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美股2018年6月26日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
FCAU 据彭博报道，菲亚特克莱斯勒将于2018年至2022年在拉丁美洲投资140亿巴西雷亚尔
AAPL 据彭博援引知情人士透露，苹果即将加大对其音频设备战略的投入，计划最早在明年推出高端的无线耳机AirPods、全新的智能音响HomePod和高品质的头戴式耳机
MSFT 铿腾电子（Cadence）和微软合作，为微软Azure云平台上的半导体和系统设计提供便利
AXP 美国最高法院在关于信用卡反垄断案件中做出对美国运通有利的裁决
GE 通用电气将以32.5亿美元的价格将分布式发电（distributed power）业务出售给Advent Intl
LMT 洛克希德马丁获得向巴林岛提供F-16战机的协议，从美国政府赢得了价值12亿美元的合同。此外，据路透报道，美国陆军给予洛克希德马丁价值3.64亿美元的“陆军战术导弹”（ATACMS）导弹合同，该合同下的所有导弹计划于2021年1月交付
BA 越南初创航空公司越竹航空向波音购买20架787梦幻客机，如果最终确定，按目前的价格计算，价值将达56亿美元。此外，波音董事会宣布将季度股息设定在1.71美元/股

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
XERS 宣布胰高糖素急救笔的临床第三阶段试验获得正面实验数据
EXEL EXEL将取代CPRT成为标普中盘股400成分股，7月2日盘前生效
CBIO Point72披露被动股权比例达5.5%
ELOX 宣布任命Greg Williams博士为COO，David P. Snow为CBO，Suntrust给予ELOX初始评级买入
INNT 昨天上涨超过40%持续影响
APA KMI宣布与EagleClaw中游和APA成立合资项目研发二叠纪告诉管线项目

盘后下跌股票
新闻影响:
SENS 宣布公开承销增发8千万美元流通股
HRTX 宣布公开增发2亿美元流通股
CPRT CPRT将取代DPS成为标普500成分股，7月2日盘前生效

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
XERS +18.1%, SPPI +17.2%, FDS +11.7%, LEN +8.3%, CBIO +5.1%, EXEL+4.2%, KMI +1.7%, APA +0.8%, INNT +0.7%, OAS +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
SENS -9.9%, JKS -6.9%, HRTX -4.7%, CPRT -1.4%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
LEN FDS
其他新闻
SPPI 据报道，在近期收到收购意向后，SPPI考虑出售公司的可能性
XERS 宣布胰高糖素急救笔的临床第三阶段试验获得正面实验数据
CBIO Point72披露被动股权比例达5.5%
EXEL EXEL将取代CPRT成为标普中盘股400成分股，7月2日盘前生效
PTIE 今天FDA咨询委员会与PTIE举行会议讨论REMOXY ER的注册新药申请相关事宜
GE 据华尔街日报报道，GE将剥离其医疗保健业务，并可能减少分红；GE还将在未来2-3年退出BHGE股权
KMI KMI宣布与EagleClaw中游和APA成立合资项目研发二叠纪告诉管线项目
APA KMI宣布与EagleClaw中游和APA成立合资项目研发二叠纪告诉管线项目
评级上调影响:
LRCX MU HOME SPOT CTL WH MELI NVDA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
JKS
其他新闻
HRTX 宣布公开增发2亿美元流通股
SENS 宣布公开承销增发1.3亿美元流通股
MOMO 宣布发行6.5亿美元优先可转换票据，2025年到期
FTV 宣布发行10亿美元强制转换优先股
评级下调影响:
INTC SIRI MGM INCY UCBI SQ SO

【经济数据】
美国4月S&P/CS20座大城市房价指数同比 6.56%，预期 6.8%，前值由 6.79%修正为 6.73%
美国4月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 0.2%，预期 0.4%，前值由 0.53%修正为 0.40%

