◆◆0

美股2018年6月28日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
GE 据英国金融时报报道，Athene表示有意收购通用电气长期护理保险业务的全部或部分
TM 丰田汽车表示，25%的汽车进口关税就是对消费者征税，可能会增加公司在美国出售每一辆汽车的成本
HOG 标普全球评级周三警告称，可能下调哈雷戴维森信用评级，理由是担心欧盟关税将导致该公司短期成本上升
AMZN 据VentureBeat，亚马逊周三宣布Alexa将推出Alexa iOS应用程序，为iPhone和iPad用户提供服务。此外，据CNBC称，据6月19日的一份招聘清单显示，亚马逊正在为其贷款部门寻找一名负责扩大业务和合作项目的端对端管理人员。亚马逊可能最终会设法在中国推出其小企业贷款计划
MOMO 做空机构SprucePoint资本管理公司称，对陌陌持强烈做空立场，预计有30%-50%的下行风险
AAPL 据法院文件，苹果和三星和解专利侵权纠纷，和解条款未披露
DIS/FOX 美国司法部批准迪士尼收购21世纪福克斯多数资产的交易，条件是其出售22个地方体育节目网络
TSLA 特斯拉CEO马斯克就高盛报告向员工发邮件称，他们将会猛然惊醒。周二，高盛分析师David Tamberrino在报告中重申了对特斯拉的卖出评级，并怀疑特斯拉无法实现其自己设定的产量目标——到本月末一周产5000辆Model 3

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PRGS CAMP
新闻影响:
MSG 宣布董事会通过将旗下运功业务拆分上市的战略目标评估项目
HFWA HFWA将取代KND成为标普小盘股600成分股，7月2日盘前生效
WAGE 宣布与债权人达成协议，将推迟原定6月30日提交的财报

盘后下跌股票
财报财测影响:PIR PFIE BBBY CMG(宣布二季度销售延续一季度增长趋势，符合预期)
新闻影响:
XON 宣布公开承销发行2亿美元优先可转换票据，2023年到期和流通股
ZFGN 宣布公开承销增发流通股
Z/ZG 申请C类资本股和优先可转换票据搁架式增发，同时宣布公开承销增发3.25亿美元C类资本股和3.25亿美元优先可转换票据，2023年到期
LNG 受大宗交易价格影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MSG +9.3%, BTAI +4.1%, PRGS +3.3%, HFWA +2.4%, WAGE +1.8%, MKC+1.8%, CAMP +1.7%, WBA +1.6%, ACN +1.2%, BLDP +1.1%, RAD +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
PIR -15.7%, IRET -6.3%, ZFGN -5.9%, BBBY -5.5%, GMS -4.5%, KURA-3.2%, Z -2.6%, XON -2.3%, CMG -2.2%, LNG -1.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
APOG PRGS RAD ACN MKC
并购新闻影响:
MSG 宣布董事会通过将旗下运功业务拆分上市的战略目标评估项目
AKBA/KERX AKBA宣布与KERX达成全股票交易并购，并购总价值13亿美元，根据协议每股KERX股票将获得0.37433股AKBA股票，合并后元AKBA股东将持有新公司约49.4%股权
其他新闻
BTAI 宣布静脉注射dexmedetomidine的临床第一阶段1b试验研究获得正面实验结果，支持临床项目研发
RPM 宣布采取数项举措推进公司运营和财务状况的改善，增加股东权益，并宣布与Ellott资产管理达成合作协议
HFWA HFWA将取代KND成为标普小盘股600成分股，7月2日盘前生效
HOLI 宣布替换CFO
WAGE E 宣布与债权人达成协议，将推迟原定6月30日提交的财报
ARQL Pontifax资产管理披露主动股权比例达8.8%
AZUL 宣布由献售股东以每股$16.15的价格二次增发1937.9万股美国存托股
BLDP 宣布与ABB公司达成谅解备忘录，合作开发为海运市场提供电力的燃料电池系统
NVO 宣布根据口服semaglutide用于治疗二型糖尿病的临床第三阶段实验表明药物表现出对比sitagliptin更高的降低HbA1c水平和减重的长期安全有效性实验结果
评级上调影响:
SRNE TWLO TMUS

