在内地成立合资银行
DB 据彭博新闻报道，德银计划回绝由民主党议员提出的对特朗普本人的报告的申请

【公司披露内容】
QPAC Paloma合伙管理披露被动股权比例达5.55%
SABR Brown Brothers增持被动股权比例，由原1.3%增持至5.15%、
ISIG Cable Car资本增持主动股权比例，由原7.4增持至9.1%
CTMX Biotechnology Value Fund披露被动股权比例达5.5%

【医药股新闻】
PRQR 宣布治疗色素性视网膜炎的化合物获得FDA孤儿药地位认证
PFE 宣布Glasdegib用于治疗急性髓性白血病获得FDA孤儿药地位认证
ILMN 宣布FDA通过了公司研发的新一代癌症基因序列诊断工具
AMGN 宣布FDA通过了Vectibix用于治疗野型RAS转移性结直肠癌
ACOR 宣布向FDA提交Inbrijatm的注册新药申请，该药物用于治疗帕金森症多巴胺治疗中出现的症状
CVM 宣布FDA对6月2日提交的Milikine调查手册提出三项新增的调整内容
ADRO 宣布进行评估CRS-207组合KEYTRUDA治疗已经进行过治疗的胃食管结合部腺癌的临床第二阶段研究
WINT 公布AEROSURF治疗早产儿呼吸窘迫综合征的临床第二阶段2b试验的摘要报告，根据报告，药物没有实现主要的试验终点
ALKS 公布精神分裂候选药的初步临床试验摘要报告
CARA 公布CR845用于治疗膝盖或臀部骨关节炎的临床第二阶段2b试验的摘要报告，根据报告试用5.0mg剂量8周统计学意义上显著减少39%的相关疼痛

【增发新闻】
CHEK 申请由献售股东增发134.9万股普通股
DHT 申请8.5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发4772.4万股流通股
GMLP 申请增发1.5亿美元有限合作股份流通股
GPT 申请混合证券暂搁发行
CBAY 披露资本需求协议将最高增发2500万美元流通股
CIDM 宣布向Bison资本出售2000万股流通股，总价约3千万美元
NXE 宣布与CEF控股达成协议将二次融资1.1亿美元，其中包含以每股价格#2.07增发5千万美元流通股和6千万美元的未担保可转换债券
CMC 宣布发行3亿美元5.375%的优先票据，2027年到期
CRZO 宣布发行2.5亿美元8.250%的优先票据，2025年到期
HUN 宣布超额发行3.75亿美元5.75%的优先票据，2025年到期，原发行规模为3.25亿美元

【盘前并购新闻】
SNBC/OCFC OCFC宣布以折合每股$25.27的价格收购SNBC，总价约4.87亿美元
PKY 宣布被加拿大养老基金委员会以每股$23.05的价格收购，总价约12亿美元
WMAR Monomoy资本以每股$12.97的价格收购WMAR
SMTC 宣布以2800万美元的价格收购私企科技公司AptoVision，AptoVision主要为视频流服务提供不压缩零延迟的IP解决方案，预计收购增加SMTC 2019财年的非标准会计准则营收
KKR 宣布与Dixon Hospitality达成合作协议，根据协议，KKR将收购Dixon的多数股权
SUP 宣布对UNIWHEELS的剩余流通股份进行要约收购，收购意为将该公司股票从华沙证券交易所退市，要约收购期至7月31日结束
BAC BRK.B称计划将行权购入7亿股BAC股票
EACQ 宣布收购专业金融公司JH资本集团

【其他个股新闻】
BAC 伯克希尔哈撒韦公司将行使美国银行的认股权证，购买该行7亿股普通股，购买价格仅略高于7.14美元，远低于美国银行目前的股价
NKE 耐克季度利润和收入均好于预期，此外，耐克和亚马逊达成合作协议，将会在后者网站上出售限量款耐克产品
MU 受益于存储芯片价格的上升以及来自智能手机制造商和云服务提供商需求的增加，美光科技季度利润和收入均好于预期
S RadioShack债权人对Sprint提起诉讼，索赔5亿美元，前者称Sprint利用从RadioShack获取的机密信息开设竞争手机店，此举摧毁了近6000个RadioShack工作
AMC AMC正在测试一个免广告频道，目前该频道只对康卡斯特的订阅用户开放
MSFT 微软将会在7月5号宣布重大重组决定，此次重组将会使微软更好地和云业务保持一致
COH Canaccord Genuity给予Coach买入评级，前者尤其看好Coach并购Kate Spade的交易
TSLA 当被问及特斯拉Model 3的可能发布日期时，马斯克在推特上回复称“看星期天的新闻”。马斯克此前曾表示Model 3将会在7月份发布，但没有提及具体日期
CHTR 特许通讯公司正在测试一项面对非有线电视用户的新型流媒体服务，以吸引那些追求比传统有线电视更加便宜的选择的用户
AOBC 美国枪械制造商American Outdoor Brands季度利润和收入均好于预期。不过受季节性因素的影响，公司给出了远逊于预期的当前季度指引

【日程】
数据讲话日程
20:30 5月个人收入环比 预期0.30% 前值0.40%
20:30 5月个人消费支出(PCE)环比 预期0.10% 前值0.40%
21:45 6月芝加哥PMI 预期58 前值59.40
22:00 6月密歇根大学消费者信心指数终值 预期94.50 前值94.50
1:00 6月30日当周总钻井数 前值941

财报日程
6月29日盘后
AOBC EXFO FC MU(美光科技) NKE(耐克)

拆股日程
无

除息日程
CA CIB CMCSA ESE FITS GPS HEI HEI.A HTA IBA ISTR JW.A JW.B MRVL OLD PKE RTN SLIM SUP TMK WERN WSR

IPO日程
纽约
BY 承销股数570万股 定价区间$19.00-$21.00 定价$19.00

纳斯达克
TNTR 承销股数860万股 定价区间$7.00-$8.00 定价$7.00