美股2018年6月25日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AMZN 亚马逊称，在美国阿拉巴马州开辟首个履行中心（ Fulfillment Center）。Bessemer履行中心将创造1500个全职工作岗位
MCHP Hedgeye分析师Ami Joseph将微芯科技列入“最佳做空名单”中，预计由于其对美高森美的收购交易存在风险，股价将下跌25%
TSLA Bernstein分析师Toni Sacconaghi在一份报告中指出，特斯拉汽车部门的毛利率可能被夸大了。另外，巴克莱分析师Brian Johnson称，特斯拉需要第二条总装生产线才能达到每周生产5000辆Model 3
WUBA 58同城将以约10.68亿元人民币的价格收购二手房产经纪和租赁公司我爱我家8.28%的股权
BABA 据中国基金报，保险行业协会披露的公告显示，中国太平洋人寿保险股份有限公司将对蚂蚁金服进行股权投资，投资金额约16亿元
AUTL 细胞疗法研究公司Autolus Therapeutics周五在美国纳斯达克交易所上市，首日开盘价为28美元，首日收盘报25美元，较IPO发行价17美元/ADS收涨47.06%
ECOR 电疗医疗保健公司ElectroCore周五在美国纳斯达克上市，首日开盘价为18美元，首日收盘价为19.85美元，较IPO发行价15美元/股上涨32.33%

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: HRTX (41.35 +38.06%), SRPT (140.33 +37.19%), FMI (136.7 +34.09%), RGNX (71.2 +24.91%), TSRO (49.62 +24.77%), CBPO (100.99 +23.1%)
工业: LKSD (16.1 +18.82%)
非必需消费品: FRAN (8.08 +32.24%), RCII (14.85 +23.44%)
信息技术: CCRC (24.6 +29.07%)
能源: NAT (2.99 +38.43%), TNK (1.31 +29.7%), DNR (4.72 +23.56%), CRC (42.71 +21.82%), INSW (23.74 +20.51%), NVGS (13.1 +20.18%), DHT (4.89 +19.85%), EPE (3.14 +19.39%), CLNE (3.47 +19.24%),

跌幅前20
医疗保健: ANIK (30.97 -31.25%), BLCM (7.95 -19.94%), CORT (16.06 -17.13%), GERN (3.6 -15.89%), CYTK (8.4 -15.15%), ALKS (44.13 -12.27%), ARNA (43.48 -12.11%)
信息技术: RHT (142.14 -18.77%), ALRM (37.6 -17.4%), CMCM (10.44 -14.07%), NTNX (54.34 -12.2%)
能源: BTE (3.27 -15.28%)
电信服务: FTR (6.54 -14.29%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AVAV +4.3%, MBT +3.2%, ENPH +2.9%, TKC +2.7%, FSLR +2.3%, CIFS+2.1%, MNKD +2%, NEPT +1.6%, ARRY +1.3%, CBL +1%, KGC +0.8%,HON +0.8%, SM +0.8%, GPK +0.8%, TPR +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
RENN -12.3%, SOGO -4.9%, FRO -3.5%, ASML -3.1%, LPSN -3.1%, STM-3%, TRUP -2.9%, MT -2.9%, WIX -2.9%, BZUN -2.9%, BBL -2.6%, IRBT-2.5%, ABB -2.4%, BHP -2.3%, ADBE -2.1%, MU -2%, P -1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
并购新闻影响:
XRM 宣布Andritz AG以每股$13.50的现金价格收购XRM
EDR reystar房地产合伙宣布以meigu$41.50的现金价格收购EDR，总价约46亿美元
其他新闻
GKOS 宣布iStent注射式小梁微型绕道系统用于降低中度至重度原发性开角型青光眼患者伴随白内障手术的上市前审批
MNKD 公布Afrezza用于一型糖尿病的临床研究获得正面实验数据
TKC 受土耳其大选结果影响
ARRY 公布Encorafenib、Binimetinib和Cetuximab组合用药的临床第三阶段试验安全有效性数据，根据数据药物尚未实现中端整体存活率目标
NVO 公布Tresiba对比甘精胰岛素U300用于糖尿病的临床应用对比数据，根据数据Tresiba明显改善糖尿病患者的血糖控制，并降低低血糖水平
SM 公布二季度初步运营数据，产量超过预期
评级上调影响:
FSLR ALRM CIEN BWA NTR TPR