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PIR IRET BBBY PFIE CMG(宣布二季度销售延续一季度增长趋势，符合预期) GMS CAMP
其他新闻
ZFGN 宣布公开承销增发流通股
Z 申请C类资本股和优先可转换票据搁架式增发
XON 宣布公开承销发行2亿美元优先可转换票据，2023年到期和流通股
LNG 受大宗交易价格影响
KURA 宣布以每股$16.75的价格公开承销增发400万股流通股
评级下调影响:
TRXC AVAV

【经济数据】
美国6月23日当周首次申请失业救济人数 22.7万人，预期 22万人，前值 21.8万人
美国6月16日当周续请失业救济人数 170.5万人，预期 171.7万人，前值由 172.3万人修正为 172.6万人

美国一季度实际GDP年化季环比终值 2%，预期 2.2%，初值 2.2%
美国一季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值 0.9%，预期 1%，初值 1%
美国一季度核心个人消费支出(PCE)年化季环比终值 2.3%，初值 2.3%
美国一季度GDP平减指数年化季环比终值 2.2，预期 1.9，初值 1.9

波罗的海干散货指数上升1.53%至1329点

【财报】
CMG Chipotle Mexican Grill的CEO在电话会议上表示，1季度的销售势头在2季度得以继续，2季度同店销售增长2.2%，市场预期为2.4%
FUL H.B. Fuller发布的2季度每股收益0.89美元，比市场预期0.85美元高0.04美元。营业收入同比增长40.5%，达到7.894亿美元，市场预期为8.0464亿美元
ACN Accenture发布的3季度每股收益1.79美元，比市场预期值1.72美元高0.07美元。营业收入同比增长16.3%，达到10.31亿美元，市场预期值为10.04亿美元
WBA 沃尔格林第三财季净销售额343.3亿美元，市场预期340.6亿美元；第三财季经调整后EPS 1.53美元，预期1.48美元；宣布100亿美元股票回购计划

【媒体头条】
据Politico报道，议员Marco Rubio成功的推出了对古巴农业问题的农场法案，受影响个股包括:DBA RKDA YTEN ADM CG
据路透社报道，印度准备削减从伊朗进口的石油规模，受影响EFT包括:USO XLE
AMZN 据华尔街日报报道，亚马逊计划成立新公司让小微企业/个人可以通过新公司为亚马逊配送超负荷的物流商品，受影响个股包括:FDX UPS
EFX 据纽约邮报报道，EFX与八个州达成信用报道标准的协议
AAPL 据彭博新闻报道，苹果将很快确认第二个有机二极管屏幕供应商，以降低对三星的依赖，受影响个股包括:LPL OLED
PUK 据彭博新闻报道，PUK考虑将马来西亚业务进行IPO
SHPG 据Kyodo报道，武田制药股东反对SHPG并购案的提案被否决

【股指】
HFWA/KND HFWA将取代KND成为标普小盘股600成分股，7月2日盘前生效

【公司披露内容】
ARQL Pontifax资产管理披露主动股权比例达8.8%
LNG Carl Icahn减持主动股权比例，由原13.8%减至9.5%，重申支持管理层和目前业务模型
XERS Deerfield增持被动股权比例，由原8.9%增持至12.13%
GBCI 宣布上调季度分红，由原每股$0.23上调至$0.26
LOGI 宣布董事会通过将2018财年的年度分红定于0.67瑞士法郎每股，较前个财年增长10%
PFBC 宣布上调季度分红，由原每股$0.22上调至$0.25
SCG 宣布下调季度分红80%
WBA 宣布董事会通过新一轮100亿美元的回购项目，同时宣布上调季度分红10%至每股$0.44
BIG 宣布CAO/CTO采纳预定的10b5-1股权计划，出售持股
WAGE 宣布与债权人达成协议，将推迟原定6月30日提交的财报
SRE 公司股东Elliott Associates&Bluscape Resources发表声明进一步对SRE今天分析师大会披露内容表示失望，认为公司运营至今缺乏进展
RPM 宣布采取数项举措推进公司运营和财务状况的改善，增加股东权益，并宣布与Ellott资产管理达成合作协议
PPG 宣布完成内审，申请重申财报
MOMO 陌陌回应卖空者报告称，公司已经获悉，并“仔细审查”了Spruce Point资本管理公司的报告，公司相信该报告包含“大量错误”

