美股2018年6月22日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AMZN/EBAY/SHOP 美国最高法院允许各州和地方政府开始从互联网零售商征收数以十亿美元计的销售税，这些零售商目前并没有向其客户收税
AMZN 据CNBC文章称，据报道，今年亚马逊Prime Day将于7月16日中午开始，并将持续到第二天。据TechRadar报道，这一信息被意外地刊登在了亚马逊英国网站的横幅上
RHT 红帽第一财季经调整EPS 72美分，市场预期69美分；营收8.14亿美元，市场预期8.076亿美元。该公司预期第二财季营收将为8.22-8.30亿美元，市场预期8.55亿美元。该公司宣布10亿美元股票回购授权
MS/JPM/WFC 美联储公布银行压力测试结果，所有35家银行在美联储压力测试中通过第一个考察标准——有足够多的资本来应对严重冲击。高盛和摩根士丹利的抗压资本指标补充性杠杆率分列倒数第一和第二，最接近监管红线
GOOG 据Information，谷歌据称讨论在中国销售硬件产品
PYPL Paypal将收购利用机器学习进行欺诈监测的平台Simility
WFC 据彭博，富国银行据悉本周解雇了10名研究分析师，6位股票分析师，4位固定收益分析师
LUV 据路透，8名美国乘客对西南航空发起诉讼，起因是4月份发生的那起引擎爆炸事故，该事故造成了一名乘客死亡。控诉声明中称上诉者因为事故面临着极度的恐惧
CAG/PF 据彭博，美国食品巨头康尼格拉（Conagra）据悉接近与Pinnacle食品达成潜在交易
TSLA 据CNBC，特斯拉在超级工厂强化安全措施，其发言人称 我们接到电话，称公司前雇员Tripp可能会袭击位于内华达州的超级工厂
AMZN 据美国“侨报网”6月21日报道，亚马逊20日宣布，将正式向全美Prime会员推出“先试后买”的“亚马逊衣柜”（Prime Wardrobe）服务
AAPL 据Apple Insider，美国企业点评和职场网站Glassdoor的最新年度调查显示，在美国前100名最受员工欢迎的CEO榜单中，苹果CEO库克排在第96位，暴跌了43位，排名倒数，而去年他排在第53位。据路透援引知情人士称，苹果已从“芝麻街工作室”（Sesame Workshop）订购了多部真人和动画系列片
FB Facebook周三在博客中宣布，将允许群组管理员在某些群组中收取每月4.99美元至29.99美元的独家会员费。在初步测试中，与育儿、烹饪和家政清洁相关的群组将首先获得这一功能。此外，图片及视频分享社交应用Instagram周三公布，其月活跃用户数又达到了一个新的里程碑，突破10亿关口。这也是Facebook旗下第4个达到10亿月活跃用户的应用，前三个应用为Facebook、WhatsApp、Messenger
TSLA 据华尔街日报报道，特斯拉周三提起诉讼，指控一名前员工非法入侵该汽车制造商的电脑系统窃取公司数据，并将这些数据传输给一家未具名的第三方
MU 美光科技第三财季经调整EPS 3.15美元，市场预期3.14美元。第三财季净销售额为78亿美元，市场预期77.6亿美元。该公司还发布了对其存储芯片需求强劲的季度乐观预测。
T AT&T发布了一个每月15美元名为“WatchTV”的视频服务，为有线电视用户提供了一个“瘦身包”，并免费向无线用户提供无限制的数据套餐
HPQ 惠普增加了40亿美元股票回购计划。截至4月30日，该公司还剩余约有12亿美元股票回购授权
QCOM 据路透社报道，高通是小米在香港IPO的七家基石投资者之一。包括中国移动、高通、CDB Private Equity、保利集团和招商局集团等7家投资者将合计投资5.48亿美元认购小米香港IPO股份
BABA 据新华社，21日上午，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与江西省签订战略合作协议。根据协议，阿里巴巴、蚂蚁金服将在江西打造多个重点智能产业项目，助推江西数字经济发展。据SEC文件，截至6月12日，阿里巴巴在中通快递持股比例为8.6%。此外，天猫618期间全面爆发的新零售力量正引来全球关注。《巴伦周刊》报道，美国投行MKM Partners分析师Rob Sanderson持续看好阿里巴巴集团前景，并强调天猫新零售融合了线上线下，“领先一切竞争对手数年。”
BIDU 据新京报，近日，百度App官方发微博称，papi酱正式担任百度App首席内容官，并在世界杯期间特定时间段设置抢18亿现金红包活动。对此，今日联系百度App公关。对方称，此次只是营销合作，并没有人事任命
CMCM 猎豹移动发布公告称，公司总裁徐鸣因个人原因于2018年7月21日起辞去总裁职务，但仍将担任公司顾问，参与猎豹业务的战略部署。此外，猎豹移动周四宣布，将推出一款加密货币手机应用Coin Master，旨在让投资者更容易监控自己的加密货币的投资组合
NTES 据飞象网，近日，网易集团与众美集团就共建承载产业转型升级的特色小镇，以及基于大数据、人工智能、云计算进行创新业务合作达成共识，正式签署战略合作协议
EDU “人工智能用在教育上，比用在任何一个领域都更加有效”，新东方创始人俞敏洪在乂学教育松鼠AI品牌发布会上指出，未来依靠AI，可以逐步代替教师的教学任务，且比教师教的还要好
JD 据亿邦动力网，21日，京东发布《京东开放平台15天价保服务规则》新增公告。据悉，15天价保服务是指消费者在京东平台购买带有“15天价保”服务标识的商品后，商家承诺若消费者在下单(仅限在线支付订单)15天内(满360小时)的商品因商家使用价格策略调整导致消费者购买后的商品降价，消费者可以即时申请差价补退，享受15天价保服务。此外，20日，以“影像聚变”为主题的京东与高至战略签约仪式暨《时光》杂志首发式在京举行
MOMO 据21日消息，移动社交平台陌陌最新发布了8.8.1版本，上线“一键瘦身长腿”功能，可以帮助用户在拍摄短视频时实现实时瘦腿、腰、脸及长腿效果，让用户轻松拥有黄金比例的身材
IQ 6月21日，2018爱奇艺电视果4G新品发布召开。同之前的爱奇艺电视果4K不同，爱奇艺电视果4G在其基础上新增了4G模组，实现了4G联网功能，支持7模16频段，既可以作为人工智能大屏娱乐工具，同时又能作为无线热点来使用。WiFi天线性能也得到增强，较之上一代性能提高10%。电视果负责人谭涛表示，电视果4G率先将极速4G网络与人工智能投屏融合，是首款支持7模16频的投屏设备