波罗的海干散货指数下跌0.8%至1323点，连续第七天下跌

【财报】
LEN Lennar发布的2季度每股收益1.58美元，比市场预期值0.44美元高1.14美元。营业收入同比增长67.4%，达到54.6亿美元，市场预期51亿美元
INFO IHS Markit发布的2季度每股收益0.61美元，比市场预期0.57美元高0.04美元。营业收入同比增长11.3%，达到10.1亿美元，市场预期为9.7亿美元
SPPI Spectrum Pharma宣布，公司已经收到了来自收购方的收购意向，考虑出售公司。
FDS FactSet发布的3季度每股收益2.18美元，比市场预期值2.13美元高0.05美元。营业收入同比增长8.9%，达到3.399亿美元，市场预期值为3.3965亿美元

【媒体头条】
据彭博新闻报道，目前参与竞争五角大楼的云端服务合同的公司超过预期，受影响个股包括:AMZN GD RHT VMW
据彭博新闻报道，特朗普将在近期公布向精炼厂商公布新的常规可再生燃料目标，受影响个股包括:ADM PSX VLO ANDV XLE
XOM/BP/CVX 据华尔街日报报道，美国加州北部地区法院的法官驳回了对XOM/BP/CVX提起的环境相关的诉讼
BX/CAT 据金融时代报道，BX接近达成募集50亿美元基础设施建设基金的项目
KO/GSK 据经济时代报道，KO可能有意收购GSK的消费者保健品业务
DBA 据Channel News Asia报道，中国计划降低从亚洲五国进口的农业产品关税

【股指】
GE/WBA 自6月26日美股开盘开始，通用电气将不再是道琼斯工业平均指数的30支成分股之一，取而代之的将是Walgreens Boots Alliance
CPRT/DPS CPRT将取代DPS成为标普500成分股，7月2日盘前生效
EXEL/CPRT EXEL将取代CPRT成为标普中盘股400成分股，7月2日盘前生效

【公司披露内容】
CBIO Point72披露被动股权比例达5.5%
EGN Carl Icahn披露增持主动股权比例，由原5.1%增持至5.4%
MIDD Viking Global披露被动股权比例达5.4%
BA 波音董事会批准季度派息，宣布将季度常规股息设定在1.71美元
DWDP 陶氏杜邦宣布季度股息为0.38美元/股
AMBC 宣布与股东达成回购支持协议，将回购流通市场的优先股份
HOG 特朗普称，哈雷戴维森年初就已经表示要把大部分工厂从堪萨斯州转移到泰国，现在只是把关税和贸易战作为将产能移出美国的借口。特朗普称哈雷戴维森必须知道，他们只有支付高额的税费才能将产品销售回美国
HOG 针对哈雷戴维森把部分生产活动转移到美国之外、以避免欧盟关税，特朗普宣称："在众多美国企业里，哈雷戴维森率先举白旗，这让我感到惊讶。我已经这么努力地为它们付出，最终它们不会因为向欧洲出口产品而支付关税。欧洲在贸易活动上伤害美国很深。"
SRE 据彭博新闻拔掉，公司管理层已经于激进投资人公司股东Elloitt资产管理和Bluescape资源进行协商，寻求在周四的分析师大会前达成和解
TAL 宣布完成内审，称未发现任何证据支持浑水做出的做空言论
NUAN 宣布董事会通过对董事会构成及管理层和相关管理实物进行巨大变动的计划