【医药股新闻】
ALXN 宣布向欧盟EMA提交ALXN用于治疗阵发性睡眠行血红蛋白尿的上市许可申请
AMRN 宣布公司心血管研究REDUCE-IT项目的最后一名应试患者的研究回访完成，预计研究报告将在今年三季度公布
ARGX/ABBV ARGX宣布完成ARGX-115的研发新药申请，实现临床前研发的两项里程碑进展的第二项，触发来自ABBV的1千万美元里程碑奖金
ASNS 宣布在独立数据委员会的建议下终止ASN100用于预防高风险金黄色葡萄球菌肺炎的临床第二阶段试验
BHVN 宣布发表rimegepant的两项临床第三阶段实验扩展数据
BTAI 宣布静脉注射dexmedetomidine的临床第一阶段1b试验研究获得正面实验结果，支持临床项目研发
CRVS 宣布发表CPI-444作为单一疗法和组合抗PD-1疗法用于癌症免疫疗法的临床前研究结果
DVA 对Menchaca、Saldana和Hardin对公司提起的诉讼的判决作出回应，称强烈反对判决结果，将会上诉
ELGX 宣布在18年血管外科学会年会上公布对未充分评估的女性腹主动脉瘤候选人评估研究项目的一年期追踪结果
IFRX 宣布IFX-1用于治疗抗中性粒细胞胞质抗体相关的血管炎的临床第二阶段试验研究的研发新药地位申请获得FDA通过
INNT 宣布与马里兰大学医学院教授O. Colin Stine博士合作共同研究细菌入侵倡导屏障的分子机制及数种传染病微生物菌群破产的过程
INSP 宣布日本卫生劳工福利部通过Inspire用于治疗中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停的认证
JAZZ 宣布Xyrem用于治疗儿科嗜睡症患者的猝睡和日间极度嗜睡的补充注册新药申请获得FDA受理
LLY 宣布Emgality用于治疗复发性丛集性头痛的临床第三阶段试验获得正面实验结果
LLY 公布Emgality用于治疗BOTOX治疗无效的偏头痛的临床第三阶段实验出院后追踪研究分析结果
LLY 宣布Taltz用于治疗强直性脊柱炎的临床第三阶段研究实现主要和关键次要试验终点
MNLO 宣布与日本烟草和Torii制药达成协议终止专利许可和合作协议，终止在日本生产包含serlopitant的香烟产品
MRK 公布耐热卡贝缩宫素用于预防产后失血过多的临床研究最新发现
MYGN 宣布公司的BRACAanlysis CDx测试用于评估一线疗法治疗的晚期卵巢癌患者的Lynparza、AstraZeneca和PARP制剂响应率比的临床第三阶段研究成功实现甄别响应情况
MYL 宣布与Lupin制药达成合作协议，将合作销售Enbrel的生物仿制药，根据协议MYL将在欧洲、澳大利亚、新西兰、拉美地区、非洲和亚洲大部分地区销售该生物仿制药
NVO 宣布根据口服semaglutide用于治疗二型糖尿病的临床第三阶段实验表明药物表现出对比sitagliptin更高的降低HbA1c水平和减重的长期安全有效性实验结果
QURE 宣布AMT-061用于治疗重度和适度严重的乙型血友症的临床第三阶段试验首名应试患者招募成功
SNY 宣布与Advent国际完成对收购Zentiva的协商，并达成总价19亿美元的股权购买协议