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
TNDM 宣布FDA通过使用Basal-IQ科技的t:slim X2胰岛素泵
SENS 宣布FDA通过Eversense持续血糖监控系统用于糖尿病患者的上市前批准申请
AVRO IPO首日上涨超过60%后持续上涨
BMY 宣布Opdivo组合低剂量Yervoy用于治疗肿瘤便变异负担大于10mut/Mb的非小细胞肺癌的一线疗法认证获得FDA通过
BB 今天财报

盘后下跌股票
财报财测影响:RHT SGH
新闻影响:
XERS IPO首日上涨超过35%后回调
CDTX 申请由献售股东增发1249.9万股流通股
NRZ 宣布由献售股东通过期权行权二次增发369.4万股流通股
受RHT财报影响部分科技软件供应商股票盘后下跌:
NOW SPLK MSFT CRM WDAY
部分金融股受美联储银行压测影响，盘后下跌:
MS JPM GS BAC C

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TNDM +20.5%, AYX +3.5%, SENS +2.4%, BB +2.1%, AVRO +1.6%, CMC+1.5%, HSBC +1%, BMY +0.6%, C +0.5%, JPM +0.4%
今日盘前跳空下跌股票:
RHT -12%, SGH -3.5%, TCS -3.1%, XERS -1.4%, WDAY -1.3%, NRZ -1.1%,CDTX -1%, SPLK -1%, GS -0.4%, HYH -0.4%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
KMX BB
并购新闻影响:
WSC 宣布以总价11亿美元的价格收购移动办公拖车，移动存储和可拆卸建筑供应商Modular Space控股公司
部分金融股受联邦储备银行压力测试结果影响盘前调控上涨:
CS DB HSBC JPM C
其他新闻
TNDM 宣布FDA通过使用Basal-IQ科技的t:slim X2胰岛素泵
SENS 宣布FDA通过Eversense持续血糖监控系统用于糖尿病患者的上市前批准申请
TCS 申请由献售股东增发3249.2万股流通股
PAGS 宣布由献售股东和公司以每股$29.25的价格后续增发3300万股A类流通股
AVRO IPO首日上涨超过60%后持续上涨
CMC 昨天财报影响下跌后回调
评级上调影响:
AYX VSLR URI MOH DG MU

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
RHT SGH
部分RHT同业受RHT财报影响盘前跳空下跌:
NOW WDAY SPLK CRM
其他新闻
YTRA 宣布以每股$55.00的价格增发900万股普通股
XERS IPO首日上涨超过35%后回调
CDTX 申请由献售股东增发1249.9万股流通股
NRZ 宣布由献售股东通过期权行权二次增发369.4万股流通股
TSG 宣布以每股$38.00的价格超额增发2500万股流通股
评级下调影响:
INGR VRX NKE ECL KLAC