【医药股新闻】
ABBV 宣布与Calico扩大双方的合作项目，将共同研发与年龄相关的神经退行性疾病和癌症的疗法
AGIO 宣布与CStone达成独家合作和专利学科协议，在大中华地区研发销售ivsidenib，根据协议AGIO将获得1200万美元的首期款项，并将可以获得最高4.12亿美元的研发里程碑奖金和1.47亿美元的研发监管审批里程碑奖金和2.65亿美元的销售专利使用费用
ALDX 公布公司全身炎症性疾病、视网膜疾病和癌症药物的研发最新进度和数据
AKAO 宣布FDA通过ZEMDRI用于治疗包括肾盂肾炎在内的复杂性尿道感染的认证，但对plazomicin用于治疗血流感染的注册新药申请发出完全回应函不予通过
APLS 在公司的研发大会上公布APL-2用于治疗阵发性睡眠行血红蛋白尿的临床第一阶段1b理论验证试验的最新实验数据
ATNM 宣布Lomab-B用于治疗老年复发难愈急性髓性白血病的患者招募达到25%，第38名应试对象成功用药
CELG 宣布公司关联方与Skyhawk诊疗公司达成全球战略合作，将共同研发销售使用SkyhawkSTAR技术平台的神经系统疾病小分子疗法，根据协议CELG将支付6000万美元的首期款项和后续里程碑奖金及销售专利使用费用
DMPI 公布VAL-803用于治疗单纯贝伐珠单抗的复发性多空交织母细胞瘤患者的甲基转移酶未甲基化的临床第二阶段试验的招募最新进展，病患登记加入临床项目的速度加快
INFI/RCUS 宣布双方达成合作协议，共同进行评估对检查点抑制剂单独用药疗法响应微弱的癌症患者的三种药物组合用药治疗的疗法的项目
MGTX 宣布AAV-CNGA3用于治疗全色盲的孤儿药地位申请获得正面评审意见
MYOK 宣布mavacamten用于治疗症状性阻塞性肥厚性心肌病的临床第三阶段安全有效性试验的首名应试患者开始用要
NKTR 宣布与四起生命科学公司IsoPlexis达成合作共同研发NKTR-214在临床的作用机制和免疫性结果相关性的研究
NVS 宣布在欧洲皮肤性病学期刊上发表银屑病调查研究的最新数据，根据数据30mg的药物在统计学意义上显著改善SPID24指标
PBYI 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会对neratinib用于后续治疗早期HER2阳性HR阳性的乳腺癌的上市许可申请做出正面投票结果评价
PGNX 宣布完成psma八项PET/CT显像剂PyL用于前列腺癌的临床第二阶段2/3试验的招募工作，共招募266名局部高位前列腺癌患者和117名复发或转移性前列腺癌患者
PTIE 今天FDA咨询委员会与PTIE举行会议讨论REMOXY ER的注册新药申请相关事宜
REPH 宣布在整形再造手术全球期刊上发表meloxicam用于治疗腹腔成型术后疼痛管理的临床第三阶段试验最新实验数据，根据数据药物实现主要和次要试验终点
RIGL 宣布启动R835用于健康应试对象的耐受性、药代动力学、药效学的临床第一阶段试验项目
STAA 宣布与神户神奈川眼科诊所达成多年期战略合作协议，为该诊所在东京和大阪的办事处提供EVO Visian ICL
VRX 宣布与US WorldMed达成独家协议，合作销售LUCEMYRA，该药物在今年5月16日获得FDA审批通过成为收款缓和戒断症状的非阿片类药物
XERS 宣布胰高糖素急救笔的临床第三阶段试验获得正面实验数据