【个股运营】
AAPL 据彭博新闻报道，苹果接近获得首批LG显示器供应的OLED面板，这是该公司尝试降低对三星电子供应依赖的举措之一
AAPL 多位消息人士确认：在今年推出的新机中，苹果有两款手机会具备双卡双待功能。“这相当于是针对中国推出的定制方案，只有在中国市场销售的苹果手机会支持双物理卡槽的双卡双待方案。其他国家发售的苹果手机都是单卡槽，但可以通过物理SIM+Apple SIM实现双卡双待。”
EBAY 宣布在美国推出保价服务，客户发现竞争对手网站价格低于EBAY的售价将向消费者偿还价差的110%
EBAY 宣布将在全球以低个位数百分比进行裁员
AMZN 据华尔街日报报道，亚马逊计划成立新公司让小微企业/个人可以通过新公司为亚马逊配送超负荷的物流商品，成功的小微企业/个人可以运营最高40辆车辆的车队并获得高达30万美元的年利润
ASR 宣布Grupo Aeroportuario Del Sureste2019-2.33年的主研发项目获得墨西哥交通运输部通过
UNH 宣布堪萨斯州选择UNH提供的堪萨斯州社区医保计划作为州立医疗保险项目的三家管理机构之一，明年1月1日生效
SBUX 星巴克CFO Scott Maw将退休。星巴克称，已开始寻找CFO，Maw将在11月前继续担任CFO，并支持新CFO的过渡
OKE 宣布扩大在二叠纪盆地和奥克拉荷马的天然气管线建设，以提高运能至日处理量17亿立方英尺
BBBY 宣布公司运营符合的2018年运营假设模型和三年期财务目标的预期进展
EFX 宣布公司于州立银行监管部门于6月25日就对EFX的信息科技和风险控制审查达成同意令
BA 宣布获得美国军方15亿美元合同，预计合同在2021年1月完成
MDT 宣布获得美国国防后勤部总价4.72亿美元的合同
SCG 对南卡州通过新政将降低SCE&G的部分电价作出回应，预计影响将减少营收每月3100万美元，SCG正在考虑可以采取的法律措施
E/XOM 宣布对ROvuma LNG项目进行营销，将可以液化出售来自莫桑比克离岸四号区块的天然气
MAXR 宣布美国国家地理空间情报机构选择使用MAXR作为Janus地理项目的主要承包商，合同期最高10年，总价最高9.2亿美元
MPVD 公布近期完成的18年第五次钻石拍卖销售结果，拍卖总收益3030万美元，创造了至今拍卖销售的最高纪录，本次拍卖出现MPVD历史最高价值的单体钻石价格
KL 宣布公司全资子公司Fostervill金矿公司对Centerra黄金公司的两家子公司提起仲裁请求
GILT 宣布获得秘鲁Fitel公司的两笔新增区域性电信架构项目合同，总价约1.536有美元，亚马逊流域合同约1.08亿美元，Iac区域合同月4560万美元
ICLK 宣布与韩国数字营销方案公司MezzoMedia达成战略合作协议，将通过公司的IClick技术和数字分析服务帮助MezzoMedia进入中国消费市场
QCOM 旗下高通科技有限公司与物联网发展平台公司Gizwits在世界移动通信大会上共同宣布计划创建致力于2g移动模块升级LTE物联网的突破性物联网开发解决方案
WATT 宣布同于与电子产品制造商IDT国际的合作推出高性价比的WattUp短距离无线充电发射机方案
LYV 英国国家犯罪局称正领导与海关执法部门对Ticketmaster的网络事故相关的调查
PJC 宣布与欧洲独立经济上Keplier Cheuvreux达成战略合作伙伴，将合作关系延续至瑞士
CWH 宣布计划在未来15个月内通过收购和开设新店等方式大幅增加房车销售点