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.4%至1341点，连续第五天下跌

【财报】
BB 黑莓第一季度经调整后EPS为3美分，预期0.3美分。第一季度经调整后营收2.17亿美元，预期2.11亿美元
RHT 红帽第一财季经调整EPS 72美分，市场预期69美分。第一财季营收8.14亿美元，市场预期8.076亿美元。该公司预期第二财季营收将为8.22-8.30亿美元，市场预期8.55亿美元。该公司宣布10亿美元股票回购授权

【媒体头条】
PPC/HAIN 据纽约邮报报道，PPC计划竞买HAIN的蛋白质业务
TSLA 据路透社报道，特斯拉将在9个州关闭约12个光伏设施
AAPL/QCOM 据彭博新闻报道，苹果计划对高通的四项专利提出挑战
TSM/QCOM 据数字时代报道，TSM可能被选为高通Snapdragon芯片的开发商
GM 据路透社报道，通用计划在墨西哥上市雪佛兰开拓者SUV
GOOG 据The Information报道，谷歌正在协商寻求在中国销售硬件
CRZO 据华尔街日报报道，kimmeridge能源管理公司计划出售持有的CRZO股份

【公司披露内容】
CLVS Partner Fund披露被动股权比例达7.1%
MDT 宣布上调季度分红，由原每股$0.46上调至$0.50
RHT 公布财报，同时宣布董事会通过新增10亿美元回购项目
HYH 在公司的分析大会开幕中公布公司财务目标详情
PEGA 宣布延长现有回购项目，由2018年6月30日延长至2019年6月30日，将回购规模由2350万美元增加至5000万美元
TEDU 宣布董事会通过将回购规模由3千万美元提高至7千万美元，并延期至2019年6月20日
WELL 公布对投资人公开信，公开内容包含问答内容

【医药股新闻】
BMY 宣布Opdivo组合低剂量Yervoy用于治疗肿瘤便变异负担大于10mut/Mb的非小细胞肺癌的一线疗法认证获得FDA通过
IRWD 宣布启动IW-3718用于治疗持续性胃食管返流疾病的临床第三阶段实验
MDT 宣布公司研发的MiniMed 670G混合闭环系统获得FDA批准用于儿科治疗
PTIE/DRRX FDA公布6月26日举行的有关Remoxy的会议议程
SENS 宣布FDA通过Eversense持续血糖监控系统用于糖尿病患者的上市前批准申请
SNY 宣布英国国家健康保健研究所对dupilumab组合局部皮质激素治疗用于中度至重度特异性皮炎做出正面评鉴推荐
TCMD 宣布发表Flexitouch系统用于慢性静脉功能不全造成的淋巴水肿对比其他疗法的最新临床研究结果
TNDM 宣布FDA通过使用Basal-IQ科技的t:slim X2胰岛素泵

【个股运营】
美国国会通过了要求领取食物券需要提供工作证明的法案，但法案预计不会在参议院获得通过，受影响农业股包括：DBA RKDA YTEN ADM CG ，零售股包括:XRT DG DLTR WMT TGT BIG SSI
GOOG 据Information报道，谷歌据称讨论在中国销售硬件产品
DB 据华尔街日报报道，德银将解散全球公司战略部门
TSLA 据路透社报道，特斯拉将在9个州关闭约12个光伏设施
UPS 宣布与卡车司机协商委员会达成新的薪资和解协议
EMR 公布金三月交易订单数据，交易订单量增幅维持5-10%的水平
LPLA 公布5月总经纪和咨询管理资产规模，资管规模环比增长1.1%为6600亿美元
GD 宣布获得美国军方2.59亿美元合同，合同预计在2020年3月完成
LMT 宣布获得美国军方3.65亿美元的合同，合同预计在2020年3月完成
AIR 宣布成功完成美国国务院全球航空支持服务项目的转换和同步阶段服务
CMG 宣布扩充菜单品种，将包括油炸与蜜粉饼、玉米片、奶昔等产品加入菜单

【增发新闻】
CDTX 申请由献售股东增发1249.9万股流通股
CUE 申请由献售股东增发67.1万股流通股搁架式增发
SLCT 申请8500万美元混合证券暂搁发行
TCS 申请由献售股东增发3249.2万股流通股
NRZ 宣布由献售股东通过期权行权二次增发369.4万股流通股
PAGS 宣布由献售股东和公司以每股$29.25的价格后续增发3300万股A类流通股
TSG 宣布以每股$38.00的价格超额增发2500万股流通股
YTRA 宣布以每股$55.00的价格增发900万股普通股
WIX 宣布发行3.85亿美元0%的优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
AJG 宣布收购dicentra养老金服务公司，收购细节未披露
WSC 宣布以总价11亿美元的价格收购移动办公拖车，移动存储和可拆卸建筑供应商Modular Space控股公司
FOXA/DIS DIS公布与FOXA的并购的条款变更细节
BLL 宣布出售与Platinum Equity的合资企业在美国的钢气溶胶、钢制餐具资产
PYPL 宣布以1.2亿美元现金价格收购欺诈预防和风险管理平台Simility
AVD 宣布旗下AMVAC化工收购拜尔植物科学的除草剂业务，收购细节未披露