跳空下跌新闻
部分金属采矿股盘前跳空下跌:
BBL MT BHP RIO X
其他新闻
MACK 宣布MM-141作为未经治疗的转移性胰腺癌的临床第二阶段试验没有实现主要和次要试验终点
AXON 宣布与Cowen达成证券销售协议，将进行7500万美元市价增发
HOG 布在关税调整后将不会上调产品价格，并预计年度营收受新关税影响将减少9千万至1亿美元
评级下调影响:
PVH OHI KR ORLY ATI KMX INTC

【经济数据】
美国5月芝加哥联储全国活动指数 -0.15，预期 0.3，前值由 0.34修正为 0.42

波罗的海干散货指数下跌0.6%至1333点，连续第六天下跌

【财报】

【媒体头条】
据CNN报道，Recep Tayyip Erdogan总统连任竞选成功，受影响ETF包括:TUR TKC
AMZN/BRK.B/JPM 据彭博新闻报道，AMZN、BRK.B、JPM合资的医疗保险公司将挑战医疗保险系统的中介机构，受影响个股包括:ESRX MCK ABC
WFT 据金融时代报道，WFT收到激进投资人表达的收购兴趣
T/CBS/TWX 据华尔街日报报道，在CBS和TWX达成并购前,T向CBS的表达出售其资产的兴趣
INTC 据华尔街日报报道，INTC可能将在硅芯片市场逐渐落后
GE 据华尔街日报报道，GE计划以30亿美元的价格出售公司的工业引擎业务
FB 据英国周日时代报道，FB正在研发追踪数据使用记录的新数据
BT 据每日电讯报道，BT计划出售在意大利的业务
KHC/CPB 据纽约邮报报道，KHC可能有意收购CPB
BA 据路透社报道，BA获得韩国的1.9万亿韩元的合同
KKR 据金融时代报道，在玩具反斗城破产后养老基金重新对KKR的投资进行审核
WLTW 据金融时代报道，WLTW的高管称自己做好准备处理更多并购案
TSM 据数字时代报道，TSM在7纳米处理器领域处于市场领导地位
SHOP 金融邮报报道，SHOP将在英属哥伦比亚推出合法的在线大麻销售业务
LHO/PEB/BX 据彭博新闻报道，LHO告知SEC有关PEB/BX的股权购买情况

【公司披露内容】
FB 披露Facebook CFO Wehner David M.于6月20日以199.00美元的价格卖出10000股Facebook普通股；副总裁Stretch Colin以199.00亿美元的价格卖出750股Facebook普通股
FOXA Jeffrey W. Ubben披露持有21世纪福克斯4.7%的股份。而根据先前的报道，截至20.18年4月26日，Jeffrey W. Ubben持有福克斯6.7%的股份
MMS 宣布董事会通过将回购规模提高至2亿美元的回购项目
THRM 宣布董事会通过将回购规模提高至3亿美元的回购项目