【个股运营】
CARZ 特朗普称，我们即将完成对欧盟汽车征收关税的研究。长期以来欧盟通过贸易壁垒和关税利用美国。最终，这一切将要结束，而且不会花很长时间
据NBC报道，美国国会众议院共和党领导人麦卡锡称众议院周三将就移民法案进行投票
欧洲汽车制造协会公布5月新车注册数据，今年前五个月的注册新车数量同比增长4.1%，5月同比增长3.3%
AAPL 行业消息称，无线耳机AirPods的充电设备很快也将可以用于对iPhone进行充电
AAPL 苹果CEO库克称苹果将隐私视为价值观的起点，而不是一桩生意
AAPL 天风国际证券分析师郭明錤：2019年下半年发布的新款iPhone预计将有重大创新。无论其后置采用三摄或是ToF，都会增加光学模块用量，有利整个行业趋势，包括iPhone与安卓光学模组供应商在内的一线厂商均是受惠者，比如舜宇光学、立讯、欧菲光、Semco与LG Innotek等。2019年下半年仍有采用LCD的新机型且出货比重较OLED机型高，因此LCD供应链营运动能可望稳健成长
TSLA 高盛称特斯拉二季度Model 3的交付水平可能会让人失望
AXP/AMZN 美国运通宣布推出新的亚马逊品牌信用卡，以增强小企业的购买能力。与亚马逊的多年协议包括美国联名小企业信用卡、增强数据解决方案
V 宣布在6月25日公司决定依据公司在美国的追溯责任计划设立的诉讼信托账户存入6亿美元
KMI/APA KMI宣布与EagleClaw中游和APA成立合资项目研发二叠纪告诉管线项目
PCN 宣布根据公司的成本削减计划将不会与Fitch续约合同
VALE 宣布与萨马科和BHP Billiton Brasil达成最终协议，解决早前被提起的公共民事诉讼
BLDP 宣布获得美国军方海外旅团的总价100万美元SPM-622战队电力管理套装订单合同
BWP 确认公司被提起有关可能性权Boardwalk管线合伙的看涨期权相关的集体诉讼
KOS 宣布完成对苏里南45号区块Anapai-1A探井的钻探，钻探结果在目标区域发现高质量储矿层，但没有发现碳氢化合物。目前探井已经封存
LEE/BRK.B LEE宣布与BH Media集团达成协议，LEE将在20个市场管理BRK.B新闻媒体和数字运营业务，7月2日生效
USDP 宣布与公司现有投资客户达成多年期续约合同，将提高Hardisty铁路终端的产能25%
SVM 公布2017年7月1日至2018年3月31日期间在中国河南省荥矿区LMW矿的勘探结果，勘探想到的主要生产买结构中发现高品质矿化带
GEO 宣布与爱达荷州惩教局达成协议，位670名中级罪犯的监管提供服务，合同期两年，预计收入年化1700万美元
XXII 宣布获得北卡州立大学的独家许可使用该大学的专利烟叶生产几种极低尼古丁含量的考研和白肋烟系列产品

【增发新闻】
AKTS 申请由献售股东发行1500万美元6.5%优先可转换票据，2023年到期，同时申请由献售股东通过票据转换增发440万股流通股和410万股流通股
CEL 申请后续搁架式增发最高1443万股普通股，和最高360.7万张1系列期权，最高360.7万张2系列期权
ARPO 宣布完成在纳斯达克挂牌交易进程，以每股$3.85的价格公开承销增发1168.8万股流通股
FANH 申请由献售股东增发330万股美国存托股
PRPH 申请7500万美元混合证券暂搁发行
RCKT 申请3亿美元混合证券暂搁发行
CSCO 宣布CAO、CFO和CLO采纳预定的股权交易计划，将出售持股
HRTX 宣布以每股$39.50的价格公开增发2亿美元流通股
SENS 宣布公开承销增发1.3亿美元流通股
FTV 宣布发行10亿美元强制转换优先股
MDB 宣布定向超额发行2.5亿美元0.75%的优先可转换票据，2024年到期
MOMO 宣布发行6.5亿美元优先可转换票据，2025年到期

【盘前并购新闻】
AMRS 宣布与BGI成立合资公司，共同在大中华地区研发销售以调整人体微生物菌群为目标的健康保健产品
HCAC 宣布收购NRC集团控股公司，收购企业价值7.48亿美元
SPPI 据报道，在近期收到收购意向后，SPPI考虑出售公司的可能性
ENR 宣布手古欧Reed-Union的汽车外观业务，收购细节未披露
GE/BHGE 据华尔街日报报道，GE将剥离其医疗保健业务，并可能减少分红；GE还将在未来2-3年退出BHGE股权
OAS 宣布以2.83亿美元的价格出售日产4400桶油当量约6.5万净开采面积的Williston盆地的非核心资产
TECH 宣布以2.5亿美元现金及最高3.25亿美元里程碑奖金的价格收购Exosome诊断公司
SYK 宣布将收购瑞士医疗设备公司SageAir AG，收购细节未披露
EZPW 宣布以现金价格新收购墨西哥城40处当铺，收购细节未披露

