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美股2017年6月29日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
GIS 受益于促销的减少和费用控制，通用磨坊利润和收入均好于预期，公司同时将季度分红从48美分/股提高至49美分/股
FDX 联邦快递旗下TNT快递由于遭到网络病毒袭击导致业务受到干扰
DIS Beef Products公司和迪士尼旗下ABC广播公司的诉讼达成和解协议，协议具体条款并未披露
MON 由于大豆种植提振了种子销售收入，孟山都公司季度利润好于预期，孟山都同时上调了毛利润指引
SPLS Sycamore Partners正接近达成以10.25美元/股的价格收购史泰博的交易，相比于昨日收盘价溢价约11.9%

科技医药股新闻
WDC 东芝就西部数据干涉其出售半导体部门提起诉讼，西部数据坚持认为东芝必须经过其同意才能出售半导体部门
QCOM 高通发布了一款新的指纹传感器，新的传感器能直接放置在智能手机屏幕的下方，且具备很好的防水性能
CY 巴克莱分析师称苹果下一代iphone和ipad的接口将会拥有USB-C的快充功能，届时苹果可能会采用赛普拉斯的USB-PD芯片
NVDA 瑞穗银行将英伟达目标股价由145美元上调至170美元，前者称近期虚拟货币的挖矿需求推升了显卡价格和需求，此外，英伟达将会推出两款针对虚拟货币市场的显卡
NTNX 企业云端平台解决方案服务商Nutanix和谷歌达成合作协议，Nutanix的企业客户将能够把工作负荷转移至谷歌云平台。与此同时，Nutanix将会支持亚马逊云服务平台AWS以及微软云平台Azure的应用开发
FB 福克斯体育将和Facebook合作播出下一季欧洲冠军联赛，用户将能够通过Facebook Live观看欧冠比赛
SPNC 飞利浦同意以19亿欧元的价格收购医疗设备公司Spectranetics，折合每股38.5美元，相比于周二收盘价溢价27%，Spectranetics主营微创手术设备，主要产品包括激光血管再造导管等
GBT 制药公司Global Blood Therapeutics公司称旗下用于治疗镰状细胞病(SCD)的药物获得了欧盟监管当局的PRIME资格，PRIME计划的目的是加强对未能得到满足的医疗需求的药物开发的支持

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PRGS(同时宣布以4900万美元的现金价格收购Kinvay) KLIC SHLM WOR
新闻影响:
SPEX 近期收购后持续上涨
NXTD 近期持续上涨，同时旗下Fit Pay将可以用于代币的支付
MBUU 宣布以1.3亿美元收购Cobalt Boats，预计收购增加MBUU每股收益，MBUU将在今天盘前20:30举行电话会议回答相关问题
GEMP 公布候选药临床第二阶段2b试验的摘要数据，根据数据，药物实现主要试验终点
WATT 宣布Dialog半导体对WATT进行1500万美元投资
SRPT 任命Douglas Ingram为董事会主席兼CEO
VRX 宣布NER1006/PLENVU的注册新药申请获得FDA受理，预计FDA将在2018年一季度做出决定
SPLS Sycamore Partners宣布以每股$10.25的现金价格收购SPLS，总价约69亿美元
LULU 董事会联合主席兼执行官披露购入10万股，总价约550万美元
NTNX 昨天下午上涨持续影响，同时公布.NEXT会议的进程
金融股受第二次压测全数通过和纷纷公布回购派息计划影响盘后上涨:
FITB 联邦储备银行通过FITB的资本计划，将上调季度分红，由每股$0.14提高至$0.16，同时增加回购规模
STI 联邦储备银行对STI的资本计划作出不反对意见，将上调季度分红54%，同时通过了13.2亿美元的流通股回购计划
DFS 计划上调季度分红至每股$0.35，同时通过了最高回购22.3亿美元的流通股回购计划
PNC 资本计划获得通过，将上调季度分红，同时进行最高27亿美元的回购计划
RF 进行包括上调季度分红和回购最高14.7亿美元的资本计划
C 上调季度分红，同时宣布进行新一轮156亿美元的回购计划，总回购规模为186亿美元
BK 董事会通过最高回购26亿美元流通股的回购计划，同时上调季度分红26%
HBAN 进行包括上调季度分红38%和最高3.08亿美元的流通股回购在内的计划
CFG 宣布获得正面压测结果，降几度增资，并在下季度上调季度分红30%，并公布恰当的回购项目
DB 受压测结果影响上涨
JPM 宣布上调季度分红，由每股$0.50上调至$0.56，同时通过了新一轮194亿美元的回购计划
WFC 预计三季度上调季度分红，由每股$0.38上调至$0.39
BAC 联邦储备银行对BAC的资本计划作出不反对意见，将上调季度分红60%至每股$0.12，同时通过了证券提前赎回计划
ZION 上调季度分红至每股$0.24，同时通过了最高4.65亿美元的回购计划
MS 宣布进行50亿美元的回购计划，同时上调季度分红
KEY 公布压测资本计划，包括提高季度分红和回购
AXP 联邦储备银行对AXP的资本计划作出不反对意见，将上调季度分红9%，并在2018年第二季度前回购44亿美元流通股
GS 受压测结果影响上涨
CMA 将回购最高6.05亿美元的流通股
USB 宣布上调季度分红，并进行26亿美元的回购计划