【增发新闻】
DFRG 申请2亿美元混合证券暂搁发行
IWSY 申请2500万美元混合证券暂搁发行
Z 申请C类资本股和优先可转换票据搁架式增发
AZUL 宣布由献售股东以每股$16.15的价格二次增发1937.9万股美国存托股
KURA 宣布以每股$16.75的价格公开承销增发400万股流通股
ZFGN 宣布以每股$7.50的价格公开承销增发800万股流通股
ABR 宣布定向发行1亿美元优先可转换票据，2021年到期
GSBD 宣布发行4千万美元4.50%的可转换票据，2022年到期
RIG 宣布发行7.5亿美元优先担保票据，2024年到期
XON 宣布公开承销发行2亿美元优先可转换票据，2023年到期和流通股
ZG 宣布公开承销增发3.25亿美元C类资本股和3.25亿美元优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
UPLD 宣布以1250万美元的价格收购RO Innovation，并因此上调财务指引
WEC 宣布以1.48亿美元的价格收购Bishop Hill III风能中心的80%股权
AMZN 宣布收购专业药房Pillpack，收购细节未披露
MGA 宣布以2.3亿欧元的价格收购OLSA S.p.A
SAEX 宣布全资子公司SAExploration达成资产购买协议，收购Geokinetics公司破产法第十一章章程允许的部分子公司资产和债务
MRVL/CAVM 宣布双方的并购获得中国市场监管部门批准，并购预期将在7月完成
AKBA/KERX AKBA宣布与KERX达成全股票交易并购，并购总价值13亿美元，根据协议每股KERX股票将获得0.37433股AKBA股票，合并后元AKBA股东将持有新公司约49.4%股权
FRO 宣布收购Feen Marine Scrubbers的20%股权，收购细节未披露
SRE 宣布董事会通过差分部分位于美国东南部的非公共事业天然气存储资产和全部在美国的风能太阳能项目资产
BP 宣布收购英国最大电动车充电公司Chargemaster
CMCSA/FOXA/DIS 据CNBC报道，康卡斯特据悉已经与美国司法部就收购福克斯的交易开过一次会议
S/TMUS 据华尔街日报报道，纽约检察官正在调查TMUS与S的并购对预付费无线市场的影响
SMBK 宣布收购Footthills Bancorp，根据协议企业市场价值为3620万美元，预计并购在今年四季度完成
BLDP 宣布与ABB公司达成谅解备忘录，合作开发为海运市场提供电力的燃料电池系统
BKD/WELL BKD宣布与WELL达成协议成立合资项目
GE/ATH 据金融时代报道，ATH有意收购GE的长期护理保险业务的全部或部分资产
MSG 宣布董事会通过将旗下运功业务拆分上市的战略目标评估项目

【其他个股新闻】
AMZN 据彭博报道，亚马逊同意收购位于美国新罕布什尔州曼切斯特的在线药房Pillpack，交易条款未披露。两方预计这笔交易将于2018年下半年完成
AAPL 据21世纪经济报道，多位消息人士确认：在今年推出的新机中，苹果有两款手机会具备双卡双待功能。“这相当于是针对中国推出的定制方案，只有在中国市场销售的苹果手机会支持双物理卡槽的双卡双待方案。其他国家发售的苹果手机都是单卡槽，但可以通过物理SIM+Apple SIM实现双卡双待。”此外，据彭博报道，苹果接近获得首批LG显示器供应的OLED面板，这是该公司尝试降低对三星电子供应依赖的举措之一
NVDA 英伟达CEO黄仁勛日前表示，该公司预计将在10月份的季度推出新的显卡。该公司的分析师表示，游戏行业对新产品的“潜在需求”巨大，此次新产品的推出对英伟达股价是一个重要的催化剂。黄仁勛重申其对英伟达股票的表现将优于预期，并预计该公司将在10月财季取得优于预期的财务业绩
CIFS 据网易财经，28日，“Fintech GO 2018”圣盈信金融科技大会在北京举行，会上，圣盈信正式提出集团升级战略，并首次对外发布多个业务平台。圣盈信董事长林建欣称，现阶段圣盈信在金融科技领域已拥有人工智能技术、大数据应用、区块链应用、智能投研等多方面的技术储备
JD 近日，与华贸国际物流股份有限公司签署战略合作协议，双方将重点聚焦跨境物流，并在仓储、运力、物流科技、电商等领域展开全方位合作。此外，瑞图股份与京东26日签署战略协议宣布将在生态建材B2B、生态旅游小镇建设、家庭微生态环境改善等领域开展合作，发力万亿环保生态市场
ICLK 在线营销技术平台爱点击近日宣布与韩国数字营销领导企业MezzoMedia建立战略合作伙伴关系。在国际发展战略下，爱点击将助力全球范围内的数字营销人员高效触达中国消费者人群
NTES 据运营商世界网，近日，中国联通公布了今年6月份APP排行榜，根据音乐APP排行榜的数据显示，QQ音乐活跃用户为37290万，位居第一，而网易云活跃用户仅为10761万，连QQ音乐的一半都不到，位居第三
MOMO 做空机构SprucePoint资本管理公司称，对陌陌持强烈做空立场，预计有30%-50%的下行风险。陌陌回应称，公司已经获悉，并“仔细审查”了Spruce Point资本管理公司的报告，公司相信该报告包含“大量错误”
UXIN 二手车电商平台优信周三在美国纳斯达克上市，首日开盘价报10.40美元，较IPO发行价为9美元/ADS上涨15.56%，开盘后下跌，跌破发行价后反弹，最终收报9.67美元，收涨7.44%