【医药股新闻】
ABBC 宣布IMBRUVICA组合rituximab用于治疗瓦尔登斯伦特剧球蛋白血症的补充新药申请的优先评估地位申请获得FDA受理
ABBV 宣布与Calibr达成合作协议，共同研发治疗包括固体肿瘤在内的癌症的T细胞疗法
AMAG 宣布在美国上市单剂量肌肉注射的Makena基因仿制药
AMGN 公布Repatha用于二型糖尿病的临床实验最新实验数据，根据数据药物降低病患的低密度脂蛋白胆固醇和非高密度脂蛋白胆固醇风险
ARRY 公布Encorafenib、Binimetinib和Cetuximab组合用药的临床第三阶段试验安全有效性数据，根据数据药物尚未实现中端整体存活率目标
AUPH 宣布启动红斑狼疮药物的临床第二阶段试验，成功招募首名应试患者，并启动局灶性阶段性肾小球硬化药物的临床第二阶段试验
AZN 宣布在美国糖尿病学会科学会议上发表FARXIGA用于一型和二型糖尿病的两项临床第三阶段3b实验的最新实验数据
BCRX 宣布与日本药品和医疗器械管理局达成协议通过BCX7353在日本的临床第三阶段实验的实验章程，并披露药物上市许可申请的监管要求
BTX 宣布与Goliver制药达成专利许可协议，将公司的一种多功能细胞系列产品授权给该公司，协议细节未披露，协议包含首期款、研发里程碑奖金和销售特许权使用费条款
BYSI 宣布将在中国医学肿瘤学研讨论和中国临床肿瘤学家协会会议上发表公司主打候选药Plinabulin的临床第二阶段2/3试验最新正面实验数据
EYPT 宣布公司于Essex Woodland的证券购买协议的第二系列增资项目获得股东投票通过
EYPT 宣布公司将研发重点确定至研发候选药eryaspase作为某些固体肿瘤的疗法的临床项目研发，并计划终止eryaspase用于治疗急性淋巴细胞白血病的研发，并撤回药物用于治疗复发难愈急性淋巴细胞白血病的上市许可申请
FBIO 宣布完成与哥伦比亚大学的CAEL-101用于改善心肌功能的临床第一阶段1b实验的心血管数据分析
GILD 宣布Biktarvy用于治疗HIV-1感染的上市许可获得欧盟委员会审批通过
GKOS 宣布iStent注射式小梁微型绕道系统用于降低中度至重度原发性开角型青光眼患者伴随白内障手术的上市前审批
IMDZ 宣布发表G100用于非霍奇金滤泡性淋巴瘤的作用机制的转化数据
IRWD 宣布IV-1973的临床第二阶段2a试验获得正面实验数据，根据数据药物改善代谢和心血管状况实现试验终点
JNJ 宣布旗下Janssen制药发表对比INVOKANA对比GLP-1s用于治疗一型糖尿病的两项临床应用项目的最新发现，根据数据INVOKANZ表现出更好且长效的减重效果
LJPC 宣布GIAPREZA静脉注射液的上市许可申请获得欧盟EMA批准通过
LLY/RDY LLY宣布公司与RDY有关Alimta维生素的专利侵权诉讼获得有利判决
LLY 公布Trulicity用于治疗二型糖尿病的临床试验最新实验数据，根据数据药物表现出明显的有效性
LLY 宣布超速效lispro用于一型和二型糖尿病的临床实验表明药物改善并维持病患的血糖水平
LLY 公布Jardiance用于二型糖尿病的的两项临床试验研究的最新发现
LLY 宣布根据临床实践表明使用一周一次Trulicity对比每日服用一次liraglutide和一周一次exenatide QW泳衣二型糖尿病表现出更好的血糖控制效果
LLY 宣布empagliflozon组合胰岛素疗法用于治疗一型糖尿病的临床第三阶段试验项目实现主要实验终点
LXRX 宣布sotagliflozin用于一型糖尿病的临床第三阶段实验研究在进行52周后获得正面实验结果
MACK 宣布MM-141作为未经治疗的转移性胰腺癌的临床第二阶段试验没有实现主要和次要试验终点
MDT 宣布MiniMed 670G混合闭环系统用于自动和客制化进行每天24小时基础胰岛素用药获得欧盟CE标识认证
MDT/IBM MDT与战略合作伙伴IBM旗下Watson Health共同宣布上市IQ Smart糖尿病助手应用程序
MNKD 公布Afrezza用于一型糖尿病的临床研究获得正面实验数据
MRK 公布对比JANUVIA和在进行胰岛素治疗和JUNUVIA同时进行治疗二型糖尿病的最新临床试验数据
MRK 宣布KEYTRUDA作为晚期黑色素瘤的辅助疗法的补充生物制剂许可申请获得FDA受理
NVO 公布Tresiba对比甘精胰岛素U300用于糖尿病的临床应用对比数据，根据数据Tresiba明显改善糖尿病患者的血糖控制，并降低低血糖水平
NVTA 宣布推出Invitae载体筛查测试，用于遗传性疾病的准父母的基因变化信息筛查
PFE 公布IBRANCE?组合fulvestrant的临床第三阶段试验整体存活率数据
PGNX 宣布在上周的核医学和分子丞相学会年会上口头发表了有关公司造影丞相分析技术的效用相关的详情
PODD 宣布在美国糖尿病学会第78届科学会议上公布Ominipod Horizon子东学堂控制系统用于一型糖尿病人群连续5天以上的正面安全性试验数据
PSTI 宣布与Fukushima医学院合作的PLX-R18细胞疗法用于治疗肠胃道和骨髓的辐射伤害的临床研究项目获得正面实验数据
SENS 宣布腐败啊哦评估Eversense XL持续学堂监控系统用于监控糖尿病患者血糖超过180天的临床研究项目的最新试验数据
SNY 宣布对比长效Toujeo胰岛素和谷德胰岛素的临床研究获得正面试验结果
SPHS 据Endpoints报道，SPHS的前列腺癌项目临床研究因出现病患死亡而暂停
SPHS 公布topsalysin用于前列腺癌的临床第二阶段2b实验的初步安全性和活检数据，确认出现病患死亡并暂停药物的第二项临床研究项目
SPPI 宣布将在本周五举行电话会议公布在癌症支持性护理跨国协会年会上公布的ROLONTIS临床第三阶段研究的实验数据相关内容
STML 宣布完成向FDA提交ELZONRIS的生物制剂许可申请
SYBX 宣布将在临床免疫学联合或年会上公布公司的合成生物药物肿瘤项目的最新临床前数据
UBX 宣布UBX010用于治疗中度至重度膝关节骨性关节炎的临床第一阶段实验首名应试患者接受治疗
ZEAL 宣布发表dasiglucagon的亮相临床试验研究，根据数据药物表现出长期安全性和耐受性
ZFGN 宣布ZGN-1061的临床第二阶段理论验证试验获得正面实验数据，根据数据药物实现全部试验终点