盘后下跌股票
财报财测影响:PIR
新闻影响:
INPX 公布公开承销增发计划
BLCM 申请1.5亿美元的混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发503.2万股流通股
AKBA 宣布公开增发流通股
DOC 宣布公开增发2千万美元受益股权流通股，同时上调收购预期，收购规模预算从8-10亿美元提高至12-14亿美元，同时宣布以7.35亿美元的价格收购18处医疗办公设施
HTGM 宣布在美国和欧盟地区上市HTG EdgeSeq PATH测试
CRZO 宣布以6.48亿美元现金的价格收购达拉维尔盆地的资产，预计二季度产量超过预测的高值，同时宣布公开增发1560万股流通股，同时宣布发行2.5亿美元优先票据，2025年到期
WHLR 宣布完成Rivergate购物中心和Carolina地区的配货中心，同时公布5月调成后运营资金为每股$0.15
部分金融股在第二次压测结果公布后盘后下跌：
COF 预计维持季度分红每股$0.40的水平，同时董事会通过最提高18.5亿美元的回购计划

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
SPEX +34.6%, NXTD +12%, GEMP +10%, MBUU +7.6%, WATT +7.1%, PRGS +6.6%, GRPN +4.4%, WBA +4%, VRX +3.6%, SRPT +3.4%, IRET +2.5%, NTNX +1.9%, MKC +1.9%, SPLS +1.8%, KLIC +1.7%, WOR +1.6%, GBX +1.5%, STZ +1.3%, LULU +0.7%, GILD +0.7%, SHLM +0.7%, GMS +0.6%, CAG +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
FRED -23.7%, RAD -18.6%, INPX -17.3%, MBRX -13.1%, PIR -9.9%, DOC -5.6%, YY -5.1%, BLCM -5%, FUL -5%, AKBA -4.6%, GOV -4.6%, AVEO -4%, CRZO -3.1%, WHLR -2.3%, MOMO -1.5%, ASML -1.3%, COF -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
LNN PRGS(同时宣布以4900万美元现金价格收购波士顿BaaS科技私企Kinvay) STZ WOR GBX IRET GMS MKC KLIC SHLM CAG
并购新闻影响:
MBUU 宣布以1.3亿美元收购Cobalt Boats，预计收购增加MBUU每股收益，MBUU将在今天盘前20:30举行电话会议回答相关问题
WBA 美国最大连锁药店沃尔格林（Walgreens）将现金收购同业来爱德（Rite Aid）的门店和资产，总价51.8亿美元,早前双方达成的并购协议终止，同时RAD公布财报
SPLS Sycamore Partners宣布以每股$10.25的现金价格收购SPLS，总价约69亿美元
部分金融股受大型银行自金融危机以来首次全部通过压测影响盘前跳空上涨:
HSBC C JPM RF KEY BAC ZION HBAN DB DFS PNC MS BK STI GS CMA USB FITB WFC STT AXP BBVA SAN CFG MTB ALLY
其他新闻
SPEX 近期收购后持续上涨
TROV 宣布执行与意大米兰制药公司NerPharMa的供应协议，制造生产PCM-075
NXTD 近期持续上涨，同时旗下Fit Pay将可以用于代币的支付
GEMP 公布候选药临床第二阶段2b试验的摘要数据，根据数据，药物实现主要试验终点
WATT 宣布Dialog半导体对WATT进行1500万美元投资
OMER 对网上Art Doyle发布的做空报告发表声明，对做空报告中的指控作出回应
SRPT 任命Douglas Ingram为董事会主席兼CEO
VRX 宣布NER1006/PLENVU的注册新药申请获得FDA受理，预计FDA将在2018年一季度做出决定
NTNX 昨天下午上涨持续影响，同时公布.NEXT会议的进程
LULU 董事会联合主席兼执行官披露购入10万股，总价约550万美元
评级上调影响:
GRPN