【其他个股新闻】
GE 据华尔街日报报道，通用电气将剥离其医疗保健业务，并可能减少分红；通用电气还将在未来2-3年退出贝克休斯股权。此外，周一消息称，通用电气将以32.5亿美元的价格将分布式发电（distributed power）业务出售给Advent Intl
LMT 洛克希德马丁获得向巴林岛提供F-16战机的协议，从美国政府赢得了价值12亿美元的合同。此外，据路透报道，美国陆军给予洛克希德马丁价值3.64亿美元的“陆军战术导弹”（ATACMS）导弹合同，该合同下的所有导弹计划于2021年1月交付
BA 越南初创航空公司越竹航空向波音购买20架787梦幻客机，如果最终确定，按目前的价格计算，价值将达56亿美元。此外，波音董事会宣布将季度股息设定在1.71美元/股
BIDU 据财经网，日前，百度以“前员工跳槽今日头条”涉嫌违反竞业限制协议为由，将前员工李成刚起诉至北京市劳动人事争议仲裁委员会，并要求李成刚继续履行竞业限制义务，退还竞业限制补偿金、支付违约赔偿金共计100万余元。6月21日，劳动争议仲裁委员驳回百度仲裁请求
BABA 在达摩院成立8个月后，阿里巴巴今日又组建了新的研究院——罗汉堂。阿里巴巴介绍，罗汉堂的首批学术委员会的15位成员以经济学家为主，包括6位诺贝尔经济奖获得者。目前，达摩院已经开始在中国、东南亚、欧洲、中东、北美等地筹建全球研发中心，成立至今已在国际顶级技术赛事上获得了近20项世界第一。此外，25日，华数传媒与阿里巴巴旗下的优酷在全国有线电视网络平台、IPTV平台接入运营方面达成合作协议。同时，华数也与阿里云开展了一系列合作。另外，据亿邦动力网26日消息，阿里巴巴集团与香港运营商3香港在杭州签署战略合作协议，双方将在云计算、智能大数据、物联网、基础网络及信息安全领域展开全面合作，携手打造香港数字新经济生态圈
CHA 据报道，26日，中国电信集团有限公司副总经理刘桂清在2018上海5G峰会上做了题为《智能5G，智胜未来》的主题演讲，称中国电信将推动5G与AI深度融合
JD 据中国家电网，26日，电商巨头京东和中国家电连锁前三强五星电器召开浙江省供应商大会，宣布双方合作的无界零售体验店正式杀入浙江市场，杭州文三路、慈溪、温州三店将在7-8月相继开业。京东和五星电器无界零售体验店以京东和五星电器双品牌运作，开创了家电零售业线上线下最大规模合作的先河
BILI 据格隆汇，除了拓展游戏、娱乐等领域外，主打二次元的B站近期又有了新的计划——进军漫画界。B站中出现了一个名为“哔哩哔哩漫画”的官方账号，目前粉丝数量已经达到了2.8万人，这很可能是B站即将开展的一项新业务

【日程】
数据讲话日程
21:00 4月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比前值0.53%
22:00 6月咨商会消费者信心指数预期127.5 前值128
22:00 6月里士满联储制造业指数预期15 前值16
4:30 6月22日当周API原油库存变动前值-302万桶

财报日程
6月25日盘后
无
6月26日盘前
FDS(FactSet研究系统) INFO(IHS Markit) JKS LEN(莱纳建筑) SCHN
6月26日盘后
AVAV DTRM SONC
6月27日盘前
CGC GIS(通用磨坊) PAYX(Paychex) UNFI WOR

拆股日程
GNZUY 5股拆7股
SBHMY 2股拆3股

除息日程
AHH GNTY IVR MERC MTN