【其他个股新闻】
AMZN/EBAY/SHOP美国最高法院允许各州和地方政府开始从互联网零售商征收数以十亿美元计的销售税，这些零售商目前并没有向其客户收税
MS/JPM/WFC 美联储公布银行压力测试结果，所有35家银行在美联储压力测试中通过第一个考察标准——有足够多的资本来应对严重冲击。高盛和摩根士丹利的抗压资本指标补充性杠杆率分列倒数第一和第二，最接近监管红线
AMZN 据新浪，亚马逊建立了全美最大游说团队之一，规模超过埃克森美孚、沃尔玛等一批巨头，过去五年游说开支猛增400%
GOOG 据Information，谷歌据称讨论在中国销售硬件产品
PYPL Paypal将收购利用机器学习进行欺诈监测的平台Simility
BB 黑莓一季度经调整后EPS为3美分，预期0.3美分。一季度经调整后营收2.17亿美元，预期2.11亿美元
RHT 红帽第一财季盈利和营收均超市场预期。不过，因美元走强，该公司二季度和全年营收预期不及市场预期。该公司宣布10亿美元股票回购授权
BABA 据TechWeb援引知情人士称，印度外卖公司Zomato计划以20亿美元的估值融资4亿美元，主要投资者为现有的投资者蚂蚁金服和淡马锡。据北京商报网，6月22日，北京市金融工作局、通州区人民政府和蚂蚁金服共同签署战略合作协议。据雷锋网，6月22日，饿了么在阿里巴巴西溪园区召开“蜂鸟配送全国代理商大会”。据饿了么CEO王磊阐述，未来有更多阿里新零售服务将通过蜂鸟本地即时配送网络落地，触达3公里半径内的用户，包括智能调度系统、外卖无人机、机器人等产品
JD 据人民网，6月22日，京东餐饮业务范围再拓展，将与山东凯瑞商业集团签署战略合作框架协议，双方会在食材供应链升级、智能烹饪、生鲜资源互补等多个领域进行深度合作
BILI 据凤凰科技，弹幕视频网哔哩哔哩针对弹幕功能进行了升级，推出“不挡脸”的弹幕。这一技术被B站官方称为“蒙版弹幕”。不过，目前这项功能还仅可在B站内40多个视频中开启，其中大多来自舞蹈区和鬼畜区
CHL 今日，中国移动公告称，为贯彻落实国家提速降费政策，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不含港澳台)。此外据C114报道，在日前召开的“2018年IMT-2020(5G)峰会”上，中国移动通信研究院无线与终端技术研究所副所长肖善鹏透露，中国移动5G终端的整体推进计划的关键点，一是在2018年11月的中国移动合作伙伴大会上，推出首批5G通用模组。二是，在2019年MWC发布首批5G行业终端，最终目标是在2019年10月份能够实现友好用户测试
CTRP 深交所网站公告称，根据华泰证券(上海）资产管理有限公司申请，本所将自2018年6月25日起在综合协议交易平台为“华泰-携程金融拿去花第一期资产支持专项计划1号”提供转让服务
JD 据澎湃新闻，茅台集团董事长李保芳于6月21日赴京拜会京东董事局主席兼首席执行官刘强东，李保芳明确表示，“茅台与京东的合作，不应限于在京东渠道上的一瓶茅台酒，双方需要探索更多维度、更大空间的合作。”

【日程】
数据讲话日程
21:45 6月Markit制造业PMI初值 预期 前值56.4
1:00 6月22日当周总钻井数 前值1059台

财报日程
6月21日盘后
RHT(Red Hat) SGH
6月22日盘前
BB(黑莓) KMX(车美仕)

拆股日程
CMAKY 5股拆6股
LTGHY 100股合1.418股

除息日程
ADT CEA FDX FEO FFA IFF KBAL PBA POR

IPO日程
纳斯达克
AUTL 承销股数780万 超额承销882万 定价区间$15.00-$17.00 定价$17.00
简介:AUTL是一家研发癌症T细胞疗法的生物制药公司
ECOR 承销股数430万 超额承销520万 定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00
简介:ECOR是一家研发神经病学和风湿病学生物电药物的成熟期制药公司