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PIR FUL
并购新闻影响:
RAD 美国最大连锁药店沃尔格林（Walgreens）将现金收购同业来爱德（Rite Aid）的门店和资产，总价51.8亿美元,早前双方达成的并购协议终止，同时RAD公布财报
FRED FRED就WBA与RAD的合并终止协议声明，该协议终止对公司无影响。FRED将收到2500万美元的费用补偿
CRZO 宣布与6.48亿美元的现金价格受过达拉维尔盆地的资产，预计二季度产量超过财务预测的高值，同时宣布公开增发1560万股流通股同时宣布发行2.5亿美元的优先票据，2025年到期
其他新闻
INPX 宣布以每股份$1.50的价格公开承销增发600万美元股份
PTI 公布评估PTI-428治疗囊性纤维病变安全有效性的多次剂量递增临床第一阶段实验的初步数据
ALO 宣布以每股6.25加元的价格包销增发800万股股份，总募集资本约5千万加元
AKBA 宣布以每股$14.50的价格公开增发400万股流通股
DOC 宣布以每股$20.40的价格公开增发2000万股受益权流通股
GOV 宣布以每股$18.50的价格增发2500万股流通股
YY 文化部部署北京、上海、广东、浙江等地文化市场综合执法机构，对50家主要网络表演经营单位进行集中执法检查，YY直播、龙珠直播、火猫直播、秒拍等30家内容违规的网络表演平台被依法查处
HTGM 宣布在美国和欧盟地区上市HTG EdgeSeq PATH测试
BLCM 申请由献售股东增发503.2万股流通股，同时申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
WHLR 宣布完成Rivergate购物中心和Carolina地区的配货中心，同时公布5月调成后运营资金为每股$0.15
MOMO 文化部部署北京、上海、广东、浙江等地文化市场综合执法机构，对50家主要网络表演经营单位进行集中执法检查，YY直播、龙珠直播、火猫直播、秒拍等30家内容违规的网络表演平台被依法查处
评级下调影响:
EMKR

【公司披露内容】
GFED Castle Creek资本合伙披露主动股权比例达20.2%
PEGI Pattern Renewables减持主动股权比例，由原24.6%减持至9.4%
TPX 披露与公司管理Usman Nabi达成保密静止协议
LULU 联合董事会主席兼执行官披露购入10万股，总价约550万美元
DWCH G2投资减持被动股权比例，由原14.4%减持至8.6%
XRM Wynnefield合伙增持主动股权比例，由原5.92%增持至7.13%，同时公司没有明确原因的情况下撤销了Harold Bevis董事会主席兼CEO的职位

【医药股新闻】
CHFS 宣布Auqadex FlexFlow Aqapheresis系统用于儿童急性失能性心力衰竭中的利尿性液体超标获得FDA IDE批准进行临床试验
ABEO 宣布治疗3型神经蜡脂褐脂病的化合物获得FDA孤儿药地位认证
VAR 宣布Halcyon系统获得FDA医疗使用认证
TEVA 宣布FDA受理了Rituxan基因仿制单抗CT-P10的生物制剂许可申请
VRX 宣布NER1006/PLENVU的注册新药申请获得FDA受理，预计FDA将在2018年一季度做出决定
CYTK 宣布进行评估CK-2127107量度行动不便老人的运动机能有效性的临床第一节阶段1b研究
TEVA 宣布在药学期刊The Lancet Psychiartry上发表SD-909的临床第三阶段研究结果
ACRS 宣布进行45%浓度的A-101治疗普通疣的临床第二阶段试验
BIIB 宣布在奥兰多举行的2017年治愈脊髓性肌萎缩年会上发表SPINRAZA临床第二第三阶段研究的安全有效性数据，BIIB称研究数据表现非常优秀，药物显著改善婴儿运动机能，并不会增加儿童脊柱侧凸风险
OBSV 宣布在欧洲人类生殖与胚胎学会2017年年会上发表协助生殖技术和早产发育项目的最新数据
PTI 公布评估PTI-428治疗囊性纤维病变安全有效性的多次剂量递增临床第一阶段实验的初步数据
GEMP 公布候选药临床第二阶段2b试验的摘要数据，根据数据，药物实现主要试验终点
BVXV 预计M-001的临床第二阶段2b试验数据在今年第二季度末公布
ADRO 宣布候选药治疗恶性胸膜间皮瘤的临床第二阶段实验的首位应试患者开始用药
HCM/AZN 宣布共同开始进行savolitinib治疗c-MET受体促进的乳头状肾细胞癌的全球多中心临床第三阶段试验
BGNE 公布BGB-A317临床第一阶段实验的初步数据，根据数据药物表现良好耐药性和初步抗肿瘤效果
MYOV 宣布进行两组临床第三阶段试验用以评估relugolix治疗女性子宫内膜异位相关的疼痛的安全有效性