【个股运营】
Piper Jaffray发表分析文章称预计在2022年电子游戏将100%数字化，受影响个股包括:EA TTWO ATVI
TSLA CEO马斯克称关于性能版Model 3的好消息即将到来
BIDU 今日头条诉百度不正当竞争，索赔1000万元。因认为对方恶意诋毁商誉，北京字节跳动科技有限公司以不正当竞争纠纷为由，将北京百度网讯科技有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司诉至法院，要求二被告停止侵权、赔礼道歉并赔偿损失1000万元
SOGO 搜狗COO茹立云离职 副总裁许静芳接任搜索事业部负责人。6月25日，搜狗发布内部邮件，宣布COO茹立云因个人原因已向公司提出离职申请，现经公司管理层批准，茹立云将于2018年6月30日辞去搜狗COO职务，转为担任搜狗公司战略顾问
LMT 宣布获得美国空军11亿美元的合同
VEDL 披露泰米尔纳德邦的工厂出现酸液泄露事故
ING 披露目前正在配合荷兰当局进行洗钱方面的刑事调查，并收到了美国当局的相关信息请求
ABX 披露正与坦桑尼亚政府就Acacia矿业在坦桑尼亚的合作业务框架进行讨论
SM 公布二季度初步运营数据，产量超过预期
HOG 宣布在关税调整后将不会上调产品价格，并预计年度营收受新关税影响将减少9千万至1亿美元
ZG 披露消费者金融保护管理局完成了对ZG的RESPA/CFPA调查，并不会对ZG采取强制措施
LGCY 宣布达成谅解备忘录和解早前公司被提起的集体诉讼
CRON 宣布与Delfarma达成战略分销合作协议，将在荷兰分销CRON的大麻制品
ARCC 宣布董事会通过了降低资产担保标准的提案
DO 宣布推出区块链钻探服务，成为钻探行业首家使用区块链技术的公司
USAP 宣布公司的所有特种和高档产品的基本价格将上涨3-7%
LMT 宣布获得美国政府为巴林空军制造16架新型F-16 Block70飞机的合同，合同总价约12亿美元
CMTL 宣布子公司Comtech系统收到美国承包商的外国子公司的模块化可移动传输系统总价3100万美元的订单合同
BAH 宣布获得美国陆军工程兵团总价9亿美元的工程和技术支持合同