【日程】
数据讲话日程
20:30 6月23日当周首次申请失业救济人数前值21.8万
20:30 一季度实际GDP年化季环比终值预期2.2% 前值2.2%
22:30 6月22日当周EIA天然气库存变动前值910亿立方英尺
23:00 6月堪萨斯联储制造业综合指数前值29

财报日程
6月27日盘后
BBBY(Bed Bath&Beyond) CAMP FUL PIR PRGS RAD
6月28日盘前
ACN(埃森哲) APOG CAG(康尼格拉) GBX GMS LNN MKC(味好美) OMN SJR(肖氏通讯) WBA(Walgreens Boots Alliance)
6月28日盘后
KBH(KB Home) NKE(耐克) SNX
6月29日盘前
STZ(星座品牌酒店)

拆股日程
GIXEF 10股合1股
HEI 4股拆5股
KVLQF 10股合1股
SBKO 4股拆5股

除息日程
ABCB ABDC ACRE ADC AGNC AHT AI AKR ALCO ANH AQN ARE ARI ATAX ATNI AUY AVB AXS BANF BBGI BBX BCRH BEN BGS BHE BHR BOOM BTI BXMT BXP BYD CCT CGBD CHMI CHSP CIGI CIM CLDT CLNC CLNS CMO COLD CONE COR CP CPG CPHC CPT CRT CTRE CVA CYD DCT DDS DE DEI DHR DNP DOX DRH DVCR EARN EDD ELS ENSG EPR ERF ESS FBNC FCPT FITB FMBI FMC FR FSV FT GECC GPT GRP.U GSBD GVA HCKT HIFR HST HT HUM HURC IBKC IIPR INBK IPAR ITW JMP KL KRC KREF KS KW LECO LGF.A LGF.B LHO LII LXP MAIN MDLZ MED MFA MFNC MGP MITT MPWR MTR NDRO NFG NHI NLY NRC NTP NTR NUE OFC OFG OHAI OR ORC PBT PEB PEGI PGRE PK PRIM PRT PSEC RBC RESI REXR RFIL RHP RL RLJ SAFE SCM SHO SJT SKYW SLD SLG SRC SRG STAG STLD STN STOR STWD SUI SYK TGLS TOWN TRP TSI TWI TWO UMPQ UNIT USB VER VET VMI WDC WLTW WPC XAN XHR XRAY XRX YORW ZBH

IPO日程
纽约
BJ 承销股数3750万定价区间$15.00-$17.00 定价$17.00
简介:BJ是一家东海岸的主要仓库运营商
BV 承销股数2130万定价区间$22.00-$25.00 定价$22.00
简介:BV是美国最大的商业园林绿化服务供应商

纳斯达克
EVER 承销股数470万定价区间$15.00-$17.00 定价$18.00
简介:EVER是美国最大的在线保险市场平台运营商
ENTX 承销股数140万定价区间$8.00-$10.00 定价$8.00
简介:ENTX是一家研发罕见疾病的大分子疗法的临床阶段生物制药公司
FTSV 承销股数670万超额承销704万定价区间$14.00-$16.00 定价$16.00
简介:FTSV是一家研发检查点一只鸡疗法用于治疗癌症的免疫肿瘤疗法临床阶段生物制药公司
STIM 承销股数500万超额承销550万定价区间$14.00-$16.00 定价$17.00
简介:STIM是一家研发精神疾病的商业运营阶段医药技术公司
TBIO 承销股数770万超额承销935万定价区间$12.00-$14.00 定价$13.00
简介:TBIO是一家研发因蛋白质或基因功能障碍引起的疾病的制药公司
TCDA 承销股数1030万超额承销1170万定价区间$16.00-$18.00 定价$19.00
简介:TCDA是一家研发代谢性酸中毒疗法的成熟期制药公司