【增发新闻】
BLCM 申请由献售股东增发503.2万股流通股，同时申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
FANH 申请撤销今年5月12日提起的增发申请
FPAY 申请1千万美元混合证券暂搁发行
AKBA 宣布以每股$14.50的价格公开增发400万股流通股
ALO 宣布以每股6.25加元的价格包销增发800万股股份，总募集资本约5千万加元
CRZO 宣布以每股$14.60的价格公开增发1560万股流通股，同时宣布发行2.5亿美元优先票据，2025年到期
DOC 宣布以每股$20.40的价格公开增发2000万股受益权流通股
GOV 宣布以每股$18.50的价格增发2500万股流通股
IPNX 宣布进行证券公开承销增发
NERV 宣布以每股$7.75的价格公开增发500万股流通股
CUBI 宣布超额发行1亿美元3.95%的优先票据，2022年到期，原发行规模为7500万美元
EZPW 宣布发行1.25亿美元优先可转换票据，2024年到期

【盘前并购新闻】
FOXA 英国政府称，当前阶段无法批准21世纪福克斯收购天空广播公司一案，将交由监管机构处理
WBA/RAD 美国最大连锁药店沃尔格林（Walgreens）将现金收购同业来爱德（Rite Aid）的门店和资产，总价51.8亿美元
DOW/DFT 陶氏化学和杜邦法布罗再次重申了对合并计划的支持，并预计交易将在8月份完成，之后将会在18个月的时间里把合并后的公司拆分成三家独立公司

【其他个股新闻】
WBA 美国连锁药店Walgreens Boots Alliance取消了和Rite Aid的合并计划。取而代之的是，Walgreens将会以51.8亿美元的价格收购近2200家Rite Aid门店
AMZN 亚马逊宣布其第三个年度会员日将会在7月11日举行，但实际上在前一天的晚上九点就将开启
CAG 食品集团ConAgra季度利润符合预期，收入好于预期，公司称资产组合的变化使得它能够提高利润率
STZ 酒精饮料生产商Constellation Brands季度利润好于预期，收入略逊于预期，旗下啤酒部门表现出色，净销售收入增长了8%
MKC 在成本控制以及新产品需求增长的帮助下，调料生产商McCormick季度利润和收入均好于预期
C 花旗计划最高回购创纪录的156亿美元股票，并增加派息至32美分/股，返还股东资本达190亿美元
APRN 半成品食材配送商蓝围裙于今天在纽约证券交易所上市，IPO价格为每股10美元。这一价格位于10至11美元的预期区间底端，且显著低于本周早些时候的15至17美元预期区间
SPLS 私募公司Sycamore Partners将以每股10.25美元的价格收购全球最大的办公用品连锁店史泰博公司，总价69亿美元
WMT 媒体称沃尔玛威胁抛弃和亚马逊存在合作关系的卡车运输公司，但沃尔玛表示否认。此前沃尔玛要求合作方禁止使用亚马逊云服务
MYL 在近期的年度股东大会上，迈兰制药三分之一的股东投票反对现任主席Robert Coury连任，超过四分之一的股东反对CEO进入董事会，不过所有董事都获得了连任
DOW/DFT 陶氏化学和杜邦法布罗再次重申了对合并计划的支持，并预计交易将在8月份完成，之后将会在18个月的时间里把合并后的公司拆分成三家独立公司

【日程】
数据讲话日程
20:30 一季度实际GDP年化季环比终值预期1.20% 前值1.20%
20:30 6月24日当周首次申请失业救济人数预期24万前值24.1万
22:30 6月23日当周EIA天然气库存预期520亿立方英尺前值610亿立方英尺

财报日程
6月28日盘后
FUL IRET PIR PRGS SHLM WOR
6月29日盘前
AYI BSET CAG GBX GMS LNN MKC RAD STZ WBA
6月29日盘后
AOBC EXFO FC MU NK NKE
6月30日盘前
EROS

拆股日程
ACSAY 50股合1.042股
TDCP 300股合1股

除息日程
A AFSI ANDE APD APLE AVAL BKSC BNS CAH CEA CFI CHH CUBE CUZ CWCO CXW DFT DOC FCCY FULT GFED GLT GSBC HLS IVC JCAP LPT MHLD NGHC NRZ O PEGA PLPC RCII RJF RSG SCS SCVL SFBS STT TYPE UFS WASH WWW YUME ZNH

IPO日程
纽约
APRN 承销股数3000万定价区间$10.00-$11.00 定价$10.00

纳斯达克
ALRN 承销股数375万定价区间$15.00-$17.00 定价$15.00
DOVA 承销股数410万超额发行440万定价区间$15.00-$17.00 定价$17.00