【增发新闻】
AZUL 申请混合证券暂搁发行
DFS 申请混合证券暂搁发行
NOG 申请5亿美元混合证券暂搁发行
BIG 申请增发1.088亿股流通股，并申请发行最高2.64亿美元8.50%的担保次级本票，2023年到期
SNH 申请混合证券暂搁发行
AXON 宣布与Cowen达成证券销售协议，将进行7500万美元市价增发
MDB 宣布发行2亿美元优先可转换票据，2024年到期

【盘前并购新闻】
GE 确认Advent国际以32.5亿美元的价格收购GE的分布式配电业务
JNJ Kramer Lab宣布收购JNJ子公司Janssen制药持有的去屑洗发水品牌Nizoral
DEO 宣布向四川水井坊有限公司董事会洽谈，提出以每股62元人民币的价格要约收购水井坊股份，将通过DEO全资子公司持有的水井坊股份由39.71%大幅提高至60%
CPB/KHC/CAG/PF 据CNBC报道，评论员认为KHC对CPB有收购兴趣并不令人意外，并确认上周彭博新闻报道的PF向CAG表达收购意向的报道
UN 宣布收购Equilibra的意大利个人护理业务的75%股权，收购细节未披露
XRX 副董事长兼CEO向富士胶片董事长发布公开信，对富士胶片在上周对XRX的并购提起的诉讼作出回应，称"富士胶片应该意识到Fuji Xerox的内部财务问题是管理不善造成的，我们不会袖手旁观，让他们进一步伤害我们的标志性品牌。"“诉讼仅是挽回收购企图的错误谈判策略”
CLPS 宣布与利宏金融信息服务公司达成战略投资协议，根据协议CLPS将通过全资子公司以100万人民币的价格收购利宏的2.7%股权
DL 宣布公司CEO兼董事长朱正东向公司披露将使用个人资金收购在未来一年收购最高2500万美元的DL股份
LYB 宣布与Daelim各持股50%的合资企业PolyMirae公司计划在韩国成立持股50%的合资企业新建一处年产40万吨聚丙烯的工厂
QTRH/MX QTRH宣布全资子公司Atria科技收购MX超过85项专利和应用的专利组合，专利包括半导体工艺技术
MMC 宣布收购休斯顿保险公司Wortham保险，收购细节未披露
T 宣布达成协议收购数字广告服务商AppnExus，收购细节未披露
STNG 宣布达成协议向某国际金融机构出售和回租两艘MR有轮和两艘LR2油轮，预计出售回租将在偿还未偿债务后增加STNG流动资金4200万美元
NWN 宣布达成协议SENSA控股收购NWN的全资子公司Gill Ranch Storage，该zion公司拥有加州Fresno意外的Gill Tanch工厂的75%股权，相当于储量15Bcf的天然气资产
SJI 宣布公司对新泽西伊丽莎白镇燃气公司的收购获得新泽西周公共事业委员会审批通过
GTN 宣布与Raycom达成协议将两家公司合并，成立全美最大的地区电视台公司
MLM/CRH MLM宣布与美国司法部达成协议解决MLM收购Bluegrass的全部反垄断问题，并宣布于6月22日收购了CRH的Mallard砂矿和砾岩业务
RBBN 宣布以1.1亿美元的价格收购中小企业网络配适服务供应商Edgewater Nwtworks
EYPT 宣布公司于Essex Woodland的证券购买协议的第二系列增资项目获得股东投票通过
NCI 宣布Ankura以4.7亿美元的价格收购NCI旗下纠纷、取证、法律技术业务及相关交易咨询服务实务部门
BX 宣布以12亿美元的价格收购与Greystar的合资项目持有的教育房产学生宿舍资产，收购将于早前披露的46亿美元教育地产信托资产同时完成
EACQ 宣布与Sirius国际保险集团达成并购协议，根据协议并购将以全股票交易完成
DSGX 宣布以2550万美元的现金价格收购电子传输网络供应商Velocity Mail
BIDU 百度在SEC提交文件称，正在评估发行CDR的可能性，CDR将代表新发行的A类普通股。可能的CDR上市申请时间及确定性，以及CDR上市能否完成，均存在不确定性
XRM 宣布Andritz AG以每股$13.50的现金价格收购XRM
EDR Greystar房地产合伙宣布以meigu$41.50的现金价格收购EDR，总价约46亿美元
V 据印度时报报道，Visa可能向印度主要数字支付服务提供商Billdesk投资逾2.5亿美元

【其他个股新闻】
VISA 据印度时报，Visa可能向印度主要数字支付服务提供商Billdesk投资逾2.5亿美元
BIDU 据海淀法院网，因认为对方恶意诋毁商誉，北京字节跳动科技有限公司以不正当竞争纠纷为由，将北京百度网讯科技有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司诉至法院，索赔1000万元
SOGO 据腾讯一线，6月25日，搜狗发布内部邮件，宣布COO茹立云因个人原因已向公司提出离职申请，现经公司管理层批准，茹立云将于2018年6月30日辞去搜狗COO职务，转为担任搜狗公司战略顾问
BABA 据TechWeb 25日消息，阿里巴巴集团首席风险官郑俊芳在马来西亚参加第30届FIRST（应急事件与安全团队论坛）大会时宣布，阿里正式启动ASRC(阿里安全响应中心)全球合作伙伴计划(AGP)，并表示网络安全是全球化问题，必须依赖全球协作

【日程】
数据讲话日程
20:30 5月芝加哥联储全国活动指数 前值0.34
22:00 5月新屋销售 预期66.5万 前值66.2万
22:30 6月达拉斯联储商业活动指数 预期24 前值26.8

财报日程
6月25日盘前
CCL(嘉年华) CUK(嘉年华)
6月25日盘后
无
6月26日盘前
FDS(FactSet研究系统) INFO(IHS Markit) JKS LEN(莱纳建筑) SCHN

拆股日程
无

除息日程
CSWC DSWL FMAO GMRE ITRN KFY RPAI TSM WSCI

IPO预告
6月28日
纽约
BJ 承销股数3750万 定价区间$15.00-$17.00
简介:BJ是一家东海岸的主要仓库运营商
纳斯达克
EVER 承销股数470万 定价区间$15.00-$17.00
简介:EVER是美国最大的在线保险市场平台运营商
FTSV 承销股数670万 定价区间$14.00-$16.00
简介:FTSV是一家研发检查点一只鸡疗法用于治疗癌症的免疫肿瘤疗法临床阶段生物制药公司
TCDA 承销股数1030万 定价区间$16.00-$18.00
简介:TCDA是一家研发代谢性酸中毒疗法的成熟期制药公司

6月29日
纳斯达克
DOMO 承销股数920万 定价区间$19.00-$22.00
简介:DOMO是一家企业用研发智能手机实时数据互通的企业运营效率平台软件的科技公司

纽约
BV 承销股数2130万 定价区间$22.00-$25.00
简介:BV是美国最大的商业园林绿化服务供应商
纳斯达克
NTGN 承销股数630万 定价区间$15.00-$17.00
简介:NTGN是一家研发癌症免疫肿瘤疗法的临床阶段生物制药公司
STIM 承销股数500万 定价区间$14.00-$16.00
简介:STIM是一家研发精神疾病的商业运营阶段医药技术公司
TBIO 承销股数770万 定价区间$12.00-$14.00
简介:TBIO是一家研发因蛋白质或基因功能障碍引起的疾病的制药公司
UXIN 承销股数3800万 定价区间$10.50-$12.50
简介:优信二手车作为中国领先的二手车网上交易市场,业务覆盖全国200多个城市